与供应链金融相关的上市公司

供应链金融融资案例

一、欧浦钢网：网上贷业务

涉及供应链金融的典型案例：电商、物流、仓储：

1.贷款买货流程：

1)登陆欧浦商城，选购欧浦商城基准品货物，贷款购买；

2)下订单后客户转账支付首付30%金额；

3)欧浦商城确认首付金额到账；

4)系统自动将货物转到买方名下并质押货物，贷款购买成功；

5)欧浦网确认放款，贷款由线下充值到钢付宝账户，并与首付款一并冻结；

6)交易完成。

2.货押贷款

1)选择通过欧浦钢网自主选择存放在欧浦钢铁交易市场、且符合质押标准的货物，确

认贷款信息；

2)申请贷款后系统自动按质押货物价值的70%发放贷款；

3)贷款成功后资金划拨至钢付宝账户；

4)申请出金后资金即可在一定时间内到达指定账户。

二、海尔供应链金融：资金流、信息流、物流。

为海尔日日顺B2B平台上的所有企业用户提供直接授信、订单融资等金融服务。使海尔数以万计的经销商能够借助商业信用和交易信息，降低信贷门槛和借贷成本。

1.海尔目前覆盖的产业链部分

2.海尔供应链金融业务流程图

三、京东：信息流、资金流、物流

1.覆盖产业链部分

2.供应链融资平台操作流程

1)供应商获得授信：京东商城与银行合作，用京东的信用作担保，从银行获得授信；

2)供应商送货：获得授信额度的供应商完成对京东的送货后，即可与京东对账；

3)京东给银行指令：京东与供应商对账，核对无误后，京东给银行指令，银行将货款金额

提前给供应商结清；

4)京东到期付款：待账期规定结款日，京东将货款（本金）还给银行，而供应商则需要支

付银行7%的年利率。

四、上海钢联

上海钢联打造线下、线上一体化的钢铁电商平台

上海钢联此次增发布局东北、华北、华中、华南、西北和西南设立六个电商区域分中心一方面是向全国性钢铁电商平台迈进，另一方面也是在钢银日均交易量已经达到7万吨的背景下，为下一步实现盈利提前布局。

（1）做大交易规模：公司在华东地区的主战场已经占据一席之地，未来嫁接了钢银这个成熟的电商平台，异地扩张将更加自如，在全国领域的扩张值得期待；

（2）打造大宗商品电商交易全流程闭环，完善信息流、资金流和物流的全面整合：钢银平台已经日趋完善，网络模块、动态交易数据、动态清算、结算管理平台、库存优化管理、云分析数据模型、在线融资等各个模块逐步上线，再配合有望拿下的第三方支付牌照，公司在交易端和金融端的布局已经占据先机，只是作为轻资产的第三方电商平台，在仓储、物流等线下配套服务上还有待加强。公司此次布局电商区域分中心项目，正是着眼于打造线下配套能力，完善全流程交易闭环，公司将采用线上线下融合的方式（O2O），线上构建钢银钢铁现货网上交易平台，与卖家管理系统、支付平台、云仓储管理平台等进行无缝链接，并对交易数据进行智能挖掘和分析；线下吸引整合金融机构、仓储企业、物流企业、剪切加工中心等社会资源，并以信息化手段优化资源配臵，形成贯穿钢铁现货交易全流程的服务链条。

（3）培养用户习惯：华东地区客户相对更容易接受钢铁电商，且钢银、上海钢铁交易中心、找钢网等一线钢铁电商扎堆华东地区也推进了用户习惯的培养，但是在东北、华北、华中、华南、西北和西南还是较为传统的贸易模式，公司设立六个电商区域，成为第一家全国布局的钢铁电商，也有助于用户习惯于使用电商平台，且增强客户对钢银的粘性。

为买卖双方提供的服务：

1、在钢贸业遭受信用危机之后，钢贸企业融资难，而公司营造的闭环应用环境，可以为钢贸企业与商业银行重建互信提供支持；

2、公司围绕大宗商品产业生态链的形成，可以为买卖交易双方提供一站式服务，同时利用公司强大的分销能力，帮助买卖交易双方加速存货周转，提升交易效率、降低交易成本。

为商业银行提供的服务：

1、商业银行可以利用公司庞大的客户群体，从中遴选出优质客户进行融资安排；

2、借助钢银电商平台交易信息进行大数据分析，预测风险变量，创新评级授信模型；

3、接下去公司这边也会与宝钢一起着手搭建动产质押登记平台，动产质押登记系统的推出，使质押数据更加公开、透明，为商业银行有效规避重复质押风险提供保障。

目前整个生态链已经开发出钢银电商平台交易系统、资金服务系统、钢联云仓储系统和钢联数据云终端并投入使用。钢联数据云终端是上海钢联将10多年积累下来的信息资讯数据进行分类、建模形成的数据库。另外，我们的第三方支付平台系统已经通过了央行指定的第三方的认证，第三方支付牌照公司这边也在积极申请当中。各业务系统之间实现了系统的互联和数据的共享，为公司产业生态链的信息流闭环、物流闭环、资金流闭环运作提供了技术保障。

信息流闭环：交易前通过调用钢联数据云终端，参与供应链的各方能够互通信息，即时了解生产、销售、库存及财务状况；交易中，交易双方可以通过钢联云仓储系统和钢银电商平台交易系统，即时查询货物的进销存情况以及资金的流转情况。交易后，对钢银电商平台交易数据信息进行分析和汇总。

物流闭环：上海钢联物联网全程参与货物的流转，从钢厂发货、运输、入库到出库，上海钢联物联网采用智能化的管理工具和手段，对货物实施点对点的动态监控，钢联云仓储系统对货物的流转状态进行实时的反映和展示。

资金闭环：钢银电商平台直接参与交易，参与资金的收付，钢银电商平台成为资金流转的中转站和枢纽。未来有一天，如果我们获得了第三方支付牌照，我们将利用第三方支付平台系统形成完整的资金流闭环。

第二层次的闭环是整个产业生态链中某一业务环节作为一个业务子系统的闭环，比如采购环节、仓储物流环节和销售环节等。业务子系统以钢银电商交易平台为中心，以资金为纽带，金融机构直接为业务子系统中的客户提供供应链金融服务。例如：在采购环节，委托采购方委托钢银电商平台向钢厂采购钢材，金融机构可以直接对钢银电商平台，或者对那些被钢银电商平台认定为核心客户的委托采购方进行授信。目前资金的拨付通过钢银电商平台闭环操作，未来我们将利用第三方支付平台系统实现资金流的闭环操作。同样，在仓储物流环节，委托采购方或钢厂可以将存放在钢联云仓储的货物作为质押物，直接向金融机构进行融资。因为闭环，所以安全、高效，通过闭环运作确保资源真实、交易真实、担保物真实、融资需求真实。在规避重复质押等风险的同时，我们也能在担保物的估值评判及变现渠道上提供便捷。