学生科研经费报销指引教学文案
教研经费报账方案
教研经费报账方案教研经费报账是指学校或单位提供给教师或研究人员用于开展教研活动的经费报销，确保经费使用的合理性、规范性和透明度。
为了确保教研经费的有效使用和科学管理，下面给出一个教研经费报账方案，详细介绍教研经费的核准、报销、审批等环节。
一、教研经费核准校级教研经费核准应遵循以下原则：1.根据教研计划和教研实际需要进行合理核准；2.遵守财务制度，严格依据财务预算进行核准；3.实行专项分类核算，保持资金的透明度和规范性。
二、教研经费报销1.教师或研究人员填写教研经费报销申请表，列明报销项目、金额、用途等内容；2.提供完整的发票或购买凭证，并按要求分类归档；3.教师或研究人员提交申请表和相关凭证给教务处或研究院等主管部门；4.主管部门审核申请表和凭证的真实性和合理性，确保报销项目符合相关政策和规定；5.主管部门报销经费到教师或研究人员的个人账户，或直接给予购买所需物品；6.教务处或研究院等主管部门收集、整理和归档报销申请表和凭证，确保报销过程的可查性和追溯性。
三、教研经费审批教研经费审批的范围包括：1.教研经费预算的审批；2.教研经费核准的审批；3.教研经费报销的审批；4.教研经费使用的审批。
教研经费审批应遵循以下原则：1.教研经费预算的审批应提前进行，确保经费合理分配和使用；2.教研经费核准的审批应在规定时间内完成，确保教研活动的顺利进行；3.教研经费报销的审批应根据申请表和凭证的真实性和合理性进行，确保经费使用的规范性；4.教研经费使用的审批应根据教研计划和教研实际需要进行，确保经费使用的合理性和效益性。
四、教研经费管理教研经费管理应遵循以下原则：1.实行专项分类管理，确保经费使用的明确性和透明性；2.建立完整的财务管理制度和流程，确保经费使用的合规性和规范性；3.加强财务管理信息系统建设，提高财务管理的效率和准确性；4.定期进行财务审计，强化财务管理的监督和检查；5.建立经费使用绩效评估机制，鼓励教师或研究人员进行高质量的教研活动。
使用科研经费报销指南
使用科研经费报销指南
您好!感谢您使用我们的科研经费报销系统。
为了帮助您顺利完成报销,我特意整理了一份报销指南,内容如下:
一、报销范围
1. 科研项目相关的会议费、培训费、差旅费、打印费、专家咨询费、仪器设备采购及维修费等,须提供发票或收据。
2. 办公用品、文具等日常办公支出,须提供发票或收据。
3. 其他与科研项目直接相关的支出,须提供发票或收据。
二、报销时间
科研经费须在项目期限内完成报销。
项目结束后两个月内完成最后报销。
三、报销材料
1. 报销单打印后请签字并写明日期。
2. 请附上发票或收据原件,报销金额以原始票据金额为准。
3. 请在发票或收据背面注明项目名称、报销科目及用途。
4. 打印资料请注明打印页数。
差旅费请提供行程证明。
5. 外文票据请提供中文翻译。
四、报销流程
1. 报销人填写报销单并签名。
2. 项目负责人审签。
3. 资产财务处审核报销材料。
4. 资产财务处退回修改或直接结报。
希望以上指南能帮助您顺利完成科研经费的报销。
如果有任何问题,请及时联系我们。
祝研究进展顺利!
