证券公司客户拓展方法
证券公司客户拓展方法.ppt
二
三
业务开 拓，业 绩增长 的需要
现有客户的 业务可能不 会在短时间 之内快速增 长,需要不 断进行新客 户的开发和 培养。
规避市 场风险 的需要
客户 的面 要广
客户不 宜过于 集中在 一个圈 内
所以要扩大业务量，两个条件一个也不能少：
第一
老客户业务稳 定增长 – 立足
点
第二
积极发展新 客户 – 希望
绝不强迫推销 视亲友为知己
坚持最专业 的服务
转介绍法
转介绍法既是利用现有人脉关系，借由你专 业的服务赢得他人的信任，从而帮您推荐 客户的方法。
你的工作要点：尊重、赞美、要求、汇报
1
建立影响力中心
2
认同证券投资
2
认同证券经纪人行业
交往广泛
3
有职业优势
3
有亲和力， 易接触 4
热情、愿意帮助别人
影响力中心的特点：
客
户
的
累积销售的经验
优
势
缘
担心赚亲友的钱
故
法
怕被拒绝
接 触
客
户
丢面子
的
劣
势
缘故市场的经营技巧
你的缘故是别人 的陌生，别把你 销售生涯的第一 笔存款送给别人
缘故市场经营的关键
缘故市场陌生化
变有缘有故为—— 无缘无故
按部就班——把有缘有故当成无缘无故
当成客户来对待
克服心理障碍，用专 业的态度进行销售
缘故法是我们客户经理行销任何产品时首推之法，也 是我们客户经理最基本的销售方法。
缘故网络示意图
同学
邻居 朋友
亲属
同乡 同事
同事 邻居
朋友 我 同学
证券行业转正的业务拓展与销售技巧
证券行业转正的业务拓展与销售技巧中国证券市场的发展迅猛，证券行业的业务拓展和销售技巧日益重要。
本文将针对证券行业转正的业务拓展与销售技巧进行探讨，并提出一些有效的方法。
一、业务拓展1. 客户调研在证券行业转正的业务拓展中，了解客户需求是至关重要的一步。
通过与潜在客户的沟通和调研，了解他们的投资需求、风险偏好等方面的信息，有助于制定个性化的投资方案和服务。
2. 建立牢固的客户关系与客户建立持久的关系是实现业务拓展的关键。
通过定期的沟通和跟进，及时回应客户的问题和需求，并提供专业的解决方案，可以增强客户的忠诚度，为业务拓展打下坚实的基础。
3. 合作关系的建立与其他金融机构建立合作关系，共同开展业务，可以促进业务拓展。
可以与基金公司、保险公司等建立合作伙伴关系，实现资源共享，提高合作伙伴间的竞争力。
二、销售技巧1. 产品知识的全面掌握作为证券行业的销售人员，必须全面掌握所销售证券产品的相关知识，包括产品特点、市场走势、风险评估等。
只有通过深入了解并准确传达产品信息，才能提高销售的成功率。
2. 个性化销售策略不同的客户具有不同的需求和风险偏好，因此采用个性化的销售策略至关重要。
根据客户的特点和需求，量身定制投资方案，为客户提供个性化的投资建议，提高销售的精准度。
3. 服务质量的提升提高服务质量可以增强客户的满意度和忠诚度，从而提高销售绩效。
通过及时回应客户的问题和需求，提供全方位的服务支持，确保客户在投资过程中得到良好的体验，从而树立良好的口碑。
4. 销售团队的培训为了提高销售技巧和业务水平，公司应加强对销售团队的培训和发展。
通过培训，提升销售人员的专业知识和沟通能力，增加他们的销售技巧和自信心，为业务拓展提供有力的支持。
5. 利用科技手段在证券行业转正的业务拓展中，充分利用科技手段可以提高销售效率。
例如，通过建立客户管理系统，实现客户信息的集中管理和分析，帮助销售人员更好地了解客户需求，提供更加精准的服务。
证券行业中的客户关系管理技巧
证券行业中的客户关系管理技巧在证券行业中，客户关系管理是至关重要的一环。
有效管理客户关系可以帮助证券公司建立良好的声誉、增加市场份额，并提升客户忠诚度。
本文将介绍一些证券行业中的客户关系管理技巧，帮助证券从业人员更好地与客户建立和维护良好的关系。
1. 理解客户需求要做好客户关系管理，首先要深入了解客户的需求。
通过与客户的交流和沟通，了解他们的投资目标、风险承受能力、资金规模等方面的信息。
只有充分理解客户的需求，才能提供更准确、个性化的服务，增强客户满意度。
2. 建立有效的沟通渠道建立有效的沟通渠道对于客户关系管理非常重要。
证券公司可以通过电话、电子邮件、社交媒体等多种途径与客户进行沟通。
及时回复客户的问题和反馈，关心客户的意见和建议。
同时，定期向客户提供市场资讯和投资建议，帮助他们做出明智的投资决策。
3. 提供个性化服务客户关系管理的关键在于提供个性化的服务。
根据客户的需求和投资偏好，为其量身定制投资组合和投资方案。
通过持续的跟踪和分析客户投资情况，及时调整和优化投资组合，提供更符合客户利益的服务。
4. 建立信任和合作关系建立信任和合作关系是客户关系管理的基础。
证券公司应该积极与客户建立长期的合作伙伴关系，通过坦诚、透明的服务，赢得客户的信任。
同时，要保证客户的利益始终放在首位，遵守法律法规和职业道德，从而与客户共同成长和获得成功。
5. 持续提升服务质量客户关系管理是一个不断改进的过程。
证券公司应该不断提升服务质量，通过培训和学习不断更新自己的知识和技能。
同时，及时关注市场动态和客户需求的变化，灵活调整策略和服务，以满足客户的不同需求。
6. 利用科技手段提升管理效率在现代科技的支持下，证券公司可以利用各种科技手段提升客户关系管理的效率。
例如，可以使用客户关系管理软件对客户信息进行管理和分析，提供更准确和全面的客户画像。
同时，可以利用人工智能技术实现智能化的客户服务和咨询，提高服务效率和质量。
总结起来，证券行业中的客户关系管理技巧包括：理解客户需求、建立有效的沟通渠道、提供个性化服务、建立信任和合作关系、持续提升服务质量和利用科技手段提升管理效率。
证券公司的客户拓展(ppt 65页)
目前证券公司的客户拓展方式
送东西 拼佣金
经纪人
佣金战 跑马圈地
