并购立项资料清单 - 360文档中心

企业收购项目资料清单

资料清单
1、企业营业执照
2、公司简介
3、最新企业章程
4、股权变动涉及的审计报告、评估报告、验资报告（如有，请提供）
5、历次增资协议（如有，请提供）
6、借款、抵押、质押、担保合同（为其他公司提供担保）
7、相关的资质证书（高新技术、商标、专利、非专利技术、土地使用权、特许经营权等无形资产的权属证书或证明等）
8、土地出让合同
9、项目可研、立项、环评等资料
10、主要产品的工艺流程图或服务的流程图
11、每年的采购合同、销售合同
12、特许经营权协议
13、房屋、土地、设备购买或租赁合同
14、最近2年及1期的财务报表（或审计报告）
1。

并购企业需要准备的资料有哪些？程序是怎样的？

One reason for suffering, is the pursuit of the wrong things.精品模板助您成功（页眉可删）并购企业需要准备的资料有哪些？程序是怎样的？一般需向并购方提供必要的资料，披露公司的资产、经营、财务、债权债务、组织机构以及劳动人事等信息一、收购方的内部决策程序二、出售方的内部决策程序及其他股东的意见，其一，按照出售方公司章程的规定，应获得出售方董事会或者股东会、股东大会决议。

其二;依据公司法的规定，应取得目标公司其他股东过半数同意。

企业并购一般包含两层含义：兼并和收购，但在我国习惯将其合并使用统称为并购。

并购是企业盘活本企业资本的一种有效方式。

但并购企业需要准备的资料有哪些您清楚么?来帮您解决。

一、收购方的内部决策程序公司章程是公司存续期间的纲领性文件，是约束公司及股东的基本依据，对外投资既涉及到公司的利益，也涉及到公司股东的利益，公司法对公司对外投资没有强制性的规定，授权公司按公司章程执行。

因此，把握收购方主体权限的合法性，重点应审查收购方的公司章程。

其一，内部决策程序是否合法，是否经过董事会或者股东会、股东大会决议;其二，对外投资额是否有限额，如有，是否超过对外投资的限额。

二、出售方的内部决策程序及其他股东的意见出售方转让目标公司的股权，实质是收回其对外投资，这既涉及出售方的利益，也涉及到目标公司其他股东的利益，因此，出售方转让其股权，必须经过两个程序。

其一，按照出售方公司章程的规定，应获得出售方董事会或者股东会、股东大会决议。

其二;依据公司法的规定，应取得目标公司其他股东过半数同意。

程序上，出售方经本公司内部决策后，应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。

其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。

由于有限责任公司是人合性较强的公司，为保护其他股东的利益，公司法对有限责任公司股权转让作了相应的限制，赋予了其他股东一定的权利。

并购企业需要准备的资料有哪些？程序是怎样的？

并购企业需要准备的资料有哪些？程序是怎样的？一般需向并购方提供必要的资料，披露公司的资产、经营、财务、债权债务、组织机构以及劳动人事等信息一、收购方的内部决策程序二、出售方的内部决策程序及其他股东的意见，其一，按照出售方公司章程的规定，应获得出售方董事会或者股东会、股东大会决议。

其二;依据公司法的规定，应取得目标公司其他股东过半数同意。

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并购是企业盘活本企业资本的一种有效方式。

但▲并购企业需要准备的资料有哪些您清楚么?来帮您解决。

▲一、收购方的内部决策程序公司章程是公司存续期间的纲领性文件，是约束公司及股东的基本依据，对外投资既涉及到公司的利益，也涉及到公司股东的利益，公司法对公司对外投资没有强制性的规定，授权公司按公司章程执行。

因此，把握收购方主体权限的合法性，重点应审查收购方的公司章程。

其一，内部决策程序是否合法，是否经过董事会或者股东会、股东大会决议;其二，对外投资额是否有限额，如有，是否超过对外投资的限额。

▲二、出售方的内部决策程序及其他股东的意见出售方转让目标公司的股权，实质是收回其对外投资，这既涉及出售方的利益，也涉及到目标公司其他股东的利益，因此，出售方转让其股权，必须经过两个程序。

