中信证券契约基金募集说明书精编版
证券公司融资融券知识手册
证券公司融资融券知识手册TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-融资融券知识简介目录第一部分基础知识 ...................................................................... .. (3)一、基本常识 ...................................................................... . (2)二、担保证券、标的证券 ...................................................................... .. (7)三、保证金、保证金比例、可充抵保证金证券的折算率 (7)四、维持担保比例 ....................................................................... (10)五、融资融券的偿还 ....................................................................... .. (11)六、权益处理 ...................................................................... .. (12)七、中信证券融资融券规模相关控制指标 ....................................................................... .15八、证券交易所规定 ...................................................................... .. (16)第二部分融资融券业务流程 ...................................................................... (17)一、有关合同的重要提示 ...................................................................... (18)二、业务申请和办理 ...................................................................... .. (19)三、融资融券交易--合约 ..................................................................... . (22)四、交易操作 ...................................................................... (22)五、通知、追加保证金和强制平仓 ...................................................................... (26)六、合同终止和销户 ...................................................................... (26)第三部分融资融券相关法律法规和参与各方的权利义务 (28)第四部分友情提示........................................................................ (3)第五部分风险揭示........................................................................ (4)第一部分基础知识一、基本常识1、融资融券交易是指客户向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物，借入资金买入上市证券（融资交易）或借入上市证券并卖出（融券交易）的行为。
私募基金募集说明书模板
嘉兴国表股权投资基金合伙企业（有限合伙）募集说明书嘉兴社栋投资管理有限公司二○一八年十月概要⚫拟成立的嘉兴社栋投资管理有限公司是依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，于2016年1月1日注册成立，由浙江省人民政府授权浙江省财政厅履行出资人职责，投资设立的国有独资公司，是省政府在金融领域采取有限合伙制企业形式注册的投资基金（以下简称“基金”），专门从事收购兼并及 PRE-IPO 领域的股权投资，充分利用我国现有的高速经济发展的投资机遇，以求基金资产的快速增值。
⚫基金的计划出资额拟定为人民币5亿元，嘉兴社栋投资管理有限公司将按照基金初始出资额的1％进行出资；基金合伙人大会将根据项目及运作情况决定是否进行扩募、及扩募的具体数额、条件等。
⚫由嘉兴社栋投资管理有限公司（以下简称“管理人”）负责管理本基金的投资及投资管理事宜。
基金管理人将按照所管理基金实际资产额的2％收取年度基金管理费，并将以业绩奖励的方式参与基金投资利润的分配。
⚫有限合伙企业委托具备托管资质的中国工商银行对有限合伙企业账户内的全部现金和其他资产实施托管。
⚫基金将主要投资于有市场发展潜力的快速成长期及成熟性企业，投资形式包括但不限于与并购重组相关的企业股权投资、成长期企业的 PRE－IPO 投资、与战略性并购重组相关的上市公司大宗股权收购和定向增发等。
⚫基金对项目的投资为阶段性战略投资，对拟投资项目的投资周期≦3年，并根据项目的具体情况选择利益最大化的退出方式。
⚫基金的存续期拟定为7年，自本基金成立之日起计算。
若本基金存续期期满后，存在部分投资项目因为相关政策限制等客观因素的影响暂时无法退出，管理人有权顺延3年。
