某咨询创业财务顾问书方案(模版)
财务顾问服务范本
财务顾问服务范本
作为一位财务顾问，我的服务范围涵盖以下几个方面：
1. 财务规划
财务规划是指制定合理的财务目标，并通过投资、储蓄、节支等方式实现这些目标。
作为财务顾问，我会与客户一起制定财务计划，帮助他们理清自己的经济状况，制定明确的财务目标，并提供专业的建议和方案，以帮助他们达到目标。
2. 税务筹划
税务筹划是指通过合法途径减少纳税负担，提高税后收入的一种方法。
作为财务顾问，我会帮助客户合理规避税负，从而最大程度地提高客户的税后收入。
3. 投资咨询
投资咨询是指帮助客户制定合理的投资策略，挑选出与自己风险承受能力相匹配的投资品种，并为客户提供专业的投资建议。
作为财务顾问，我会帮助客户理性地分析投资风险和回报，为客户提供个性化的投资方案。
4. 保险规划
保险规划是指通过合理的保险购买和风险管理，降低客户的风险和损失。
作为财务顾问，我会通过了解客户的家庭状况、财务状况和风险承受能力，帮助客户选择最适合的保险方案，为客户提供全面的保险规划。
5. 财务风险控制
财务风险控制是指通过风险评估、预测、规避等措施，最大限度地降低财务风险的发生概率，并防范可能的财务损失。
作为财务顾问，我会帮助客户制定财务风险控制策略，降低客户的财务风险。
总之，我的服务旨在为客户提供个性化、专业化的财务咨询和规划服务，帮助客户实现自身财务目标，最大化财务收益，降低财务风险，实现财务自由。
1 / 1。
财务顾问方案
财务顾问方案敬启者:感谢贵公司的垂询和信任,通过与贵公司有关人员的初步洽谈,本事务所已经充分了解到贵公司的专业需求,对此我们召开专门会议予以讨论,形成下列初步意见:1.鉴于:1.1贵公司须对XXX等5家公司的财务税务进行规范1.2贵公司须对XXX等5家公司的法人代表及财务人员进行业务培训1.3贵公司需要聘请会计师事务所人员担任财务顾问，保证公司正常地、符合法律地有效运作。
2.财务顾问的职责：2.1协助建立和完善财务管理框架，使之符合会计准则要求。
2.2协助建立财务管理制度、财物管理制度、内部控制制度等管理规范；2.3对现有的财务运作、日常管理进行指导、审核和监督，保障财物安全；2.4发现和及时处理在财务运作过程中存在的问题；2.5周全反省公司税务政策和纳税管理，避免纳税风险，下降公司税务本钱2.6理顺财税干系、协调税收管理干系，保证纳税安全。
3、财税顾问服务内容：3.1电话提供有关的财政、税务及法律咨询；3.2现场讨论有关的财务、税务及法律问题；3.3参与投、融资工作，参与重要商务谈判，提供财政、税务顾问意见；3.4定期会计报表审阅3.5协助制定重要会计政策，完善会计核算体系3.6完善会计核算制度与流程3.7财务人员和非财务管理层进行财务和收税管理的培训。
3.8纳税申报表审核3.9协助制定公司基本法律文件3.10高级管理人员会计、税务、法律知识研讨3.11协助管理人员设计财政管理报表3.12内部审计与财政监控3.13协调与外部律师、审计师、财务顾问等中介机构的工作4、提供服务的方式4.1、非现场方式：通过电话、电子邮件方式提供顾问服务。
4.2、现场方式：乙方到甲方现场或乙方办公场所以外的处所提供顾问服务。
5、顾问费计费方式乙方收取的顾问费包括基本费用和计时费用。
5.1、基本费用：万元/年；。
财务顾问建议书
财务顾问建议书财务顾问建议书背景介绍作为财务顾问，我很荣幸能够为贵公司提供以下建议。
在这份建议书中，我将分析公司的财务状况，并提供一些建议，以帮助公司更好地管理财务。
分析与建议资金管理资金管理是企业健康发展的基石。
我建议公司采取以下措施来优化资金管理：1. 实施严格的预算控制，确保公司的支出与收入相匹配。
2. 基于现金流预测，制定详细的资金计划，避免现金流紧张的情况。
3. 每月进行财务分析，及时发现和解决资金管理问题。
成本控制合理控制成本是提高企业盈利能力的关键。
以下是我推荐的成本控制措施：1. 定期评估供应链，并与供应商进行合作，以获得更好的采购价格和条件。
2. 优化企业运营流程，提高生产效率，减少浪费。
3. 将关注重点转移到对利润贡献最大的产品或服务，降低对亏损产品或服务的支持。
融资策略公司的融资策略对于支持业务增长和发展至关重要。
以下是我提出的融资策略建议：1. 评估不同的融资渠道，包括银行贷款、投资者资本和债务融资等。
2. 制定详细的财务计划，以向潜在投资者展示公司的潜力和盈利能力。
3. 寻求专业的财务合作伙伴，与其合作制定最佳的融资策略。
投资管理合理的投资管理可以为公司带来长期稳定的收益。
以下是我建议的投资管理措施：1. 对现有投资组合进行定期审查，评估其收益和风险，并根据市场情况进行调整。
2. 多样化投资组合，降低风险，提高回报。
3. 寻找新的投资机会，包括新兴产业和创新项目。
通过优化资金管理、控制成本、制定合理的融资策略和做好投资管理，我相信贵公司将能够实现可持续的财务增长和成功。
如果您需要进一步的咨询或帮助，请随时与我联系。
谢谢！。
财务顾问服务方案
财务顾问服务方案1. 服务概述本方案是针对企业客户的财务顾问服务方案，主要包括财务咨询、财务规划、财务分析、投资咨询等服务内容，通过为企业提供专业的财务咨询和分析服务，帮助企业合理规划和运用资金，提高企业的财务管理水平和效率。
2. 服务内容（1）财务咨询服务：为企业提供各种财务方面的专业咨询服务，包括制定财务管理政策、建立财务管理制度、优化财务管理流程等。
（2）财务规划服务：根据企业的经营情况和未来发展方向，制定合理的财务规划，包括资金需求预测、财务预算、现金流量分析等。
（3）财务分析服务：通过对企业的财务数据进行分析，为企业提供各种财务指标分析、成本分析、利润分析等专业服务，帮助企业更好地了解自身财务状况。
（4）投资咨询服务：为企业提供投资建议和投资方向选择，帮助企业寻找最适合自身发展的投资机会和项目。
3. 服务流程（1）初步沟通：与客户进行初步沟通，了解客户需求和服务目标。
