客户评估表
客户综合评估表
客户综合评估表1. 客户信息- 客户名称：（填写客户名称）- 所属行业：（填写客户所属的行业）- 联系人：（填写客户联系人姓名）- 联系（填写客户联系人电话）- 电子邮箱：（填写客户联系人邮箱）2. 综合评估指标2.1. 业务需求- 概况：（简要描述客户业务需求的背景和范围）- 评估标准：（根据客户需求的具体内容，制定相应的评估标准）- 评估结果：（根据评估标准对客户业务需求进行评估，并在此处填写评估结果）2.2. 资金实力- 概况：（描述客户的资金状况，包括总资产、负债情况等）- 评估标准：（根据客户资金实力的具体要求，制定相应的评估标准）- 评估结果：（对客户的资金实力进行评估，并在此处填写评估结果）2.3. 经营能力- 概况：（描述客户的经营情况，包括盈利能力、销售能力等）- 评估标准：（根据客户经营能力的具体要求，制定相应的评估标准）- 评估结果：（对客户的经营能力进行评估，并在此处填写评估结果）2.4. 信誉度- 概况：（描述客户的信誉情况，包括信用记录、合作历史等）- 评估标准：（根据客户信誉度的具体要求，制定相应的评估标准）- 评估结果：（对客户的信誉度进行评估，并在此处填写评估结果）2.5. 发展潜力- 概况：（描述客户的发展前景和潜力）- 评估标准：（根据客户发展潜力的具体要求，制定相应的评估标准）- 评估结果：（对客户的发展潜力进行评估，并在此处填写评估结果）3. 综合评估结论根据以上各项指标的评估结果，综合综合评估结论如下：- （根据评估结果，总结客户的综合状况和发展潜力）- （根据综合评估结论，提出对客户的建议或改进措施）4. 其他备注（根据需要提供其他与客户综合评估相关的信息和备注）以上是客户综合评估表的内容，请根据实际情况进行填写和评估，以便更好地了解客户状况并为其提供相应的服务和支持。
以上是客户综合评估表的模板，请根据实际情况进行填写和评估。
如有其他需求，请随时告知。
客户满意度评估表
客户满意度评估表
介绍
客户满意度评估表是一种用于评估客户对产品或服务满意度的
工具。
通过收集客户的反馈意见和建议，我们可以了解他们对我们
提供的产品或服务的满意程度，并据此改进我们的业务。
目的
本评估表的目的是了解客户对我们产品或服务的满意度，以便
我们能够发现问题并加以改进，以提供更好的客户体验。
使用说明
1. 请客户根据实际情况，在每个问题后面选择相应的选项。
2. 对于需要填写文字回答的问题，请客户提供详细意见或建议。
3. 评估表中的所有信息都将被保密，并仅用于内部分析和改进。
评估表
请在下面对每个问题进行评分，1代表非常不满意，5代表非
常满意。
1. 产品/服务产品/服务
1.1 产品质量
1.2 交付准时性
1.3 售后服务
1.4 产品价格
2. 沟通与反馈沟通与反馈2.1 回应及时性
2.2 沟通清晰度
2.3 对问题解决的态度
2.4 对客户意见的重视程度
3. 专业能力专业能力
3.1 专业知识
3.2 技术能力
3.3 解决问题的能力
3.4 为客户提供帮助的热情
4. 总体满意度总体满意度
4.1 对我们产品/服务的总体满意度是多少？
4.2 请给出一个简单的评论来描述您对我们产品/服务的整体印象。
谢谢您的参与！我们将根据您的反馈意见努力改进我们的产品和服务。
如果您对本评估有任何疑问或需要进一步帮助，请随时与我们联系。
3、新客户综合评估表-
身份证号：
认知信息来源： 评估得分标准 高中/中专，3分 >40<45岁，3分 鞋类、家居≥2年，3分 国内3线，3分 ≥3年，3分 不反对，3分 合伙3分 10年以上，3分 B类地段，3分 ≥120平，3分 ≥10米，3分 ≥2个，3分 金融、家装为主街道，3分 200万以上，3分 3年1家店以上，2分 基本了解，3分 基本了解，3分 良好，3分 良好，3分 比较适合，3分， 初中，2分 >45<50岁，2分 其它≥1年<2年，2分 其它，2分 ≥2年，2分 不支持，2分 合伙并参与2分 5年以上，2分 C类地段，2分 120平以下，2分 ≥8米，2分 1个，2分 其它街道，2分 100万以上，2分 3年无新开店，0分， 大致了解，2分 大致了解，2分 一般，2分 一般，2分 一般，2分 不了解，0分 不了解，0分 差，0分 差，0分 不适合，1分 50万以上，1分 8米以下，1分 0个，0分 小学及以下，1分 其它，1分 无零售经验，0分 散货，1分 小于2年，1分 反对，1分 超过2人合伙，1分 临时，1分 其它，1分 主管评 分司总监 事业部 分 评分 评分
注：1、综合得分70分为及格，80分以上为良好,90分以上为优秀。2、无未来开店计划的，直接判为不合格。3、初中文化以下的，面试时必须阐述详实的成功经商的经历和案例。
主管总评分： 分司管意见： 分司总监意见： 事业部意见：
是否通过： 是否通过： 是否通过：
新客户综合评估表
省份： 地区： 城市： 通讯地址： 评估项目 1 学历 年龄 3 客户 4 5 6 7 8 9 10 店铺 11 12 13 资金实 力 14 15 16 17 综合素 质 18 19 20 品牌零售行业工作年限 经营品牌 品牌经营持续年限 家人态度 是否合伙经营 是否当地长久居民 地段 一楼使用面积 门头宽度 正面橱窗 街道经营品牌情况 流动资金 新开店计划 对品牌的了解 对行业的了解 组织、计划能力 语言表达能力 个性倾向 本科以上，5分 30-35岁，5分 服装≥5年，5分 国内一线，5分 ≥6年，5分 支持并参与，5分 不合伙，5分 永久，5分， 黄金地段，5分 ≥200平方，5分 ≥15米，5分 ≥4个，5分 鞋服为主街道，5分 400万以上，5分 3年3家店以上，5分 非常了解，5分 非常了解，5分 非常强，5分 非常强，5分 非常适合，5分 大专，4分 35-40岁或25-30岁，4分 家居、家纺≥3年，4分 国内二线，4分 ≥4年，4分 支持但不参与，4分 合伙但不参与，4分 20年以上，4分 A类地段，4分 ≥150平，4分 ≥12米，4分 ≥3个，4分 家纺为主街道，4分 300万以上，4分 3年2家店以上，4分， 比较了解，4分 比较了解，4分 比较强，4分 比较强，4分 适合，4分， 客户姓名： 性别： 邮编： 年龄： 婚姻状况： 手机号： 传真号：
新客户导入分析评估表
日期： 年 月 日
客户编号：
客户办公地址：
客户交货地址：
姓名 客 户 核 心 人 物
职务
客户名称：
电话
手机
邮箱
备注
客户网址： 客户规模： 客户主要竞争对手： 客户行业类别： □制造业
客户采购我司的主要产品： 客户背景及主要产品：
□OEM
客户成立时间： 注册资本（万元）：
□代理商 □其它
客户市场拓展计划： 持续经营能力： □两年以上，发展良好
□暂时亏损 □其他：
销售额或量 □新公司，前景光明（一年以内）
□微利，经营一般（利润低于5%）
附 □营业执照复印件 件
□税务登记证复印件
□组织架构图
□我司竞争对手详细信息
□其它附件
开拓计划：（首次导入必填，可另带附件பைடு நூலகம்细陈述）
首次项目导入时间
项目PP时间