资产财务处
2022年X月X日。
大学使用科研经费报销国内差旅费管理办法模版
大学使用科研经费报销国内差旅费管理办法模版大学使用科研经费报销国内差旅费管理办法模版一、背景和目的为规范和管理大学科研经费报销国内差旅费用，加强财务管理工作，制定本管理办法。
本管理办法是大学科研经费管理制度的一部分，旨在确保经费的合理、真实、合法使用，规范差旅费的报销流程，保证差旅费用的合理性、合法性、合规性。
二、适用范围本管理办法适用于大学科研经费报销国内差旅费用。
差旅费用是指因为科研工作需要，科研人员出差所发生的交通、住宿、餐饮、通讯等实际费用，不包括餐饮补贴、交通补贴等补贴费用。
三、管理责任大学财务处和研究院（所）负责科研经费报销国内差旅费用的审核、报销和管理工作。
四、报销标准1.差旅费报销标准：出差人员的交通、住宿、餐饮、通讯等费用必须按照国家规定执行，差旅费用必须符合大学相关经费管理规定，并由出差人员提供实际费用发票或收据。
2.差旅费报销发票要求：（1）发票必须能够明确反映出交通、住宿、餐饮、通讯等费用，包括相关的日期、时间、地点、金额等基本信息。
（2）发票必须为有效发票，红票或电子发票一律不予接受。
（3）发票内容必须真实合法，不得造假或伪造发票，如因不当行为造成经济损失的，将追究其法律责任。
（4）发票的开具单位必须符合国家规定，发票内容不应存在信息模糊不清等情况。
五、报销流程1.申请出差人员在出差之前，应向科研单位提交差旅费用申请，并提供出差计划等相关资料，并经过科研单位的审核和批准。
2.报销出差人员在差旅事项完成后，应将出差期间发生的差旅费用凭证原件提交给科研单位的财务处审核。
财务处审核无误后，将差旅费用报销审批表和差旅费用凭证原件等资料提交给大学研究院（所）进行复核和审批。
3.付款大学研究院（所）审批通过后，将差旅费用报销审批表和差旅费用凭证原件等资料交给财务处，由财务处办理差旅费用的支付。
六、违规处理任何有关差旅费发生的违规行为，大学将从严处理。
有违反大学科研经费管理规定行为的，将按照规定进行处理，并通报相关部门。
北林财发〔2019〕20号 北京林业大学科研经费支出报销规范
北京林业大学科研经费支出报销规范作者： 来源： 发布日期：2019-09-10 浏览次数： 1116次北林财发[2019] 20号为完善科研经费管理，规范科研报销流程，简化科研报销手续，根据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《关于抓好赋予科研管理更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》（教党函〔2019〕37号）等上级文件要求，制定北京林业大学科研经费支出报销规范。
第一条设备费：包括购置或试制专用仪器设备;对现有仪器设备进行升级改造;租赁外单位设备。
课题负责人报销时应在设备费预算范围内购置并提供正式有效的发票，按照学校国有资产管理和科研经费管理规定履行相关招标、采购、登记、使用、处置等手续。
科研设备费中不允许购置办公类设备。
纳入政府采购的设备，报销时需提供合同；未纳入政府采购的设备，单笔金额大于3万元（含）需提供合同。
第二条材料费：指科研项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等的采购及运输、装卸、整理等费用。
报销时，单张发票金额大于200元（含）购置材料应提供材料明细，单笔采购金额3万元（含）以上的应提供采购合同。
材料费报销应提供正式有效发票，并履行相关的验收入库手续。
材料费不得列支生产性材料、基建材料、大宗工业化原料；不得列支大量的日常办公耗材。
第三条测试化验加工费：是指在课题研究过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
测试化验加工费报销应提供发票、测试结果、测试报告或测试明细。
单笔金额3万元（含）以上的测试化验加工费报销还应提供委托合同及测试单位资质证明。
第四条差旅费：是指在课题研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。
报销时按照《北京林业大学差旅费管理办法》等相关规定执行。
第五条会议费：是指在课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。
XX大学关于科研课题经费预支和报销的流程说明
XX大学
关于科研课题经费预支和报销的流程说明
为方便科研题负责人及团队成员使用课题经费，学校科研处、财务处对我校科研课题经费预支和报销流程做如下详细说明：
一、经费使用原则
