客户经理管理制度
银行客户经理管理制度
任职资格与要求
教育背景
客户经理一般要求具备本科以上学历，金 融、经济或相关专业优先。
专业技能
掌握财务规划、风险管理、营销沟通等技 能，具备良好的客户服务意识。
工作经验
具备一定年限的金融行业工作经验，熟悉 银行产品、业务流程及监管政策。
职业素养
具备高度的责任心、诚信、团队协作精神 ，以及良好的沟通能力和抗压能力。
违规处罚
对于违反合规要求的客户经理，银 行将根据违规情况给予相应的处罚 ，包括警告、罚款、解除合同等。
反洗钱与反恐怖融资管理
反洗钱责任
客户经理需履行反洗钱义 务，对客户身份进行核实 、对大额交易和可疑交易 进行报告等。
反恐怖融资义务
客户经理需了解并遵守反 恐怖融资法律法规，对于 涉嫌恐怖融资的客户和交 易进行报告和处理。
外部培训与认证
外部培训
组织客户经理参加行业内的专业培训课程，了解行业最新动态和趋势，提升客户经理的专业水平。
认证考试
鼓励客户经理参加国内外权威机构认证考试，如CFP（注册金融理财师）、CFA（注册金融分析师） 等，提高客户经理的专业资质和竞争力。
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银行客户经理考核与激励
考核指标与周期
考核指标
力。
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主要包括业绩指标、服务质量和客户满意 度等方面。
考核周期
一般分为季度考核、年度考核和晋升考核 等，根据银行实际情况和客户经理级别设 定。
奖励与惩罚制度
要点一
奖励制度
包括绩效奖金、晋升机会、表彰奖励等，以激励客户经 理更好地工作。
要点二
惩罚制度
包括扣减奖金、约谈整改、调离岗位等，对考核不合格 的客户经理进行惩罚。
银行客户经理岗位管理制度
银行客户经理岗位管理制度第一章总则第一条为规范银行客户经理的工作行为，提高业务水平，保障银行业务的稳健经营，特制订本管理制度。
第二条本制度适用于银行客户经理岗位，包括银行客户经理的职责、权限、考核评价、培训发展等方面的管理。
第三条银行客户经理应当遵守本制度规定，维护公司形象，尊重客户，坚持诚实守信，履行岗位职责，提升专业水平，为客户创造价值。
第四条银行客户经理应当遵守国家法律法规、银行规章制度和职业道德规范，忠实履行银行职业道德准则，维护银行良好信誉。
第五条银行客户经理应当严守保密义务，不得泄露客户信息、银行业务秘密和商业机密。
第二章岗位职责第六条银行客户经理的主要职责包括：（一）负责客户接待和咨询服务，熟悉并了解客户需求，提供专业的金融理财咨询。
（二）负责拓展客户资源，完成银行产品的销售任务，提高客户满意度和产品渗透率。
（三）负责客户资信评级，进行风险控制，维护贷后管理。
（四）负责维护客户关系，回访客户，解决客户问题，提高客户忠诚度。
（五）负责与相关部门协作，及时处理客户异议和投诉，保障客户合法权益。
第七条银行客户经理应当具备较强的沟通能力、服务意识和专业技能，能够根据客户需求提供个性化的服务和建议。
第八条银行客户经理应当积极学习金融产品知识，了解行业发展动向，及时调整经营策略，提高自身竞争力。
第九条银行客户经理应当不断提升业务技能和销售能力，不断完善自身管理能力和团队协作能力。
第三章绩效考核第十条银行客户经理的绩效考核采用定期考核和不定期考核相结合的方式。
（一）定期考核：银行客户经理的绩效考核将定期进行，以月度和季度为单位，评价指标包括业绩完成情况、客户满意度、产品销售情况等，通过考核结果进行奖惩。
（二）不定期考核：银行客户经理在岗位工作中，随时会受到不定期的考核，内容包括工作态度、服务质量、合规合法等方面。
第十一条绩效考核结果将作为晋升、奖金、薪资调整、晋升等方面的重要依据。
第四章培训发展第十二条银行客户经理应当参加银行组织的各类培训，提高专业知识和销售能力。
银行客户经理职责管理制度
银行客户经理职责管理制度是银行内部的一项重要制度，它规范了银行客户经理的工作职责和责任，保证了银行服务的高效运行和客户的满意度。
以下是对银行客户经理职责管理制度的详细解析：一、职责范围1. 负责银行某一特定业务领域的客户开发、维护和管理工作；2. 根据银行的目标和战略，制定客户发展和维护的具体计划并实施；3. 负责筛选、评估和选择潜在客户，确定客户准入条件；4. 进行客户调研和市场调研，了解客户需求和市场动态，为业务创新提供依据；5. 完成客户批准和升级的工作，并与相关部门及时沟通协调；6. 提供专业化和个性化的金融服务，满足客户的财务需求；7. 解决客户问题和纠纷，维护银行形象和口碑；8. 指导和培训下属，提高团队绩效和服务质量；9. 协助上级完成相关工作。
二、工作规范1. 必须严格遵守银行的政策、规章制度和业务流程，确保业务操作的合规性；2. 根据客户分配和业务需求，合理安排工作时间和工作内容，确保工作效率；3. 注重个人形象和业务素质的培养，提升职业操守和道德修养；4. 根据客户的不同需求和风险评估，提供合适的金融产品和服务建议；5. 定期参加银行的培训和学习活动，不断提升业务能力和专业知识；6. 积极参与团队合作，共同完成团队目标，并互相学习和帮助；7. 建立和维护良好的客户关系，提高客户满意度和忠诚度；8. 及时反馈客户需求和市场信息，为银行业务发展提供参考。
三、工作纪律1. 必须遵守保密规定，对客户信息和银行内部信息负有保密责任；2. 严格执行销售制度和风控管理制度，杜绝不正当竞争和欺诈行为；3. 守时上岗，按时完成工作任务，不得擅自请假或迟到早退；4. 不得接受客户的礼品、回扣和非法收益，维护职业操守；5. 不得对客户进行虚假宣传和误导性销售，提供真实准确的信息；6. 不得在私人时间、场所和社交媒体上谈论或透露银行的内部事务；7. 积极配合内部审计、风控检查和调查，提供必要的协助和报告；8. 不得利用职务之便谋取不当利益，不得从事与职责无关的活动。
