深度解析2018年中国65家机器人产业园布局与规划
【机械要点】2018年我国工业智能机器人行业发展现状分析 市场规模持续攀升(附图)
张小只智能机械工业网2018年我国工业机器人行业发展现状分析市场规模持续攀升（附图）
工业机器人既是先进制造业的关键支撑装备，也是改善人类生活方式的重要切入点，其研发和产业化应用是衡量一个国家科技创新、高端制造发展水平的重要标志。
大力发展工业机器人产业，对于打造我国制造新优势，推动工业转型升级，加快制造强国建设，改善人们生活水平具有重要意义。
工业机器人市场规模持续攀升
我国工业机器人市场发展较快，约占全球市场份额三分之一，是全球第一大工业机器人应用市场。
2017年，我国工业机器人保持高速增长，工业机器人市场规模约为42.2亿美元，同比增长24%。
2018年上半年，我国工业机器人市场规模达到52.2
亿美元。
当前，我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，工业机器人的市场需求依然旺盛。
据IFR预计，2018年我国工业机器人销量将超过15万台，市场规模将达到62.3亿美元。
搬运上下料机器人占比为最高
按照应用类型分，2018年上半年国内市场的搬运上下料机器人占比最高，达65%，其次装配机器人，占比15%，高于焊接机器人占比6个百分点。
按产品类型来看，2017年关节型机器人销量占比超60%，是国内市场最主要的产品类型;其次是直角坐标型机器人和SCARA机器人，且近年来两者销量占比幅度在逐渐扩大，上升速度高于其他类型机器人产品。
，机器人在汽车行业的应用仍在增长，在装配领域运用率的增长是2017年我国工业机器人市场的一个亮点。
工业机器人产量和销量双增长
根据国家统计局数据，近年来，我国工业机器人产量实现快速增长。
2017年，张小只机械知识库。
2018年中 国机器人产业发展报告
2018年中国机器人产业发展报告在 2018 年，中国机器人产业经历了显著的发展和变革。
机器人作为智能制造的核心装备，正逐渐成为推动我国制造业转型升级、提升产业竞争力的重要力量。
这一年，中国机器人市场需求持续增长。
随着人口红利的逐渐消失，制造业面临着劳动力成本上升和招工难的问题，企业对于机器人的需求愈发迫切。
特别是在汽车制造、电子制造、物流仓储等劳动密集型行业，机器人的应用越来越广泛。
从技术创新方面来看，2018 年中国在机器人领域取得了不少突破。
在机器人的核心零部件，如减速器、控制器和伺服电机等方面，国内企业不断加大研发投入，技术水平逐步提高，部分产品已经能够替代进口。
同时，在机器人的智能化方面，如机器视觉、语音识别和自主决策等技术，也取得了长足的进步。
一些企业已经能够开发出具有自主学习和适应能力的智能机器人，应用于复杂的生产和服务场景。
在产业规模方面，2018 年中国机器人产业规模持续扩大。
据统计，当年我国工业机器人产量达到了_____台，同比增长了_____%。
服务机器人市场规模也快速增长，涵盖了医疗、教育、餐饮、家庭服务等多个领域。
此外，特种机器人在消防、救援、安防等领域的应用也不断拓展。
然而，中国机器人产业在发展过程中也面临着一些挑战。
首先，核心技术仍有待突破。
虽然在一些方面取得了进展，但与国际先进水平相比，在高端机器人的研发和制造方面仍存在差距，关键零部件的性能和可靠性还需要进一步提高。
其次，市场竞争激烈。
国内机器人企业数量众多，但大多数规模较小，产品同质化严重，缺乏核心竞争力。
此外，机器人应用的行业和领域还不够广泛，部分企业对于机器人的认知和应用水平有待提高。
为了推动中国机器人产业的健康发展，政府出台了一系列支持政策。
加大了对机器人研发的资金投入，鼓励企业开展技术创新；建立了多个机器人产业园区和创新中心，促进产业集聚和协同发展；加强了人才培养和引进，提高产业人才素质。
在企业层面，一些有实力的企业通过并购、合作等方式，整合资源，提升自身的技术实力和市场份额。
中国处理机器人产业招商地图及招商方案绘制
中国处理机器人产业招商地图及招商方案绘制随着新时代的到来，中国的机器人产业正在迅猛发展，得到了国内外广泛关注。
在这个背景下，中国各地也纷纷加强对机器人产业的招商工作。
如何制定科学严谨的招商地图和方案，成为各地政府和企业需要重视的问题。
一、机器人产业的现状随着中国制造业转型升级的不断深入，机器人产业正在迅速崛起。
目前，中国机器人产业已经成为世界上最重要的机器人市场之一。
2019年，中国机器人市场规模突破300亿元，同比增长19.1%。
据预测，到2025年，中国机器人市场规模将超过1000亿元人民币。
除了市场规模的快速扩张，中国机器人产业还表现出了很高的增长速度。
近年来，国内机器人企业数量不断增加，而且市场份额也在逐步扩大。
根据工业和信息化部发布的数据，2018年，中国机器人企业数量已经达到近4000家，同比增长10%以上。
同时，中国机器人企业品牌数量也在增多。
二、机器人产业招商地图1.江苏省江苏省机器人产业发展势头强劲，在全国机器人产业中处于领先地位。
据统计，目前江苏省机器人产业布局整体分为三个区域：南京、苏州和无锡。
其中南京市是江苏省机器人产业领先区域，一方面因为南京市本身的经济基础雄厚，另一方面还因为该地区拥有众多实力雄厚的机器人企业，如亚普股份、EAJ、金龙客车等。
2.广东省广东省机器人产业由于地缘位置的优势，从而形成了较为完备的产业链。
目前，广东省机器人产业主要集中在珠三角地区，如深圳、广州、佛山。
其中深圳作为广东省机器人产业的核心区域，其机器人产业规模已经处于全国第二。