课题经费的开支要按照课题申报书中的经费预算进行，按照课题进度拨款，专款专用、节约支出。
二、经费预支申请流程
1、课题负责人填写XX大学暂借单。
2、所在部门主管领导签字
3、校领导审审批
4、学校财务主任审批
5、财务窗口经费核对、领款。
三、经费报销流程
1、XX办公系统，点击“经费报销”；
2、选择“费用报销之科研费用报销单”；
3. 审批内容：请详细填写项目名称及报销内容；
如培训费报销请填写：课题名称、支出项目、支出金额、合计（XX大学X年度课题学生自我管理的研究与实践，培训费5000元，交通费300元，餐费500元，住宿费300元，合计6100元）
4、收款单位名称：本人姓名
5、费用归属组织：科研课题、大学生实训项目填写科研处；教改课题填写教务处。
6、部门：所在学院或部门
7、预算项目：科研经费
8.、凭证摘要：可以简单填写费用名称，如：大学生自我管理的研究与实践课题培训费
9、报销金额：发票金额。
后核准金额自动生成
10、添加附件，请将报销的支撑材料电子版上传至附件中（例如培训证书、邀请函、培训总结等）
11、报销流程审核通过后，填写费用报销凭证，经学校财务主任审批后，到财务窗口报销。
12、XX大学暂借单和费用报销单到所在单位行政办公室领取。
财务处
X年X月X日。
学校财务报销流程说明
学校财务报销流程说明在学校的日常运营中，财务报销是一项重要的工作。
它涉及到学校各项经费的合理使用和规范管理，对于保障学校教学、科研、行政等工作的顺利开展具有重要意义。
为了让广大师生和教职工能够清晰了解学校的财务报销流程，提高报销效率，避免不必要的麻烦，现将学校财务报销的详细流程进行说明。
一、报销前的准备工作1、取得合法有效的原始凭证原始凭证是报销的重要依据，必须真实、合法、有效。
常见的原始凭证包括发票、收据、车票、机票、餐饮小票等。
发票应具备发票监制章、发票号码、发票代码、购买方信息、销售方信息、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等要素，且发票内容应与实际业务相符。
收据应加盖收款单位的财务专用章或公章，并注明收款事由、金额等信息。
对于车票、机票等，应保存好完整的票据。
2、填写报销单根据不同的报销事项，选择相应的报销单进行填写。
报销单一般包括报销部门、报销日期、报销人姓名、报销金额、费用明细、支付方式等内容。
填写时应字迹清晰、准确无误，不得涂改。
费用明细应详细列出各项费用的用途、金额等信息。
3、整理原始凭证将取得的原始凭证按照时间顺序或业务类型进行分类整理，并粘贴在报销单后面。
粘贴时应使用胶水或胶棒，不得使用订书钉等金属物品，确保原始凭证整齐、牢固。
4、按照规定审批根据学校的财务管理制度，报销单需要经过相关负责人的审批签字。
一般来说，审批流程包括部门负责人审批、财务负责人审批、分管领导审批等。
审批人应认真审核报销事项的真实性、合理性和合法性，如有疑问应及时与报销人沟通。
二、报销的具体流程1、提交报销申请报销人将填写完整、审批签字齐全的报销单及原始凭证提交给学校财务部门。
可以通过线下提交或线上提交的方式进行。
线下提交时，将报销材料交到财务部门指定的窗口；线上提交时，按照学校财务系统的要求上传报销材料。
2、财务审核财务部门收到报销申请后，会对报销单及原始凭证进行审核。
审核的内容包括报销单的填写是否规范、审批签字是否齐全、原始凭证是否合法有效、费用支出是否符合预算和财务制度等。
X审计职业学院教科研经费签批及报销注意事项
X审计职业学院教科研经费签批及报销注意事项根据《X审计职业学院教科研项目经费管理办法》XX号文件规定，现对教科研经费签批及报销做如下说明：一、本办法所指的教科研项目主要包括教育教学研究项目（以下简称教研项目）、人才支持与培育项目（以下简称人才项目）和科学研究项目（以下简称科研项目）。
学院承接上级部门发布的诸如高等职业教育创新行动计划、职业教育提质培优行动计划等任务（项目），纳入本办法管理。
二、教科研项目经费采用台账管理，各项目经费的开支、报销均需向教科研管理部门备案，由教科研管理部门建立相应台账。
说明：使用教科研经费前需要签批本办法的相关附件1.教研、科研、提质培优项目：附件1+附件32.人才项目：附件2+附件3。
具体填写方法见样例表格。
附件1（样例）X审计职业学院教科研经费使用审批表（教育教学研究、科学研究项目）备注：①一次性使用教科研经费在2000元（含2000元）以内，项目主持人审批意见，项目主持人使用经费由二级院系行政主要负责人审批；在2000-5000元（含5000元）范围内的，由二级院系行政主要负责人审批；在5000-10000元（含10000元）范围内的，由二级院系、教科研管理部门审批；超过10000元未达到招标限额要求的，由二级院系、教科研管理部门签署意见，报教科研分管院领导审批；达到招标数额要求的，按照学院有关招投标文件执行。