（2）方案制定：制定符合客户需求的财务顾问服务方案，包括服务内容、费用、时间等。
（3）服务执行：在约定的时间内进行服务执行，提供专业的财务顾问服务。
（4）服务报告：根据客户需求，编写财务报告，为企业提供各种分析报告、对策建议等。
（5）服务跟踪：在服务结束后，对客户的财务状况进行跟踪，做好服务后续工作。
4. 服务优势（1）专业性强：我们拥有一支专业的财务管理团队，能够为客户提供高质量的财务顾问服务。
（2）定制化服务：我们根据客户的需求和实际情况，制定个性化的财务顾问方案，确保服务内容符合客户需求。
（3）价值性强：通过财务咨询服务，能够有效提高客户财务管理水平和效率，为企业带来稳定可靠的收益。
（4）服务跟踪：我们会对客户的财务状况进行长期跟踪，保证服务的效果和稳定性。
5. 服务费用服务费用根据服务内容和服务时间进行测算和分析，具体费用根据客户需求和实际情况定制，欢迎咨询。
财务顾问协议书范本
财务顾问协议书范本一、甲方（财务顾问）（一）甲方为一家具备相关资质和经验的财务咨询公司，具有执业资格。
（二）甲方将在本次项目中担任财务顾问，为乙方提供包括但不限于财务规划、投资建议、资产配置等专业服务。
二、乙方（委托人）（一）乙方为需要财务咨询服务的个人/企业，希望通过甲方提供的专业意见和建议，实现资产增值和财务管理的目标。
三、服务内容（一）甲方将根据乙方的需求，对乙方的财务情况进行全面分析，提出相应的财务规划和建议。
（二）甲方将根据乙方的风险偏好和资金状况，为乙方制定适合的投资方案，并提供必要的投资建议。
（三）甲方将定期跟踪乙方的投资组合和财务状况，及时调整投资策略，确保乙方的财务目标得以实现。
四、保密条款（一）甲、乙双方保证在合作期间和合作结束后，不得泄露对方的商业机密和个人隐私信息。
（二）甲、乙双方承诺对接触到的任何商业和个人信息予以妥善保管，不得用于其他目的。
五、费用及支付方式（一）乙方应按约定时间和方式向甲方支付服务费用，具体金额和支付方式详见附件《费用清单》。
六、变更和终止（一）本协议任何一方未经对方同意不得擅自修改。
（二）甲方若在服务过程中出现严重违约行为，乙方有权提前终止本协议。
七、争议解决（一）本协议如发生争议，应协商解决；协商不成的，任何一方均可向当地法院提起诉讼。
八、其他条款（一）本协议自双方签字生效，有效期为一年，期满可协商续约。
（二）本协议如有附件，附件部分与本协议具有同等法律效力。
九、签署甲方（盖章/签字）：乙方（盖章/签字）：日期：年月日。
财务顾问方案
财务顾问方案1. 背景在当今的瞬息万变的商业世界中，企业面临着越来越多的财务挑战。
财务管理不仅涉及到实现财务目标，还需要应对各种风险和不确定性。
这使得企业需要依靠专业的财务顾问来提供支持和指导，以确保企业的财务稳定和增长。
2. 财务顾问的角色财务顾问是指专业的财务专家，他们拥有丰富的财务知识和经验，可以为企业提供财务管理方面的咨询和建议。
他们的主要角色包括：•财务分析与规划：财务顾问通过对企业财务状况的分析，为企业制定财务目标和规划，并提供相应的战略建议和实施方案。
•风险管理：财务顾问可以帮助企业识别和评估潜在的风险，并提供相应的风险管理策略，以确保企业的财务安全。
•投资分析与决策：财务顾问可以对不同的投资机会进行评估，并提供投资决策的建议。
他们可以帮助企业在投资决策中降低风险并优化回报。
•资金管理：财务顾问可以帮助企业制定合理的资金策略，包括现金流预测、资金调度和优化资金结构等方面，以确保企业的资金充足和有效利用。
3. 财务顾问方案的实施步骤为了实施一个有效的财务顾问方案，以下是一些关键的步骤：步骤1：识别需求和目标企业首先需要明确自身的财务需求和目标。
这可以通过与企业管理层和相关部门的沟通和讨论来实现。
财务顾问应该能够理解企业的战略目标，并确定如何通过财务管理来支持这些目标。
步骤2：评估现状在明确了需求和目标之后，财务顾问需要进行现状评估。
这包括对企业财务状况的分析，包括财务报表、现金流量、资金结构等方面。
通过评估现状，财务顾问可以发现潜在的问题和风险，并为制定相应的解决方案提供基础。
步骤3：制定推荐方案基于现状评估的结果，财务顾问应该制定一个具体的推荐方案。
该方案应该包括财务目标、实施计划、风险管理策略和预期效果等方面。
同时，财务顾问还应该考虑企业的业务特点和市场环境，以确保方案的可行性和有效性。
步骤4：实施和监控推荐方案的实施和监控是财务顾问方案成功的关键。
财务顾问应该与企业的管理层和相关部门紧密合作，确保方案按照计划进行，并根据需要进行调整和优化。
企业创业咨询服务方案范本
企业创业咨询服务方案范本尊敬的先生/女士，感谢贵公司对我们企业创业咨询服务的关注与信任。
我们致力于为创业者提供全方位的咨询支持，帮助他们成功开展业务并实现可持续发展。
以下是我们的服务方案范本，供贵公司参考。
1. 项目前期咨询：在创业之初，我们将与贵公司的管理层进行面对面的会议，全面了解贵公司的经营理念、市场定位、目标群体以及竞争对手等信息。
我们将根据企业的需求和市场情况，提供专业的建议和解决方案，为贵公司的创业决策提供支持。
2. 市场调研和竞争分析：我们将通过深入的市场调研和竞争对手分析，帮助贵公司了解市场需求、潜在机会和潜在风险。
我们将提供市场调研报告和竞争对手分析报告，为贵公司的市场开拓提供参考依据。
3. 商业计划书撰写：我们将协助贵公司完成商业计划书的撰写，包括但不限于企业定位、市场分析、产品/服务介绍、营销策略、财务预测等内容。
我们的团队拥有丰富的商业计划书撰写经验，将确保商业计划书的质量和可行性。
4. 融资支持：我们将帮助贵公司寻找融资渠道，并协助进行融资谈判和合同签署。
我们具有丰富的融资经验和广泛的投资者网络，将为贵公司提供专业的融资支持，帮助贵公司获得所需资金支持。
5. 管理咨询：我们将为贵公司提供专业的管理咨询服务，包括但不限于组织架构设计、团队建设、绩效管理、流程优化等方面。