银行客户经理评级管理制度
银行客户经理评级管理制度一、背景与意义随着金融业的快速发展和成熟，银行客户经理作为银行中非常重要的一环，其管理的重要性也变得愈发凸显。
客户经理的工作不仅仅是完成一些日常的业务，更是承担着引领客户需求、促进客户满意度提升、保持客户忠诚等诸多使命。
以往的银行客户经理主要侧重于业务的完成，但在当今金融市场，银行客户经理需要具备更多的管理能力和专业技能，促进客户资源的整合和提升。
因此，建立一套科学有效的银行客户经理评级管理制度对于银行机构而言是至关重要的。
一方面，通过评级管理制度可以量化客户经理的绩效表现，激励其更好地完成工作，推动业绩提升；另一方面，通过评级管理制度可以使客户经理更加专业化，提高服务质量和客户满意度，增强银行竞争力。
因此，银行客户经理评级管理制度不仅能够促进客户经理自身发展，更可以促进整个银行业务的升级。
二、评级管理制度的设计1. 评级标准银行客户经理评级管理制度的建立，首先需要明确评级标准。
评级标准应包括但不限于以下几个方面：（1）业绩目标：包括业务量、业务质量、业务效率等指标，能够量化客户经理的工作业绩。
（2）客户满意度：通过客户满意度调查和评价，量化客户对客户经理工作的认可程度。
（3）专业能力：包括业务知识、沟通能力、处理问题能力、团队合作等专业能力指标。
（4）管理能力：对于一些高级客户经理和团队领导者，还可以包括一定的管理指标，如业务拓展能力、团队管理能力等。
2. 评级流程评级流程应该是全面的、透明的。
主要包括以下几个环节：（1）设定评级标准：根据银行的业务需求和市场行情，设定评级标准，并与客户经理进行充分沟通和统一。
（2）业绩数据收集：对客户经理的业绩数据进行全面的收集和整理，包括业绩目标的完成情况、客户满意度调查数据、工作时间、专业能力考核等。
（3）评级小组评定：由评级小组对客户经理的业绩数据进行评定，最终确定客户经理的评级等级。
（4）评定结果沟通：评定结果需要及时和客户经理进行沟通，对于高级别客户经理，还需要与业务部门领导和总行进行沟通。
客户经理日常管理制度
第一章总则第一条为加强客户经理队伍建设，提高客户服务质量，确保业务目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体客户经理。
第三条客户经理应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，树立良好的职业道德，为客户提供优质、高效、专业的服务。
第二章岗位职责第四条客户经理的主要职责包括：1. 负责客户关系维护，为客户提供全方位的服务；2. 负责客户信息收集、整理、分析，为公司提供决策依据；3. 负责客户需求挖掘，为客户提供定制化解决方案；4. 负责产品推广，提高公司产品市场占有率；5. 负责业务拓展，完成公司下达的销售目标；6. 负责客户投诉处理，确保客户满意度。
第三章工作要求第五条客户经理应具备以下基本条件：1. 具有良好的职业道德和敬业精神；2. 具备较强的沟通能力、协调能力和团队合作精神；3. 具备一定的业务知识、市场分析能力和风险识别能力；4. 具备良好的心理素质和抗压能力。
第六条客户经理日常工作要求：1. 严格执行公司各项规章制度，确保业务合规；2. 按时完成客户拜访、电话沟通等日常工作；3. 认真填写客户资料，确保信息准确、完整；4. 积极参与公司组织的培训、学习活动，提升自身业务能力；5. 定期向上级领导汇报工作进展，接受上级领导的工作指导。
第四章客户关系管理第七条客户经理应建立完善的客户关系管理体系，包括：1. 客户档案管理：对客户信息进行分类、归档，确保信息准确、完整；2. 客户沟通管理：定期与客户保持联系，了解客户需求，为客户提供优质服务；3. 客户满意度调查：定期开展客户满意度调查，了解客户对公司服务的评价，及时改进工作；4. 客户投诉处理：及时、妥善处理客户投诉，确保客户满意度。
第五章业绩考核与激励第八条公司对客户经理的业绩进行考核，考核内容包括：1. 客户满意度；2. 业务完成情况；3. 业务拓展能力；4. 团队协作精神。
第九条公司根据客户经理的业绩考核结果，给予相应的奖励或处罚。
金融公司的客户经理岗管理制度
第一章总则第一条为规范金融公司客户经理岗位职责和行为，提高客户服务质量，确保公司业务健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于金融公司全体客户经理。
第三条客户经理应遵循诚信、专业、高效、客户至上的原则，为客户提供优质、高效、便捷的金融服务。
第二章职责与权限第四条客户经理的主要职责：1. 负责客户关系的维护和发展，为客户提供全方位的金融产品和服务；2. 负责收集客户信息，了解客户需求，制定个性化金融解决方案；3. 负责拓展新客户，维护老客户，提高客户满意度；4. 负责客户业务的风险控制，确保业务合规、稳健发展；5. 参与公司业务培训、研讨和交流，提高自身业务水平。
第五条客户经理的权限：1. 根据客户需求，为客户推荐合适的金融产品和服务；2. 协调公司内部资源，为客户提供一站式金融服务；3. 向公司领导汇报客户需求、业务进展和风险情况；4. 参与公司业务拓展和客户关系维护的相关活动。
第三章工作规范第六条客户经理应遵守以下工作规范：1. 熟悉金融法律法规、公司业务流程和金融产品知识；2. 热爱本职工作，具有良好的职业道德和敬业精神；3. 认真履行职责，按时完成工作任务；4. 主动了解客户需求，为客户提供个性化服务；5. 保守客户隐私，不得泄露客户信息；6. 服从领导安排，积极参加公司组织的各项活动。