若前述共10年基金存续期期满后，基金存续期是否延长、及延长的期限等事项，由合伙人会议决定目录第一章基金的组织概况 (1)一、基金名称 (1)二、基金注册地 (1)三、基金的组织形式 (1)四、基金的规模及出资方式 (1)五、基金的费用及税收 (1)六、基金管理人业绩奖励 (4)七、基金的利润及利润分配 (4)第二章基金的运作概述 (6)一、基金计划推介与成立 (6)二、基金的封闭期 (6)三、基金存续期限 (7)四、基金组织模式 (7)五、基金投资领域 (10)六、基金的投资理念和投资原则 (10)七、投资项目标准及主要投资产业 (11)八、投资方式及规模 (13)九、投资项目的决策原则 (14)十、基金投资决策程序 (14)十一、闲置资金的投资策略 (15)十二、基金投资的禁止行为 (15)十五、基金投资项目的退出方式 (20)十六、基金股份的转让 (20)第三章基金的风险揭示与风险管理 (20)一、风险揭示 (20)二、风险管理 (20)三、管理人申明 (22)第四章文件的效力、解释及说明 (23)第一章基金的组织概况一、基金名称嘉兴国表股权投资合伙企业（有限合伙）二、基金注册地浙江市嘉兴南湖基金小镇三、基金的组织形式拟组建的基金采用合伙制形式设立，为依照《中华人民共和国合伙企业法》的规定设立的有限合伙企业。
中信证券本金保障型收益凭证介绍
常经营活动所需的流动性资金及对冲挂钩标的的风险敞口；
信息披露 发行人将通过书面、网络、交易终端等形式及时向投资者披露收益凭证相关的事项； 信息披露内容涉及凭证发行、凭证付息、到期兑付、提前终止/赎回、可能影响公司偿债能力的重大事项等；
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三、柜台市场认购操作说明
1、产品要素信息展示 2、预约认购 3、收益凭证客户风险评级 4、签署《发行说明书》与《业务协议》 5、预约认购撤销 6、查看产品估值 7、协议转让 8、申购与赎回
1、产品要素信息展示
客户于中信证券金融终端的“ 金融商城”界面，选择“收益 凭证”菜单，从产品列表中找 到找到想要查看的产品，点击 进入产品要素信息展示界面
终端只允许客户购买产品 风险级别与客户风险评级 相匹配的收益凭证产品。
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3、预约认购
客户于产品募集期内点击 “立即购买”按钮，可进 行产品预约认购：填入“ 预约金额”，点击“提交 ”
客户首次预约认购，填入 的“预约金额”应大于“ 首次预约认购最低金额” ，客户追加预约认购，填 入的“预约金额”应大于 “追加最低金额”
客户于产品募集期内点击“立即购买”按钮 ，可进行产品预约认购；客户于产品封闭期 内点击“立即购买”按钮，可进行协议价格 转让买入。
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2、收益凭证客户风险等级测评
客户于首次购买（包括预 约认购、协议价格买入、 开放期申购）收益凭证类 产品前，应先在“风险等 级测评”界面选择“试题 【3】”，完成“收益凭 证客户风险等级测评”。
短期凭证 —— 本息期末支付； 中长期凭证 —— 到期偿还本金，期间可支付收益； 认购起点：根据凭证的风险收益差异，设计不同认购起点；基本原则是，风险程度越低的凭证，认购起点越低；高风 险收益凭证的起点规模不低于100万元。 风险等级：固定利率 —— 低风险；浮动挂钩收益 —— 较低风险。 转让赎回：原则上不可赎回，不可转让；以具体产品说明书约定为准。 每期投资人数量上限：不超过200人；
中信证券股份有限公司安泰回报系列四期收益凭证-产品说明书-(1)
产品编码：【S44340】中信证券股份有限公司安泰回报系列四期收益凭证产品说明书（沪深300指数挂钩本金保障型浮动收益凭证）发行人：中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座邮政编码：518048二〇一四年十二月特别提示：本期收益凭证产品说明书包括风险揭示书、条款说明书、产品收益测算与产品风险示例四个部分。
投资者投资本期收益凭证，即表示对本产品说明书全部内容已认真阅读，完全了解并全部接受。
投资者在投资中信证券发行的收益凭证之前，应完成收益凭证客户风险等级测评，并根据自身的风险承受能力谨慎投资。
投资者投资本期收益凭证的行为本身即表明其对本产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证发行计划说明书》、以及《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》及相关文本的承认和接受，并按照其有关规定享有权利、承担义务。
一、风险揭示书第一部分——本期收益凭证产品风险提示收益凭证非存款，产品有风险、投资须谨慎。
如影响您风险承受能力的因素发生变化，请及时完成风险承受能力评估。
收益凭证存在各种风险，不被视为一般储蓄存款的替代品，投资人可能会承担下列风险，因此应认真阅读《中信证券股份有限公司收益凭证发行计划说明书》、本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》及相关文本，充分认识投资风险，谨慎投资。
本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明投资者投资本期收益凭证所面临的全部风险和可能导致投资者损失的所有因素。
投资者投资本期收益凭证的行为本身即表明投资者已经理解并愿意自行承担投资本期收益凭证的风险和损失。
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中信证券股份有限公司收益凭证发行计划说明书》、本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》约定的可能影响本期收益凭证正常运作的情况，中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)有权停止发行本期收益凭证，投资者将无法在约定的募集期内预约认购本期收益凭证。
爱玛科技集团股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券 募集说明书