我们的团队将与贵公司的管理层紧密合作，制定有效的管理方案，提高企业的运营效率和竞争力。
6. 品牌策划和营销推广：我们将协助贵公司进行品牌策划和营销推广，帮助贵公司树立良好的企业形象，并吸引目标客户群体。
我们将根据贵公司的特点和市场需求，制定切实可行的品牌策略和营销推广方案。
7. 培训与培养：我们将为贵公司的员工提供专业的培训和培养计划，帮助他们提升专业能力和团队合作能力。
我们的培训内容包括但不限于市场销售技巧、领导力培养、沟通与协作等方面。
8. 后期支持与跟踪：我们将为贵公司提供长期的后期支持与跟踪服务，确保贵公司的发展顺利进行。
财务顾问方案
财务顾问方案一、方案概述本财务顾问方案旨在为企业提供全面的财务咨询服务，协助企业制定科学有效的财务策略，实现可持续发展目标。
通过深入了解企业的经营状况、行业发展趋势以及财务需求，我们将提出一系列具有针对性的解决方案，包括财务规划、风险管理、投资决策等等。
二、财务规划1. 概述财务规划是企业长期发展的基础，我们将根据企业的业务特点和发展阶段，制定全面的财务规划。
该规划涵盖资金筹集、资金使用、风险防控等方面。
2. 资金筹集我们将根据企业的资金需求，帮助企业选择适合的融资方式，并进行融资方案的设计。
同时，我们将协助企业进行融资材料的准备工作，提高融资成功率。
3. 资金使用在资金使用方面，我们将对企业进行资本支出规划和运营资金管理。
通过合理配置资金，提高企业的效益和盈利能力。
4. 风险防控财务风险是企业发展的重要因素，我们将帮助企业进行风险评估和规避，制定风险管理策略。
同时，我们还将帮助企业建立健全的内部控制制度，确保财务运作的合规性和安全性。
三、投资决策1. 概述投资决策是企业实现长期价值增长的关键。
我们将通过深入分析行业和企业的发展趋势，为企业提供全面的投资决策建议，帮助企业选择具有良好回报和风险可控的投资项目。
2. 项目评估我们将对潜在投资项目进行详尽的评估，包括市场分析、财务分析、风险评估等方面。
通过综合评估项目的可行性和回报率，为企业提供准确的投资决策依据。
3. 投资组合管理在投资组合管理方面，我们将根据企业的风险偏好和投资目标，为企业设计合适的投资组合，以实现最优的投资回报。
四、财务报告与分析1. 概述财务报告与分析是企业了解自身财务状况、评估经营业绩的重要手段。
我们将为企业提供准确可靠的财务报告，并进行深入的财务分析，以帮助企业制定合理的经营策略。
2. 财务报告我们将负责编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
同时，我们将确保财务报表的及时性和准确性，保障公司经营活动的透明度。
和君创业财务顾问书方案
•改善投融资结构方案与产品
•
财务管理咨询建议
和君创业财务顾问书方案
• 全面财务顾问方案
▪ 宗旨：为客户提供一揽子解决方案
▪ 途径：
• EVA诊断分析
✓ 财务诊断分析——发现问题
✓ 设计方案——解决问题
设计融资、投资、资产管理的整体组合方案
✓ 提供产品与服务——实施方案
提供建设银行九大类投行业务与产品，以及建 行传统商业银
和君创业--财务顾问书方 案
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2020/11/11
和君创业财务顾问书方案
•目录
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• 全面财务顾问方案 •附件一 境内外IPO财务顾问方案 • 附件二 并购财务顾问方案 • 附件三 项目融资顾问方案
和君创业财务顾问书方案
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全面财务顾问方案
• 企业经营财务状况诊断分析
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和君创业财务顾问书方案
企业经营财务状况诊断分析
•绩效评价和激励约束机制分析（续）
▪ 如何评价领导人员的业绩 是否引导领导人员为股东创造价值 是否引导领导人员关心企业成长和长远发展 是否引导领导人员关心员工发展和和建立谐企业文化 是否引导领导人员重视客户与市场 是否引导引导人员改进内部流程
3.产品：
4.短期债务融资方式： 1. 发行企业短期融资债：融资期限在1年以内，成本低，目前1年期短期融 利率在3.5%-4.5%之间； 2. 信托受益凭证：银行以信托受益凭证为基础发售信托理财产品筹集资金， 企业发放贷款。成本低，速度快，一般每期理财产品的发售规模不超过1 元，期限为6-18个月。
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和君创业财务顾问书方案
投融资结构改善方案
2024年咨询公司创业计划书范文(2篇)
2024年咨询公司创业计划书范文创办咨询公司的创业计划书一、项目背景与概述随着经济全球化的不断推进, 企业竞争的压力也越来越大。
为了应对市场竞争, 提高企业竞争力, 咨询服务的需求不断增加。
因此, 我们计划在2024年创办一家咨询公司, 提供专业的咨询服务, 帮助企业制定有效的发展战略, 提高运营效率, 解决业务难题。
二、公司定位与发展目标1.公司定位: 我们将定位为专业、高效、创新的咨询服务提供商。
通过提供全方位的咨询服务, 帮助客户解决业务难题, 实现可持续发展。
2.发展目标:（1）核心业务: 在五年内, 成为行业领先的咨询公司, 客户满意度达到90%以上, 市场占有率达到10%以上。
（2）人才发展：建立以人为本的企业文化, 吸引和培养一批高素质的咨询专家, 提供良好的发展平台和福利待遇。
（3）科技创新：关注行业最新发展趋势, 引入先进的科技工具, 提高咨询服务的效率和质量。
三、市场分析1.市场规模和发展趋势: 咨询服务市场规模庞大, 随着经济发展和企业需求, 市场持续增长。
