齐鲁银行百亿诈骗案

齐鲁银行百亿诈骗案
2013-06-16
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金融市场会像你家里的印钞机
2012年的外汇流失数千亿美元,下半年看央行负债表的变化,央行拼尽全力才维持货币流动性；13年上半年,全靠虚假贸易套利资金,也就是外汇债务才维持了货币引发通道不萎缩到失调.接近十万亿的社会融资额,没有让经济给一点面子,外贸和克强指数都显示糟糕的一面,货币蛇吞其尾,此时要放开资本账户?
此时开放资本账户,无论你是有序还是无序,瞬间或是渐进,死路一条。

齐鲁银行百亿诈骗案
骗取银行、企业100多亿元资金的2010年“12·06”伪造金融票证案，14日由济南市中级人民法院进行了一审公开宣判，被告人刘济源被判处无期徒刑。

1968年出生的刘济源，祖籍湖北应山，出生、成长于济南。

其父母均任职于济南铁路局。

高中毕业在济南市建筑设计院工作八年后，刘济源在聊城开发房地产起家，后又陆续投资股票和房地产生意。

2004年，他成立上海全福投资管理有限公司，相继在上海、北京与山东实际控制18家公司。

法院经审理查明，被告人刘济源自2008年11月至2010年11月，采取私刻存款企业、银行印鉴，伪造质押贷款资料、银行存款凭证、电汇凭证、转账支票及以企业的名义在银行开立账户，冒充银行工作人员，让企业向其控制的账户内存款等手段，骗取银行、企业资金共计101.3亿余元。

案发后，依法追缴赃款赃物合计82.9亿余元。

法院认为，被告人刘济源的行为构成贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、诈骗罪。

四罪分别判处无期徒刑，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

案件回顾
2010年年末，“12·06”济南伪造金融票证案引起社会广泛关注。

2010年12月24日济南警方透露：2010年12月6日，济南市公安局接报案，齐鲁银行在受理业务咨询过程中发现一存款单位所持“存款证实书”系伪造。

案件发生后，济南市公安局将嫌疑人刘济源及其他犯罪嫌疑人抓获归案。

经初步侦查确定，犯罪嫌疑人刘济源通过伪造金融票证多次骗取资金，案件涉及齐鲁银行在内的几家银行和部分企业。

2011年3月银监会称，已责成涉案银行内部做出问责处理，并将根据案件侦办结果依法严肃追究有关机构和人员责任。

济南市已建议免去齐鲁银行董事长邱云章、行长郭涛、监事长张苏宁职务，法定程序已经启动。

（拨打邱云章和郭涛的手机。

从邱云章的手机里不断传来齐鲁银行的广告语，未有人接听；而郭涛的手机号码已不存在。

）
2012年1月山东省纪委相关负责人介绍，“纪检监察机关先后对涉案的20名党政机关领导干部和国有企业负责人立案调查，其中涉及厅级干部9人、处级干部6人、企业管理人员5人。

”省商务厅原副厅长郭伟时（,“案件审理”是指2011年8月17日，泰安市中级人民法院公开开庭审理郭伟时案。

郭伟时被检方指控收受贿赂272万元，而此受贿与齐鲁银行案相关。

泰安市人民检察院指控，郭伟时利用担任山东省外经贸厅副厅长的职务便利，接受上海全福投资管理有限公司总经理刘济源的请托，为其谋取将山东五征集团、浪潮集团两企业资金存入齐鲁银行之利益，于2007年4月至2009年5月，收受刘济源所送人民币共计272万元。

案发后，赃款已予以追缴。

当时，法庭宣布郭伟时受贿案将择期宣判。

郭伟时于2004年6月至2009年6月任山东省外经贸厅副厅长、党组成员；2009年6月任整合后的山东省商务厅副厅长、党组成员。

据上述知情人透露，2010年年底齐鲁银行案爆发后，郭伟时即被有关部门带走调查。

）
淄博矿业集团原董事长、党委书记马厚亮,新汶矿业集团原董事长、党委书记郎庆田
2012年3月时任山东省省长姜大明介绍，山东方面用了1年时间，已经把案件基本搞清，已经确定为这是一桩金融诈骗案件，涉案罪犯已经抓获，涉案
企业和政府机关工作人员已经归案，即将起诉
在齐鲁银行领导层大换班之后，山东省政府秘书长张万青的下课最为引人关注，甚至被传其有三十多套房产。