与我司交易重点商务条款：
客户性质：□国际知名企业 □国内上市公司 □大型国有控股公司 □中小型外资企业 □港澳台在大陆的合/独资
企业 □民营企业
□个人独资/合伙企业 □其他
客户其他合作伙伴：
我司竞争对手/份额：
价格倾向：□合理 □偏高 □偏低 □削价
客户财务结算情况()
客户未来每月订单需求量：
年份（上年度）
项目MP时间（开发成功）
业务员
会 签
市场部审核
意 见
财务部审核
总经理审批
客户类别： □战略
□关键
□一般
评估结论 □潜在
签名： 签名： 签名： 签名：
客户风险管理评估表
分值1.客户的付款情况（付款风险）：10A:财务按照发票顺序付款8B:采购按发票填写付款申请请款，采购经理、总经理签字后付款5C:采购经理根据供应商欠款情况付款3D:不能确定2.客户的质量要求（产品交付的质量风险）：10A:没有特殊要求，按我公司标准交货即可，特殊情况可接受替代产品8B:按公司图纸或自己的图纸和要求验收，不接受替代产品，质量瑕疵可让步接收5C:完全按照图纸验收，不允许尺寸的偏差3D:除明确的要求外，对电镀、倒角、同心度、变形等未明确的要求也很高3.客户的交货期要求（预防生产延误和运输延误的风险）：10A:大部分产品交期在一个月以上，可以允许短时间延误8B:部分产品交期可以进行一个月内的协商，不允许延误5C:大部分产品在5天左右，可以允许1-2天延误3D:大部分产品在2-3天，不允许延误4.客户的价格水平（给公司利润的贡献程度）：10A:客户中较高水平（1-5户最高的）8B:客户中偏高水平5C:客户中一般水平3D:客户中较低水平（1-5户最低的）5.上年度销售回款额（客户的重要程度）：8A:100万以上5B:10-100万4C:5-10万2D:1-5万6.预计本年度或下年度销售回款额（预期客户的重要程度）：8A:100万以上5B:20-100万4C:5-20万2D:5万以下7.企业注册成立时间（客户资历）：7A:成立5年以上5B:成立2-5年4C:成立2年以内2D:不知道8.客户主要产品所处的生命周期（客户的未来发展趋势）：7A:成熟期5B:成长期4C:衰退期或引入期2D:不知道9.客户产品的质量情况（客户产品市场定位）：5A:质量高、有特色或价廉物美4B:总体一般但耐用3C:较差或以次充好2D:不知道10.产品组合情况（客户产品竞争力）：5A:精选的几种优秀产品,或有垄断性产品4B:系列产品或多种不同类产品3C:单一产品2D:不知道11.生产、仓储或办公现场的状况（公司管理水平和员工基本素养概况）：5A:开展了5S等相应管理活动，现场整洁有序4B:开展了5S等相应管理活动，现场稍有凌乱3C:没有现场管理要求，现场相对规范整洁2D:现场非常凌乱12客户的来函(订单、合同、质量反馈等)是否具有专业知识且信息完备（专业程度）：5A:专业完备4B:一般3C:较差2D:不知道13.客户销售是否通过本公司（防范客户转移公司利润和资5A:全部本公司3B:部分本公司，部分关联企业2C:全部关联企业14.企业经营场地（防范企业失踪）：5A:自有场地，未抵押4B:自有场地，已抵押3C:租用场地5年以上2D:租用场地5年以下评估结果20分表9-3 评估结果使用汇评价√√议√。
客户信用评估表(可参考模板)
XXXXXXXX公司LOGO XXXXXXXX公司名称客户（公司）信用评估表填表人：填表日期：客户分值：1.（☐ A.500万及以上（10分）☐ B.100-500万（5分）☐ C.50-100万（2分）☐ D.50万以下（0分）（2）年营业额（0-8分）☐ A.5000万及以上（8分）☐ B.1000-5000万（4分）☐ C.500-1000万（2分）☐ D.500万以下（0分）（3）法人代表与经营者的直接关系（0-6分）☐ A.同一人（6分）☐ B.非同一人（0分）(4)经营时间及整体印象（0-6分）☐ A.成立3年及以上，公司规模较大，在同行业中印象良好（6分）☐ B.成立1年及以上，公司规模较中，在同行业中印象良好（4分）☐ C.成立1年及以下，公司规模较小，在同行业中印象良好（2分）☐ D.其他，其他，在同行业中印象一般或不好（0分）（5）员工人数（0-8分）☐ A.500及以上（8分）☐ B.200-500（6分）☐ C.100-200（4分）☐ D.50-100（2分）☐ E.50以下（0分）（6）企业性质（0-6分）☐ A.台港或外资，企业规模中等以上的国企民营公司（6分）☐ B.个体户或企业规模较小的公司等（0分）（7）企业管理素质（0-6分）☐ A.主要负责人品德及企业管理素质规范良好。
（6分）☐ B.主要负责人品德及企业管理素质一般规范。
（3分）☐ C.主要负责人品德及企业管理素质不规范差。
（0分）（8）企业生产规模及设备（0-10分）☐ A.生产线规模6条及以上，设备先进一流（10分）☐ B.生产线规模3-5条，设备可以（5分）☐ C.生产线规模2-3条，设备一般（3分）☐2.（（2）企业管理水平（0-6分）☐ A.订单饱满，经营井然有序（8分）☐ A.员工工作热情饱满，流程畅通（6分）☐ B.订单一般，经营次序正常（4分）☐ B.员工工作热情一般，流程一般（2分）☐ C.订单不足，经营不正常（0分）☐ C.员工工作热情度不高，流程混乱（0分）（3）其他渠道等多方面了解其经营运转状态（0-6分）☐3.（☐ A.客户信用度好（6分）☐ B.客户信用度一般（3分) ☐ C.客户信用度不好（0分）（2）其他渠道等多方面了解其信用度情况（0-6分）☐ A.客户信用度好（6分）☐ B.客户信用度一般（3分）☐ C.客户信用度不好（0分）（3）企查查是否有不良记录（0-8分）☐ A.无不良信息（8分）☐ B.有少量不良信息（4分）☐ C.有很多不良信息（0分）跟进人员对客户相关描述及评价：销售部经理意见及评价：总经理意见及评价：。
客户与满意度评估分析表
客户与满意度评估分析表背景客户满意度是一个企业维持健康和长期业务发展的重要指标。
了解和评估客户的满意度可以帮助企业确定其产品和服务的质量和改进方向。
目的本评估表旨在收集和分析客户对我们公司的产品和服务的满意度，以便我们能够对照反馈意见进行改进，并增加客户满意度。
评估指标1. 产品质量：请您对我们公司提供的产品质量进行评价，包括质量可靠性、性能和耐用性等方面。
2. 服务态度：请您对我们公司的服务态度进行评价，包括员工的专业水平、友好性和响应速度等方面。
3. 交付准时性：请您对我们公司交付产品的准时性进行评价，包括交货日期的准确性和延迟情况等方面。
4. 售后支持：请您对我们公司提供的售后支持进行评价，包括问题解决的及时性和有效性等方面。
5. 通讯沟通：请您对我们公司与您之间的沟通方式和效果进行评价，包括沟通的准确性和易用性等方面。
评估方法请您根据以下数字对每一项进行评分，数字越高表示满意度越高：- 1：非常不满意- 2：不满意- 3：一般满意- 4：比较满意- 5：非常满意结果分析我们将根据您的评分结果进行分析和总结，以便找出我们的优势和不足之处。
我们会将改进措施纳入下一阶段的业务发展计划，并持续提高客户满意度。