3.北京市北京市的机器人产业也在不断发展壮大。
针对北京市本身的特点，其机器人产业主要集中在人工智能和智能制造两个领域。
此外，北京市还有较多的高校和科研机构，为机器人产业的人才培养提供了保障。
三、机器人产业招商方案1.优化政策环境机器人产业是高新技术产业，其创新成果和发展模式比较前沿，需要政府制定科学严谨的政策支持。
因此，各地政府需要不断完善政策环境，包括税收政策、科技创新政策、研发补贴政策等方面，为机器人产业提供更好的发展条件。
2018年机器人行业分析报告
2018年机器人行业分析报告2018年3月目录一、全球机器人市场规模持续增长，我国成最大市场 (6)1、全球机器人市场：规模持续增长，欧日占据半壁江山 (7)（1）全球工业机器人市场规模持续增长 (7)（2）全球工业机器人竞争格局：欧日牢占半壁江山 (7)（3）服务机器人市场规模逐年增长，市场空间广阔 (8)2、中国机器人市场：销量大密度低，前景广阔 (9)（1）中国工业机器人销量居全球首位 (9)（2）我国工业机器人保有量和密度仍低于其他各个主要市场 (10)（3）我国服务机器人销售额呈逐年增长趋势，专利申请数量全球第一 (10)二、人口、政策、产业推动，机器人持续高景气 (11)1、人口红利消失、劳动力成本提高，自动化需求旺盛 (11)（1）随着我国人口结构的不断变化，人口红利逐渐消失 (11)（2）老龄化的加快使中国用工成本急剧上升 (12)2、政策春风助推机器人扬帆起航 (12)3、制造业升级推动需求升级 (14)三、机器人：“机器换人”时代，“智”造未来 (14)1、上游：核心零部件国外垄断严重，期待国产突破 (15)（1）控制器：与国外差距最小的零部件 (16)（2）伺服系统：国产有所突破，但仍存在差距 (17)（3）减速器：技术壁垒最高，严重依赖进口 (18)2、中游：经济型本体是国产机器人本体的发展方向 (19)3、下游：系统集成是国内工业机器人企业发展的重点 (21)4、工业机器人：汽车和3C 行业是最主要的应用领域 (21)（1）汽车行业：工业机器人最主要的应用行业 (22)（2）3C 行业：我国机器人企业的崛起机会 (24)5、服务机器人：机器人的新蓝海 (24)（1）个人/家庭服务机器人：家庭化发展将成重头戏 (25)（2）专业服务机器人：医疗机器人或成下一风口 (26)四、借他山之石，探索中国机器人行业的未来 (28)1、从日、德、美发展模式中找寻中国模式 (28)2、对比日本机器人发展周期，中国或将进入普及期 (30)（1）劳动力供应紧缺，制造业工资大幅上涨 (31)（2）政府采取积极扶持政策，鼓励企业发展和应用机器人 (32)（3）机器人销量不断增加，产能上升 (33)（4）形成与下游需求相匹配的产业集群和完善的产业链，汽车行业成为机器人的主要应用行业 (34)3、探寻机器人“四大家族”称霸之道 (36)（1）“四大家族”垄断全球50%市场份额，侧重各不相同 (36)（2）“四大家族”的称霸之道 (38)①70年代切入机器人领域，先发优势明显 (38)②依托公司原本的技术基础，产业链布局完善 (39)③注重科技研发，拥有核心技术 (41)④重视全球化布局，不断开拓国际市场 (42)五、相关企业简析 (44)1、巨星科技，积极布局智能装备的手工具龙头 (45)（1）公司收入增长稳定，外延式并购完善产业链布局 (45)（2）手工具龙头地位稳固，积极布局智能装备 (47)①传统业务收入增速稳定，渠道优势凸显 (47)②机器人种类丰富，高起点进军全球智能仓储市场 (48)③激光领域研发成果显著，激光产品将带来丰厚利润 (48)（3）传统业务增速稳定，机器人激光业务放量在即 (49)2、克来机电，柔性自动化稀缺标的 (51)（1）柔性自动化龙头，绑定优质客户 (51)（2）深耕汽车电子行业，积极布局下游零部件企业 (53)①专注汽车电子行业，掌握竞争优势 (53)②收购下游零部件企业，实现产业链拓展 (53)（3）受益于汽车行业需求驱动，期待业绩增长 (54)3、上海机电，多元化布局的电梯制造龙头 (57)（1）电梯制造龙头企业，品牌和规模优势明显 (58)（2）联手日本纳博布局精密减速器，打造多维机器人布局 (61)（3）电梯主业将平稳增长，布局机器人潜力巨大 (62)六、主要风险 (64)1、政策低于预期或执行放缓 (64)2、下游应用不景气 (64)3、部分关键部件从国外厂商采购的风险 (64)全球工业机器人市场规模不断增长，我国成最大消费市场。
2018年机器人行业深度分析报告
一、核心零部件对于机器人有多重要？.............................................................................. 5 二、减速器：工业机器人不可或缺的明珠 .......................................................................... 7 2.1 技术分析：RV 与谐波减速器占据主流地位 ......................................................... 7 2.2 国产化进程：国内企业订单频传，加速进口替代 .............................................. 10 2.3 需求测算：未来减速器业务有多大的空间？...................................................... 