②本次申请需同时提供附件3。
③如支付学生劳务费等需附经教科研分管院领导审批同意的相关活动方案等材料。
附件2（样例）X审计职业学院教科研经费使用审批表（人才支持与培育项目）备注：①一次性使用教科研经费在2000元（含2000元）以内，项目主持人审批意见，项目主持人使用经费由二级院系行政主要负责人审批；在2000-5000元（含5000元）范围内的，由二级院系行政主要负责人审批；在5000-10000元（含10000元）范围内的，由二级院系、组织人事处审批；超过10000元未达到招标限额要求的，由二级院系、组织人事处签署意见，报人事工作分管院领导审批；达到招标数额要求的，按照学院有关招投标文件执行。
科研经费预领、报销流程及简要说明[001]
![科研经费预领、报销流程及简要说明[001]](https://img.taocdn.com/s3/m/78a7ce06bd64783e09122b31.png)
科研经费预领、报销流程及简要说明（2013年10月）为进一步规范科研项目经费管理流程，提高师生申报科研项目积极性，现根据我校科研项目经费管理办法、管理部门规定及财务制度，针对科研项目经费预领与报销流程及需要注意问题制定简要说明，旨在供广大科研人员参考使用，并向全校师生提供优质服务。
一、科研经费预领、报销流程科研项目经费作为专项经费，应严格遵循“专款专用，不得超支”原则对照项目预算使用。
特殊说明可一并写在同一张报告上，由科研处审批报告后方可报销。
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注：科研平台（实验室、文科基地等）的经费预领、报销均使用各平台专用表格，并由秘书统一办理。
二、预领科研项目经费细则 1.预领经费事宜。
2.项目立项后，负责人应向科研处、计财处提交经科研处审核批准的经费预算和课题组成员名单。
3.预领经费需由课题负责人填写《新疆师范大学项目经费预领申请表》（可在科研处网页下载最新版本、申请人处需本人亲笔签名）和《科研项目经费管理手册》，通过科研处审批后，方可办理借款。
4.凡预领项目经费按学校有关规定执行，一次不得超过4万元现金。
5.未履行第一次借款报销手续者不得续借款，借款务必在每年年底之前结清。
6.按照现金管理条例，借款中1000元以上由计财处通过支票或汇款方式办理（包括实验材料、办公用品、书款、协作费等）。
7.凡购买纳入固定资产的设备，需通过政府采购，不得私自使用现金购置固定资产，固定资产所有权归学校所有。
申请流程为：（1）前往资产管理处查询设备型号、价格等信息；（2）填写《关于购置设备的申请》，由科研处审核批准；（3）前往计财处核对经费。
（4）将《关于购置设备的申请》交至资产管理处购置，资产报废时按照学校相关规定执行。
校级项目不得购置设备。
8.预领经费需由项目负责人亲自办理。
若非本人办理，需出具由科研处审批通过的委托书，但被委托人只能为本校教职工（不能由学生代理）。
广西教育学院财务业务报销指南
广西教育学院财务业务报销指南一、报销范围及所需材料1.办公费开支范围：包括单位购置的一般性办公用品支出，如笔、公文夹、订书机、电话机、档案袋、信封、纸张、计算器、硒鼓、墨盒等支出。
所需材料：①发票；②清单。
提示：①一次性（一次性指单张发票或多张连号发票累计，下同）购买金额超过500元的，应采用公务卡或转账方式结算；②若发票内容仅为办公用品（无单价、数量的），则需附上购物清单（销售货物或者提供应税劳务服务）并加盖与发票签章相同的财务专用章或发票专用章。
③打印纸、复印纸需附上《广西教育学院设备、工程及服务采购申请单》。
2.印刷费开支范围：用于打印、复印、装订、胶装、印刷海报横幅、照片冲洗等列支，列入政府采购目录的，按政府采购规定报销。
所需材料：①发票；②清单。
提示：①单张发票200元以上的须附清单需附商品服务明细，清单上印章要与发票上相同；②一次性打印复印金额超过500元的，应采用公务卡或转账方式结算；3.图书购置费开支范围：因教学、科研所需，购买的与专业相关的书籍。
所需材料：①发票；②清单。
提示：①一次性购买金额超过500元的，应采用转账或公务卡支付方式结算。
②除教材、科研所需购置的书籍外，均需要附上固定资产入库单。
4.市内交通费开支范围：包括南宁市内公交车票、地铁票及出租车车票。
