2019年-世界农药市场、特点及骨干产品-PPT精选文档
农药基本知识介绍与农药现状及发展趋势分析-PPT精选文档
上涨。
（来自全国农技中心资料）
三、农药管理发生变革，取消农药商品名 1、从08年1月8日起，停止批准商品名称，农 药名称一律使用通用名或简化通用名； 2、自7月1日起，生产的农药一律不得使用商 品名称。
四、成本推动价格上涨，但涨幅有限
1、黄磷、甘氨酸原材料价格上涨； 2、石油、煤炭等能源价格及运输费用上涨； 3、环保要求提高迫使农药企业加大环保投入； 4、取消农药商品名改通用名后包装和广告费用 增加； 5、新劳动合同法实施后劳动力价格上升。 国家政策调控 农资价格基本稳定
原因分析：
1、国家重视三农工作，政策环境有所改善。 2、国内外市场需求稳中有升。 3、农药管理发生变革，取消农药商品名。 4、成本推动价格上涨，但涨幅有限。
一、国家重视三农工作，政策环境有所改善。
1、中央一号文件强调要进一步巩固和强化农业基础 地位，保持农业经济发展和农民增收的良好势头。
2、农业税取消和农资补贴的发放提高农民种粮积极 性；中央力保耕地面积18亿亩以上。
（二）与防治对象联系的因子
1、昆虫的取食方式不同，药效不同：
2、生理状态或发育阶段不同，药效不同：
3、性别差异不同，药效不同：
（三）与环境联系的因素
温度、湿度、光照、 1、温度： 负温度系数型的杀虫剂主要是拟除虫菊酯类。 2、湿度： 下午4时以后至傍晚进行喷雾，傍晚喷粉则防效好。 3、光照： a、（光解） 辛硫磷、氟乐灵； b、（光活化）光合作用抑制剂：除草醚
农药分类
按用途分类：
一、杀虫剂 按作用方式：
a、胃毒剂 b、触杀剂 c、熏蒸剂 d、内吸剂 e、拒食剂 f、不育剂
Байду номын сангаас
2019年农药行业分析报告
2019年农药行业分析报告2019年6月目录一、农药品种众多，结构化差异明显 (5)1、农药品类繁多，主要应用于农业及卫生领域 (5)2、产品结构调整，杀菌剂增长速度最快 (6)3、全球农药市场持续扩张，发展中地区成为增长主力 (7)（1）全球农药市场规模持续扩张，不同阶段增速波动较大 (7)（2）农药市场逐步向发展中地区转移 (8)二、农药行业历史悠久，产品持续迭代升级 (9)1、新生：漫长的天然农药探索时代 (10)2、成长：农药产品在争议中不断革新 (11)3、新篇章：生物技术的导入 (13)4、监管：引导农药行业规范化前行 (15)三、全球农药巨头从参与者成长为主导者 (18)1、1980-2000年：行业快速洗牌，不同公司分化发展 (18)2、2000-2010年：行业寡头竞争格局确立 (21)3、2010年至今：头部持续重组优化，仿制药公司崛起 (22)四、国内农药企业从成本优势向综合化优势拓展 (28)1、国内农药行业环保升级，并购重组加速行业集中 (28)（1）安全、环保压力不减，原药产量增速处于低位 (28)（2）多项行业政策落地，提高行业门槛 (29)（3）我国农药企业并购重组加快 (30)（4）国内农药行业集中度快速提高 (31)2、农药行业新阶段显现，国内企业乘势前行 (32)（1）仿制药企业提前布局，收获先发红利 (32)（2）向全球农药产业链渗透，挖掘更大市场空间 (34)（3）向种业及农业综合解决方案前行 (35)五、重点公司简析 (36)1、扬农化工：内生外延丰富产品结构，中化资产收购拓宽海外市场 (37)2、海利尔：一体化逐步完善，品牌力辐射海外 (39)3、利尔化学：草铵膦龙头技术雄厚，海外市场实现领先 (40)农药品种众多，结构化差异明显。
农药产品主要分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂与植物生长调节剂，应用于农业及卫生领域。
近几十年，全球农药变化频频：（1）农药产品种类繁多，结构差异化显著，杀菌剂增速明显超越其他品种；（2）全球农药市场规模持续扩张，销售额从1960年8.5亿美元增长到2018年的651.0亿美元；（3）区域化结构演变，农药市场从发达地区逐步向亚洲、拉丁美洲等发展中地区转移。
世界主要农药公司的重点品种和销售市场分析张一宾ppt课件
2.05
谷物
溴氰菊酯(I) 1.98
棉花,果树,蔬菜
甲基二磺隆(H) 1.40
谷物
噻虫胺(I)
1.37
玉米,油菜,甜菜,谷物
涕灭威(I)
1.29
玉米,棉花等
甲双苯胺灵(H) 1.15
甜菜
品种中草铵膦较上年增加11.1%.并在日本价格差别不大. 噁唑禾草灵则有所下降.甲基二磺隆(mesomax)则增长.