第七条客户经理应按照以下要求开展业务：1. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保业务合规；2. 主动了解客户背景、需求，为客户提供合适的金融产品和服务；3. 定期与客户沟通，了解客户业务进展和满意度，及时调整服务策略；4. 及时反馈客户意见和建议，为公司业务发展提供参考；5. 加强风险意识，关注客户业务风险，确保业务稳健发展。
第四章培训与考核第八条公司定期组织客户经理进行业务培训，提高客户经理的专业素养和业务能力。
第九条公司对客户经理进行考核，考核内容包括：1. 业务业绩：客户拓展、客户维护、业务量、客户满意度等；2. 工作态度：敬业精神、团队合作、执行力等；3. 业务能力：金融知识、产品知识、风险控制等；4. 遵纪守法：遵守国家法律法规和公司规章制度。
公司客户经理日常管理制度
公司客户经理日常管理制度第一章总则第一条为规范公司客户经理的日常管理行为，提高客户经理的服务水平和工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门客户经理的日常管理工作。
第三条客户经理在履行职责时，应当遵守国家法律法规和公司制度，维护公司的利益和声誉。
第四条公司客户经理应当加强业务学习和知识更新，不断提高业务水平，提高服务质量。
第五条公司客户经理应当遵循诚实守信、服务至上、专业高效的原则，为客户提供优质的服务。
第六条公司客户经理应当遵守公司的安全生产制度，确保工作安全，并及时报告和处理安全事故。
第七条公司客户经理应当遵守公司的财务制度，做到收支清晰、条理分明，做到规范管理。
第八条公司客户经理应当遵守公司的纪律，严守工作时间，不得擅自迟到早退，不得擅自离开工作岗位。
第二章日常管理职责第九条公司客户经理应当认真学习公司产品知识，了解市场动态和行业发展趋势，适时调整自己的服务策略和方法。
第十条公司客户经理应做好客户信息的管理和维护工作，及时更新客户档案，保持客户信息的完整性和准确性。
第十一条公司客户经理应当加强与客户的沟通，了解客户的需求和意见建议，及时响应客户的问题和诉求。
第十二条公司客户经理应当积极开展业务拓展工作，不断扩大新客户资源，提高客户涵盖面，增加公司的业务量和收益。
第十三条公司客户经理应当做好客户满意度调查工作，了解客户对公司服务的满意程度，不断改进服务质量，提高客户满意度。
第十四条公司客户经理应当加强与公司内部其他部门的沟通和协调，共同解决客户问题，提高公司内部的团队协作精神。
第十五条公司客户经理应当及时向公司领导汇报工作进展和业务情况，接受领导的指导和监督，提高工作效率和业务水平。
第三章日常管理制度第十六条公司客户经理应当按照公司的客户管理制度，做好客户的分类管理和维护工作，确保客户信息的安全和保密。
第十七条公司客户经理应当按照公司的客户服务规程，提供优质的客户服务，保持良好的客户关系，增强客户黏性。
客户经理日常化管理制度
第一章总则第一条为规范客户经理的日常工作，提高工作效率，提升客户满意度，确保公司业务目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户经理，包括但不限于销售、服务、技术支持等岗位。
第二章岗位职责第三条客户经理的主要职责包括：1. 负责客户关系的维护与拓展，建立并保持良好的客户关系。
2. 跟踪客户需求，提供专业的产品或服务解决方案。
3. 完成公司下达的销售或服务指标。
4. 协助公司进行市场调研，收集市场信息。
5. 协调内部资源，为客户提供及时、高效的服务。
第三章工作流程第四条客户经理应遵循以下工作流程：1. 客户开发与维护：通过电话、邮件、网络等方式主动开发新客户，定期拜访现有客户，了解客户需求，维护客户关系。
2. 需求分析与解决方案：针对客户需求，分析市场情况，提供合适的解决方案，并协助客户实施。
3. 销售与服务：完成销售目标，为客户提供优质服务，提高客户满意度。
4. 信息反馈：及时向上级汇报工作进展、市场动态、客户反馈等信息。
5. 团队协作：与团队成员保持良好沟通，共同完成工作目标。
第四章日常管理第五条考勤与工作时间：1. 客户经理应按时上下班，不得无故迟到、早退或旷工。
2. 上班时间应保持手机畅通，确保能够及时响应客户需求。
第六条工作记录：1. 客户经理应详细记录客户信息、沟通内容、销售情况等工作内容。
2. 定期对工作记录进行整理和分析，总结经验教训。
第七条培训与发展：1. 客户经理应积极参加公司组织的各类培训，提升专业技能。
2. 公司将提供必要的培训资源，支持客户经理的职业发展。
第五章奖惩第八条奖励：1. 对完成销售或服务指标优异的客户经理，公司将给予物质或精神奖励。
2. 对提出合理化建议，对公司发展有突出贡献的客户经理，公司将给予表彰。
第九条惩罚：1. 对违反公司规定、影响公司声誉的客户经理，公司将给予警告、罚款等处罚。
2. 对严重违反公司规定，造成公司损失的客户经理，公司将依法解除劳动合同。
农商银行客户经理管理制度客户经理管理制度
农商银行客户经理管理制度客户经理管理制度农商银行客户经理管理制度客户经理管理制度是指农商银行对其客户经理的管理要求和规范，旨在提高客户经理的工作效率和服务质量，促进客户满意度的提升。
下面将从客户经理的选拔、培训、目标管理、绩效考核、服务质量等方面进行阐述。
一、客户经理的选拔农商银行客户经理需要进行严格的选拔，确保其具备一定的知识和技能。
在选拔客户经理时，应注重考察其金融知识、销售技巧、沟通能力、团队合作等方面的能力。
同时，还需关注其道德品质和职业操守，确保客户经理具备诚信、责任心和服务意识。
二、客户经理的培训农商银行应为新任命的客户经理提供全面的培训，包括银行产品知识、销售技巧、客户服务技能等方面的培训。
培训内容要具体、实用，并注重与实际工作相结合。
