2020年中国便利店发展报告
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2 2020 年中国便利店发展报告
大部分便利店企业 仍处于数字化转型 初级阶 ， 段积极开
展智能物流、 智视 能频 监 控 、 无 人 店 等数字化试点项目
09
10 一线城市便利店市场
较为饱和，二三线城 市随着经济的持续增 长以及消费习惯的培 育成为便利店企业市 场扩张新阵地
疫 情期间便利店企业 加大 数字化技术应用 减，少员工顾客 接保证触门店正常运营；
04 便利店行业概况 - 商品结构分布 本土便利店和夫妻店对即食商品的涉足较少
，
领先便利店品牌在满足消费者速食需求的同时获取较高商品毛利
不同类型便利店商品结构和商品毛利率
不同类型便利店毛利率
0% 10%
45%
50%
便利店行业平均
40%
60%
~17%
25%
10% 15% 夫妻店
25% 10% 15% 本土 便利店 品牌
支持部门成本
• 假设即食食品占比 60% • 假设二线城市每月租金约二万三千元 • 假设 300 家直营店布局在 200 公里半径内
• 毛利率约为 ~35%
• 4-5 名店员，每人每月工资约 4500 元 • 后台部门包括财务、人力、IT 等支持部门
信息来源：公开资料，专家访谈，毕马威分析
6 2020 年中国便利店发展报告
3 2020 年中国便利店发展报告
2017
2018
2019
01 便利店行业概况 - 总体市场规模 2019 年中国便利店门店数量达到 13.2 万家，门店增速有所放缓
；
石油系便利店以及美宜佳在门店数量上遥遥领先
中国便利店门店数量
（万家）
2019 年中国便利店企业门店数量前十
（家）
信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研
100% 65.0%
20.2%
6.3%
4.6%
7.0% 5.8%
3.5%
4.0%
0.9% 2.2% 3.2%
11.5% -8.6% 1.6%
4.9%
GMV 销货成本 租金成本 人工成本 水电成本 其他 仓储成本 后台部门 物流成本 输出 输入 企业 净利润 增值税 增值税 所得税
销货成本
店铺运营成本
06 便利店行业概况 - 营销和客户管理 建立会员体系的企业比例持续增加
，
企业利用数字化手段不断发挥会员体系价值
样本企业有会员体系的比例
数字化营销手段和客户服务开展情况
有会员体系 无会员体系
40% 60% 2017
60% 40% 2018
73% 27% 2019
有会员体系样本企业会员消费比例
会员消费 无会员消费
达到 13.2 万家
02
单店日均销售额 5,297 为 元 人 民 币 ， 较 去 年 同 期
长约增4%，相比历史增速放 缓
03
领先便利店企业聚焦高毛 利 商 品 和 成 本 优 化， 二 线城 市典型 便利店净利
水润平率 约 5%
04
本土便利店和夫妻店对即 食商品的涉足较少，领 先利便店 品 牌 在 满 足 消 费 者 速 食需求的同时获取较高商 品毛利
随着疫情影响减弱，
开门营业率逐月提高
便利店行业概况 - 总体市场规模
012019 年中国便利店实现销售额 2,556 亿元， 行业规模保持快速增长但增速放缓
中国便利店行业销售额
（亿元人民币）
+13%
+19%
2,556
+23%
2,264
+31%
1,905
1,543
1,181
2015
2016
信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研
05
便利店企业的平均平效为
69 元 / 平方米 / 天，企业
运营效率远低于国际领先 企业水平
06
建立会员体系的企业比例 持 续 增 加， 企 业 利 用 数 化字 手 段 不 断 发 挥 会 员 体 系
价值
07
08 网络零售渠
道和移动支 付普及 度
高，已 经 为市成场主流 趋势
信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA便利店调研
2020 年 中国便利店发展报告
目录
一 便利店行业概况
01
二 便利店营商环境分析 14
三 便利店行业发展趋势 23
便利店行业概况
数据来源
便利店行业概况
本章节的调查数据是基于中国连锁经营协会对86家便利店企业（含石油系）的调查问卷分 析得出。对包括市场规模、利润率、商品结构、加盟体系以及数字化等方面做了定量分析