根据市场调研数据显示, 预计到2024年, 咨询服务市场规模将达到1000亿元以上。
2.竞争现状：目前，咨询服务市场竞争激烈，存在大量的咨询公司。
但绝大部分是小规模的咨询机构，服务质量和专业程度参差不齐。
在这个市场环境下，有机会通过提供优质的咨询服务脱颖而出。
四、产品与服务1.产品定位: 我们将提供全方位的咨询服务, 包括战略咨询、组织咨询、流程咨询、人力资源咨询等。
根据客户的具体需求, 量身定制解决方案, 帮助客户实现业务目标。
2.服务优势:（1）专业团队: 我们将建立一支高素质、专业化的咨询团队, 拥有丰富的行业经验和咨询经验。
（2）客户导向: 我们将以客户需求为导向, 提供个性化的解决方案, 为每个客户量身定制专属服务。
（3）科技支持：我们将引入先进的科技工具, 提高咨询服务的效率和质量。
（4）综合服务：我们将提供全面的咨询服务, 以满足客户的多样化需求。
咨询行业财务顾问工作方案范本
咨询行业财务顾问工作方案范本咨询行业财务顾问工作方案一、背景与目的随着经济全球化的不断深入，咨询行业的发展速度日益加快。
作为咨询行业的重要一环，财务顾问在公司经营决策中发挥着重要作用。
为了提供全方位的财务咨询服务，确保公司的财务可持续发展，制定本工作方案，旨在规范财务顾问工作流程，提高服务质量，满足客户需求。
二、工作流程设计1. 需求确认与初步分析财务顾问应与客户或相关部门的负责人进行有效沟通，了解需求，并对现行财务状况进行初步分析，以确认确切的咨询方向。
2. 数据收集与调研根据客户需求，财务顾问应对相关数据进行收集和调研，包括但不限于公司财务报表、经营数据、市场状况等。
通过深入了解公司状况和行业背景，为后续工作提供准确的基础数据和信息。
3. 问题诊断与解决方案制定在收集和分析数据的基础上，财务顾问应进行问题诊断，并提出相应的解决方案。
解决方案应基于客户需求和实际情况，确保可行性和可持续性。
4. 方案实施与监督在与客户充分沟通并获得认可后，财务顾问应制定具体的实施计划，并监督方案的执行情况。
同时，应密切关注实施过程中的风险和问题，并及时调整方案，确保达到预期目标。
5. 结果评估与报告撰写在方案实施的过程中，财务顾问应定期对结果进行评估，并撰写相应的报告。
报告应清晰明确地说明方案实施情况、收益情况和改进建议，为客户决策提供依据。
三、质量管理与服务保障1. 保持专业能力与知识更新财务顾问应持续学习与财务咨询相关的最新理念、法规和政策，不断提高自身的专业能力。
同时，应与团队成员分享学习心得和经验，促进团队的整体水平提升。
2. 沟通与协调财务顾问应建立起有效的沟通渠道，与客户和相关部门保持及时沟通，确保理解和满足其需求。
同时，应与公司内部其他部门进行协调配合，提高协同效率，为客户提供一体化解决方案。
3. 保护客户信息和商业机密财务顾问应严格遵守保密协议，保护客户的商业机密和个人信息。
不得将客户的信息用于其他目的或泄露给第三方，确保客户利益的最大化。
财务顾问方案
财务顾问方案财务顾问方案1. 概述财务顾问是指为企业提供财务咨询和服务的专业人员。
财务顾问的主要任务是帮助企业管理财务风险、优化财务决策、提高经营绩效。
本文档将介绍财务顾问的角色和职责，并提供一份综合的财务顾问方案。
2. 财务顾问的角色和职责财务顾问扮演着企业财务顾问团队的核心角色，他们的职责主要包括：- 提供财务战略规划：分析企业的财务状况，制定长期财务目标和策略，为企业的发展提供财务指导。
- 财务风险管理：帮助企业评估和管理财务风险，制定风险规避和应对策略，防范财务风险对企业造成的损失。
- 财务决策支持：为企业的经营决策提供财务分析和评估，包括投资决策、融资决策和业务战略调整等。
- 绩效评估和优化：通过对企业财务绩效进行评估和分析，提出改进意见和建议，帮助企业优化经营绩效。
3. 财务顾问方案基于财务顾问的角色和职责，我们制定了以下综合的财务顾问方案：3.1 财务战略规划- 分析企业的财务状况，包括财务报表分析和财务比率分析，为企业制定长期财务目标和策略。
- 调研市场和行业情况，评估企业所处的竞争环境和商业机会，为财务战略规划提供参考。
- 制定财务预算和计划，确定各项财务指标的目标和达成路径。
3.2 财务风险管理- 评估企业面临的财务风险，包括市场风险、信用风险和流动性风险等。
- 分析风险来源和潜在影响，提出应对策略和措施，制定风险管理计划。
- 监测和控制风险的实施情况，及时调整风险管理策略和措施。
3.3 财务决策支持- 对企业的投资项目进行财务分析和评估，包括现金流量分析、投资回报率计算等，提供投资决策建议。
- 分析不同融资方案的财务效益和风险，并为企业选择合适的融资方式和机构。
- 评估业务战略调整的财务影响，为企业的战略决策提供财务支持。
3.4 绩效评估和优化- 对企业的财务绩效进行定期评估和分析，包括盈利能力、偿债能力和经营效率等方面。
- 发现绩效短板和问题点，提出改进意见和建议，帮助企业优化经营绩效。
2023咨询公司创业计划书模板（精选3篇）
2023咨询公司创业计划书模板（精选3篇）2023咨询公司创业计划书模板篇1xx公司目前拥有1500多个客户，并呈滚动发展趋势；其中约有60%的客户具有4~8年的合作历史，这些客户将是管理咨询公司的潜在顾客。
成立后的管理咨询公司将协助xx公司为这些客户提供专业化的认证后续服务，通过认证后续服务将有利于xx公司降低客户流失率、提高客户满意度、开拓认证市场，商业计划书范本，同时也为管理咨询公司开拓市场打下良好的基础。
另外山东省技术监督局职能的社会影响力及其关联的中介服务市场将是公司进入开拓市场最强有利的优势；xx公司目前已建立规模的市场开发网络，有50多家认证咨询机构同中心建立密切的业务联系。
同时xx公司平均每天有2~4名中心的专职和兼职审核员在为客户提供认证审核服务，这些审核员将是强大的潜在市场推广员。
第一部分经营管理体制一、公司类型有限责任公司二、核心管理层经理工作职责和三、员工安排（部门、人数、具体职责）四、总投资syb创业计划书范文；总投资额200万元。