14 三、伺服电机与控制器，相辅相成的核心零部件 ............................................................. 18 3.1 伺服电机：国产替代空间最高............................................................................ 18 3.2 控制器：与国际差距最小的零部件 .................................................................... 22 四、核心零部件国产化对国内企业有何影响？................................................................. 26 4.1 对本体企业的影响：处于“以利润换市场”的阶段 ........................................... 27 4.2 对系统集成商的影响：强化机器人的普及率...................................................... 30 4.3 对商业模式的影响：向一体化模式探索 ............................................................. 32 五、投资建议与风险提示.................................................................................................. 35
2018年工业机器人产业链、竞争格局及产业模式思考
内容目录
1. 上市公司盘点..........................................................................................5 1.1 发展历程：政策补贴带来工业机器人产业繁荣，过热发展后回落.........7 1.2 市场热度：关注业绩增速，也关注核心零部件技术............................10 3. 财务分析：收入偏低，整体毛利率 35%，集成增速高、零部件盈利强 12 4. 产业链分析：零部件稀缺未放量，本体、系统集成竞争激烈..............18 1. 零部件：控制和伺服系统国产占比逐步提高，减速器仅有 4 家量产.18 2. 本体：单纯本体竞争激烈、盈利差，多进行下游一体化..................22 3. 系统集成：盈利较好但竞争最为激烈，渠道、资金是核心竞争力....25 1.5 总结：工业机器人核心上市公司 19 家...............................................28 2. 一级产业发展........................................................................................28 2.1 企业：产业园低端重复建设严重，企业小而散、努力追赶.................28 2.2 资本：过热后逐渐回归理性，产业正进入理性发展阶段.....................31 3. 产业模式思考........................................................................................35 1. 巨头经验：核心运控技术决定潜力，业务协同延伸决定体量..............35 2. 国产突围：短期抓住产品和市场差异化机会，长期突破核心技术.......40 4. 投资建议及风险提示..............................................................................45 4.1 投资建议...........................................................................................45 4.2 风险提示...........................................................................................47
中国机器人产业发展报告(2018年)
中国机器人产业发展报告（2018年）2018-08-24 18:18中国机器人产业发展报告2018年目录第一章全球机器人产业发展趋势及特征.