排名
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
公司
凯米托拉 巴斯夫 马克西姆 陶农科 先正达 FMC 纽发姆 拜耳 凯米诺瓦 杜邦 孟山都 住友化学
销售额
3.54 40.94 15.43 30.94 60.07 7.25 11.89 69.17 5.96 22.50 29.10 12.90
利润
0.82 8.34 2.93 5.75 11.25 1.25 1.54 7.95 0.68 2.35 2.65 0.96
利润/销售额%
23.2 20.4 19.0 18.6 17.8 17.2 13.0 11.5 11.4 10.4 9.1 7.4
II.十大主要农药公司的重点 品种及其销售市场分析
除草剂:氟噻草胺,异噁唑苯酮,草铵磷,溴苯腈, 噁唑禾草灵
世界农药市场、特点及骨干产品
11.5
17
14
9.3 7.1 5.5 4.5 8.7 6.3
2.8
2
0 美巴日法中德意英
国西本国国国大国
利
也有统计中国当年销售额为18.7亿美元。以上8个国家 共为207.8亿美元.
世界三大类农药市场
• 自20世纪70年代后期起，除草剂一直雄 踞三大类农药之首。
• 杀菌剂迅速增长，已接近杀虫剂。
2004年世界主要作物的 农药市场 （亿美元，%）
销售额
%
果树、蔬菜
85.15
27.3
谷物
46.16
14.8
玉米
33.37
10.7
大豆
26.82
8.6
水稻
24.95
8.0
棉花
23.08
7.4
油菜
7.49
2.4
甜菜
6.86
2.2
甘薯
4.68
1.5
向日葵
3.11
1.0
其他
49.90
16.0
2006年世界主要作物种植面积
• 销售额上2亿的共28种，内除草剂14个占 50%，杀虫剂6个占21%，杀菌剂8个占 29%。
2004年销售额在2亿美元的农药品种
括号内为2003年销售额
草甘膦31.85(29.33)
乙草胺4.50(4.30)
除 异丙甲草胺3.85(2.95) 草 百草枯3.85(3.75) 剂 2,4-滴3.05(2.95)
2. 世界农药发展特点
(1)高度集中，高度垄断及不断收购撤并是 当今农药工业的典型特征。
• 拜尔、先正达、巴斯夫、陶农科、孟山都及杜 邦等6家欧美超级大公司在2005年的农药销售 额为227.33亿美元，占当年全球农药销售额 （311.9亿美元）的72.89%
近年来世界农药市场及全球作物和主要农药公司的主要品种张一宾ppt文档
Ⅰ近年来世界农药市场概况
下降因素
泰国水灾 美国干旱 越南干旱 中国干旱 西欧初夏干旱 日本海啸影响
8
Ⅰ近年来世界农药市场概况
➢世界农药的特点 1. 欧洲是最大农药市场，亚洲上升为第二位。 2. 杀菌剂市场迅速发展，促使三大类农药市场格局 发生变化 新颖结构杀菌剂迅速发展（如甲氧基丙烯酸酯类） 转基因作物的影响小
亿美元，%
03
04
05
06
07
08
09
10
11
267.10 307.25 311.90 304.25 333.90 404.75 378.60 382.00 440.2
15.0↑ 1.5↑ -2.5↓ 9.7↑ 21.2↑ -6.5↓ 1.2↑ 14.9↑
3
Ⅰ近年来世界农药市场概况
2011年三大类农药的市场情况
年份
作物保护
非作物保护
合计
2001
257.60
41.30
298.90
2002
251.50↓
42.70↑
294.20
2003
267.10↑
44.45↑
311.55
2004
307.25↑
46.75↑
354.00
2005
311.90↑
49.05↑
360.95
2006
304.25↓
51.50↑
353.75
2007
16
Ⅰ近年来世界农药市场概况
2002年以来全球作物和非作物用农药市场
亿美元
年份
作物保护市场
非作物保护市场
