新客户综合评估表
新客户评估表,请查阅及审批
新客户评估表,请查阅及审批摘要：一、新客户评估表概述二、新客户评估表内容解析1.客户基本信息2.客户需求分析3.客户信用评估4.客户市场分析5.客户竞争分析6.客户风险评估三、新客户评估表的填写与审批流程四、新客户评估表在实际应用中的案例分析五、新客户评估表的优化与完善正文：一、新客户评估表概述新客户评估表是一种对企业新潜在客户进行全面评估的表格，通过对客户的基本信息、需求、信用、市场环境、竞争态势以及风险进行深入了解和分析，为企业决策提供有力依据。
新客户评估表在企业拓展市场、开发新客户过程中发挥着重要作用。
二、新客户评估表内容解析1.客户基本信息：包括客户姓名、联系方式、企业背景、法定代表人等，便于企业初步了解客户的基本情况。
2.客户需求分析：通过与客户沟通，了解客户的需求特点、需求量、需求周期等，为企业提供精准的市场定位。
3.客户信用评估：通过对客户的信用记录、信用评级等信息进行评估，降低企业合作风险。
4.客户市场分析：分析客户所处行业的市场规模、发展趋势、市场竞争力等，为企业制定市场战略提供数据支持。
5.客户竞争分析：研究客户的竞争对手，了解竞争对手的产品、价格、服务等方面的优势和劣势，为企业制定竞争策略提供参考。
6.客户风险评估：从法律、经济、市场等多个角度评估客户可能带来的风险，为企业防范风险提供预警。
三、新客户评估表的填写与审批流程1.业务人员与潜在客户进行沟通，了解客户基本信息和相关需求。
2.业务人员根据沟通内容填写新客户评估表，确保信息真实、完整。
3.相关部门对客户信息进行核实，如信用记录、市场环境等。
4.负责人对评估表进行审批，审批通过后，将评估表归档保存。
5.企业根据评估表结果，制定合作策略和方案，开展后续业务。
四、新客户评估表在实际应用中的案例分析某企业在对某新客户进行评估时，通过新客户评估表发现该客户所处行业竞争激烈，市场前景不佳。
企业因此决定暂缓与该客户的合作，避免了潜在风险。
新客户综合评估表
代理商综合评估表
时间： 年 月 日 填写人：
评估项目
A 品牌 B 代 经营 理 经验 C D 商 公 A 司 公司 B 背 运作 C 景 情况 D E A B C D E A B C D A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C 有丰富的品牌经验（ 女装 ） 有品牌经验（男装 童装 运动装 相关服饰经验 无经营 公司成熟稳定发展 公司稳定成长中 休息在休闲装）
商圈动态
市 竞争 场 品牌 情 百 况
目标 经营 点
货 业绩 动 预估 态 目品牌 意识
经 销 商 因 素
品 牌 时尚 经 感 营 理 念 营销 经验
专业团队
拓展积极 性
人脉
管理系统
公司成长中 挂靠第三方公司经营 个体经营 资金充足，平均单店投资80万元以上，另有资金可调度。 资金充足，平均单店投资80万元以上。 资金尚可，平均单店投资50-80万元，周转偶有不济。 资金不足，平均单店投资50万元以下，周转不稳定。 经常资金不足，长期周转不顺。 优 良 中 差 有高度时尚感 有时尚感 稍欠缺时尚感 时尚感低 无时尚感 有丰富营销经验 有营销经验 稍欠缺营销经验 营销经验不足 无营销经验 公司化组织编制，有专职的业务、商品、陈列人员。 公司化组织编制，有专职的业务及兼职的商品、陈列人员。 仅有专职业务人员，无其它人员编制。 个体经营，有专职业务但需负责多品牌。 个体经营，一人身兼多职。 有明确的长、中、短期发展目标及计划。 有中、短期发展目标及计划。 有短期发展目标及计划。 有发展想法但无行动力。 不想再发展。 有政府、工商税务、商场决策层的人脉，且长期维护。 有商场决策层的人脉，且长期维护。 有商场主管的人脉，且长期维护。 有商场决策层或主管的人脉，但无长期维护。 无任何关系。 有多模块管、销、财的ERP电脑管理软件 连机版电脑管理软件 单机版进、销、存软件
新客户评估表,请查阅及审批
新客户评估表,请查阅及审批
摘要：
1.新客户评估表的重要性
2.新客户评估表的内容
3.如何填写新客户评估表
4.审批新客户评估表的流程
正文：
在商业世界中，评估新客户是一项至关重要的任务。
新客户评估表是这个过程中的一个关键工具，可以帮助公司对潜在客户进行全面的分析，以便做出更好的决策。
新客户评估表通常包含以下几个部分：基本信息、财务信息、业务信息和风险评估。
基本信息部分主要收集客户的基本资料，如名称、联系方式等。
财务信息部分则需要客户提供财务报表，以了解其财务状况。
业务信息部分主要了解客户的业务模式、业务规模等。
风险评估则是对客户的信用风险进行评估，以确保公司不会因为合作而遭受损失。
在填写新客户评估表时，需要注意以下几点：首先，所有信息都需要准确无误，以确保评估的准确性。
其次，评估表需要详细填写，以便对客户进行全面的了解。
最后，评估表应当在审批前反复检查，以确保没有遗漏或错误。
审批新客户评估表的流程通常包括以下几个步骤：首先，评估表由业务部门填写并提交。
然后，风险管理部门对评估表进行审核，以确保客户的风险可控。
最后，高层管理人员对评估表进行审批，决定是否接受该客户。
总的来说，新客户评估表是公司对潜在客户进行全面分析的重要工具。
新客户开拓指标
问：办公场所面积？（办公场所面积越大，人员越多则IT需 问：对信息安全是否重视？上了哪些信息安全产品？对信 息安全有何规划 求越大）
问：分支机构情况？（分支机构越多，IT需求也越多）
问：PC外设类设备及核心IT设备（SV、存储、主网）的运维 模式分别是怎样的
其他信息 客户预算信息基本信息表
1、客户基本情况评估 2、客户IT情况评估 问：客户的主营业务是什么？业务发展情况如何？IT需求是 问：信息点/客户端数量，中心机房的位置面积，主要的IT 自用型还是配套型？ 应用哪些？
问：人员情况：IT部门人员及分工（ IT 部门人员越多，对IT 问：核心SV 存储的型号配置、核心交换路由的型号配置， 这些核心设备（网络、SV、存储）的使用年限 设备规模越大，需求越多）
客户服务评估表
客户服务评估表
我们非常重视客户的满意度，为了持续改进我们的客户服务质量，我们诚挚地邀请您参与我们的客户服务评估。
请您根据以下问题回答，并对每个问题进行评分。
1.您对我们提供的产品或服务是否满意？
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
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非常友好和专业
友好和专业
一般
不友好或不专业
非常不友好或不专业