之前，2012年3月20日，山东省财政厅监督检查局原副局长李福禄，站在聊城市中级法院第十三审判庭的被告席上，被控受贿罪。

这只是齐鲁银行案的一个分支。

光大银行泺源支行副行长牟国庆也牵涉其中，因刘济源可为之揽储，其涉嫌将企业储户的账户及财务印鉴借给刘济源在支付款项时走账。

而华夏银行济南分行行长赵琴波，则在案发三个月后被调离。

2012年1月16日，霍玉生已因受贿748.8万元于临沂市中级法院获刑14年
另一名协助刘济源揽储的中间人韩桂英，则因行贿罪被济南市检察院立案调查。

掮客韩桂英
2002年起，刘济源就开始从齐鲁银行城南支行贷款。

至迟于2005年，刘就通过其朋友韩桂英为齐鲁银行向有关国企揽储。

韩桂英曾任职山东省直机关，后下海经商，成立山东伟达经济发展有限公司。

由于人脉广阔、办事能力强，1995年，她与刘济源结识并相熟。

2005年起，刘济源央求韩桂英帮忙在相关国企拉存款，以解决其公司的贷款问题。

自此直至案发，韩陆续为刘从枣矿集团、青岛热电公司、黄岛电厂和蓝天控股集团等公司为齐鲁银行拉到累计近20亿元的存款。

其中仅从霍玉生任职的枣矿集团，即揽储约10亿元。

2005年3月至4月间，刘济源通过韩联系到了枣矿集团负责人，想为齐鲁
银行揽储并许诺给付高息。

该负责人让刘与霍玉生具体商谈。

在与霍玉生见面后，刘济源提出让枣矿集团在齐鲁银行城南支行开户并存款。

霍玉生提出，存款可以，但是要确保资金安全，资金要存在正规的银行，而且操作程序必须规范合法。

刘给予肯定的答复，并允诺在银行利息之外可以给枣矿集团支付10%-15%的高息，并给霍个人一定的好处。

自此，枣矿集团及其下属的公司先后向齐鲁银行存入约10亿元，刘济源也按照约定支付高息，霍玉生个人被法院认定收受734.8万元其中九张银行卡存有695万元，另外现金46.8万元。