一、全球整体市场仍在快速增长，服务机器人迎来发展黄金时代（一）工业机器人：销量稳步增长，亚洲市场依然最具潜力（二）服务机器人：新一代人工智能兴起，行业迎来快速发展新机遇（三）特种机器人：新兴应用持续涌现，各国政府相继展开战略布局二、轻型化、柔性化、智能化趋势明显，实践应用场景持续拓展（一）工业机器人：轻型化、柔性化发展提速，人机协作不断走向深入（二）服务机器人：认知智能取得一定进展，产业化进程持续加速（三）特种机器人：结合感知技术与仿生等新型材料，智能性和适应性不断增强三、企业愈加注重产品形态创新，网络化与智能化布局齐头并进（一）工业机器人：工业互联网成布局重点，智能工厂解决方案加速落地（二）服务机器人：无人车获科技龙头高度关注，仿人机器人再度迎来发展机遇（三）特种机器人：灾后救援机器人研制成热点，采矿机器人开始向深海空间拓展第二章我国机器人产业发展趋势及特征一、我国机器人市场需求潜力巨大，工业与服务领域颇具成长空间（一）工业机器人：市场规模持续增长，关节型搬运机器人占比较高（二）服务机器人：需求潜力巨大，家用市场引领行业快速发展（三）特种机器人：应用场景范围扩展，市场进入蓄势待发的重要时期二、关键技术突破与多元化应用取得积极进展，部分领域已达到国际领先（一）工业机器人：国产化进程再度提速，应用领域向更多细分行业快速拓展（二）服务机器人：智能技术比肩欧美，初创企业大量涌现（三）特种机器人：部分关键核心技术取得突破，无人机、水下机器人等领域形成规模化产品三、自主研发与投资并购双轮驱动，行业龙头加速布局机器人生态系统（一）工业机器人：用户企业向上游延伸，海外扩张步伐进一步加速（二）服务机器人：生态系统构建加速，企业瞄准智能生活领域（三）特种机器人：多点突破实现行业领先，龙头企业着手布局无人机生态系统第三章我国各区域机器人产业发展水平一、长三角地区：产业链布局优势仍较为显著（一）产业规模效益（二）产业结构水平（三）产业创新能力（四）产业集聚情况（五）产业发展环境二、珠三角地区：产业发展效益全国领先（一）产业规模效益（二）产业结构水平（三）产业创新能力（四）产业集聚情况（五）产业发展环境三、京津冀地区：区域协同助推产业智能化发展（二）产业结构水平（三）产业创新能力（四）产业集聚情况（五）产业发展环境四、东北地区：龙头企业持续发挥核心带动作用（一）产业规模效益（二）产业结构水平（三）产业创新能力（四）产业集聚情况（五）产业发展环境五、中部地区：依托后发优势打造产业集群（一）产业规模效益（二）产业结构水平（三）产业创新能力（四）产业集聚情况（五）产业发展环境六、西部地区：探索与积累进程中的特色发展（一）产业规模效益（二）产业结构水平（四）产业集聚情况（五）产业发展环境第四章我国机器人产业发展特征趋势一、区域产业错位竞争态势与后发竞争优势并存二、新兴园区和特色骨干企业加快推动产业集聚三、应用场景由传统制造领域向新兴领域加快延伸四、多元化应用催生细分市场出现更多“小巨人”企业五、领军企业积极打造“双创”类技术服务共享平台六、企业成长受资本杠杆的收益性与风险性叠加影响七、工业机器人人才培养重研发轻应用的现象仍然存在八、智能机器人功能及种类日渐丰富打造产业新增长点第五章我国机器人产业发展的相关政策建议一、继续加强对机器人产业发展的顶层设计二、有效拓宽机器人企业投融资渠道三、持续提升机器人产业自主创新能力四、积极搭建机器人行业开放式资源共享平台五、有序实施机器人产业应用示范工程六、逐步完善机器人产业标准和检测认证体系七、加快推进机器人领域高技能人才队伍培养建设内容摘要机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，是衡量一个国家创新能力和产业竞争力的重要标志，已成为全球新一轮科技和产业革命的重要切入点。
2018年机器人行业分析报告
2018年机器人行业分析报告2018年6月目录一、回顾日本：工业化中后期，机器人产业爆发黄金节点 (5)1、经济结构优化，产业成长大环境优质 (8)（1）经济结构向第三产业倾斜 (9)（2）工业内部结构技术集约化 (10)（3）先进制造助力对外贸易迅速增长 (11)（4）技术进步是核心驱动力 (13)2、产学研模式降本增效，汽车产业释放庞大需求 (14)（1）七十年代：机器人引领生产力革命，产学研结合降本增效 (14)（2）八十年代：汽车产业红利+政策培育，需求良性爆发 (17)二、展望国内：拐点已至，机器人需求将持续高增长 (21)1、人均GDP破7000美元关口，中国已经进入工业化后期 (21)（1）宏观经济结构，二、三产业轮动，第三产业对GDP增长贡献趋势向上 (22)（2）技术集约型制造业产品输出体量持续增长推动出口额增加，GDP 贡献度显著提升 (22)（3）劳动力人口绝对数量逐步降低，劳动力成本快速上升，劳动密集型产业的比较优势逐步削弱 (23)（4）供需缺口扩大，国内劳动力价格显著提升 (24)（5）提升全要素生产及其对经济增长的贡献迫在眉睫 (25)2、保有量密度提振空间巨大，本土制造助力需求释放 (25)（1）对标日本，国内保有量密度仍有大幅提升空间 (25)（2）工业机器人国产化推进，产品降本助力需求释放 (27)三、未来三年，国内工业机器人销量增速预计在40%左右 (29)四、主要风险 (31)1、国内宏观经济发展不及预期 (31)2、工业机器人本土化制造不及预期 (31)3、由模型简单推算的工业机器人保有量具有局限性 (32)回顾日本，工业化中后期是工业机器人需求爆发黄金节点。
日本在上世纪七十年代人均GDP 超2000美元，进入工业化后阶段，与此相对应工业机器人保有量迅猛增长。
1985年，工业机器人保有数量达9.30万台，十年增长92倍、制造业人均保有量为7.53台/千人，超1974 年的90倍。
2018年中国机器人产业分析报告
ANALYSIS REPORT ON ROBOT INDUSTRYIN CHINA中国机器人产业分析报告2018服务机器人家用服务机器人医疗服务机器人公共服务机器人特种机器人军事应用机器人极限作业机器人应急救援机器人工业机器人焊接机器人搬运机器人码垛机器人包装机器人喷涂机器人切割机器人由于IFR暂未对无人机做明确分类，本报告暂不对无人机做进一步的阐述与分析。