其一，按照出售方公司章程的规定，应获得出售方董事会或者股东会、股东大会决议。

其二;依据公司法的规定，应取得目标公司其他股东过半数同意。

程序上，出售方经本公司内部决策后，应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。

其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。

由于有限责任公司是人合性较强的公司，为保护其他股东的利益，公司法对有限责任公司股权转让作了相应的限制，赋予了其他股东一定的权利。

公司收购并购过程中调查所需资料清单

公司收购并购过程中调查所需资料清单一、公司基本信息1.公司名称和法定代表人姓名2.公司成立日期和注册资本3.公司所属行业和经营范围4.公司组织结构和股权结构5.公司历史经营情况和财务状况6.公司主要业务和竞争优势二、财务数据1.公司财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表2.近几年的财务报表和财务指标分析3.公司的日常财务管理制度和核算制度4.公司的债务情况，包括借款合同和还款记录5.公司的重要会计政策和会计估计方法三、法律文件1.公司的营业执照、法人证书和税务登记证2.公司的组织机构代码证和相关行业资质证书3.公司的合同和协议，包括劳动合同、租赁合同、供应合同等4.公司的知识产权证书和专利证书5.公司的诉讼和仲裁记录6.公司的经营许可证和行政许可证四、人力资源1.公司的员工人数和组织结构2.公司的员工福利和劳动关系3.公司的人力资源管理制度和培训计划4.公司的员工薪酬和福利待遇5.公司的劳动合同和员工权益保护情况五、市场分析1.公司所属行业的市场规模和增长趋势2.公司的市场份额和竞争对手分析3.公司的产品和服务特点4.公司的品牌影响力和市场口碑5.公司的销售渠道和客户群体六、风险评估1.公司面临的市场风险和竞争风险2.公司的合规风险和法律风险3.公司的债务风险和财务风险4.公司的经营风险和管理风险5.公司的技术风险和人才风险七、其他信息1.公司的重要客户和供应商2.公司的重要合作关系和战略合作伙伴3.公司的研发和创新能力4.公司的资产情况和固定资产投资计划5.公司的环境保护和社会责任情况以上是公司收购、并购过程中调查所需的资料清单，可以根据实际情况进行适当调整和补充。

在进行收购、并购时，准确和全面的调查资料可以帮助投资方评估目标公司的价值和潜在风险，从而做出明智的决策。

公司并购各阶段所需文件及手续一览

公司并购各阶段所需文件及手续一览
1、双方商洽提出初步并购方案， 1
并签订《备忘录》；
2、双方签署《保密协议》； 2
I 3、收购方制作《并购计划》中介出具的初步
《尽职调查报告》； 1
中介实地《调查报告》和 2
I
《风险提示》；3
3 、变更手续
I I
; I •股东工商变更登记
i i •税务变更登记
I I
和《可行性分析报告》；3 、中介出具的《资产评估报告》。

4、《经营管理协议》-经营管理权交接
商谈并签订最终协议1 、政府审批手续;
《股权并购协议》2 、交接手续
《债权债务重组协议》•产权交接
I
《信息披露协议》•财务交接
4、双方签署《收购意向书》和
正式的《并购、整合方案》
i : •其他资质变更登记I I。

并购项目尽职调查所需材料清单参考

尽职调查文件清单
20 年7月
尽职调查说明：
1.尽职调查范围：
1）【被并购标的所包括的各法人主体】。

（上述主体合并简称“被并购标的”）。

2）【并购方或并购方所在集团包括的各相关法人主体】（上述主体合并简称“并购方”）。

（上述主体合并简称“各公司”）。

2.除需要特别调查的情况外，本次尽职调查所指之关联方和关联交
易范围包括各公司及其旗下子公司。

3.除非特别标明需要提供原件者和为本次尽职调查而新制作的情况
说明及统计表格外，贵公司只需要提供相关文件的电子板或复印件,如果不能提供，请说明原因，如“待提供”，“缺失”或“无”。

如果该文件或该项问题不适用贵公司，请注明“不适用”。

4.请贵公司在每类文件的左上角标注与其相对应的本清单目录编
号。

5.贵公司应保证所提供的信息和资料的完整性，真实性和准确性。

6.对于贵公司提供的资料和信息，我们将承担保密义务，如果涉及
重大机密事项，请贵公司特别说明。

7.本文件清单仅为现阶段为开展工作而需要的文件，随着工作的不
断深入和面临的实际情况，我们可能需贵公司进一步提供其它相关文件。

尽职调查所需材料清单。

并购尽职调查函及提供资料清单

[]有限公司尽职调查函致：根据双方达成的初步意向，我公司于2011年8月25日起就拟投资相关本次项目到贵单位进行尽职调查。

请贵单位应尽可能全面完整地提供尽职调查相关文件之原件或复印件，我公司将根据调查工作进展和工作需要，适时向贵单位提出新的补充调查清单，以期尽职调查工作更有利于投资相关本次项目在规范公平的基础上正常发展，希望得到贵单位的理解和支持。

我公司郑重承诺：对贵单位根据本尽职调查清单提供的材料中涉及的国家秘密和商业秘密等信息，我公司将予以保密。

∏有限公司二O一一年八月二十二日附：尽职调查小组成员名单尽职调查需提供的资料清单关于文件提供的注意事项一和本文件清单所列文件如无说明，可用复印件形式提供，并同时准备原件备查。