0%
20% 10% 10% 领先 便利店 品牌
即食食品 烟 饮料 包装食品
备注：领先便利店包括外资品牌和本土领先便利店 信息来源：公开信息，专家访谈，毕马威分析
7 2020 年中国便利店发展报告
~28%
~28%
~35% 各类商品 毛利率 日用百货
20% 夫妻店
25% 本土 便利 店 品牌
35%源自文库~25%
信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研
5 2020 年中国便利店发展报告
2017
2018
2019
03 便利店行业概况 - 毛利率及净利率 领先便利店企业通过聚焦高毛利商品和成本优化提升利润率水平
，
二线城市典型便利店企业的净利润率水平为 5% 左右
典型便利店品牌在二线城市的成本结构测算
调研样本企业年销售额分布
调研样本企业门店数量分布
（元人民币）
（家）
1 2020 年中国便利店发展报告
便利店行业概况 - 现状综述
2019 年中国便利店行业呈现出十大发展现状
01
2019 年中国便利店行 业模保规持高速增长，实现销售
额 2,55 6 亿元 ，销售规模
增 速达 到 13% ，门店 数 量
领先 便利 店 品牌
05 便利店行业概况 - 运营效率 中国便利店企业平均平效远低于国际领先企业水平
，
企业运营效率有待大幅提升
样本企业单日平效 （元 / 平方米 / 天）
130 120 110 100
90 80 70 60 50 40 30 20 10
0
8
中国便利店企业
中国便利 店企业
单日 平效 =6 9
4 2020 年中国便利店发展报告
02 便利店行业概况 - 单店日商情况 单店日均销售额约 5,297 元人民币，较去年同期上升约 4%
，
相比历史增速趋缓
2019 年样本企业平均单店日销售额
（元人民币）
+27%
4,504 3,556
+10%
4,936
+3%
5,084
+4%
5,297
2015
2016
18% 82% 2017
22% 78% 2018
信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研
9 2020 年中国便利店发展报告
22% 78% 2019
大部分便利店企业 仍处于数字化转型 初级阶 ， 段积极开
展智能物流、 智视 能频 监 控 、 无 人 店 等数字化试点项目
09
10 一线城市便利店市场
较为饱和，二三线城 市随着经济的持续增 长以及消费习惯的培 育成为便利店企业市 场扩张新阵地
疫 情期间便利店企业 加大 数字化技术应用 减，少员工顾客 接保证触门店正常运营；
04 便利店行业概况 - 商品结构分布 本土便利店和夫妻店对即食商品的涉足较少
，
领先便利店品牌在满足消费者速食需求的同时获取较高商品毛利
不同类型便利店商品结构和商品毛利率
不同类型便利店毛利率
0% 10%
45%
50%
便利店行业平均
40%
60%
~17%
25%
10% 15% 夫妻店
25% 10% 15% 本土 便利店 品牌
支持部门成本
• 假设即食食品占比 60% • 假设二线城市每月租金约二万三千元 • 假设 300 家直营店布局在 200 公里半径内
• 毛利率约为 ~35%
• 4-5 名店员，每人每月工资约 4500 元 • 后台部门包括财务、人力、IT 等支持部门
信息来源：公开资料，专家访谈，毕马威分析
6 2020 年中国便利店发展报告
3 2020 年中国便利店发展报告
2017
2018
2019
01 便利店行业概况 - 总体市场规模 2019 年中国便利店门店数量达到 13.2 万家，门店增速有所放缓
；
石油系便利店以及美宜佳在门店数量上遥遥领先
中国便利店门店数量
（万家）
2019 年中国便利店企业门店数量前十
（家）
信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研
100% 65.0%
20.2%
6.3%
4.6%
7.0% 5.8%
3.5%
4.0%
0.9% 2.2% 3.2%
11.5% -8.6% 1.6%
4.9%
GMV 销货成本 租金成本 人工成本 水电成本 其他 仓储成本 后台部门 物流成本 输出 输入 企业 净利润 增值税 增值税 所得税
销货成本
店铺运营成本
06 便利店行业概况 - 营销和客户管理 建立会员体系的企业比例持续增加