此外，农商银行还应定期组织专业知识培训和业务能力提升培训，帮助客户经理不断提升自己的专业素养和综合能力。
三、客户经理目标管理农商银行应设立客户经理的年度工作目标，并明确工作任务和工作指标。
客户经理的工作目标应与银行的发展战略和业绩考核挂钩，使客户经理明确自己的工作方向，并积极主动地推进工作。
银行应定期进行目标达成情况的考核，对达成目标的客户经理进行奖励和激励，对未达标的客户经理进行培训和指导。
四、客户经理绩效考核农商银行应对客户经理的绩效进行全面的考核，包括业绩、服务质量、客户满意度等方面。
绩效考核应立足于客户经理的实际工作情况，充分考虑到银行业务发展的实际需求，确保考核结果能够真正反映客户经理的工作能力和贡献。
同时，考核结果还应作为客户经理职业发展的依据，为客户经理提供晋升和培训机会。
五、客户经理服务质量农商银行客户经理应以客户为中心，提供优质的服务。
客户经理要了解客户的需求，为客户提供全面、准确的金融服务信息，主动解答客户的问题和疑虑。
客户经理还应维护客户关系，做好客户的维护和跟进工作，提高客户的满意度和忠诚度。
此外，客户经理还应不断学习和提升自己的服务技能，为客户提供更好的服务体验。
客户经理管理制度
客户经理管理制度一、前言客户经理是企业营销团队中的关键角色之一，他们负责与客户建立良好的关系，了解客户需求，促成业务的达成。
因此，客户经理的管理制度对于企业的发展和绩效至关重要。
本文将从客户经理的选拔、培训、考核及激励等方面展开讨论，完善客户经理的管理制度，提高客户经理的工作效率和绩效。
二、客户经理选拔制度1. 岗位要求客户经理是企业销售团队中的重要人员，需要具备一定的销售技能和客户管理能力。
因此，在客户经理的选拔制度中，需要明确岗位要求，包括专业技能、沟通能力、团队合作能力等。
2. 面试流程客户经理的面试流程应包括多轮面试，包括初试、复试和终试。
初试主要是对求职者的基本信息进行核实，并测试其基本的销售技能；复试主要是对求职者的专业素养和综合能力进行核实；终试则是由高层领导对最终的候选人进行面试，确定其是否符合公司要求。
3. 绩效考核在选拔客户经理时，除了面试外，还应结合求职者的过往销售业绩和工作经历进行综合考量，以确保公司能够找到适合自己的客户经理。
三、客户经理培训制度1. 岗前培训在客户经理入职后，公司应对其进行一定的岗前培训，包括公司的产品知识、销售技巧、客户关系管理等方面的培训，以及公司的企业文化和价值观培训，帮助客户经理尽快融入企业。
2. 在岗培训在客户经理进入工作状态后，公司应定期对其进行在岗培训，包括销售技巧的提升、客户关系管理的深化、业务拓展能力的提升等。
在岗培训也可以借助内部导师或外部专业培训机构进行。
3. 职业发展规划公司应根据客户经理的岗位需求和个人发展规划，为其量身定制职业发展规划，包括培训计划、晋升机制等，帮助客户经理提升职业素养和业务能力。
四、客户经理考核制度1. 工作目标设定公司应与客户经理共同制定明确的工作目标，包括销售额、客户数量、服务质量等，以确保客户经理清楚自己的工作目标和职责。
2. 考核方式客户经理的考核应结合销售绩效、客户满意度、团队合作等多方面因素进行综合考量，公司可以设立奖罚机制，鼓励客户经理提高绩效。
酒吧客户经理管理制度
酒吧客户经理管理制度酒吧客户经理管理制度11、店内客户经理上班时间为晚8：00—1：00，准时签到，迟到15分钟以上扣罚3分/次，迟到30分钟以上扣罚10分/次，漏签者每次扣罚2分/次。
2、遵守SOHO《员工手册》及酒水推广部的一切规章，在工作中严格遵守各项规范和礼节，维护酒吧利益，树立酒吧形象，如发现客人投诉扣罚10分3、营销经理之间要团结合作，共同为客人提供优质服务，严禁搞小帮派或相互拆台等行为，严禁一桌客人同时两个客户经理赠送小吃及酒水或发名片，经酒吧核实扣罚30分/次，多次违反者直接开除无任何工资。
4、营销经理不得向客人索要收取小费，不能利用工作之便向客户索取财物，不能主动向客人提出工作之外的消费活动要求，上班期间身上不准带有私人财物，如有违反或遭客人投诉，扣罚20分/次。
5、注意个人仪容仪表，上班一律按酒吧要求着装（女性营销经理上班必须化淡状）；班前不吃带异味的食物，保持身体清新面对客户；违者扣罚5分。
6、客户经理定台以咨客登记为主，参照相应规定，后吧登记为辅助核对部分，如当日定台无前厅咨客记录，视为无效定台。
7、营销经理不可擅自进入后吧，收银台，中心吧台内等财务出品部门及私自进出店门口，违者扣罚10分。
8、上班时要懂得分析客人的心态，以增加自身的工作经验，提高个人素质，积极与楼面部配合，及时解决在营业中产生的问题，确保工作的良好和顺畅。
9、与客人沟通时，应主动适时地向客人介绍本酒吧的酒水及饮品，推销酒吧特色小吃，介绍酒吧文化，近期的酒吧活动派对，根据场内气氛引领客人互动，上客和走客高峰，必须主动迎送客人。
10、要随时发展客源和掌握客源的动向，经常与客人保持联系，发现客源有变化和反映，应及时向部门经理汇报。
11、无论何时何地都要遵纪守法并不得泄露酒吧机密。
12、工作时间发现客人和内部工作人员假公济私、吸毒或有暴力倾向，应立即向有关部门和上司汇报，遇有国家工作人员例行公务应上司并努力协助。
客户经理管理制度
客户经理管理制度一、前言客户经理是一个公司与客户之间的桥梁，负责维护客户关系、寻找新客户、洽谈合同等事务。
客户经理的工作质量直接影响着公司的业务量以及客户满意度。
为了提高公司的客户服务质量和管理效率，建立一套完善的客户经理管理制度至关重要。
本文将从客户经理管理制度的必要性、制度设置的原则、制度具体内容以及制度实施等方面阐述客户经理管理制度的相关内容。
二、客户经理管理制度的必要性1、规范客户经理行为。
客户经理的行为直接影响到企业的形象和声誉，因此需要一套制度规范客户经理的行为。