感谢参与非常感谢您参与我们的客户满意度评估分析表。
您的评价对我们非常重要。
如有任何其他建议或意见，请在下方空白处填写。
---感谢您抽出时间参与我们的客户满意度评估。
希望您能对上述问题进行诚实评价。
请将填好的评估表返回给我们，以便我们能够及时改进，提供更优质的产品和服务。
谢谢合作！。
客户满意度评估表
客户满意度评估表
1. 评估目的
本评估表旨在收集客户对我们产品或服务的满意程度，以帮助我们改进和优化客户体验。
2. 调查内容
请客户根据以下要点给出评分和意见：
1. 产品质量：
- 请评价产品的质量和性能。
- 请说明产品的优点和不足之处。
2. 服务态度：
- 请评价我们的服务人员的专业态度和服务质量。
- 请描述您在使用我们服务过程中的体验和感受。
3. 交付及时性：
- 请评价产品或服务的交付及时性。
- 请说明是否存在延迟或未按时交付的情况。
4. 问题解决：
- 请说明您在使用我们产品或服务时遇到的问题和难题。
- 请评价我们的解决问题的能力和效率。
5. 建议和意见：
- 请提供您对我们的产品或服务的改进建议和意见。
- 请说明您对我们的期望和需求。
3. 评分标准
请根据以下评分标准给出分数：
- 5分：非常满意
- 4分：满意
- 3分：一般
- 2分：不满意
- 1分：非常不满意
4. 数据分析和改进
我们将收集客户的评分和意见，并进行数据分析。
根据结果，我们将采取相应的措施来改进和优化产品和服务。
5. 评估结果保密
我们将严格保密客户的评估结果，只用于内部分析和改进，并不会将评估结果用于其他用途。
请您根据以上要点填写评估表，并将评估表提交给我们。
感谢您的宝贵意见和支持！。
(完整版)客户满意度评估表
(完整版)客户满意度评估表1. 调查背景本评估表旨在收集并分析客户对我们公司产品或服务的满意度。
通过了解客户的反馈和意见，我们将能够改进产品质量和服务水平，以提供更好的客户体验。
2. 调查方法我们将采用以下方法进行客户满意度评估：- 问卷调查：通过在线问卷平台向客户发送调查问卷，收集客户的意见和满意度评分。
问卷调查：通过在线问卷平台向客户发送调查问卷，收集客户的意见和满意度评分。
- 电话访谈：部分客户将接受电话访谈，以进一步了解他们的意见和建议。
电话访谈：部分客户将接受电话访谈，以进一步了解他们的意见和建议。
- 面对面访谈：重要客户或合作伙伴将有机会参加面对面访谈，以便更深入地了解他们的需求和反馈。
面对面访谈：重要客户或合作伙伴将有机会参加面对面访谈，以便更深入地了解他们的需求和反馈。
3. 评估指标我们将从以下多个方面评估客户的满意度：- 产品质量：客户对产品的质量满意度，包括功能、性能、可靠性等。
产品质量：客户对产品的质量满意度，包括功能、性能、可靠性等。
- 服务水平：客户对售前、售后服务的满意度，包括响应速度、专业性、解决问题能力等。
服务水平：客户对售前、售后服务的满意度，包括响应速度、专业性、解决问题能力等。
- 沟通与合作：客户对与我们沟通和合作的满意度，包括信息传递、协作效果、团队配合等。
沟通与合作：客户对与我们沟通和合作的满意度，包括信息传递、协作效果、团队配合等。
- 价格与性价比：客户对产品价格和性价比的满意度，包括产品性能与价格之间的平衡等。
价格与性价比：客户对产品价格和性价比的满意度，包括产品性能与价格之间的平衡等。
- 品牌形象：客户对我们公司品牌形象的满意度，包括企业信誉、形象识别度等。
品牌形象：客户对我们公司品牌形象的满意度，包括企业信誉、形象识别度等。
4. 调查结果分析与改进措施通过分析客户的反馈和意见，我们将制定以下改进措施：- 产品质量改进：根据客户的反馈，我们将优化产品设计和生产流程，提高产品质量和可靠性。
客户风险评估初审表
客户风险评估初审表初审人员：______________ 日期：______________客户信息：姓名：______________ 年龄：______________ 职业：______________ 联系方式：______________风险评估项：1. 资金来源可靠性评估：a. 客户的收入来源是否稳定？b. 客户的资产总额和流动性如何？c. 客户的收支平衡状况如何？d. 客户是否存在任何财务压力或债务问题？评估结果：（请填写符合的选项）□可靠□基本可靠□不确定□高风险2. 投资经验与知识评估：a. 客户是否具备足够的投资知识？b. 客户是否拥有丰富的投资经验？c. 客户是否熟悉特定类型的投资产品？d. 客户对风险管理和投资策略的了解程度如何？评估结果：（请填写符合的选项）□高□中等□低□无3. 风险承受能力评估：a. 客户是否有充足的可投资资金？b. 客户是否能够接受较高的投资风险？c. 客户对投资损失的承受能力如何？d. 客户对投资产品长期回报的期望如何？评估结果：（请填写符合的选项）□高□中等□低□无风险评估总结：基于以上评估结果，该客户的风险等级为：（请填写符合的选项）□低风险□中等风险□高风险初审人员意见：______________________________________________________初审人员签名：____________________________ 日期：______________客户风险评估初审表----------------------------------------------------客户风险评估是金融机构进行投资和理财服务时的重要环节。
它有助于确保金融机构根据客户的风险承受能力和投资目标提供适当的投资建议和产品选择。
以下是对客户风险评估的初审表，旨在全面评估客户的风险情况。
客户信息：姓名：______________ 年龄：______________ 职业：______________联系方式：______________风险评估项：1. 资金来源可靠性评估：在这一项评估中，我们将评估客户的资金来源是否可靠。
银行客户信用评估登记表
银行客户信用评估登记表
1. 客户信息
- 姓名：（填写客户姓名）
- 身份证号码：（填写客户身份证号码）
- 联系（填写客户联系电话）
- 地址：（填写客户联系地址）
2. 财务状况
- 年收入：（填写客户年收入）
- 资产总额：（填写客户资产总额）
- 负债总额：（填写客户负债总额）
3. 信用历史
- 信用卡使用情况：（填写客户信用卡使用情况）
- 近期是否有逾期还款记录：（是/否）
- 近期是否有贷款申请记录：（是/否）
4. 银行关系
- 最近一次银行交易时间：（填写最近一次与银行的交易时间）
- 是否有其他银行账户：（是/否）
- 持有其他银行信用卡：（是/否）
5. 其他信息
- 职业：（填写客户职业）
- 婚姻状况：（填写客户婚姻状况）
6. 评估结果
- 客户信用评级：（填写客户信用评级）
- 评估时间：（填写评估时间）
以上是银行客户信用评估登记表的内容，请仔细填写并确认提供准确的信息。
评估结果将对申请相关产品或服务的客户进行信用评级，以便银行做出相应的决策。
客户风险评估表