机器人主要分类中 国 机 器 人 产 业 分 析 报 告ANALYSIS REPORT ONROBOT INDUSTRY IN CHINA概要SUMMARY In 2017, Chinese robot industry experiencedvigorous development with a world leading growthrate and highly active capital market.2017年中国机器人产业蓬勃发展，增速保持全球领先，资本市场高度活跃2017年，中国机器人整体规模超1200亿元人民币，同比增长25.4%，增速保持全球第一，工业机器人密度有望首超全球平均水平；国内机器人产业链日趋完善，核心零部件的国产化步伐加快；服务机器人市场成长动能显著，已有厂商实现正向盈利；特种机器人处于萌芽阶段，仿生技术成为研发重点；地方政府产业化扶持政策四面开花，社会资本市场高度活跃，龙头企业并购下游优质资产，新企业和跨界进入者层出不穷；机器人概念板块上市公司营收和利润率大幅改善。
请务必阅读文末的免责声明中 国 机 器 人 产 业 分 析 报 告ANALYSIS REPORT ONROBOT INDUSTRY IN CHINADomestic companies continue to be undertechnological and capital pressure due to theirdependence on imports for core components,and lack of mature B2B business models andclear path for application.核心零部件依赖进口，B端服务市场成熟盈利模式及应用方向尚未明确，本土企业技术资金双重受压当前，国内机器人产业尚未彻底扭转核心零部件依赖进口的局面，国产本体厂商生产成本不具优势，大多依靠系统集成盈利，市场空间受行业限制，盈利模式难以实现指数型增长；B端服务市场尚未明确应用方向，产品价格高、信息安全威胁增加购买疑虑；特种机器人企业面临资金、技术双重生存压力；技术成果转化率较低，资源利用有效性不足；国家机器人标准体系逐步完善，仍不能满足市场快速发展和个性化产品需求，且配套检测认证制度滞后，产品质量良莠不齐，用户对国产机器人信心受损。
2018年中国机器人产业发展报告
中国机器人产业发展报告2018目录CONTENTS第一章 全球机器人产业发展趋势及特征一、全球整体市场仍在快速增长，服务机器人迎来发展黄金时代（一）工业机器人：销量稳步增长，亚洲市场依然最具潜力（二）服务机器人：新一代人工智能兴起，行业迎来快速发展新机遇（三）特种机器人：新兴应用持续涌现，各国政府相继展开战略布局二、轻型化、柔性化、智能化趋势明显，实践应用场景持续拓展（一）工业机器人：轻型化、柔性化发展提速，人机协作不断走向深入（二）服务机器人：认知智能取得一定进展，产业化进程持续加速（三）特种机器人：结合感知技术与仿生等新型材料，智能性和适应性不断增强三、企业愈加注重产品形态创新，网络化与智能化布局齐头并进（一）工业机器人：工业互联网成布局重点，智能工厂解决方案加速落地（二）服务机器人：无人车获科技龙头高度关注，仿人机器人再度迎来发展机遇（三）特种机器人：灾后救援机器人研制成热点，采矿机器人开始向深海空间拓展第二章 我国机器人产业发展趋势及特征一、我国机器人市场需求潜力巨大，工业与服务领域颇具成长空间（一）工业机器人：市场规模持续增长，关节型搬运机器人占比较高（二）服务机器人：需求潜力巨大，家用市场引领行业快速发展（三）特种机器人：应用场景范围扩展，市场进入蓄势待发的重要时期二、关键技术突破与多元化应用取得积极进展，部分领域已达到国际领先（一）工业机器人：国产化进程再度提速，应用领域向更多细分行业快速拓展（二）服务机器人：智能技术比肩欧美，初创企业大量涌现（三）特种机器人：部分关键核心技术取得突破，无人机、水下机器人等领域形成规模化产品01 02 03 04 05 06 06 07 08 09 09 10 11 12 14 15 16 17 18 18 19 20I201804050607目录CONTENTS2121222324262728282829293031313232333434三、自主研发与投资并购双轮驱动，行业龙头加速布局机器人生态系统（一）工业机器人：用户企业向上游延伸，海外扩张步伐进一步加速（二）服务机器人：生态系统构建加速，企业瞄准智能生活领域（三）特种机器人：多点突破实现行业领先，龙头企业着手布局无人机生态系统第三章 我国各区域机器人产业发展水平一、长三角地区：产业链布局优势仍较为显著（一）产业规模效益（二）产业结构水平（三）产业创新能力（四）产业集聚情况（五）产业发展环境二、珠三角地区：产业发展效益全国领先（一）产业规模效益（二）产业结构水平（三）产业创新能力（四）产业集聚情况（五）产业发展环境三、京津冀地区：区域协同助推产业智能化发展（一）产业规模效益（二）产业结构水平（三）产业创新能力（四）产业集聚情况（五）产业发展环境四、东北地区：龙头企业持续发挥核心带动作用（一）产业规模效益（二）产业结构水平（三）产业创新能力（四）产业集聚情况（五）产业发展环境五、中部地区：依托后发优势打造产业集群（一）产业规模效益（二）产业结构水平（三）产业创新能力（四）产业集聚情况（五）产业发展环境六、西部地区：探索与积累进程中的特色发展（一）产业规模效益（二）产业结构水平（三）产业创新能力（四）产业集聚情况（五）产业发展环境343535363737383838394040404141424343434444IIIII 2018第四章 