国金证券定增产品说明书 定稿
上市公司定向增发挂牌同时做市协议模版
上市公司定向增发挂牌同时做市协议模版甲方（发行人）：公司名称：＿____法定代表人：＿____注册地址：＿____乙方（做市商）：公司名称：＿____法定代表人：＿____注册地址：＿____鉴于：1、甲方为一家依法设立并有效存续的上市公司，拟通过定向增发的方式发行股票。
2、乙方为具有做市资格的金融机构，愿意参与甲方的定向增发并在增发完成后为甲方股票提供做市服务。
为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、定向增发1、甲方拟向特定对象定向增发不超过_____股股票，发行价格为每股_____元。
2、乙方同意按照上述发行价格和数量认购甲方定向增发的股票，并在本协议生效后的_____个工作日内将认购款项足额支付至甲方指定的银行账户。
二、股票挂牌1、甲方应在定向增发完成后的_____个工作日内，向证券交易所申请办理本次定向增发股票的挂牌手续。
2、乙方应协助甲方办理股票挂牌的相关事宜，并提供必要的文件和资料。
三、做市服务1、自甲方定向增发股票挂牌之日起，乙方为甲方股票提供做市服务，做市期限为_____年。
2、乙方应按照证券交易所的相关规定和要求，为甲方股票提供连续报价和成交服务，保持股票交易的活跃度和流动性。
3、乙方在做市过程中，应遵守法律法规和证券交易所的相关规定，不得从事内幕交易、操纵市场等违法违规行为。
四、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、有权按照本协议的约定向乙方定向增发股票，并获得认购款项。
2、有权要求乙方按照本协议的约定为其股票提供做市服务。
3、应按照法律法规和证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，向乙方提供真实、准确、完整的信息。
4、应协助乙方办理股票挂牌和做市的相关事宜，提供必要的文件和资料。
5、应按照本协议的约定向乙方支付做市服务费用。
（二）乙方的权利和义务1、有权按照本协议的约定认购甲方定向增发的股票，并在股票挂牌后进行交易。
定增项目推介材料
定增项目推介材料尊敬的投资者，感谢您阅读我们的定增项目推介材料。
我们希望能向您展示这个项目的独特魅力和投资价值，为您提供一个稳定增长的机会。
1. 项目概述本项目旨在进一步扩大我们公司的规模和市场份额，为投资者提供更多增值机会。
通过定增项目，我们将引入新的资金和资源，加强公司的核心竞争力，并推动业务拓展。
2. 市场前景随着经济的快速发展，市场竞争日益激烈。
我们秉持着市场导向的原则，深入研究市场需求，不断创新产品和服务。
通过定增项目，我们将进一步巩固我们在市场上的领先地位，并迎接未来的挑战。
3. 项目优势本项目具有以下几个明显的优势：- 优质团队：我们拥有一支经验丰富、高效专业的团队，他们将为项目的顺利推进提供坚实的保障。
- 稳定增长：我们的公司经过多年的发展和经营，已经建立起了稳定的客户群体和市场份额。
定增项目将进一步巩固我们的市场地位，为投资者带来可观的回报。
- 业务拓展：通过引入新的资金和资源，我们将加快业务拓展的步伐，开拓新的市场和领域，为投资者创造更多增值机会。
4. 风险提示投资都存在一定的风险，我们也不能保证投资一定会盈利。
您在投资之前，请充分了解项目的风险和收益，并根据自身的风险承受能力做出明智的决策。
我们会提供详细的风险提示和项目说明，以帮助投资者做出理性的判断。
5. 投资建议基于对项目的全面分析和评估，我们建议投资者根据自身的需求和风险承受能力，合理配置资金，参与本次定增项目。
投资者可以通过与我们的专业团队进行交流，了解更多项目的细节和投资策略。
6. 结语我们相信，本次定增项目将为投资者带来丰厚的回报。
我们将致力于为投资者提供透明、高效的服务，与您共同分享项目的成功和成长。
感谢您对我们项目的关注和支持。
我们期待与您携手共创美好的未来。
此致，。
新三板定增认购协议书
新三板定增认购协议书尊敬的甲方（XXX公司）：甲方：XXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXXX由于甲方业务的拓展和发展需要，甲方决定通过新三板市场的定向增发（以下简称“定增”）方式进行融资。
为了明确双方的权益和义务，特制定本协议，以规范双方之间的关系。
一、定增股份和认购金额1. 甲方拟通过定增方式增发股份，股份的定增数量为XXXXX 股（以下简称“定增股份”），每股定价为XX元。
根据定增股份数量和定价，乙方认购的金额为XXXXX元（以下简称“认购金额”）。
2. 乙方应在签署本协议之日起X日内将认购金额转入甲方指定的银行账户。
二、股东权益1. 乙方认购的股份将于甲方股东大会通过后予以发行，并最终完成股份转让手续。
届时，乙方将成为甲方的股东，享有相应的权益和利益。
2. 在乙方取得股份后，甲方将按照相关法律法规和公司章程的规定，履行向乙方提供信息披露、股东权益分配、股东决策权等事项。
三、股份转让限制1. 乙方在签署本协议后不得将认购股份转让给任何第三方。