大部分贿款系经韩桂英之手送达。

2007年4月，霍玉生电话韩桂英表示上一任工作快结束了，想留在济南工作。

韩说：“留在济南，你还能为我们拉存款。

该打点关系就打点关系，回来我给你报销。

”霍玉生最终如愿留在济南，就任山东高速集团财务总监。

在此过程中，刘济源分别以购车、购房及支付现金等方式，累计回赠韩桂英约5460万元。

据山东方面今年2月的通报，韩因涉嫌行贿1500余万元，被济南市检察院立案调查。

之前山东省委组织部常务副部长耿文清较有代表性，耿文清的夫人此前在齐鲁银行任职。

耿文清今年56岁，与张万青同龄，他从2008年2月开始担任山东省委组织部常务副部长，此前曾担任山东泰安市市长、市委书记。

耿文清落马的时间比张万青要早。

2010年12月，身为山东省委组织部常务副部长的耿文清突然被调往山东省委统战部任副部长，且位次排在最后。

当时坊间就认为，耿“迟早要出事”。

在这次调动之后仅两三周时间，耿文清夫妇即被“双规”。

核心人物刘济源被控贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、诈骗罪
四宗罪。

身为上海全福投资管理有限公司董事长兼总经理，刘济源是齐鲁银行诈骗案的主要犯罪嫌疑人。

刘济源的公开身份是上海全福投资管理有限公司总经理。

另外，他还在北京开设了一家外贸公司，涉及信用证业务。

2010年下半年开始，刘济源的投资项目出现问题，导致资金链紧张，从而导致后来的东窗事发。

他在当地被人形容为“为人低调，一心赚钱”。

知情人士透露，刘济源发动了很多社会上有“能量的”下线帮他高息揽储，其中就有齐鲁银行一名部门经理的妻子。

“刘济源每次都将揽存的事项记录在一个账本上。

”上述知情人士介绍，账本已经被专案组掌握，并按图索骥展开调查。

知情人士分析称，在此案中，刘济源是一个资金掮客，为商业银行引来存款大户，同时，他也是通过存单质押获得贷款的资金使用大户。

他为银行做大存款和贷款规模，可谓功不可没，亦必有内线接应。

而他和提供存款的企业之间，也存在着可疑的合作关系。

他给予相关人等高息揽存的利益，亦用投资收益来覆盖高昂的资金成本。

对于中国的中小银行而言，拉存款始终是巨大压力。

各行都给出了非常诱人的“返点奖励”，这也是触发票据造假、高息揽储等违规行为的直接原因。

同时，也不排除部分贷款被嫌疑人移作他用，追求超额回报。

为什么刘济源能在商业银行和这些国有企业之间游刃有余，既拉存款又用贷款？这里面，银行内部人员又起了至关重要的作用。

在归案的“内部人员”中，除齐鲁银行总行营业部经理赵连成，还有一位女性业务经理，她每年都可以给齐鲁银行拉来数以亿元计的存款，是齐鲁银行的“明星”经理。

被刘济源涉嫌诈骗的企业包括阳光财险、阳光人寿、生命人寿、正德人寿等金融机构，亦包括枣庄矿业集团、淄博矿业集团等大型国有企业。

根据起诉书涉案金额统计，齐鲁银行案涉案金额超101亿元，其中涉嫌诈骗银行100亿元，涉嫌诈骗企业1.3亿元，案发后追回赃款79亿余元，实际损失恐超21亿。

刘济源于2010年12月7日被拘留，全案共形成1883本案卷，为司法史上罕见。

记者得知，刘济源辩护律师于今年12月7日介入该案后，在济南市中级法院不间断复制案卷，但截至12月25日开庭前，案卷复制仍不足一半。

在律师无法完成阅卷情况下，刘济源辩护权是否得到保障成疑。

记者了解，被告人方面曾向法院申请延期开庭，但未获采纳。

知情人士透露，12月25日的开庭因没有律师到场而未能进行。

高达10%的存款利息
刘济源今年44岁，系上海全福投资管理有限公司董事长、总经理，从1992年开始炒股。

起诉书称，从2002年起，刘济源产生骗取银行信贷资金想法。

随着资金出现巨大亏空，刘济源涉嫌诈骗手段逐步升级，从涉嫌骗取银行贷款最后转为直接诈骗企业。

司法文件显示，刘济源以支付高额利息、好处费等方式，引诱企业到其指定的银行办理定期存款，而后采用虚假质押的手段，以骗贷的方法从银行诈骗巨额资金。

这一涉嫌贷款诈骗罪的行为集中在2009年和2010年，共被指控10起事实，涉案金额71.6亿元。

最早的受害企业为阳光财险。

2009年9月和10月，在刘济源的联系下，阳光财险在齐鲁银行分两次存入25亿定期存款。

2010年1月，阳光人寿又存入15亿元。

司法文件显示，刘济源许诺的存款利息高达10%。

被刘济源“引诱”的金融机构还有生命人寿，2010年1月，该企业存入齐鲁银行5亿元。

资金实力雄厚的矿业集团也是刘济源的拉拢目标。

其中，枣庄矿业集团在2009年11月和2010年4月将7亿元存入齐鲁银行，在2010年5月将1亿元存入华夏银行。

淄博矿业集团在2010年9月分两次存入齐鲁银行6亿元。

新汶矿业集团在2010年4月存入齐鲁银行2亿元。

龙口矿业集团在2010年6月和9月共存入华夏银行2亿元。

此外，被刘济源引诱存入的款项还包括山东五征集团的7亿元，此笔款分两次存入齐鲁银行，其中一部分存款被刘济源质押给工商银行大观园支行，贷款0.9亿元。

金额较小的企业包括东营山信新型材料有限公司和东营优泰克制动系统有限公司，分别存入齐鲁银行0.7亿元和0.3亿元。

济南之外被拉存款的企业还有烟台蓝天投资和蓝天实业有限公司，两者存入齐鲁银行1.1亿元，此外，蓝天投资公司还存入华夏银行2亿元。

本案中涉案银行均为其山东省内机构。

在拉入这些定期存款后，检方指控，刘济源虚构了贸易合同、承兑证明文件、借款合同，伪造了存款单位质押保证合同、董事会决议等，利用这些存款作虚假质押，诈骗银行资金71.6亿元。