我国机器人产业发展特征趋势一、区域产业错位竞争态势与后发竞争优势并存二、新兴园区和特色骨干企业加快推动产业集聚三、应用场景由传统制造领域向新兴领域加快延伸四、多元化应用催生细分市场出现更多“小巨人”企业五、领军企业积极打造“双创”类技术服务共享平台六、企业成长受资本杠杆的收益性与风险性叠加影响七、工业机器人人才培养重研发轻应用的现象仍然存在八、智能机器人功能及种类日渐丰富打造产业新增长点第五章 我国机器人产业发展的相关政策建议一、继续加强对机器人产业发展的顶层设计二、有效拓宽机器人企业投融资渠道三、持续提升机器人产业自主创新能力四、积极搭建机器人行业开放式资源共享平台五、有序实施机器人产业应用示范工程六、逐步完善机器人产业标准和检测认证体系七、加快推进机器人领域高技能人才队伍培养建设4648505253545658606668697071727374图 表目 录CONTENTS图 1 根据应用场景的机器人主要分类图 2 2018年全球机器人市场结构（亿美元）图 3 2012-2020年全球工业机器人销售额及增长率图 4 2012-2020年全球服务机器人销售额及增长率图 5 2012-2020年全球特种机器人销售额及增长率图 6 2018年我国机器人市场结构（亿美元）图 7 2012-2020年我国工业机器人销售额及增长率图 8 2012-2020年我国服务机器人销售额及增长率图 9 2012-2020年我国特种机器人销售额及增长率图 10 我国机器人产业发展主要集聚区图 11 长三角地区机器人产业发展雷达图图 12 珠三角地区机器人产业发展雷达图图 13 京津冀地区机器人产业发展雷达图图 14 东北地区机器人产业发展雷达图202030405141516172627303336VIV 201808091011图 15 中部地区机器人产业发展雷达图图 16 西部地区机器人产业发展雷达图图 17 我国典型机器人产业集聚区域错位竞争态势图 18 机器人应用场景的变化趋势 图 19 “小巨人”机器人企业典型特点图 20 机器人技术服务平台主要职能图 21 2017年我国机器人领域投资项目数量分布图 22 我国工业机器人装机量及应用人才需求量 表 1 我国机器人产业集聚区域发展特色表 2 我国智能工业机器人活跃企业表 3 我国智能家用服务机器人活跃企业表 4 我国智能医疗服务机器人活跃企业表 5 我国智能公共服务机器人活跃企业表 6 我国智能特种机器人活跃企业3942495253555759516162636465图 表目 录CONTENTSVI20181213内容摘要机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，是衡量一个国家创新能力和产业竞争力的重要标志，已成为全球新一轮科技和产业革命的重要切入点。
2018年工业机器人行业分析报告
2018年工业机器人行业分析报告2018年1月目录一、工业机器人助推先进制造 (3)1、探索工业机器人之魂 (4)（1）工业机器人是多学科共同发展的产物 (4)（2）工业机器人在工业发达国家很多领域得到了应用 (5)（3）机器人核心技术具备较高壁垒 (5)2、千磨万击的革新历程 (6)3、工业机器人产业具有良好投资前景 (8)二、我国已经成为全球工业机器人最大市场 (9)1、全球机器人市场发展势头良好 (11)2、人力成本推高加速工业机器人普及 (13)3、2020年中国工业机器人市场规模翻番 (17)三、突破核心技术进口替代打开利润空间 (23)1、控制系统关键在于标准 (25)2、伺服系统进口替代开始加速 (26)3、减速器目前依然处于国外垄断 (28)4、本体制造业亟需打造本土品牌 (29)5、系统集成有望多元化发展 (31)四、重点公司简况 (32)1、上海机电 (33)2、埃斯顿 (33)3、机器人 (34)4、华中数控 (34)5、中大力德 (35)工业机器人是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的现代制造业重要的自动化装备，并代表机电一体化的最高成就。
中国从应用环境的角度将机器人分为工业机器人、特种机器人。
中国工业机器人目前正处于高速发展期和核心技术缺失两种情况并存的状态：发达国家工业机器人已趋饱和，我国市场仍处较低水平国家支持政策促进国内工业机器人产业的发展中国老龄化加剧，“机器换人”已大势所趋突破工业机器人发展的瓶颈的关键在于中高端核心零部件以及核心技术：上游是核心零部件，主要有减速器、驱动系统和控制系统中游是机器人本体，是机器人的支承基础和执行机构下游应用集成含量相对较低，利润较高，目前我国多数企业集中在机器人系统集成细分市场。
一、工业机器人助推先进制造工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。
2018年工业机器人行业分析报告