2、提高客户服务质量。
客户服务质量是客户是否愿意与企业继续合作的关键因素之一，客户经理管理制度能够规范客户经理的服务行为，提高服务质量，进而提高客户满意度。
3、提高客户经理效率。
客户经理管理制度能够规范客户经理的工作流程，避免工作流程中的重复、重叠环节，提高客户经理的工作效率。
4、保护客户信息安全。
客户信息是公司的核心资产之一，客户经理管理制度能够规范客户经理处理客户信息的流程，减少客户信息泄露的风险，保护公司的核心资产。
三、制度设置的原则1、适用性原则。
制度要适用于不同类型的客户经理，针对不同职位的客户经理设置不同的制度。
2、约束性原则。
制度应该具有一定的约束力，能够规范客户经理的行为，同时要考虑合理性和可操作性，不能过于苛刻或理论化。
3、可行性原则。
制度的制定要考虑到实际的操作和管理，不能过度理论化，要切实可行。
4、灵活性原则。
制度的制定需要注意灵活性，能够根据客户的不同需求进行调整和改进。
5、监督性原则。
制度的监督是制度实施的保证，要建立有效的监督机制，确保制度的有效实施。
四、制度具体内容1、客户经理行为规范客户经理在工作中应该遵守相关的道德规范，做到公正、客观，并保护客户的利益。
2、工作流程针对客户经理日常工作流程中的沟通、洽谈、签订合同等环节，制定具体的工作流程并落实到实际操作中。
3、客户信息安全针对客户信息的流程管理、存储和保护措施制定具体的要求，确保客户信息的安全和保密。
电信公司客户经理管理制度
第一章总则第一条为加强电信公司客户经理的管理，提高客户服务水平，规范客户经理行为，特制定本制度。
第二条本制度适用于电信公司所有客户经理。
第三条本制度遵循以下原则：1. 以客户为中心，提升客户满意度；2. 依法依规，规范管理；3. 岗位职责明确，奖惩分明；4. 不断提高客户经理业务能力和综合素质。
第二章岗位职责第四条客户经理应具备以下职责：1. 负责客户关系的维护与拓展，提高客户满意度；2. 负责收集客户需求，提供个性化服务；3. 负责产品推广，完成销售任务；4. 负责市场调研，分析市场动态，为公司决策提供依据；5. 负责客户投诉处理，及时解决客户问题；6. 负责与相关部门协调，确保业务顺利开展；7. 负责团队协作，提高团队整体业务水平。
第三章工作流程第五条客户经理应按照以下工作流程开展工作：1. 市场调研：收集市场信息，了解客户需求，为公司决策提供依据；2. 产品推广：根据客户需求，推广公司产品，完成销售任务；3. 客户关系维护：定期回访客户，了解客户需求，提高客户满意度；4. 客户投诉处理：及时响应客户投诉，妥善处理，确保客户权益；5. 团队协作：与团队成员密切配合，共同完成工作目标；6. 业务培训：参加公司组织的培训，提高自身业务能力和综合素质。
第四章奖惩制度第六条对客户经理的奖惩，依据以下标准：1. 完成销售任务：按照销售业绩进行奖励；2. 客户满意度：根据客户满意度调查结果进行奖励；3. 工作态度：对工作认真负责、积极进取的客户经理给予表彰；4. 违规违纪：对违反公司规定、损害公司利益的客户经理进行处罚。
第五章附则第七条本制度由电信公司人力资源部负责解释。
第八条本制度自发布之日起施行。
第九条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
客户经理日常管理制度
客户经理日常管理制度•相关推荐客户经理日常管理制度（精选15篇）随着社会一步步向前发展，很多情况下我们都会接触到制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的客户经理日常管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
客户经理日常管理制度篇11、在公司安排下，负责所在区域的终端大客户招商工作和日常客户维护工作。
2、协助公司运营部门（前期一并负责）对其所签大客户的订单管理、跟单统筹及物流配送工作。
3、协助公司不断完善、优化对大客户的开发及运营管理制度及流程。
4、协助公司不断优化对大客户市场资源配置，节约招商及运营管理成本。
5、协助公司（前期一并负责）及时处理大客户投诉及售后服务工作。
6、具体协调和衔接对大客户的技术支持和技术保障工作。
7、协助上级领导制定年度、季度、月度销售计划和经销商管理制度，就经营管理方面向公司提出自己的合理化建议。
客户经理日常管理制度篇21、负责向行业客户及大客户介绍公司产品以及提供服务；2、开拓全国范围内的客户，做好市场信息的收集、整理和反馈，提供行业方案所需基础数据信息；3、通过电话/面谈拜访后签单，完成公司指定销售目标；4、与团队成员共享并及时更新市场信息；5、熟悉通讯行业、互联网信息产品和服务。
客户经理日常管理制度篇31、负责银行客户关系的建立和维护；2、负责完成相应银行产品和服务的销售指标；3、负责售前和售后的协调工作；4、负责与合作银行各相关机构建立并保持良好的合作关系；5、负责参与与银行业务有关的会议与谈判以及事务协调；6、负责收集用户信息，及时向产品开发部门提供建议；7、负责配合或组织公司其他部门及成员完成银行产品项目的接入和实施；8、负责草拟、签订相关的合同、协议等工作。
客户经理日常管理制度篇41、负责宣传、销售我行公司业务产品，进行客户调研，寻找开发潜在客户，对公司业务产品进行营销2、协助做好逾期贷款本息的催收等工作，控制贷款风险3、受理公司类客户授信申请，对客户基本条件进行初步审核4、对符合基本条件的公司类客户授信申请，开展贷前调查、分析，独立完成授信调查报告，并对报告内容的真实性负责5、负责客户的日常管理，及时了解并反馈客户需求，提供相关产品介绍和金融服务，协助办理相关业务，满足客户需求，保证业务手续的完整性和真实性6、开展贷后管理工作，对客户进行不定期查访、授信业务用途监控和定期监控，完成查访报告和监控报告，采取必要措施防范、控制和化解业务风险。