2. 甲方对于乙方的股份转让有优先权，即乙方有意将认购的股份转让时，需向甲方提出书面通知，甲方有权在X天内行使优先购买权，并按照约定价格购买乙方认购的股份。
四、信息披露与保密1. 甲方应及时向乙方披露与定增相关的资料和信息。
乙方对所获得的信息承担保密义务。
2. 乙方不得将甲方的商业机密和核心技术等保密信息泄露给任何第三方，且应尽力采取措施保护该等信息的安全。
五、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所产生的一切损失（包括但不限于逾期利息、诉讼费用等）。
2.如乙方未按照本协议约定的时间和金额履行义务，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。
六、法律适用和争议解决1. 本协议应受中华人民共和国法律的管辖。
2. 本协议的解释和履行发生争议时，应提交至双方协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
证券公司集合资产管理计划产品说明书(清洁版)
XX集合资产管理计划说明书二OXX年X月特别提示：本说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《XX集合资产管理计划管理合同》（以下简称“《管理合同》”）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。
委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《管理合同》全文，了解相关权利、义务和风险，愿意自行承担投资风险和损失。
管理人承诺以诚实信用、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。
本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。
投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受，委托人将按照《管理办法》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。
集合计划基本信息名称XX集合资产管理计划目标规模本集合计划推广期和存续期规模上限均为50亿份。
单个客户首次参与本集合计划金额不低于100万元，总户数不超过200户。
管理期限本集合计划不设固定管理期限。
推广期本集合计划将自推广开始之日起60个工作日内完成集合计划的推广、设立活动，具体时间见管理人公告。
封闭期封闭期为集合计划自成立之日起365天，封闭期内不办理参与、退出业务。
开放期投资者最低持有本集合计划期限为一年（365天）。
产品成立满一年以后在对应月的第三周的周一开放，若对应月的第三周的周一不足一年或遇节假日，则顺延到下个月的第三周周一。
之后每三个月开放一次，开放日为三个月中最后一个月第三周的周一，若遇节假日，则顺延到下一个工作日。
公告书之上市公司定向增发公告
公告书之上市公司定向增发公告公告尊敬的各位股东：根据公司战略发展需要，经公司董事会审核及股东大会批准，我公司拟通过定向增发股票的方式，筹集资金以推动公司进一步加快发展步伐。
现将具体事项公告如下：一、公司基本情况我公司为一家专业从事XXX领域的上市公司，股票代码：XXX，股票简称：XXX。
公司注册资本为XXX万元，总股本为XXX股，每股面值XXX元。
二、定向增发股票的基本情况根据业务发展需要，我公司计划通过定向增发股票的方式，募集资金XXX万元。
此次定向增发股票总数量不超过公司已有股份的XX%。
募集的资金将主要用于XXX方面的投资和项目开发。
三、定向增发对象定向增发的对象为符合我国相关法律法规以及证监会规定的符合条件的合格投资者，包括但不限于机构投资者、股东等。
四、定向增发方案及发行价格定向增发计划采用公开竞价方式进行，发行价格将按照相关法规规定的价格确定，以公允、公平的原则为基础，确保投资者的权益。
五、募集资金用途及风险提示本次定向增发所募集的资金将主要用于XXX方面的投资和项目开发。
投资具有风险，尤其是对于市场的变动和行业的变化，带来的风险更是不可忽视的。
公司将在相关文件中详细说明募集资金的用途，并提供风险提示，建议投资者谨慎决策，根据自身风险承受能力进行投资。
六、募集资金使用监督和效果评价公司将根据法律法规规定，加强对募集资金的使用监督和效果评价，确保资金使用的合规性和有效性。
七、增发股票锁定期本次定向增发的股票将设置锁定期，锁定期限为XXX个月。
锁定期内，增发股票无法转让。
八、其他事项详细事宜及相关规定将在公司股东大会决议公告和公司公告中进行说明和披露。
特此公告。
公司董事会日期：20XX年X月XX日九、定向增发股票的发行方式及时间本次定向增发股票将通过线上线下相结合的方式进行发行。
具体的发行时间将根据市场情况和相关法规的要求进行确定，并在最终确定后及时进行公告。
十、定向增发股票对股东权益的影响本次定向增发将导致公司股权结构发生变化，增加新的股东进入公司，从而对原有股东的股权比例造成一定的影响，但我公司将秉持公允、公正原则，确保所有股东的合法权益。
定增流程及期限
