2019年医疗信息化IT行业分析报告
2019年医疗信息化行业市场分析报告
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目录
一、医疗行业高景气，IT 系统建设具备持续性需求 .......................................................................... 5 （一）电子病历评级创造百亿新增市场需求........................................................................................ 5 （二）智慧医院 4S服务评价体系催生互联网医院的开展..................................................................7 （三）医院管理的评价催化医院物联网建设........................................................................................ 9 二、医疗信息化订单快速增长，创新业务.......................................................................................... 12 （一）医疗信息化订单总额大幅提升，平均订单金额逐年上升...................................................... 12 （二）临床信息系统成为医院建设重点.............................................................................................. 15 （三）医保控费下，商保接入市场加速推进...................................................................................... 21 （三）医联体模式普及可催化医院“互联网+”全面铺开................................................................ 25 （四）互联网公司纷纷入局，与信息化厂商合作打开医院入口...................................................... 29 三、借鉴美国医疗 IT 厂商成长路径，强者恒强 ............................................................................... 34 （一）复盘美国医疗 IT行业集中度提升过程.................................................................................... 34 （二）国内医疗 IT市场有望借电子病历实现进一步集中化............................................................ 36 四、相关公司 ......................................................................................................................................... 39 （一）卫宁健康：传统业务保持领先，首推“4+1”创新战略........................................................ 39 （二）思创医惠：智能化平台夯实基础，定增提升核心技术实力.................................................. 40 （三）创业慧康：搭建三大医疗事业群，健康城市运营平台落地.................................................. 42 （四）东华软件：与腾讯强强联合，共推“一链三云”战略.......................................................... 43 （五）东软集团：产品体系完善，股东结构优化有望改善经营...................................................... 45 （六）和仁科技：小而美典范，具备较好医疗 IT技术能力............................................................ 45 （七）麦迪科技：临床信息化系统龙头，涉足辅助生殖市场.......................................................... 46
2019年医药健康信息化行业分析报告
