招标技术文件编写要素及注意事项

招标技术文件编制要素及注意事项

倪翼

招标技术文件必须具备总则及总的要求；工程（设备）概况；使用条件、技术参数、性能及功能要求；测试与检验；质量保证及管理；技术服务和设计联络等七个方面的要素。在编写过程中，根据设备需求一览表中的清单，以七个方面要素着重描述和强调所要招标的工程（设备）技术目标及要达到的目的。

由于产品本身的多样化决定了技术标书的差异，招标技术文件根据不同的设备要求和招标的内容，有不同的编写方式，但最终招标采购的设备必须符合生产工艺技术、并且是技术价格性能比最好的产品。以下是根据自己编写技术标书的经验和体会，谈谈如何围绕七个要素编写技术文件及注意的事项。

一、招标技术文件的编写

1 总则及总体要求的编写：

在总则中，采购方应对招标的货物(产品或成套设备或工程项目)作总体介绍，最好能向投标方介绍业主(采购方)本身、项目设计单位(如果有的话)和招标代理商的名称、地址、联系方式，以及对投标方做出一些重要提示或忠告。

总体要求对于成套设备和非标设备的招标尤为重要，通常包括如下要点：

1.1 投标人应提供的技术资格文件：

在技术文件中必须要求投标人提供技术资格文件的条款，包括产品质量、专利证明书或专利授权使用证明、主要业绩、用户使用证明书、产品鉴定书等。

1.2 双方的工作范围：

单机产品的采购只要列出所需购买的产品名称、规格、数量；成套设备的采购则要详细列出设备清单及相应配套的附件、材料等等；工程项目则除了所需的设备清单以外，划定工程项目及相应技术服务的界限及与周边设备(采购范围以外)接口处的设备归属则更为重要，划分不清晰将是合同谈判或合同执行过程中的最大隐患和引起纠纷的根源。通俗地讲是节点划分和归属与双方责任的确定。

所谓节点是要求完成设备的设计、制造、运输、安装（或指导安装）、调试、试运行及售后服务等各个工作环节，在确定双方归属后，必须是一个完整、清晰闭环的工作环节。

1.3 对设计图纸、说明书和测试（试验）报告的要求

1.3.1 图纸的要求：

a)图纸类型：是全套图纸还是总装和部件及部分零件图、备品备件

加工图等；

b)图纸数量：基础图、专业条件图、接口图、审查资料、施工图和

竣工图等提供的数量；

c)提供形式：蓝图、白图（计算机打印图）、光盘；

d)交付节点：根据工程进度和节点，明确交图的时间。

e)明确图纸和文字的标准、电子图采用的软件名称等要求；

1.3.2 说明书:

要求投标人提供产品使用说明书和工艺操作说明书及维修保养说明书等。

1.3.3 测试（试验）报告：

要求投标人提供总体设备或主要单元产品的测试（试验）报告，对特殊或特种要求的产品，必须有专业部门（国家或国际认可的特殊产品测试资质部门）出具的测试（试验）报告。

1.4 标准和规范

对于单机产品一般比较简单，只要列出对应的产品标准即可。对于成套和非标设备的采购则相对要复杂得多，在招标文件中罗列的标准常常要涉及到成套和非标设备中包含的所有产品本身的技术标准，甚至还包括材料及试验方法等标准，选择的标准和规范必须要满足设备的工艺性。

编写时要正确了解国内外的技术标准及差异，可整体选择和单元选择。一般在技术标书中的执行标准可分为设备生产的产品标准；设备设计、制造标准；验收标准；特殊单元标准等主要标准，其次为环保、卫生防疫、消防、运输、包装、安装、安全等标准与规范。

明确投标人使用标准和规范时，应对所用的标准、规范进行说明。其次，要求投标人应清楚地说明用于替代的标准、规范与本标书所选用的标准、规范的明显差异点。当所用的标准、规范等效于或优于技术标书的要求时，才可能为采购方接受。

1.5 必须提交的技术数据和信息

编写时可以将设备的技术数据内容列表，由投标商填写。这样在技术评标时可以对比，同时要明确投标方在一些敏感技术数据上要有设计计算书。其次，要求投标方提供产品技术发展规划、技术先进程度等信息。

1.6 备品备件

要求投标商提供一年或二年的备品备件和易损件及消耗品等清单及价格。

1.7 专用工具和仪器仪表

对一些专用的生产和检修工具、仪器仪表，在编写标书时加以提出，如果采购商不清楚的，要求投标商提供详细的清单和价格。

1.8 安装、调试、性能试验、试运行和验收：

首先要明确安装、调试、性能试验、试运行和验收双方工作范围和责任，其次根据工作范围和责任，要求投标商在投标文件中提供安装、调试、性能试验、试运行和验收等工作大纲。

1.9 综合进度：

在标书中要将总进度时间进行确定，并明确在总进度时间内要完成的节点内容（设备设计、制造、外购件采购及预组装, 工厂调试、工厂验收、装箱、内陆运输等），其次要根据设备情况合理制定现场安装、调试、试生产、验收等时间的安排。

2 工程（设备）概况的编写：

为了使投标方能清楚了解设备使用环境及在工程中的作用，以及设备前后工序的要求和项目的性质，以便在编制投标文件能着重考虑

技术方案，在编制技术标书时应该将其纳入工程（设备）概况中。如果是整条生产线，则将工艺流程及基本要求交代清楚，对成套设备或单体设备，则将该设备的工艺特点和作用写清楚。其次，应该介绍工程（设备）安装和调试及监理单位的名称、地址、联系方式等。

3 使用条件的编写：

3.1 通用使用条件

通常是指地理、环境和气候条件等基本情况的介绍。特别对在高海拔或海洋性(湿热带)气候等特殊条件下工作的电器产品应注意对温升、绝缘及防护等级的影响。

3.2 其他使用条件

指公辅设施条件，包括生产、设备冷却用水；压缩空气；蒸汽和天然气供应条件等，其次供电电压等级及供电质量要做出介绍。

3.3 特殊使用条件

对特殊设备要指出特定的条件，如加热炉的保护气体，厂房恒温设施、起吊高度、设备位置、地质情况等。

4 技术参数和性能及功能要求的编写

这部分内容是技术标书的核心，也是采购方意图的集中表现。由于采购方在编制招标文件之前一般都已经调查了国内外市场的情况，掌握了一些工艺和设备参数及性能要求。但根据招标原则，为了保证招标的公平、公正性，不允许买方在招标书中指定产品的品牌或型号。

由于技术规范的专业性很强，设备种类、用途的不同，其技术要求的编制要求也各不相同，很难有一个统一的格式。一般来说在招标