股票简称：爱玛科技股票代码：603529爱玛科技集团股份有限公司（住所：天津市静海经济开发区南区爱玛路5号）2022年公开发行可转换公司债券募集说明书保荐机构（牵头主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）联席主承销商（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）二〇二三年二月声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示投资者在评价公司本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节：一、关于本次发行可转债符合发行条件的说明根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规规定，公司本次发行可转债符合法定的发行条件。
根据2022年业绩预告，预计2022年全年归属于上市公司股东的净利润为168,000万元-200,000万元。
根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，公司2022年年报披露后，2020年、2021年、2022年相关数据仍然符合公开发行可转换公司债券的发行条件。
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，爱玛科技主体信用等级为AA，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA。
在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，中证鹏元每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级，公司无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。
募集说明书 重大合同5篇
募集说明书重大合同5篇篇1甲方：【公司名称】地址：【公司地址】法定代表人：【姓名】乙方：【投资者名称】地址：【投资者地址】法定代表人：【姓名】鉴于甲方需要募集一定资金用于公司业务发展，乙方愿意参与本次募集活动，双方根据平等、自愿、公平的原则，达成如下重大合同协议：一、募集目的及用途本次募集活动旨在为公司业务发展筹集资金，募集资金将主要用于【具体项目】，包括但不限于研发投资、市场拓展、人才招聘等。
二、募集金额及方式本次募集金额为人民币【金额】元。
募集方式包括但不限于公开募股、私募股权融资等。
三、投资者权益1. 乙方作为本次募集活动的投资者，有权了解甲方募集资金的使用情况和公司经营状况，甲方应及时向乙方提供相关信息。
2. 乙方投资后将成为甲方的股东，享有股东权益，包括但不限于利润分配权、股份转让权等。
3. 乙方有权参加甲方股东大会，对甲方经营决策进行投票表决。
四、甲方的承诺与义务1. 甲方承诺按照约定的方式和用途使用募集资金，不得擅自改变资金用途。
2. 甲方应保证募集资金活动的合法性、真实性和准确性，不得有虚假陈述、误导性宣传等行为。
3. 甲方应按时向投资者履行信息披露义务，及时公布公司财务状况、经营情况等重要信息。
4. 甲方应严格遵守相关法律法规，保护投资者的合法权益。
五、资金监管为确保募集资金的安全使用，双方同意设立专门的银行账户，由双方共同监管。
甲方应按照约定使用募集资金，不得擅自挪用。
六、违约责任1. 若甲方违反本合同的约定，未按照约定的方式和用途使用募集资金，乙方有权要求甲方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
2. 若甲方存在虚假陈述、误导性宣传等行为，导致乙方损失的，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。
3. 若双方因执行本合同发生纠纷，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、保密条款双方应对本合同的内容及履行过程中的相关信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
(契约型)私募股权基金的募集说明书模板2020年最新
【】私募股权基金（契约型）招募说明书基金管理人：【】基金托管人：【】第一条基金的基本情况1.1基金名称【】基金1.2基金运作方式本基金进行封闭运作。
1.3私募基金的托管事项本基金由【】进行托管。
1.4基金的投资目标和投资范围投资目标：本基金在深入研究的基础上力争构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。
投资范围：本基金拟以增资等股权投资方式直接投资于【】和【】（以下合称“标的公司”）。
【】对应底层投资项目为“【】项目”，该项目位于【】市，项目类型为【】类；【】对应的底层投资项目为“【】项目”，该项目位于【】市，项目类型亦为【】类。
本基金的投资涉及房地产项目，基金管理人承诺严格遵守《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第4号——私募资产管理计划投资房地产开发企业、项目》的相关规定。
本基金除投资于上述标的外，为实现利益的最大化，在完成中国基金业协会的备案前，基金管理人有权以现金管理为目的，自主决定将本基金的全部/部分财产，投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。
在完成基金业协会的备案后，基金管理人亦有权决定将闲置资金投资于前述现金管理工具。
此外，管理人可基于本基金的整体利益决定将因项目投资产生的可分配现金用于循环投资或现金管理。
1.5基金存续期限本基金的存续期限为【】年，自本基金成立日起算。
本基金的存续期限分为投资期、运营期和退出期，投资期为自基金成立日起【】年，运营期为自投资期结束后【】年，剩余期限为退出期。
如本基金存续期届满最后一日为非工作日，则本基金终止日期顺延至下一工作日。
根据本基金项目投资及投资退出的需要，基金管理人可独立决定将存续期限延长一次，但延长期限不超过【】个月。
此外，根据本基金项目投资的实际运作情况及项目投资退出的需要，基金管理人可独立决定提前终止本基金。