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载客户风险评估表地点： ________________时间： ________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容客户风险评估表评分标准*借款单位的产品销售市场占有率是该企业销售额前三位的产品或服务并且每个产品或服务销售额占总销售额20%以上的产品或服务的加权市场占有率*借款单位所运营行业的增长率是该企业销售额前三位的行业并且行业销售额高于20%总销售额的行业的加权增长率，参照行业表和行业增长速度表** 参照地区国民生产总值表全国范围差(0%)较差(25%)中(50%)较好(75%)备注*限于企业与企业的供销关系的客户，最终客户为个人的企业打''中”超过1年的应收款占应收款总额的50%以上单个客户的应收款占应收款总额的50%以上超过1年的应收款占应收款总额在30%到50%之间单个客户的应收款占应收款总额在30%至50%之间超过1年的应收款占应收款总额在20%到30%之间有单个客户的应收款占应收款总额在20%至30%之间超过1年的应收款占应收款总额在10%到20%之间有单个客户的应收款占应收款总额在10%至20%之间超过1年的应收款占应收款的总额小于10%单个客户的应收款占应收款的总额不超过10%占销售额小于20%的客户与借款单位保持业务关系平均超过2年时间占销售额20%到40%的客户与借款单位保持业务关系平均超过2年时间占销售额40%到60%的客户与借款单位保持业务关系平均超过2年时间占销售额60%到80%的客户与借款单位保持业务关系平均超过2年时间有单个客户的销售额占了借款单位的总销售额的50%以上有单个客户的销售额占了借款单位的总销售额的30%到50%有单个客户的销售额占了借款单位的总销售额的20%到30%有单个客户的销售额占了借款单位的总销售额的10%到20%占销售额80%以上的客户与借款单位保持业务关系平均超过2年时间4.3 客户群的稳定程度*4. 1 客户集中程度4. 2 应收款的质量4. 2. 1 应收款帐龄4.2.2 应收款客户集中程度没有单个客户的销售额占借款单位的总销售额的10%以上4. 借款单位本身的状况分析好(100%)5.3领导者在位的稳定性N. A.好的标准中的三项缺二项以上好的标准中的三项缺一项企业经营有书面的明确的讣划和落实的具体步骤，责权明确，激励机制可操作性强以往有贷款逾期现象，有将贷款的资金挪作他用的行为，隐瞒在他行贷款以往借款的按期归还，诚实与透明稍嫌不足，对在他行贷款未能全面告之以往的借款均按期归还，且未将贷款的资金挪作他用，主动告之在他行贷款情况，透明程度很高备注较差(25%)中(50%)较好(75%)好(100%)差(0%)N. A.N. A.现任领导者一年内离位可能性高N. A.N. A.N. A.现任领导者一年内离位可能性儿乎没有5. 2 领导者的管理能力5. 1 领导者的可信程度N. A.5. 借款单位的最高领导者的素质备注差(0%)好(100%) 较差(25%)中(50%)较好(75%)N. A.N. A.财务负责人问讯利息率情况，但不提降息或降费率的要求6.借款单位的财务•负责人素质6. 1.财务负责人的可信程度6. 2.财务负责人的管理能力6. 3.资金成本意识6.4.费用控制意识6・5.财务负责人在位的稳定性财务负责人非常清楚利息与风险的关系，非常计较利息率和费率的高低报表无明显虚假现象，但所用科U欠规范有书面的简单的财务管理制度，岗位责任制不健全N. A.遵守会计法规，提供的报表真实可信内部有书面的健全的财务管理制度，岗位责任制明确现任财务负责人一年内离位可能性儿乎没有N. A.N. A.N. A.N. A.N. A.N. A.借款单位的控股股东或主要经营者为在中国有一定影响的国内外企业或国有企业，而且信眷较好N. A.借款单位的控股股东或主要经营者为较有影响的跨国公司或中国公司，信眷程度很高杂乱无序基本整洁，略有零乱之处非常整洁有序N. A.N. A.N. A.员工职业化程度较高，有培训，但不普遍N. A.员工职业化程度高，对各层次员工有系统的培训员工职业化程度低，没有任何培训N. A.N. A.中信不知道所有者情况和下属企业的情况知道所有者是谁，但与所有者及所有者的下属企业的关系不够清楚很清楚所有者情况或借款单位没有与其他企业有母公司、子公司关系9. 2. 财务报表中详细数据的可信程度9. 3.会计原则9. 4.报表审计情况10.借款单位的信贷历史情况10. 2.与我行的合作时10. 3.存贷比较差(25%)备注中(50%)较好(75%)好(100%)差(0%)报表种类不全，项SJ要素不全，有些报表出现不平现象，报表项口和报表之间逻辑关系和勾稽关系混乱没有提供报表或没有提供报表以外的任何文字说明，不同期间会讣政策变动频繁且没有合理解释，违背审慎会计原则报表未经会计师事务所审计不愿提供任何在其他银行的负债情况合作时间1年以下日均存贷比低于15%报表种类齐全项LI完整，每种报表都符合平衡关系且上下期数据衔接，报表项目之间和报表之间符合逻辑关系和平衡关系提供完整报表说明或财务状况说明书，会计政策连续一致，若有变化也能提供明确说明，符合审慎会计原则经过中国公认的会计师事务所审计对我方如实公开全部负债情况合作时间5年以上日均存贷比在25%以上N. A.N. A.N. A.N. A.N. A.N. A.N. A.N. A.N. A.N. A.报表种类齐全项LI完整，每种报表都符合平衡关系，个别项LI上下期数据不衔接或不符合逻辑关系提供报表说明，但不很完整，会计政策有一定变化时能作出相关说明，重大会计事项符合审慎会计原则经过地区性的会讣师事务所审计对我方只提供大概负债情况合作时间1-5年日均存贷比在15至IJ 25%之间10. 4.在我行的还贷情况曾出现过1次贷款逾期30天以内的现象，但无欠息或为首次贷款N. A.N. A.以往均能按期还本付息，无任何逾期记录差(0%)较差(25%)中(50%)较好(75%)好(100%)备注有过1次本金逾期30天以上现象或欠息记录。
(完整版)客户考察评估表
(完整版)客户考察评估表1. 客户基本信息
- 客户名称：[填写客户名称]
- 公司地址：[填写公司地址]
- 联系人姓名：[填写联系人姓名]
- 联系[填写联系电话]
- 电子邮件：[填写电子邮件]
- 公司网址：[填写公司网址]
2. 公司背景及历史
- 公司成立时间：[填写公司成立时间]
- 主要业务领域：[填写主要业务领域]
- 公司规模：[填写公司规模]
- 公司发展历程：[填写公司发展历程]
3. 经营状况评估
3.1 财务状况
- 近三年财务报表情况：
- 年份：[填写年份]，利润：[填写利润]，资产总额：[填写资产总额]，负债总额：[填写负债总额]
- 年份：[填写年份]，利润：[填写利润]，资产总额：[填写资产总额]，负债总额：[填写负债总额]
- 年份：[填写年份]，利润：[填写利润]，资产总额：[填写资产总额]，负债总额：[填写负债总额]
3.2 市场竞争力
- 主要竞争对手：[填写主要竞争对手]
- 公司在市场上的地位：[填写公司在市场上的地位]
- 产品或服务独特性：[填写产品或服务独特性]