定增流程及期限下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help yousolve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts,other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!定增是指公司通过向特定对象非公开发行股份来募集资金的一种融资方式，其流程及期限是股东们关心的重要问题。
定向增发股权协议书模板
定向增发股权协议书甲方（发行方）：公司名称：____________________法定代表人：_________________住所：____________________乙方（认购方）：公司名称：____________________法定代表人：_________________住所：____________________鉴于：1. 甲方为满足公司发展需要，拟向乙方非公开发行股份，乙方愿意认购甲方发行的股份。
2. 双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条发行人及认购方基本情况1.1 甲方基本情况：公司名称：____________________法定代表人：_________________住所：____________________注册资本：____________________经营范围：____________________1.2 乙方基本情况：公司名称：____________________法定代表人：_________________住所：____________________注册资本：____________________经营范围：____________________第二条定向增发股份及价格2.1 甲方拟向乙方非公开发行股份总数为：____________________股。
2.2 乙方认购甲方发行的股份价格为：人民币____________________元/股。
2.3 乙方认购股份的总金额为：人民币____________________元。
第三条股权转让3.1 乙方同意按本协议约定，以人民币____________________元/股的价格认购甲方发行的股份，甲方同意将所发行的股份按约定的价格转让给乙方。
3.2 乙方支付认购款后，甲方应向乙方出具股权证明，证明乙方已取得甲方发行股份的股权。
第四条股权登记及过户4.1 乙方在支付全部认购款后，甲方应在5个工作日内办理股权登记手续，并将股权证明交付乙方。
定增的流程报价原则、流程、注意事项
定增的报价流程及规则目录一、定增的报价原则......................................................................... 错误!未定义书签。
主板定增报价原则 ................................................................................ 错误!未定义书签。
创业板定增报价原则 ............................................................................ 错误!未定义书签。
二、定增的流程........................................................................................ 错误!未定义书签。
三、定增的注意事项 ................................................................................ 错误!未定义书签。
非公开发行股票的特定对象应当符合下列规定 ................................ 错误!未定义书签。
资管计划（包括专项）参与一年期定增 ............................................ 错误!未定义书签。
基本要求............................................................................................ 错误!未定义书签。
资管计划主动管理参与定增 ............................................................ 错误!未定义书签。
国金证券资管发行债券募集书
国金证券资管发行债券募集书全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：国金证券资管发行债券募集书国金证券资产管理部门采取发行债券的方式募集资金，是为了满足公司日常经营活动及资金需求，实现公司的可持续发展。
募集的资金将用于公司资产管理业务的拓展，为客户提供更加多样化和专业化的资产管理服务。
以下是国金证券资管发行债券的募集书。