2018年工业机器人行业分析报告2018年11月目录一、上市公司盘点 (6)1、筛选54家工业机器人上市公司，构建多维度分析框架 (6)1、发展历程：政策补贴带来工业机器人产业繁荣，过热发展后回落 (10)（1）政策补贴是上市公司介入机器人业务数量和方式波动的主导因素 (10)（2）以小见大，补贴导向下我国工业机器人产业发展起伏三阶段 (13)（3）工业机器人补贴政策梳理 (14)（4）四大机器人公司政府补贴占比利润超30% (15)2、市场热度：关注业绩增速，也关注核心零部件技术 (16)（1）市场热度“4”以上公司21家，主要是业绩和技术导向 (16)3、财务分析：收入偏低，整体毛利率35%，集成增速高、零部件盈利强 .. 18（1）营收规模：普遍偏低，机器人收入系统集成＞本体＞零部件 (18)（2）营收增速：机器人业务增速大于其他业务，集成＞本体＞零部件 (19)（3）毛利率：机器人业务毛利率高于整体，零部件＞本体和集成 (20)（4）净利率&ROE：零部件＞本体和集成，前者是后两者2倍 (21)（5）市值：三环节均分3000亿市值，机器人业务实际市值集成＞本体＞零部件 . 22 （6）估值：本体＞集成＞零部件，估值给于成长性和技术溢价 (23)4、产业链分析：零部件稀缺未放量，本体、系统集成竞争激烈 (24)（1）零部件：控制和伺服系统国产占比逐步提高，减速器仅有4家量产 (25)①三大核心零部件成本占比70%，减速器技术难度最高 (25)②控制系统&伺服系统：技术壁垒较低，国产自足率逐步提高 (25)③减速器：技术壁垒极高，外资垄断市场，国产品牌起步阶段 (29)（2）本体：单纯本体竞争激烈、盈利差，多进行下游一体化 (32)①中低端国产化率在提升，但盈利差、生存艰难 (32)（3）系统集成：盈利较好但竞争最为激烈，渠道、资金是核心竞争力 (37)①3C电子接棒汽车行业快速增长，搬运码垛、焊接是主要应用环节 (37)②汽车集成逐步进口替代，国内集成商在3C领域大展身手 (38)5、总结：工业机器人核心上市公司19家 (42)二、一级产业发展 (43)1、企业：产业园低端重复建设严重，企业小而散、努力追赶 (43)2、资本：过热后逐渐回归理性，产业正进入理性发展阶段 (46)（1）工业机器人创企爆发增长，股权市场融资持续火热 (46)（2）融资集中在A轮以前，大浪淘沙后持续融资的企业极少 (47)（3）一级市场对技术关注度不断提高，上市公司以本体/集成切入为主 (48)（4）一二级联动：2014-2017是并购高峰，集成业务增厚业绩受青睐 (50)（5）总结：工业机器人投资逐渐理性，产业正进入理性发展阶段 (51)三、产业模式思考 (52)1、巨头经验：核心运控技术决定潜力，业务协同延伸决定体量 (52)（1）运动控制技术是工业机器人基础/核心技术 (52)（2）掌握运控控制技术是研发工业机器人的基础 (53)（3）FANUC：数控系统全球龙头，工业自动化、机床、机器人三大业务 (53)（4）ABB：整合集成是最大优势，大额收购深化集成领域布局 (55)（5）安川电机：伺服系统全球第一，高性价比是核心优势 (57)（6）KUKA：从下游集成向上游延伸，优势在于对本体的创新 (58)（7）四大家族成功关键：基于极致的核心技术，进行业务协同和延伸 (59)2、国产突围：短期抓住产品和市场差异化机会，长期突破核心技术 (61)（1）现状：中国工业机器人商业模式百花齐放 (61)（2）机会：外资垄断局面下，国产机器人企业的机会在于差异化 (63)（3）展望：国产企业应选择什么商业模式、如何发展 (67)四、相关企业及风险 (70)1、相关企业 (70)（1）54家工业机器人上市公司多维度深度剖析 (70)（2）从企业、资本两维度剖析一级市场产业发展 (71)（3）从巨头经验看国产企业突围之道 (72)（4）中短期看好差异化市场机会，长期看好核心零部件技术突破 (73)2、主要风险 (74)（1）市场增速趋缓 (74)（2）行业竞争加剧 (74)（3）技术突破不达预期 (74)54家工业机器人上市公司多维度深度剖析。
2018年工业机器人行业分析报告
2018年工业机器人行业分析报告2018年5月目录一、全球工业机器人产业平稳发展，中国市场涨势强劲 (5)1、全球市场平稳发展，3C行业订单量提升迅速 (5)2、中国市场持续扩张，机器人密度凸显发展潜力 (8)二、多因素助推，国内工业机器人产业前景看好 (9)1、智能制造和产业升级符合产业发展战略，大势所趋 (10)2、下游企业盈利能力增强，企业偏好改善 (12)3、下游应用广泛，由汽车和电子逐步向一般工业扩展空间大 (16)（1）汽车制造：仍处于新兴市场阶段，为工业机器人提供稳定需求 (18)（2）3C自动化：近年增长迅速，预计将代替汽车行业成为首要客户来源 (20)4、劳动成本上升，倒逼企业加快自动化改造 (22)5、核心零部件带来成本下降，工业机器人性价比提升回收期缩短 (23)三、国际巨头垄断明显，核心零部件有待突破 (24)1、四大外企掌握核心零部件技术，国产品牌谋求突破 (26)（1）减速机：技术垄断难以突破 (29)（2）伺服系统：国产替代开始加速 (32)（3）控制器：国内外技术差距小 (34)2、国产企业集中系统集成领域，针对个性化需求积累客户资源 (37)（1）国内机器人系统集成商的优势与不利因素 (38)（2）国内机器人系统集成市场的未来趋势 (40)①行业标准的建立成为共同目标 (40)②强调软硬件结合，研发能力成为竞争力保障 (41)③在优化的自动化平台上，培育自主核心解决方案 (41)四、机器人四大家族占据强势地位，龙头企业发展 (42)1、四大家族优势明显，占据全球半壁市场 (42)（1）ABB：以运动控制为核心，收入体量最大 (44)（2）库卡：主要客户来自汽车制造领域，重载领域销量好 (46)（3）发那科：面向一般制造业，净利率远高于同行 (47)（4）安川：拥有伺服和运动控制器关键技术，价格优势明显 (49)2、国内重点企业核心技术有待提升，系统集成寻求突破 (50)（1）埃斯顿：国内领先的工业机器人制造商，内生外延寻突破 (52)（2）机器人：国内机器人领域龙头，收入体量大业务范围广 (55)（3）拓斯达：注塑机辅机起家，工业机器人新星 (57)（4）新时达：内生外延全产业链布局，业务整合待发力 (59)（5）华中数控：机器人+数控系统双轮驱动，华中数控全力加载 (61)经济稳中向好，下游企业盈利能力提升，企业偏好改善，工业机器人需求及自动化改造意愿增强。
