视频监控市场分析
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视频监控市场分析
主要内容
• • • • 视频监控市场 视频监控客户 视频监控应用 视频监控市场主要半导体供货商
视频监控市场
安防市场之安防产品的定义—按国际惯例
安防产品的定义:
1/ 视频监控产品 2/ 门禁控制产品(包括生物识别, RFID只算一部分) 3/ 社区安防产品(楼宇对讲,电子巡更,公共广播等等) 4/ 防盗报警产品(入侵检测/探测等等) 5/ 消防 6/ 警用 7/ 防爆安检 8/ 车辆防盗防劫 9/ 实体防护( 防盗锁,保险柜等等) 10/ 人体防护 11/ 防伪 12/ 安全供电与防雷 13/ 信息安全* ----目前在争议中, 是否应该纳入安防类产品
视频监控客户
客户分类
1、从产业结构上可将视频监控产品相关企业分为产品生产商、销售商、工程商与服务商。 2、我们的目标客户是产品生产商. 根据目前产品生产商的研发、生产、销售的能力，可划 分三种不同的企业类型。 第一种类型的企业是具有完全的研发能力,生产自己品牌的专业视频监控产品.其产品在市场 上具有良好的品牌信誉和知名度。*海康,大华,汉邦,锐明视讯,CSST等属于这类型的客户。 第二种类型的企业是具有完全的研发能力,但很少直接生产自己品牌的产品,主要以提供方案 为主。*通立,雄迈,启扬等属于这类型的客户,类似于IDH。 第三种类型的企业为数众多，本身不具备研发能力，OEM/ODM其他客户的产品,贴上自己的品 牌.但这类客户销售渠道异常发达,出货量很大。*中山利堡,安联锐视,安普威视等属于这类型 的客户。 *目前国内最大的客户为海康威视,第二位为浙江大华,后面有数据分析,两者合计占中国国内 DVR出货量的80%. *第二梯队的客户,如汉邦,同为,锐明视讯,CSST,蓝色星级,天地伟业等等. *对于半导体原厂来说, 如果能够提供Turn-key的方案,那么可以直接服务第三类客户,出货量 巨大. 如果不能够提供Turn-key的方案, 那么以第一类和第二类客户为主.
华为海思HiSilicon
华为海思HiSilicon
华为海思HiSilicon
华为海思HiSilicon
华为海思HiSilicon
华为海思HiSilicon
TI
• 原来的DSP系列芯片:
• TMS320系列：老产品DM640/641/642/645
•
•
Davinci全新系列：DM6441/6446/6467，增强版DM647/648，简化版DM643x系列 （带支持Linux操作系统的中间件），ASIC系列DM355/360，手持低功耗版本 DM270/320 上述产品基本上进入市场衰退期.
*DVR年产量是指国内安防企业年生产的DVR台数, 包括外销的和内销的.
*根据对多数工程商的调查,工程商采购4路/8路/16路/其他路数的比例大概为25%/30%/40%/5%,由此我们 可以大概知道平均每台DVR对应10路左右. *根据相对可靠的数据显示,2008年内销路数是1000万路,2009年内销路数是1200万路,2010年内销路数是 1700万路.由上面每台DVR对应10路来粗略计算,2008年内销DVR是100万台,2009年内销DVR是120万 台,2010年内销DVR是170万台. *由于这里的DVR是包括了嵌入式和PC式两种,根据大多数数据的推测,2008年嵌入式与PC式的比例是 70%:30%;2009年该比例为80%:20%;2010年嵌入式比例达到90%:10%.由此,我们可以推论出,2008年内销嵌 入式DVR是70万台,2009年内销嵌入式DVR是96万台,2010年内销嵌入式DVR是153万台.
视频监控市场主要半导体供货商
视频监控市场主要半导体厂家
• 以提供SOC芯片为主的厂家:
• • • • • • • 华为海思HiSilicon 德州仪器TI 恩智浦NXP 泰鼎Trident 升迈GrainMedia 特威 TechWell 富瀚Fuhan
• 以提供前端视频采集芯片为主的厂家:
• • • • 特威 TechWell 科胜讯Conexant 韩国NextChip 台湾PowerView
D1市场100%的份额.每个月接近100万片.
Hi3518--- 2012年Q1推出, 性能更强, 价格更低, 替代Hi3515. Hi3512--- 720P IP-camera为主要市场, 价格低, 出货量巨大. Hi3507--- 2012年Q1推出, 在Hi3512上加入ISP, 替代Hi3512, 主打720P IP-Camera市场. Hi3516 ----1080P高清IP-Camera市场. Hi3531----- 2011年Q4推出,24 D1编码+16 D1解码同时, 或者6路1080P高清解码, 主打DVR/NVR市场. Hi3532------ 2011年Q4推出,24 D1编码, 没有主控CPU, 只做编码协处理器.主打D1市场.
