棕榈油产业研究

物理精炼：
脱色白土
蒸汽
↓
↓
毛油→预处理→脱色、过滤→脱臭→RBD油(精炼脱色脱臭油)
化学精炼：
磷酸 碱溶液
↓
↓
废白土 脂肪酸蒸馏物和挥发物
脱色白土 蒸汽
↓↓
↓
↓
毛油→预处理→碱炼→离心分离→脱色 过滤→脱臭→NBD油（中和脱色脱臭油）
↓ 皂脚 杂质
↓ 挥发性气味
↓ 酸化
↓ 棕榈酸油
（主要组成：游离脂肪酸 中性油 部分甘油酯如单甘酯甘二酯）
棕榈油行业研究
业务部 2013-2-26
目录
棕榈油行业研究
棕榈油简介 棕榈油生产工艺 棕榈油的产地与主要消费区域 棕榈油行业竞争 棕榈油经营资质
棕榈油简介
棕榈油是从热带植物油棕树上的棕果中榨取的油脂，果肉压榨出的 油称为棕榈油，而果仁压榨出的油称为棕榈仁油。所说的棕榈油仅 指棕榈果肉压榨出的毛油和精炼油，不包含棕榈仁油。人类食用棕 榈油已超过五千年的历史。
MPOB1981年开始研究用棕油生产生物柴油，2002年中试，2006 年批量生产。2005年马政府发布《生物燃料法令》在资金和技术方 面支持生物柴油业的发展。2013年马来西亚生物柴油产量增长可能 超过一倍 ，达到15-20万吨 。 马来西亚衍生品交易所（BMD）棕榈油期货合约已成为全球的标杆 合约；BMD也是全球棕榈油的定价中心。
国内有棕榈油贸易企业近万家，其中大型贸易企业直接从国外 进口，进入国内后再通过大量的中小分销商进行分销。
天津、上海和广州周边地区不但是我国棕榈油的主要进口、贸 易集散地，而且大型的棕榈油加工企业也主要集中在这些地区 ，拥有足够的棕榈油加工、储存能力。
我国的棕榈油行业处于垄断竞争状态，产能和库容相对集中在 少数大企业。
印度尼西亚棕榈油产业发展概况
印尼是世界第一大棕榈油产出国，其主产区在在苏门答腊岛，棕榈树种植面积和 产量约占全国的80%。
印尼棕榈油生产效率相对较低，仅为3.8吨/公顷，远低于马来西亚的4.6吨/公顷； 棕榈油产业的发展也落后于马来西亚。
印尼棕榈油生产商众多，如金光集团(SinarMasGroup)、米南伽奥甘农业公司(PT Perkebunan Minanga Ogan)、金鹰国际集团(RGMInternational)等，其中金光集团是 印尼最大的棕榈种植、精炼加工和油化学品生产商之一，拥有世界最大的棕榈油 种植园和精炼厂。
集团工厂分布图2010年版
益海嘉里
在全国43个战略地理位置拥有170个以上大型综合加工厂，并拥有 遍布全国的销售和分销网络； 在进入中国20多年的时间里，丰益控股利用其在棕榈油原料上的 优势，全面参股“中粮系”旗下油脂企业。由此，郭氏家族在中国 油脂产业链中下游几乎形成了“通吃”的格局。 在产业链中下游的全面布局，为郭氏家族的海外棕榈油原料生产带 来了巨大的需求，且由于产业链前端的原料种植环节的超高利润率， 郭氏家族通过扩大棕榈油种植和加工获取了更为丰厚的收益。更重 要的是，通过对中国市场的布局，郭氏家族得以将其在马来西亚、 印尼等地油料作物种植的优势与中国广阔的市场结合起来，实现了 产业链的纵向一体化。 截止2007年6月益海嘉里在中国的产能超过60万吨/年。
因经济增长对需求的刺激，近年印尼的棕榈油消费高速增长。美国农业部数据显 示，在2007—2010四年间，印尼棕榈油消费量增长51% ；2013年印尼将超越印度 成为全球最大的棕榈油消费国 。
印度的棕榈油消费
庞大的人口数量和稳定的经济增长促使印度食用油消费和进口持续增长，并 迅速成为世界第一大植物油进口国，其中棕榈油在印度进口食用油中所占的 比例最高，达到80%，但其工业消费占比不足10%。
Felda拥有35万公顷种植园，是世界上种植面积排名第三的棕榈油企业，仅次 于马来西亚的Sime Darby Bhd.和印度尼西亚的Golden Agri-Resources Ltd,有约 12万农民为其工作；该公司还参与马来西亚小型农户所拥有的50万公顷种植 园里所产棕榈果的榨取、提纯和营销工作。
精炼棕榈油（RBD/NBD PO）分类
分类
熔点
(℃)
游离 水分及 碘值
脂肪酸 杂质 (gl/100g)
(%)
(%)
色泽
透明度
用途
24度 ≤24 ≤0.1 ≤0.1 ≥56
红色3或黄 色30以下
澄清透明
烹饪、食品加 工业
33度 33-39 ≤0.2
≤0.2 50-55
红色3或黄 色31以下
澄清透明
人造奶油、代 可可脂
中国棕榈油产业的发展现状
我国是棕榈油的净进口国，现货市场中贸易企业众多，流通环 节发达。广州、张家港、天津是棕榈油的主要进口地，并由此 向周边地区辐射。
华北（天津周边地区及山东）、华东（张家港、泰兴、宁波等 上海周边地区）、华南（黄埔、深圳及厦门等广州周边地区） 是我国棕榈油的主要进口、加工、销售地区，棕榈油进口量占 全国进口总量的92% 。