起诉书还称，至刘济源案发时，这些资金均未归还。

灌醉他人偷走印章
知情者透露，尽管获得了巨额资金，但刘济源并未有明显挥霍行为，“最奢侈的消费就是开一辆路虎车”。

未经证实的消息是，刘济源将这些钱投入了
股市，他曾是一名出色的操盘手，业绩辉煌。

但一次银行对贷款客户的压力测试，令刘济源资金链突然变紧。

知情者透露，银行曾宣布收回刘济源一笔20多亿元的贷款，刘济源只好卖出所有股票还贷，为此还借了高利贷，此后为了补上这个窟窿，刘济源的涉嫌诈骗行为开始升级。

2010年7月至11月，刘济源“引诱”了6家企业到银行存款，但随后，刘采取私刻、窃取企业印章、伪造单位定期存款开户证实书、定期存款提前支取手续，冒开存款企业活期账户等方法，利用伪造的金融凭证诈骗银行资金13亿余元，这被检方指控涉嫌金融凭证诈骗罪。

最早的事实发生在2010年7月8日，刘济源联系上海华元房地产开发有限公司，将2.2亿元存入光大银行)济南山大路支行，然后利用私刻的上海华元印章加盖于电汇凭证，转走了这笔钱。

此后的10月27日，刘济源分别联系东营信拓汽车消声器有限公司和山东德曼桥箱有限公司，存入齐鲁银行0.9亿元和0.3亿元，同样利用私刻的两家企业印章加盖于电汇凭证，转走了钱款。

被刘济源以同样手段欺骗的，还有新汶矿业在齐鲁银行的5亿元存款。

11月10日，上海旗远投资股份有限公司存入齐鲁银行0.4亿元，被刘济源利用虚假进账单转走。

两天后，刘济源联系正德人寿存入齐鲁银行5亿元。

当晚，刘济源将来济南办理存款的正德人寿员工灌醉，窃取了公司印章，加盖在其事先伪造的单位定期存款开户证实书和定期存款提前支取手续上。

此后，他还私刻了齐鲁银行相关印章，转走了这笔钱。

在这6起事实中，仅发生在齐鲁银行西门支行的就有4起，涉案金额6.6
亿元。

直接诈骗企业
刘济源最早的涉嫌犯罪行为是票据诈骗。

2008年11月，刘济源联系泰安泰山重工有限公司存入光大银行济南泺源支行0.1亿元。

此后，刘济源利用私刻的印章加盖于转账支票，将这笔钱转走。

这也是刘济源案中金额最少的一项。

但“大案”随后发生，2009年2月，刘济源联系生命人寿存入光大银行济南山大路支行20亿元，刘济源同样用私刻的印章加盖于转账支票转走此款。

至案发时，还有15亿没有归还。

知情者透露，刘济源的涉嫌犯罪行为系逐渐“升级”，在从银行“骗钱”愈发困难后，刘开始直接诈骗企业，其手段甚至包括假冒银行。

2010年10月，刘济源联系了诸城市服装针织进出口公司(下称诸城服装公司)往中信银行)济南分行存款。

10月25日上午，诸城服装公司财务人员将开户资料传真给了刘济源，刘收到传真并复印后，加盖了其私刻的诸城服装公司印章，伪造了开户资料并指使其公司员工在中信银行济南分行开立了账户。