佣金战 跑马圈地
下面我们站在具体某一证券公司的角度用通 来寻找答案。
试想一下，如果你负责XX证券公司的全部经 现在，你想怎么做？
人们为什么会选择把钱给证券公司呢？
本人认为：因为证券公司真正的核心是能 高风险高收益的产品，这才是真正的行业
市场定位理论
通过定位成为领导品牌
市场定位理论强调了研究客户的心智、强调类的独特性、强调第一、创造在客户 中的心理位置。
我们的证券公司可以透过强调自身的特色
回到第五个问题——
1、提供让客户满意的服务
服 务 体 系
2、设计更符合客户需求的产品
上述总结
说了半天，跟目前的情况相比差
证券公司的客户拓展(ppt 65页)
何为证券公司？
证券公司（Securities Company）是专门从事有价证券买卖的法人企业。 分为证券经营公司和证券登记公司。狭义的证券公司是指证券经营公司 ，是经主管机关批准并到有关工商行政管理局领取营业执照后专门经营 证券业务的机构。它具有证券交易所的会员资格，可以承销发行、自营 买卖或自营兼代理买卖证券。普通投资人的证券投资都要通过证券商来 进行。
获取高收益的欲望会迫使一 钱从银行转到证券公司
XX证券公司的客户在哪里？
我们客户有什么需求呢？
赚钱的确是目的 但是在合法范围内 利润向来与风险是画等 且风险不是每个人都可以无
如何满足客户的需求？
虽然让钱保值并能尽可能的增值是客户的目的，但根据每位客 户所能承受的风险不同，我们的XX证券公司应该对其进行差异 化服务，元芳你说呢？
不同的客户需求是不同的，注重客户的个性投 据客户的风险偏好及投资习惯，为每位客户量 置方案和理财产品，帮助客户在固定收益类产 中取得平衡，获得尽可能稳定的高收益
证 券公司营业部客户开发方案
证券公司营业部客户开发方案新形势下证券营业部成功经营之道佣金制度的改革引发了券商新一轮的变革，有人称之为“重新洗牌”。
新的佣金政策已经在各个券商间实施了近三个月。
虽然不同券商之间佣金仍存在着差异，但在上海：投资者并没有因为这种微小的佣金率差而产生大规模的转移。
那么，投资者究竟是如何考虑选择开立指定交易的营业部？而作为（经纪类）券商在新形势下，又该如何争取开发更多新客户同时巩固已有老客户？……证券业的许多经营决策者正在思考类似这样的问题或正在设计方案解决问题。
现根据自身营业部的特点，提出以下分析、建议、方案，敬请参考，并希望能对营业部今后的发展带来帮助或益处。
在给出为营业部设计的一套专案前，先从营业部的客户（投资者）、竞争对手、自身优劣势四个方面提出问题，并予以简单的分析。
一、投资者是以哪些因素作为其选择开立指定交易营业部的依据？二、周遭居民分布如何，哪些地区或社区拥有可以开发的潜在客户群？三、周遭券商营业部的具体情况与自身比较如何？其中包括：总开户人数、月交易量、硬件设施、服务质量、大中散户比例等等。
尤其需要了解和比较的是：1、对不同资金或交易量的客户具体佣金政策如何？2、现阶段正在用何种优惠措施或方法策略吸引开发客户？3、整体经营有何特点，有何明显的优势或劣势？四、营业部自身有何优势及不足,哪些地方必需立即改进或完善，否则会影响今后长远的发展？分析资料显示，七成以上的投资者首选“离家或单位近，买卖交割方便安全”的营业部开户；二成以上的投资者选择“公司规模大，信誉高，服务好”的营业部开户。
但随着远程交易（家庭大户室远程委托、“银证通”、网上交易、手机炒股、经纪人服务等）的发展，优质的个性化服务、快速畅通的网上交易、详尽的投资分析及咨询……越来越得到投资者的重视，并在投资者选择开户的因素中的比重逐年递增。
所以，营业部在加大开发临近周围地区和社区客户的同时，还应努力提高服务及咨询质量、制定灵活的佣金策略、加快网上交易的开发、培养素质优良的经纪人团队……而周遭营业部的某些长处和好的做法也值得借鉴，“知己知彼”、“取长补短”。
证券公司如何拓展市场份额？经验分享
证券公司如何拓展市场份额？经验分享经济的不断发展，证券市场的竞争也日益激烈。
面对竞争对手的挑战，证券公司需要不断拓展自身的市场份额，提高市场调控的能力和服务质量。
本文将从三个方面探讨证券公司拓展市场份额的经验分享。
一、注重信息化建设随着信息化技术的日益普及，证券公司需要积极拥抱信息化建设，以提高公司运营的效率和质量。
首先，证券公司需要建立完善的信息化系统，以支持公司各项业务的处理和管理。
其次，利用大数据技术，对市场和客户进行深入分析，挖掘市场和客户的需求，并针对需求进行有针对性的服务。
其次，在移动互联网时代，证券公司需要积极拓展线上渠道，提供更加便捷、快速的服务。
证券公司可通过手机应用、微信公众号等新媒体平台，吸引年轻一代投资者，提升公司的市场占有率。
另外，证券公司还需注重客户服务体验，提供贴心、全方位的服务，以提高客户的满意度和忠诚度，从而提升市场份额。
二、深耕精品业务随着市场竞争的加剧，单纯地追求市场份额已经无法满足证券公司的需求。
证券公司应当注重深耕精品业务，提高服务品质和投资品质。
针对客户投资需求，证券公司应当根据不同的客户群体，提供具有特色、有价值的投资产品。
此外，应当加强对业务质量的监管，保证公司业务的稳健和合规。
三、拓展全球化市场随着我国金融市场的不断开放和全球化趋势的加强，证券公司需要积极拓展海外市场，提高国际竞争力。
证券公司可通过建立自有的国际化业务平台、参与境外市场业务等方式，拓展全球化市场，提高公司的国际化管理水平和跨境业务操作水平，打造更为专业、国际化的品牌形象。
总体而言，证券公司拓展市场份额的关键在于注重信息化建设、深耕精品业务、拓展全球化市场。
证券公司应当根据市场需求和发展趋势，积极寻求创新发展，提高自身竞争力，实现可持续发展。
证券机构如何开发客户
证券机构如何开发客户开发客户是销售工作的第一步，今天来和大家分享关于证券机构该如何开发客户，希望能对大家有所帮助。