2019年医药健康信息化行业分析报告2019年6月目录一、行业管理 (6)1、行业管理体制和主管部门 (6)（1）软件和信息技术服务业 (6)（2）医药制造业 (6)（3）医疗卫生行业 (7)（4）农业 (8)2、行业协会 (8)3、行业主要政策 (9)（1）医药制造行业 (11)（2）医疗卫生行业 (13)（3）农业 (16)二、行业发展概况 (19)1、软件和信息技术服务业 (19)2、医药制造行业 (22)（1）医药制造业总体发展情况 (22)（2）医药制造业信息化发展情况 (24)3、医疗卫生行业 (24)（1）医疗卫生行业总体发展情况 (24)①医疗卫生服务体量持续增长 (25)②进一步推动分级诊疗制度 (26)③人口老龄化和二胎政策催生更多医疗卫生服务需求 (27)（2）医疗卫生行业信息化发展情况 (27)4、农业 (28)（1）农业总体发展情况 (28)（2）农业信息化发展情况 (29)三、行业发展趋势 (30)1、医药流通智慧化 (30)2、医药制造智能化 (31)（1）医药生产 (31)（2）医药研发 (32)（3）药品质量控制 (32)3、信息技术推动农业现代化 (32)四、行业竞争格局和未来发展态势 (32)五、行业主要企业简况 (34)1、浪潮软件股份有限公司 (34)2、上海宝信软件股份有限公司 (35)3、西门子股份公司 (35)4、罗克韦尔自动化有限公司 (35)5、农信通集团 (36)6、泽达易盛（天津）科技股份有限公司 (36)7、卫宁健康 (36)8、创业慧康 (36)9、和仁科技 (37)六、行业发展面临的机遇和挑战 (37)医药健康产业链信息化服务，包括软件开发、系统集成及技术服务等，属于软件和信息技术服务业。
智慧医药平台主要包括食药监管类的智慧政务软件和面向医药流通第三终端（包括诊所、药品零售企业）的服务平台，为医药流通客户提供内部管理、客户营销、药事服务、供应链价值服务等IT和数据服务。
2019年医疗信息化行业分析报告
2019年医疗信息化行业分析报告2019年5月目录一、医保控费开启新一轮景气周期 (3)1、我国医疗信息化建设始于上世纪九十年代，第一轮景气周期以HIS系统为核心 (3)2、第二轮景气周期以CIS系统为核心 (3)3、第三轮景气周期以互联互通为核心 (3)4、2019年处于医疗IT第四轮景气周期的起点，医保控费推动提质增效 (4)二、电子病历、DRGs政策先行，建设控费基础设施 (5)1、卫健委政策加码电子病历建设，具有强约束力 (5)2、未来两年二、三级医院电子病历系统升级空间有望达380亿元 (6)3、医保局牵头，DRGs落地进入快车道 (7)三、人工智能、云计算、物联网逐渐落地，促进提质增效 (7)1、2019年第二届数字中国大会新增数字健康分论坛 (7)2、医学人工智能开始逐步落地 (8)3、云计算解决数据孤岛痛点，云HIS开始覆盖长尾需求 (9)4、物联网智慧医院逐步推广 (10)四、业绩靓丽印证行业加速趋势 (11)五、相关企业 (12)医保控费开启医疗信息化新一轮景气周期，电子病历和DRGs是本轮建设的重点，未来几年医疗信息化有望持续高景气，相关公司业绩增速较高。
一、医保控费开启新一轮景气周期1、我国医疗信息化建设始于上世纪九十年代，第一轮景气周期以HIS系统为核心HIS的功能是财务记账和收费，其核心是财务信息。
HIS系统不断扩充了药品信息，建立了医生工作站，通过医嘱驱动收费业务和药品业务，成为了当时医院的主要信息系统。
2、第二轮景气周期以CIS系统为核心进入21 世纪，城市化进程为城市中心医院带来激增的就诊量，各种医技系统应运而生。
如影像存档传输系统（PACS）、放射信息系统（RIS）、检验信息系统（LIS）、超声信息系统（UIS）等。
患者的数据分散在这些不同科室的系统内，检查检验结果需要患者进行收集后提供给医生进行诊断。
3、第三轮景气周期以互联互通为核心2010年后，随着医院各类科室级系统和排队叫号、输液管理等医疗事务辅助系统的不断增加，医院的信息孤岛越来越多。
2019年互联网医疗行业深度分析报告
2017 年 7 月 国务院
《关于建立现代医院管理制度 至 2020 年基本实现“建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力
的指导意见》
的现代医院管理制度”的目标。
2018 年 8 月 卫健委
《关于进一步推进以电子病历 到 2019 年，辖区内所有三级医院要达到电子病历应用水平分级评价 3 级以上，即 为核心的医疗机构信息化建设 实现医院内不同部门间数据交换；到 2020 年，要达到分级评价 4 级以上，即医院
在传统医疗信息化业务方面，国务院、卫健委连续出台各项政策，明确医疗信息化建设的目标与任务，包 括：1）明确电子病历分级管理评价目标（《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作 的通知》等）；2）深化医保付费改革，开展 DRGs 付费试点（《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革 的指导意见》《关于申报按疾病诊断相关分组付费国家试点的通知》）；3）推动医联体建设，鼓励处方外流 （《关于促进医药产业健康发展的指导意见》等）
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2019年医疗信息化IT 行业分析报告
2019年6月
目录
一、医疗信息化（IT）概述 (6)
二、中美医疗IT行业发展历程的启示 (9)
1、美国医疗信息化程度全球领先 (9)
2、美国医疗信息化行业发展历程和启示 (10)
3、国内医疗信息化行业发展历程和启示 (12)
三、行业蛋糕做大的驱动力 (17)
1、国内医疗信息化程度低 (17)
2、国内医疗信息化投入比重低，潜在发展空间大 (19)
3、互联互通评级带来新增需求增量125亿元 (21)
4、电子病历评级驱动行业新增需求300亿元 (23)
