大客户等级评估表
客户信用等级评定表-可修改全文
负责人:
注:本表由信贷员逐户填写
企业信用等级评定表
评级企业名称：
项目
权重分值
内容及计算公式
分数段及取值
得分
扣分说明
一、定性分析
8
1、品质
2
企业法定代表人和主要管理者遵纪守法、诚实守信情况以及其关联人守信情况
好：2分；
一般1分；
差0分；
对企业的法人代表（包括其配偶）及企业关联方有不良贷款的一概得0分（根据对企业，法定代表人夫妻双方、股东、关联企业征信查询打分）
长期投资
财务费用
经营活动现金净流量
客户银行信用状况
上年底总额
合行上年底
上月总额
其他
履约状况
备注
实际信用余额
短期贷款
中期贷款
长期贷款
贴现余额
承兑余额
保证余额
一年内到期长期借款
与合行密切程度
2014年
10月
11月
12月
平均额=（前三个月月末余额之和）/3
货币资金余额
合行存款余额
对外贷款（含民间）
合行贷款余额
(65，68]为3分；(68，71]为2分；
(71，75)为1分；[75，100]为0分
{备注:行业标准值为52.54}
13、流动比率(%)
5
X=（流动资产/流动负债）×100%
[117.8，+∞）为5分；
[113，117.8)为4分；
[109，113)为3分；
[105，109)为2分；
[100，105)为1分；
(0，100）为0分；
{备注:行业标准值为117.8}
14、速动比率(%)
2014客户等级评分表
宣传推广 对宣传科润品牌所作出的努力和贡献程度 售后服务 产品售后服务的技术水平 销售完成率=实际销售额/销售目标 按照协议约定的回款周期 综合得分
业绩 销售完成率 能力 25分 回款周期
国产品牌只代理科润（10分）；以科润为主推，两个品牌（7分）；不以科润为主推 品牌，两个以上品牌（5分）；已经停止合作，3个以上其他品牌（0分）。 满1年计2分，3年以上5分 每一次延迟还款扣3分。 配合市场人员拜访终端，每一次的不配合扣除2分。 违反科润公司联保售后服务条例，一次扣1分。三次以上扣5分。 1.营业执照年份，按照营业执照年份，每年计2分，最高10分。 1、提供新行业或新客户成交推荐，每一家得1分。（客户经理计入CRM系统) 经销商宣传推入了解。 1、全年无投诉，得10分。2、终端投诉每一次扣2分。 得分=权重分*完成率，最高20分。 得分=120/当年应收款周转天数*权重分，最高15分,5分以下本项计0分。
宣传推广对宣传科润品牌所作出的努力和贡献程度售后服务产品售后服务的技术水平销售完成率实际销售额销售目标按照协议约定的回款周期综合得分业绩销售完成率能力25分 能力 40分 信用度 配合度 执照年限 经营 能力 35分 市场开拓 释义 经营品牌：是否只代理科润产品 合作年限 能够按照约定时间还款 业务往来配合度 售后服务配合度 对公司的经营管理能力 开拓新市场的能力 分数 评分 10 5 10 10 5 10 10 5 10 15 10 0 A类 100-85分 B类 70-85分 C类 50-70分 D类 50分以下 注：1）客户等级评分每季度评一次； 2）A类：可超出授信额30%发货，次月10日前回款； B类：超出信用额必须先打款再发货； C类：无授信额度，超出铺底必须款到发货； D类：逐渐清款，收回所欠货款； 评分人 客户经理 客户经理 财务部 客户经理 技术支持部 渠道管理部 渠道管理部 客户经理 技术支持部 财务部 财务部 评分方法
客户服务考核评分表
客户服务考核评分表
评分标准
下面是客户服务考核评分表，用于评估客户服务团队的绩效表现。
根据每项标准，对每个员工进行评分，并将得分综合计算，以确定绩效等级。
评分等级
根据总分计算出的分数，将每个员工的绩效等级分为以下等级：
使用方法
1. 针对每个员工，根据评分标准对其在每个方面的表现进行评分，将得分填入表格中的相应位置。
