全球零售及消费品行业记者招待会
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2020/3/3
安永观察
• 安永全球零售及消费品行业委员会结束了与中 国同事和业内数家公司为期3天的会议
• 我们的观点既受到挑战，也得以验证 • 我们对“中国机遇”高兴地提出三种观点
– 李港卫 (Conway Lee) – 从中国的角度 – 杰伊·麦金托什 (Jay McIntosh) – 从美国的角度 – 托马斯·哈姆斯 (Thomas Harms) – 从欧洲的角度
2020/3/3
2020/3/3
中国——充满机遇
中国蕴藏着巨大的机遇
• 影响波及亚洲、全球 • 鼓励 “国际化”
WTO使中国能够参与到全球贸易之中
• 国内公司面临外来竞争的挑战 • 对希望在中国建立或扩大业务的国外公司具有吸引力
零售增长势不可挡
• 2004财年零售额是5.4万亿元人民币，较2003年增长10.2％。 • 2005财年预计达到5.8万亿－6万亿元人民币，增长8％－11％。 • 长远来说，13亿人口相等于13亿消费者, 他们对任何商品或服务都
国家
市场规模
美国 日本 中国 英国 法国
2,861 980 566 406 389
零售业一览
• 预计零售业增长突飞猛进
– 商务部预测2010年零售总额突破8万亿元人民币（ 9630亿美元）
– 中国政府预测零售总额年均增长9％，2020年突破 20万亿元人民币，是2003年的4.3倍
2020/3/3
售连锁企业 • 预期的并购潮
2020/3/3
零售风险
零售业波动的风险
• 零售业过度投资
复杂的市场
• 本地化是关键 • 中国大陆文化传统多种多样 • 在每个地区采用不同的理念成为零售商的一大挑战 • 需要给当地公司更多的自主权
与当地合作的风险
• 与当地合作企业的矛盾可能阻碍扩张计划
2020/3/3
成功因素
– 2004财年零售总额是5.4万亿元人民币，较 2003年增长10.2％
• 美国2004年零售总额（除了汽车及零部件 ）达到3.1万亿美元，较2003年的2.9万亿 美元增长9％
2020/3/3
排名
1. 2. 3. 4. 5.
2020/3/3
零售业一览
2003年除汽车外的零售总额按国家排序 （单位：10亿美元）
• 更多的重组或战略联盟 • 国内零售商准备好应对“外资入侵”
2020/3/3
国外公司学习“本地化”
成功的公司采用本地化方式
• 网点布局适应当地需求 • 用穿梭巴士接送顾客 • 雇佣中国管理团队管理当地业务 • 公司通过本地化更好地了解市场和顾客
新零售商进入中国需要打造品牌
• 国内品牌拥有较高的忠诚度 • 中国消费者品牌意识强，忠诚度高 • 非品牌产品卖不到好价格 • 被迫压缩利润来换取自己的产品摆上商店柜台
公司需要：
• 了解中国不断变化的经济 • 更好地了解中国不断扩张中的零售行业 • 认识到中国的市场是多元化的 • 知晓中国复杂的财务结构、法律和规章 •
识别和控制内外部风险 • 考虑与当地公司的合作
2020/3/3
2020/3/3
中国：双重视角
• 我们通过零售及消费品客户的目光来考察中国
– 是全球制造商的采购基地 – 是零售及消费品公司的市场机遇
2020/3/3
灵活应对宏观挑战
复杂的商业环境
• 复杂的政府机构、法律和规章
应对日益激烈的竞争
• 放松管制导致很多行业出现激烈竞争 • 导致价格战和利润缩减
零售商争夺最佳地点
• 国外零售商在中国难以得到最佳的零售地点 • 难以快速买到房产，以满足扩张计划 • 租赁、购买场地或与当地零售商合作都比较困难，可以寻求购并大陆的零
通货膨胀
40%
谷物
35%
钢铁
30%
棉花
所选商品生产物价指数的年度通货膨胀
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
2000
2001
2002
2003
2004
2000-2004每年的通货膨胀水平变化比例
Year
2020/3/3
2020/3/3
零售业概览
• 2005年前4个月零售总额达到1.98万亿元人 民币
变化比例
2020/3/3
市场篮子每季变化
零售品和消费物价指数的年度通货膨胀/紧缩
与上年同月相比
4%
3%
2%