1.6初始募集期限本基金的初始募集期间自基金份额发售之日起最长【】个月（可根据产品情况自行约定），具体时间由基金管理人根据相关法律法规以及《基金合同》的规定确定，并在招募说明书中披露。
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XX证券投资顾问“投资组合”服务协议甲方：XX证券有限责任公司乙方：投资者本协议包含以下内容：（一）《XX证券投资顾问“投资组合”服务协议书》（二）《XX证券投资顾问风险揭示书》乙方已经完整、详细阅读上述文件并充分理解全部内容，甲方已经向乙方充分揭示证券投资有关风险，乙方根据自己对交易品种、交易期限、交易方式及其它相关需求，选择并接受上述第（一）、（二）文件条款的约束，乙方一旦通过网络页面点击确认或其它方式选择接受本协议后，服务协议立即生效。
乙方可以通过XX证券官方客服电话（XXXX）取消该服务。
XX证券有限责任公司郑重提醒投资者：为保护投资者的合法权益，请投资者在签署《XX证券投资顾问“投资组合” 服务协议》之前，务必确认《XX证券投资顾问“投资组合”服务协议》中的权利和义务，并根据自身的风险承受能力与财产状况需求等，选择合适的投资顾问服务产品。
客户在接受投资顾问服务过程中，应充分认识到“证券投资顾问的投资建议仅供客户参考，客户应当独立做出投资决定、独立承担投资风险。
” 本协议所涉风险揭示书、协议等文件均由我公司根据有关法律、法规、规章、等制定，我公司如修订相关内容，将在我公司XX手机证券" APP、"XX证券通达信版网上交易（至富版）”电脑客户端上以公告形式通知投资者，如投资者在公告规定的期限内未提出异议，即视为同意有关修订内容。
（一）XX证券投资顾问“投资组合”服务协议甲乙双方本着平等、互利、公平、自愿的原则，经双方充分交流和友好协商，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《证券投资顾问业务暂行规定》等有关规定，就乙方聘请甲方为其提供投资顾问服务事宜，达成以下协议，并承诺共同遵守：第一章投资顾问服务释义第一条本协议约定的证券投资顾问服务是指甲方接受乙方的委托，由甲方具备投资顾问资格的员工向乙方提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助乙方作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。
非银行金融行业跟踪：负债端持续向好，保险板块中长期投资价值凸显
DONGXINGSE CURITIE行业研究证券：本周市场日均成交额环比下降200亿至1.12万亿，但仍保持在近期高位；两融余额（4.20）续升至1.65万亿。
年初以来权益市场企稳向好，成交额、两融余额等市场核心指标触底回升，有力提振券商业绩。
考虑到2022年一季度业绩的较低基数，行业23Q1净利润有望中两位数增长。
4月24日沪深港通交易日历优化将正式实施，其中港股通新增两个交易日（4月27、28日），沪股通新增一个交易日（5月25日）。
交易日增加叠加交易标的的逐步扩容有望推动成交量的上升和市场人气的修复，对证券板块构成利好。
保险：上市险企3月原保费数据披露完毕，各险企3月单月同比增速虽较2月略有放缓，但考虑到基数因素，3月负债端仍呈现强势复苏态势。
人身险方面，平安寿险表现相对突出；财产险方面，太平产险以近20%的增速领跑同业。
我们认为，伴随着国内经济的企稳向好，居民消费能力和消费意愿均有望逐步增强，保险需求有望逐步释放，疫情影响弱化令以代理人渠道为主的各渠道加速复苏。
从上市险企2022年年报中可以看到，自Q3起负债端边际改善趋势已开始形成并得以延续，2022年的低基数有望缔造2023年的高增长。
受疫情、资产配置需求、产品竞争格局、政策等因素影响，居民对能满足保障、资产保值增值等多类型需求的保险产品的认可度持续提升；同时，伴随险企对于产品定位的高度精细化和个性化，保险产品的“消费属性”有望显著增强。
而个人养老金、商业养老金业务的相继落地将成为保险产品拼图的有效补充。
我们预计，伴随人身险和财产险的协同发力，2023年险企负债端有望持续复苏，进而使板块估值修复成为中期主题。
板块表现：4月17日至21日5个交易日间非银板块整体下跌1.14%，按申万一级行业分类标准，排名全部行业10/31；其中证券板块下跌2.73%，跑输沪深300指数（-1.45%）；保险板块上涨3.59%，跑赢沪深300指数。
个股方面，券商涨幅前五分别为东北证券（8.14%）、申万宏源（3.77%）、中泰证券（3.66%）、长城证券（3.30%）、东吴证券（2.43%），保险公司涨跌幅分别为中国人保（7.71%）、中国太保（7.29%）、中国人寿（6.61%）、中国平安（2.75%）、新华保险（1.83%）、天茂集团（-6.19%）。
投资基金募集说明书(PPT41页)
✓对冲 ✓换位 ✓套头 ✓套期
投资基金募集说明书(PPT41页)
投资基金募集说明书(PPT41页)
一、PE行业介绍
PIPE
IPO
｛***
基金
Pre-IPO
PE
VC
天使 资本
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我们一同成长
LBO
企业生命周期 从实验室到市场：3-7年 资本在不同阶段进入 回报/退出周期亦不同
投资基金募集说明书(PPT41页)
我们一同成长
投资基金募集说明书(PPT41页)
一、PE行业介绍
PE的中国时代
发达国家各种行业都比较成熟，股权投 资向VC和LBO两端发展
成长型PE投资的最大机会在新兴市场 中国在新兴市场中具有独特优势
庞大人口规模和大规模城市化进程 政治稳定和经济持续高速发展 良好的基础设施建设 政府大力发展股权投资 中国制造优势已经形成，中国创造在该 基础上兴起
投资基金募集说明书(PPT41页)
一、PE行业介绍
我们一同成长
为什么投资PE - 中美近年投资回报率比较
美国
过去10年
国债：4.7% S&P500：12% 共同基金：11.6%（一般投 资者因频繁交易，年均回报 率仅7%） 对冲基金：17% PE基金：24% 投资于中、印等新兴市场的 基金年均回报率均超过30%