2. 对每个员工的各项得分进行计算，得出总分。
3. 根据总分查找对应的评级，并将评级填入表格中。
4. 将每个员工的评级添加到评分表中，形成最终的客户服务考
核评分表。
注意事项
1. 评分标准是客户服务团队的绩效评估依据，应根据实际情况
进行评分，并遵循公正、客观的原则。
2. 评级可以作为员工绩效评估的依据，但不应单一决定员工的
奖惩措施，还需考虑其他因素，如员工表现的稳定性和潜力等。
3. 评分表应定期更新，以反映客户服务团队的最新表现和需求。
示例评分表。
客户信用等级评定表模板
客户信用等级评定表模板企业评级基本情况表客户名称：贷款证号码：设立日期：法定代表人：主营：国籍：法定地址：营业执照号码：机构代码：财务主管国籍：客户类别：□国有□集体□国有独资□民营□外商独资□中外合资□合伙□其他：注册资本：实收资本：控股比例：经营范围：兼营：按所有制：按组织形式：□有限责任上市情况：□上市□未上市主要股东：控股比例：关联企业：企业财务报表类型：□审计过□未审计企业财务数据：资产总额：固定资产原值：固定资产净值：在建工程：无形和递延资产：流动资产：货币资金：应收票据：应收账款净值：存货：长期投资：负债总额：流动负债：应付账款：其他应付款：所有者权益：实收资本：销售收入：销售成本：利润总额：经营活动现金净流量：净利润：财务费用：备注其他：实际信用余额：短期贷款：中期贷款：长期贷款：贴现余额：承兑余额：保证余额：一年内到期长期借款：货币资金余额：合行存款余额：对外贷款（含民间）：合行贷款余额：平均额=（前三个月月末余额之和）/3 与合行密切程度：负责人：信贷客户经理：注：本表由信贷员逐户填写企业信用等级评定表评级企业名称：一、定性分析1、品质：企业法定代表人和主要管理者遵纪守法、诚实守信情况以及其关联人守信情况得2分；一般得1分；差得分；对企业的法人代表（包括其配偶）及企业关联方有不良贷款的一概得分（根据对企业、法定代表人夫妻双方、股东、关联企业征信查询打分）。
2、经历：经营者从事本行业经营年限≥3年得2分；≥2年得1分；＜2年得分；经营者的管理规范、经营稳健、思路清晰得2分；一般得1分；差得分。
3、能力：经营管理能力得2分；一般得1分；差得分。
4、合规：企业在合作银行开户情况（提供开户证明）在___已开立基本账户的得5分；在___已开立一般账户的得2分；未在___开户的不得分。
二、与银行业务合作情况合规经营情况得20分。
删除明显有问题的段落，对每段话进行改写：1.中间业务合作情况得分企业在___有两项及以上中间业务的得5分，有一项中间业务的得3分，没有中间业务的不得分。
大客户销售 业务评估 跟进表
大客户销售业务评估跟进表执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员电话号码位置行政助手通话日期销售人员管理者通话时间通话目的—预计的结果客户方的参与者公司方的参与者(名字/头衔/职务)(名字/头衔/职务)计划的通话议程竞争的观点或障碍所需资源和预先的准备1第页执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员销售人员你能潜在地影响什么观点, 你是如何产生这个影响的, 这个观点将给客户提供什么价值,商业价值政治/个人价值2第页执行人员电话计划目标帐目销售?通话介绍你需要知道什么,为什么, 问题3第页通话总结目标帐目销售?帐目执行人员销售人员实际发生的通话事件承担义务/行动4第页支持者的估计/推荐管理者的估计/推荐个人档案目标帐目销售?5第页名字传真电话号码公司/头衔教育程度出生日期地址配偶秘书雇主向谁报告先前的工作/公司/背景个性/风格/兴趣最近的决策/项目/成就最近的责任(按级别排序)决策的标准—产品和技术方面的问题决策的标准—商业方面的问题6第页个人档案目标帐目销售?