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非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
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符合期望
一般
不符合期望
非常不符合期望
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否
6.您还有其他建议或反馈吗？
请您在下方填写您的意见或建议，我们将认真考虑并尽力改进。
您的反馈对我们非常重要，非常感谢您抽出时间参与我们的客
户服务评估。
如果您还有其他问题或需要，欢迎随时与我们联系。
年度客户考评表
年度客户考评表
背景和目的
本文档旨在评估和评价我们所服务的客户，以便更好地了解他们的需求和满意度，并为未来的合作提供参考。
考评指标
我们将综合以下指标对客户进行评估：
1. 业务规模：客户的公司规模、市场份额等。
2. 支付能力：客户的财务健康状况，包括收入、资产负债状况等。
3. 业务合作情况：与客户合作的历史时长、项目数量等。
4. 客户满意度：依据客户反馈或调查问卷，评估客户对我们服务的满意程度。
5. 合规性和风险：客户在业务中的合规性和风险情况，包括涉及的法律问题等。
考评流程
1. 收集数据：收集客户的相关信息，包括财务报表、合作记录等。
2. 分析数据：按照各指标对客户进行评估并进行量化分析。
3. 编制报告：根据评估结果，编制年度客户考评报告，详细描
述客户的情况，并提供合作建议。
4. 客户反馈：将报告发送给客户，邀请他们提供对报告的反馈
和意见。
5. 修订报告：根据客户的反馈和意见，对报告进行修订和完善。
6. 存档：将最终版的报告存档以备参考。
使用注意事项
2. 准确性：评估数据和信息必须准确可靠，避免引用不能确认
的内容。
3. 独立性：评估过程和结论应独立进行，不受其他因素的影响。
结语
通过年度客户考评，我们可以更好地了解和服务我们的客户，
为双方的合作提供更全面的支持和指导。
希望本文档能够帮助各部
门了解和评估客户，并为未来的合作决策提供有益的参考。
客户综合评估表
客户综合评估表1. 客户信息- 客户名称：（填写客户名称）- 所属行业：（填写客户所属的行业）- 联系人：（填写客户联系人姓名）- 联系（填写客户联系人电话）- 电子邮箱：（填写客户联系人邮箱）2. 综合评估指标2.1. 业务需求- 概况：（简要描述客户业务需求的背景和范围）- 评估标准：（根据客户需求的具体内容，制定相应的评估标准）- 评估结果：（根据评估标准对客户业务需求进行评估，并在此处填写评估结果）2.2. 资金实力- 概况：（描述客户的资金状况，包括总资产、负债情况等）- 评估标准：（根据客户资金实力的具体要求，制定相应的评估标准）- 评估结果：（对客户的资金实力进行评估，并在此处填写评估结果）2.3. 经营能力- 概况：（描述客户的经营情况，包括盈利能力、销售能力等）- 评估标准：（根据客户经营能力的具体要求，制定相应的评估标准）- 评估结果：（对客户的经营能力进行评估，并在此处填写评估结果）2.4. 信誉度- 概况：（描述客户的信誉情况，包括信用记录、合作历史等）- 评估标准：（根据客户信誉度的具体要求，制定相应的评估标准）- 评估结果：（对客户的信誉度进行评估，并在此处填写评估结果）2.5. 发展潜力- 概况：（描述客户的发展前景和潜力）- 评估标准：（根据客户发展潜力的具体要求，制定相应的评估标准）- 评估结果：（对客户的发展潜力进行评估，并在此处填写评估结果）3. 综合评估结论根据以上各项指标的评估结果，综合综合评估结论如下：- （根据评估结果，总结客户的综合状况和发展潜力）- （根据综合评估结论，提出对客户的建议或改进措施）4. 其他备注（根据需要提供其他与客户综合评估相关的信息和备注）以上是客户综合评估表的内容，请根据实际情况进行填写和评估，以便更好地了解客户状况并为其提供相应的服务和支持。
以上是客户综合评估表的模板，请根据实际情况进行填写和评估。
如有其他需求，请随时告知。
3、新客户综合评估表-
身份证号：
认知信息来源： 评估得分标准 高中/中专，3分 >40<45岁，3分 鞋类、家居≥2年，3分 国内3线，3分 ≥3年，3分 不反对，3分 合伙3分 10年以上，3分 B类地段，3分 ≥120平，3分 ≥10米，3分 ≥2个，3分 金融、家装为主街道，3分 200万以上，3分 3年1家店以上，2分 基本了解，3分 基本了解，3分 良好，3分 良好，3分 比较适合，3分， 初中，2分 >45<50岁，2分 其它≥1年<2年，2分 其它，2分 ≥2年，2分 不支持，2分 合伙并参与2分 5年以上，2分 C类地段，2分 120平以下，2分 ≥8米，2分 1个，2分 其它街道，2分 100万以上，2分 3年无新开店，0分， 大致了解，2分 大致了解，2分 一般，2分 一般，2分 一般，2分 不了解，0分 不了解，0分 差，0分 差，0分 不适合，1分 50万以上，1分 8米以下，1分 0个，0分 小学及以下，1分 其它，1分 无零售经验，0分 散货，1分 小于2年，1分 反对，1分 超过2人合伙，1分 临时，1分 其它，1分 主管评 分司总监 事业部 分 评分 评分
注：1、综合得分70分为及格，80分以上为良好,90分以上为优秀。2、无未来开店计划的，直接判为不合格。3、初中文化以下的，面试时必须阐述详实的成功经商的经历和案例。
主管总评分： 分司管意见： 分司总监意见： 事业部意见：
是否通过： 是否通过： 是否通过：
新客户综合评估表
省份： 地区： 城市： 通讯地址： 评估项目 1 学历 年龄 3 客户 4 5 6 7 8 9 10 店铺 11 12 13 资金实 力 14 15 16 17 综合素 质 18 19 20 品牌零售行业工作年限 经营品牌 品牌经营持续年限 家人态度 是否合伙经营 是否当地长久居民 地段 一楼使用面积 门头宽度 正面橱窗 街道经营品牌情况 流动资金 新开店计划 对品牌的了解 对行业的了解 组织、计划能力 语言表达能力 个性倾向 本科以上，5分 30-35岁，5分 服装≥5年，5分 国内一线，5分 ≥6年，5分 支持并参与，5分 不合伙，5分 永久，5分， 黄金地段，5分 ≥200平方，5分 ≥15米，5分 ≥4个，5分 鞋服为主街道，5分 400万以上，5分 3年3家店以上，5分 非常了解，5分 非常了解，5分 非常强，5分 非常强，5分 非常适合，5分 大专，4分 35-40岁或25-30岁，4分 家居、家纺≥3年，4分 国内二线，4分 ≥4年，4分 支持但不参与，4分 合伙但不参与，4分 20年以上，4分 A类地段，4分 ≥150平，4分 ≥12米，4分 ≥3个，4分 家纺为主街道，4分 300万以上，4分 3年2家店以上，4分， 比较了解，4分 比较了解，4分 比较强，4分 比较强，4分 适合，4分， 客户姓名： 性别： 邮编： 年龄： 婚姻状况： 手机号： 传真号：