所需材料：发票（市内交通公交车票、出租车车票等票据）提示：①票据宜贴成鱼鳞状，且应粘贴牢固，不宜使用双面胶，并请注意纸张大小不要超过报销单的宽度，若票据较多可分页粘贴；②公交车充值卡不能报销；③对于时间有疑义的的士车票或者金额较大的的士车票，经办人需写明办事出发地、目的地及事由。
④对于出差期间已经按《广西教育学院差旅费管理办法》规定给予报销公杂费的，市内交通费用不再给予报销。
5.公务用车费（仅限报销学校公务用车）开支范围：燃料费。
包括柴油费、汽油费；机动车船维修费；车辆保险费；过路（桥）费、车辆年检费、停车费等所需材料：①发票；②清单。
关于科研项目经费使用和报销的补充规定
关于科研项目经费使用和报销的补充规定各系、各部门：我院科研项目经费的使用、报销按《上海建桥学院科研管理暂行办法》、《上海建桥学院关于科研项目使用设备的采购、报销与管理的补充规定》、《关于调整收取科研项目管理费比例等事项的通知》有关规定执行，目前发现教师在项目经费开支范围和报销手续上仍有不明确的地方，现作如下补充规定：一、科研项目经费开支范围1、科研项目经费开支范围严格按照《上海建桥学院科研管理暂行办法》中“项目经费管理”部分相关规定执行。
凡报销参加各类学术会议差旅费时应提供该学术会议邀请函，并填写《教学、科研出差审批表》（见附表）。
凡赴国外及港、澳、台地区参加学术会议，须事先报科研处和主管院长批准，未经批准，相关费用不予报销。
2、《上海建桥学院科研管理暂行办法》第二十条第2款规定，外协、鉴定（评审）、招待等活动产生费用须事先经科研处批准，凡未经批准产生费用，如餐饮等发票不予报销。
3、专家咨询费（不包括结题鉴定环节）开支比例不超过项目总经费的8％。
4、使用科研经费购买计算机须报科研处和主管院长批准。
以上四条适用于纵向和校级项目，横向项目经费开支不受此四条限制。
二、科研项目经费报销手续科研项目经费报销手续除按《上海建桥学院科研管理暂行办法》、《上海建桥学院关于科研项目使用设备的采购、报销与管理的补充规定》中相关条款执行外，补充如下规定：1、支取劳务费、专家咨询费、专家鉴定费须填写科研处提供的《科研项目劳务费签收单》、《科研项目专家咨询费签收单》、《专家鉴定费签收单》，表格样张在科研处网页上可以下载。
个人应缴纳税收按国家有关规定处理。
2、凡科研项目经费报销必须经所在部门（系、处室）科研工作负责人审核签字后财务处方予受理，现公布各部门（系、处室）科研工作负责人名单如下：以上规定从文件签发之日起执行。
上海建桥学院二○○六年四月三十日。
石家庄学院科研处关于科研经费报销的说明
石家庄学院科研处、财务处关于科研经费报销的说明为更好的执行《石家庄学院科研经费管理办法》，特制订本说明。
科研经费是指由科研处统一管理的纵向、横向以及学校投入的学科、科研平台、科研团队以及学校科研启动基金、博士科研启动基金等经费。
科研处是学校科研工作的主管部门，负责管理科研项目活动的全过程，对项目经费的预决算具有监督指导作用。
财务处负责科研经费的财务管理和会计核算。
现将科研经费报销的若干要求说明如下：一、科研项目经费报销的总体要求科研项目经费要严格按照项目批准书（任务书、合同书、资金使用预算）所列范围和额度使用。
科研人员和项目承担单位要依法依规使用项目资金，不得擅自调整外拨经费金额，不得利用虚假票据套取资金，不得通过编造虚假合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费，不得通过虚构测试化验内容、提高测试化验支出标准等方式违规开支测试化验加工费。
科研经费报账流程如下：1.科研经费报账流程（包括学校专项经费，外来纵向、横向经费） 二、科研经费的具体项目和报销要求1.资料费：在研究中购买的图书、专用软件、资料的搜集、录入、复印、翻拍、翻译、文献检索等费用。
报销要求：图书、专用软件要入固定资产；凭发票、书目明细和固定资产登记单报销。
资料复印、录入、翻拍等要注明内容、出处和数量等资料或另附明细清单。
2.调研费：进行国内调研活动所发生的住宿费、差旅费、交通费（发生交通费的需有明确的路桥费往返时间，且发生的燃油费、停车费发票日期在往返路桥费发票期间，方可视为调研差旅费）及会议费（采用会议调研的报销程序参照会议费的报销要求）等。
报销要求：报销时需填写“石家庄学院科研外出调研报告单”以及提供相关发票，粘贴在差旅报销单上按照报销程序签字报销。
3.会议费：指因课题需要承办的各项会议所产生的费用。
如：开展学术研讨、咨询论证、成果评审鉴定等小型会议费用。
报销要求：举办学术会议等，要提前提交申请报告，申请报告包括会议主题、会议时间、地点、聘请专家、会议预算等，按照审批权限批准后方可举行。
关于规范科研经费支出报销的通知-长安大学计划财务处