一、客户的渠道客户开发主要是通过介绍法，包括银行关系的介绍、朋友介绍、客户介绍等。
对证券经纪人来说，开发客户的捷径主要驻点银行的转介绍。
证券公司与银行的合作存在业务上的互惠互利关系，因此充分利用银行的客户资源是开拓客户的重要途径。
(一)银行渠道的开发银行是客户的聚集地，二者存在着良好的合作和信赖关系。
证券经纪人要想开发银行渠道、搞好与银行的关系，必须做到如下几个方面：1.取得银行信任。
一般银行同时有几家券商驻点，证券经纪人需要有积极的工作态度、较高的专业素质和较高的把握机会、较强的协调处理事务的能力，树立良好的职业形象，方能取得银行的认可。
2.证券经纪人要与银行机构客户经理相处融洽，在业务上互帮互助，培养共同爱好，建立良好的人际关系。
3.证券经纪人要适时向银行提出需求，争取与客户见面的机会，必要时请出公司高层领导出面洽谈。
【案例】某证券经纪人在某银行驻点期间，工作认真负责，勤勤恳恳，除了自己的日常工作以外，尽量帮助银行员工做一些力所能及的辅助工作，给人留下了踏实肯干的态度。
在工作以外的时间，他还能与银行个人金融业务主管搞好关系，经常约见一起吃饭，参加一些娱乐活动。
一段时间后，个人金融业务主管主动为他介绍了一个客户，并粗略告知了该客户的一些基本情况。
该员工抓住时机很快与客户进行了约见。
通过沟通，了解到该机构计划先用1000万元的资金做新股申购，待行情好转。
再介入二级市场。
通过耐心周到的服务和专业交流，该客户不久就开户了。
一个月后，其资金增加到3000万元，并介入二级市场。
（二）朋友介绍朋友介绍是最常用的一种方法。
证券经纪人应与朋友经常来往、建立互信，并积极主动加人朋友的生活圈子，结识新朋友。
在交往中，有意无意向其介绍相关理财观念和产品，培养其理财意识，开发其需求，并适时建议开户。
【案例】某证券经纪人的朋友是一个房地产企业负责人，一直从事股票投资。
证券公司如何开发机构客户
如何开发机构客户一、机构客户的渠道来源机构客户开发主要是通过介绍法，包括银行关系的介绍、朋友介绍、客户介绍等。
对证券经纪人来说，开发机构客户的捷径主要来自驻点银行的转介绍。
证券公司与银行的合作存在业务上的互惠互利关系，因此充分利用银行的客户资源是开拓机构客户的重要途径。
(一)银行渠道的开发银行是机构客户的聚集地，二者存在着良好的合作和信赖关系。
证券经纪人要想开发银行渠道、搞好与银行的关系，必须做到如下几个方面：1. 取得银行信任。
一般银行同时有几家券商驻点，证券经纪人需要有积极的工作态度、较高的专业素质和较高的把握机会、较强的协调处理事务的能力，树立良好的职业形象，方能取得银行的认可。
2. 证券经纪人要与银行机构客户经理相处融洽，在业务上互帮互助，培养共同爱好，建立良好的人际关系。
3. 证券经纪人要适时向银行提出需求，争取与机构客户相关负责人见面的机会，必要时请出公司高层领导出面洽谈。
【案例】某证券经纪人在某银行驻点期间，工作认真负责，勤勤恳恳，除了自己的日常工作以外，尽量帮助银行员工做一些力所能及的辅助工作，给人留下了踏实肯干的态度。
在工作以外的时间，他还能与银行个人金融业务主管搞好关系，经常约见一起吃饭，参加一些娱乐活动。
一段时间后，个人金融业务主管主动为他介绍了一个机构客户，并粗略告知了该机构的一些基本情况。
该员工抓住时机很快与客户进行了约见。
通过沟通，了解到该机构计划先用1000万元的资金做新股申购，待行情好转。
再介入二级市场。
通过耐心周到的服务和专业交流，该机构不久就开户了。
一个月后，其资金增加到3000万元，并介入二级市场。
（二）朋友介绍朋友介绍是最常用的一种方法。
证券经纪人应与朋友经常来往、建立互信，并积极主动加人朋友的生活圈子，结识新朋友。
在交往中，有意无意向其介绍相关理财观念和产品，培养其理财意识，开发其需求，并适时建议开户。
【案例】某证券经纪人的朋友是一个房地产企业负责人，一直从事股票投资。
证券公司合作营销方案
证券公司合作营销方案一、背景介绍随着证券市场的不断发展和竞争的加剧，各家证券公司在市场上争夺客户和业务的竞争变得越来越激烈。
为了提升市场份额和拓展业务，证券公司需要与其他企业进行合作，在市场营销方面寻求突破。
二、合作目标1. 提升品牌知名度：通过与其他企业合作，借助其品牌影响力和市场渠道，提升证券公司的品牌知名度。
2. 拓展客户群体：与合作企业共享客户资源，共同开发潜在客户，并引导其成为证券公司的高净值客户。
3. 开拓新业务领域：与合作企业互相借力，开展新的业务合作，打破传统的业务边界，实现共赢发展。
三、合作方式1. 联合推广活动：与合作企业共同策划、组织推广活动，如举办论坛、研讨会、培训班等，通过活动宣传的手段，提升品牌知名度和吸引潜在客户。
2. 产品互换：与合作企业在产品方面进行互换，通过互相推荐对方的产品，实现客户资源的共享和扩展。
3. 联合开发新产品：与合作企业共同研发新产品，利用各自的技术、资源和优势，拓展新的业务领域。
4. 信息共享：与合作企业建立信息共享机制，共同分析市场动态和行业趋势，通过信息共享提升市场预判能力和业务决策能力。
四、合作内容和收益分配1. 市场推广费用共担：合作企业共同承担市场推广活动的费用，合理分担费用比例。
2. 产品推荐收益分享：根据推荐的客户成交业务量或者交易费用，合作企业根据约定比例分享相应的收益。
3. 新产品收益分享：合作企业共同研发的新产品，根据合作协议约定分配收益比例。
五、合作管理机制1. 合作协议签署：确定合作的目标、方式、内容、收益分配等合作细节，明确双方的权利和义务，并签署合作协议。
2. 合作过程管理：设立联络人和工作小组，负责合作过程的沟通和协调，确保合作顺利进行。
3. 绩效评估和调整：定期评估合作效果，根据实际情况进行调整和优化合作方案。