新客户导入分析评估表
日期： 年 月 日
客户编号：
客户办公地址：
客户交货地址：
姓名 客 户 核 心 人 物
职务
客户名称：
电话
手机
邮箱
备注
客户网址： 客户规模： 客户主要竞争对手： 客户行业类别： □制造业
客户采购我司的主要产品： 客户背景及主要产品：
□OEM
客户成立时间： 注册资本（万元）：
□代理商 □其它
客户市场拓展计划： 持续经营能力： □两年以上，发展良好
□暂时亏损 □其他：
销售额或量 □新公司，前景光明（一年以内）
□微利，经营一般（利润低于5%）
附 □营业执照复印件 件
□税务登记证复印件
□组织架构图
□我司竞争对手详细信息
□其它附件
开拓计划：（首次导入必填，可另带附件பைடு நூலகம்细陈述）
首次项目导入时间
项目PP时间
与我司交易重点商务条款：
客户性质：□国际知名企业 □国内上市公司 □大型国有控股公司 □中小型外资企业 □港澳台在大陆的合/独资
企业 □民营企业
□个人独资/合伙企业 □其他
客户其他合作伙伴：
我司竞争对手/份额：
价格倾向：□合理 □偏高 □偏低 □削价
客户财务结算情况()
客户未来每月订单需求量：
年份（上年度）
项目MP时间（开发成功）
业务员
会 签
市场部审核
意 见
财务部审核
总经理审批
客户类别： □战略
□关键
□一般
评估结论 □潜在
签名： 签名： 签名： 签名：
客户信用评估表(可参考模板)
XXXXXXXX公司LOGO XXXXXXXX公司名称客户（公司）信用评估表填表人：填表日期：客户分值：1.（☐ A.500万及以上（10分）☐ B.100-500万（5分）☐ C.50-100万（2分）☐ D.50万以下（0分）（2）年营业额（0-8分）☐ A.5000万及以上（8分）☐ B.1000-5000万（4分）☐ C.500-1000万（2分）☐ D.500万以下（0分）（3）法人代表与经营者的直接关系（0-6分）☐ A.同一人（6分）☐ B.非同一人（0分）(4)经营时间及整体印象（0-6分）☐ A.成立3年及以上，公司规模较大，在同行业中印象良好（6分）☐ B.成立1年及以上，公司规模较中，在同行业中印象良好（4分）☐ C.成立1年及以下，公司规模较小，在同行业中印象良好（2分）☐ D.其他，其他，在同行业中印象一般或不好（0分）（5）员工人数（0-8分）☐ A.500及以上（8分）☐ B.200-500（6分）☐ C.100-200（4分）☐ D.50-100（2分）☐ E.50以下（0分）（6）企业性质（0-6分）☐ A.台港或外资，企业规模中等以上的国企民营公司（6分）☐ B.个体户或企业规模较小的公司等（0分）（7）企业管理素质（0-6分）☐ A.主要负责人品德及企业管理素质规范良好。
（6分）☐ B.主要负责人品德及企业管理素质一般规范。
（3分）☐ C.主要负责人品德及企业管理素质不规范差。
（0分）（8）企业生产规模及设备（0-10分）☐ A.生产线规模6条及以上，设备先进一流（10分）☐ B.生产线规模3-5条，设备可以（5分）☐ C.生产线规模2-3条，设备一般（3分）☐2.（（2）企业管理水平（0-6分）☐ A.订单饱满，经营井然有序（8分）☐ A.员工工作热情饱满，流程畅通（6分）☐ B.订单一般，经营次序正常（4分）☐ B.员工工作热情一般，流程一般（2分）☐ C.订单不足，经营不正常（0分）☐ C.员工工作热情度不高，流程混乱（0分）（3）其他渠道等多方面了解其经营运转状态（0-6分）☐3.（☐ A.客户信用度好（6分）☐ B.客户信用度一般（3分) ☐ C.客户信用度不好（0分）（2）其他渠道等多方面了解其信用度情况（0-6分）☐ A.客户信用度好（6分）☐ B.客户信用度一般（3分）☐ C.客户信用度不好（0分）（3）企查查是否有不良记录（0-8分）☐ A.无不良信息（8分）☐ B.有少量不良信息（4分）☐ C.有很多不良信息（0分）跟进人员对客户相关描述及评价：销售部经理意见及评价：总经理意见及评价：。
客户信用等级评定表(超实用)
同行评估
同行评估
不良记录
不良记录
信用 回款 评价 按期回款率
占 50%
应收天数、应收金额
成立3年以上，规模较大，员工表面素质较高，公司在同业中形象良好，则 6分
6% 成立1年（含 1年）以上，规模中等，员工表面素质一般，公司在同业中形象一般，则 3分
成立未满 1年，规模较小，员工表面素质较低，公司在同业中形象较差，则 0分 主要负责人品德及企业管理素质好， 则4分 4% 主要负责人品德及企业管理素质一般， 则2分 主要负责人品德及企业管理素质差， 则0分 与本公司的业务关系持续 2年以上，每月补货次数 ( 偏远区 3次或以上，中等区域 10次或以 上，近区域 20次或以上），则 8分 与本公司的业务关系持续 1-2年，每月补货次数 ( 偏远区 2-3次，中等区域 5-10次（不 6% 含），近区域 10-20次( 不含）），则 6分 与本公司的业务关系持续 2-12个月，每月补货次数 ( 偏远区 1-2次，中等区域 1-5次（不 含），近区域 5-10次( 不含）），则 4分 与本公司的业务关系持续少于 2个月，每月补货次数 ( 偏远区 1次以下，中等区域 1次以下， 近区域 5次以下，则 2分 以本公司为主供货商，对其生意有较强的影响力，则 4分 4% 以本公司为次供货商，对其生意影响力一般，则 2分 偶尔在本公司提货，对其生意无影响力，则 0分 合作态度好，从不提出不合理要求 ，则2分 2% 合作态度一般，而且会提出不合理要求，则 1分 合作态度差，经常提出不合理要求，则 0分 20人以上，则 6分 10人-20人（不含），则 4分 6% 5人-10人（不含），则 2分 5人以下，则 0分
对于新客户或现金客户转挂账一般按 B级客户进行对待。经过一段时间的观察后，再按正常的信用评价方式对其评价。
(完整版)客户满意度评估表
(完整版)客户满意度评估表1. 调查背景本评估表旨在收集并分析客户对我们公司产品或服务的满意度。
通过了解客户的反馈和意见，我们将能够改进产品质量和服务水平，以提供更好的客户体验。
2. 调查方法我们将采用以下方法进行客户满意度评估：- 问卷调查：通过在线问卷平台向客户发送调查问卷，收集客户的意见和满意度评分。
问卷调查：通过在线问卷平台向客户发送调查问卷，收集客户的意见和满意度评分。
- 电话访谈：部分客户将接受电话访谈，以进一步了解他们的意见和建议。