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
世界农药市场特点及骨干产品
世界农药市场特点及骨干产品
一、世界农药市场介绍
农药市场是指在全球范围内生产、销售和使用的农药产品所构成的市场。
农药是指各种化学合成物、生物学合成物或天然物质，它们用于防治和控制农作物的病害、虫害、鼠害、藤蔓和其他类型的损害。
农药市场的主要用户是大型农业企业、季节性农作物种植者和小型农场经营者。
农药市场的发展受到不断增长的农作物产量和生产要求的影响，以及全球范围内病虫害、植物病害的持续增加的影响。
其中，新技术的引入可以更有效地控制农作物病毒、病虫害和其他植物病害，而环境保护的实施也可以降低植物病害的发生率，而不会对农作物有太大危害。
二、农药市场的特点
1、成本效益：农药是控制农作物病虫害的最有效的方法，它在短期内可以节省大量的农田管理成本，有效提高产量。
2、国际供应量：大量的农药供应商参与全球农药市场，这种供应量充足，使得市场竞争比较激烈，价格也比较低廉。
3、安全性：由于近几十年来，各国政府都加强了对农药的管理，农药种类也越来越安全，农药不仅能有效控制农作物病虫害，并且不会对人体带来太大危害，安全性较高。
三、世界农药市场主要骨干产品。
全球农药市场与特点及产品分析
主要区域市场分析
01
02
03
04
亚太地区
市场规模最大，增长最快，主 要受益于农业劳动力丰富、人
口增长和食品需求增加。
北美地区
市场规模较大，增长稳定，受 农业现代化和环保法规影响。
欧洲地区
市场规模较大，增长稳定，受 农业现代化和环保法规影响。
非洲地区
市场规模较小，但增长迅速， 主要受农业产业升级和粮食安
供应调整
由于农药需求的季节性波动，生 产商需要根据市场需求调整供应 量。在需求高峰期增加生产，在 需求低谷期减少生产。
高峰期价格相对 较高，而需求低谷期价格相对较 低。
地域性特点
区域差异
不同地区的农作物种类、生长环境和病虫害情况存在差异 ，因此对农药的需求和种类也有所不同。
全需求驱动。
竞争格局与趋势
01
行业集中度逐渐提高，大型跨国公司占据主导地位 。
02
环保和可持续性成为行业发展趋势，推动绿色农药 和生物农药市场增长。
03
技术创新和差异化竞争成为主要竞争手段，推动行 业向高质量、高附加值方向发展。
02
农药行业特点
季节性特点
需求波动
农药需求通常会随着农作物生长 季节的变化而波动。在播种期和 收获期，农药的需求量相对较大 ，而在其他时间则相对较小。
全球农药市场与特点及 产品分析
汇报人： 日期:
目 录
• 全球农药市场概述 • 农药行业特点 • 农药产品分析 • 农药市场风险与挑战 • 农药市场发展策略与建议
01
全球农药市场概述
市场规模与增长
全球农药市场规模持 续扩大，近年来增速 有所放缓。
各地区市场规模及增 长情况存在差异。
世界农药市场概况58页PPT
42.94% 26.32% 26.02% 4.72% 100.00%
表 全球除草剂销售额（按作用机理分，百万美元）
作用机理/主要化学分类
销售额
非选择性除草剂
5,945（34.0%）
甘氨酸类（EPSP1抑制剂）
4,192（24.0%）
联吡啶类（PS-Ⅰ2电子传递抑制剂） 亚膦酸盐（谷氨酸合成酶抑制剂） 乙酰乳酸合成酶抑制剂
1.3 拉美驱动全球农药市场增长
表 2009 年拉美地区的销售额（按国家分）
国家
巴西
阿根廷 墨西哥 哥伦比亚 巴拉圭 智利 厄瓜多尔 委内瑞拉 玻利维亚 秘鲁 哥斯达黎加 危地马拉 乌拉圭 洪都拉斯 尼加拉瓜 多米尼亚 巴拿马 萨尔瓦多 伯利兹 总计1 1 可能不及 100%。资料来源：AgroCare。
510 523
2,989（17.1%）
磺酰脲类
1,863（10.7%）
咪唑啉酮类
491
其他
635
光合作用（PS-Ⅱ3）抑制剂
1,683
三嗪类
681
脲类
305