五、所有权形式由和自然人组成投资主体。
xx公司投资并控股，并以自愿原则吸纳以山东省质量技术监督局和xx公司员工作为自然人入股。
其中xx公司作为主要投资方占40%股份；自然人总计占60%股份。
六、董事会董事会设置原则（包括董事长、理事、股东代表的产生原则）董事会职责和权限董事会主要工作程序（决策程序、各项会议程序等）七、公司成立日程计划八、报酬股东分红原则和程序员工薪酬方案2023咨询公司创业计划书模板篇2一、执行总结1.1公司宗旨健康心理，助青少年成长;快乐生活，领略人生精彩。
1.2项目创想随着时代的发展和科技的创新，越来越多的孩子因为家庭、社会、自身的原因而患上各种各样的心理疾病或者是心理亚健康。
而越来越多青少年的自杀、暴力或者是各种犯罪行为都在提醒着我们青少年的心理健康极为重要。
并且很多都市里面的成年人由于家庭、社会等更重压力也使得他们经常精神压抑，而由于各种原因引起的家庭不和的例子也是比比皆是。
(完整版)财务顾问协议书模板及多场景使用说明
(完整版)财务顾问协议书模板本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同主体：甲方（委托方）：__________乙方（顾问方）：__________鉴于甲方在财务规划、投资咨询、资产管理等方面需要专业指导，乙方愿意提供相关服务，经双方友好协商，特订立本协议，共同遵照执行。
第一条服务内容1.1乙方根据甲方的财务状况、投资需求及风险承受能力，为甲方提供财务规划、投资建议、资产管理等服务。
1.2乙方应遵循甲方的要求，为甲方提供与投资相关的信息、数据、分析报告等。
1.3乙方应在甲方需要时，协助甲方进行投资项目的评估、选择和决策。
1.4乙方应根据甲方的要求，定期为甲方提供财务状况分析、投资收益评估等服务。
第二条顾问费用2.1甲方应按照双方约定的收费标准向乙方支付顾问费用。
2.2乙方在提供服务过程中发生的合理费用，由甲方承担。
2.3甲方应在收到乙方出具的发票后日内支付顾问费用。
第三条保密条款3.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密。
3.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或允许第三方使用上述信息。
第四条合同期限4.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。
4.2除非一方提前终止本协议，否则本协议在有效期届满后自动续约____年。
第五条解除与终止5.1在协议有效期内，如一方严重违反本协议约定，另一方有权解除本协议。
5.2在协议有效期内，如甲方连续____个月未支付顾问费用，乙方有权解除本协议。
5.3本协议解除或终止后，双方在本协议项下的权利义务即告终止，但保密条款、争议解决等条款仍然有效。
特殊应用场景说明：1.本协议所称“财务顾问服务”包括但不限于财务规划、投资咨询、资产管理等，具体服务内容以双方实际需求为准。
2.乙方在提供服务过程中，应遵循甲方的要求，确保投资建议、资产管理等服务的安全性、合规性。
3.双方在履行本协议过程中，如涉及第三方合作，应确保第三方遵守本协议的相关约定。
财务顾问工作方案
财务顾问工作方案一、背景介绍在当今竞争激烈的市场中，企业需要从财务角度进行全面的分析和规划，以实现可持续发展。
作为财务顾问，我们承担着提供专业的财务咨询和建议的重任，以协助企业制定有效的财务战略和计划。
本工作方案旨在概述财务顾问的角色和职责，并提供实施财务顾问工作的详细计划。
二、财务顾问的角色和职责1. 了解企业情况：与企业管理层合作，深入了解企业的战略目标、财务状况和运营模式，为后续的咨询提供充分的背景知识。
2. 进行财务分析：进行财务比率分析、财务报表分析等，评估企业的财务健康状况，帮助企业确定现状和未来的发展潜力。
3. 制定财务策略：根据财务分析的结果，结合企业的战略目标，制定财务规划和策略，确保财务目标与企业目标的一致性。
4. 提供财务建议：基于财务分析和战略规划，向企业提供准确、可行的财务建议，帮助企业解决财务难题和优化财务流程。
5. 监督和评估：监督和评估财务战略和计划的执行情况，及时调整并提供相关反馈，确保财务目标的实现。
三、财务顾问工作方案实施计划1. 初始会议：与企业管理层进行初始会议，明确工作目标和时间表，共同制定工作计划和分工。
2. 数据收集和分析：收集企业的财务和运营数据，进行初步的数据清理和整理，并进行财务分析和预测。
3. 现状分析报告：根据收集到的数据和财务分析结果，编制现状分析报告，详细阐述企业的财务状况和存在的问题。
4. 战略规划会议：召开与企业管理层的战略规划会议，根据现状分析报告共同制定财务目标、策略和行动计划。
5. 财务建议报告：编制财务建议报告，详细阐述财务目标、策略和行动计划，提供相应的实施建议和指导。
6. 实施和监督：根据财务建议报告的内容，实施相应的财务战略和计划，并监督执行进展，及时调整并提供反馈。
7. 结果评估报告：在工作完成后，编制结果评估报告，总结工作成果和实施效果，并提出相关的改进建议。
四、工作方案执行的规范和要求1. 保密性：在整个工作过程中，严格遵守保密协议，对企业的财务信息和商业机密进行严格保密。
财务顾问实施方案模板
财务顾问实施方案模板一、引言。
财务顾问是企业管理中非常重要的一环，负责为企业提供财务管理方面的建议和支持。
在当今竞争激烈的商业环境中，财务顾问的作用更加突出。
因此，制定一个有效的财务顾问实施方案至关重要。
本文将从以下几个方面为您介绍财务顾问实施方案模板。
二、目标与目的。
1. 目标，明确财务顾问的具体工作目标，包括提高企业的财务绩效、降低成本、规避风险等。
2. 目的，阐明财务顾问实施方案的目的，即为了实现上述目标，需要做哪些具体工作。
三、工作内容。