- 核心竞争优势：[填写核心竞争优势]
4. 公司发展规划
- 未来三年内的发展目标和计划：[填写未来三年内的发展目标和计划]
- 相关项目或合作机会：[填写相关项目或合作机会]
- 预计投入资金和资源：[填写预计投入资金和资源]
- 风险和挑战：[填写风险和挑战]
5. 其他补充信息
[在此填写其他需要补充的信息]
---
以上为(完整版)客户考察评估表内容，如有需要进一步了解或补充，请随时联系我们。
客户评估表
客户评估表单元一品质系统管理1.是否有一个正式的公司品质政策，是否品质目标和品质职责得到清晰的陈述（包括显示各自品质职责的组织图）同时差不多被全公司广泛的传教和明白得？品质目标应该包括以下﹕正确的运用、执行、安全、信任度、服务、交期和客户中意，应该有公司和各部门的目标，评分标准如下﹕0—没有如此的品质标准1—写下来但未使所有职员明白或明白得2—有完整的品质目标但无法证明已得到传教3—有完整的品质目标并可证明已传达给了所有经理和工程师4—有完整的品质目标并可证明正在不断地被传达给所有职员2.品质目标在多大程度上被运用于指导制定打算？品质目标应该用来作为其它部门打算制定的参考，他们应该被作为最终业务决策的参照文件，应作为联系所有部门的品质目标0—没有被运用1—在某些打算中显现但未真正用于决策2—在部分打算中显现用于一些决策3—在所有打算中显现并应用大于大多数决策4—被运用和显现所有打算3.是否所有相关部门都明白他们在猎取客户充分中意政策中的所扮演的角色吗？应该有证据可证明品质并不只是生产部门的工作，采购、财物、服务部门等等，都应该有证据证明他们明白谁是他们的直截了当客户及客户对他们的期望，他们还需明白他们的行为会如何阻碍最终客户，评分标准如下﹕0—没有证据显示品质相关活动用于生产以外的部门1—几乎无证据和明确的措施去改善这种现状2—有证据显示品质活动，开始展开并教育训练所有的职员3—有证据说明因为有一个好的品质程序的实施而得到了具体改善事迹4—有证据说明有显著的改善并阻碍到全公司4.是否最新的品质程序和品质政策就适用的角度上来说得到了运用？应该有一份特定的，最新的详细的品质程序和品质政策手册，就使用者的工作领域来说是能够取得的，例如﹕作业员能够轻易的取阅作业员品质程序和品质政策数据，保养爱护程序并能让在保养工作中的每一个人内容取得等，评分标准如下﹕0—没有如此的程序和政策手册存在1—程序和政策手册不够完整2—能够同意的程序政策手册但并没有完全传播到每个职员3—能够同意的程序政策手册能容易地传阅给每一位职员4—有证据可证实有制造性的程序、政策在不断地传授充实每位职员5.是否有所有各阶层治理者都专门清晰，连续不断的改善原则方法？所有的治理者都应该同意连续改善的相关教育，训练而且能够轻易地表述各种不同的手法和工具等，评分标准如下﹕0—没有正式培训或不明白得相关工具及手法1—极少未同意正式培训，没有其余人培训打算课程安排2—有少数人同意正式培训和其余所有人的教育课程安排3—所有人都同意过培训并能流利说出各种手法4—所有的经理都能出示证据，利用这些手法取得显著改善6.治理层是在多大程度上征求和同意来自作业人员的回馈信息？应该存在一个正式的建议系统，使作业人员有机会为品质循环和正在作业的品质改善活动提出建议并得以促进，应该有文件规范何种特定程序来处理征求和同意意见，评分标准如下﹕0—不存在如此的系统1—有如此的程序存在，然而专门少建议提出和同意2—有一个可同意的程序存在，有一些建议提出和被同意，但系统有待进一步展开和改善3—有程序存在，并有许多建议提出和以一种定期的方式被决议4—有证据说明由于职员的参与推动使系统得到明显改善7.是否有一个易于明白得的训练打算存在？应该有一个具体的详实的培训打算，同时负责地安排和执行何种工种的作业员进行特定的培训课程，必须有财政预算用于培训和专职人员，为每一位职员所作的培训课程作统一规划及安排，评分标准如下﹕0—不存在如此的打算1—有不完善的打算存在，但几乎没有得到执行2—有可同意的打算存在，正在缓慢的执行3—有打算在，得到了专门好的规划和执行，所有的职员都得到了培训4—有打算存在，所有的职员都得到了培训，有证据说明训练的内容已被运用于日常的作业8.是否品质与信任度目标关于客户的期望来说是积极进取的，同时在不断完善？品质与信任水平应该记录并可追踪，目标和正确的打算应能显著地降低错误率，错误率的减少40%.50%.60%.计而不是以1%.5%.10%.计，评分标准如下﹕0—没有做任何事1—有一些错误问题被找出但没有目标和打算去降低2—许多错误被找出，正在订立目标和打算去改善3—所有客户的关键错误被找出，已建立目标和打算，并到达了预期的改善目标4—有证据改善目标被超越提高中9.不断从事改善活动的人是如何应用技术手法的？从事该职责的人应该同意过正式的品质教育，应该有成文的培训打算使他们的知识根底在连续的课程教育和会议中提高，评分标准如下﹕0—没有上述活动1—有少数同意过正式培训但没有训练所有专业人员的打算2—有一些品质训练和正在普及到所有专业人员训练打算3—所有幕僚人员都经历过正式，可同意的品质培训，正有打算进行最新的课程培训4—均培训过，所有或大部分人都参加定期的课程培训，而且有些在会议或考核活动中发表10.是否治理中有一个“缺点预防”的态度去达成不断的品质改善？必须有规划建立和推动，朝着一个排除缺点的全然目标努力都打算，其中对排除缺点的目标必须清晰的描述，所有职员之间的交流必须不断地强调减少缺点的需要和重要性，评分标准如下﹕0—没有文件化的证据证明有缺点减少的态度、观念1—有偶然的减少缺点的活动记录可参考，但没有正式扩展的规划2—有少数个案显示这类活动的推行及扩展3—有许多减少缺点的专门规划在展开，所有的沟通都在不断强调减少缺点4—许多规划已建立和执行并有文件化的成功范例单元二文件管理1.生产、产品、制程和成型的相关文件在多大程度上得到集中管制？应该有指定的专负责人员和作业程序的系统对所有生产，产品制程和成型的文件的版序等加以储存治理，还需有程序防止这些文规突发性的变更，系统应该是安全的，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—没有正式的系统，权责模糊2—有一些负责的及能够同意的程序和正在扩展的打算实施中3—完满的指定了权责和完整的作业程序，并可得到中意的追踪和回馈4—有证据说明系统是安全的2.要紧的和专门的制造规格在多大程度上得到了操纵？有程序去定义和操纵要紧的和专门的制造规格，系统会告知生产部门这些专门产品的特性，有打算的防止在进行一系列的生产环节中易疏忽的变化，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—有非正式的程序和少量文件化2—有一些程序和文规及正在进行中的改善打算3—有完整的打算并可证实有完整的改善循环4—有以上了了分具有的条件另有产品的状况在生产加工中得到了恰到好处的操纵3.系统如何保证制造部门能符合长期客户的规格要求？