1%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
-1%
-2%
-Βιβλιοθήκη Baidu%
服饰
食品饮料
-4%
家具饰品
消费物价指数
-5% 年
1999-2005年2月每年通货膨胀/紧缩水平的变化
通货膨胀
2020/3/3
商品价格
零售业概览
• 对有价值的市场服务不到位 • 政府期望零售业的增长是有秩序的
– 鼓励特殊的零售形式 – 集中配送
2020/3/3
零售业概览
• 高度分割的市场
–中国的前30家零售商创收3846亿元人民币(较2003 年增长33％)
–这些零售商：
• 占中国零售总额的7.1％ • 经营13,801家分店 (比2004年增长23.8%) • 包括8家国外零售商，在前30家中零售额占比22％，销售
网点占比25％
2020/3/3
中国前5家零售商
1. 百联集团 2. 北京国美 3. 大连大商集团 4.苏宁电器连锁集团 5.家乐福（中国）
资料来源：新华社, 2005年2月8日 提示: 1美元 = 8.28元人民币
有需求。
2020/3/3
中国——市场吸引力
世界上最大的新兴市场之一
• 经济持续增长 • 中产阶级不断扩大 • 对西方零售服务的需求悄然兴起
国际化经营的进口基地
• 越来越多的公司从中国采购原材料和产品
小城市蕴藏新的零售机遇
• 零售商需要瞄准内陆地区和以前较少涉足的城市 • 诸如大连、福建等
2020/3/3
2020/3/3
中国：全球制造商的采购基地
2020/3/3
2004假日市场分析
消费物价指数和所选假日商品的通货膨胀/紧缩
与上年同月相比的变化比例 6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10% 2000年12月
2001年12月
2002年12月
期间
2003年12月
2004年12月
消费物价指数 消费电器 玩具 服饰 珠宝 体育用品
向内地强劲扩张
2020/3/3
中国——增长机遇
人民消费持续活跃
• 信用卡的不断普及拉动消费
– 当前信用卡消费只占中国每年零售总额的0.3％
• 中产阶级出现，消费能力更强，消费档次更高 • 推动零售业的增值服务：
– 更好的产品/服务质量 – 更舒适的购物环境 – 提高消费者的品牌意识
快速的扩张和购并
安永观察
• 安永全球零售及消费品行业委员会结束了与中 国同事和业内数家公司为期3天的会议
• 我们的观点既受到挑战，也得以验证 • 我们对“中国机遇”高兴地提出三种观点
– 李港卫 (Conway Lee) – 从中国的角度 – 杰伊·麦金托什 (Jay McIntosh) – 从美国的角度 – 托马斯·哈姆斯 (Thomas Harms) – 从欧洲的角度
2020/3/3
2020/3/3
中国——充满机遇
中国蕴藏着巨大的机遇
• 影响波及亚洲、全球 • 鼓励 “国际化”
WTO使中国能够参与到全球贸易之中
• 国内公司面临外来竞争的挑战 • 对希望在中国建立或扩大业务的国外公司具有吸引力
零售增长势不可挡
• 2004财年零售额是5.4万亿元人民币，较2003年增长10.2％。 • 2005财年预计达到5.8万亿－6万亿元人民币，增长8％－11％。 • 长远来说，13亿人口相等于13亿消费者, 他们对任何商品或服务都
国家
市场规模
美国 日本 中国 英国 法国
2,861 980 566 406 389
零售业一览
• 预计零售业增长突飞猛进
– 商务部预测2010年零售总额突破8万亿元人民币（ 9630亿美元）
– 中国政府预测零售总额年均增长9％，2020年突破 20万亿元人民币，是2003年的4.3倍
2020/3/3
售连锁企业 • 预期的并购潮
2020/3/3
零售风险
零售业波动的风险
• 零售业过度投资
复杂的市场
• 本地化是关键 • 中国大陆文化传统多种多样 • 在每个地区采用不同的理念成为零售商的一大挑战 • 需要给当地公司更多的自主权
与当地合作的风险
• 与当地合作企业的矛盾可能阻碍扩张计划
2020/3/3
成功因素
– 2004财年零售总额是5.4万亿元人民币，较 2003年增长10.2％
• 美国2004年零售总额（除了汽车及零部件 ）达到3.1万亿美元，较2003年的2.9万亿 美元增长9％
2020/3/3
排名
1. 2. 3. 4. 5.