电话访谈：部分客户将接受电话访谈，以进一步了解他们的意见和建议。
- 面对面访谈：重要客户或合作伙伴将有机会参加面对面访谈，以便更深入地了解他们的需求和反馈。
面对面访谈：重要客户或合作伙伴将有机会参加面对面访谈，以便更深入地了解他们的需求和反馈。
3. 评估指标我们将从以下多个方面评估客户的满意度：- 产品质量：客户对产品的质量满意度，包括功能、性能、可靠性等。
产品质量：客户对产品的质量满意度，包括功能、性能、可靠性等。
- 服务水平：客户对售前、售后服务的满意度，包括响应速度、专业性、解决问题能力等。
服务水平：客户对售前、售后服务的满意度，包括响应速度、专业性、解决问题能力等。
- 沟通与合作：客户对与我们沟通和合作的满意度，包括信息传递、协作效果、团队配合等。
沟通与合作：客户对与我们沟通和合作的满意度，包括信息传递、协作效果、团队配合等。
- 价格与性价比：客户对产品价格和性价比的满意度，包括产品性能与价格之间的平衡等。
价格与性价比：客户对产品价格和性价比的满意度，包括产品性能与价格之间的平衡等。
- 品牌形象：客户对我们公司品牌形象的满意度，包括企业信誉、形象识别度等。
品牌形象：客户对我们公司品牌形象的满意度，包括企业信誉、形象识别度等。
4. 调查结果分析与改进措施通过分析客户的反馈和意见，我们将制定以下改进措施：- 产品质量改进：根据客户的反馈，我们将优化产品设计和生产流程，提高产品质量和可靠性。
银行客户信用评估登记表
银行客户信用评估登记表
1. 客户信息
- 姓名：（填写客户姓名）
- 身份证号码：（填写客户身份证号码）
- 联系（填写客户联系电话）
- 地址：（填写客户联系地址）
2. 财务状况
- 年收入：（填写客户年收入）
- 资产总额：（填写客户资产总额）
- 负债总额：（填写客户负债总额）
3. 信用历史
- 信用卡使用情况：（填写客户信用卡使用情况）
- 近期是否有逾期还款记录：（是/否）
- 近期是否有贷款申请记录：（是/否）
4. 银行关系
- 最近一次银行交易时间：（填写最近一次与银行的交易时间）
- 是否有其他银行账户：（是/否）
- 持有其他银行信用卡：（是/否）
5. 其他信息
- 职业：（填写客户职业）
- 婚姻状况：（填写客户婚姻状况）
6. 评估结果
- 客户信用评级：（填写客户信用评级）
- 评估时间：（填写评估时间）
以上是银行客户信用评估登记表的内容，请仔细填写并确认提供准确的信息。
评估结果将对申请相关产品或服务的客户进行信用评级，以便银行做出相应的决策。
客户价值评级表
《客户价值评级表》填制说明第一部分价值级别与计算方式一、客户价值级别：A级：即优级（85％或以上）；B级：即中级（65～84％）；C级：即普通级（64％或以下）。
二、计算方式：客户对应的信息数据×项目百分比＝具体得分第二部分评定分值细分一、业务量30％（满分）：是指前期公司与客户实际发生的累计业务总量。
评分级别暂定为：（一）经销商、合作人员（材料性）类：1.1 年超过100万者：100%；1.2 年超过50万者：80%；1.3 年超过50万以下者：50%；☆举例：A客户为年超过100万者得分＝30%×100％＝30%（满分）。
以此类推。
（二）工程商、合作人员（工程性）类：1.4 年超过200万者：100%；1.5 年超过100万者：80%；1.6 年超过100万以下者：50%；☆举例：A客户为年超过100万者得分＝30%×80％＝24% 。
二、业务频率30％（满分）：是指客户前期与公司实际发生业务的密切程度。
评分级别暂定为：2.1 每1个月内多次者：100分；2.2 每2个月者：80%；2.3 每2个月以上者：50%；A客户为每2个月以上者得分＝30%×50％＝15%。
三、行业实力10％（满分）：是指客户在前期与可预见的未来时间里的市场竞争力表现。
评分级别暂定为：3.1 规模大实力强者（人员超过30人，注册资金超过200万，代理/经销众多著名品牌产品者）：100％；3.2 规模中等实力中等者（人员超过20人，注册资金超过50万，代理/经销一两个品牌产品者者）：70％；3.3 规模小实力普通者（人员超过10人，注册资金在50万以下者）：50％；☆举例：A客户为规模中等实力中等者得分＝10％×70％＝7％。
四、回款诚信度10％（满分）：是指客户在前期的货款结算过程中的诚信表现。
评分级别暂定为：4.1 按时结算者：100％；4.2 存在拖延情况但不严重：70％；4.3 存在严重拖欠情况者：10％。
(完整版)客户考察评估表
(完整版)客户考察评估表1. 客户基本信息
- 客户名称：[填写客户名称]
- 公司地址：[填写公司地址]
- 联系人姓名：[填写联系人姓名]
- 联系[填写联系电话]
- 电子邮件：[填写电子邮件]
- 公司网址：[填写公司网址]
2. 公司背景及历史
- 公司成立时间：[填写公司成立时间]
- 主要业务领域：[填写主要业务领域]
- 公司规模：[填写公司规模]
- 公司发展历程：[填写公司发展历程]
3. 经营状况评估
3.1 财务状况
- 近三年财务报表情况：
- 年份：[填写年份]，利润：[填写利润]，资产总额：[填写资产总额]，负债总额：[填写负债总额]
- 年份：[填写年份]，利润：[填写利润]，资产总额：[填写资产总额]，负债总额：[填写负债总额]
- 年份：[填写年份]，利润：[填写利润]，资产总额：[填写资产总额]，负债总额：[填写负债总额]
3.2 市场竞争力
- 主要竞争对手：[填写主要竞争对手]
- 公司在市场上的地位：[填写公司在市场上的地位]
- 产品或服务独特性：[填写产品或服务独特性]
- 核心竞争优势：[填写核心竞争优势]
4. 公司发展规划
- 未来三年内的发展目标和计划：[填写未来三年内的发展目标和计划]
- 相关项目或合作机会：[填写相关项目或合作机会]
- 预计投入资金和资源：[填写预计投入资金和资源]
- 风险和挑战：[填写风险和挑战]
5. 其他补充信息
[在此填写其他需要补充的信息]
---
以上为(完整版)客户考察评估表内容，如有需要进一步了解或补充，请随时联系我们。
客户评估表