华为海思HiSilicon
主要型号以及应用领域: Hi3520---9 D1编码总能力, 支持VGA和CVBS输出, 目前是D1市场的主打型号. Hi3521---2012年Q1推出,8 D1编解码同时, 替代Hi3520, 主打8路D1市场. Hi3515---4D1编解码或者16CIF编解码能力,目前出货量最大, 几乎占CIF市场和4路
• 有类似产品的厂家:
• 安霸Ambarella
华为海思HiSilicon
• 华为的半导体部门, 独立核算, 准备上市. • 业务分三部分: 手机, 机顶盒, 监控 • 2010年营业额换算为美金,大约340M. 其中,监控部分约 50M. • 2011年预计监控部分营业额超过120M.其中台湾占30%左 右. • 目前,按照出货量来算, 海思的SOC占整个中国监控SOC市 场的80%.
NXP
IP Camera SoCs ASC8840
• 720p/20 MPEG4 compression • Enhanced Image Processor • ARM9 controller • Integrated peripherals • PCI, Ethernet
ASC8850
ASC8851
2008年~2012年中国国内生产的监控摄像机数据分析
2008年 监控摄像机年产量(万台) 监控摄像机年产值(亿元) 监控摄像机销售均价(元) 监控摄像机年产量增长率% 监控摄像机年产值增长率% 1500 120 800 16% 10% 2009年 1750 122 700 16% 1% 2010年 1920 115 600 10% -5% 2011年 2010 100 500 9% -14% 2012年 2110 105 500 2% 5%
ASC8860
• 1080p/60fps H264 compression • 180Mhz Image Processor • integrated video analytics processor • ARM Cortex A9 controller • PCIe, dual Gigabit, dual 2.0 OTG
*目前国内生产监控摄像头的企业多达600家,其中外资(含港/澳/台)60家左右, 产能上限在2000万台/ 年左右. *目前模拟摄像机市场占有率为90%左右, IP网络摄像机的销量爆发拐点估计推后到2013年. *截止2009年12月, 中国国内NVR的年销量在9万台左右.
*目前数字DVR系统中存储设备所占系统成本比例为15%~30%; 如果全部更替为IP网络后, 存储设备 的成本将占整个系统成本的50%~70%.
DVR年产值(亿元)
DVR销售均价(元) DVR年产量增长率%
36
1630 25%
40
1530 18%
56
1500 42%
66
1300 35%
80
1230 30%
DVR年产值增长率%
25%
11%
40%
18%
20%
数据分析:
*DVR包括嵌入式DVR和PC式DVR. 以后的数据如不特别说明, DVR都是两者之和.
700 650 55% 600 44% 500 47% 40% 50% 60%
400 28% 260 220 200 30%
370 30%
300
200 200 137 118
20%
100 39 0 2008年 DVR总出货量 22
97 51 28
74
10%
0% 2009年 2010年 2011年 2012年 海康大华总量占比
90% 80% 70% 60%
单位:万台
150
40% 30% 20% 10% 0%
0 2008年 2009年 海康DVR总产量 大华DVR内销产量 2010年 海康DVR内销产量 海康DVR内销比 2011年 2012年
大华DVR总产量 大华DVR内销比
内销比
50%
2008年~2012年海康和大华嵌入式DVR总产量之和与 中国国内DVR总产量的对比
2008年~2012年海康与大华嵌入式DVR总产量和均价对比
2008年 250 2009年 2010年 2011年 2012 年 3500
2900 200 2600
200 200
3000
2500 2200
单位:万台
150 1800 1700 97 1300 74 51 50 39 22 0 28
137
*从国内销售的角度来看, 海康和大华两家的内销总量占比在2010年已经接近80%, 也就
是说其他相关企业的生存基本上是靠外销.
两个客户占总量的百分比
单位:万台
视频监控应用
中国监控市场成长的驱动因素
*到目前为止, 中国监控市场的成长, 基本上基于政府对政治和经济的安全考虑,所以政府 在监控行业成长的推动上是绝对的主力! *也即中国民用安防市场基本没有开始. 从这一点来看, 印度安全监控市场, 更可能从民用 市场开始.
海康DVR总出货量
大华DVR总出货量
*海康大华总量占比是指这两个企业DVR产量之和占中国国内DVR总产量的比例. 由此
可见, 这两个龙头企业的比重越来越大, 其他相关企业的生存空间被挤压.