关于规范科研经费支出报销的通知校属各有关单位：根据教育部、财政部《关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意见》（教财[2012]7号），教育部《关于进一步加强高校科研项目管理的意见》（教技[2012]14号），教育部《关于进一步规范高校科研行为的意见》（教监[2012]6号），教育部办公厅《关于在部属高校开展科研经费管理自查自纠工作的通知》（教财厅函[2013]12号）文件要求，项目负责人对科研经费使用的合规性、合理性、真实性、相关性负直接责任。
为进一步加强科研经费支出管理，现对我校科研经费支出报销规范重申如下：1.不得报销个人家庭消费支出。
2.不得报销客户名或付款单位非长安大学的票据。
3.不得报销与科研项目研究无关支出。
4.一类纵向项目及军工项目报销外协费用（协作费、试验费、工程款、钻探费、制作费、监测费等）时必须附上主合同预算书以及外协合同，根据合同条款必要时附验收合格手续；二类纵向项目及横向项目报销外协费用（协作费、试验费、工程款、钻探费、制作费、监测费等）时必须附外协合同，根据合同条款必要时附验收手续。
同时提供与外协单位无利益相关性说明材料。
5.一类纵向项目及军工项目报销设备购置费时须办理固定资产验收入库，并提供主合同预算书、政府采购手续及设备购销合同；二类纵向项目及横向项目报销设备购置费时须办理固定资产验收入库，并提供政府采购手续及购销合同。
办理校内控购的请同时提供相关手续。
6.报销劳务费须通过薪酬个税系统申报。
纵向项目报销劳务费不得超过预算数。
横向项目报销劳务费不得超过科技处、社科处相关文件规定比例。
7.报销飞机票（附登机牌）、火车票、轮船、长途客车等必须填写差旅费报销单；报销研究生差旅费请注明学生学号；报销非本校人员（项目组成员或专家）差旅费时，须出具相关性说明材料；报销自驾车差旅费时，须出具差旅期间出发地与目的地之间的过路过桥费、加油费。
住宿费发票应与出差地点相符，住宿费金额应与出差天数相匹配。
《科研经费报销规范》课件
报销流程
1
报销流程概述
简要介绍科研经费报销的整体流程。
2
预算编制和申请
介绍申请经费预算的流程和编制要点。
3
报销单填写及审核
详解报销单的填写要求和审核流程。
4
报销材料及凭证的提供和审核
讲解报销所需提供的材料和凭证，并强调审核的标准。
5
报销额度及审批
探讨报销的额度限制和审批流程。
报销凭证及材料
报销凭证的种类及要求
经费的管理及使用
2
阐述科研经费的管理和使用原则，以确
保经费的合理、合法使用。
3
审核不通过的情况及处理
说明如果经费审核不通过该如何处理和
经费使用的合法性及监管
4
纠正错误。
强调经费使用的合法性要求和监管机制。
报销的规范化建设
报销制度的建 设
解释建立科研经费报 销制度的必要性和步 骤。
报销流程和规 范的完善
建立规范的报作和学术 环境的重要意义。
倡导规范的科研行为和 学风
呼吁科研人员积极践行规范 的科研行为和学术道德，为 科研经费的合理使用贡献力 量。
提出优化报销流程和 规范的建议，以增加 报销的高效性和可行 性。
报销管理的自 动化及信息化
探讨如何通过自动化 技术和信息化系统来 提高报销管理的效率。
报销数据分析 及优化
说明如何通过对报销 数据的分析来优化报 销流程和管理。
结语
科研经费和报销制度的 重要性
强调科研经费对科研工作的 关键作用，以及建立规范的 报销制度的必要性。
列举不同种类的报销凭证，并介绍每种凭证的 具体要求。
报销凭证的保存和保管
强调保存和保管凭证的重要性，以备日后审计 或查询。
科研项目经费报销辅导与交流张绪娥20190403-嘉兴职业技术学院
四、常需单据与报销
科研课题报销相关列支费用名称及报销提供材料一览表
费用名称
具体列支内容
报销提供材料 (10万以上大额资金审批单）
备注
培训费
住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、 培训资料费、交通费、参训费用
（1）本校举办的培训：各类相关发票、刷公务卡小票、培训 审批表、培训通知、培训签到单等； （2）参加外单位举办的培训：发票、刷公务卡小票或对方单 位转账账号，培训通知等
在编老师横向课题劳务费
须提供校内人员劳务发放单、劳务内容等
其他交通费用
除公务用车外其他交通工具费用：如租车 费用
租车发票、学院公务用车审请表、计价明细表（租车单位、分 院、学校共同盖章）等
定点运输公司
其他商品和服务会支务出费、会议费、注册费、激励费
1、相关各类发票、刷公务卡小票或对方单位账号、会议通知 等 2、激励费发放表等
取决于项目研究实施及预算 应由个人承担的不能从项目中开支
二、用途标准与报销