客户评估表单元一品质系统管理1.是否有一个正式的公司品质政策，是否品质目标和品质职责得到清晰的陈述（包括显示各自品质职责的组织图）同时差不多被全公司广泛的传教和明白得？品质目标应该包括以下﹕正确的运用、执行、安全、信任度、服务、交期和客户中意，应该有公司和各部门的目标，评分标准如下﹕0—没有如此的品质标准1—写下来但未使所有职员明白或明白得2—有完整的品质目标但无法证明已得到传教3—有完整的品质目标并可证明已传达给了所有经理和工程师4—有完整的品质目标并可证明正在不断地被传达给所有职员2.品质目标在多大程度上被运用于指导制定打算？品质目标应该用来作为其它部门打算制定的参考，他们应该被作为最终业务决策的参照文件，应作为联系所有部门的品质目标0—没有被运用1—在某些打算中显现但未真正用于决策2—在部分打算中显现用于一些决策3—在所有打算中显现并应用大于大多数决策4—被运用和显现所有打算3.是否所有相关部门都明白他们在猎取客户充分中意政策中的所扮演的角色吗？应该有证据可证明品质并不只是生产部门的工作，采购、财物、服务部门等等，都应该有证据证明他们明白谁是他们的直截了当客户及客户对他们的期望，他们还需明白他们的行为会如何阻碍最终客户，评分标准如下﹕0—没有证据显示品质相关活动用于生产以外的部门1—几乎无证据和明确的措施去改善这种现状2—有证据显示品质活动，开始展开并教育训练所有的职员3—有证据说明因为有一个好的品质程序的实施而得到了具体改善事迹4—有证据说明有显著的改善并阻碍到全公司4.是否最新的品质程序和品质政策就适用的角度上来说得到了运用？应该有一份特定的，最新的详细的品质程序和品质政策手册，就使用者的工作领域来说是能够取得的，例如﹕作业员能够轻易的取阅作业员品质程序和品质政策数据，保养爱护程序并能让在保养工作中的每一个人内容取得等，评分标准如下﹕0—没有如此的程序和政策手册存在1—程序和政策手册不够完整2—能够同意的程序政策手册但并没有完全传播到每个职员3—能够同意的程序政策手册能容易地传阅给每一位职员4—有证据可证实有制造性的程序、政策在不断地传授充实每位职员5.是否有所有各阶层治理者都专门清晰，连续不断的改善原则方法？所有的治理者都应该同意连续改善的相关教育，训练而且能够轻易地表述各种不同的手法和工具等，评分标准如下﹕0—没有正式培训或不明白得相关工具及手法1—极少未同意正式培训，没有其余人培训打算课程安排2—有少数人同意正式培训和其余所有人的教育课程安排3—所有人都同意过培训并能流利说出各种手法4—所有的经理都能出示证据，利用这些手法取得显著改善6.治理层是在多大程度上征求和同意来自作业人员的回馈信息？应该存在一个正式的建议系统，使作业人员有机会为品质循环和正在作业的品质改善活动提出建议并得以促进，应该有文件规范何种特定程序来处理征求和同意意见，评分标准如下﹕0—不存在如此的系统1—有如此的程序存在，然而专门少建议提出和同意2—有一个可同意的程序存在，有一些建议提出和被同意，但系统有待进一步展开和改善3—有程序存在，并有许多建议提出和以一种定期的方式被决议4—有证据说明由于职员的参与推动使系统得到明显改善7.是否有一个易于明白得的训练打算存在？应该有一个具体的详实的培训打算，同时负责地安排和执行何种工种的作业员进行特定的培训课程，必须有财政预算用于培训和专职人员，为每一位职员所作的培训课程作统一规划及安排，评分标准如下﹕0—不存在如此的打算1—有不完善的打算存在，但几乎没有得到执行2—有可同意的打算存在，正在缓慢的执行3—有打算在，得到了专门好的规划和执行，所有的职员都得到了培训4—有打算存在，所有的职员都得到了培训，有证据说明训练的内容已被运用于日常的作业8.是否品质与信任度目标关于客户的期望来说是积极进取的，同时在不断完善？品质与信任水平应该记录并可追踪，目标和正确的打算应能显著地降低错误率，错误率的减少40%.50%.60%.计而不是以1%.5%.10%.计，评分标准如下﹕0—没有做任何事1—有一些错误问题被找出但没有目标和打算去降低2—许多错误被找出，正在订立目标和打算去改善3—所有客户的关键错误被找出，已建立目标和打算，并到达了预期的改善目标4—有证据改善目标被超越提高中9.不断从事改善活动的人是如何应用技术手法的？从事该职责的人应该同意过正式的品质教育，应该有成文的培训打算使他们的知识根底在连续的课程教育和会议中提高，评分标准如下﹕0—没有上述活动1—有少数同意过正式培训但没有训练所有专业人员的打算2—有一些品质训练和正在普及到所有专业人员训练打算3—所有幕僚人员都经历过正式，可同意的品质培训，正有打算进行最新的课程培训4—均培训过，所有或大部分人都参加定期的课程培训，而且有些在会议或考核活动中发表10.是否治理中有一个“缺点预防”的态度去达成不断的品质改善？必须有规划建立和推动，朝着一个排除缺点的全然目标努力都打算，其中对排除缺点的目标必须清晰的描述，所有职员之间的交流必须不断地强调减少缺点的需要和重要性，评分标准如下﹕0—没有文件化的证据证明有缺点减少的态度、观念1—有偶然的减少缺点的活动记录可参考，但没有正式扩展的规划2—有少数个案显示这类活动的推行及扩展3—有许多减少缺点的专门规划在展开，所有的沟通都在不断强调减少缺点4—许多规划已建立和执行并有文件化的成功范例单元二文件管理1.生产、产品、制程和成型的相关文件在多大程度上得到集中管制？应该有指定的专负责人员和作业程序的系统对所有生产，产品制程和成型的文件的版序等加以储存治理，还需有程序防止这些文规突发性的变更，系统应该是安全的，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—没有正式的系统，权责模糊2—有一些负责的及能够同意的程序和正在扩展的打算实施中3—完满的指定了权责和完整的作业程序，并可得到中意的追踪和回馈4—有证据说明系统是安全的2.要紧的和专门的制造规格在多大程度上得到了操纵？有程序去定义和操纵要紧的和专门的制造规格，系统会告知生产部门这些专门产品的特性，有打算的防止在进行一系列的生产环节中易疏忽的变化，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—有非正式的程序和少量文件化2—有一些程序和文规及正在进行中的改善打算3—有完整的打算并可证实有完整的改善循环4—有以上了了分具有的条件另有产品的状况在生产加工中得到了恰到好处的操纵3.系统如何保证制造部门能符合长期客户的规格要求？有程序能有效的，正确地得到最近客户生产所需，产品的规格要求，有追溯系统能评估系统效章和回馈改善，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的系统，没有文件管制2—有一些能够同意的程序和文件和正在改善的打算3—有完整的程序和文件，有追踪和回馈4—有完整的打算和证据有完整的改善循环4.系统在多大的程度上保证目前大多数需要的材料规格能符合采购所需的条件及功能？采购部门能够有效准确地得到最新进的规格，有系统去防止生产部门将新旧不同规格的原料混清，并有追踪系统去改正可能犯的错误，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的程序扣文件，但无追溯系统2—有一些程序、文件和追溯和正在进行中的扩展的打算3—有完整的程序，文件和追溯系统4—有完整的打算和证据有完整的改善循环5.