客户经理管理制度
客户经理管理制度一．会议制度1．每日晨会✓各分公司的客户经理主管每个工作日的8：30-8：50召集所有的客户经理召开晨会，传达公司文件和精神、安排每天的工作重点、解释业务难点；✓因故不能参加晨会的客户经理需在前一天告知客户经理主管；✓客户经理主管因故不能到会时，应预先委派他人负责按时召开晨会；2．每周例会✓各分公司的客户经理主管每周的周一早上8：30-9：00召集所有的客户经理召开每周例会，传达公司文件和精神、客户经理向主管汇报工作情况及各类信息，并由专人记录正式的纸质会议记录及会议签到表，市场部将在分公司月度服务质量检查过程中对会议纪要进行抽查，并列入客户经理工作月度通报；3．每月总经理沟通会✓为提升客户经理对公司战略的领悟能力和提升客户经理的执行能力，各分公司的总经理或副总经理每月应召开一次沟通会，宣贯和解释公司的战略、分析集团客户和个人大客户的发展动态、交流服务经验、解答客户经理的疑问，使客户经理能更加准确的把握公司的战略方向，工作更加有效。
✓沟通会应由专人记录正式的纸质会议纪要及会议签到表，市场部将在分公司服务质量检查过程中对会议纪要内容进行抽查，并列入客户经理工作月度通报；二．分析制度✓每月应由分公司总经理或副总经理组织开展一次分析会，各分公司视情况而定，可与每月总经理沟通会或周会一起召开，帮助客户经理提高工作效率；✓分析会主要进行案例分析、经验交流、解答疑问等；✓分析会应由专人记录正式的纸质会议纪要及会议签到表，市场部将在分公司服务质量检查过程中对会议纪要内容进行抽查，并列入客户经理工作月度通报；三．目标管理✓根据公司的要求和考核标准，各分公司应形成每月的工作目标，并把工作目标分解到每个客户经理，让客户经理清楚当期的工作重点和可利用的资源。
✓同时对每一个客户经理的工作内容进行细化，让客户经理有的放矢的开展工作；四．过程管理客户经理主管需根据公司的要求对客户经理工作内容的过程进行现场管理和监控，包含是否按时间进度完成、是否按质量完成、是否按考核标准执行等，通过加强对服务过程中的服务质量控制，达到提高服务水平的目的；1．现场管理各分公司的客户经理主管对客户经理的外呼口径进行监听指导、抽查客户经理的工作日志，通过对客户经理的服务过程和服务结果的监控，引导客户经理形成良好的服务意识和工作习惯；2．系统监控大客户系统具有待办工作和工作日志等功能，每天对待办工作进行设定，通过系统对工作量、工作日志、完成情况进行监控，督促客户经理对工作进行系统规划和安排，形成良好的工作习惯，同时可督促客户经理工作目标的形成；3．外部监控市场部每月以分公司为单位，对全市的客户经理的日常工作内容进行检查，在执行过程中，发现偏离了公司要求的，立即指出并及时纠正，同时把检查结果列入分公司服务质量考核，主要监控内容包括以下方面：✓通过大客户系统检查集团客户和个人客户的资料是否及时更新；✓拜访客户记录做到系统与纸质资料相对应，即客户经理出行记录表、客户经理每周工作进度汇总表、大客户系统拜访记录是否一致；✓系统记录的服务频次是否符合个人大客户和集团客户服务规范的要求；✓客户生日宣传品的赠送记录是否完善；五．日志管理（工作报告）制度1．建立客户经理工作日志管理制度客户经理应在电子版（附件1）中体现下周客户拜访计划，并在出行前填写纸质版的《出行记录表》（附件2），在主被动服务后均应在大客户系统做好服务日志填写，同时每周汇总当周客户服务情况，记录每周工作进度并备案，以准确掌握、快速满足客户需求，进一步提高执行力；2．整理工作日志，建立逐级工作报告制度客户经理需掌握客户的各类消费行为及消费动态，把握关键服务指标，包括服务营销方案的响应程度、客户的主动服务需求、客户的消费行为、服务存在的问题等，并通过《每周工作进度汇总表》反馈结论及提出建议，于每周五下午五点半以前发给客户经理主管，以便上级管理者了解掌握客户经理的工作状况，进一步掌握客户的需求。
酒吧客户经理管理制度
酒吧客户经理管理制度一、酒吧客户经理的职责和权限1.职责a.负责与客户建立和维护良好的关系，提供优质的服务；b.审核并处理客户投诉和纠纷，确保问题得到解决；c.协调酒吧各部门，确保客户需求得到及时满足；d.定期研究市场需求和客户满意度，提出改善意见；e.协助制定酒吧客户服务策略和销售目标；f.建立和维护客户数据库，进行客户分类和分析。
2.权限a.有权制定客户服务流程和工作制度；b.有权调整客户经理的工作任务和分配；c.有权参与重要客户的谈判和决策；d.有权使用酒吧客户管理系统和相关工具；e.有权参与客户满意度调查和分析。
二、酒吧客户经理的工作流程1.客户接待与服务a.客户经理应主动接待客户，了解其需求和问题；b.客户经理应及时向客户提供酒吧的服务和产品信息；c.客户经理应跟踪客户使用产品和服务的情况，并及时给予帮助和支持；d.客户经理应定期拜访重要客户，了解其需求和反馈；e.客户经理应向客户提供优惠和促销活动信息，以提高客户忠诚度。
2.客户关系维护a.客户经理应定期与客户沟通，了解其满意度和建议；b.客户经理应帮助解决客户投诉和纠纷，确保客户连续满意；c.客户经理应建立和维护客户数据库，对客户进行分类和分析；d.客户经理应参与市场调研和竞争对手分析，为提供更好的服务提供参考。
三、酒吧客户经理的绩效考核和激励机制1.绩效考核a.客户数量和质量：客户经理应定期拓展新客户和发展重要客户，并建立良好的客户关系。
b.客户满意度：客户经理应及时回应客户需求和问题，并解决客户投诉和纠纷，确保客户满意度。
c.销售业绩：客户经理应完成销售目标，并推动客户增加消费。
2.激励机制a.绩效奖励：根据客户数量、质量和满意度，给予客户经理相应的奖金和晋升机会。