作为马来西亚最大的国有企业集团之一，森达美自2005年正式 开始在中国进行战略投资布局，至今已在全国11个省市运营40 家公司，总投资近100亿人民币，业务范围涉及海港、内河港、 水务、房地产、船舶修造、汽车、棕榈油精炼等多个领域。
森达美在日照和东莞的两个棕榈油项目，年棕榈油精炼产能接 近80万吨。
新加坡丰益国际集团WILMAR INTERNATIONAL LIMITED
新加坡上市公司 Listed in Singapore Stock Exchange
业务遍及全球50多个国家和地区 Business extends to more than 50 countries and regions
印尼金光集团
金光集团（Sinar Mas Group）由印尼知名华人黄奕聪先生于1962年创立，历 经半个多世纪的发展，目前已成为世界500强企业，印尼最大的财团。集团已 形成四大核心产业：制浆造纸业（APP）、金融服务业、房地产业(AFP)、和 农业资源与食品业（GAR）。
金光集团农业部为集团创始产业部门，拥有从原材料到生产高附加值产品的 纵向一体化生产体系，拥有从棕榈树的培育、种植、压榨、精炼分提到棕榈 油深加工全产业链运作。
在全球20多个国家拥有160多家工厂 160 plants in more than 20 countries globally
郭鹤年先生
郭孔丰先生
亚洲领先的农业综合企业集团；2009年世界500强排名第300位。
全球最大的棕榈油加工商、贸易商和主要的棕榈种植园拥有者。 2009年，丰益国际在印度尼西亚和马来西亚拥有23.6万公顷的棕榈 种植园，棕榈、月桂的贸易和加工量达到1900万吨
我国棕榈油消费主要为食用消费，2011年，我国棕榈油食用消费量达到427万 吨；近年来工业消费量呈稳步增长态势，目前，棕榈油以其低廉的价格正逐 渐成为我国生物柴油的制备原料。
欧盟的棕榈油消费
欧盟是全球棕榈油消费的第三大经济体，棕榈油进口主要用于食 用消费；但近年来随着生物柴油需求的增加，欧盟棕榈油工业消 费用量增速已经超过食用消费。
截至2011年3月，其植园的面积约为44.25万公顷，是全球第二大的棕榈种植园 ；拥有多家压榨厂及精炼厂，生产毛棕榈油、棕榈仁、棕榈仁油、棕榈仁粕 、油脂、硬脂酸、可可脂的替代品、豆油和豆粕的大宗产品。提取毛棕榈油 和棕仁能力为927万吨/季度，棕仁的年压榨能力超过54万吨，精炼年生产能力 超过500万吨。
油棕果含油量高达50%以上，其单位面积产油量是椰子的2-3倍，是 花生的7-8倍，被誉为“世界油王”。
棕榈油和棕榈仁油在食品、化工、生物柴油等领域有广泛的应用。
棕榈油生产工艺
棕榈果经水煮、碾碎、榨取工艺后，得到毛棕榈油，毛棕榈油经过精炼，去除游离脂肪酸、天然色 素、气味后，得到精炼棕榈油（RBD PO）及棕榈色拉油（RBD PKO）。根据不同需求，通过分提， 可以得到24度、33度、44度等不同熔点的棕榈油。
马来西亚的棕榈油产业发展概况
马来西亚政府高度重视棕榈油产业发展，设立棕榈油署（MPOB） 和棕榈油委员会（MPOC）推动棕榈油产业的发展以及棕榈油的全球 营销。
马来西亚的油棕单位产油量和产品深加工技术居国际领先地位； MPOB自2000年5月1日成立之日起即实施三大战略促进棕榈油产业 发展：
油棕总体收入增加战略（High Income Strategy） 零废物战略(Zero Waste Strategy) 产品增值战略(value added strategy)
2011年棕榈油产量约330万吨，营收74.7亿林吉特（约23.4152亿美元），利 润9.4218亿林吉特(合2.958亿美元)。
Felda棕榈树的树龄（20年左右）高于行业平均水平，产量低于行业均值。
2012年6月28日， Felda旗下控股子公司联邦土地发展局全球创投控股(FGVH) 在马来西亚证券交易所IPO,融资31亿美元；募集资金主要用于化肥和水利方 面的投资，以提高产量并种植新的棕榈树，并在海外收购土地，外贸易 大豆深加工
全国最大的粮油食品企业之一
种业研发 ……
新加坡丰益国际集团WILMAR INTERNATIONAL LIMITED
益海嘉里集团自1988年起，在上海、深圳、广州、天津、青岛、烟台、秦皇岛、 连云港、营口、泉州、防城港、泰州、张家港等主要港口及北京、武汉、西安、成都、 哈尔滨、石家庄、四川广汉、周口、岳阳、东莞、佳木斯、新疆昌吉、阿克苏、山东 兖州、安徽、重庆等主要城市投资设立了多家工厂和贸易公司。
森达美（Sime Darby）集团简介
成立于1910年，是马来西亚最大的跨国企业，马来西亚最大的 上市公司，业务涵盖种植、工业、医疗、能源与基础设施、房 地产、汽车等。
2007年11月27日，森那美合并金希望和Guthrie两个公司，成为 全球最大的棕榈油生产商；拥有近52.6万公顷的油棕种植面积 集中在马来西亚的马来半岛、沙捞越和沙巴以及印度尼西亚的 苏门答腊、加里曼丹和苏拉威西等地；加工能力为10万吨/天。