一、基本情况（一）发行主体：国金证券资产管理部门（二）债券品种：公司债券（三）募集总额：人民币XX亿元（四）发行方式：公开发行（五）债券期限：X年（六）利率：按市场利率浮动确定二、募集资金用途（一）公司资产管理业务的拓展，包括但不限于：私募基金、信托计划、资产证券化产品等（二）优化资产管理服务，提升客户满意度（三）补充公司在资产管理领域的资金储备三、发行人概况国金证券资产管理部门成立于X年，是国金证券旗下专业资产管理机构，致力于为客户提供高效、专业的资产管理服务。
公司拥有一支经验丰富、专业素质高的团队，具备丰富的市场经验和客户资源。
四、募集说明（一）募集对象：本次债券发行面向合格投资者，包括金融机构、企业法人、个人等（二）发行方式：公开发行，申购资格符合要求的投资者均可参与（四）发行费用：债券发行过程中产生的费用由发行人承担五、风险提示（一）市场风险：债券价格可能受到市场波动的影响而产生变动，投资者需自行承担相应风险（二）信用风险：债券发行人可能存在债务违约等信用风险，投资者应慎重考虑（三）流动性风险：债券投资可能受到资金流动性不足的影响而无法及时变现（四）政策风险：宏观经济政策、监管政策等因素可能影响债券的发行和投资效果六、募集计划（一）发行时间：X年X月X日（二）申购方式：投资者可通过指定的券商等金融机构参与债券的申购（三）发行规模：本次债券发行总额为XX亿元（四）募集期限：X个工作日七、兑付计划债券到期后，本金和利息将按照约定时间和方式进行兑付，履行发行人应尽的义务。
八、法律法规及其他事项本募集书所述内容仅供参考，具体投资建议请与专业理财机构或律师咨询。
食品股份有限公司 股权定向增发说明书
（二）得天独厚的自然条件.................................................. ..... ... ... .............................. 9
重要声明与提示
本说明书的目的仅为向定向增发对象提供有关本次股权定向增发的情况，定向增发对象在作出投资决定之前，应仔细阅读该说明书全文。现就募股事宜作如下声明与提示：
一、本公司董事会保证股权定向增发说明书及其摘要内容真实、准确、完整。全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
二、本公司提醒定向增发对象注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请定向增发对象直接或通过增发顾问向本公司查询。
（二）增发顾问：（）股权投资基金管理有限公司............. ... ... ... ............ 16
（三）律师事务所......................................................................... ........ ... ...................... 17
五、主要财务数据和财务指标............................................................... ... ... ......................... 11
（一）资产负债表数据..................................................................... ... ... ... ................... 11
国金证券定增的方案
国金证券定增的方案1. 背景故事国金证券想要定增，其实就是想扩大规模、增强实力啦。
就好比一个人想长胖点，变得更壮实，这样在金融市场这个大舞台上能有更多的机会，能做更多的业务，还能提升竞争力呢。
1.1 计划框架这定增方案就像盖房子。
首先得打好基础，确定定增的规模、价格这些重要的东西，这就像确定房子的占地面积和建筑材料的基本预算。
然后就是找合适的建筑工人（投资者），把房子（定增计划）搭建起来，最后进行内部装修（把资金合理运用到各项业务中）。
2. 实施步骤2.1 启动阶段2.1.1 要做的事和怎么做首先得由公司高层牵头，组成一个专门的定增项目小组。
这个小组要先做市场调研，看看市场上同类公司的定增情况，还有目前的金融市场环境等。
就像你要装修房子，得先看看邻居家是怎么装修的，周围建材市场的价格情况。
这一步大概需要2周时间。
小组成员可以通过网络搜集资料，还可以联系一些专业的金融研究机构获取数据。
2.1.2 责任人安排这个项目小组的成员最好是有金融背景、熟悉证券业务的人。
可以从公司的投资部门、财务部门挑选。
项目小组组长要有很强的领导能力和决策能力，能够协调小组成员的工作。
2.2 筹备阶段2.2.1 要做的事和怎么做根据市场调研结果，确定定增的规模、价格区间等重要参数。
这就像确定房子的大小和大概的造价。
这一步需要3周时间。
小组成员要对数据进行详细的分析，结合公司的战略目标来确定这些参数。
2.2.2 责任人安排还是由项目小组负责，其中投资部门的人员主要负责根据市场情况提出规模和价格的建议，财务部门的人员负责从成本和收益的角度进行核算。
2.3 推广阶段2.3.1 要做的事和怎么做制作定增的宣传资料，向潜在投资者进行推广。