有程序能有效的，正确地得到最近客户生产所需，产品的规格要求，有追溯系统能评估系统效章和回馈改善，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的系统，没有文件管制2—有一些能够同意的程序和文件和正在改善的打算3—有完整的程序和文件，有追踪和回馈4—有完整的打算和证据有完整的改善循环4.系统在多大的程度上保证目前大多数需要的材料规格能符合采购所需的条件及功能？采购部门能够有效准确地得到最新进的规格，有系统去防止生产部门将新旧不同规格的原料混清，并有追踪系统去改正可能犯的错误，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的程序扣文件，但无追溯系统2—有一些程序、文件和追溯和正在进行中的扩展的打算3—有完整的程序，文件和追溯系统4—有完整的打算和证据有完整的改善循环5.已进料订单的版序及数据变更的检讨，审核涵书到何种程度？有程序复审进料订单来证实规格的变化并能有效且准确地改变内部和文件的更换，追踪和反馈给客户核实这些变更将被实施，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的程序文件管制2—有一些较完善的程序，文件与追溯、改善计策3—有完整的程序，文件和追溯措施4—有完整的打算和完整的改善措施6.在同意客户的订单之前，是如何能更好的满足客户的规格要求？应有如此的程序存在，而同意客户订单的同时应有人依照订单的修改而有效的进行修改，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的程序，没有文件管制或追溯2—有一些程序，文件和正在进行扩展打算3—有完整的程序，打算和追溯4—有完整的打算和可证实的完整的改善措施7.专门的应急措施在多大程度上得到了分类统计？专门的应急措施应被确信和专门处理，应作为制程治理打算的一部分，这可用来追溯确证系统是否完善，制程和生产线能够有效地运用这些特性，评分标准如下﹕0—没有专门对待1—有少许程序和但无完整的追溯系统没有追溯2—有一些可同意的程序和追踪，并有正在扩展的打算3—有完整的程序、文件和追踪，并有证实取得了可同意的操纵能力4—有完整的打算和及时的改善措施，可证实有打算和预案去为所有的关键特性取得更突出的操纵能力8.客户设计和规格告知后在多大程度对客户的产品操纵发生了变化？当原料部件、制程发生变化时会直截了当阻碍到客户规格的适用性、形式和功能操纵时，必要由系统发文征得康柏公司的应允，系统必须追溯客户回馈的要求，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的系统或没有文件2—有一些可同意的程序，文件和正在进行中的扩展的打算3—有完整的程序和文件4—有完整的打算和及时的追踪回馈系统9.是否有一个有效的内部变更操纵系统、同时并能依据客户的专门需求而进行相应的变更，并将其程序系统化文件规范化，评分标准如下﹕必须有一个责权的系统去确证客户全然性的需求变更并能执行于生产，应将其程序文件规范化，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式责权和程序2—有一些可同意的程序，文件和稽查，及正在改善中的打算3—有完整可追溯的打算4—有完整的打算和及时的改善措施可证实10.是否有产品研发部门存在，他们是否在从事设计制程？有系统去定义关键特性，实际的规格和新开发产品的制程能力，又稽查和文规化去确保正确的开发步骤和执行，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的系统没有稽查或文件管制2—可同意的程序，文件和稽查及正在扩展的打算3—有完整的打算，有数据和目标去证实和符合它4—有完整的打算并可证实有反馈和及时的改善措施单元三采购管理1.当决定原物料来源时，品质系统在多大程度上考虑价格，交质和服务项目？有程序去追踪供货商的品质记录，依据评估体系去互相比较，供货商评估体系应包括成本和运费的品质效益，必须有文件说明评估系统被运用于某些相关的决议中，评分如下标准﹕0—没有供货商评估体系1—非正式的评估体系却专门少应用2—可同意的评估体系有文件显示有时使用有扩大期使用的打算3—有完善的评估体系，经常运用于并有文件说明，有一些可同意的评估系统和一些正在进行中的拓展打算4—有证据说明完整的评估体系在所有的制程中发挥了决定性价值2.材料所购买的原物料是否有完整的规格要求？有程序去告知下游供货商，所有原物料的关键与非关键特性规格，有程序保证下游供货商能跟随公司要求规格的变更而变更，评分保证如下﹕0—没有如此的系统1—模糊的程序，专门少或许没有文件相关于相关供货商的应对措施，对下游供货商的应对2—有一些程序文件和追溯，正待把以上提到的品质系统程序，结合到对相关供货商的品质下游程序中3—下游供货商有专门好的品质打算把以上提到的品质系统要求和追踪，结合起来4—下游供货商有专门好品质打算，他们能证实康柏的关键性在于会如何与自身的制程治理规划结合起来3.下游供货商是否能完全符合需求，是否已将统计工具应用于对下游供货商的操纵之中？下游供货商的品质文件有保持，可追溯使用恰当的管制工具去验证他们是否符合规格和要求，有程序去记录和告知他们那些潜在的自身尚未发觉的有关产品特性的问题，下游供货商应有正确的品质数据和客观地评述自身的能力，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的程序，与下游供货商联系和正在改善的打算2—有一些程序和文件与次级供货商联系和正在改善的打算3—有完善的程序和文件，许多供货商的产品是可靠的，并对不合格产品作了正式说明4—有完善的程序，所有的产品差不多上可靠的，（cpk>1.33）有打算和预案去改善所有关键点使用cpk>2.0，有正确运用统计手段的证据4.供货商与自身的供货商间有多大程度的技术交流？有程序在供货商与它的供货商之间应有定期的品质水平和必要的品质的交流，必须储存相关文件并与公司所有职员进行适当的交流，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的交流，几乎没有文件管制2—有一些文件记载的交流，有正在与供货商加强交流的改善3—有完整的程序可追溯和预期的改善措施4—有完整的程序并可证实有紧随的改善措施5.是否有一个包括下游供货商的有效的前制程原物料和品质服务改善打算？应该有一个正式的品质改善打算，其中专门包括为下游供货商产品的改善，所做的责任分配专门量测（PPK. CPK. CPETC）并应有一个时刻表监测成果，必须有一个供货商验测系统存在，评分标准如下﹕0—没有如此的程序1—非正式的程序，极少文件管制专门少产品有验证，没有时刻表2—有专门的可同意的程序，有一些产品和量测验证存在，并有时刻表和负责的安排，并有一个正在展开中的打算3—有完整的文件，程序和显著的改善措施4—有完整的文件，程序和显著改善并已文件管制化6.是否有设备的检测，同时设备得到了适当的和精确的保养？