请统一使用A4复印纸复印所需提供的文件，并确保复印件的清晰及复印件与原件或正本的一致。

二和请尽可能提供书面证据材料。

为便于参考，所提供的文件请按资料清单的相关要求分类并标明序号（该等序号应与文件清单的序号一致），然后夹入活页文件夹内（为方便复印，请尽量不要用订书机装订）。

三和清单中每项所列文件请尽量一次性完整提供。

如果不存在此类文件，请填写“无此类文件”或“不适用”；四和若有疑问，除咨询相关有关人员外，请根据提问的精神，提供的资料宁多勿少。

五和为避免工作的反复，请务必确保所提供的文件真实和准确和完整和清晰。

六和随着对贵司的逐步深入了解，根据需要，我们可能会相关要求贵司提供进一步的补充资料。

七和期限相关要求请在2011年8月25日之前将相关资料（包括电子版）准备完毕，以备我们现场调研时提供。

八和我们将在双方约定的时间到贵单位进行现场调研，届时请贵单位安排本清单涉及的有关人员不要离开以备接受我们访谈。

如有问题请与以下相关有关人员联系谢谢合作！一和企业概况和法律文书等综合资料1和公司的历史沿革包括公司设立时间和设立时的批文和出资协议和验资报告;2和公司企业法人营业执照和机构代码证和税务登记证和生产经营需要的其它证件和公司章程；3和公司历次工商变更情况，组建及变更的有关协议和合约协议和批准文件,设立时及历次变更后的营业执照和章程；4和公司内部组织结构图；5和公司设立时及历次股权变更时的验资报告；6和公司历次产权变更时的资产评估报告及确认文件；7和公司近三年的各项税种和税率及减免税文件和完税证明如果取消财政补贴和税收优惠政策；请说明公司以往3年里执行的纳税标准或税率情税务机构部门近三年稽查报告及企业所得税纳税申报表；如果取消财政补贴和税收优惠政策，请说明对公司的影响程度；请提供公司可能将要获得的任何税收优惠，如可能，请提供相应的依据。

尽职调查-公司收购、并购过程中调查所需资料清单1

尽职调查：公司收购、并购过程中调查所需资料清单资料清单（所有资料均为复印件）一、公司背景1、工商登记情况（1）公司成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照；如果拥有下属子公司，其成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照；（2）公司（和下属子公司）在工商局历次变更情况；（3）公司目前真实的股东情况，各类股东（职工，法人，其他股东）的持股数量；这些股东以什么方式体现自己的股东身份。

2、公司组织机构设置情况、股东出资额及出资比例；3、董事会成员组成情况，包括姓名、作为董事年限、其他隶属关系、外界专家等情况；4、公司简述/简史，所有重要的业务部门变动情况，近期所有权和企业经营权方面的重大变动；5、公司其他生产、研发、销售等主要地点。

二、公司权利、合同、协议及其他1、土地使用权证书，房产证；3、债权债务情况；4、重要交易合同；5、知识产权；6、公司人员养老统筹等缴纳情况；7、是否存在重大诉讼或仲裁。

三、公司财税现状1、最近三年的财务报表及审计报告（1）公司财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表；（2）公司资产评估报告及公司历年分红情况；（3）公司及各子公司对外投资、担保、抵押情况。

2、资产现金，应收账款，投资，存货，厂房、财产和设备，其他资产说明商标/专利/合同权利，尤其是固定资产、在建工程、土地使用权是否拥有完整的所有权、自由处分权、未来收益权。

3、负债应付账款，应付票据，长期负债，或有负债及其承担（租赁、抵押、诉讼）4、净资产情况5、税务相关情况（包括各子公司）（1）税务登记证（国税和地税的）；（2）主要税种和税率；（3）纳税情况，是否存在税务问题、是否欠缴税款等事项。