投资基金募集说明书(PPT41页)
一、PE行业介绍
我们一同成长
什么是PE
私人股权投资 Private Equity
Private的双重含义： 资金来源：非公开募集 资金投向：非公众公司
目前常说的“私募基金”，主要投资于二级市场（PIPE），而非本处所指之PE
投资认购协议
本《认购协议》(以下简称“本协议”)由下列双方签订。
住所：法定代表人：身份证号码：住所：住所：法定代表人：认购方在充分了解并清晰知晓发行方发行的投资风险和自身风险承受能力的前提下，自愿认购本产品。
为了明确本产品发行方与认购方的权利义务，规范本产品募集资金的使用和保护本产品认购方的合法权益，依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的有关规定，发行方与认购方本着诚实守信、平等互利、意思表示真正的原则，就本产品认购的有关事宜达成如下协议：在本产品认购协议中，下列术语具有如下含义：1.1.本产品：指受本协议条款约束的，由发行方依据相关法律法规发行的、在东北亚创新金融资产交易中心 (以下简称“东金中心”) 挂牌发行并备案的产品。
本产品的具体细节详见对应的产品说明书。
1.2.产品说明书：指通过东金中心或者东金中心指定或者授权的其他第三方平台发布的，旨在详实说明产品内容的产品说明书。
1.3.本协议：指本产品认购协议、产品说明书及其他附属文件以及其后对本协议的任何修订及补充等。
1.4.发行方：指【发行方名称】。
1.5.认购方：指购买本产品的自然人、法人及其他社会组织，根据东金中心的相关业务管理办法，以上认购方认购本产品时需同时成为东金中心会员。
1.6.受托管理人：指经认购方授权委托，办理担保手续 (如有) 、监管本产品募集资金用途、产品执行情况、产品发生逾期，代认购方追诉 (包括但不限于催收、诉讼等)等事宜的法人及其他社会组织。
双方确认本产品【未/已】礼聘受托管理人，则本协议中关于受托管理人的约定【不合用/合用】。
1.7.资金专户：指发行方专门开设的用来接收本产品认购资金，在产品兑付日偿还到期本金及利息的银行账户。
1.8.交易结算账户：指用于归集认购方的认购资金并在产品到期日接收发行方的兑付资金并完成兑付资金划转的银行【存管/托管/监管】账户。
1.9.产品成立日：指产品符合本协议约定的产品规模等成立条件且未浮现产品不成立的情形，认购期结束后的第一个工作日。
中信国安招股说明书
中信国安(0839)招股说明书重要提示:本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。
招股说明书的全文方为本次发售股票的正式法律文件。
投资人在做出认购本股票的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。
(单位：人民币元)面值发行价发行费用募集资金每股 1.00 7.09 0.224 6.866合计50,000,000 354,500,000 11,200,000 343,300,000 招股说明书签署日期：1997年9月18日一、释义在本招股说明书中，除非另有规定，下列词语具有以下涵义：1、本公司、发行人：指中信国安信息产业股份有限公司（筹）2、发起人、国安总公司：指中信国安总公司3、中信公司：指中国国际信托投资公司4、股票：指本公司本次发行每股面值壹元，以人民币认购及交易的普通股A种股票。
5、公司职工股：指专供公司职工认购之股份。
6、主承销商、上市推荐人：指北京证券有限公司。
7、筹委会：指本公司设立及股票发行之筹备委员会。
8、元：指人民币元。
二、绪言本招股说明书概要依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》的规定，按照中国证券监督管理委员会制定的《招股说明书的内容与格式》编制。
本次发行，已经中国国际信托投资公司资安字[1997]14号文批准和国家经济体制改革委员会体改生[1997]128号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]443号文及证监会字[1997]444号文审核批准。
本招股说明书概要旨在说明股票发行目的，并向投资人披露公司情况及有关资料。
本公司全体筹委会成员已批准该招股说明书概要，确信其与招股说明书全文一致，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
本次发行的股票是根据本说明书中所载明的资料申请发行的。
除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
公司债券募集说明书三篇
公司债券募集说明书三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（债券发行方）：____________乙方（债券购买方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发行债券的相关事宜，达成如下协议：第一条债券基本信息1.1 债券名称：____________1.2 债券简称：____________1.3 债券代码：____________1.4 发行总额：____________1.5 发行价格：____________1.6 债券期限：____________1.7 付息方式：____________1.8 发行利率：____________1.9 发行日期：____________1.10 到期日期：____________第二条债券购买2.1 乙方向甲方购买的债券数量为：____________2.2 乙方应按照甲方规定的价格和期限购买债券，具体购买事宜由双方另行签订补充协议。
第三条支付方式3.1 乙方应按照甲方指定的账户和期限，将购买债券的款项支付给甲方。
3.2 甲方应在收到乙方的款项后，向乙方出具相应的收款凭证。
第四条债券权益4.1 乙方享有按照债券约定的利率获得利息的权利。
4.2 乙方享有按照债券约定的条件参与甲方决定的权益分配的权利。
4.3 乙方应按照债券约定的期限和方式，履行债券还本付息的义务。
第五条信息披露5.1 甲方应按照相关法律法规和证券监管部门的要求，对债券发行和履行情况进行信息披露。