已进料订单的版序及数据变更的检讨，审核涵书到何种程度？有程序复审进料订单来证实规格的变化并能有效且准确地改变内部和文件的更换，追踪和反馈给客户核实这些变更将被实施，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的程序文件管制2—有一些较完善的程序，文件与追溯、改善计策3—有完整的程序，文件和追溯措施4—有完整的打算和完整的改善措施6.在同意客户的订单之前，是如何能更好的满足客户的规格要求？应有如此的程序存在，而同意客户订单的同时应有人依照订单的修改而有效的进行修改，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的程序，没有文件管制或追溯2—有一些程序，文件和正在进行扩展打算3—有完整的程序，打算和追溯4—有完整的打算和可证实的完整的改善措施7.专门的应急措施在多大程度上得到了分类统计？专门的应急措施应被确信和专门处理，应作为制程治理打算的一部分，这可用来追溯确证系统是否完善，制程和生产线能够有效地运用这些特性，评分标准如下﹕0—没有专门对待1—有少许程序和但无完整的追溯系统没有追溯2—有一些可同意的程序和追踪，并有正在扩展的打算3—有完整的程序、文件和追踪，并有证实取得了可同意的操纵能力4—有完整的打算和及时的改善措施，可证实有打算和预案去为所有的关键特性取得更突出的操纵能力8.客户设计和规格告知后在多大程度对客户的产品操纵发生了变化？当原料部件、制程发生变化时会直截了当阻碍到客户规格的适用性、形式和功能操纵时，必要由系统发文征得康柏公司的应允，系统必须追溯客户回馈的要求，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的系统或没有文件2—有一些可同意的程序，文件和正在进行中的扩展的打算3—有完整的程序和文件4—有完整的打算和及时的追踪回馈系统9.是否有一个有效的内部变更操纵系统、同时并能依据客户的专门需求而进行相应的变更，并将其程序系统化文件规范化，评分标准如下﹕必须有一个责权的系统去确证客户全然性的需求变更并能执行于生产，应将其程序文件规范化，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式责权和程序2—有一些可同意的程序，文件和稽查，及正在改善中的打算3—有完整可追溯的打算4—有完整的打算和及时的改善措施可证实10.是否有产品研发部门存在，他们是否在从事设计制程？有系统去定义关键特性，实际的规格和新开发产品的制程能力，又稽查和文规化去确保正确的开发步骤和执行，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的系统没有稽查或文件管制2—可同意的程序，文件和稽查及正在扩展的打算3—有完整的打算，有数据和目标去证实和符合它4—有完整的打算并可证实有反馈和及时的改善措施单元三采购管理1.当决定原物料来源时，品质系统在多大程度上考虑价格，交质和服务项目？有程序去追踪供货商的品质记录，依据评估体系去互相比较，供货商评估体系应包括成本和运费的品质效益，必须有文件说明评估系统被运用于某些相关的决议中，评分如下标准﹕0—没有供货商评估体系1—非正式的评估体系却专门少应用2—可同意的评估体系有文件显示有时使用有扩大期使用的打算3—有完善的评估体系，经常运用于并有文件说明，有一些可同意的评估系统和一些正在进行中的拓展打算4—有证据说明完整的评估体系在所有的制程中发挥了决定性价值2.材料所购买的原物料是否有完整的规格要求？有程序去告知下游供货商，所有原物料的关键与非关键特性规格，有程序保证下游供货商能跟随公司要求规格的变更而变更，评分保证如下﹕0—没有如此的系统1—模糊的程序，专门少或许没有文件相关于相关供货商的应对措施，对下游供货商的应对2—有一些程序文件和追溯，正待把以上提到的品质系统程序，结合到对相关供货商的品质下游程序中3—下游供货商有专门好的品质打算把以上提到的品质系统要求和追踪，结合起来4—下游供货商有专门好品质打算，他们能证实康柏的关键性在于会如何与自身的制程治理规划结合起来3.下游供货商是否能完全符合需求，是否已将统计工具应用于对下游供货商的操纵之中？下游供货商的品质文件有保持，可追溯使用恰当的管制工具去验证他们是否符合规格和要求，有程序去记录和告知他们那些潜在的自身尚未发觉的有关产品特性的问题，下游供货商应有正确的品质数据和客观地评述自身的能力，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的程序，与下游供货商联系和正在改善的打算2—有一些程序和文件与次级供货商联系和正在改善的打算3—有完善的程序和文件，许多供货商的产品是可靠的，并对不合格产品作了正式说明4—有完善的程序，所有的产品差不多上可靠的，（cpk>1.33）有打算和预案去改善所有关键点使用cpk>2.0，有正确运用统计手段的证据4.供货商与自身的供货商间有多大程度的技术交流？有程序在供货商与它的供货商之间应有定期的品质水平和必要的品质的交流，必须储存相关文件并与公司所有职员进行适当的交流，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的交流，几乎没有文件管制2—有一些文件记载的交流，有正在与供货商加强交流的改善3—有完整的程序可追溯和预期的改善措施4—有完整的程序并可证实有紧随的改善措施5.是否有一个包括下游供货商的有效的前制程原物料和品质服务改善打算？应该有一个正式的品质改善打算，其中专门包括为下游供货商产品的改善，所做的责任分配专门量测（PPK. CPK. CPETC）并应有一个时刻表监测成果，必须有一个供货商验测系统存在，评分标准如下﹕0—没有如此的程序1—非正式的程序，极少文件管制专门少产品有验证，没有时刻表2—有专门的可同意的程序，有一些产品和量测验证存在，并有时刻表和负责的安排，并有一个正在展开中的打算3—有完整的文件，程序和显著的改善措施4—有完整的文件，程序和显著改善并已文件管制化6.是否有设备的检测，同时设备得到了适当的和精确的保养？同意检测的区域必须光线充足，合适的空气调剂，所有的检测设备得到了正确的保养和校正，器具必须作定期的重复性和再生性检测，必须储存有关说明，保养和校正的规范，评分标准如下﹕0—条件专门差，几乎没有校验和文件管制1—条件专门好，有一些校验和文件2—条件专门好，有能够同意的校验和文件，程序以及正在完善的打算3—条件专门好，得到适当的检验和文件，程序“其中包括有效，完全的防范及保养程序4—具备所需的一切条件，说明并有证据显示供货商对同意检测数据的信任到整个程序的信任7.同意检验的程序的文件管制和执行的状况如何？