四、生产方面1、生产设施及使用情况；2、机器设备——列出主要机器设备、使用、折旧、生产能力等相关事项；3、购买及维修情况。

五、市场方面1、人员营销人员、销售力量、客户群体、经销商。

2、产品生产线、主要产品、市场份额、新产品开发、市场感知状况、竞争水平。

企业并购资料清单

企业并购资料清单提供资料：营业执照审核目的：审核被并购主体的经营合法性审核内容：营业执照的类型、有效期限、年检状况提供资料：税务登记证明；审核目的：审核被并购主体的税务合法性；审核内容：近一期纳税申报表（纳税人类型，是否依法按时纳税）提供资料：银行开户许可证（或基本存款账户信息表）审核目的：审核被并购主体是否能够正常结算审核内容：前一日银行流水单（账户是否正常使用）提供资料：公司股东会决议、章程及修正案审核目的：审核被并购主体是否存在并购相关限制性条款审核内容：股东会决议和章程及修正案中全部内容提供资料：验资报告（或实缴资本进账单）审核目的：审核被并购主体各股东资本金到位情况审核内容：各股东实缴资本金的到账时间和金额提供资料：工商信息登记表（工商局打印并盖章）审核目的：掌握被并购主体工商信息变更的全部内容审核内容：对比股东会决议和章程是否和工商信息登记表中变更信息是否相符提供资料：特许经营许可证明审核目的：审核被并购主体在行业内取得的特许经营许可情况审核内容：特许经营许可证件或证明文件的有效期限及年检状况提供资料：土地相关文件审核目的：审核被并购主体取得土地和合法性审核内容：立项报告，环评报告，政府相关部门批复文件，土地证及设计、规划、建设、开工许可等证件或文件，土地出让合同，土地出让金缴纳收据，契税完税证明文件等。

提供资料：房产证明文件审核目的：审核被并购主体取得房产的合法性审核内容：房产及其他附着物权属证明文件，建造合同、付款凭证，设计图纸，消防、环保等政府相关部门验收文件。

提供资料：无形资产文件审核目的：审核被并购主体无形资产的合法性审核内容：商标、专利、商誉等无形资产的注册登记权属证书证明文件的有效期限；无形资产的评估报告（如有）。

提供资料：固定资产文件审核目的：审核被并购主体固定资产的合法性审核内容：固定资产明细表、采购的内部审批文件、采购合同、付款凭据、发票及售后保修文件等。

固定资产内部管理制度及有权属证明的固定资产的权属证明文件。

公司收购、并购过程中调查所需资料清单

公司收购、并购过程中调查所需资料清单资料清单（所有资料均为复印件）一、公司背景1、工商登记情况（1）公司成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照；如果拥有下属子公司，其成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照；（2）公司（和下属子公司）在工商局历次变更情况；（3）公司目前真实的股东情况，各类股东（职工，法人，其他股东）的持股数量；这些股东以什么方式体现自己的股东身份。

2、公司组织机构设置情况、股东出资额及出资比例；3、董事会成员组成情况，包括姓名、作为董事年限、其他隶属关系、外界专家等情况；4、公司简述/简史，所有重要的业务部门变动情况，近期所有权和企业经营权方面的重大变动；5、公司其他生产、研发、销售等主要地点。

二、公司权利、合同、协议及其他1、土地使用权证书，房产证；2、债权债务情况；3、重要交易合同；4、知识产权；5、公司人员养老统筹等缴纳情况；6、是否存在重大诉讼或仲裁。

三、公司财税现状1、最近三年的财务报表及审计报告（1）公司财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表；（2）公司资产评估报告及公司历年分红情况；（3）公司及各子公司对外投资、担保、抵押情况。

2、资产现金，应收账款，投资，存货，厂房、财产和设备，其他资产说明商标/专利/合同权利，尤其是固定资产、在建工程、土地使用权是否拥有完整的所有权、自由处分权、未来收益权。

3、负债应付账款，应付票据，长期负债，或有负债及其承担（租赁、抵押、诉讼）4、净资产情况5、税务相关情况（包括各子公司）（1）税务登记证（国税和地税的）；（2）主要税种和税率；（3）纳税情况，是否存在税务问题、是否欠缴税款等事项。