六、风险控制措施1. 合作企业融资风险：在合作过程中，要对合作企业进行资信评估，确保其经济实力和信用状况稳定，避免因合作方的金融风险而对证券公司造成损失。
券商营销方案
第1篇
券商营销方案
一、前言
本营销方案旨在为券商提供一套合法合规的营销策略，以扩大市场份额，提升客户满意度，增强品牌影响力。以下方案均遵循我国相关法律法规及证券业协会的规定，确保营销活动的合规性。
二、目标定位
1.提高新客户开户数量，增加市场份额。
2.提升老客户活跃度，提高客户粘性。
3.优化客户结构，培育潜在高净值客户。
2.老客户维护
（1）定期开展客户关怀活动，如节日问候、生日祝福等，提升客户满意度。
（2）提供个性化服务，如定制投资策略、专属投顾服务等。
（3）推出积分兑换、会员等级制度，激励客户积极参与交易。
（4）举办投资交流活动，邀请资深投资者分享经验，提高客户投资技能。
3.客户结构优化
（1）针对高净值客户，提供一对一专属服务，包括但不限于投资咨询、财富管理、家族信托等。
二、市场分析与目标设定
1.市场分析
-行业趋势：分析当前证券市场的发展趋势，包括技术进步、监管政策变化、投资者行为等。
-竞争对手：评估主要竞争对手的市场表现，了解其营销策略与客户服务模式。
-客户需求：通过调研了解潜在客户的需求与期望，以及现有客户的满意度。
2.目标设定
-增加新客户：设定具体的新客户增长目标，提升市场占有率。
（2）开展高端客户沙龙，邀请经济学家、行业专家进行主题演讲，提升客户体验。
（3）加强与金融机构、企业合作，拓展高净值客户来源。
4.品牌建设
（1）加大线上广告投放力度，包括搜索引擎、社交媒体、财经网站等。
（2）开展线下品牌宣传活动，如举办大型投资论坛、公益活动等。
（3）积极履行社会责任，提升品牌形象。
-员工培训：加强员工合规意识培训，确保营销活动合规进行。
证券行业工作中的市场营销与客户拓展
证券行业工作中的市场营销与客户拓展在现代金融市场中，证券行业起着举足轻重的作用。
市场营销与客户拓展是证券行业中至关重要的环节，它们对于公司的发展和业务拓展起着决定性的影响。
本文将就证券行业工作中的市场营销与客户拓展进行探讨，并介绍一些有效的方法与策略。
一、市场营销在证券行业的重要性市场营销是指通过各种手段和方法，将产品或服务推向市场，满足客户需求，以获取利润的过程。
在证券行业中，市场营销的重要性不可忽视。
首先，市场营销可以帮助证券公司建立品牌形象和认知度，提高公司在市场中的知名度和声誉。
其次，市场营销有助于吸引更多的投资者和客户，增加交易量和交易额，从而提升公司的盈利水平。
最后，市场营销可以帮助证券公司更好地了解市场需求和客户需求，从而提供更加符合市场和客户需求的产品和服务。
二、客户拓展策略客户拓展是指通过各种手段和方法，扩大客户基础，提高客户满意度和忠诚度的过程。
在证券行业中，客户拓展至关重要，可以帮助公司增加投资者和客户数量，提升客户满意度，增加业务规模和盈利水平。
以下是一些有效的客户拓展策略：1. 建立良好的客户关系建立良好的客户关系是客户拓展的基础。
证券公司应该注重与客户的沟通和互动，及时解答客户的问题，提供专业的投资建议和服务。
通过建立信任和互利的关系，可以吸引更多的客户，并增加客户对公司的忠诚度。
2. 提供个性化的服务根据客户的不同需求和投资偏好，为客户提供个性化的服务。
例如，可以根据客户的风险承受能力和投资目标，为其推荐适合的证券产品和投资组合。
个性化的服务可以提高客户的满意度，增加客户的忠诚度。
3. 制定有效的营销策略制定有效的营销策略可以帮助证券公司吸引更多的客户。
例如，可以通过广告、宣传、市场推广和参加行业展会等方式，提高公司在市场中的知名度。
另外，可以利用互联网和社交媒体等新兴渠道，扩大公司的影响力和覆盖范围。
4. 加强与机构投资者的合作机构投资者在证券市场上拥有较大的影响力和资金实力，与其建立良好的合作关系可以帮助证券公司吸引更多的零售投资者和个人客户。
证券机构如何开发客户
证券机构如何开发客户开发客户是销售工作的第一步，今天来和大家分享关于证券机构该如何开发客户，希望能对大家有所帮助。
一、客户的渠道客户开发主要是通过介绍法，包括银行关系的介绍、朋友介绍、客户介绍等。
对证券经纪人来说，开发客户的捷径主要驻点银行的转介绍。
证券公司与银行的合作存在业务上的互惠互利关系，因此充分利用银行的客户资源是开拓客户的重要途径。
(一)银行渠道的开发银行是客户的聚集地，二者存在着良好的合作和信赖关系。
证券经纪人要想开发银行渠道、搞好与银行的关系，必须做到如下几个方面：1.取得银行信任。
一般银行同时有几家券商驻点，证券经纪人需要有积极的工作态度、较高的专业素质和较高的把握机会、较强的协调处理事务的能力，树立良好的职业形象，方能取得银行的认可。
2.证券经纪人要与银行机构客户经理相处融洽，在业务上互帮互助，培养共同爱好，建立良好的人际关系。
3.证券经纪人要适时向银行提出需求，争取与客户见面的机会，必要时请出公司高层领导出面洽谈。
【案例】某证券经纪人在某银行驻点期间，工作认真负责，勤勤恳恳，除了自己的日常工作以外，尽量帮助银行员工做一些力所能及的辅助工作，给人留下了踏实肯干的态度。
在工作以外的时间，他还能与银行个人金融业务主管搞好关系，经常约见一起吃饭，参加一些娱乐活动。
一段时间后，个人金融业务主管主动为他介绍了一个客户，并粗略告知了该客户的一些基本情况。
该员工抓住时机很快与客户进行了约见。
通过沟通，了解到该机构计划先用1000万元的资金做新股申购，待行情好转。
再介入二级市场。
通过耐心周到的服务和专业交流，该客户不久就开户了。
一个月后，其资金增加到3000万元，并介入二级市场。
（二）朋友介绍朋友介绍是最常用的一种方法。