两个客户占总量的百分比
500
单位:万台
2008年~2012年海康和大华嵌ห้องสมุดไป่ตู้式DVR内销量之和与 中国国内嵌入式DVR内销量的对比
TI 多路DVR 方案
NXP
• NXP在2010年将BU-Home部门合并到Trident公司,包括原来做监控市 场的DSP部分. • NXP在2010年收购了一家台湾公司Vatics睿緻科技, 它是台湾著名监 控厂商vivotek的半导体部门, 主要针对视频监控市场开发相关SOC芯 片. • 目前NXP的产品是针对全高清IP-Camera市场, 2012年会有针对 DVR/NVR的SOC面市.
• 新的Davinci系列产品:
• • 针对IP-Camera市场: DM365---720P市场; DM368----1080P市场. 针对DVR/NVR市场: DM8168
• 目前Ti的市场份额主要集中在海康一家客户上. Ti也基本上不再继续投 入了.
TI IP-Camera 方案
TI IP-Camera 方案
2000 118
单位:元
1800
2000
100
1500 1100 1000
1000
500
0
2008年 海康DVR产量
2009年 大华DVR产量
2010年
2011年
2012年 大华DVR销售均价
海康DVR销售均价
2008年~2012年海康与大华嵌入式DVR总产量与内销产量对比
250 80% 200 60% 60% 137 118 109 100 97 77 74 51 50 39 31 40 22 28 17 22 44 70 120 160 60% 80% 80% 80% 200 80% 200
电子安防产品的定义:
1/ 上述前四类产品, 我们后续的数据, 主要讨论该四类产品. 2/ 对于设计生产SOC类芯片的半导体原厂, 只需要讨论上述第一类产品和市场. 3/ 第一类产品, 主要以摄像机和 DVR为主.
2008年~2012年中国大陆生产的DVR数据分析
2008年 DVR年产量(万台) 220 2009年 260 2010年 370 2011年 500 2012年 650
180 160 140 120 68% 64% 121 60% 96 50% 40% 62 60 40 20 0 2008年 DVR内销量 2009年 海康和大华DVR内销量之和 2010年 海康大华DVR内销量之和占比 48 30% 20% 10% 0% 153 79% 90% 80% 70%
100 80 70
主要内容
• • • • 视频监控市场 视频监控客户 视频监控应用 视频监控市场主要半导体供货商
视频监控市场
安防市场之安防产品的定义—按国际惯例
安防产品的定义:
1/ 视频监控产品 2/ 门禁控制产品(包括生物识别, RFID只算一部分) 3/ 社区安防产品(楼宇对讲,电子巡更,公共广播等等) 4/ 防盗报警产品(入侵检测/探测等等) 5/ 消防 6/ 警用 7/ 防爆安检 8/ 车辆防盗防劫 9/ 实体防护( 防盗锁,保险柜等等) 10/ 人体防护 11/ 防伪 12/ 安全供电与防雷 13/ 信息安全* ----目前在争议中, 是否应该纳入安防类产品
视频监控客户
客户分类
1、从产业结构上可将视频监控产品相关企业分为产品生产商、销售商、工程商与服务商。 2、我们的目标客户是产品生产商. 根据目前产品生产商的研发、生产、销售的能力，可划 分三种不同的企业类型。 第一种类型的企业是具有完全的研发能力,生产自己品牌的专业视频监控产品.其产品在市场 上具有良好的品牌信誉和知名度。*海康,大华,汉邦,锐明视讯,CSST等属于这类型的客户。 第二种类型的企业是具有完全的研发能力,但很少直接生产自己品牌的产品,主要以提供方案 为主。*通立,雄迈,启扬等属于这类型的客户,类似于IDH。 第三种类型的企业为数众多，本身不具备研发能力，OEM/ODM其他客户的产品,贴上自己的品 牌.但这类客户销售渠道异常发达,出货量很大。*中山利堡,安联锐视,安普威视等属于这类型 的客户。 *目前国内最大的客户为海康威视,第二位为浙江大华,后面有数据分析,两者合计占中国国内 DVR出货量的80%. *第二梯队的客户,如汉邦,同为,锐明视讯,CSST,蓝色星级,天地伟业等等. *对于半导体原厂来说, 如果能够提供Turn-key的方案,那么可以直接服务第三类客户,出货量 巨大. 如果不能够提供Turn-key的方案, 那么以第一类和第二类客户为主.