四、生产方面1、生产设施及使用情况；2、机器设备——列出主要机器设备、使用、折旧、生产能力等相关事项；3、购买及维修情况。

五、市场方面1、人员营销人员、销售力量、客户群体、经销商。

2、产品生产线、主要产品、市场份额、新产品开发、市场感知状况、竞争水平。

公司收购、并购-交割日移交资料清单精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版公司收购、并购-交割日移交资料清单公司数据移交列表及完成情况移交份数项目（页/个/册/套）移交形式(请打勾) 备注计划时移交人接受人间完成时间（若不适用请标明不适用）正本副本电子1、企业基本资料1.1 营业执照以及历次变更登记后的营业执照1.2 组织机构代码证1.3 税务登记证1.4 公司现行及历次章程的文件1.5 公司董事会/股东大会历次的重大决议1.6 公司董事名单1.7 公司股东名单及股权分配、股权变更记录1.8 公司印鉴1.9 专业资质证照1.10 与工商部门或政府部门往来信函2、资产文件2.1 公司拥有土地、房产及其他不动产的数据（如有）2.2 公司租赁土地和房产的租赁合同2.3 固定资产清单和登记表2.4 知识产权2.5 无形资产或其他资产3、经营文件3.1 采购合同3.2 销售合同3.3 供货商及客户联系方式及往来商务洽谈记录3.4 建筑、装修合同（如有）3.5 其他重大合同（如有）4、金融和财务资料4.1 尚在存续期间的贷款合同4.2 尚在存续期内的对外提供的担保或抵押合同4.3 其他融资安排或其他投资计划（如有）4.4 税务4.4.1 公司所需缴纳的税种及税率（包括代扣代缴、纳税申报表、完税证明、汇算清缴报表等涉税数据）4.4.2 享受的减税和免税优惠措施及其依据4.4.3 未缴纳和有争议的纳税义务，或者是完税证明4.4.4 购买本，清点库存4.4.5 一般纳税人证明（如有）4.4.6 涉税联系人信息、税务联系方式4.5 财务4.5.1 公司会计制度4.5.2 公司财务制度4.5.3 从成立至今各期财务报表（完整、连续）4.5.4 从成立至今各期审计报表（如有）4.5.5 从成立至今各期财务分析报表（如有）4.5.6 公司的各类应收款项及应收单位名称及金额确认4.5.7 公司的各类应付款项及应付单位名称及金额确认4.5.8 公司的各类资金账户信息及金额确认4.5.9 公司的各类现金账户信息及金额确认4.5.10 公司在合作合同档案4.5.11 公司财务凭证4.5.12 从成立至今各期账簿、各期银行对账单4.5.13 公司财务各类印件章（法人章、财务专用章、专用章）4.5.14 公司各类银行票据4.5.15 公司历年还贷情况5、人事文件5.1 公司人员名单及档案5.2 公司法定代表人及高级管理人员名录公司法定代表人和高级管理人员的名录是公司人事管理的重要组成部分。

并购与收购-交割日所需资料清单

并购与收购-交割日所需资料清单一、背景并购与收购交易的交割日是整个交易过程中的重要阶段。

为了确保交割顺利进行，双方需要准备并提供一系列的资料。

本文档旨在列出并购与收购交割日所需的资料清单，以便双方能够及时准备并交付所需文件。

二、资料清单以下是并购与收购交割日所需的资料清单：1. 公司注册文件：- 股东决议书：包括批准交易的决议和授权进行交割的决议。

- 公司章程和备案文件：用于确认公司的合法性和权力结构。

- 公司证书：包括注册证书、税务登记证书等。

2. 资产与负债清单：- 公司资产清单：详细列出公司的资产，包括固定资产、流动资产、无形资产等。

- 公司负债清单：详细列出公司的负债，包括借款、应付款项等。

3. 合同文件：- 客户合同：列出公司与客户之间的合同，并确认合同的有效性和履行情况。

- 供应商合同：列出公司与供应商之间的合同，并确认合同的有效性和履行情况。

- 劳动合同：列出公司与员工之间的劳动合同，并确认合同的有效性和履行情况。

- 租赁合同：列出公司与房东之间的租赁合同，并确认合同的有效性和履行情况。

4. 财务文件：- 财务报表：包括最近一期的利润表、资产负债表和现金流量表。

- 审计报告：最近一期的审计报告，用于确认公司财务状况的真实性和准确性。

5. 法律文件：- 法律文件清单：列出公司相关的诉讼、知识产权、专利等法律文件，并提供相关文件的副本。

6. 其他文件：- 政府批准文件：如有必要，提供并购与收购交易所需的政府批准文件。

三、注意事项- 双方应确保提供的资料真实、完整和准确。

- 如有需要，双方可协商并约定额外的资料要求。

- 双方应在交割日前合理时间提供所需资料，以确保交割顺利进行。

以上即为并购与收购交割日所需资料清单。

根据具体交易情况，可能会有一些特殊要求，建议双方在交割前进行详细的沟通和协商。

交割日的顺利完成将为并购与收购交易的成功打下基础。

企业并购需要了解的资料清单

投资入股XX限公司所需提供的资料清单
1、营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证；
2、财务预决算、财务情况说明、年度审计报告；
3、资产评估报告；
4、董事会、监事会、股东会决议、公司章程和工商登记基本情况表；
5、企业现有组织结构、人力资源状况；
6、企业资源情况、公司目前经营的产品介绍及未来产品的规划；
7、公司经营模式；
8、市场营销及客户资源状况；
9、公司主营业务的行业分析；
10、经营收入、成本、利润预测；
11、现金流量预测；
12、公司债权和债务；
13、公司涉诉事件；
14、企业经营面临主要问题；
15、其他有关的资料。