1. 财务分析，对企业财务状况进行全面分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，为企业决策提供数据支持。
2. 资金管理，优化企业资金结构，提高资金利用效率，降低资金成本，确保企业的资金安全和流动性。
3. 预算控制，制定企业预算，进行预算执行和控制，确保企业的财务活动在预算范围内进行。
4. 税务筹划，制定税务筹划方案，合法降低税负，避免税务风险，提高企业的税收合规性。
5. 风险管理，对企业的财务风险进行评估和控制，建立健全的风险管理体系，确保企业财务安全。
6. 绩效评价，建立绩效评价体系，对企业的财务绩效进行监控和评价，为企业提供改进建议。
四、实施步骤。
1. 了解企业情况，与企业管理层沟通，了解企业的经营状况、财务状况和发展需求。
2. 制定实施计划，根据企业情况，制定财务顾问的具体实施计划，明确工作目标和时间节点。
3. 落实实施方案，组织实施财务顾问方案，确保各项工作按计划有序进行。
4. 监督和评估，对财务顾问实施方案进行监督和评估，及时发现问题并进行调整。
五、资源保障。
1. 人力资源，确保有足够的财务顾问人员，具备专业的财务知识和丰富的实践经验。
2. 技术支持，提供先进的财务管理工具和系统，支持财务顾问的工作。
3. 财务预算，为财务顾问工作提供充足的财务预算，确保财务顾问实施方案的顺利进行。
六、风险控制。
1. 风险评估，对财务顾问实施方案可能面临的风险进行评估，制定风险应对措施。
咨询公司的创业计划书模板
咨询公司的创业计划书模板一、商业概况公司名称：XXX咨询公司公司介绍：XXX咨询公司成立于20XX年，是一家专注于提供专业咨询服务的公司。
我们致力于为客户提供最优质的咨询服务，帮助他们解决各种复杂的问题，提升业务绩效和竞争力。
使命：为客户提供最具价值的专业咨询服务，帮助他们实现商业目标。
愿景：成为业内领先的咨询公司，为客户提供最优质的服务，为员工创造最好的发展机会。
二、市场分析1.市场规模：目前，国内外市场对专业咨询服务的需求不断增长，市场规模庞大。
2.竞争分析：目前国内咨询公司众多，竞争激烈。
但绝大多数公司还停留在传统咨询服务阶段，我们的优势在于结合最前沿的技术和方法，不断创新，为客户提供更加优质和全面的咨询服务。
3.市场机会：随着国内市场经济的不断发展，企业对专业咨询服务的需求越来越大，尤其是在战略规划、市场营销、人力资源管理等方面的咨询服务市场前景广阔。
三、产品与服务我们的产品与服务包括但不限于：1.战略规划：为客户提供专业的战略管理咨询服务，帮助他们明确企业发展方向，制定可行的发展战略。
2.市场营销：为客户量身定制市场营销策略，提高品牌知名度和市场份额。
3.人力资源管理：为客户提供人才招聘、培训和管理咨询服务，帮助他们建立强大的人力资源团队。
4.风险管理：为客户提供风险管理咨询服务，帮助他们规避潜在风险，保障企业安全稳健发展。
四、营销策略1.目标客户：我们的目标客户主要是中小型企业和初创企业，他们需要专业的咨询服务帮助他们规划发展战略，提高竞争力。
2.市场推广：通过线上线下结合的方式，展开市场推广活动，建立品牌知名度，吸引更多目标客户。
3.价格策略：我们将通过制定合理的价格策略，满足不同客户群体的需求，提高市场竞争力。
五、运营与管理1.团队建设：我们将建立专业的咨询团队，包括行业专家、顾问与分析师，为客户提供最优质的服务。
2.项目管理：我们将建立完善的项目管理体系，确保项目高效顺利进行。
财务顾问服务创业计划书
财务顾问服务创业计划书**一、背景与市场分析**随着经济的发展和社会的进步，越来越多的人开始关注自己的财务规划。
然而，由于财务知识的匮乏和繁杂，许多人往往感到无从下手。
这就催生了财务顾问服务的需求。
作为一种专业的服务，财务顾问能够帮助个人和企业进行财务规划、投资管理、税务筹划等方面的工作，帮助他们实现财务目标，有效管理资产。
根据市场调研数据显示，未来财务顾问市场潜力巨大。
据统计，我国家庭金融资产总额已经突破了200万亿元，但相比之下，个人财务规划和投资管理的意识还比较薄弱。
因此，在现有市场需求的基础上，我们决定开设一家财务顾问服务公司，以满足广大客户对于财务规划和投资管理的需求。
**二、服务内容**我们公司主要提供以下几方面的财务顾问服务：1. 财务规划：根据客户的个人情况和财务目标，制定详细的财务规划方案，包括资产配置、风险管理、税务筹划等方面，帮助客户实现财务目标。
2. 投资管理：根据客户的风险偏好和收益要求，为客户进行投资管理，帮助他们选择适合自己的投资产品，并进行风险管理。
3. 税务筹划：为客户进行税务筹划，帮助他们合理减轻税务负担，提高资产的收益率。
4. 财务培训：为客户提供财务知识培训，帮助他们提高财务管理能力，更好地进行财务规划和投资管理。
**三、市场定位**我们的目标客户包括个人投资者、高净值客户、中小企业主等，在客户定位上主要集中在有一定财务基础和需要财务规划的客户群体。
同时，我们还将根据客户的需求，提供定制化的服务，提高客户满意度和忠诚度。
**四、运营模式**我们公司的运营模式主要分为线上线下结合的方式。
线下我们将建立团队，专业的财务顾问团队为客户提供一对一的服务，线上我们将通过官方网站、微信公众号等平台来进行宣传推广和客户服务，为客户提供更便捷的服务方式。
**五、人才团队**公司的核心团队将由具有丰富财务知识和经验的专业人士组成，他们将为客户提供专业的财务顾问服务。
同时，我们还将不定期邀请相关领域的专家进行培训和分享，提高团队的整体素质。
财务管理咨询创业方案书
财务管理咨询创业方案书一、背景概述作为一名财务专业人士，我一直想在这个领域中有所作为，为企业增加价值。
在深入研究市场和行业前景之后，我认为财务管理咨询是一个非常有前途的领域，因为每个企业对于财务管理的需求都是永恒的。
因此，我希望能够创建一家咨询公司，专注于为企业提供高效和价值的财务管理咨询服务，以满足企业的需求。