帐目方案/机会销售人员政治联盟状态日期行为= 认为存在一个需要或者一个问题，同意需要一个解决方案或改变= 提供主要产品和商业方面的信息= 理解并且愿意解释显要的事件= 同意你的公司或者产品是一个潜在的解决方案= 投入时间和精力来了解你的公司或者产品的能力+ 私底下承认你的产品或者公司是最好的方案个人议程 + 愿意与你一起工作来开发一个计划来是采用你的解决方案+ 公开承认你的产品或者公司是最好的方案+ 向你提供竞争对手的计划信息+ 提供个人性格、个人议程和个人政策的信息? 愿意为执行你的解决方案向管理阶层承担责任? 与你分享公司的机密计划，并告诉你你的解决方案对他们的和长期成功起了什么关键作用? 积极地与你工作来开发和测试你的计划，帮助你击败你的竞争对手? 告诉你他/她的成功与你的计划有关系? 当你不在的时候积极和有效地帮你销售政治策略(我们如何使个人站在我们这边,) 7第页演讲计划目标帐目销售?账目演讲日期销售人员演讲目的议程客户方参与者名字/头衔购买角色论点(商业和政治的)8第页演讲目标帐目销售? 组织1、定义行为步骤从结果开始思考。
大客户关系管理精工奖评分表
方法 查合同 查合同 查合同 查合同 查合同 查合同 查合同 查合同 查合同 查合同 查合同 查合同
查合同
查合同 查合同 查合同 查合同 查合同 查合同 查合同 查资料 查资料 查合同 查合同 查合同 查合同 查合同 查资料 查资料 查资料 查资料
应得分 实得分 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1
36 注明了
查合同
1
37 工程变更内容明确
查合同
1.5
38 工程变更费用明确
查合同
1.5
39 工程工期顺延时间明确
查合同
1.5
40 工程未延期
查合同
1
41 设计委托书委托内容完整
查合同
1
42 施工进度编排符合正常施工顺序
查资料
1
43 无客户投诉记录
查资料
2
44 工时决算明确
查合同
1
45 工程量金额决算明确
0.5
1 1 1.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
32 图纸交割单
查资料
0.5
33 质量保证书签字
询问客户 0.5
以上是按规则应有内容,有则得分,无则不得分
34 预算执行了公司的统一价格
查合同
1
35 工时计算准确
查合同
1
甲方委托工程预算材料的品牌、型号、等级标
查资料
6
以上为评委询问答辩内容
57 综合印象
20
分）
土建及其它委托工程预算书 施工方案技术交底记录 施工条件检验记录 客户签字的客户知情资料送达书 工程变更协议书（无变更项目计满分） 客户签字的安装人员就近生活协议书 施工人员签字的安全施工协议书 设计委托书(每步 0.5 分) 勘测分析记录（客户告诉事宜记录） 施工进度计划 施工进度记录 分步验收记录 工程自检记录 工程决算书 20%收款凭证 60%收款凭证 余款收款凭证 图纸审查记录
大客户管理人员目标绩效考核表
个人绩效目标
权重
衡量指标
指标值
行动方案
保留优质客户
10%
制定优质客户维护计划并实施
3月完成计划
全年实施并不断完善
30%
AA（包含）以上客户流失（订单全部转移）率
0
开发目标大客户
20%
通过市场分析，确定目标大客户（AA以上新客户）,正式签订业务合同
确定10个，签订合同5个
大客户管理人员目标绩效考核表
大客户专员考核表
姓名
所在部门
审 核 人
职 位
入职时间
审核时间
公司Байду номын сангаас标
部门目标
增长销售额
提高现金流指标
加强成本控制
保留现有优质客户，提高整体客户质量
维护好老客户，确保客户忠诚
促进市场份额的扩张
