2018年汽车发动机冷却风扇总成离合器风扇集成系统行业分析报告

2018年汽车发动机冷却风扇总成离合器风扇集成系统行业分析报告

2018年9月

目录

一、行业监管体制和行业政策 (8)

1、行业监管体制 (8)

（1）行业主管部门 (8)

（2）行业自律组织 (9)

2、行业法律法规及政策 (9)

（1）《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正版） (9)

（2）《外商投资产业指导目录》（2017修订） (9)

（3）《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》 (10)

（4）《中国制造2025》 (10)

（5）《中华人民共和国大气污染防治法（2015修订）》 (10)

（6）《中国内燃机工业“十三五”发展规划》 (11)

（7）内燃机污染物排放控制的国家标准 (11)

（8）《汽车产业发展政策》 (12)

（9）《汽车产业调整和振兴规划》 (13)

（10）《国务院关税税则委员会关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告》 (13)

二、行业发展概况 (14)

1、行业发展概况 (14)

（1）商用车整车市场 (14)

（2）内燃机行业发展概况 (17)

①车用柴油发动机主要厂商销量情况 (19)

②非道路机械（含工程机械、发电机组以及农用机械）用柴油发动机主要厂商销

量情况 (19)

（3）汽车零部件市场 (19)

（4）非道路移动机械市场 (22)

①工程机械市场 (22)

②农业机械市场 (23)

③发电机组市场 (24)

2、行业发展趋势 (24)

（1）商用车发展趋势 (24)

①加大马力同时兼顾安全性 (24)

②轻量化进程将进一步加快 (25)

③节能环保要求将进一步提升 (25)

（2）内燃机向大功率、低排放方向发展 (26)

（3）汽车零部件行业发展趋势 (27)

①制造模块化、供货集成化 (27)

②采购全球化 (27)

③产品轻量化、环保化 (28)

（4）非道路移动机械行业发展趋势 (28)

①大功率、智能化 (28)

②节约能源、降低排放 (29)

三、市场供求状况及变动原因 (29)

1、发动机冷却风扇总成产品 (29)

2、离合器风扇集成系统 (30)

（1）硅油离合器风扇集成系统 (30)

（2）电控硅油离合器风扇集成系统 (30)

3、汽车轻量化吹塑系列产品 (31)

四、行业市场竞争格局 (32)

1、发动机冷却系统产品市场竞争格局 (32)

2、汽车轻量化塑料件市场竞争格局 (33)

五、进入行业的主要壁垒 (34)

1、技术壁垒 (34)

2、供应商认证壁垒 (35)

3、资金壁垒 (35)

4、规模效应壁垒 (36)

5、管理水平壁垒 (36)

六、行业利润水平的变动趋势及原因 (36)

1、利润空间随配套等级的提升而提高 (37)

2、发动机系统零部件利润空间较大 (37)

3、商用车零部件利润空间较大 (37)

4、新型产品利润率高于成熟产品 (38)

七、影响行业发展的因素 (39)

1、有利因素 (39)

（1）国家产业政策的引导和扶持 (39)

（2）节能减排和限制超载标准的执行 (39)

（3）产业转移及全球化采购 (40)

（4）技术进步推动 (40)

2、不利因素 (41)

（1）关键零部件核心技术有待提高，与国际先进水平存在差距 (41)

（2）行业内企业规模偏小，产品结构不合理 (41)

（3）民族制造企业起步晚，基础较弱 (41)

八、行业技术水平 (42)

九、行业主要特征 (42)

1、行业经营模式 (42)

2、行业周期性、区域性和季节性特征 (43)

（1）周期性 (43)

（2）区域性 (43)

（3）季节性 (43)

十、行业上下游之间的关联性 (43)

1、上游行业情况 (43)

2、下游行业情况 (44)

十一、行业主要企业简况 (44)

1、华纳圣龙（宁波）有限公司 (44)

2、东风马勒热系统有限公司 (45)

3、龙山汽车部件有限公司 (45)

4、温州奕龙汽车零部件有限公司 (45)

5、雪龙集团股份有限公司 (45)

发动机冷却风扇总成是指用于汽车发动机冷却散热，以风扇叶片为主体，搭配金属托板等零配件组成的风扇产品。发动机冷却风扇总成产品，综合应用了塑料改性技术（自主研发），以及计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）、计算流体力学（CFD）、精密注塑等技术，具有质量轻、耗油省、比强度大、效率高、减振效果佳等优点。主要包括轮毂类风扇总成、无轮毂类风扇总成、环型类风扇总成及组合类风扇总成等4类，具体情况如下：

离合器风扇集成系统是指将发动机冷却风扇总成与风扇离合器

进行匹配组装形成的产品，该产品有利于满足客户一站式的采购需求。相较于发动机冷却风扇总成而言，离合器风扇集成系统新增了离合器组件，可以实现风扇转速的调节，有利于降低冷却系统的运行噪音、减少油耗，促进节能减排。

搭载在离合器风扇集成系统上的离合器组件主要分为硅油离合

器、电控硅油离合器及电磁离合器等三类，不同种类的离合器组件差异如下：

硅油离合器风扇集成系统。该产品是指搭载硅油离合器的离合器风扇集成系统，其中，硅油离合器以硅油为介质、利用其高粘度特性传递扭矩，通过感温圈感知散热器周围空气的温度，自动控制风扇离合器的啮合与分离。试验表明，装备硅油离合器的风扇集成系统相较于发动机冷却风扇总成产品节油率可达2-6%，其结构示意图如下：