二、公司名称和目标公司的名称为“财富管家咨询公司”，我们的目标是成为行业领先的财务咨询公司，提供高效、可持续和创新的财务管理咨询服务。
我们致力于成为客户最值得信赖的合作伙伴，与他们一起创造价值。
三、公司服务我们提供以下服务：1.企业财务咨询我们可以为客户提供包括预算编制、财务报表分析、资产负债表和现金流量预测等在内的全面财务管理咨询服务。
2.投资咨询我们可以协助客户进行股票和基金投资等领域的咨询。
我们提供全面的投资研究，帮助客户在投资商品中取得成功。
3.税务咨询我们可以提供专业的税务咨询，包括税务合规、税务筹划、税务审计和税务诉讼等方面的服务，以确保客户满足税务要求并合理避税。
4.战略咨询我们可以与客户一起制定全面的商业计划和战略方案，为客户提供深度分析、建议和支持。
四、市场分析根据统计数据，财务咨询市场在过去几年中已经实现了快速增长，预计未来几年在各个领域仍将保持增长。
而且各行各业的企业都需要财务管理咨询服务，市场需求广泛，潜力巨大。
因此，财务管理咨询已成为一个非常有前途的行业。
五、竞争分析财务咨询市场竞争激烈，市场上有许多大型金融机构和知名的财务咨询公司。
然而，我们的公司相对较小，但是我们有着极高的质量和专业水平的服务，具有响应迅速和灵活的优势，同时具备许多优秀的专业顾问和合作伙伴。
我们的服务质量、灵活性和价格具有竞争优势，使我们成为市场中具有相对优势的一家公司。
六、管理团队我们的管理团队由一批经验丰富、专业化的人士组成。
我们团队的成员都有多年的财务管理咨询经验，能够为客户提供高质量的服务，同时我们的管理团队能够快速响应市场的变化和客户需求的变化。
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财务管理咨询建议
引入先进的财务管理理念 ✓ 确立基于价值创造的财务管理 ✓ 从单纯规模衡量到价值评价 ✓ 综合考虑收益与风险平衡、货币时间价值 ✓ 从利润最大化到股东价值最大化
3.产品：
4.短期债务融资方式： 1. 发行企业短期融资债：融资期限在1年以内，成本低，目前1年期短期融资券 利率在3.5%-4.5%之间； 2. 信托受益凭证：银行以信托受益凭证为基础发售信托理财产品筹集资金，向 企业发放贷款。成本低，速度快，一般每期理财产品的发售规模不超过10亿 元，期限为6-18个月。
✓分为单元预算、产品预算、分 （子）公司预算；
✓最大特点是将业务发展计划与财务预算有机统一。
▪ 作用
✓落实发展战略和年度经营目标的规划性文件; ✓公司开展经营活动的主要依据； ✓配置各项资源的主要依据； ✓按月、季度、年考核的重要依据。
27
财务管理咨询建议
▪ 扩大成本的内涵
全面成本管理
不仅包括传统的生产成本、销售成本、营运管理成本、财务成本，还包括风 险成本和资本成本。
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企业经营财务状况诊断分析 杜邦分析
净资产收益率
资产净利率×Βιβλιοθήκη 权益乘数销售净利率
×
资产周转率
1-（1-资产负债率）
净利润 ÷ 销售收入
销售收入 ÷ 平均资产总额
负债总额
÷
资产总额
主营业务 利润
+
投资收益
-
各项费用
-
所得税
+
其他
流动负债 + 长期负债 流动资产 + 非流动资产
销售费用 + 管理费用 + 财务费用
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企业经营财务状况诊断分析 成本动因与结构分析（续）
✓ 固定资产 分析固定资产采用自购或租赁形式的成本，固定资产折旧方法对 税收的影响 ✓ 税务成本 分析税负总水平和税负结构
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企业经营财务状况诊断分析
财务报告体系分析
▪ 是否建立完善的财务报告体系以满足对内和对外财务报
告、信息披露和内部控制的需要
4
全面财务顾问方案
▪ 效果：
✓ 整体解决问题
EVA诊断分析
✓ 降低财务成本、提高收益
✓ 改进财务管理、建立长效管理机制
5
企业经营财务状况诊断分析
EVA诊断分析 1. 股东价值创造诊断分析 2. 绩效评价和激励约束机制分析 3. 企业财务状况综合分析 4. 杜邦分析 5. 成本结构与动因分析 6. 财务报告体系分析
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建立先进的管理机制
机制一：EVA绩效评价与激励机制（续）
▪EVA的作用
✓绩效和价值评价： 评价企业、分（子）公司、部门、产品创造的经营绩效和价值 ，避免了规
模、业务量、利润指标的消极作用，考虑了成本与风险因素。 ✓设计新酬体系：
EVA作为公司创造的价值在股东、管理者和员工之间进行分配，员工的绩 效（奖励）工资与EVA直接挂钩，建立EVA与员工薪酬之间的挂钩激励机 制， 实行奖金池制度。 ✓配置资源： 挂钩分配营销费用； RAROC用于在即定战略要求下，在给定资源范围内， 对资产项目或客户进行排队选择 。 ✓产品定价： 产品定价决策时，应使得该产品总的EVA为正。
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投融资结构改善方案
资产结构改善方案
目的：减少非盈利和低效资金占用，提高资金利用效率和投资收益 途径：
✓ 优化资产结构，压缩非盈利和低效资产 ✓ 拓宽投资渠道，增加投资产品 ✓ 合理控制投资风险，增加投资收益
▪ 产品：
❖债权投资： ✓ 信托理财产品：6-18个月，保本浮动或非保本浮动； ✓ 一对一定向理财计划：根据投融资双方需求设计个性化产品； ✓ 资产证券化产品：期限灵活，收益较高； ✓ 境内外结构性理财产品（与股票、基金等挂钩）：专业理财，较高收 益与低风险。
内部使用 注意保密
财务顾问方案（模版）
2006年12月