，
企业利用数字化手段不断发挥会员体系价值
样本企业有会员体系的比例
数字化营销手段和客户服务开展情况
有会员体系 无会员体系
40% 60% 2017
60% 40% 2018
73% 27% 2019
有会员体系样本企业会员消费比例
会员消费 无会员消费
达到 13.2 万家
02
单店日均销售额 5,297 为 元 人 民 币 ， 较 去 年 同 期
长约增4%，相比历史增速放 缓
03
领先便利店企业聚焦高毛 利 商 品 和 成 本 优 化， 二 线城 市典型 便利店净利
水润平率 约 5%
04
本土便利店和夫妻店对即 食商品的涉足较少，领 先利便店 品 牌 在 满 足 消 费 者 速 食需求的同时获取较高商 品毛利
随着疫情影响减弱，
开门营业率逐月提高
便利店行业概况 - 总体市场规模
012019 年中国便利店实现销售额 2,556 亿元， 行业规模保持快速增长但增速放缓
中国便利店行业销售额
（亿元人民币）
+13%
+19%
2,556
+23%
2,264
+31%
1,905
1,543
1,181
2015
2016
信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研
05
便利店企业的平均平效为
69 元 / 平方米 / 天，企业
运营效率远低于国际领先 企业水平
06
建立会员体系的企业比例 持 续 增 加， 企 业 利 用 数 化字 手 段 不 断 发 挥 会 员 体 系
价值
07
08 网络零售渠
道和移动支 付普及 度
高，已 经 为市成场主流 趋势
信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA便利店调研
2020 年 中国便利店发展报告
目录
一 便利店行业概况
01
二 便利店营商环境分析 14
三 便利店行业发展趋势 23
便利店行业概况
数据来源
便利店行业概况
本章节的调查数据是基于中国连锁经营协会对86家便利店企业（含石油系）的调查问卷分 析得出。对包括市场规模、利润率、商品结构、加盟体系以及数字化等方面做了定量分析
0%
20% 10% 10% 领先 便利店 品牌
即食食品 烟 饮料 包装食品
备注：领先便利店包括外资品牌和本土领先便利店 信息来源：公开信息，专家访谈，毕马威分析
7 2020 年中国便利店发展报告
~28%
~28%
~35% 各类商品 毛利率 日用百货
20% 夫妻店
25% 本土 便利 店 品牌
35%源自文库~25%
信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研
5 2020 年中国便利店发展报告
2017
2018
2019
03 便利店行业概况 - 毛利率及净利率 领先便利店企业通过聚焦高毛利商品和成本优化提升利润率水平
，
二线城市典型便利店企业的净利润率水平为 5% 左右
典型便利店品牌在二线城市的成本结构测算
调研样本企业年销售额分布
调研样本企业门店数量分布
（元人民币）
（家）
1 2020 年中国便利店发展报告
便利店行业概况 - 现状综述
2019 年中国便利店行业呈现出十大发展现状
01
2019 年中国便利店行 业模保规持高速增长，实现销售
额 2,55 6 亿元 ，销售规模
增 速达 到 13% ，门店 数 量
领先 便利 店 品牌
05 便利店行业概况 - 运营效率 中国便利店企业平均平效远低于国际领先企业水平
，
企业运营效率有待大幅提升
样本企业单日平效 （元 / 平方米 / 天）
130 120 110 100
90 80 70 60 50 40 30 20 10
0
8
中国便利店企业
中国便利 店企业
单日 平效 =6 9
4 2020 年中国便利店发展报告
02 便利店行业概况 - 单店日商情况 单店日均销售额约 5,297 元人民币，较去年同期上升约 4%
，
相比历史增速趋缓
2019 年样本企业平均单店日销售额
（元人民币）
+27%
4,504 3,556
+10%
4,936
+3%
5,084
+4%
5,297
2015
2016
18% 82% 2017
22% 78% 2018
信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研
9 2020 年中国便利店发展报告
22% 78% 2019