同意检测的区域必须光线充足，合适的空气调剂，所有的检测设备得到了正确的保养和校正，器具必须作定期的重复性和再生性检测，必须储存有关说明，保养和校正的规范，评分标准如下﹕0—条件专门差，几乎没有校验和文件管制1—条件专门好，有一些校验和文件2—条件专门好，有能够同意的校验和文件，程序以及正在完善的打算3—条件专门好，得到适当的检验和文件，程序“其中包括有效，完全的防范及保养程序4—具备所需的一切条件，说明并有证据显示供货商对同意检测数据的信任到整个程序的信任7.同意检验的程序的文件管制和执行的状况如何？同意检验的程序必须系统的文件管制且做定期稽核，评分标准如下﹕0—没有如此的程序1—非正式的程序，几乎没有文件管制系统2—有一些可同意的程序和文件和正在改善中的打算3—完整的程序，文件和周期性稽核并有紧随的改善中措施并可得到证实4—有了包括的条件，并有证据说明供货商对同意检测数据的信任到对整个程序的信任8.检测之后的结果是否用于改善和防范措施？应该有程序保证一个及时紧随的改善系统并不断地在得到加强，必须有一个专门的表格去反馈给下游供货商任何产品中发觉的缺点，供货商必须反馈一个改改善和防范措施打算，而且必须证实已发觉了全然缘故并已得到确实的改善和提高，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的程序和文件几乎没有供货商的回馈2—有可同意的程序和文件及一些回馈，有证据说明一个正在提高程序有效性打算在执行中3—有完整的程序，所有在关键问题上的改善措施要求分送供货商并得到即刻反馈和执行4—有完整的程序，所有在关键问题上的改善措施要求分送给供货商并得到赶忙的反馈和执行同时证实得到了显著的改善9.对购买的不同的原物料是如何有效地贮存和及时安置？有程序对购买的原物料中变质的与合格的作适当的验证和隔离，不合格的原物料应及时地安置或运回给供货商，并有文件和追踪必须储存，评分标准如下﹕0—没有程序，隔离或验定1—非证实程序，验收和贮存打算模糊2—可同意的验收和储备程序，有改善打算正在实施中3—有完整的文件程序并有应用这些程序，但之间有一定的差异4—完整的文件程序与追溯，有证据说明方法是可靠，也确实是说不可能把合格品与待验收的原物料混在一起10.是否有一个有效的供货商评估程序，是否能够独立的验证检验？当供货商自身经济上不能坚持用来验证原物料，关键特性的设备和专业人员的状况存在时，必须有文件化的程序让供货商去验证下游供货商的制程是否准收的决定，应该有一个对下游供货商作独立测试服务，评分标准如下﹕0—没有验证程序1—非正式程序，几乎没有文件2—某些方面有一些可同意的验证程序正在得到相应的改善3—有完整文字化的验证程序和下游供货商完成同意需要验证的文件4—有了含括的条件，并周期性的记载统计发觉将独立的验证与供货商的结果作比较，有证明会做必要的需要会有改善措施单元四生产及物料管制1.制程能力与所有要紧制程的联系体系是否差不多建立？需建立程序去评估所有新制程的能力同时定期地追踪确认已使用的要紧制程可能达到的力，追踪产品关键参数的，关键制程和关键制程的进程，假如制程目标已明确，与目标的偏差必须量测准确而不应有偏差，评分标准如下﹕0—没有定期评估的能力1—有能力在一些关键制程和关键制程进程上做一定的评估2—有能力在关键制程和关键制程的进程上做评估并有改善的追踪，正在改善的打算有待执行3—有能力在所有制程上作定期评估，追踪改善所有的CPK≥1.334—有能力在所有制程上作定期评估，追踪改善所有的CPK≥1.50，有证实在研究确定制程目标2.是否制程中的检验，操作测试制程得到适当的判定的执行？有完整的文件程序说明，有相关制程的专门设备测试，专项试验或制程检验的明确说明，以及在特定条件下建立，适当的储存记录与追溯状况，要稽核在此制程作业的职员，是否明白文件的存放处和如何去使用它，评分标准如下﹕0—没有书面的程序1—一些非正式的程序，几乎没有文件2—一些能够同意的程序和文件并知会了职员，并对现有的程序有待进一步的改善和提高3—有完整的文件各管制制程所有的职员都明白该如何去使用它4—有了包括的所有条件，并有证据说明所有的职员都受过培训，同时从职员中的得到回馈的信息使制程得到了改善3.检测设备是否健全？检测区应有充足的光线，和适当的空气调剂其清洁度等，所有的测试设备都有专门好的保养和校验，必须作定期的再生性与重复性的测试，必须储存追踪保养和较正的文件，评分标准如下﹕0—条件专门差，几乎没有校验和相应文件管制1—条件较好，有一些没有校验和文件2—条件专门好，有一些能够同意的校验和文件，正在执行中的改善的打算3—校验完全，文件完整，程序中包括一个有效，完整的防范保养打算4—可证实职员对校验系统，保养和量测能力已在专门大程度上得到了改善4.是否能由制程中的检验，测试，操纵和稽查等因素能够得到一个有效改善与防范措施？有如此的程序，通过找出真正的全然缘故来使制程在失控状态下得到相应的改善，制程和改善措施必须文件化，必须遵守一个有一定规则的系统去找寻错误，评分标准如下﹕0—没有如此的程序1—非正式的程序去执行，没有证实真正缘故的文件2—有一些文件程序和一些改善方案，以及正在执行中改善的打算3—有较好的打算，有曾找到真正缘故并得到中意解决的成功范例4—有好的打算，能够说是整个连续改善打算中一个完整，不可分割的部分，所有的职员都明白错误的全然缘故和改善措施，以及如何执行5.设备,仪器的防范,保养执行情形如何？有详细的防范,保养程序,日常的点检，通过并专门的安排表由专门的人得到了落实,并有当时的记录，如何校正的详实文件记录,评分标准如下﹕0—没有程序,几乎没有防范保养1—非正式的防范,保养程序和模糊的时刻点检表2—有一些文件和可同意的程序,时刻表和正在改善执行中的打算3—有时刻表和专门好的防范保养打算,相关文件通过储存的数据得到了相应改善4—有专门好的防范保养打算，有涉到及职员的培训因素,由设备使用者进行了日常定期的防范保养，假如没有做到设备将不被使用6.仓管程序是否完整,他们执行情形如何？必须有详细的文件程序有责任地安排以防止成品与半成品、成品与次品的混料,仓管绝对不能损坏产品或者阻碍产品的品质,评分标准如下﹕0—没有程序,可证实仓管纷乱1—仓管人麻痹大意无责任心2—一些能够同意的仓管程序并负责地安排,有正在改善执行中的打算3—有好的仓管程序,大多数区域整洁有序4—有好的仓管程序,大多数区域整洁有序,可证实职员参予了更进一步的改善7. 储存、发送和操纵原物料的程序和设备是否健全？有文件化的程序和可使用到的设备去对原物料在不同时期分开,有标签和验收使得只有正确的原料在相应的时刻才能投入生产,评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的程序,无目标的储存,几乎没有验收2—有可同意的关于许多错误发生时验证有效的程序,正并有正在改善执行中的打算3—程序完全,验收齐备4—程序完全,供货商能证实系统是可靠的,所有职员都了解该系统8.是否储存和制程中的原料有合适的验收和管制？应该有所有原料的批数追溯性,有程序和校验幸免使同样的成员混入到其它成分下, 有文件管制和回馈数据去储存完备的清单，评分标准如下﹕0—没有如此的系统和追溯1—非正式的系统,定义模糊,缺乏清单管制2—有可同意的验证系统并已文件化,有正在改善执行中的打算并将得以应用3—文件化的程序并有稽核记录证明有清单管制。
