crm客户资料管理表格
CRM(客户关系管理)模板
CRM（客户关系管理）模板
CRM（客户关系管理）模板是一种用于组织和跟踪客户信息、交流和任务的工具。
以下是一个常见的CRM模板示例：
1. 客户信息表格：
- 客户姓名
- 公司名称
- 联系方式（电话号码、电子邮件地址）
- 地址
- 行业
- 公司规模
- 备注
2. 交流记录表格：
- 日期
- 对话内容（电话、电子邮件或会议记录）
- 联系人
- 事务类型（售前咨询、销售跟进、客户投诉等）
- 备注
3. 销售机会跟进表格：
- 机会名称
- 客户姓名
- 预估金额
- 预计关闭日期
- 销售阶段（潜在客户、意向客户、合同签订等）
- 负责人
- 备注
4. 任务管理表格：
- 任务名称
- 负责人
- 完成日期
- 任务优先级
- 相关客户或销售机会
- 备注
5. 报告和分析：
- 销售额分析
- 客户满意度调查结果
- 销售机会转化率
- 销售团队绩效评估
- 经营概览
这些模板可以在电子表格软件（例如Excel）中创建，也可以使用专门的CRM软件来进行管理。
根据组织的特定需求，可以根据上述模板进行自定义和修改。
crm-客户资料管理-表格
客户资料管理表格一、客户资料管理卡公司名称电话传真地址邮编企业类型注册资金营业内容内销：%； 外销：%内外销比营业性质信用状况营业状态员工人数淡旺季分布最高购买额/月营业概况平均购买额/月姓名职务电话性格特点嗜好主要负责人概况使用本公司主要产品首次交易时间总经理经理主管制卡备注二、顾客特性分析表三、新开发客户报告表客户名称电话公司地址电话主办人员推销产品第一次交易额及品名开拓经过备注批示经理： 报告人：四、新产品潜在客户追踪表潜在客户预定采购时间编号产品名称客户名称接洽人(电话)一个月内三个月内六个月内一年内预算金额报价表号码竞争者结果五、客户统计表产品地址客户数销售额平均每家年销售额前三名客户名称及销售额 名称金额名称金额名称金额六、客户销货统计表日期： 客户编号客户名称销货金额退货金额销货净额欠款额备注经理： 主管： 制表：七、变更信用额度申请表业务员： 日 期： 客户名编号负责人地址电话传真与本公司交易日期年月往来记录销售额前六个月销售额原信用额度及办法拟变更的信用额度及办法经理批示主管批示八、客户信用评估与建议编号：______________ 日期：客户编号建议发货最高限度客户名称成立日期向本公司采购产品：每月平均采购数量、金额：预计销货采购旺季：续表销售产品名称：平均月销售量：销售地区比例：客户业务状况未来营运方针：商场经营经验：市场销售能力：财务状况：关系企业名称：其他供应厂商：结论对该公司意见：经理：主管：调查人：九、客户信用额度核定表客户编号客户名称地址负责人部门别以往交易已兑现额最近半年平均交易额平均票期收款及票据金额原信额新申请信额信额核定或审查意见签章及日期主办信用综合分析研判(包括申请表复查、商业道德、经营盈亏分析、偿债能力、核定额度、附带应注意事项等)主办信用业务主任区经理总公司生效日期十、客户地域分布表编号客户房号客户姓名原居住地址成交日期备注制表人：填表日期：__________年______月______日十一、一级客户登记表客户名称负责人员经营项目年交易额优惠产品及价格十二、接受客户招待时的检查表客户交际记录［］月日客户名、承办者姓名招待内容谢函报告[记载事项]十三、客户名册登记表序号姓名电话住址来电来访日期看好单位客户追踪跟进情况制表人：__________填表日期：__________年______月______日十四、问题客户检核表公司名称销售负责范围及所在位置移动方向问题点对策十五、特殊客户申请表申请人：客户数目：厂商名称负责人经营项目支年交易金额本年预计金额拟给予价格与产品批示批示：审核：十六、投诉处理报告表年月日投诉处理报告表投诉受理日年月日上午、下午时分投诉受理方式 1.信 2.传真 3.电话 4.来访 5.店内投诉内容内容分类：1.品质（有杂物） 2.品质（故障） 3.品质（损坏）4.品质（其他） 5.数量 6.货期7.态度8.服务投诉见证人续表地址处置紧急度 1.紧急 2.急 3.普通承办人处理日处理内容费用保障原因调查会议原因调查人员原因 1.严重原因 2.偶发原因 3.疏忽大意 4.不可抗拒原因记载事项检讨报告人：签章：十七、经销商寻访计划表负责人负责区域寻访计划安排序号访问日期访问对象寻访内容预达目标主管意见主管：总监意见主管：十八、特约店经营调查表地区:经办人:日期:年 月 日店名组织形态地址代表人变更栏分 店 或 营 业 所店名(地区)店长或营业所主任地 址创业开始交易结算期资本额职位姓名年龄学历与店主的关系人员、其他特记事项重要度办事员、员工行业比率年销售额主要进货处付款条件主要客户回收条件经办行业订购处比率年度订购额付款条件订购处比率年度订购额付款条件商品订购状况十九、经销商信息资料表企业名称产权人地址电话联系人职务电话月销售额年销售额资金状况续表卖场数量经营面积员工数量现经营产品品牌我公司产品进货情况我公司产品销售情况我公司产品库存情况合作订货意向营销网络现状需要支持事项结算方式价格运输其他信息业务员：日期：二十、代理店关闭报告书年月日店名负责人代理店地址开始交易日年月日关闭年月日关闭理由：1．契约书份7.2．印章个8．3．招牌块9．收回物品4．销售账簿本10.5．收据凭证张11.6．12.处理栏接收人营业处理总务处理。
客户信息资料管理表格