XX有限公司
年月日。

并购所需资料清单

并购调查所需资料清单一、公司背景资料1、公司成立时的出资协议、历次验资报告；（若有法人股东，请提供法人股东的最新营业执照）2、最新的公司章程、营业执照、机构代码证及税务登记证；（若有子公司，请一并提供子公司的上述资料）3、公司在工商局历次变更情况及相关的变更文件；4、公司的组织机构图；5、公司成立至今所有重要的业务部门变动情况，所有权和企业经营权方面的重大变动的相关资料；6、公司历年分红的相关文件；7、公司对外投资项目的相关资料。

二、公司财务资料1、公司成立至今的凭证、账册、财务报表、内部管理用报表、审计报告、资产评估报告及其他的会计核算基础资料；2、公司成立至今的纳税申报表、完税凭证；3、公司土地所有权及房屋权属证、租赁协议；4、公司重要的经营性债权债务资料；5、公司尚未入账的资产、负债资料；6、公司借款合同、抵押、质押情况及相关合同协议、资产明细；7、公司对外担保及外单位为本公司担保情况及相关协议；8、公司的关联方清单、与共同控制方的关系、关联往来余额及性质说明。

三、公司运营管理资料1、特许经营权资料；2、公司制定的所有内部控制规章制度；3、公司近三年来经营策略、营销政策的相关资料；4、公司近三年来年度预算考核的相关资料；5、公司董事会会议及其他重要会议纪要；6、公司未决诉讼或仲裁的相关资料；四、人力资源资料1、公司董事会成员组成情况，包括姓名、作为董事年限、其他隶属关系、外界专家等情况；2、公司在职员工人数，年龄、学历（列花名册），养老统筹缴纳情况和劳动合同；3、是否存在工伤及劳务纠纷事件，若有请提供相关资料；4、公司部门总监以上人员简历（包括部门总监）。

并购尽职调查函及提供资料清单

并购尽职调查函及提供资料清单第一篇：并购尽职调查函及提供资料清单【】有限公司资料清单【】有限公司尽职调查函致：根据双方达成的初步意向，我公司于2011年8月25日起就拟投资项目到贵单位进行尽职调查。

请贵单位应尽可能全面完整地提供尽职调查相关文件之原件或复印件，我公司将根据调查工作进展和工作需要，适时向贵单位提出新的补充调查清单，以期尽职调查工作更有利于投资项目在规范公平的基础上正常发展，希望得到贵单位的理解和支持。

我公司郑重承诺：对贵单位根据本尽职调查清单提供的材料中涉及的国家秘密、商业秘密等信息，我公司将予以保密。

【】有限公司二〇一一年八月二十二日附：尽职调查小组成员名单1/8 【】有限公司资料清单尽职调查需提供的资料清单关于文件提供的注意事项一、本文件清单所列文件如无说明，可用复印件形式提供，并同时准备原件备查。

请统一使用A4复印纸复印所需提供的文件，并确保复印件的清晰及复印件与原件或正本的一致。

二、请尽可能提供书面证据材料。

为便于参考，所提供的文件请按资料清单的要求分类并标明序号（该等序号应与文件清单的序号一致），然后夹入活页文件夹内（为方便复印，请尽量不要用订书机装订）。

三、清单中每项所列文件请尽量一次性完整提供。

如果不存在此类文件，请填写“无此类文件”或“不适用”；四、若有疑问，除咨询相关人员外，请根据提问的精神，提供的资料宁多勿少。

五、为避免工作的反复，请务必确保所提供的文件真实、准确、完整、清晰。

六、随着对贵司的逐步深入了解，根据需要，我们可能会要求贵司提供进一步的补充资料。

七、期限要求请在2011年8月25日之前将相关资料（包括电子版）准备完毕，以备我们现场调研时提供。

八、我们将在双方约定的时间到贵单位进行现场调研，届时请贵单位安排本清单涉及的人员不要离开以备接受我们访谈。

如有问题请与以下相关人员联系谢谢合作！一、企业概况、法律文书等综合资料1、公司的历史沿革包括公司设立时间、设立时的批文、出资协议、验资报告；2/8 【】有限公司资料清单2、公司企业法人营业执照、机构代码证、税务登记证、生产经营需要的其它证件、公司章程；3、公司历次工商变更情况，组建及变更的有关协议、合同、批准文件，设立时及历次变更后的营业执照、章程；4、公司内部组织结构图；5、公司设立时及历次股权变更时的验资报告；6、公司历次产权变更时的资产评估报告及确认文件；7、公司近三年的各项税种、税率及减免税文件、完税证明如果取消财政补贴、税收优惠政策；请说明公司以往3年里执行的纳税标准或税率情税务部门近三年稽查报告及企业所得税纳税申报表；如果取消财政补贴、税收优惠政策，请说明对公司的影响程度；请提供公司可能将要获得的任何税收优惠，如可能，请提供相应的依据。