2020/3/3
零售业一览
2003年除汽车外的零售总额按国家排序 （单位：10亿美元）
• 更多的重组或战略联盟 • 国内零售商准备好应对“外资入侵”
2020/3/3
国外公司学习“本地化”
成功的公司采用本地化方式
• 网点布局适应当地需求 • 用穿梭巴士接送顾客 • 雇佣中国管理团队管理当地业务 • 公司通过本地化更好地了解市场和顾客
新零售商进入中国需要打造品牌
• 国内品牌拥有较高的忠诚度 • 中国消费者品牌意识强，忠诚度高 • 非品牌产品卖不到好价格 • 被迫压缩利润来换取自己的产品摆上商店柜台
公司需要：
• 了解中国不断变化的经济 • 更好地了解中国不断扩张中的零售行业 • 认识到中国的市场是多元化的 • 知晓中国复杂的财务结构、法律和规章 •
识别和控制内外部风险 • 考虑与当地公司的合作
2020/3/3
2020/3/3
中国：双重视角
• 我们通过零售及消费品客户的目光来考察中国
– 是全球制造商的采购基地 – 是零售及消费品公司的市场机遇
2020/3/3
灵活应对宏观挑战
复杂的商业环境
• 复杂的政府机构、法律和规章
应对日益激烈的竞争
• 放松管制导致很多行业出现激烈竞争 • 导致价格战和利润缩减
零售商争夺最佳地点
• 国外零售商在中国难以得到最佳的零售地点 • 难以快速买到房产，以满足扩张计划 • 租赁、购买场地或与当地零售商合作都比较困难，可以寻求购并大陆的零
通货膨胀
40%
谷物
35%
钢铁
30%
棉花
所选商品生产物价指数的年度通货膨胀
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
2000
2001
2002
2003
2004
2000-2004每年的通货膨胀水平变化比例
Year
2020/3/3
2020/3/3
零售业概览
• 2005年前4个月零售总额达到1.98万亿元人 民币
变化比例
2020/3/3
市场篮子每季变化
零售品和消费物价指数的年度通货膨胀/紧缩
与上年同月相比
4%
3%
2%
1%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
-1%
-2%
-Βιβλιοθήκη Baidu%
服饰
食品饮料
-4%
家具饰品
消费物价指数
-5% 年
1999-2005年2月每年通货膨胀/紧缩水平的变化
通货膨胀
2020/3/3
商品价格
零售业概览
• 对有价值的市场服务不到位 • 政府期望零售业的增长是有秩序的
– 鼓励特殊的零售形式 – 集中配送
2020/3/3
零售业概览
• 高度分割的市场
–中国的前30家零售商创收3846亿元人民币(较2003 年增长33％)
–这些零售商：
• 占中国零售总额的7.1％ • 经营13,801家分店 (比2004年增长23.8%) • 包括8家国外零售商，在前30家中零售额占比22％，销售
网点占比25％
2020/3/3
中国前5家零售商
1. 百联集团 2. 北京国美 3. 大连大商集团 4.苏宁电器连锁集团 5.家乐福（中国）
资料来源：新华社, 2005年2月8日 提示: 1美元 = 8.28元人民币
有需求。
2020/3/3
中国——市场吸引力
世界上最大的新兴市场之一
• 经济持续增长 • 中产阶级不断扩大 • 对西方零售服务的需求悄然兴起
国际化经营的进口基地
• 越来越多的公司从中国采购原材料和产品
小城市蕴藏新的零售机遇
• 零售商需要瞄准内陆地区和以前较少涉足的城市 • 诸如大连、福建等
2020/3/3
2020/3/3
中国：全球制造商的采购基地
2020/3/3
2004假日市场分析
消费物价指数和所选假日商品的通货膨胀/紧缩
与上年同月相比的变化比例 6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10% 2000年12月
2001年12月
2002年12月
期间
2003年12月
2004年12月
消费物价指数 消费电器 玩具 服饰 珠宝 体育用品
向内地强劲扩张
2020/3/3
中国——增长机遇
人民消费持续活跃
• 信用卡的不断普及拉动消费
– 当前信用卡消费只占中国每年零售总额的0.3％
• 中产阶级出现，消费能力更强，消费档次更高 • 推动零售业的增值服务：
– 更好的产品/服务质量 – 更舒适的购物环境 – 提高消费者的品牌意识
快速的扩张和购并