费用标准要掌握 差旅费标准 （学校办法） 会议费标准（学校自己主办） 管理费和激励费标准 （课题预算） 劳务费标准 （不同来源经费办法） 咨询费标准（不同来源经费办法）
三、付款方式与报销
学校财务转账支付： 设备费、材料费、劳务费、会议费、会务费 委托业务费（不含论文版面费） 公务卡转账或刷卡 差旅费、材料费（非政府采购物品）、 会议费、会务费、论文版面费等 个人先行支付（现金支付） 论文版面费个人汇款
委托业务费
一、项目预算与报销
（二）衔接：预算类别与费用类别
6.出版/文献/信息传播/知识产权事务费：
专用材料费、邮电费、委托业务费 7.咨询费：咨询费 8.劳务费：劳务费 9.激励费：其他商品服务支出 10.管理费：其他商品服务支出 11.其它费用：其它商品服务支出
学校规章制度之学校经费报销制度
学校规章制度之学校经费报销制度学校经费报销制度一、背景介绍学校经费报销制度是为了规范学校经费使用和管理，确保经费使用的合理性、规范性和透明度而制定的一系列规章制度。
本文将详细介绍学校经费报销制度的相关内容，包括报销范围、报销流程、报销材料要求等。
二、报销范围学校经费报销制度适用于学校各部门、各单位的经费使用和管理。
经费包括但不限于教学经费、科研经费、行政经费等。
报销范围主要包括以下几个方面：1. 差旅费报销：包括出差期间的交通费、住宿费、餐费等；2. 办公费报销：包括办公用品、办公设备等的购置费用；3. 会议费报销：包括会议场地租赁费、会议材料费、会议餐费等；4. 业务招待费报销：包括接待客户、合作伙伴等的餐费、礼品费用；5. 培训费报销：包括员工培训、学术交流等的培训费用；6. 科研经费报销：包括科研项目所需的实验耗材、设备维修等费用。
三、报销流程学校经费报销流程主要包括申请、审批、报销三个环节。
具体流程如下：1. 申请阶段：（1）申请人填写经费报销申请表，包括报销事由、金额、时间等信息；（2）申请人将填好的申请表与相关报销材料一并提交给所在部门的经费管理员。
2. 审批阶段：（1）经费管理员对申请表和报销材料进行初步审核，确保其完整性和合规性；（2）经费管理员将审核通过的申请表提交给上级主管部门或负责人审批。
3. 报销阶段：（1）经费审批通过后，申请人将相关报销材料和审批表交给财务部门进行核对；（2）财务部门核对无误后，将经费报销款项划拨至申请人指定的银行账户。
四、报销材料要求为了保证报销流程的顺利进行，申请人需要准备以下材料：1. 经费报销申请表：包括报销事由、金额、时间等信息；2. 原始发票或收据：必须是真实、合法的发票或收据，包括发票号码、开票日期、开票单位等信息；3. 差旅费报销需提供行程单、交通票据、住宿发票等相关材料；4. 办公费报销需提供购买办公用品或设备的发票；5. 会议费报销需提供会议场地租赁发票、会议材料费发票等；6. 业务招待费报销需提供餐费发票、礼品购买发票等；7. 培训费报销需提供培训费用发票、培训机构合作协议等；8. 科研经费报销需提供实验耗材购买发票、设备维修费用发票等。
学校规章制度之学校经费报销制度
学校规章制度之学校经费报销制度学校经费报销制度一、背景介绍学校经费报销制度是为了规范学校内部经费的使用和报销流程，确保经费使用的合理性、合法性和透明度而制定的。
本制度适用于学校全体教职员工和学生，旨在提高经费使用效率，保障学校财务管理的规范性。
二、经费报销的范围1. 差旅费报销：包括教职员工出差期间的交通费、住宿费、餐费等相关费用。
2. 会议费报销：包括学校组织的各类会议的场地费、餐费、礼品费等相关费用。
3. 办公费报销：包括办公用品、设备维护、印刷费等相关费用。
4. 科研经费报销：包括科研项目所需的实验材料、仪器设备、专利费等相关费用。
5. 教学经费报销：包括教学材料、实验器材、教学设备等相关费用。
6. 其他经费报销：包括学校内部其他活动所需的费用，如校庆活动、文化活动等。
三、经费报销的申请流程1. 申请人填写经费报销申请表，详细填写报销项目、金额、时间等相关信息。
2. 申请人将申请表和相关报销凭证（如发票、收据等）提交给所在部门的主管或经费管理员。
3. 主管或经费管理员审核申请表和报销凭证的真实性和合规性。
4. 经费管理员将审核通过的申请表和报销凭证提交给财务部门进行财务审批。
5. 财务部门审核申请表和报销凭证的合规性和金额的正确性。
6. 财务部门将审核通过的申请表和报销凭证进行财务登记，并安排相关经费的发放。
7. 经费管理员将报销结果通知申请人，并将相关报销凭证归档保存。
四、经费报销的注意事项1. 申请人在填写申请表时，需详细、准确地填写报销项目、金额、时间等信息，确保申请的合理性和准确性。