5.2 乙方应关注甲方的信息披露情况，并按照约定的方式获取相关信息。
第六条违约责任6.1 甲方违反本合同的约定，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。
6.2 乙方违反本合同的约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2024年股东垫付缺口资金协议
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年股东垫付缺口资金协议本合同目录一览第一条定义与术语1.1 股东垫付缺口资金1.2 股东1.3 缺口资金1.4 垫付第二条垫付缺口资金的用途2.1 资金用途2.2 资金支出2.3 资金归还第三条垫付缺口资金的金额与期限3.1 垫付金额3.2 垫付期限3.3 提前还款3.4 逾期还款第四条股东的权利与义务4.1 股东权利4.2 股东义务4.3 信息披露第五条资金监管与审计5.1 资金监管5.2 审计要求5.3 审计报告第六条违约责任6.1 违约行为6.2 违约责任6.3 违约解决方式第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 仲裁机构7.3 仲裁费用第八条合同的生效、变更与终止8.1 合同生效条件8.2 合同变更8.3 合同终止第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 泄密责任第十条法律适用与争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决第十一条合同的附件11.1 附件内容11.2 附件的有效性第十二条其他条款12.1 合作原则12.2 合作目标12.3 合作期限第十三条签约主体13.1 甲方（股东）13.2 乙方（接受垫付方）第十四条签约日期与地点14.1 签约日期14.2 签约地点第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1 股东垫付缺口资金：指在本合同约定的期限内，由股东（甲方）向乙方垫付的，用于弥补乙方在经营活动中出现的资金缺口的部分或全部资金。
1.2 股东：指具有公司股权，对公司有投资权益并承担相应风险的自然人、法人或其他组织。
1.3 缺口资金：指乙方在经营活动中因资金周转不灵而出现的暂时性资金短缺。
1.4 垫付：指股东（甲方）按照本合同约定，向乙方提供的无息资金支持。
第二条垫付缺口资金的用途2.1 资金用途：乙方将严格按照本合同约定的用途使用垫付资金，不得用于其他未经甲方同意的用途。
2.2 资金支出：乙方应在资金到账后30日内向甲方提交资金使用报告，详细说明资金的支出情况。
证券投资基金信息披露XBRL模板第1号--季度报告
证券投资基金信息披露XBRL模板第1号--季度报告（2008年8月26日证监会公告[2008]36号）为进一步提高证券投资基金（以下简称基金）信息披露质量，推进基金信息披露XBRL （eXtensible Business Reporting Language，可扩展商业报告语言）应用工作，我会制定了《证券投资基金信息披露XBRL模板第1号<季度报告>》，现予公告，自发布之日起在基金管理公司向我会报备基金季度报告XBRL实例文档中应用，自2009年1月1日起在基金管理公司对外公开披露季度报告中应用，请各基金管理公司和托管银行遵照执行。
二○○八年八月二十六附件：证券投资基金信息披露XBRL模板第1号《季度报告》第一部分非货币市场基金季度报告模板XXXX证券投资基金XXXX年第X季度报告1（0002）XXXX年XX月XX日2（1742）1重要提示之前的内容为报告封面，单设一页，下同。
2此处填列季度报告期末的具体日期，下同。
— 1 —基金管理人：（0186）基金托管人：（0213）报告送出日期：XXXX年XX月XX日3（0003）§1 重要提示（0004）§2 基金产品概况4基金简称（0011）交易代码5（0012）3送出日期指季度报告经复核、签发后，正式对外送出的日期，下同。
4若报告期内基金转型，则分别列示转型前后的基金产品概况。
5前后端交易代码分列列示，如果分级基金存在前后端交易的，则本项不列示，而在本表“下属两级基金的交易代码”相应级别的基金中分列列示。
— 2 —基金运作方式6（0017）基金合同生效日（0018）报告期末基金份额总额（0019）投资目标（0035）投资策略7（0041）业绩比较基准（0062）风险收益特征（0063）基金管理人（0186）基金托管人（0213）基金保证人8（0264）下属两级基金的基金简称9（0011）（0011）下属两级基金的交易代码（0012）（0012）报告期末下属两级基金的份额总额（0019）（0019）下属两级基金的风险收益特征（0063）（0063）注10：（1752）§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标11126创新封闭式基金季度报告中对封闭期及打开期限的约定在本项目中描述。
股票认购邀请书
（2）甲方拟认购发行人非公开发行的股份；
（3）甲方本次认购事项以获取投资收益为目的，并支持乙方发展，促进乙方优
化公司资产结构等方面的运作；
（4）乙方承诺为甲方认购金额提供本金安全及收益的保证。
经甲乙双方友好协商，达成本协议，以资共同遵守。
户名：兴业证券股份有限公司上海分公司
账号：121908768610601
汇入行同城票据交换号：096084
人民银行支付系统号：308290003556
三、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则
1、本次申报价格
本次申报价格应不低于每股15.69元，认购对象可以在该价格基础上，根据不同的认购股份数量，以增加0.01元的整数倍的形式确定其申报价格，每个认购对象申报的价格不超过三档，各档报价相互独立，认购数量及金额不累加。
1、股份认购
甲方承诺：以10.32/股的价格，出资不低于9220万元（大写亿元）认购上述发行人非公开发行的股份，按照发行人非公开发行《认购邀请书》的要求提交有效的《申购报价单》并缴足认购保证金。以《认购邀请书》的发出作为非公开发行启动。