这就像给房子打广告，吸引买家。
宣传资料要详细介绍公司的优势、定增的好处等。
这一步大概需要4周时间。
可以通过举办线下的投资者见面会、在金融媒体上发布广告等方式进行推广。
2.3.2 责任人安排市场部门的人员负责制作宣传资料，销售部门的人员负责联系潜在投资者并举办见面会。
环球定增宝说明书中
次级受益人加入了10%安全垫，为优先客户承担了有限保障 次级受益人加入了10%安全垫， 10%安全垫
什么是“非公开定向增发” 什么是“非公开定向增发”
•定向增发是上市公司向10名以内的特定投资者进行非公开 定向增发是上市公司向10名 定向增发是上市公司向10 融资行为。 融资行为。
基金的风险控制
产品从结构设计、投资策略、 产品从结构设计、投资策略、操作流程到资金管理都以安全稳健为主旨
分散型的组合投资策略 能有效规避市场风险 合作方很强的实力和信 誉，保障投资者利益 基金管理阳光化， 账户实行双保管
管理规范化
信息透明化
决策程序化
监管多重化
投资顾问： 投资顾问：北京环球银证投资有限公司
人和
专业的投资团队， 专业的投资团队，与增发 公司、 公司、承销商良好的人脉关 是投资成功的重要保证。 系，是投资成功的重要保证。
环球定增宝信托产品的特点
主要特点
创新型基金 投资团队优秀 安全垫保障 预期收益较高 市场机会较好
详 细 内 容
让普通投资者都能参与定向增发投资，分享投资收益。 丰富的定向增发投资经验，有出色的历史投资业绩。09 年、 10年的投资收益率约81%。 次级提供10%的安全垫。如有亏损，则先亏损10%的次级， 优先级具有较好的安全性。 有更高的收益预期。历史统计数据显示，2007年-2010年所 有定向增发投资项目的平均收益率为47%。 当前中国经济发展处于较好的发展时机,而证券市场估值处 于相对历史低位, 定增业务的投资机会更为难得。
基金的风险控制
公告书之上市公司定向增发公告
公告书之上市公司定向增发公告公告书之上市公司定向增发公告> 本文档为上市公司发布的定向增发公告，对公司的定向增发事项进行详细说明。
本公告的目的是向公司的股东、投资者和相关方向其进行正式通告，以提供透明和全面的信息。
请各方注意阅读并了解相关内容。
一、增发股份的背景和原因作为上市公司，为了进一步提高资本实力、扩大经营规模以及满足公司发展需要，本公司决定进行定向增发。
增发资金将用于补充流动资金、投资项目、并购重组等多个方面，以促进公司的健康发展，并获得更多增长机遇。
二、增发股份的基本情况1. 出售对象：增发对象为符合相关法律法规规定的合格投资者。
2. 增发数量：公司计划定向增发股份不超过X股。
3. 增发价格：增发价格为每股X元。
4. 增发方式：以现金认购方式进行定向增发。
三、增发股份交易限制为保证增发股份交易的合规性和公平性，采取了如下限制措施：1. 增发股份的流通限制：增发股份将在发行后锁定一定期限，不得转让或抵押。
2. 增发股份交易的相关法律法规限制：投资者需符合相关证券法律法规的规定，并办理相关备案手续。
3. 公司股东优先认购权：公司的现有股东享有优先认购权。
四、增发股份的风险提示投资者在认购公司定向增发股份时需要注意以下风险：1. 操作风险：投资市场具有一定风险性，增发股份投资也可能面临不可控制的风险。
2. 市场风险：增发股份可能会受到市场供需变化以及宏观经济环境变化的影响。
3. 法律风险：增发股份交易需符合相关法律法规的要求，存在相关法律风险。
4. 政策风险：国家宏观政策的变化可能对增发股份投资带来风险。
五、增发股份的相关时间安排以下是公司定向增发计划的时间安排：公告发布日期：年月日股东认购申请期：年月日至年月日发行结果公告日期：年月日六、免责声明本公告中的任何内容不构成对投资者的任何投资建议，投资者应根据自身情况作出独立决策。
对于因依赖本公告内容而造成的任何直接或间接损失，我们概不负责。
2020年第一次股票定向发行说明书反馈稿
北京德鑫泉物联网科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书（反馈稿）住所：北京市北京经济技术开发区永昌东四路6号院1号楼3层1309主办券商国融证券股份有限公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼2020年6月声明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录一、基本信息 (5)二、发行计划 (14)三、非现金资产认购情况 (24)四、本次发行对申请人的影响 (24)五、其他重要事项（如有） (26)六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） (26)七、中介机构信息 (29)八、有关声明 (30)九、备查文件 (35)释义在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：一、基本信息（一）公司概况注：根据全国股转公司于2020年5月22日发布的《关于发布2020年第一批市场层级定期调整决定的公告》，德鑫物联已进入2020年第一批定期调入创新层的挂牌公司正式名单。