同意检验的程序必须系统的文件管制且做定期稽核，评分标准如下﹕0—没有如此的程序1—非正式的程序，几乎没有文件管制系统2—有一些可同意的程序和文件和正在改善中的打算3—完整的程序，文件和周期性稽核并有紧随的改善中措施并可得到证实4—有了包括的条件，并有证据说明供货商对同意检测数据的信任到对整个程序的信任8.检测之后的结果是否用于改善和防范措施？应该有程序保证一个及时紧随的改善系统并不断地在得到加强，必须有一个专门的表格去反馈给下游供货商任何产品中发觉的缺点，供货商必须反馈一个改改善和防范措施打算，而且必须证实已发觉了全然缘故并已得到确实的改善和提高，评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的程序和文件几乎没有供货商的回馈2—有可同意的程序和文件及一些回馈，有证据说明一个正在提高程序有效性打算在执行中3—有完整的程序，所有在关键问题上的改善措施要求分送供货商并得到即刻反馈和执行4—有完整的程序，所有在关键问题上的改善措施要求分送给供货商并得到赶忙的反馈和执行同时证实得到了显著的改善9.对购买的不同的原物料是如何有效地贮存和及时安置？有程序对购买的原物料中变质的与合格的作适当的验证和隔离，不合格的原物料应及时地安置或运回给供货商，并有文件和追踪必须储存，评分标准如下﹕0—没有程序，隔离或验定1—非证实程序，验收和贮存打算模糊2—可同意的验收和储备程序，有改善打算正在实施中3—有完整的文件程序并有应用这些程序，但之间有一定的差异4—完整的文件程序与追溯，有证据说明方法是可靠，也确实是说不可能把合格品与待验收的原物料混在一起10.是否有一个有效的供货商评估程序，是否能够独立的验证检验？当供货商自身经济上不能坚持用来验证原物料，关键特性的设备和专业人员的状况存在时，必须有文件化的程序让供货商去验证下游供货商的制程是否准收的决定，应该有一个对下游供货商作独立测试服务，评分标准如下﹕0—没有验证程序1—非正式程序，几乎没有文件2—某些方面有一些可同意的验证程序正在得到相应的改善3—有完整文字化的验证程序和下游供货商完成同意需要验证的文件4—有了含括的条件，并周期性的记载统计发觉将独立的验证与供货商的结果作比较，有证明会做必要的需要会有改善措施单元四生产及物料管制1.制程能力与所有要紧制程的联系体系是否差不多建立？需建立程序去评估所有新制程的能力同时定期地追踪确认已使用的要紧制程可能达到的力，追踪产品关键参数的，关键制程和关键制程的进程，假如制程目标已明确，与目标的偏差必须量测准确而不应有偏差，评分标准如下﹕0—没有定期评估的能力1—有能力在一些关键制程和关键制程进程上做一定的评估2—有能力在关键制程和关键制程的进程上做评估并有改善的追踪，正在改善的打算有待执行3—有能力在所有制程上作定期评估，追踪改善所有的CPK≥1.334—有能力在所有制程上作定期评估，追踪改善所有的CPK≥1.50，有证实在研究确定制程目标2.是否制程中的检验，操作测试制程得到适当的判定的执行？有完整的文件程序说明，有相关制程的专门设备测试，专项试验或制程检验的明确说明，以及在特定条件下建立，适当的储存记录与追溯状况，要稽核在此制程作业的职员，是否明白文件的存放处和如何去使用它，评分标准如下﹕0—没有书面的程序1—一些非正式的程序，几乎没有文件2—一些能够同意的程序和文件并知会了职员，并对现有的程序有待进一步的改善和提高3—有完整的文件各管制制程所有的职员都明白该如何去使用它4—有了包括的所有条件，并有证据说明所有的职员都受过培训，同时从职员中的得到回馈的信息使制程得到了改善3.检测设备是否健全？检测区应有充足的光线，和适当的空气调剂其清洁度等，所有的测试设备都有专门好的保养和校验，必须作定期的再生性与重复性的测试，必须储存追踪保养和较正的文件，评分标准如下﹕0—条件专门差，几乎没有校验和相应文件管制1—条件较好，有一些没有校验和文件2—条件专门好，有一些能够同意的校验和文件，正在执行中的改善的打算3—校验完全，文件完整，程序中包括一个有效，完整的防范保养打算4—可证实职员对校验系统，保养和量测能力已在专门大程度上得到了改善4.是否能由制程中的检验，测试，操纵和稽查等因素能够得到一个有效改善与防范措施？有如此的程序，通过找出真正的全然缘故来使制程在失控状态下得到相应的改善，制程和改善措施必须文件化，必须遵守一个有一定规则的系统去找寻错误，评分标准如下﹕0—没有如此的程序1—非正式的程序去执行，没有证实真正缘故的文件2—有一些文件程序和一些改善方案，以及正在执行中改善的打算3—有较好的打算，有曾找到真正缘故并得到中意解决的成功范例4—有好的打算，能够说是整个连续改善打算中一个完整，不可分割的部分，所有的职员都明白错误的全然缘故和改善措施，以及如何执行5.设备,仪器的防范,保养执行情形如何？有详细的防范,保养程序,日常的点检，通过并专门的安排表由专门的人得到了落实,并有当时的记录，如何校正的详实文件记录,评分标准如下﹕0—没有程序,几乎没有防范保养1—非正式的防范,保养程序和模糊的时刻点检表2—有一些文件和可同意的程序,时刻表和正在改善执行中的打算3—有时刻表和专门好的防范保养打算,相关文件通过储存的数据得到了相应改善4—有专门好的防范保养打算，有涉到及职员的培训因素,由设备使用者进行了日常定期的防范保养，假如没有做到设备将不被使用6.仓管程序是否完整,他们执行情形如何？必须有详细的文件程序有责任地安排以防止成品与半成品、成品与次品的混料,仓管绝对不能损坏产品或者阻碍产品的品质,评分标准如下﹕0—没有程序,可证实仓管纷乱1—仓管人麻痹大意无责任心2—一些能够同意的仓管程序并负责地安排,有正在改善执行中的打算3—有好的仓管程序,大多数区域整洁有序4—有好的仓管程序,大多数区域整洁有序,可证实职员参予了更进一步的改善7. 储存、发送和操纵原物料的程序和设备是否健全？有文件化的程序和可使用到的设备去对原物料在不同时期分开,有标签和验收使得只有正确的原料在相应的时刻才能投入生产,评分标准如下﹕0—没有如此的系统1—非正式的程序,无目标的储存,几乎没有验收2—有可同意的关于许多错误发生时验证有效的程序,正并有正在改善执行中的打算3—程序完全,验收齐备4—程序完全,供货商能证实系统是可靠的,所有职员都了解该系统8.是否储存和制程中的原料有合适的验收和管制？应该有所有原料的批数追溯性,有程序和校验幸免使同样的成员混入到其它成分下, 有文件管制和回馈数据去储存完备的清单，评分标准如下﹕0—没有如此的系统和追溯1—非正式的系统,定义模糊,缺乏清单管制2—有可同意的验证系统并已文件化,有正在改善执行中的打算并将得以应用3—文件化的程序并有稽核记录证明有清单管制。
接待客户评估表
你对教练的整体感觉如何?