甲方实际认购的股份（下称“认购股份”）、实际认购的金额（下称“认购金额”）和认购价格（下称“发行价”）以发行人最终确定的发行结果为准。
1甲上市公司拟2012月申报非公开发行材料甲存在以下情形的各选项独立不得非公开发行a甲2010年公开发行时申请材料有误导性陈述但本次没有c甲的第三大股东侵害甲的权益目前甲对其进行诉讼案件尚未判决但甲的律师估计很可能胜诉d甲2011年存在违规担保且尚未解除e甲2010年存在违规担保但在2011年已解除f2010年甲的控股股东乙在为甲的一笔5000万的贷款提供担保时乙存在违规担保且尚未解除g甲2010年因违法被立案侦查2011年被判决罚款3000月被交易所公开谴责立刻辞职并聘请了一位新的董事月被交易所公开谴责并聘请了新的董事长和总经理接任解析
IPO申报文件
IPO申报文件公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号――首次公开发行股票并上市申请文件第一条为了规范首次公开发行股票并上市申请文件的格式和报送方式，根据《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第32号）的规定，制定本准则。
第二条申请首次公开发行股票并上市的公司（以下简称发行人）应按本准则的要求制作和报送申请文件。
第三条本准则附录规定的申请文件目录是对发行申请文件的最低要求。
根据审核需要，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）可以要求发行人和中介机构补充材料。
如果某些材料对发行人不适用，可不提供，但应向中国证监会作出书面说明。
第四条申请文件一经受理，未经中国证监会同意，不得增加、撤回或更换。
第五条发行人报送申请文件，初次报送应提交原件一份，复印件三份；在提交发行审核委员会审核前，根据中国证监会要求的份数补报申请文件。
发行人不能提供有关文件的原件的，应由发行人律师提供鉴证意见，或由出文单位盖章，以保证与原件一致。
如原出文单位不再存续，由承继其职权的单位或作出撤销决定的单位出文证明文件的真实性。
第六条申请文件所有需要签名处，均应为签名人亲笔签名，不得以名章、签名章等代替。
申请文件中需要由发行人律师鉴证的文件，发行人律师应在该文件首页注明“以下第××页至第××页与原件一致”，并签名和签署鉴证日期，律师事务所应在该文件首页加盖公章，并在第××页至第××页侧面以公章加盖骑缝章。
第七条发行人应根据中国证监会对申请文件的反馈意见提供补充材料。
有关中介机构应对反馈意见相关问题进行尽职调查或补充出具专业意见。
第八条申请文件应采用幅面为209×295毫米规格的纸张（相当于标准A4纸张规格），双面印刷（需提供原件的历史文件除外）。
第九条申请文件的封面和侧面应标明“××公司首次公开发行股票并上市申请文件”字样。
中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号－－招股说明书》的通知
中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号－－招股说明书》的通知文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2001.03.15•【文号】证监发[2001]41号•【施行日期】2001.03.15•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】证券正文*注：本篇法规已被《中国证券监督管理委员会关于修订＜公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号－－招股说明书＞的通知》（发布日期：2003年3月24日实施日期：2003年3月24日）修订*注：本篇法规已被《中国证券监督管理委员会关于废止部分证券期货规章的通知(第四批)》（发布日期：2003年11月20日实施日期：2003年11月20日）废止中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１号－－招股说明书》的通知（证监发〔２００１〕４１号）各具有主承销商资格的证券公司、金融资产管理公司，拟首次公开发行股票的公司：为适应股票发行核准制的要求，现发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１号－－招股说明书》，自本准则发布之日起施行。
所有尚未获股票发行审核委员会审核通过的拟首次公开发行股票的公司，均应按本准则的要求编制和披露招股说明书及其摘要。
中国证券监督管理委员会１９９７年１月６日《关于发布公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第一号＜招股说明书的内容与格式＞的通知》（证监〔１９９７〕２号）同时废止。
中国证券监督管理委员会二００一年三月十五日公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１号－－招股说明书目录第一章总则第二章招股说明书第一节封面、书脊、扉页、目录、释义第二节概览第三节本次发行概况第四节风险因素第五节发行人基本情况第六节业务和技术第七节同业竞争和关联交易第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员第九节公司治理结构第十节财务会计信息第十一节业务发展目标第十二节募股资金运用第十三节发行定价及股利分配政策第十四节其他重要事项第十五节董事及有关中介机构声明第十六节附录和备查文件第三章招股说明书摘要第四章附则第一章总则第一条为规范首次公开发行股票的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，制定本准则。
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投资流程 Investment Process
1、资产包打包 资产初步筛选
4、产品包装及 发行