提高回款率，缩短回款周期
控制销售成本
提高客户每单营业额与利润率，提高防伪应用比例
提高客户满意度，缩短客户咨询回复周期
10%
目标大客户（AA以上新客户）下单量
400万
提升现有普通客户潜力
20%
提升现有普通客户成为大客户
5个
加强办事处管理
10%
各办事处投诉（非业务原因）次数
不超过7次
员工签字：直接上级签字：部门确认：
大客户销售、业务评估、跟进表
执行人员电话计划目标帐目销售®执行人员电话计划目标帐目销售®执行人员电话计划目标帐目通话总结目标帐目个人档案目标帐目销售®个人档案目标帐目销售®演讲计划目标帐目演讲目标帐目演讲目标帐目销售® 组织Tactical Plan 目标帐目销售®销售计划目标帐目主要销售问题目标帐目销售®销售计划目标帐目销售®组织结构分析目标帐目销售®竞争分析目标帐目销售®计划目标帐目竞争分析目标帐目出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
客户评级表
三、业务分析
客户类别 跟进计划 日期 工作安排
A 级
B 级 跟进结果 日期 工作进度
C 级
制表：
ห้องสมุดไป่ตู้审核：
我司设计
客户提供设计，要求深化
客户评级表
一、客户信息 省会 城市 电话 联系人 何处知道朗亚？ 公司名称 公司地址 传真 手机 互联网 房产商 客户性质 设计公司 装修公司 客户背景简述 1、通过互联网或咨询关系网对客户所在公司及已完成项目的健康水平进行摸底（包括资金状况、 售楼情况、楼盘卖价、已采用铁艺及配套设施的供货商及质量水平等）； 2、对客户期望值的评定，客户希望达到的产品效果如何，所匹配楼盘是属于高中低端哪个级别的 楼盘； 3、对客户所处职务决定作用的评定，是否有回扣要求等； 4、对客户背景情况进行摸底，是否与公司领导层或相关决策人有亲属关系，若有，关系是否牢 靠，是否有进行线下沟通的可能。 二、业务需求 入户门 产品类型 花园门 产品尺寸 设计图纸 产品销售 区域 安装 是 一次 订单性质 代理 战略合作 否 楼梯 订购数量 设计要求 订购预算 货运要求 定期 不确定 是 否 栏杆 其他 贸易公司 Email 部门 展会 家庭用户 介绍 建材零售店 职位 以往合作 编号： 填表日期：
客户服务代表能力评分表
客户服务代表能力评分表1. 沟通能力
- 与客户交流是否清晰明了
- 是否能够有效倾听客户的需求
- 是否能够提供准确的信息和解决方案
- 对于客户的问题是否能够恰当回应和解答
2. 解决问题能力
- 是否能够快速分析和理解客户的问题
- 是否能够提供及时和切实的解决方案
- 是否能够协调各个部门或团队解决复杂的问题
- 对于常见问题是否能够给出有效的解决方案
3. 客户满意度管理
- 是否能够保持积极主动的态度与客户进行联系
- 是否能够主动跟进解决方案的有效性
- 是否能够有效处理客户投诉和纠纷
- 是否能够建立和维护良好的客户关系
4. 时间管理能力
- 是否能够合理安排工作时间和任务优先级
- 是否能够高效地处理多个任务和同时服务多个客户- 是否能够按时完成工作并保证质量
- 是否能够在紧急情况下保持冷静并快速作出决策5. 团队合作能力
- 是否能够有效与团队成员合作完成工作任务
- 是否能够分享经验和知识以帮助团队成员提升能力- 是否能够积极参与团队讨论和决策
- 是否能够在团队中发挥积极的影响力
6. 专业知识和技能
- 是否具备与相关工作岗位相匹配的专业知识和技能
- 是否能够不断研究和更新自己的知识和技能
- 是否能够将专业知识和技能应用到实际工作中解决问题
- 是否能够准确理解和传达相关政策和规定
该评分表旨在评估客户服务代表的能力水平，以便为其提供针对性的培训和发展机会。
请您根据客户服务代表的工作表现，给出相应的评分和意见。
谢谢！。