四、行业格局未来变化 (27)
1、成熟市场医疗IT行业集中度极高 (27)
2、目前国内医疗IT行业集中度不高 (28)
3、行业集中度将逐步提升 (29)
五、值得关注的企业 (30)
1、海外巨头Cerner的启示 (30)
（1）医疗卫生机构数据敏感，难以切入海外 (32)
（2）高研发，好产品 (32)
（3）客户强粘性，关注客户覆盖范围 (34)
2、寻找国内的优质企业 (35)
（1）强者恒强，利好头部企业 (35)
（2）强粘性，渠道为王 (36)
（3）产品化能力 (36)
六、主要风险 (37)
1、行业政策变化的风险 (37)
2、电子病历、互联互通推进进度不及预期的风险 (38)
3、行业竞争加剧的风险 (38)
医疗信息化（IT）的具体内涵。
医疗信息化（即医疗IT或HIT）主要可分为广义的医疗信息化和狭义的医疗信息化。
广义的医疗IT包括医疗机构IT系统、医疗支付平台IT、医药流通IT和其他医疗IT。
根据IDC 2019年发布的最新数据，2018年国内医疗机构IT系统花费364.67亿元，占74.15%，远超医疗支付平台IT、医药流通IT和其他医疗IT的花费。
狭义的医疗IT主要是指医疗机构IT。
中美医疗IT行业发展历程的启示。
从美国医疗信息化发展历程看：行业发展初期，医院信息系统（HIS）是医院信息化的重点；后期随着HIS渗透率的逐步提高，电子健康档案（EHR）和电子病历（EMR）是医疗信息化的重点方向。
与美国相同，目前电子健康档案（EHR）和电子病历（EMR）是国内医疗信息化的重点方向。
纵观中国医疗
信息化行业的发展历程，我们认为，国务院、国家卫健委（原卫生部）的重大决策是行业最核心的推动因素。
行业蛋糕做大的驱动力。
国内医疗信息化程度低。
2011-2018年，全国累计通过卫计委电子病历五级及以上的医疗机构仅占全国总医
院数量的0.26%，占参与评审医院数量的1.21%。
截至2017年，美国
通过HMISS五级及以上的医院占比已高达70%。
国内医疗信息化投入比重低，潜在发展空间大。
2017年，国内医疗卫生机构医疗IT投入占医疗卫生机构总支出的比例仅为1.05%。
目前海外发达国家每年医疗信息化投入规模约占卫生机构总支出的
3-5%。
政策端：互联互通评级、电子病历评级带来下游新需求。
2018
年，国家卫健委推出相关政策：2019年，所有三级医院要达到卫健委电子病历分级评价3级以上；到2020年，所有三级医院要达到卫健委电子病历分级评价4级以上，二级医院要达到卫健委电子病历分级评价3级以上。
2020年，三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信息互联互通标准化成熟度测评4级水平。
中性条件下，2019-2020年由互联互通带来的医院需求增量约125亿元、电子病历评级带来新增需求300亿元。
对标美国，国内电子病历升级逻辑具有长期性和可持续性。
2017年，美国通过HMISS五级及以上的医院占比已高达70%（HMISS五级的标准与卫健委电子病历五-六级相近）。
我们认为，2020年三级医院达到卫健委电子病历分级评价4级、二级医院达到卫健委电子病历分级评价3级后，行业仍旧有电子病历升级需求。
我们认为，国内电子病历升级的逻辑具有长期性和可持续性。
行业格局的变化。
美国医疗IT行业集中度极高，Epic、Cerner两者均占据了50%以上的市场份额。
根据IDC 2018年的数据，东软集团和卫宁健康仅占据了国内23.2%的市场份额，市占率排名前七的厂商占据了46.6%的市场份额。
与海外成熟市场对比，国内医疗IT行业集中度不高。
随着医疗信息化系统的技术水平、等级要求越来越高，技术实力一般、产品可靠性不高的中小厂商将逐步淘汰。
国内医疗信息化市场竞争格局将逐步向成熟市场靠拢，行业集中度将逐步提升。
值得关注的企业。
逻辑一：强者恒强，利好头部企业。
随着医疗信息化系统的技术水平、等级要求越来越高，中小厂商生存压力越来
越大，行业内的头部HIT企业更有竞争优势。
逻辑二：强粘性，渠道为王。
与其他行业的IT系统不同，医疗卫生机构的IT系统复杂，且核心数据极为重要。
我们认为如果某家医疗卫生机构长期使用某家企业提供的核心IT系统（即HIS、CIS），其更换IT系统提供商的可能性相对较小。
已经与多家医疗卫生机构长期合作HIT企业更有优势。
逻辑三：产品化能力。
好的产品有助于企业增加存量客户黏性、抢占中小企业的市场份额，利于企业做大做强。
一、医疗信息化（IT）概述
医疗信息化（即医疗IT或HIT）。
医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化，是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术，为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足所有授权用户的功能需求。
实际上，医疗信息化主要可分为广义的医疗信息化和狭义的医疗信息化。
广义的医疗IT包括医疗机构IT系统、医疗支付平台IT、医药流通IT和其他医疗IT。
(1) 医疗机构IT系统主要包括医院核心系统、各类专业临床系统、互联网医疗系统、医院集成平台、临床数据仓库、医疗人工智能平台等。
大家所熟知的HIS（医院信息系统）、HCMS、PACS（影像归档和通信系统）、LIS（实验室信息系统）等都属于医疗机构IT系统。
(2) 医疗支付平台IT系统主要包括社保的医保支付系统和商业医。