华为海思HiSilicon
华为海思HiSilicon
华为海思HiSilicon
华为海思HiSilicon
华为海思HiSilicon
华为海思HiSilicon
TI
• 原来的DSP系列芯片:
• TMS320系列：老产品DM640/641/642/645
•
•
Davinci全新系列：DM6441/6446/6467，增强版DM647/648，简化版DM643x系列 （带支持Linux操作系统的中间件），ASIC系列DM355/360，手持低功耗版本 DM270/320 上述产品基本上进入市场衰退期.
*DVR年产量是指国内安防企业年生产的DVR台数, 包括外销的和内销的.
*根据对多数工程商的调查,工程商采购4路/8路/16路/其他路数的比例大概为25%/30%/40%/5%,由此我们 可以大概知道平均每台DVR对应10路左右. *根据相对可靠的数据显示,2008年内销路数是1000万路,2009年内销路数是1200万路,2010年内销路数是 1700万路.由上面每台DVR对应10路来粗略计算,2008年内销DVR是100万台,2009年内销DVR是120万 台,2010年内销DVR是170万台. *由于这里的DVR是包括了嵌入式和PC式两种,根据大多数数据的推测,2008年嵌入式与PC式的比例是 70%:30%;2009年该比例为80%:20%;2010年嵌入式比例达到90%:10%.由此,我们可以推论出,2008年内销嵌 入式DVR是70万台,2009年内销嵌入式DVR是96万台,2010年内销嵌入式DVR是153万台.
视频监控市场主要半导体供货商
视频监控市场主要半导体厂家
• 以提供SOC芯片为主的厂家:
• • • • • • • 华为海思HiSilicon 德州仪器TI 恩智浦NXP 泰鼎Trident 升迈GrainMedia 特威 TechWell 富瀚Fuhan
• 以提供前端视频采集芯片为主的厂家:
• • • • 特威 TechWell 科胜讯Conexant 韩国NextChip 台湾PowerView
D1市场100%的份额.每个月接近100万片.
Hi3518--- 2012年Q1推出, 性能更强, 价格更低, 替代Hi3515. Hi3512--- 720P IP-camera为主要市场, 价格低, 出货量巨大. Hi3507--- 2012年Q1推出, 在Hi3512上加入ISP, 替代Hi3512, 主打720P IP-Camera市场. Hi3516 ----1080P高清IP-Camera市场. Hi3531----- 2011年Q4推出,24 D1编码+16 D1解码同时, 或者6路1080P高清解码, 主打DVR/NVR市场. Hi3532------ 2011年Q4推出,24 D1编码, 没有主控CPU, 只做编码协处理器.主打D1市场.
华为海思HiSilicon
主要型号以及应用领域: Hi3520---9 D1编码总能力, 支持VGA和CVBS输出, 目前是D1市场的主打型号. Hi3521---2012年Q1推出,8 D1编解码同时, 替代Hi3520, 主打8路D1市场. Hi3515---4D1编解码或者16CIF编解码能力,目前出货量最大, 几乎占CIF市场和4路
• 有类似产品的厂家:
• 安霸Ambarella
华为海思HiSilicon
• 华为的半导体部门, 独立核算, 准备上市. • 业务分三部分: 手机, 机顶盒, 监控 • 2010年营业额换算为美金,大约340M. 其中,监控部分约 50M. • 2011年预计监控部分营业额超过120M.其中台湾占30%左 右. • 目前,按照出货量来算, 海思的SOC占整个中国监控SOC市 场的80%.
NXP
IP Camera SoCs ASC8840
• 720p/20 MPEG4 compression • Enhanced Image Processor • ARM9 controller • Integrated peripherals • PCI, Ethernet
ASC8850
ASC8851
2008年~2012年中国国内生产的监控摄像机数据分析
2008年 监控摄像机年产量(万台) 监控摄像机年产值(亿元) 监控摄像机销售均价(元) 监控摄像机年产量增长率% 监控摄像机年产值增长率% 1500 120 800 16% 10% 2009年 1750 122 700 16% 1% 2010年 1920 115 600 10% -5% 2011年 2010 100 500 9% -14% 2012年 2110 105 500 2% 5%
ASC8860
• 1080p/60fps H264 compression • 180Mhz Image Processor • integrated video analytics processor • ARM Cortex A9 controller • PCIe, dual Gigabit, dual 2.0 OTG
*目前国内生产监控摄像头的企业多达600家,其中外资(含港/澳/台)60家左右, 产能上限在2000万台/ 年左右. *目前模拟摄像机市场占有率为90%左右, IP网络摄像机的销量爆发拐点估计推后到2013年. *截止2009年12月, 中国国内NVR的年销量在9万台左右.
