手机支付-手机钱包业务报告

RFID现场支付的终端方案有13.56M贴片卡、13,56M NFC终端、来自百度文库卡（2.4G 或433M）等几种方案：
贴片卡 13.56M
NFC-SWP终端卡协作 13.56M
全卡 433M/2.4G
用户成本 业务体验 技术安全 规模产能 核心竞争力
★★★★★ 低，约20元左右
★★ 较差，和手机相关性差，无操
从国内市场发展的情况来看，不管是在传统支付市场的银行，还是在新兴第三方支付市 场，如支付宝、财付通等公司，掌握账户就占据了支付价值链中的主导地位
从中国移动自身探索的经验来看，前期已开展的WAP手机银行、手机钱包银行卡等业 务由于缺乏对账户的管理，都无法整合资源、真正主导业务发展
只有坚持“自有账户”，才能拥有真正的用户资源，获得交易主导权， 才能发挥价值链主导地位，避免沦为通道，建立有效的市场竞争壁垒
菲律宾SMART MONEY业务普及率超过15%，Smart认为其主要意义，首先是增加了用户粘 性，其次是降低了充值卡发行成本。(日本和菲律宾分别是现场支付和远程支付最成功的国家之一)
短期内手机钱包难以盈利，需要一段时间的市场培 育，但长期看可基于规模逐步带来新的收益增长
业务较为复杂，价值链参与环节非常多，涉及平台 商、芯片商、卡商、应用开发商、POS终端、商户 等各个合作伙伴，短期内需中国移动进行一定投入
• 现有的第三方支付平台也
是集中系统
• 集中化有利于统一部署专
便于主导 价值链
集中建设 账户系统
业维护系统，如反洗钱等 便于专业的 安全监控系统
运营维护 • 分省建设难以在每个省都
建立准金融级别的专业运
其他平台
营团队
经验
便于节约
成本
• 集中化有利于，控制成本，避
免重复投资
国内外银行、支付公司的发展经验一致表明，集中 建设自有账户系统是必然也是更为合理的选择
二 产品关键环节
三 试商用工作要求
1.1、为什么要发展电子商务
受宏观经济环境影响，通信行业进入调整 期，增长率放缓
运营商3G牌照发放、全业务竞争日趋白 热化
竞争越来越同质化，三家运营商都可以 提供固话、移动电话和宽带
新客户、新话务增长乏力，新业务被简 单模仿，差异化特色越来越少
来自互联网、终端等新兴服务市场的强烈 冲击，去中心化趋势明显
SMS WWW 营业厅
手机支付账户
SMS、WWW
公共事业缴费 网站购物 …………
营业厅
手机钱包
RFID-SIM卡
手机刷公交 超市购物 …………
目录
一 业务总体规划
1.1、为什么要发展电子商务 1.2、为什么要使用自有账户 1.3、为什么要账户集中建设 1.4、为什么要用2.4G全卡 1.5、为什么要叫手机钱包
作界面和空中管理 ★★★★★
技术成熟，已在多个行业应用
★★★★★ 产业链成熟，产能充足
★ 无核心控制力，可简单被竞争
对手复制
★ 高，用户需要更换专用终端，集团
客户难以推广 ★★★★
较好，具备可视化界面和空中管理 能力
★★★★ 较成熟技术，09年初已基本确定国 际规范
★ 目前可提供终端很少
★★ 核心竞争优势较少，且存在被终端
充分发挥手机“随时、随地、随身”的特点，体现方便、快捷、时尚的生活方式
国际成功经验表明，手机钱包是“捆绑用户”的有效手段
NTT DOCOMO把移动钱包看做拉动移动通信增长的第三波主要力量，因为不断推出支持钱包 功能（Osaifu-Keitai）的手机，使得用户能够一直留在DOCOMO的网内，从而保持了大量的 话务量和业务收入。
从国际上来看，日本NTT DOCOMO从01年即开
始策划推出电子钱包(Edy)业务，04年7月正式推出 手机钱包，直至06年底发展1800万用户，到08年 底经历将近5年的时间才开始盈利。
日本把“手机钱包”与语音服务、i-mode移动互联 网并称为拉动移动通信领域增长的三波主要力量。
在新的市场竞争形式下，手机钱包业务最重要的意义就在于增加用户黏性，是捆绑用户的 有效手段，短期内业务自身难以盈利，但从长期看基于规模优势逐步带来新的收益增长点
1.3、为什么要账户集中建设
• 集中化有利于全网平台和应用的快
速部署
• 分省建设面临较大的联网问题
便于业务 快速实现
• 分省建设需要每个省公司都获得
政策支持
• 集中化可先进行局部重点突破
便于降低 政策风险
• 数据集中，有利于利用规
模优势，拉动资源，占据 价值链主导地位
• 所有银行都采取集中化的
账户系统
厂家旁路的风险
★★★★ 较低，只需更换SIM卡
★★★ 较好，具备可视化界面和空中管理
手机支付-手机钱包业务 报告
2020/8/1
手机支付业务基本概念－包括远程支付、现场支付两类使用场景
1、用户可以通过短信、电脑上网、营业厅等方式开通手机支付账户，实现远 程支付，如短信缴水费、上网购买商品等
2、用户想使用现场支付，需到营业厅更换RFID-SIM卡开通手机钱包
3、开通“手机钱包”的用户同时就已具备手机支付账户基础功能，可同时进 行远程支付和现场支付
1.2、为什么要使用自有账户
用户 SIM卡
移动 网络
账户
收单
清分
结算 商户
“账户”是支付过程中的核心环节，“账户”拥有完整的用户资料，掌握所有支付明细 数据、并确认支付过程
从国外运营商的经验来看，日本NTT DOCOMO、菲律宾SMART等移动运营商，都或者 建立了自有账户，或者参与合作但主导账户的管理
Google竞购美国的无线频段，建设 Wimax网络……
Apple的APP Store重构用户、苹果、 开发商之间的价值模型……
移动运营商传统的代收费优势逐渐减弱
我们的核心竞争力在哪？ 下一步我们的增长点在哪？
中国通信行业收入与增长率
1.1、为什么要发展电子商务
用户的日常经济生活离不开支付，手机钱包成为改变用户支付习惯、“引领3G生活”的 典型业务
1.3、为什么要账户集中建设
账户系统集中建设，但“业务及管理平台”仍然是分省建设。 大量本地化业务可以通过本省“业务及管理平台”实现本地化特色
，同时也可满足对本地商户更为灵活的接入、管理需求。
缴水电煤气费 公交/超市
XX一卡通
……
A省业务平台
B省业务平台
C省业务平台
……
全网集中账户平台
1.4、为什么要选择2.4G全卡