客户信息资料管理表格客户信息资料管理表格基本信息：客户姓名、出生时间、身高、体重、婚姻状况、电话（公）、电话（家）、QQ、邮箱、部门、公司名称、家庭住址等。
家庭状况：客户的婚姻情况、配偶兴趣、结婚、子女姓名、子女喜好等。
客户兴趣：客户的性格、嗜好、话题、度假方式等。
客户特点：客户是否以自我为中心，是否有特殊惯，道德感如何，决策力如何等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
重要客户资料表格填表日期：__________ 最新修定时间：__________ 填表人：__________客户基本情况：客户姓名、昵称、部门、职称、公司名称、公司地址、家庭住址、电话（公）、手机、电话（宅）、邮箱、QQ、出生年月日、出生地、籍贯、身高、体重、身体五官特征等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位、大学时得奖纪录、所属社团、擅长运动等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
其它：客户的兵役军种、退役时军阶、对兵役的态度等。
最得意的成就备注：客户的最得意的成就及相关备注。
子女姓名、年龄，是否有抚养权？子女教育情况如何？子女的喜好是什么？业务背景资料：客户之前的工作是什么？公司名称、地址、受雇时间和职衔是什么？在目前公司之前的职位、职称和日期是什么？在办公室中，客户有什么地位象征？客户对自己的公司持何种态度？客户的长期事业目标是什么？客户的短期事业目标是什么？客户目前最关切的是公司前途还是个人前途？客户是否更多地思考现在还是将来？为什么？客户是否有特殊兴趣？客户属于哪个私人俱乐部？客户是否参与政治活动？支持哪个政党？客户对我们的重要性有多大？客户是否热衷于社会活动？如何参与？客户的宗教是什么？是否热衷于？客户是否有任何特别机密且不宜谈论的事件（如离婚等）？客户对哪些主题特别有意见（除了生意之外）？客户的生活方式：客户的健康状况如何？客户是否喝酒？喜欢什么类型的酒？饮酒量是多少？客户是否吸烟？如果否，是否反对别人吸烟？客户最喜欢的午餐地点和晚餐地点是哪里？客户最喜欢的菜式是什么？客户的嗜好和娱乐方式是什么？喜欢读什么书？最喜欢的度假方式是什么？。
客户管理全套表格
客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户跟进计划表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）跟进日期：（请填写计划跟进的日期）跟进方式：（请填写计划跟进的方式，如电话、邮件、面谈等）跟进内容：（请简述计划跟进的内容）跟进人员：（请填写负责跟进的人员）客户服务记录表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）服务日期：（请填写服务日期）服务内容：（请简述提供的服务内容）服务人员：（请填写提供服务的员工）客户满意度：（请记录客户的满意度评价）。
客户资料管理表格模板大全
客户资料管理表格模板大全1. 客户基本信息表格模板表格说明客户基本信息表格用于记录客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、联系方式等。
这些信息对于客户管理和沟通非常重要。
表格示例姓名性别年龄联系方式张三男30138****8888李四女25139****9999王五男35137****77772. 客户需求调研表格模板表格说明客户需求调研表格用于系统性地记录客户的需求和意见，以便针对性地提供解决方案或产品。
该表格包括客户需求描述、优先级、提出时间等字段。
表格示例客户姓名需求描述优先级提出时间张三需求描述内容高2022-01-01李四需求描述内容中2022-02-05王五需求描述内容低2022-03-103. 客户投诉记录表格模板表格说明客户投诉记录表格用于记录客户的投诉事项，包括投诉内容、处理结果、解决方案等。
通过记录和分析客户投诉情况，可以改进产品和服务质量。
表格示例客户姓名投诉内容处理结果解决方案张三投诉内容描述处理中暂无解决方案，正在解决中李四投诉内容描述已处理提供补偿并解决问题王五投诉内容描述已解决给予道歉并提供服务升级方案4. 客户跟进记录表格模板表格说明客户跟进记录表格用于记录客户的跟进情况，包括联系时间、跟进内容、下一步计划等。
通过跟进记录，可以及时跟进客户需求并提供相应支持。
表格示例客户姓名联系时间跟进内容下一步计划张三2022-01-01跟进内容描述继续跟进客户需求，提供解决方案李四2022-02-05跟进内容描述安排产品演示会议，了解客户具体需求王五2022-03-10跟进内容描述提供产品方案并与客户协商合作事宜5. 客户购买记录表格模板表格说明客户购买记录表格用于记录客户的购买情况，包括购买日期、产品名称、购买数量、总金额等。
通过购买记录，可以统计客户购买行为并进行销售分析。
表格示例客户姓名购买日期产品名称购买数量总金额张三2022-01-01产品名称11000元李四2022-02-05产品名称22000元王五2022-03-10产品名称33000元以上是几种常用的客户资料管理表格模板大全，通过使用这些表格模板，可以更好地管理客户资料、了解客户需求、处理投诉和跟进客户。
如何利用Excel进行客户关系管理分析