你已获得教练对你承诺的所有信息,并希望得到他(她) 更多的帮助及指导吗?
你的建议：________________________________________________________________________________
成绩：分值为1-5分，5代表最好，1代表最差
3.健康档案咨询
教练的提问技巧如何?
教练是否找到你的健康目标，背后的动机及情感?
教练回答你问题时的技巧如何?
教练是否注意听你说话?
教练是否解决了你的担忧?
4.第一次锻炼
通过教练的介绍，你是否对器械感兴趣?
通过教练示范，你是否掌握了器械的使用?
你的所有问题是否得到了教练的满意回答?
5.销售XX课程
教练推销XX课时的说服技巧如何?
接待客户评估表
私人教练：俱乐部：
评估者：日期：
1.初次见面礼节
教练的微笑如何?
你是否感受到教练的热情迎接?
与他(她) 相处的舒适程度如何?
教练是否为你设定了期望?
2.肢体语言
教练的身体姿ห้องสมุดไป่ตู้如何?
你是否感受到教练见到你时流露出兴趣和热情?
教练是否与你保持了合适的距离和位置?
教练的语调和语音是否令你感到舒适? 并力图与你保持一致?
客户等级评分表
A级：90分以上
B级：Hale Waihona Puke 5~89分C级：75-84分
D级：61-74分
E级：60分以下
评估项目
评估内容
标准分
800万元以上
20
年销售额
600-800万元 400-600万元
16 12
400万以下
8
95%以上
20
及时回款率
90%-95%（含） 85%-90%（含）
16 12
85%及以下
8
高出公司指导价格20%以上
20
高出公司指导价格10%-20%（含）以下
15
销售价格
高出公司指导价格5%-10%（含）以下
10
高出公司指导价格0%-5%（含）以下
5
低于公司指导价格
0
全球500强企业，上市公司或且有行业标杆
20
客户影响力
政府扶持企业，有发展潜力（公司立项行业）
16
属于消费类通用产品，市场后续潜力不大
4
终端客户（自有品牌）
5
客户类型
终端客户（OEM）
4
贸易客户（有公司授权代理）
3
贸易客户（无公司授权代理）
2
注：公司A级客户享有公司最优质服务，并根据客户等级享有优先安排生产及出货，最终解释权 归公司。
12
属于低端产品或淘汰产品
8
有互帮互助理念、合作共赢
5
合作情况
订单有计划、沟通良好
4
订单计划无规律、沟通困难
3
订单无计划、无法沟通
2
自有厂房，注册资金5000万以上且人数500人以上
10
客户规模
注册资金1000万以上且人数300人以上
客户风险评估表
客户风险评估表客户姓名：_________________________客户代码：_________________________评估日期：_________________________评估人：_________________________1. 个人信息a. 年龄：_________________________b. 性别：_________________________c. 婚姻状况：_____________________d. 子女状况：_____________________e. 职业：_________________________f. 教育程度：_____________________g. 收入来源：_____________________h. 家庭资产：_____________________i. 健康状况：_____________________j. 个人债务：_____________________2. 投资经验a. 投资目标：_____________________b. 投资时间：_____________________c. 投资额度：_____________________d. 投资产品：_____________________e. 投资知识水平：_________________f. 投资经验：_____________________g. 投资风险承受能力：_____________3. 风险偏好a. 投资标的：_____________________b. 投资周期：_____________________c. 投资额度：_____________________d. 期望收益率：___________________e. 风险容忍度：___________________f. 投资偏好：_____________________g. 投资交易频率：_________________4. 投资目标a. 资本保值：_____________________b. 收入增长：_____________________c. 资本增值：_____________________d. 避免通货膨胀：_________________e. 实现财务独立：_________________f. 其他：_________________________5. 投资限制a. 最大亏损承受能力：_____________b. 预留现金比例：_________________c. 单笔交易金额上限：_____________d. 投资比例限制（股票、债券等）：_e. 其他限制：_____________________评估结论：根据客户提供的个人信息、投资经验和风险偏好等相关信息，经过综合评估，客户的投资风险承受能力为_____________，应该注重_____________，并制定相应的投资策略和控制措施。
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D E A B C D E A B C A B A B C D A B C D
简单的EXCEL记账方式 手工记账(无计算机作业) 主力商圈成熟 主力商圈稳定发展中 新商圈快速形成中，威胁老商圈。 新商圈渐成熟，主力商圈渐移转。 新商圈形成，主力商圈移转，客源流失。 一级商场 二级商场（繁华商业街专卖店） 三级商场 竞争品牌进驻 无竞争品牌进驻 600万以上 400至599万 200万至399万 199万以下 80平米以上，边厅 60至79平米，边厅 次边厅 中岛 分
代理商综合评估表
时间： 年 月 日 填写人：
评估项目
A 品牌 B 代 经营 理 经验 C D 商 公 A 司 公司 B 背 运作 C 景 情况 D E A B C D E A B C D A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C 有丰富的品牌经验（ 女装 ） 有品牌经验（男装 童装 运动装 相关服饰经验 无经营 公司成熟稳定发展 公司稳定成长中 休息在休闲装）
商圈动态
市 竞争 场 品牌 情 百 况
目标 经营 点
货 业绩 动 预估 态 目标 商场 位置
综合评估
备注
资金实力
品牌 意识
经 销 商 因 素
品 牌 时尚 经 感 营 理 念 营销 经验
专业团队
拓展积极 性
人脉
管理系统
公司成长中 挂靠第三方公司经营 个体经营 资金充足，平均单店投资80万元以上，另有资金可调度。 资金充足，平均单店投资80万元以上。 资金尚可，平均单店投资50-80万元，周转偶有不济。 资金不足，平均单店投资50万元以下，周转不稳定。 经常资金不足，长期周转不顺。 优 良 中 差 有高度时尚感 有时尚感 稍欠缺时尚感 时尚感低 无时尚感 有丰富营销经验 有营销经验 稍欠缺营销经验 营销经验不足 无营销经验 公司化组织编制，有专职的业务、商品、陈列人员。 公司化组织编制，有专职的业务及兼职的商品、陈列人员。 仅有专职业务人员，无其它人员编制。 个体经营，有专职业务但需负责多品牌。 中、短期发展目标及计划。 有短期发展目标及计划。 有发展想法但无行动力。 不想再发展。 有政府、工商税务、商场决策层的人脉，且长期维护。 有商场决策层的人脉，且长期维护。 有商场主管的人脉，且长期维护。 有商场决策层或主管的人脉，但无长期维护。 无任何关系。 有多模块管、销、财的ERP电脑管理软件 连机版电脑管理软件 单机版进、销、存软件