证券经纪人应与朋友经常来往、建立互信，并积极主动加人朋友的生活圈子，结识新朋友。
在交往中，有意无意向其介绍相关理财观念和产品，培养其理财意识，开发其需求，并适时建议开户。
【案例】某证券经纪人的朋友是一个房地产企业负责人，一直从事股票投资。
证券公司如何抓住市场机遇,拓展新业务？
证券公司如何抓住市场机遇，拓展新业务？2023年，随着经济全球化的深入和互联网的普及，证券公司的市场竞争越来越激烈。
如何抓住市场机遇，拓展新业务？这是证券公司需要思考和解决的问题。
在这篇文章中，我们将深入分析证券公司如何抓住市场机遇，拓展新业务。
一、抓住市场机遇1. 大力发展互联网证券业务互联网技术的飞速发展，已经成为证券公司发展中最热门的话题之一。
证券公司要抓住这一机遇，就必须加大对互联网证券业务的投入和发展。
具体而言，证券公司可以在以下一些方面着力：（1）APP和网站的定制和开发。
通过开发专门的APP或网站，证券公司可以提供更加便捷的交易和查询服务，以及更加贴近客户需求的信息、咨询和报告等。
（2）基于互联网的营销推广。
证券公司可以采用搜索引擎、社交媒体等互联网工具来推广自己的品牌及服务，增加曝光率和表现力，从而吸引更多的客户。
（3）创新交易技术。
在交易技术方面，证券公司可以探索更多的新技术，如区块链、云计算、AI等，以提高交易效率和安全性，降低交易成本。
2. 拓展海外证券市场全球证券市场无疑是一个庞大的市场机遇，证券公司应该加强海外市场的拓展和业务开发。
具体而言，证券公司可以在以下几个方面发力：（1）加强国际化战略。
证券公司应该秉承开放合作的理念，积极进行全球化战略规划和布局，打造具有国际化视野的组织架构和管理团队。
（2）发展跨境证券业务。
随着全球证券市场的发展，越来越多的证券公司开始向国际市场拓展跨境证券业务，此时，证券公司只有加紧学习相关法规、规范，才能在海外市场开展业务，逐渐扩大市场份额。
（3）深化文化交流。
加强与不同国家的文化交流是发展海外业务的关键。
通过交流合作、文化交流等方式，加强与国外客户的沟通、交流，提高客户满意度，增强市场竞争力。
二、拓展新业务1. 大力发展新型金融业务随着金融科技的飞速发展，证券公司应该积极开发新型的金融业务，以拓展新的市场。
具体而言，证券公司可以在以下几个方面发展新型金融业务：（1）创新并加强资产管理业务。
浅谈证券公司拓展客户过程中存在的问题及解决对策
浅谈证券公司拓展客户过程中存在的问题及解决对策摘要：在证券营销过程中，拓展客户是一个重要环节，在面对证券行业竞争日趋激烈，券商打起佣金战，所以做证券也越来越困难，对销售人员的要求也越来越高，一个证券公司因如何开展营销渠道，展开业务，通过提供更优质的服务，推出一系列服务型产品，提高经纪人业务知识水平，构架完善的专业证券服务体系，以及研究咨询、信息技术和风险管理等强有力的服务支持体系，寻求各自优势来以解决目前市场竞争激烈所带来的佣金战问题。
本文通过分析目前证券公司在拓展客户过程中存在的问题，提出了相应的解决对策。
关键词：证券营销问题对策一、实习单位与实习岗位简介（一）实习单位简介本人在华泰证券杭州庆春路营业部实习，该营业部隶属于华泰证券有限责任公司。
华泰证券有限责任公司于1990年12月30日经中国人民银行批准设立，1991年5月26日在南京正式开业，是中国证监会首批批准的综合类券商之一。
2007年7月，华泰证券在首次券商分类评级中被中国证监会评定为A类A级，2008年7月获得A类AA级资格。
近年来，公司充分把握市场机遇，控股了南方基金管理有限公司，与美国AIG集团合资组建了友邦华泰基金管理有限公司；托管并收购了原亚洲证券证券类资产；成功控股了联合证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司和长城伟业期货经纪有限公司；参股了江苏银行，成为其第二大股东；出资设立了华泰金融控股（香港）有限公司。
在全国大中城市拥有近180个营业网点。
根据证券业协会公布的2009年度106家证券公司财务指标排名中，华泰证券总资产排名第11位，净资产排名第10位，净资本排名第11位，营业收入排名第9位，净利润排名第9位，净资产收益率排名17位，而证券经纪业务排名中，华泰证券股票、基金、债券和权证交易总金额排名第7位。
可以说，华泰证券已经逐步从地方性券商发展为全国较大规模的综合类券商。
华泰证券杭州庆春路营业部分为三个部门：开户前台，市场部，财务部，共有100余经纪人，市场部为了更好的经营管理，又分为三个部门。
证券公司的客户拓展
证券公司的客户拓展证券公司作为金融行业的一员，其核心业务之一就是证券交易。
为了提升自身竞争力，证券公司需要不断拓展客户群体，吸引更多投资者成为其客户。
客户拓展是证券公司发展壮大的关键一环，本文将介绍证券公司在客户拓展方面的策略和方法。
1. 客户分析在进行客户拓展前，证券公司首先需要对现有客户做一个全面的分析。
通过对客户群体的性别、年龄、职业、投资偏好等方面进行分析，可以更好地了解客户的需求和行为，从而有针对性地开展拓展工作。
2. 市场定位根据客户分析的结果，证券公司需要明确定位自己的市场。
是专注于散户投资者还是机构客户？是倾向于股票交易还是更注重基金投资？根据市场定位，证券公司可以有针对性地进行推广和营销活动，提高客户吸引力。
3. 营销活动证券公司可以通过各种渠道和方式开展营销活动，吸引更多客户。
可以举办投资讲座、股市沙龙等活动，向潜在客户传授投资知识和技巧，增加客户的投资信心。
此外，证券公司还可以通过网络推广、广告投放等方式扩大知名度，提高品牌影响力。
4. 拓展服务除了开展营销活动，证券公司还可以通过提供更多的服务来吸引客户。
可以推出更多优惠活动，降低交易费率，增加投资收益。