b.团队合作奖励：根据客户经理所在团队的销售业绩，给予团队奖金和集体表彰。
c.培训和发展：为客户经理提供相关培训和发展机会，提高其专业能力和服务水平。
四、酒吧客户经理的行为规范1.诚信：客户经理应遵守相关法律法规，不得从事违法活动，确保客户利益和酒吧声誉。
农商银行客户经理管理制度客户经理管理制度
职责与权限
负责客户关系的维护和拓展，深入了解客户需求，为 客户提供专业的金融产品和服务解决方案。
负责协调和沟通客户需求与银行内部资源，及时解决 客户问题，提高客户满意度。
负责银行产品的推广和销售，积极开展市场调研和营 销活动，提高产品知名度和市场占有率。
技能考核
银行会对申请人的专业技能进行考核，包括客户沟通技巧、销 售技巧、市场拓展能力和领导能力等方面。
工作表现评估
银行会对申请人的工作表现进行评估，包括工作成绩、工作效 率、客户满意度和服务质量等方面。
05
客户经理管理制度
工作守则
严格遵守国家法律法规及农商银行内部规章制度。 坚持诚实守信原则，为客户提供优质服务。
考核周期
按照农商银行实际情况，一般以季度、半年或年度为单位进行考核。同时， 应定期进行阶段性工作回顾和总结，及时调整和优化考核内容和方式。
03
客户经理培训制度
培训计划
制定年度培训计划
农商银行客户经理培训计划应结合客户经理岗位需求和员工个人发展需求，明确 培训目标、内容、时间和方式等，确保培训计划的科学性和有效性。
聚焦客户需求
客户经理需要更加深入了解客户需求，提供个性化的金融解决方案 ，增强客户黏性和满意度。
客户经理如何应对未来市场变化
提升自身能力和素质
客户经理需要不断学习和提升自身能力和素质，以适应不断变 化的市场需求。
关注科技创新
客户经理需要关注金融科技的发展动态，运用新技术新手段提高 业务效率和客户满意度。
考核内容
1 2
业绩考核
考核客户经理拓展客户、维护客户关系、完成 业务指标等情况，以及客户满意度等。
公司客户经理管理制度
为了规范公司客户经理的管理，提高客户经理的素质和业务水平，确保公司客户关系维护和拓展的有效性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体客户经理。
三、职责与权限1. 职责（1）负责客户关系维护，确保客户满意度；（2）负责市场调研，了解客户需求，为公司产品和服务改进提供依据；（3）负责拓展新客户，提高公司市场份额；（4）负责与客户保持良好沟通，处理客户投诉和问题；（5）完成公司领导交办的其他工作任务。
2. 权限（1）根据客户需求，向公司提出产品和服务改进建议；（2）在客户投诉和问题处理过程中，有权要求相关部门协助；（3）有权对客户进行市场调研，了解客户需求；（4）有权对客户进行分级管理，确保重点客户得到重点关注。
四、任职资格1. 具有良好的职业道德和敬业精神；2. 具有较强的沟通、协调和谈判能力；3. 具有丰富的客户资源和管理经验；4. 具有本科及以上学历，市场营销、经济管理等相关专业优先；5. 具有相关行业资格证书者优先。
五、培训与考核（1）公司对新入职客户经理进行岗前培训，包括公司文化、业务知识、客户关系维护等方面；（2）公司定期组织客户经理进行业务培训，提高客户经理的业务水平；（3）公司鼓励客户经理参加行业培训和认证，提升个人能力。
2. 考核（1）公司对客户经理实行绩效考核，考核内容包括业绩、客户满意度、团队协作等方面；（2）考核结果作为客户经理晋升、奖惩的依据；（3）考核不合格的客户经理，公司将进行约谈，并根据情况采取相应措施。
六、晋升与奖惩1. 晋升（1）客户经理根据绩效考核结果，可晋升为高级客户经理、客户经理主管等职位；（2）晋升过程中，公司将充分考虑客户经理的工作表现、业绩、团队协作等因素。
2. 奖惩（1）公司对业绩突出、客户满意度高的客户经理给予物质和精神奖励；（2）对工作表现不佳、业绩不达标的客户经理，公司将进行约谈，并根据情况采取相应措施，如降级、解聘等。
七、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
客户管理制度及客户经理职责(通用版)
客户管理制度及客户经理职责(通用版)本文档旨在规范客户管理制度，并明确客户经理的职责和义务。
一、客户管理制度1. 客户分类根据客户的重要性和价值，将客户分为A类、B类和C类客户。
客户经理应根据客户的需求和公司的战略目标，合理划分客户分类。
2. 客户信息管理客户经理应建立完善的客户信息管理系统，包括客户基本信息、联系方式、历史交易情况等，并定期更新和维护客户信息。
3. 拓展客户资源客户经理应积极拓展客户资源，包括寻找潜在客户、维护现有客户关系，并通过定期拜访和沟通，了解客户需求，提供个性化服务。
4. 客户投诉处理客户经理应及时处理客户投诉，保持良好的沟通和协调，解决问题并提供满意的解决方案，以维护客户关系。
5. 客户关系维护客户经理应重视客户关系维护工作，定期进行客户满意度调查，了解客户的反馈和需求，并根据客户反馈及时改进服务质量。
二、客户经理职责1. 客户咨询和沟通客户经理应负责接待客户，并为客户提供专业咨询和解答。
与客户保持良好的沟通和联系，及时回复客户的问题和需求。
2. 客户业务推进客户经理应了解客户的业务需求，协调内部资源，推动相关部门完成与客户有关的业务。
确保客户的诉求得到及时满足。
3. 客户合同管理客户经理应负责客户合同的签订、履行和管理，并定期与客户进行合同履行情况的沟通和跟进。
4. 客户问题解决客户经理应及时处理客户问题和投诉，并与相关团队配合解决问题，确保客户的权益得到保护。
5. 客户关系维护客户经理应维护客户关系，定期与客户进行联络和交流，提供个性化的服务，增强客户的忠诚度和满意度。
以上为客户管理制度及客户经理的职责，希望各位客户经理能够认真履行职责，提升客户满意度，推动公司业务的发展。