如何利用Excel进行客户关系管理分析在当今竞争激烈的商业环境中，有效地管理客户关系对于企业的成功至关重要。
Excel 作为一款强大的电子表格软件，提供了丰富的功能和工具，可以帮助我们进行客户关系管理分析，从而更好地了解客户需求、行为和趋势，制定更有针对性的营销策略和服务方案。
接下来，让我们一起探讨如何利用 Excel 进行客户关系管理分析。
一、数据收集与整理首先，我们需要收集相关的客户数据。
这些数据可以包括客户的基本信息（如姓名、联系方式、地址等）、购买记录、投诉与建议、与客户的沟通记录等。
数据的来源可能多种多样，如销售系统、客服系统、调查问卷等。
将收集到的数据整理到Excel 表格中。
确保每一列的数据类型正确，例如，文本数据应放在文本格式的列中，数值数据应放在数值格式的列中。
为了便于分析和管理，给每一列添加清晰的标题，并且对数据进行去重和纠错处理。
二、客户细分客户细分是客户关系管理的重要环节。
在 Excel 中，我们可以通过多种方式对客户进行细分。
1、基于购买金额使用 SUMIF 函数计算每个客户的购买金额总和，然后按照购买金额的大小将客户分为不同的等级，如高价值客户、中等价值客户和低价值客户。
2、基于购买频率通过 COUNTIF 函数统计每个客户的购买次数，根据购买频率将客户分为频繁购买客户、偶尔购买客户和新客户等。
3、基于地理位置根据客户的地址信息，使用数据筛选功能将客户分为不同的地区，以便分析不同地区客户的特点和需求。
三、客户行为分析1、购买周期分析计算每个客户相邻两次购买之间的时间间隔，使用 AVERAGE 函数得出平均购买周期。
通过分析购买周期，我们可以预测客户的下一次购买时间，提前做好营销和服务准备。
2、产品偏好分析使用 COUNTIF 函数统计每个客户购买不同产品的次数，了解客户对不同产品的偏好程度。
这有助于我们为客户推荐更符合其需求的产品，提高客户满意度和销售额。
3、客户流失分析标记那些长时间没有购买的客户，通过计算流失客户的比例和特征，找出可能导致客户流失的原因，采取相应的措施来挽回客户。
客户资料管理表格
客户资料管理表格一、客户资料管理卡
二、顾客特性分析表
三、新开发客户报告表
经理：报告人：四、新产品潜在客户追踪表
五、客户统计表
六、客户加工统计表
日期：
经理：主管：制表：七、变更信用额度申请表
业务员：
八、客户信用评估与建议
经理：主管：调查人：九、客户信用额度核定表
十、客户地域分布表
制表人：
填表日期：__________年______月______日
十一、一级客户登记表
十二、接受客户招待时的检查表
十三、客户名册登记表
制表人：__________ 填表日期：__________年______月______日十四、问题客户检核表
十五、特殊客户申请表
申请人：客户数目：
批示：审核：
十六、投诉处理报告表
报告人：签章：十七、经销商寻访计划表
十八、特约店经营调查表
十九、经销商信息资料表
业务员：日期：
二十、代理店关闭报告书
年月日。
用Excel做CRM客户管理
一、系统功能图二、系统流程图下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。
三、各模块操作说明（1）、客户管理模块：（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。
在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。
注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。
大部分字段内容都可以从下来列表中选择。
（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。
其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。
其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。
通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。
如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。
（2）、服务管理模块：服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。
这其中存在着一个工组流转。
客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。
（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。
其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。
（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。
（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。
（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。