2. 报销凭证必须真实、合规，包括发票、收据等，且必须与申请表上的报销项目相符。
3. 申请人应在规定的时间内提交报销申请，逾期申请将不予受理。
4. 经费报销必须符合学校财务制度和相关法律法规的规定，不得违反财务纪律和职业道德。
5. 经费使用过程中如有变动或调整，申请人应及时向财务部门进行说明和报备。
6. 经费报销结果有异议的，申请人可向财务部门提出申诉，并提供相关证据进行核实。
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教务处、研究生院、资产与实验室管理处等部门学生科研经费报销指南
一、报销流程
二、基本要求
1、报销收款“转卡”必须是工商银行卡,预留电话必须是本地手机号。
2、每一张“西南交通大学报销单”上粘贴票据不超过20张。
3、除出租车费、火车票、汽车票、快递费、校内出具的票据外，发生的费用均不得以现金支付，应通过刷银行卡、网银、内部转账等非现金支付方式，报销时附相关支付记录（POS单或者网银支付记录截图）。
4、原则上只报销本年开具的票据，上一年的发票须在本年4月30日之前报销完毕。
5、发票的抬头必须是学校的全称，即“西南交通大学”。
抬头为“个人”的发票不予报销。
6、连号发票视同为同一张发票，按累计总额进行财务报账。
7、持电子发票报销时，须由经费负责人在票据空白处承诺“此票据只报销一次，不再重复报销”，并由经费负责人签字，方可报销。
8、对于金额在500元以上、1000元以下，且使用期限在一年以上的办公用品或材料等，如“移动硬盘”等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增“低值易耗品”。
金额在1000元以上的设备，如电脑、软件、系统平台等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增固定资产。
未报增的，经办人需完善手续。
9、所有拟报销票据及其相关附件请自行拍照并妥善保管。
10、不按流程报销，绕过归口管理部门预约、审批签字而直接到财务处要求报销的行为，财务处拒绝受理。
三、报销细则
1、办公用品、低值易耗品票据报销
（1）办公用品、普通耗材应在京东上购买并开具明细发票，如“圆珠笔”、“笔记本”等。
没有通过审批的非京东办公用品票据，计财处不予报销。
（2）“办公用品”清单中，不得出现衣服、鞋子、包、药品、食品、饮料等明显不相关的商品。
（3）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。
2、材料、试剂等票据报销
（1）“材料”、“电脑配件”、“试剂”等材料类发票，无论金额多少，必须提供加盖供货商印章的商品清单，发票与所附清单应当保持金额一致、印章一致。
（2）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。
3、图书票据报销
（1）“图书”发票必须附加盖供货商印章的商品清单。
（2）明显与项目无关的图书不得报销，如：“幼教”、“食谱”、“标准考试书籍”、“生活读物”等。
（3）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。
4、印刷票据报销
（1）印刷发票必须附加盖服务商单位印章的清单，清单内容需与项目具有相关性。
（2）印刷发票应为机打增值税发票，手写发票及定额发票原则上不予报销。
（3）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。
5、市内交通票报销
（1）票据需整齐粘贴到“西南交通大学报销单”上。
（2）每张票背面需写明经办人和事由（即“谁”，“去哪里”，“去做什么”）。
（3）“滴滴打车”等打车软件公司开具的发票，需在网上下载并打印打车明细，明细金额与发票总金额必须一致，并在每条明细后注明经办人和事由。
6、差旅费报销
（1）差旅费报销需提供：报销确认单、出差审批单、往返火车票（飞机票、汽车票等）、住宿票等。
（2）报销应遵循“一事一报”的原则，因不同事由或不在同一时间段出差，原则上不能合并报销，参加培训、会议需提供培训通知或会议通知。
（3）飞机票、住宿票附银行刷卡记录（除火车票、汽车票），飞机票附登机牌。
（4）火车票、汽车票报销要附出差人身份证复印件。
（5）国内出差超过30天（含）的（寒暑假除外），应提供请假证明：本科生由学院提供，研究生由研究生院提供。
（6）以下情况需补项目负责人签字的情况说明：出差行程票据不完整、无住宿发票或住宿票不完整。
7、不得报销餐饮、娱乐类发票
西南交通大学计划财务处
2017年4月10日
附：报销确认单示例。