苯基氨基甲酸酯类及其他
697
合成生长素（苯氧类和芳基羧酸酯类）
1,515
ACCase 4 抑制剂（唑啉草酯、环己二酮类和芳氧苯氧丙酸酯类）
1,345
2 世界顶尖农药公司销售业绩
表 全球领先农药公司的农药1销售额
2010(2009) 年排名
世界农药市场概况
世界农药市场概况及新产品研发
报告人：时春喜 中国植物病理学会化学防治委员会委员 陕西省植物保护学会常务理事、秘书长
西北农林科技大学植保学院—— 植保技术推广中心主任、研究员
1 世界农药市场概况 2 世界顶尖农药公司销售业绩 3 先正达近几年市场走势及产品开发 4 拜耳近几年市场走势及产品开发 5 巴斯夫近几年市场走势及产品开发 6 结束语
2019 年农药产品市场需求分析
2019 年农药产品市场需求分析作者：暂无来源：《饮食科学》 2019年第2期一、使用方向方面1. 生物农药。
生物农药特别是微生物农药的用量在2019 年会继续增长。
这是受农药零增长行动持续推进、微生物农药性能改进、病虫害总体发生较轻等因素影响，特别是土壤处理的菌剂正逐渐被广大果蔬种植户接受。
2. 土壤处理剂、种子处理剂。
此类农药用量会增加，原因是土传病原菌和线虫等发生面积仍将增加，例如小麦的茎基腐病发生面积增大，预计种子处理剂会增长。
3. 细菌性病害防治药剂。
这类药剂用量会增加，原因是细菌性病害有增长的趋势。
4. 植物生长调节剂和植物健康类产品。
这类产品使用面积将继续上升，原因是粮食种植大户对生产效益的追求、果蔬生产大户对产品品质和产量的追求。
5. 农药喷雾助剂。
农药喷雾助剂的用量会继续增长，农药减量的要求和无人机施药的发展都推动助剂的使用。
二、品种结构方面1. 杀虫剂。
受线虫防治需要，噻唑膦会继续有较大需求。
噻虫嗪、噻虫胺、吡虫啉3个品种因蜜蜂毒性问题被欧盟禁用，因此在对欧盟出口较多的农产品上使用可能受到限制。
在稻飞虱防治市场上，三氟苯嘧啶用量将上升。
新型防治刺吸性口器害虫的药剂用量会上升。
2. 杀菌剂。
保护性杀菌剂代森锰锌等代森类品种使用量会上升，这是因为经济作物面积扩大。
酰胺类杀菌剂用量预计会上升，这得益于水稻早期施药技术推广、小麦种子处理和经济作物面积的扩大。
甲氧基丙烯酸酯类用量会有较大上升，原因是其植物健康效果突出，受到更多农民青睐。
抗药问题较严重的杀菌剂用量将下降。
3. 除草剂。
除草剂用量将上升，特别是大豆田除草剂、水稻田除草剂。
前者得益于大豆种植面积扩大，后者因为水稻直播田面积增加和杂草抗性水平升高。
灭生性除草剂百草枯面临禁用，敌草快用量会增加，草甘膦用量会缩减，草铵膦用量将上升；新型对付抗药性除草剂用量将上升。
4. 植物生长调节剂。
植物生长调节剂用量将上升。
芸苔素内酯类产品用量会有较大幅度上升；赤霉酸类产品因为果树种植面积增加，用量增加；生根类产品用量会略升；因残留问题越来越受到人们关注的多效唑，用量将下降。
2019年全球农药市场状况分析短期多重压力长期前景乐观
市场纵横 一、全球农药市场重回增长通道，行业景气度转旺 2015年由于全球主要农产品价格下行，农药需求低迷，全球农药市场出现大幅下滑。
自2016年开始，全球农药市场重回增长通道，尤其在2018年全球农药市场增幅较为明显。
根据Phillips McDougall 最新统计，2018年全球植物保护（按照分销商统计口径计）达到575.61亿美元,同比增长了6%；非农市场达到75.38亿美元,同比增长了3.1%；整体市场达到650.99亿美元（详见图1），同比增长为5.6%。
剔除通胀和货币兑换的影响，全球农药市场实际增长率为4.9%，强于2017年2.5%的增长，预计未来2019年全球农药市场状况分析：短期多重压力 长期前景乐观口/杨益军 摘要： 从全球农药产业链的视角看，跨国公司通过创新机制，达到以控制农药产品的登记与销售渠道的手段去主导市场。