（二）发行人及相关主体是否存在下列情形：（三）发行概况（四）公司近两年主要财务数据和指标注：2019年度、2018年度财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了中兴华审字（2020）第011250号、中兴华审字（2019）第010208 号标准无保留意见审计报告。
（五）主要财务数据和指标变动分析说明二、发行计划(一)发行目的(二)发行对象2.发行对象的确定本次发行属于发行对象不确定的发行。
证券公司集合资产管理计划产品说明书(清洁版)
证券公司集合资产管理计划产品说明书（清洁版）证券公司集合资产管理计划（下称“集合计划”）是证券公司依托投资银行业务以及资产管理业务，为满足客户不同的风险偏好、投资偏好、资产配置需求等提供的一种高风险、高收益投资工具。
本产品说明书旨在向投资者提供集合计划的产品信息，包括产品特点、投资范围、风险提示、费用分配等内容。
一、产品特点1. 高风险高收益集合计划依托于高风险、高收益的资产类别进行投资，以期能够为客户带来更高的绝对收益率。
2. 持续管理与调整证券公司在投资期间对集合计划的资产组合进行周密管理和调整，以最大程度上降低投资风险和获得超额收益。
3. 高度透明的投资模式集合计划投资的项目都经过了严格的尽职调查和风险控制评估，投资者可以事先了解到投资的具体项目和相关的风险提示。
二、投资范围1. 股票投资集合计划可以通过证券交易所买入上市公司的股票。
股票投资比较适合风险承受能力较高的投资者。
2. 债券投资集合计划可以投资于发行债券的企业或者政府部门发行的债券，可以通过固定收益产品实现收益。
3. 货币市场投资集合计划可以投资于银行存款，货币市场基金等，以保障投资本金的安全性。
三、风险提示1. 市场风险集合计划的投资收益会受到资本市场波动的影响，市场价格下跌时可能对投资本金造成损失。
2. 信用风险企业债券投资的收益与发行企业的信用状况相关，违约风险存在，可能导致投资损失。
3. 利率风险债券投资的收益率受到市场利率波动的影响，市场利率上升会导致债券价格下跌，可能对投资本金造成损失。
4. 操作风险集合计划的投资者数量、投资额度、投资策略等因素均有可能影响产品投资收益，存在操作风险。
四、费用分配集合计划的费用包括管理费、托管费、营销服务费。
具体各项费用的比例由证券公司根据实际情况决定，且每年调整一次。
五、结语集合计划是一种高风险高收益的投资工具，仅适合专业投资者或风险承受能力较高的客户。
在投资前，投资者应认真了解产品投资范围和风险提示，并根据自身的风险承受能力做出投资决策。
资产支持证券发行说明书(3篇)
第1篇一、发行背景随着我国金融市场的不断发展，资产证券化作为一种新型的融资方式，得到了越来越多的关注和应用。
资产支持证券（Asset-Backed Securities，简称ABS）是指以基础资产的未来现金流为基础，通过结构化设计，将其转化为可以在金融市场上进行交易的证券。
为满足市场需求，提升金融市场活力，现拟发行资产支持证券。
二、发行人简介发行人（以下简称“本发行人”）为我国一家具有独立法人资格的股份有限公司，主要从事各类金融业务，具备丰富的金融业务经验。
本发行人自成立以来，始终坚持稳健经营、创新发展，得到了监管部门和社会各界的广泛认可。
三、发行目的本次发行资产支持证券，旨在实现以下目的：1. 优化资产负债结构，降低融资成本，提高资金使用效率；2. 分散风险，降低单一融资渠道的风险集中度；3. 拓宽融资渠道，满足公司多元化融资需求；4. 提升公司品牌形象，增强市场竞争力。
四、发行条件1. 本发行人具备健全的法人治理结构和完善的内部控制制度；2. 本发行人具有良好的财务状况，无重大债务违约记录；3. 本发行人拥有稳定的现金流，具备偿还债务的能力；4. 基础资产质量优良，具备较强的抗风险能力；5. 本发行人具备完善的资产证券化管理制度，能够有效防范和化解风险。
五、发行规模及期限本次发行资产支持证券规模为人民币XX亿元，发行期限为X年。
六、发行方式本次发行采用簿记建档方式，由本发行人指定的簿记管理人负责簿记建档。
七、发行对象本次发行对象为具备风险识别和承受能力的合格投资者，包括但不限于：1. 证券投资基金；2. 财务公司；3. 企业年金；4. 商业银行；5. 证券公司；6. 保险公司；7. 其他合格投资者。
八、基础资产本次发行的基础资产为以下类别：1. 房地产抵押贷款；2. 个人消费贷款；3. 小额贷款；4. 其他优质资产。
九、信用增级措施1. 本发行人提供无条件、不可撤销的连带责任担保；2. 设立专项偿付账户，确保专项偿付资金的安全；3. 采用超额覆盖策略，确保专项偿付资金充足；4. 设立信用增级账户，用于支付信用增级费用。
新三板挂牌、持续督导、定向增发主办券商总体协议标准文本模版
**公司与ZZ证券股份有限公司总体协议书（编号：）本协议于XX年月日由下列各方在中国【】签订：甲方：住所地：法定代表人：乙方：ZZ证券股份有限公司住所地：X法定代表人：X鉴于：1.甲方是一家依照中华人民共和国法律设立并合法存续的法律实体，甲方拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让、纳入非上市公众公司监管（以下简称“本项目”）。
2.乙方是依法在全国中小企业股份转让系统具有主办券商业务资格的证券公司。