法律文件模板-并购项目尽职调查清单

尽职调查清单一. 组织性文件1．公司的组织性文件1.1.1 公司的章程、细则、内部管理条例或其他有关公司组建及改组文件，包括目前有效的和任何对该等文件进行修改的文件。

1.1.2 公司的营业执照（正、副本），发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的任何其他政府批文，包括任何对该等文件进行修改的文件。

1.1.3 公司的验资报告、出资证明和资产评估证明及／或产权登记证；公司现有的注册资本及其历次变更的证明文件和工商变更登记。

1.1.4 公司历次股权变更的证明文件及相关的决议和协议。

1.1.5 公司的组织结构图，该图应显示公司及其下属企业的投资方及其各自持股或拥有权益的比例。

1.1.6 所有有关公司历史的重要材料，包括其前身的组建过程以及公司成立之后进行的改组、兼并、合并、分立、资产交换或收购、出售等重大活动。

1.1.7 公司自设立以来的公司文件记录，包括：1.1.7.1 董事会会议纪录、股东会会议纪录及监事会会议纪录；1.1.7.2 向公司主管部门或机构提交的报告、公司编制的或由其管理层委托编制的报告或分析、对员工所作的管理报告；1.1.8 公司的公司名称、商业名称（如果有别于公司名称）、登记号、注册相关电子、主要办事处所在地。

2．下属企业的组织性文件1.2.1 下属企业的合资、合作经营合约协议、章程及其修改文本。

1.2.2 相关项目建议书、可行性研究报告、初步立项申请以及为设立下属企业向政府审批部门提交的任何其他文件及其批复。

1.2.3 每个下属企业的营业执照（正、副本）、批准证书以及与设立该下属企业有关的任何其他政府批准文件。

1.2.4 每个下属企业自组建以来的公司记录，包括股东会、董事会决议和会议纪录。

1.2.5 下属企业的验资报告及出资证明、资产评估报告及审计报告。

3．公司股东的文件1.3.1 公司股东是否将其所持有的公司的股份设置了质押或其他第三者权益，如有，请提供有关合约协议及登记备案文件。

并购项目尽职调查清单

1.1.1 公司的章程、细则、内部管理条例或者其他有关公司组建及改组文件，包括目前有效的和任何对该等文件进行修改的文件。

1.1.2 公司的营业执照(正、副本)，发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的任何其他政府批文，包括任何对该等文件进行修改的文件。

1.1.3 公司的验资报告、出资证明和资产评估证明及／或者产权登记证；公司现有的注册资本及其历次变更的证明文件和工商变更登记。

1.1.4 公司历次股权变更的证明文件及相关的决议和协议。

1.1.5 公司的组织结构图，该图应显示公司及其下属企业的投资方及其各自持股或者拥有权益的比例。

1.1.6 所有有关公司历史的重要材料，包括其前身的组建过程以及公司成立之后进行的改组、兼并、合并、分立、资产交换或者收购、出售等重大活动。

1.1.7 公司自设立以来的公司文件记录，包括：1.1.7.1 董事会会议纪录、股东会会议纪录及监事会会议纪录；1.1.7.2 向公司主管部门或者机构提交的报告、公司编制的或者由其管理层委托编制的报告或者分析、对员工所作的管理报告；1.1.8 公司的公司名称、商业名称(如果有别于公司名称)、登记号、注册地址、主要办事处所在地。

1.2.1 下属企业的合资、合作经营合同、章程及其修改文本。

1.2.2 项目建议书、可行性研究报告、初步立项申请以及为设立下属企业向政府审批部门提交的任何其他文件及其批复。

1.2.3 每一个下属企业的营业执照 (正、副本)、批准证书以及与设立该下属企业有关的任何其他政府批准文件。

1.2.4 每一个下属企业自组建以来的公司记录，包括股东会、董事会决议和会议纪录。

1.2.5 下属企业的验资报告及出资证明、资产评估报告及审计报告。

1.3.1 公司股东是否将其所持有的公司的股分设置了质押或者其他第三者权益，如有，请提供有关合同及登记备案文件。

1．公司和/或者下属企业为从事其经营范围内的各项业务而获的由政府授予的所有经营许可证、批准及认证，包括但不限于从事现在正在进行的主要业务的经营许可证及批准(如法律要求) 。