6、资产变现完成， 分配投资人投资收 益
2、专业律师团队调 查资产包完整性
3、资产包收益权 转让
5、基金存续期处置 资产回收资产
资金流向及监管
投资人认购资金优先进入广发基金清算专户，资金募集期结束且资金全部募集到位后广 发基金一次性将资金划转至本基金托管方中信证券托管专户，管理人对中信证券发起资金划 转指令，待中信审核资金流向是否按合同约定，审核通过后全部资金用于支付认购东方资产 管理公司资产收益权。资金流向全程封闭监管。
合格投资者
募集流程及退出机制
Procedure & Quit
募集流程 Recruitment Process
01 产品推介
02 合作洽谈
03 签署合同
04 缴款出资
05 基金成立
退出机制 Exit Mechanism
投资存续期届满，归还投资本金及支付投资收益后退出清算。
1
管理人向中 信证券提出 到期投资收 益分配口令。
Cherish Every Client , Good Service Every Time
成安东方稳赢壹号契约型基金
募 集 说 明 书
江苏成安股权投资基金管理有限公司
产品要素
Product Factor
产品名称 基金类型
管理人 托管人 基金清算机构 法律服务支持 基金备案编码
投资范围
基金规模 认购起点
基金期限
收益分配方式 计息方式
产品发行期
成安东方稳赢壹号基金
契约型封闭式基金
江苏成安股权投资基金管理有限公司
中信证券股份有限公司
广发基金管理有限公司
上海锦天城律师事务所
S68901
定向认购中国东方资产管理公司所持有资产 包收益权。
5700元人民币
100万元，按10万的整数倍递增 本基金成立日至基金存续期限（包括延长期 （如有））结束并清算完毕为止，预计为 “1+1”年。如根据本基金合同约定提前解散 或存续期限延长时，基金管理人有权调整本 基金的存续期限。 自产品成立之日起每三个月分配一次收益
基于不良资产管理领域的丰富经验，公司在监管政策许可和引导下积极探索和 尝试延伸不良资产业务范围。不良资产业务从银行不良资产向非银行不良资产和非 金融不良资产延伸；从单一的银行来源向非银行金融机构不良资产延伸；从大批量 的不良资产收购处置向对单个问题项目、单个危机企业或单个风险金融机构的重组 运作方面延伸；
公司投资咨询顾问团队由来自行业协会的领军人物以及业内知名企业的高层担当，为 项目投资和基金运作提供专业的意见，严格控制投资风险。
公司高层管理团队分别来自信托、基金、证券等金融机构和各大型房地产集团公司， 拥有丰富的投资和开发经验以及基金、信托实操经验。
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，前身是中信 证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立，注册资本6,630,467,600元。2002 年12月13日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券向社会公开发行4亿股普通A股 股票，2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代 码“600030”。
预期收益 10%/年
到期清算 分配收益
基础资产来源 Basic Assets
基础资产交易对手包括但不限于四大资产管理公司及信誉卓越的国有四 大银行，本次交易对手为图示中国东方资产管理公司
资产包处置 Deposal Of Assets
管理银行不良资产是公司的传统业务。自1999年成立以来，中国东方资产管 理公司累计管理银行不良资产7500亿元，回收现金1400余亿元。10余年来，公司 有效利用债务重组、资产重组、债权转股权、诉讼追偿、资产转让、结构化交易等 多种技术手段，盘活金融资产、化解金融风险，发挥了重要的金融稳定器作用，同 时建立了自身不良资产管理与处置的专业优势。
江苏成安股权投资基金管理有限公司
江苏成安股权投资基金管理有限公司，（简称“成安基金”），是经国家相关部门核 准备案而设立的，主要从事基金管理、资产管理、产业投资、投行业务、委托理财、中小 企业金融服务等。目前已与多家国际知名投资机构、投资银行、产业集团等建立了广泛的 战略联盟，在确保投资风格的稳定性及投资业绩的可持续性下，不断开拓银证基金产品的 市场份额。
自成立日起开始计息 2015年08月19日-2015年09月29日（经管理人、 托管人协调一致可适当调整）
产品交易结构
Product Elements
银行资产
中国东方资产 管理公司
备案编码 S68901
中信证券 契约基金
资产处置收入 收益权转让 支付对价 委托处置
认购 管理人 基金清算 基金监管
合格投资者
公司以收购、管理和处置金融机构的不良资产为主业，兼营投资银行业务，以回收最 大化和处置成本最小化为主要目标。公司由中国银行业监督管理委员会负责监管，涉及中 国银行业监督管理委员会监管范围以外的金融业务，由中国证券监督管理委员会等相关业 务主管部门监管，财政部负责财务监管。
在集中力量做好不良资产收购、管理和处置的同时，该公司大力倡导业务创新，商业 化收购、委托代理业务和追加投资等三项新业务开局良好，成效显著。
产品预期收
产品预期收益 益 InvestmenБайду номын сангаас Expect
预期税后年化收益率： 1. 投资人最低认购金额为人民币100万元，并可按10万的整数倍递增。 2. 投资者收益分配：预期收益为税后净收益，收益每3个月分配一次，
基金存续期届满，清算分配投资本金及收益。
成安基金
100万起 认购
10万单 位递增
2
由广发基金 在投资终止 清算约定工 作日内对投 资人进行投 资清算。
3
分配给本基 金投资者投 资份额的投 资本金及收 益。
4
分配完成， 基金终止。
中国东方资产管理公司
中国东方资产管理公司经国务院及中国人民银行批准，经国家工商行政管理局注册登 记，于1999年10月15日在北京成立，下辖25个办事处和东银发展（控股）有限公司、东 方酒店管理有限公司和深圳市邦信投资发展有限公司等三家直属公司。中国东方资产管理 公司注册资本为100亿元人民币，其中人民币60亿元，外汇5亿美元，由财政部全额拨入。