中国企业主要定位是为国际原药加工和代工等服务，通过与跨国企业建立长期合作关系，并逐渐发展形成一批规模化的企业，这是中国农药企业发展的主流模式。
这种发展模式在过往，甚至未来一段的时间将继续维持。
随着农药创新难度加大，新成分引入率降到历史低点，而全球农药产业链的主要盈利环节集中在制剂及农资服务，在产业链中占到6成以上，利润分配向“微笑曲线”右端倾斜。
近3年来，中国原药受供给侧改革的影响，中小产能退出明显，供应紧平衡，整体原药上涨，价格竞争现象在减少，致使中国规模原药和中间体配套的企业“享受”政策的红利期，但是中国农药行业整体利润规模在减小，价格趋向稳定，原药价值感在增加。
全球农药市场将保持约3%的增速发展。
2018年全球农药市场的增长，主要源自两方面的驱动力：第一是中国供给侧改革，导致主要基础原材料和中间体的价格上涨，从而带动草甘膦等原药价格上涨，原药和相关中间体价格上涨的压力主要来自中国企业环保投入、安全成本增加等；第二是全球农化巨头进入主动补库存周期，前期全球库存较高的区域，包括巴西、西欧消化库存进入尾端，市场需求正逐渐在释放。
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2000~2019年 均增长率
2019~2019年世界三大类 农药市场 (亿美元)
类别 2019年 2019年 2019年
除草剂 134(50.2%) 杀虫剂 66.5(24.9%)
146.6(47.71%) 149.71(48%) 76.9(25.03%) 77.98(25%) 74.86(24%) 9.36(3%) 311.9(100%)
毒死蜱3.90(3.50)
噻虫嗪2.98(2.15) 戊唑醇5.75(3.60) 嘧菌酯5.05(4.10) 氟环唑3.95(2.80) 代森锰锌3.40(2.90)
世界各地区农药市场
•
欧洲市场为最，北美居次，亚洲占三，但 与北美相近，随后为拉美及其他地区。
近几年世界各地区农药销售额 及所占比例
（亿美元）
欧洲 北美
2019年销 2019年销 2019年销 2019年销 售额（%） 售额（%） 售额（%） 售额（%） 75.7(28.1) 90.15(29.4) 91.19(29.2) 90.95(30.3) 78.5(29.4) 75.67(24.6) 77.92(25.0) 74.6(24.8)
杀菌剂 57.45(21.5%) 73.3(23.86%) 其他 合计
9.15(3.4%) 267.1(100%) 10.45(3.4%) 307.3(100%)
世界主要作物的农药市场
• • •
•
世界上使用农药最多的为果树与蔬菜，依次为 谷物、玉米、大豆、水稻和棉花。 以上6种作物的农药市场占整个农药市场的80%。 大豆主要使用除草剂，占大豆田农药90%；棉 花主要用杀虫剂，占65%；谷物主要为除草剂 和杀菌剂，占90%。 从2019~2009年5年中，农药市场增长最高的 为油菜（3.8%）和甘蔗(3.8%)，随后为谷物 （2.4%）、向日葵（2.2%）、果蔬（0.6%）。
近35年来三大类农药所占市场份额（%）
年份 1980 1990 除草剂 41 44 杀虫剂 35 29 杀菌剂 19 21
2000
2019
48
48
28
25
20
24
三大类农药及整个农药的年均 增长情况(%)
整个农 除草剂 杀虫剂 杀菌剂 药 1960~2019年 均增长率 1990~2019年 均增长率 10.45 1.65 2.90 7.40 0.04 0.38 7.11 2.03 7.14 8.34 1.12 2.31
24 11.5
销售额（亿 美元） 所占比例 （%） 36 29 22
9.3 7.1
17
5.5
14
4.5 8.7 6.3 2 2.8
日 本
法 国
中 国
德 国
意 大 利
英 国
也有统计中国当年销售额为18.7亿美元。以上8个国家 共为207.8亿美元.