3.甲方愿意全权委托乙方为本项目企业改制（如需要）、推荐挂牌并持续督导、定向发行（含挂牌前与挂牌后）、并购重组等事项提供相关服务的主办券商。
乙方同意接受甲方的委托，承担本项目的相关工作。
4.如发生本协议条款与中国法律、法规及有关行政规章产生任何抵触，甲、乙双方及时按照相关法律、法规及有关行政规章完善协议，或另行签订补充协议。
甲、乙双方经友好协商，达成如下协议。
第一条委托事项甲方委托乙方为本项目企业改制（如需要）、推荐挂牌并持续督导、定向发行（含挂牌前与挂牌后）、并购重组等事项提供相关服务的主办券商。
第二条甲方的权利（一）甲方有权与乙方进行协商，促进乙方以应有的谨慎、勤勉完成本次甲方股票挂牌的相关工作，妥善安排甲方股票挂牌的各个环节；（二）甲方享有督促乙方履行本协议项下各项义务的权利；（三）甲方实现股票挂牌之日前的任何时候，如果乙方丧失签订或履行本协议的权利能力与行为能力，甲方有权立即获得通知，并要求乙方采取措施予以补救或公布该事实；（四）甲方享有本协议其他条款规定的权利。
第三条甲方的义务（一）委托乙方处理有关本项目需要乙方处理的事宜，全面及时配合乙方的工作，包括：及时向乙方提供执行本项目所需的文件、资料及信息等（以下简称“材料”）,并承诺所提供材料的真实性，准确性与完整性；依据乙方拟定的项目工作计划与方案，组建专门的工作小组，并指定日常联络人协调、组织有关事宜及各中介结构的合作；为乙方现场工作提供必要的办公、通讯等便利条件；（二）甲方同意就与本项目有关的任何重要信息，保证乙方不比本项目中其他中介机构更晚获得该等信息；（三）按本协议有关规定，向乙方支付相关报酬与费用；（四）本协议签订后，甲方若按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及其配套文件实施定向发行、并购重组等业务，应在乙方推荐及督导下进行，并与乙方另行签订相关协议，就有关合作内容及费用支付订立进一步条款；（五）甲方存续期间符合相关条件若需进行首次公开发行股票及上市或进行其他证券相关业务，除非甲方已从乙方获得确认乙方及其子公司不再拥有完成该业务的相关资质，在与其他证券公司相比同等条件下，甲方应优先聘用乙方及其子公司为其承销保荐人或提供其他相关业务服务；（六）本协议其他条款规定的义务。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==定向增发认购保证金篇一：定向增发最新要求一、一年期定向增发：1、政策要求发行人和主承销商的非关联方可以审慎参与，允许结构化产品参与，但是发行人关联方不能通过资管产品等通道认购。
2、操作要求:发行启动前承诺函承诺内容：本次非公开发行的发行过程和发行对象符合《非公开发行股票实施细则》等相关规定，发行对象和发行价格的确定遵循公平、公正的原则等；询价对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，上述机构和人员亦不会通过资产管理产品计划等方式间接参与认购。
①两个承诺参与本次非公开发行的各发行对象在其提交的《申购报价单》中作出承诺：我方及我方最终认购方不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。
发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联方、发行人的董事、监事、高级管理人员均要出具承诺：本人/本公司及与本人/本公司存在关联关系的关联方未通过直接或间接形式参与本次非公开发行股票的发行认购。
②保荐机构核查内容保荐机构需核查各种资产管理计划各认购对象的股权状况、认购产品的《资产管理合同》、资产委托人及其最终认购方信息，核查投资公司类型的投资人及负责人信息。
③保荐机构核查结论人员及其关联方之间不存在关系；与本保荐机构及其关联方之间不存在关联关系。
参与本次非公开发行的认购对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。
本保荐机构经核查后认为，该等主体与发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。
中国证监会关于核准国金证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复
中国证监会关于核准国金证券股份有限公司证券投资
基金托管资格的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2017.06.22
•【文号】证监许可〔2017〕990号
•【施行日期】2017.06.22
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
关于核准国金证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批
复
证监许可〔2017〕990号国金证券股份有限公司：