同时，证券公司还可以加大对客户的跟踪和维护力度，及时回应客户疑问和需求，建立更加紧密的客户关系。
5. 创新产品为了吸引更多客户，证券公司需要不断推出新产品。
可以开发更多类型的基金产品，满足不同客户的投资需求；也可以推出更多金融衍生品，增加交易品种，提高市场竞争力。
通过不断创新，证券公司可以吸引更多客户，提升市场份额。
6. 监测评估客户拓展工作需要不断监测评估，及时调整策略。
证券公司可以通过客户满意度调查、交易量分析等方式对拓展工作进行评估，了解客户需求和市场反馈，及时调整战略，提高客户满意度和市场占有率。
综上所述，证券公司的客户拓展工作是一个持续不断的过程，需要不断调整策略，提高市场竞争力。
通过客户分析、市场定位、营销活动、拓展服务、创新产品和监测评估等方式，证券公司可以吸引更多客户，提升市场份额，实现持续发展。
证券公司的营销方案
三、目标定位
1.市场定位：以中高端市场为主，兼顾大众市场，实现市场细分和差异化竞争。
2.客户定位：以专业投资者、高净值个人和优质企业客户为主，提供个性化、专业化的服务。
四、营销策略
1.品牌推广：
-优化企业形象，强化企业文化内涵，提升品牌知名度和美誉度；
3.根据市场变化和竞争态势，适时调整营销策略。
八、实施计划与时间表
1.短期（1-3个月）：完成品牌推广、产品策略和服务策略的制定，启动渠道拓展工作；
2.中期（4-6个月）：实施营销活动，加强团队建设与培训，提高客户满意度；
3.长期（7-12个月）：持续优化营销策略，巩固市场份额，提升公司竞争力。
九、总结
-通过线上线下渠道，加大品牌宣传力度，扩大品牌影响力。
2.产பைடு நூலகம்策略：
-丰富产品线，满足不同客户需求；
-注重产品创新，提高产品竞争力。
3.服务策略：
-提供专业、个性化的投资顾问服务，帮助客户实现资产增值；
-加强客户关系管理，提升客户满意度。
4.渠道拓展：
-利用互联网、移动终端等新媒体平台，拓宽客户来源；
2.客户定位：中高端投资者，包括专业投资者、高净值个人及企业客户。
三、营销策略
1.品牌建设：
-提升公司品牌形象，强化企业文化宣传，树立专业、稳健、诚信的品牌形象；
-举办各类投资讲座、线上线下的投资者教育活动，提高投资者对公司品牌的认可度。
2.产品与服务：
-丰富证券产品线，提供多样化投资工具，满足各类客户需求；
2.中期（4-6个月）：开展各类营销活动，提升客户活跃度；
证券公司的业务扩展和市场拓展
证券公司的业务扩展和市场拓展在当今快速发展的金融市场中，证券公司面临着日益激烈的竞争和巨大的压力。
为了保持竞争力并实现可持续增长，证券公司需要开展业务扩展和市场拓展。
本文将从多个方面探讨证券公司的业务扩展和市场拓展策略，并提出相应建议。
1. 业务扩展1.1 多元化产品线证券公司可以通过不断丰富和创新产品线来满足不同客户需求。
例如，推出新的金融衍生品、结构化产品和投资组合等，以吸引更多的客户和投资者参与。
此外，证券公司还可以发行自营基金和专项理财产品，以增加业务收入和提升客户黏性。
1.2 技术创新随着科技的快速进步，证券公司需要积极应用新技术来提升业务效率和客户体验。
例如，开发高效的在线交易系统、移动应用和智能投顾平台，以方便客户进行交易和理财。
与此同时，证券公司还应加大对区块链和人工智能等前沿技术的研发和应用，以提升风控能力和投资者信任度。
1.3 服务优化作为金融服务机构，证券公司应不断提升客户服务水平。
通过设立客户服务中心、增加人员培训和引入高效的投资顾问团队等方式，提供个性化、专业化的服务，增强客户满意度和忠诚度。
此外，积极响应客户反馈，加强沟通和交流，有效解决问题和纠纷，树立良好的企业形象和声誉。
2. 市场拓展2.1 区域拓展证券公司可以通过扩大业务覆盖范围来实现市场拓展。
例如，积极申请扩展经营范围和开设新的分支机构，进一步深耕已有市场并拓展新的地区市场。
此外，证券公司还可以与其他金融机构进行合作，共享资源和客户渠道，实现互惠互利的合作关系。
2.2 机构客户拓展证券公司可以通过积极拓展机构客户，如企业、基金管理公司和保险公司等，来增加市场份额和业务规模。
与机构客户的合作可以促进资金和信息的互通，提升投资者信任度和市场声誉。
此外，积极参与市场交流活动和行业协会，扩大公司影响力和知名度，吸引更多机构客户合作。
2.3 国际市场拓展随着中国金融市场的国际化进程，证券公司也应积极参与国际市场拓展。
可以与国外金融机构建立战略合作关系，开展跨境投资和资产管理业务。
证券公司客户拓展方法
缘故网络示意图
同学
邻居 朋友
亲属
同乡 同事
同事 邻居
朋友 我 同学
邻居 朋友 亲属
亲属
同乡 同学
同事
同乡
缘故客户和其他客户的异同
推销流程 寒喧、赞美
建立信任 收集资讯 发现购买点 激发兴趣 商品说明 拒绝处理
促成
感谢客户的支持，找一 个借口
保持联络，不断播 种
找人为你吹号 角
转介绍的其他方法
回馈推荐人
主持一个活动（联谊会、研讨 会、讲座）
转介绍重要技巧——不断开口要求，多问一句
•例如： •关系怎样？ •您能否告诉我一些他的讯息？ •他的个性是怎样的？是否直率？ •他有什么嗜好或兴趣？ •为什么您觉得他会和我谈得来？是不是对一些事情 •我和他的看法差不多？ •您如何认识这位朋友的？ •……
潜在客户应具备的条件
个人潜在客户—— 有经济实力、易接近、有投资需求
机构潜在客户—— 有经济实力、有投资需求 ，对所选证券公司 有规模或安全性上的 要求。
潜在客户的分类
A类
有经济实力、易接近、投资意向明显
B类
已在其他证券公司开户
C类
有经济实力但投资意向不太明显 经济实力不强但非常认同证券投资
步骤 二
用引导性问题，要 求推荐 您和谁一起工作？ 业余时间，您通常 跟谁下棋/打牌/消 遣？
步骤 三