当天下午，诸城服装公司汇入了这个账户1亿元，刘济源指使人转走了这笔钱。

4天后，诸城服装公司员工来济南办理活期转定期业务，为了掩盖钱被转走的事实，刘济源“开了一间银行”。

他租了中信银行济南分行所在的中信大厦803房间，把这个房间装饰成了中信银行的贵宾室，并指挥自己的员工穿上中信银行工作服，给诸城服装公司员工办理了业务。

知情者称，刘济源妻子参与了此案，同样被以诈骗罪起诉，将于近日开庭。

卷入齐鲁银行诈骗案的不止企业，甚至包括一所大学。

起诉书称，2010年10月，刘济源以帮助办理授信、贷款为由，骗山东经济学院在齐鲁银行存款。

刘济源将伪造的学院印章交给员工，在齐鲁银行开立了学院账户。

几天后，山东经济学院向这个账户里存入了3000万，这笔钱被刘济源指使人转走。

此事成为齐鲁银行诈骗案案发的导火索。

知情者称，山东经济学院发现账户里没有存款之后，找到了齐鲁银行了解情况。

刘济源再次试图卖出手里的股票补上这3000万的窟窿，但未果。

未经证实的消息称，刘济源几年来轮番骗出的钱被用于弥补上次贷款、支付承诺给企业的高额利息以及打点各方面关系等。

最后，齐鲁银行选择了报案。

案发后，公安机关追回了79.6亿余元，尚有一宗被冻结的土地正在处置中。

2010年12月7日，刘济源被济南市公安局刑拘。

2012年4月移送济南市检察院起诉后，曾两次退回补充侦查。

历时一年半的侦查结束后，刘济源最后被以涉嫌贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、诈骗罪起诉。

1886本案卷半月只复制一半
事发后，刘济源面临死刑的最高判决。

但2011年5月1日施行的刑法修正案(八)救了刘济源一命。

为贯彻宽严相济原则，减少经济犯罪死刑，刑法修正案(八)取消了票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪的死刑，刘济源最高只会被判处无期徒刑。

根据起诉书和本报从济南方面得到的消息，刘济源一案共产生了1883本卷宗和3本会计检验报告，案卷摆满了济南市中院法庭的一面墙，卷宗数量之多为司法史罕见。

这些卷宗被法院分为重要内容、资金流向内容、涉嫌行贿内容等四大部分。

值得一提的是，齐鲁银行案已导致多名官员和国企负责人落马，知情者透露，其中部分人员涉嫌受贿高达千万，但刘济源并未被控行贿罪。

据接近案件人士透露，今年12月7日，刘济源家人为其委托了辩护律师，1886本案件材料的复制成为难题。

其辩护律师开始每天在济南市中级法院不间
断复制案卷，尽管被告人方面曾提出延期审理申请，法院仍确定了12月25日的开庭日期，而截至当天，刘济源辩护人复制的案卷仍不及一半。

本报记者得到的消息称，12月25日的庭审因没有律师到庭未能进行。

按照常理，律师只有在阅卷了解案情之后，方能制定辩护意见，法律专业人士介绍，律师的阅卷权受到刑诉法和最高法院司法解释的保护。

知情者称，侦查过程中，刘济源对检察机关“极其配合”，但在律师未能完全阅卷情况下开庭，其辩护权是否得到保障成疑。

随着齐鲁银行“12·6”伪造金融票据案调查的深入，不断有官员和国企负责人卷入其中。

淄博矿业集团原董事长、党委书记马厚亮因涉及齐鲁银行案，被检察机关提起公诉，成为山东省纪委披露的涉案厅级干部之一。

2月9日，马厚亮案在济南中级人民法院开庭审理。

马厚亮案牵扯出的银行拉存款的利益链条逐渐浮出水面：银行争夺储户竞争激烈，在催生高息揽储等行为的同时，也给不法分子内外勾结进行金融票据诈骗留下缝隙。

检方指控“马厚亮构成受贿罪”
2010年年底齐鲁银行案爆发前，马厚亮的仕途正顺风顺水。

马厚亮在掌舵淄博矿业集团期间，业绩显著。

在山东省整合省内能源企业组建山东省能源集团有限公司(以下称“山东能源集团”)过程中，马正担任山东能源集团筹备工作领导小组成员兼办公室主任。

牵扯出马厚亮的关键性人物是刘济源。

刘的公开身份是上海全福投资管理有限公司总经理。

另外，刘济源在北京还开设一家外贸公司，涉及信用证业务。

2010年下半年开始，刘济源的投资项目出现问题，导致资金链紧张，从而导致后来的东窗事发。

2010年12月6日，齐鲁银行报案称，在受理业务过程中，发现一存款单位所持“存款证实书”系伪造，随后刘济源因票据诈骗被捕。

由此，齐鲁银行特大票据案爆发。

12月18日，马厚亮因涉嫌齐鲁银行案被有关部门带走协助调查。

记者获得的山东省纪委的一份“鲁纪字(2011)7号”文件称，马厚亮担任淄博矿业集团董事长、党委书记期间，收取了刘济源的好处费，将该集团的资金存入齐鲁银行，为刘骗取巨额银行贷款提供了便利。