办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。
很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。
（3）、商品管理模块：“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。
客户档案管理表格
客户档案管理办法(表格)
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解
客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。
二、建立客户销售业绩档案。
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日志
附表一客户归类汇总表
精选表格
精选表格
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
精选表格
精选表格
附表六客户综合销售力分析表
精选表格
精选表格附表七客户综合销售力对比分析表
精选表格
附表八客户投诉管理卡
附表八客户投诉管理卡
附表三客户拜访档案记录
精选表格
精选表格
附表二客户拜访计划
精选表格
精选表格
附表九业务工作日志
出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：。
客户资料管理表格
客户资料管理表格一、客户资料管理卡
二、顾客特性分析表
三、新开发客户报告表
四、新产品潜在客户追踪表
五、客户统计表
六、客户加工统计表
日期：
经理：主管：制表：
七、变更信用额度申请表业务员：
日期：
八、客户信用评估与建议
编号：______________ 日期：
九、客户信用额度核定表
制表人：填表日期：__________年______月______日
十二、接受客户招待时的检查表
十四、问题客户检核表
十五、特殊客户申请表
申请人：客户数目：
十六、投诉处理报告表
年月日
十七、经销商寻访计划表
十八、特约店经营调查表
地区: 经办人: 日期: 年月日
十九、经销商信息资料表
二十、代理店关闭报告书
年
月
日
代理店
店名负责人
地址
开始交易日年月日关闭年月日关闭理由：
收回物品
1．契约书份7.
2．印章个8．
3．招牌块9．
4．销售账簿本10.
5．收据凭证张11.
6．12.
处理栏
接收人营业处理总务处理。
客户档案表格模板
客户档案表格模板
客户档案表格是企业管理中非常重要的一部分，它记录了客户的基本信息、交
易记录、服务需求等内容，对于企业开展客户管理、提供个性化服务具有重要的指导作用。
下面我们将介绍一份常用的客户档案表格模板，希望对大家有所帮助。
首先，客户档案表格的基本信息包括客户姓名、性别、年龄、联系方式、地址等。
这些信息是客户档案的基础，也是企业进行客户分类、定位和联系的基础。
在填写客户基本信息时，要尽量完整准确，确保能够及时有效地与客户进行联系和沟通。
其次，客户档案表格中的交易记录是非常重要的内容。
这包括客户的购买记录、消费金额、购买频次等信息。
通过对客户的交易记录进行分析，企业可以了解客户的消费习惯、偏好，从而制定相应的营销策略，提高客户忠诚度，促进销售增长。
另外，客户档案表格中还应该包括客户的服务需求和投诉记录。
客户的服务需
求可以包括产品咨询、售后服务、投诉建议等内容，通过记录客户的服务需求，企业可以及时响应客户的需求，提高客户满意度。
同时，客户的投诉记录也是非常重要的，它可以帮助企业了解客户对产品或服务的不满意之处，及时改进，提升产品质量和服务水平。
最后，客户档案表格中还可以包括客户的生日、纪念日等重要节点信息。
通过
这些信息，企业可以给客户送上祝福或者特别的优惠，增加客户的归属感和忠诚度。
综上所述，客户档案表格是企业管理中非常重要的一部分，它记录了客户的基
本信息、交易记录、服务需求等内容，对于企业开展客户管理、提供个性化服务具有重要的指导作用。
希望以上介绍的客户档案表格模板对大家有所帮助，能够帮助大家更好地进行客户管理和服务。
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客户资料管理表格一、客户资料管理卡
二、顾客特性分析表
三、新开发客户报告表
经理：报告人：
四、新产品潜在客户追踪表
五、客户统计表
六、客户销货统计表
经理：主管：制表：
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七、变更信用额度申请表业务员：
八、客户信用评估与建议
经理：主管：调查人：九、客户信用额度核定表
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十、客户地域分布表
制表人：填表日期：__________年______月______日十一、一级客户登记表
十二、接受客户招待时的检查表
十三、客户名册登记表
制表人：__________填表日期：__________年______月______日十四、问题客户检核表
7/ 11
十五、特殊客户申请表
批示：审核：十六、投诉处理报告表
报告人：签章：
十七、经销商寻访计划表
9/ 11
十八、特约店经营调查表
十九、经销商信息资料表
续表
业务员：日期：
二十、代理店关闭报告书
11/ 11。