及时递上纸和笔 注意：要面带微笑， 并用期许、鼓励的 眼光看着对方
步骤 四
筛选名单：对准客户 或客户提供的名单进 行了解并筛选。…… 如果您能把他的基本 情况告诉我,这对我的 第一次拜访将有很大 的帮助……
证券公司的市场开拓与拓展策略
证券公司的市场开拓与拓展策略作为金融领域的重要组成部分，证券公司在金融市场中扮演着重要的角色。
为了实现可持续发展，证券公司需要积极开拓和拓展市场，以满足日益增长的客户需求，并取得更多的市场份额。
本文将探讨证券公司的市场开拓与拓展策略，帮助企业制定有效的计划。
一、市场开拓与拓展的意义市场开拓和拓展是证券公司实现可持续发展的重要手段。
通过不断开拓新的市场，公司能够获取更多的客户和业务机会，增加盈利能力。
此外，市场开拓和拓展还可以降低业务风险，增强公司在市场竞争中的竞争力，提升企业的品牌价值。
二、市场开拓的策略1. 研究市场需求：了解目标受众的需求和偏好，通过市场调研获取市场信息，以便更好地制定市场开拓策略。
2. 分割市场：根据不同的细分市场定位，针对不同群体制定差异化的市场开拓策略，以满足不同需求的客户。
3. 创新产品和服务：持续创新是市场开拓的重要手段。
研发新的金融产品和服务，满足客户不断变化的需求，提高公司的市场竞争力。
4. 加强客户关系管理：建立良好的客户关系管理体系，为客户提供个性化的服务，增加客户黏性，促进业务拓展。
三、市场拓展的策略1. 地域拓展：将市场覆盖范围拓展至新的地域，通过建立分支机构或合作伙伴关系进军新市场。
2. 产品拓展：提供更多种类的金融产品，拓展产品线，满足客户多样化的投资需求。
3. 渠道拓展：开发新的营销渠道，如建立线上平台、合作伙伴关系等，以扩大品牌曝光度和销售网络，吸引更多客户。
4. 跨界合作：与其他金融机构合作，在不同领域形成优势互补，提高市场拓展的效率和竞争力。
5. 全球化拓展：以跨国合作、建立境外分支机构等方式，进军国际市场，开拓更广阔的市场空间。
四、市场开拓与拓展的挑战1. 法律和监管环境的变化：金融行业的法律法规不断更新，证券公司需要密切关注政策变化，以合规经营。
2. 资金和人力资源的投入：市场开拓和拓展需要大量的资金和专业人才支持，证券公司需要合理分配资源，确保拓展计划的顺利进行。
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认同证券经纪人行业 3 有亲和力， 易接触 4 有职业优势
交往广泛 3 热情、愿意帮助别人
转介绍法的步骤
步骤 一 步骤 二
建立共识： 使客户认可 你的服务并 建立好感
用引导性问题，要 求推荐 您和谁一起工作？ 业余时间，您通常 跟谁下棋/打牌/消 遣？
步骤 三
步骤 四
及时递上纸和笔 注意：要面带微笑， 并用期许、鼓励的 眼光看着对方
事后工作
建立潜在客户档案 收集相关潜在客户资料 整理分析资料，确定应对策略 取得联系，培养关系 决定最佳的接触时机与方法 过滤不合适的对象
总结与回顾
成 功 的 法 则
好 的 心 态 + 专 业 + 技 巧 + 活 动 量
Why 首要任务：明确目的
How 调整心态， 随机应变 What 找准目 标，有的放矢
绝不强迫推销
视亲友为知己
坚持最专业 的服务
转介绍法
转介绍法既是利用现有人脉关系，借由你专 业的服务赢得他人的信任，从而帮您推荐 客户的方法。
你的工作要点：尊重、赞美、要求、汇报
1
2 认同证券投资 2
建立影响力中心 影响力中心的特点：
认同证券投资， 认同证券经纪人行业； 交往广泛； 有亲和力， 易接触； 热情、愿意帮助别人； 有职业优势。
第一招：工作中积累过往咨询 过的人营销过的客户 第二招：经常去一些目标客 户可能去的论坛关注跟帖及发 帖的踊跃人士 第三招：多参加一些不同类型 圈子的活动
当拥有了丰富的客户资料后，如何去开发呢？
结合自己的特点和优势，仔细选择资料 中的客户，挑出可能适合你的客户群
判断客户的心态积极与否，一定意义上 决定新客户是否愿意和您深入接触 对于暂时没有做决定的新客户，不要急 于催促，更不要轻易放弃
筛选名单：对准客户 或客户提供的名单进 行了解并筛选。……如 果您能把他的基本情 况告诉我,这对我的第 一次拜访将有很大的 帮助……
感谢客户的支持， 找一个借口
保持联络， 不断播种
找人为你 吹号角
转介绍的其他方法
回馈推荐人 主持一个活动（联谊 会、研讨会、讲座）
转介绍重要技巧——不断开口要求，多问一句
关键点
开发客户难的不是如何开 发，而是，如何突破你自己。
吸引新客户的要点
客户依据经纪人表现做出以下判断：
是否体现公司的优势和实力 是否针对具体客户提供个性 化及专业服务 是否有同业竞争力 是否对客户的具体问题进行答复
没有客户资源如何开发新客户？
海纳百川，有容乃大！
为天下人，当交天下友！
三招定天下
互联网开拓法
在聊天室、论坛、各大 财经网站、博客、个人 网页、个人网站、QQ 群、MSN群等平台上 寻找潜在客户 （非办公时间使用）
目标市场开拓法
组织团队，统一对某一区域进行宣传和客户开拓 步骤： 1、选定某个区域（商业区、办公区或生 活区）为目标市场 2、以小组为单位对目标市场进行调查 3、制订宣传和拓展的策略与实施步骤 4、小组内分工 5、准备相应的宣传资料和器材 6、按制定的策略实施
自己对公司、行业要 充满信心 掌握一套介绍公司的 话术，可以利用宣传 资料、视频资料等 从自身的成长，讲公 司的实力和行业的前景
认同自己的选择 讲述自己选择证券 行业的理由，并对 自己的选择坚定无悔 以自己专业的服务 给缘故客户以信心
把握促成机会 大胆开口 克服“钱”的困惑 对促成后的缘故 更要做好售后服务
缘故网络示意图
同学 邻居 朋友 亲属 同乡 同事 邻居 同学 同事 我 同乡 亲属 朋友
邻居
朋友 亲属 同乡 同学 同事