2月9日上午9点，马厚亮案一审在济南市中级人民法院开庭审理。

庭审过程中，控辩双方争论的焦点是，马厚亮是否接受了刘济源3000余万元的贿赂。

记者获得的检方起诉书认为，马厚亮构成了受贿罪。

其中涉及齐鲁银行案的部分共两项，一、2008年11月～2009年12月，马厚亮利用其担任淄矿集团董事长、党委书记的职务便利，应上海全福投资管理有限公司法定代表人刘济源的请托，将淄矿集团19亿元资金存入齐鲁银行；二、2010年8月至11月，马厚亮利用其担任山东能源集团筹备领导小组成员兼办公室主任的职务便利，应刘济源的请托，同意并指示有关人员将淄矿集团在齐鲁银行的6亿元存款办理展期。

为此，2009年6月至2010年11月，马厚亮分4次收受刘济源所送人民币共计3545.5万元。

对于检方的指控刘济源向自己行贿的情节，马厚亮不予认可。

马厚亮否认自己曾接受刘济源的贿赂。

马厚亮称，刘济源是在山东省国资委某领导的介绍下认识的，该领导说刘济源是山东省省委组织部某领导的亲属。

看在领导的面子上，才将淄矿集团的资金存入了齐鲁银行的账户，自己并未从中谋取利益。

在存款之前，马厚亮和刘济源曾协商，因淄矿集团的资金在其他银行存储，如果提前提取转存齐鲁银行，会有利息损失，为此刘济源承诺支付6000万元补偿金。

淄矿集团的资金存入齐鲁银行之后，刘济源将6000万元“补偿金”打入淄矿集团账户。

但淄矿集团将其中的3000万元退还给了刘济源。

马厚亮称，将6亿元存入齐鲁银行的行为并没有造成国有资产的损失，反而是淄博矿业集团所有理财产品中收益率最高的产品。

除此之外，马厚亮的第一辩护人北京市雍鼎律师事务所王桂香律师认为，他的当事人不构成受贿罪。

淄矿集团向齐鲁银行存款是正当的业务行为，马厚亮没有利用职务上的便利为刘济源谋取利益。

王桂香律师认为，马同意将淄矿在齐鲁银行存款有客观因素。

“山东省国资委某领导多次过问拉存款之事，说刘济源是山东省组织部一位领导的亲属，马厚亮不敢得罪。

”
此外，王桂香认为，决定将淄矿集团的资金存入齐鲁银行，是经过组织程序的，并非个人决定。

“马厚亮也曾派出淄矿集团的财务人员对齐鲁银行进行考察，结论是齐鲁银行也是合法银行，信誉还可以。

”王桂香说。

对于退还的3000万元，控辩双方同样存争议。

检方指控认为，2009年6、7月间，马厚亮收受了刘济源所送的3000万元，并将该笔款项存放于其朋友王星成立的青岛大地投资有限公司。

王桂香律师认为，淄矿集团表示将3000万元退还时，刘济源只是表示不急用，而并非不要。

马厚亮提出能否借给其在青岛的同学王星用，因为王有投资项目，但是资金紧张。

刘表示可以。

虽然，马厚亮将刘济源介绍给了王星，但是他没有参与具体细节商谈。

投资协议是刘济源和王星自行商谈签订的，可以说涉案的3000万元，是刘济源所有，由王星控制的，马厚亮个人并未占有。

拉存款利益链条浮现
马厚亮案背后，银行拉存款的利益链条逐渐清晰。

据银行业人士分析，刘济源的操作模式是，首先利用各类社会关系，通过。