客户满意度调查表(评分)
编号：APQP-053
客户名称
调查日期
负责人员
调查人员
满意度请客户打分
（非常满意10分、满意8-9分、尚可6-7分、较差1-5分）
序号
调查项目
客户评分
说明
1
相关资料提供情况
2
报价公道性
3
送样、试产配合度
4
合同执行情况
5ห้องสมุดไป่ตู้
产品使用情况
6
业务人员责任心和工作能力
7
解决问题速度和效果
8
紧急供货反应情况
9
服务人员专业知识
10
企业形象和信誉
合计评分
□非常满意 □满意 □尚可 □较差
顾客满
意度分析
承 办 人
日 期
改进措施
及效果
承 办 人
日 期
制表人： 审核人： 审批人：
接待客户评估表
你对教练的整体感觉如何?
你已获得教练对你承诺的所有信息,并希望得到他(她) 更多的帮助及指导吗?
你的建议：________________________________________________________________________________
成绩：分值为1-5分，5代表最好，1代表最差
3.健康档案咨询
教练的提问技巧如何?
教练是否找到你的健康目标，背后的动机及情感?
教练回答你问题时的技巧如何?
教练是否注意听你说话?
教练是否解决了你的担忧?
4.第一次锻炼
通过教练的介绍，你是否对器械感兴趣?
通过教练示范，你是否掌握了器械的使用?
你的所有问题是否得到了教练的满意回答?
5.销售XX课程
教练推销XX课时的说服技巧如何?
接待客户评估表
私人教练：俱乐部：
评估者：日期：
1.初次见面礼节
教练的微笑如何?
你是否感受到教练的热情迎接?
与他(她) 相处的舒适程度如何?
教练是否为你设定了期望?
2.肢体语言
教练的身体姿ห้องสมุดไป่ตู้如何?
你是否感受到教练见到你时流露出兴趣和热情?
教练是否与你保持了合适的距离和位置?
教练的语调和语音是否令你感到舒适? 并力图与你保持一致?
客户风险评估表
客户风险评估表客户姓名：_________________________客户代码：_________________________评估日期：_________________________评估人：_________________________1. 个人信息a. 年龄：_________________________b. 性别：_________________________c. 婚姻状况：_____________________d. 子女状况：_____________________e. 职业：_________________________f. 教育程度：_____________________g. 收入来源：_____________________h. 家庭资产：_____________________i. 健康状况：_____________________j. 个人债务：_____________________2. 投资经验a. 投资目标：_____________________b. 投资时间：_____________________c. 投资额度：_____________________d. 投资产品：_____________________e. 投资知识水平：_________________f. 投资经验：_____________________g. 投资风险承受能力：_____________3. 风险偏好a. 投资标的：_____________________b. 投资周期：_____________________c. 投资额度：_____________________d. 期望收益率：___________________e. 风险容忍度：___________________f. 投资偏好：_____________________g. 投资交易频率：_________________4. 投资目标a. 资本保值：_____________________b. 收入增长：_____________________c. 资本增值：_____________________d. 避免通货膨胀：_________________e. 实现财务独立：_________________f. 其他：_________________________5. 投资限制a. 最大亏损承受能力：_____________b. 预留现金比例：_________________c. 单笔交易金额上限：_____________d. 投资比例限制（股票、债券等）：_e. 其他限制：_____________________评估结论：根据客户提供的个人信息、投资经验和风险偏好等相关信息，经过综合评估，客户的投资风险承受能力为_____________，应该注重_____________，并制定相应的投资策略和控制措施。
个人理财客户风险偏好评估表
1、您的家庭年收入为？5万元以下5—20万元20—50万元50—100万元100万元以上2、您的投资目的是？子女教育费，退休计划个人目标（如置业、购车）让财富保值增值3、您期望的投资理财回报是？（附注：高回报附带高风险）跟银行存款利率大体相同比定期存款利率稍高远超过定期存款利率4、您的年龄是？18—3031—40页脚内容141—5051—60高于61岁5、未来五年，您预计自己每月可拿出多少资金用于投资理财？预计未来每月可投资金额会减少（比如：退休）预计未来每月可投资金额跟现在大体相同预计未来每月可投资金额比现在高6、如果您要参与投资理财，您打算购买理财产品（含基金，下同）的资金占个人总资产的百分之几？25％以下25％—50％51％—75％75％以上7、您希望您的投资目标在多长时间内实现？1年以下1—2年3—5年5年以上页脚内容28、以下哪项最能说明您的投资经验？经验有限：除存款、国债，我几乎没有其他投资经验。
经验适度：我有一些投资经验，但希望得到专业人士的进一步帮助。
经验丰富：我是活跃且有经验的投资者，希望自行进行投资决策。
9、以下哪项是适合您的投资风格？无风险：不希望本金承担风险保守：希望保守投资，回报高于定期存款稳健：希望以平衡的投资方式，寻求资金的较高收益和成长性进取：希望赚取高回报，能接受为期较长期间的负面波动，包括本金损失10、当您购买的投资理财产品价值出现负收益时，您的反映是：明显焦虑稍有焦虑可以接受无所谓11、您可承受的价值波动幅度？能够承受本金50％以上亏损能够承受本金20—50％的亏损页脚内容3能够承受本金10％以内的亏损不能够承受本金损失12、您是否已充分了解拟购买的投资理财产品的类型、风险、期限、收益计算方式以及提前终止的约定？是否13、对于不保本型理财产品，银行不承诺保证本金安全，您可能在产品到期收回本金并拿到较高收益，也可能无法获得任何收益且无法收回全部本金。
对上述情况您是否了解并接受？是否14、投资于代客境外理财产品，从您签署认购协议起至产品到期，您可能会面临汇率风险，您的投资本金会因此面临损失的可能。