缘故客户和其他客户的异同
推销流程 寒喧、赞美 建立信任 收集资讯 发现购买点 激发兴趣 商品说明 拒绝处理 促成 缘故 一样 不用做 不用做 一样 程度浅 一样 简单 难度小 其它 一样 要做 要做 一样 程度深 一样 复杂 难度大
深入说明“资本市 场意义与功用” 利用真实事例进 行讲解 利用资料进行讲 解
阐述对其理财需求 的分析
发现客户需求点、 创造需求、引导需求 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ针对需求点进行合理 的规划 针对需求，制作详细 计划书
缘故市场必须要去拜访，让每一个缘故客户都对你有印 象，而你的精神面貌和敬业精神是最有力的说明
缘故法应该注意的问题
筛子二
筛子三 筛子四 持续不断的拓展客户 是永续经营的基础
2、客户的筛选和培育
3、等待促成的客户
成功签单的客户
蓄水 池
注意事项
运用此漏斗要秉承“动态原理”
客户经理必须不断开拓客户，不 断筛选 客户经理应将精力和时间的50% 以上用于客户开拓
潜在客户应具备的条件
个人潜在客户—— 有经济实力、易接近、有投资需求 机构潜在客户——
通过信件、E-MAIL、 短信等形式联络客户， 发送一些投资思路、 建议、资讯或期刊、 贺卡、慰问信等，引 起客户兴趣。
社团开拓法
参加各种社团组织与社会活动（如俱 乐部、会所活动、学习班、沙龙、 旅行团、车友会、会展、论坛、义 工联、教会、民主党派、行业协会、 企业家协会等），在活动中与不同 的人建立良好关系 关键点：一定是你最喜爱的活动，千 万不要为了开发客户而参加这样的 活动
受到挫折后 是否对自己 产生了疑问
扩大主顾 开拓范围
陌生拜访的意义
意志力 心志的磨练
了解市场 收集信息
陌生拜访的优缺点
优点： 拜访量大 锻炼胆识
缺点： 成功率低 极易受挫
陌拜法的技巧
接触前 积极的心理暗示 预演未来最坏的结果 接触后 阳光思维 感恩的心
接触时 积极的心态 自我激励
陌生拜访常用的方法 市场调查法
担心赚亲友的钱
怕被拒绝
丢面子
缘 故 法 接 触 客 户 的 劣 势
缘故市场的经营技巧
你的缘故是别人 的陌生，别把你 销售生涯的第一 笔存款送给别人
缘故市场经营的关键
缘故市场陌生化
变有缘有故为—— 无缘无故
按部就班——把有缘有故当成无缘无故
当成客户来对待 克服心理障碍，用专 业的态度进行销售 是自己实践和熟练销 售技能的机会 认同公司、行业
有经济实力、有投资需求 ，对所选证券公司 有 规模或安全性上的要求。
潜在客户的分类
A类
有经济实力、易接近、投资意向明显
B类
已在其他证券公司开户
C类
有经济实力但投资意向不太明显 经济实力不强但非常认同证券投资
D类
经济实力不强又不认同投资股市
客户拓展的方法
开发新客户
首先
首先要明确谁是你的客户，你的目 标是什么，他们是哪些行业，经常 会在哪儿出现，哪儿最活跃？
要经营缘故市场可采取以下三个步骤
1、“昭告天下”—我做证 券客户经理了。
不拜访缘故客户将
是你最大的损失。
２、列出所有缘故的名单，
分清先后次序。 ３、全面拜访，以健康的 心态面对拒绝。
缘 故 法 接 触 客 户 的 优 势
易接近，易获得客户咨讯 信任度高 成功的概率较高，不容易受打击 累积销售的经验
客户拓展的方法
缘故开拓法 直冲开拓法
随机开拓法 转介绍开拓法 资料收集法 咨询开拓法 信函开拓法 电话网络开拓法 社团开拓法 目标市场开拓法
缘故法
所谓缘故法，就是从与自己有缘分与故交的人 际关系中去找目标，通过熟悉的人来营销证劵， 即你的亲戚、朋友、乡亲、同学、同事、同好 (即休闲、旅游的伙伴)等人群来推销产品。 缘故法是我们客户经理行销任何产品时首推之法，也 是我们客户经理最基本的销售方法。
例如： 关系怎样？ 您能否告诉我一些他的讯息？ 他的个性是怎样的？是否直率？ 他有什么嗜好或兴趣？ 为什么您觉得他会和我谈得来？是不是对一些事情 我和他的看法差不多？ 您如何认识这位朋友的？ ……
陌拜法
陌生拜访法是指营销员直接向不认识的 人介绍和推销产品
现阶段营销渠道发生创新变化，陌拜法借助银行 平台，证银合作进行客户的开发，把陌拜的优点 充分体现出来。
客户拓展的方法
姓名 教育背景 工作经历 现任岗位 联系方式： 邮箱： 手机：
照片
课程目标
1 2
3
明确开发新客户的重要性 掌握客户开发核心技能
掌握客户拓展的三种基本方法
课程内容
01
客户拓展的重要性及分类 客户拓展的方法
02
03
总结与回顾
客户拓展的重要性及分类
为什么要开发新客户？
一 二 现有客户的 业务可能不 会在短时间 之内快速增 长,需要不 断进行新客 户的开发和 培养。 三
成功在于源源不断地开拓准客户 当你拥有300个客户名单时， 你的证券销售将前程似锦！
谢 谢
常用的是运用调查问卷表， 获得准客户的基本信息
设置咨询点法
做好宣传资料的使用， 登记好前来咨询的客 户的资料，借助银行 平台效果更好
电话访谈法
主要包括：自我 介绍，提出拜访 要求，约定拜访 时间
直冲法
直接到写字楼、单位或家庭做陌生拜访。
适应人群：
社会关系少或希望锻炼自己心 理素质的员工可以采用的方法
业务开 拓，业 绩增长 的需要
规避市 场风险 的需要
客户 的面 要广
客户不 宜过于 集中在 一个圈 内
所以要扩大业务量，两个条件一个也不能少：
第一 第二
老客户业务稳 定增长 – 立足 点
积极发展新 客户 – 希望 所在
筛选准客户--漏斗原理
来源广泛的名单，纯粹理论上的潜在客户
筛子一
1、初步有效客户名单进入
随机法
平时生活中随时关注身边陌生人，随 机应变，主动认识，从而发展成为 客户。 关键点：随机开拓展无处不在，只要 您能时该想到是在为自己而工作， 那么，您一定是对随机法应用最好 的同事