电网客户经理管理制度范文
电网客户经理管理制度范文电网客户经理管理制度范文第一章总则为进一步加强电网客户经理管理工作，提高服务质量，规范管理行为，根据相关法律法规和公司规定，制定本规定。
第二章客户经理的职责与义务第一条客户经理是电网公司服务接触客户的重要岗位，其主要职责如下：1. 负责与客户建立并维护良好的沟通关系，了解客户需求，提供相应的服务；2. 负责接待客户咨询，解答客户疑问，处理客户投诉和纠纷；3. 负责为客户办理相关手续，提供服务指导；4. 负责客户档案的管理，确保客户信息准确完整；5. 及时报告客户需求和问题，配合相关部门解决；6. 定期与客户进行回访，了解客户满意度，收集意见和建议。
第二条客户经理在工作中应遵守公司相关规定，始终保持工作状态，严格遵守保密制度，维护公司形象和客户利益。
第三章公司的支持与配合第一条公司应制定并不断完善客户经理的工作流程和方法，提供必要的技术和管理培训，提高客户经理的专业素质。
第二条公司应提供必要的工作设备和系统支持，确保客户经理能够顺利完成工作任务。
第三条公司应建立健全客户服务体系，提供完善的客户信息库，便于客户经理进行工作。
第四条公司领导应加强对客户经理的管理和指导，及时解决客户经理在工作中遇到的问题和困难。
第四章客户经理的管理第一条客户经理应按照公司要求，建立有效的工作计划，合理安排工作时间和任务。
第二条客户经理应遵守公司的工作纪律，保持良好的工作作风，严格遵守各项操作规程和服务流程。
第三条客户经理应具备良好的沟通能力和亲和力，与客户保持积极、健康的沟通关系，以提高客户满意度。
第四条客户经理应能够独立处理客户投诉和纠纷，解决问题，提供满意的解决方案。
第五条客户经理应保持工作积极性和创造性，不断提升自己的服务水平和专业素质，提高工作效率。
第六条客户经理应认真履行工作职责，按时报告工作进展和问题，及时协调解决工作中的困难。
第七条客户经理应保持客户信息的机密性，严禁泄露客户隐私数据，确保客户信息的安全。
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客户经理管理制度
为规范经营模式，加强管理，提高营业状况，特定以下制度：
一、考勤制度、
1、上下班时间：下午20:00——凌晨02：00
2、营销部人员每月工休3天，病、事假需提前向上级领导请假。
A 、病假需持区级以上医院的病例证明、收据及病假条，否则算旷工。
旷工一天扣罚200元。
旷工3天
以上扣罚当月业绩提成；
B、事假一天扣300元/天，超过5天以上者扣发当月业绩提成）营销部每月可排休一天，如不休者算自
动放弃休假。
如临时有事向部门主管申请或同事之间调休。
如遇公司节日或重大活动日，营销经理需自动放弃休息日。
C、早退：如没有特殊情况或上级领导安排等情况，早退半小时以上者记为旷工处理，半小时以内罚50
元/次。
D、迟到：如没有特殊情况或有公事需要处理，迟到半小时以内罚50元，半小时以上按旷工处理。
3、如有陪定位客人晚宴，需向部门领导请假。
如需换休，提前告知部门主管，由部门主管按
具体情况安排。
严禁私自排休。
违者按旷工处理。
二、业绩提成方案
1、营销部：营销经理按底薪<任务>+提成+奖金计算。
底薪：3000/月包括完成任务4万定台业绩
为准。
提成：每月完成任务额后，超出业绩按3%提成，计次月15日发放。
2、试用期为一个月，底薪按3000元/每月（需完成4万/月的业绩）
三、签送权
1、营销部经理，每月可签送水果盘、小吃（小吃包括：花生米、爆米花）
A、按客人消费的5%签送小吃，不能签送酒水。
B、按每天订座量签送：每天每人可签送小吃果盘。
按定台量签送只针对自己定台。
如发现违规
签送者，罚所签送金额2倍。
四、工作制度
1、营销部人员不得恶意向客人所要小费。
违者当日小费充公。
2、打折权：以避免营销员专公司漏洞，从中得利，营销部人员没有打折权。
（由四哥统一签折，并
由经理核实确认）
3、定台明确。
营销部工作人员在每天定台时必须写清楚台号，顾客姓名，电话号码等可确认定台的
真实性。
（定台需在客人到店前10分钟登记为准）
4、营销部人员不得恶意抢客。
（营销部人员不得为拉拢客人而诋毁同事及公司，如发现抢客者，罚
当日当桌业绩2倍充公）
5、营销部工作人员不得在门外拉客。
凡在门外拉客者，当天的业绩不予计算。
（注：定台需在客人
到店前10分钟登记为准）二次定台可算营销部业绩。
6、脱岗：在营业时间，营销部工作人员不能离开营业场所，如离开营业场所20分钟以上的算脱岗，
脱岗罚50元/次。
7、严重违反公司规章制度（包括内容：挑拨员工之间关系，对公司造成影响者；转公司漏洞，从中
牟利者；利用客人关系，向公司员工施压者，开除处理。
）
8、违反国家法律者开除处理。
内容：吸毒，参与社会性质打架、斗殴等违反国家法律者，开除处理。
注：开除只发押金，不发工资提成。
五、自身素质
为提高公司员工素质，增强公司口碑：
A、本公司员工必须注意自己的言行举止。
B、同事之间应搞好关系，互相尊重，对客人应注意礼仪礼节。
C、营销部人员不得抽游烟（叼着烟在营业场所中走来走去）
D、营销部人员每天必须化淡妆。
E、不得留怪异发型，不得穿怪异服饰、鞋子。
每天必须戴好工号牌。
六、离职需提前1个月打离职报告（必须打书面报告）
工作保证
本人（同下列签署人）保证在此表上所记载及签署的一切属真实及自愿如有讹诈虚报，愿意承担全部责任，本人同事愿意遵守公司制定的各项规章制度，工作规则并竭诚为公司服务，愿意接受公司的培训及试用。
服务期内，如有行为不检或等同现象，愿意接受公司处分，公司方面因此遭受任何损失，本人愿意负责绝无异议。
本人愿意与天津里士满西餐酒吧签订合同，并承诺与其他公司无任何关系。
签名：总经理签名：
身份证号码：
日期：日期。