*目前数字DVR系统中存储设备所占系统成本比例为15%~30%; 如果全部更替为IP网络后, 存储设备 的成本将占整个系统成本的50%~70%.
DVR年产值(亿元)
DVR销售均价(元) DVR年产量增长率%
36
1630 25%
40
1530 18%
56
1500 42%
66
1300 35%
80
1230 30%
DVR年产值增长率%
25%
11%
40%
18%
20%
数据分析:
*DVR包括嵌入式DVR和PC式DVR. 以后的数据如不特别说明, DVR都是两者之和.
700 650 55% 600 44% 500 47% 40% 50% 60%
400 28% 260 220 200 30%
370 30%
300
200 200 137 118
20%
100 39 0 2008年 DVR总出货量 22
97 51 28
74
10%
0% 2009年 2010年 2011年 2012年 海康大华总量占比
90% 80% 70% 60%
单位:万台
150
40% 30% 20% 10% 0%
0 2008年 2009年 海康DVR总产量 大华DVR内销产量 2010年 海康DVR内销产量 海康DVR内销比 2011年 2012年
大华DVR总产量 大华DVR内销比
内销比
50%
2008年~2012年海康和大华嵌入式DVR总产量之和与 中国国内DVR总产量的对比
2008年~2012年海康与大华嵌入式DVR总产量和均价对比
2008年 250 2009年 2010年 2011年 2012 年 3500
2900 200 2600
200 200
3000
2500 2200
单位:万台
150 1800 1700 97 1300 74 51 50 39 22 0 28
137
*从国内销售的角度来看, 海康和大华两家的内销总量占比在2010年已经接近80%, 也就
是说其他相关企业的生存基本上是靠外销.
两个客户占总量的百分比
单位:万台
视频监控应用
中国监控市场成长的驱动因素
*到目前为止, 中国监控市场的成长, 基本上基于政府对政治和经济的安全考虑,所以政府 在监控行业成长的推动上是绝对的主力! *也即中国民用安防市场基本没有开始. 从这一点来看, 印度安全监控市场, 更可能从民用 市场开始.
海康DVR总出货量
大华DVR总出货量
*海康大华总量占比是指这两个企业DVR产量之和占中国国内DVR总产量的比例. 由此
可见, 这两个龙头企业的比重越来越大, 其他相关企业的生存空间被挤压.
两个客户占总量的百分比
500
单位:万台
2008年~2012年海康和大华嵌ห้องสมุดไป่ตู้式DVR内销量之和与 中国国内嵌入式DVR内销量的对比
TI 多路DVR 方案
NXP
• NXP在2010年将BU-Home部门合并到Trident公司,包括原来做监控市 场的DSP部分. • NXP在2010年收购了一家台湾公司Vatics睿緻科技, 它是台湾著名监 控厂商vivotek的半导体部门, 主要针对视频监控市场开发相关SOC芯 片. • 目前NXP的产品是针对全高清IP-Camera市场, 2012年会有针对 DVR/NVR的SOC面市.
• 新的Davinci系列产品:
• • 针对IP-Camera市场: DM365---720P市场; DM368----1080P市场. 针对DVR/NVR市场: DM8168
• 目前Ti的市场份额主要集中在海康一家客户上. Ti也基本上不再继续投 入了.
TI IP-Camera 方案
TI IP-Camera 方案
2000 118
单位:元
1800
2000
100
1500 1100 1000
1000
500
0
2008年 海康DVR产量
2009年 大华DVR产量
2010年
2011年
2012年 大华DVR销售均价
海康DVR销售均价
2008年~2012年海康与大华嵌入式DVR总产量与内销产量对比
250 80% 200 60% 60% 137 118 109 100 97 77 74 51 50 39 31 40 22 28 17 22 44 70 120 160 60% 80% 80% 80% 200 80% 200
电子安防产品的定义:
1/ 上述前四类产品, 我们后续的数据, 主要讨论该四类产品. 2/ 对于设计生产SOC类芯片的半导体原厂, 只需要讨论上述第一类产品和市场. 3/ 第一类产品, 主要以摄像机和 DVR为主.
2008年~2012年中国大陆生产的DVR数据分析
2008年 DVR年产量(万台) 220 2009年 260 2010年 370 2011年 500 2012年 650
180 160 140 120 68% 64% 121 60% 96 50% 40% 62 60 40 20 0 2008年 DVR内销量 2009年 海康和大华DVR内销量之和 2010年 海康大华DVR内销量之和占比 48 30% 20% 10% 0% 153 79% 90% 80% 70%
100 80 70