界三大类农药市场
• •
自20世纪70年代后期起，除草剂一直雄 踞三大类农药之首。 杀菌剂迅速增长，已接近杀虫剂。
49.90
1.0
16.0
2019年世界主要作物种植面积
作物 小麦 玉米 水稻 大豆 油菜 棉花 向日葵 种植面积(亿公顷) 2.12 1.46 1.53 0.98 0.28 0.35 0.24 06/05(%) -2.7 0 0.7 0.9 1.3 1.5 3.5
主要农药品种市场
•
•
全球共开发2000个以上品种，市场流通 近600个。销售额上亿美元的共64个。内 除草剂29种，杀虫剂18种，杀菌剂15种， 其他2种。 销售额上2亿的共28种，内除草剂14个占 50%，杀虫剂6个占21%，杀菌剂8个占 29%。
世界农药市场、特点及产品 分析
张一宾 上海市农药研究所
目 次
• •
•
世界农药市场概述 世界农药发展特点 建议发展农药品种分析
世界农药市场概述
•
十年来世界农药市场（亿美元）
2019 2019 2000 2019 2019 2019 2019 2019 2019
2019
290.9 290.0 280
2019年世界主要作物的 农药市场 （亿美元，%）
销售额
果树、蔬菜 谷物 85.15 46.16
%
27.3 14.8
玉米
大豆 水稻 棉花 油菜 甜菜 甘薯
33.37
26.82 24.95 23.08 7.49 6.86 4.68
10.7
8.6 8.0 7.4 2.4 2.2 1.5
向日葵
其他
3.11
亚洲
拉美
58.2(21.8) 75.6(24.6)
77.22(24.8)
74.1(24.7)
41.9(15.7) 54.75(17.8) 53.48(17.1) 48.6(16.2)
其他
总计
13.4(5.0)
267.1(100)
11.08(3.6)
12.09(3.9)
12.15(4.0)
300.4(100)
278.3 257.6 251.5 267.1 307.3 311.9 300.4
1.世界农药市场概述
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全球共开发过2000个以上的品种，作为商品流 通的约近600个。 全球的农药总使用量约300万吨（折100%）， 其中欧洲32%、96万吨，美国17%、51万吨， 其他发达国家17%、51万吨，亚洲发展中国家 10%、30万吨，加拿大7%、21万吨，拉美7%、 21万吨，非洲3%、9万吨。中国7%、21万吨 （中国自行统计为30万吨）
307.25(100) 311.9(100)
主要国家的农药市场
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在世界各国中,以美国农药市场占首,依次 为巴西、日本、法国、中国、德国、意大 利及英国。 以上8个国家占当年（2019年）世界农药 市场的66.6%。
2019年世界主要国家的农药市场
80 75 70 60 50 40 30 20 10 0 美 国 巴 西
2019年销售额在2亿美元的农药品种
括号内为2019年销售额 草甘膦31.85(29.33) 乙草胺4.50(4.30) 除 草 剂 异丙甲草胺3.85(2.95) 百草枯3.85(3.75) 2,4-滴3.05(2.95) 恶唑禾草灵2.95(2.55) 莠去津2.95(2.60) 杀 虫 剂 杀 菌 剂 吡虫啉8.20(6.05) 二甲戊灵2.80(2.25) 甲基磺草酮2.70(1.80) 草铵膦2.45(1.80) 草硫磷2.10(1.95) 氟乐灵2.00(1.90) 咪唑乙烟酸2.00(1.80) 麦草畏2.00(1.55) 氟虫腈2.85(2.40)