并购贷款尽职调查资料清单

并购贷款尽职调查资料清单项目资料明细一、并购方情况（一）公司治理情况1、公司历史沿革2、公司董监事会、高管人员介绍3、组织图及所有职能部门的职责简介4、公司股权结构及股东介绍5、公司章程及主要内控和管理制度（战略规划制度、财务政策、投资管理制度等）6、主要子公司基本情况介绍（成立时间、经营范围、注册资金、截至2009年12月31日总资产、负债、净资产、最近三年经营收入、净利润等财务数据）7、目前执行的行业管理体制、监管的相关法律、法规、条例、准入条件8、经年检的营业执照副本9、经年检的组织机构代码证（二）业务经营范围、主营业务调查1、公司所处行业分析以及公司在行业中的地位2、公司竞争优势的相关材料，如科技研发、人才培养、技术设备、产品的多元化、产业链的培育、优秀企业文化、行业中的排名、与主要竞争对手的比较优势等3、公司近两年总经理工作报告及财务、投资部门、营销部门、采购部门、生产部门、研发部门总结（若有）4、公司2007-2009年主要产品产销量、产能利用率、销售收入（分品种系列），成本构成分析等5、公司采购、生产组织、配套能力和销售体系介绍，主要生产设备及其先进程度，近年来的劳动生产率水平等6、公司中长期发展规划及发展目标7、截至2009年底在建项目资料（包括项目名称、投资总额、已完成投资、未完投资安排、预计投产时间、经济效益预测）（三）近两年筹集资金使用、偿还情况1、公司近两年直接融资、间接融资情况，对外负债情况2、截至2009年底，公司长期借款到期时间，借款银行，借款利率；2009-2013年公司长期债务的分年偿付安排3、截至2009年底各银行对公司总授信额度及目前已经使用情况4、近两年的债务偿还情况5、公司目前在建及拟建项目的情况介绍，含项目资金来源、审批情况、项目简介、项目盈利预测等。

（四）经营风险的调查1、公司所处行业的风险及对策2、公司相关的经营风险及对策（五）偿债能力调查1、未来三年资本支出计划、未来两年盈利预测和现金流预测2、未来两年融资计划及还款安排，是否有其他资产并购重组安排3、公司目前享受的财政补贴、优惠政策的证明文件及有效批准文件（六）公司或有风险调查1、对外担保、担保金额及所占资产比重、担保对公司经营的必要性，被担保方是否具备履行义务的能力2、公司是否存在重大未决诉讼或仲裁，其可能承担的败诉风险对公司的影响是否重大,或裁决结果及裁决执行情况对公司的影响是否重大3、近三年是否有资金用于委托理财（金额、收益、坏账计提）4、是否具有影响公司存续、经营发展的对外重大承诺5、公司最近三年是否存在因违反相关法律法规受到处罚或公开批评或公开谴责的情况（如有，应注明时间、事由及解决情况）6、重要资产转让或出售情况7、公司的外汇使用及管理手段，是否进行外汇的风险管理，是否运用了套期保值等衍生工具8、公司目前所涉及的用于取得投资收益的衍生工具情况（七）执行会计政策稳健性的调查1、最近三年及一期经审计的财务报表2、最近三年财务会计文件是否有虚假记载、重大遗漏或误导内容3、2008年关联交易及关联交易方、定价原则二、目标公司情况（一）公司治理情况1、公司历史沿革2、公司董监事会、高管人员介绍3、组织图及所有职能部门的职责简介4、公司股权结构及股东介绍5、公司章程及主要内控和管理制度（战略规划制度、财务政策、投资管理制度等）6、主要子公司基本情况介绍（成立时间、经营范围、注册资金、截至2009年12月31日总资产、负债、净资产、最近三年经营收入、净利润等财务数据）7、目前执行的行业管理体制、监管的相关法律、法规、条例、准入条件8、经年检的营业执照副本9、经年检的组织机构代码证（二）业务经营范围、主营业务调查1、公司所处行业分析以及公司在行业中的地位2、公司竞争优势的相关材料，如科技研发、人才培养、技术设备、产品的多元化、产业链的培育、优秀企业文化、行业中的排名、与主要竞争对手的比较优势等3、公司近两年总经理工作报告及财务、投资部门、营销部门、采购部门、生产部门、研发部门总结（若有）4、公司2007-2009年主要产品产销量、产能利用率、销售收入（分品种系列），成本构成分析等5、公司采购、生产组织、配套能力和销售体系介绍，主要生产设备及其先进程度，近年来的劳动生产率水平等6、公司中长期发展规划及发展目标7、截至2009年底在建项目资料（包括项目名称、投资总额、已完成投资、未完投资安排、预计投产时间、经济效益预测）（三）近两年筹集资金使用、偿还情况1、公司近两年直接融资、间接融资情况，对外负债情况2、截至2009年底，公司长期借款到期时间，借款银行，借款利率；2010-2014年公司长期债务的分年偿付安排3、截至2008年底各银行对公司总授信额度及目前已经使用情况4、近两年的债务偿还情况5、公司目前在建及拟建项目的情况介绍，含项目资金来源、审批情况、项目简介、项目盈利预测等。