云南省政府采购管理信息系统

云南省政府采购管理信息系统

简明操作手册

（2010年1月）

（参阅《管理系统“采购业务”流程图》）

一、“预算录入、计划申报”操作步骤

【采购预算录入】

——准备好“资金来源证明文件”扫描或数码拍照电子文档（每个文件尺寸不要超过500Kb）

——采购单位经办人登录系统，点击左栏“采购预算录入”

——点击“新增”，录入相关内容，点击“保存”。如需修改，点击“操作”栏的“修改”。

——点击“操作”栏的“上传文档”，按提示上传“资金来源证明文件”扫描或数码拍非公开招标照电子文档

——勾选预算条目，点击“提交”按钮

■预算录入注意事项

1、年初采购预算数据由省财政厅采管处统一导入，其他资金由采购单位自行录入。

2、一笔采购预算分多次采购时，只需录入一次。

【采购单位经办人计划申请】

——经办人登录系统，点击左栏“计划申请”

——点击“新增”

——选择“其他采购”，点击“下一步”按钮

——填写采购计划基本信息

——点击“选择预算”按钮，在预算列表中点选预算条目，点击“确定”按钮

——点击“操作”栏下的“本次使用金额确认”，输入本次使用金额，点击“保存”

——点击“保存并下一步”按钮

——如果准备申请非公开招标采购方式，则输入“非公开招标理由”（本次采购预算10万以下可输入“未达集中采购限额”，10-50万元可输入“未达公开招标限额”，其他情况酌情填写）

——如果采购项目不多，可点击“添加项目”逐条填写；如果项目很多，建议事先在Excel格式的《底表》中录入，以便一次性导入管理系统。●《底表》请在采购网首页左栏中下载。

——如需导入《底表》，点击“导入项目”按钮，按提示导入。

——将项目内容补充完整，点击“保存”按钮

——点击“操作”栏下的“打印审批表”（可将页面设置为“横向”直接打印网页）

——审批表签字盖章，扫描或数码拍照（文件尺寸不要超过500Kb）

——再次登录系统，点击“操作”栏下的“上传文档”，输入审批表左上方的“打印单据号”，点击“查询”按钮，再点击“上传文档”按钮，按提示上传扫描或数码拍照电子图片文件

——点击“操作”栏下的“提交”

■计划申报注意事项

1、采购计划中的采购项目明细内容应尽可能详尽录入，以便实施采购时划分标段，也便于代理机构制作招标文件。（如果申报委托采购，按规定不得指定品牌和填写歧视性、倾向性技术参数）。

2、一个采购计划中的采购项目很多时，建议事先在Excel格式的《底表》中录入，以便一次性导入管理系统。●《底表》请在采购网首页左栏中下载。

【采购单位负责人计划审核】

——负责人登录系统，点击左栏“计划审核”

——点击“操作”栏下的“审核”

——点选页面底部的“同意”，点击最下方的“审核”按钮

【主管部门经办人计划审核】

——经办人登录系统，点击左栏“计划审核”

——分别点击“操作”栏下的“查看预算文件”“查看审批表”“浏览明细”，审阅采购计划有关情况

——点选计划列表中的条目（可点选最多10条进行批处理），点击“打印审批表”

——审批表签章，扫描或数码拍照（文件尺寸不要超过500Kb）

——再次登录系统，点击“操作”栏下的“上传文档”，输入审批表左上方的“打印单据号”，点击“查询”按钮，再点击“上传文档”按钮，按提示上传扫描或数码拍照电子图片文件

——对照审批表中的计划编号，逐条点击“操作”栏下的“审核”，执行审核操作

【主管部门负责人计划审核】

——负责人登录系统，点击左栏“计划审核”

——对照审批表中的计划编号，逐条点击“操作”栏下的“审核”，执行审核操作

二、“委托协议管理”操作步骤

【注意】批复为“政府集中采购”的采购项目必须委托省招标采购局，批复为“部门集中采购”的采购项目可以委托其他招标代理机构，也可以委托省招标采购局。

【第一步】采购单位填写基本信息、划分标段

——采购单位登录系统，点击左栏菜单中的“委托协议管理”。

——点击“新增”按钮，填写基本信息。其中，“计划名称”和“乙方（代理机构）”需要点击输入框右边的“”按钮查找相关信息。

——点击“新增标段”按钮，划分标段（标段名称通常用大写A、B、C……表示）。

——点击“保存”按钮

——选择委托条目，点击“提交”按钮。●如需修改，可在“已提交”页面中点击“撤销”，在“未提交”页面中方可修改，修改完毕需再次“提交”。

——电话通知代理机构。

【第二步】代理机构填写《委托协议》

——代理机构登录系统，点击左栏菜单中的“委托协议管理”。

——点击“操作”栏下面的“委托明细”，查看标段划分情况，如需修改可通知采购单位修改。“委托明细”列表可以点击右上方“”按钮导出为Excel格式，以便制作招标（谈判）文件。

——点击“操作”栏下面的“编辑”，填写《委托协议》具体内容。其中“标书费”和“中标服务费”用文字表述。标书费示例：“每份150元”或“A包每份200元、B包每份300元……”。中标服务费示例：“按中标金额4‟收取”。

——保存后，选择列表中的委托条目，点击“提交”按钮。●如需修改，可在“已提交”页面中撤销提交状态，在“未提交”页面中方可修改，修改完毕需再次“提交”。

——电话通知采购单位确认、打印《委托协议》。

【第三步】采购单位确认、打印《委托协议》

——采购单位登录系统，点击左栏菜单中的“委托协议管理”。

——点击“已提交”标签

——点击委托条目“操作”栏的“查看”链接（此链接在代理机构提交该项委托内容后可见），浏览协议内容。可点击页面下方的“打印”按钮打印出来提供给负责人审阅。如有需要修改的内容，则通知代理机构进行修改。

——点击左栏菜单中的“委托协议确认”，点击委托条目“操作”栏的“确认”链接（●确认后的委托条目将不能再修改）。

——点击“操作”栏下的“打印”，打印《委托协议》一式五份，签章。

——将本单位签章后的《委托协议》交给代理机构签章。

【备注】采购单位在送交备案合同时，须一并送交《委托协议》一份（多合同时可送交协议复印件）。

三、“合同管理、支付申请”操作步骤

【合同分类】

1、委托采购合同——由代理机构负责录入合同信息

2、协议供货合同——由管理系统自动生成合同，采购单位录入补充信息

3、自行采购合同——由采购单位负责录入合同信息

【有关说明】

1、所有合同均由采购单位打印《合同备案表》一式三份，连同已签章的纸质合同一份（委托采购合同连同《委托协议》一份）送省财政厅采管处备案。省财政厅采管处在《合同备案表》上签字并加盖“项目审批章”，作为付款依据之一。

2、合同备案后，管理系统提供《合同验收书》和《支付申请表》打印功能，由采购单位自行打印、签章，作为合同款项支付的财务依据之一。

3、协议供货合同暂时沿用原“协议供货管理系统”生成的合同，预计今年4月起启用本系统管理协议供货，相关操作流程届时再发布。

4、供应商必须事先在“管理系统”中登记注册，以便代理机构或采购单位