1
目录
全面财务顾问方案 附件一 境内外IPO财务顾问方案 附件二 并购财务顾问方案 附件三 项目融资顾问方案
2
全面财务顾问方案
企业经营财务状况诊断分析 改善投融资结构方案与产品 财务管理咨询建议
3
全面财务顾问方案
▪ 宗旨：为客户提供一揽子解决方案
❖其他：流动资金贷款、票据承兑与贴现、银行保函、固定资产贷款等。
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投融资结构改善方案
融资结构改进方案（续）
股权融资方式：
✓ 境内外IPO及再融资：在境内、香港、新加坡、美国等地上市。融 资额大，提升企业价值和影响力，引入先进管理机制，中小企业 境外上市门槛相对较低；
✓ 私募股权投资：利用境内外平台直接投资参股，或帮助企业引入 战略投资者。企业获得融资及战略投资者的技术支持，建立合理 的公司治理结构。
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建立先进的管理机制
机制一：EVA绩效评价与激励机制（续）
▪EVA的实现途径
EVA=（ROE-WACC）×资本投入 ①挖掘现有潜力：提高现有资本回报率ROE ②有效增长：只要ROE>WACC，增加投入，发展资产 ③从价值毁灭的项目中退出资本：如果ROE<WACC，减少资本投 入 ④使ROE长期上升：保持长期的竞争优势，ROE>WACC ⑤降低WACC，使资本成本最小化
28
财务管理咨询建议
应用先进的财务管理机制 ✓ 经济增加值绩效评价机制，解决企业绩效评价和薪酬激励 ✓ 经济资本管理机制，解决企业的控制和约束
20
建立先进的管理机制
机制一：EVA绩效评价与激励机制
指标：经济增加值（EVA）
EVA=税后净利润-资本成本
❖含义：股东的期望回报率构成资本成本，只有税后净利润在扣除资本成
本后的剩余即EVA才是企业为股东创造的价值，EVA的大小可以衡 量股东价值创造的大小。
战略成本管理
从传统的“成本控制”和“成本降低”转向通过创新、流程再造等避免发生 不必要的成本，建立成本领先战略。
扩大成本主体
成本管理主体从财务部门向所有部门延伸，贯穿于所有环节和全部过程。
引进成本管理方法
制定作业成本法（ABC）和定额管理；
推进集中采购，实施供应管理，控制采购风险，节约成本。
税务规划，降低税负成本。
24
建立先进的管理机制
机制二：经济资本管理机制
引入资本回报的理念，引入经济资本（Economic Capital)作为内 部资本管理指标，进行回报要求、考核评价、约束风险等。 基本思路：确定资本回报率——分配经济资本——计算资本成本 作用：
✓ 内部控制：通过内部资本回报要求，实现总公司对分公司 （子）公司的管理和控制
9
企业经营财务状况诊断分析 企业财务指标综合分析
财务指标综合分析
偿债能力
盈利能力
经营效率
成长能力
流动比率速动比率资产负债利比息率保障长倍期数负债比主率营业务利润息率税前利润率净资产收益率应收账款存周货转周率转总率资产周净转资率产周转率主营收入主增营长利率润营增业长利率润息增税长前率利净润利增润长增率长率
✓ 定价指导：将经济资本分配系数×（资本成本率+资本经济利 润率） 作为定价模型的计量要素
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财务管理咨询建议
KPI关键业绩指标体系
▪ 理论基础：平衡计分卡
引入平衡计分卡，从财务、内部流程、客户与市场、员工学习与成长四个视 角考察价值创造
✓ 财务视角（EVA）：从股东角度来看企业增长、利润率及风险战略。 ✓ 顾客视角：从顾客角度来看企业创造价值和差异化的战略。 ✓ 内部运作流程视角：各种业务流程满足顾客和股东需求的优先战略。 ✓ 学习和成长视角：优先创造一种支持公司变化、革新和成长的气候。
❖目的：改变传统的利润最大化的经营目标，用为股东创造的价值衡量经
营业绩。
❖税后净营业利润对会计利润进行调整的作用可归纳为以下三点：
✓ 消除稳健会计的影响； ✓ 防止人为调节利润； ✓ 业绩计量免受过去会计计量误差的影响。
❖在企业运营方面，经济增加值强调资本成本的重要性，督促企业 节约其运营过程中的资本占用，从而达到增加企业价值的目的。
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投融资结构改善方案
资产结构改善方案（续）
❖股权投资： ✓战略性并购：扩大企业规模，增强企业实力，减少竞争对手，增加盈 利来源 ，增强企业可持续发展能力； ✓项目投资：帮助企业选择有发展前景、市场空间大、盈利能力强的项 目进行投资； ✓资产重组：帮助企业处置与其战略无关、投资回报低的股权投资，提 出调整长期投资结构、战略性并购和资产处置建议。
6
企业经营财务状况诊断分析 股东价值创造诊断---判断企业是否真正创造价值
企业规模不代表企业价值 业务量指标，可能是“赔本赚吆喝” 利润指标：可能导致短期行为而损害长远利益；没有考虑资本成本、
货币时间价值和风险；存在人为调节利润的因素。
7
企业经营财务状况诊断分析
绩效评价和激励约束机制分析
如何评价公司、分（子）公司、部门的经营业绩 评价指标是价值导向还是业务量导向 是否考虑回报与风险的平衡 是否建立了科学、有效的内部成本和收入分摊体系 是否导致短期行为、损害长远利益
▪KPI关键业绩指标体系
财务指标、业务发展指标、市场占有比指标、顾客意见反馈指标、管理效 率指标、员工满意度指标、吸引核心人才指标等。
▪作用：
✓ 考核分（子）公司、业务单元的领导团队 ✓ 作为分配领导人员年薪的依据
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财务管理咨询建议
▪ 综合经营计划
全面预算管理
✓包括业务发展、财务预算、机构人员等内容在内的综合经营计划；
▪ 途径：
EVA诊断分析
✓ 财务诊断分析——发现问题