你公司报送的《关于开展证券投资基金托管业务的申请》（国金证发〔2016〕219号）及相关文件收悉。
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》（证监会银监会令第92号）和《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》（证监会公告〔2013〕15号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司证券投资基金托管资格。
二、你公司开展证券投资基金托管业务，应当严格遵守有关规定，认真履行基金托管人的职责，采取有效措施，确保基金资产的完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益。
三、你公司应及时向有关监管机构报告重大业务事项。
中国证监会2017年6月22日。
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汉富·定向增发基金
基金管理人汉富（北京）资本管理有限公司（下称“汉富资本”）
规模10,000万元
期限18个月（12个月禁售期+6个月抛售期）
投资范围主要投资于认购某券商股票定向增发
认购金额100万元起，超过部分按10万元的整数倍增
预期年化收益率优先收益8%+浮动收益，预期年化收益率>25%
基金管理费 18个月合计1.5%，一次性价内收取
收益分配方式投资到期后一次性支付本金和投资收益
申购资格18周岁以上的中国公民
投资亮点
⏹参与定向增发公司某券商连续保持20年年终税前盈利，成为证券行业仅有的2家连续盈
利的证券公司之一，盈利能力和增长速度位列行业顶尖水平。
⏹国务院已表示将以更大决心和力度推动金融改革创新，未来3-5年内将是证券行业跨越
式发展的转型期。
⏹定向增发采取折价发行，保证一定的初始收益水平。
风险控制
⏹劣后出资：基金管理人汉富资本出资15%作为劣后，若因为市场波动和其他因素导致投
资人投资本金发生损失或投资回报低于年化收益率8%，基金管理人承诺以自有资金补足投资人的投资本金和年化8%的固定投资回报。
⏹安全垫：基金以较高折价率参与定向增发，所取得的股票市值远超过基金金额，初始就
可获得资金安全垫保障投资安全。
⏹补仓准备金：有限合伙将募集参与定向增发劣后投资所需资金的110%，超出部分作为
劣后投资者的补仓准备金，若因为市场波动和其他因素导致有限合伙补仓义务超过准备金额度，超出部分补仓义务由管理人承担。
年化收益率≤8%时
由基金管理人以劣后出资补足本金和8%年化收益并全部归属投资人
8%<年化收益率≤30%时 年化收益率8%以内的投资回报全部归属投资人，超出8%的部分基金管理人和投资人按照 3:7的比例进行分成 30%<年化收益率≤50 %时 年化收益率8%以内的投资回报全部归属投资人，超出8%的部分基金管理人和投资人按照 4:6的比例进行分成 年化收益率>50%时
年化收益率8%以内的投资回报全部归属投资人，超出8%的部分基金管理人和投资人按照 5:5的比例进行分成
定向增发安排
⏹总规模：本次非公开发行股票数量不超过 44,422.5074万股 ⏹募集金额：预计募集资金总额不超过人民币 45 亿元
⏹发行价格：不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价90%
⏹募集用途：本次全部用于增加资本金，以及扩大业务范围和规模，优化业务结构
⏹限售期：本次认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让
收益分配方式
⏹根据有限合伙退出时投资回报的年化收益水平不同，不同部分的投资回报分配如下： 投资结构图
投资标的简介
⏹总股本：28.37亿股总市值：732.48亿元
⏹公司简介：投资标的是沪深300指数、上证180指数、上证180金融股指数和上证中型企
业指数成份股。
坚持以研究咨询为驱动，以经纪业务为基础，以投资银行业务为重点突
破，以自营投资业务和创新业务为重要补充的业务模式，不断提升核心竞争力。
⏹经营状况：
2011 2012 2013 2014 2015（E）2016（E）营业收入（万元）107971 153432.9 154703.1 272172 307223.8 374725 利润总额（万元）32424.24 37650.36 42714.89 107515 119833.3 138700 每股净资产 3.24 4.9 5.2 3.47 3.6 4.08
中国民生投资简介
⏹公司简介：中国民生投资股份有限公司是由全国工商联发起，经国务院同意成立，由59
家知名民营企业发起设立的大型投资公司。
是目前唯一一家带“中国”字头的民营投资
公司。
公司于2014年5月9日在上海注册成立，注册资本500亿元人民币。
⏹中民投管理层7位全国工商联副主席、4位全国人大代表、4位全国政协常委、7位全国政
协委员。
董事局主席董文标现任全国工商联副主席，曾任中国民生银行董事长，曾任中
国民生银行董事长、第十届、十一届全国政协委员、第十一届全国政协经济委员会副主任、第十届全国工商联执委、中国民间商会副会长、中国上市公司协会副会长。