2018年工业机器人行业研究分析报告
2018年工业机器人行业研究分析报告2018年1月目录一、长期看好我国工业机器人 (4)1、人口红利结束+工资上涨：“机器换人”已是制造业转型升级重要举措 (4)2、国家政策利好，工业机器人有望获政策长期红利 (5)3、对标德日韩，我国工业机器人的基数低、增速快、潜力大3大特点显著 64、从日本经验看，我国工业机器人发展仅过半，未来5年内潜力依旧可期 9二、国内工业机器人的市场空间及竞争格局 (11)1、从市场规模看：2020年国内销售额有望达58.9亿美元，预计未来几年增速14.7% (11)2、从产业链看：我国企业多为系统集成商，核心零部件及本体国产化逐步增加 (13)3、从竞争格局看：外资依旧占据主要份额，但国产品牌市占率逐步提升 .. 154、从企业集中度看：国内机器人厂商多集中在下游集成应用领域 (18)三、新三板优秀工业机器人企业分析 (20)1、江苏北人：工业焊接机器人优秀集成商，收入与业绩稳步提升 (21)2、大树智能：烟草自动化领先企业，17年H1业绩稳中向好 (25)3、利和兴：3C自动化检测及组装杰出企业，业绩近年成长迅速 (29)4、奥图股份：冲压自动化领先企业，降本提效毛利率提升显著 (33)5、北方灌装：优秀的自动化灌装生产线设备商 (36)为什么长期看好我国工业机器人？1）国内制造业转型升级大趋势：随着国内人口红利消耗殆尽，平均工资不断上涨，提升自动化率、以“机器换人”已是我国制造业转型升级的重要举措之一。
2）国家长期政策支持：我国近年来制定了众多政策用以推动工业机器人发展，包括《中国制造2025》、《机器人产业发展规划（2016-2020）》等，均体现了政府对支持本土工业机器人的长期决心。
3）对标德日韩，我国工业机器人平均密度依旧极低：根据IFR 数据，2015年我国工业机器人的平均密度约49台/万人，仅达世界平均值71%，为日本和德国的六分之一、韩国的十分之一。
中国工业机器人产业招商地图及招商方案绘制
中国工业机器人产业招商地图及招商方案绘制目录：一、中国工业机器人产业发展概述二、中国工业机器人产业招商现状三、中国工业机器人产业招商地图四、中国工业机器人产业招商方案5、未来展望一、中国工业机器人产业发展概述随着政策的推动、市场的需求以及科技的进步，中国工业机器人产业取得了长足的发展。
2018年，中国工业机器人销量已经超过了13.3万台，占全球总销售量的39%。
中国工业机器人产业已经成为全球最大的市场之一，日益成为全球机器人技术的研究、应用和服务中心。
随着中国经济的快速发展，人工成本不断提高，工业机器人逐渐成为企业提高生产效率、提升竞争力的利器。
二、中国工业机器人产业招商现状在中国工业机器人产业现阶段，招商方案尚不成熟，机器人企业的招商渠道主要集中在海外市场。
在海外市场，中国机器人企业可以通过技术转让、设立海外工厂、并购等方式进入海外市场。
在国内市场，许多机器人企业常常面临很大的竞争压力，难以在较短时间内收回投资。
因此，中国工业机器人产业的招商渠道还需要进一步完善。
三、中国工业机器人产业招商地图当前，中国工业机器人产业的招商地图主要分为两个方面：地域分布和主要制造企业。
1. 地域分布：中国工业机器人产业集聚较为明显的地区包括：（1）江苏、广东、浙江、上海等东部发达地区。
这些地区已经形成了比较完善的工业机器人产业链，拥有较多的机器人企业，也是招商的重要地区。
（2）重庆、湖南、湖北、安徽等中西部地区。
这些地区在现代制造业发展中仍具有巨大的潜力，这也是中国工业机器人产业发展的重要课题之一，招商的市场空间仍然巨大。
（3）河南、山东、辽宁等地。
尽管这些地区工业机器人的发展相对较为滞后，但是随着政策的推动，这些地区的市场潜力在逐渐释放。
2. 主要制造企业：在中国工业机器人产业中，主要的制造企业包括：（1）ABB机器人。
这是全球最大的工业机器人制造企业之一，其产品广泛应用于汽车制造、电子制造等领域。
（2）上海芝浦机械。
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深度解析2018年中国65家机器人产业园布局与规划
截至2018年我国已建及在建机器人产业园达65家
“机器人换人”大潮下，中国已连续两年坐上世界机器人最大消费国的宝座，根据国际机器人联合会（IFR）发布的数据，2016年中国工业机器人的销量为9万台，同比增长60.71%。
而IFR还预计到2022年，中国工业机器人市场需求总量将达38万台。
面对这样一个“大蛋糕”，各个地方政府纷纷“摩拳擦掌”，纷纷筹建和规划工业机器人产业基地，意图在工业4.0的浪潮中，率先吃到肉。
就连有些县也开始着手布局机器人产业园的建设，例如江西省九江市星子县、重庆市璧山县、安徽省肥东县、河北省固安县以及香河县都在积极筹建机器人产业园。
根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国产业园区规划布局与运营管理分析报告》统计，截至2018年2月全国共有65个机器人产业园在建或已建成，许多省份更是有多个产业园落地，如江苏省就有昆山、张家港、南京、常州及徐州5座城市“配备”机器人产业园，以及海安机器人小镇。
各地政府也对机器人产业园提出了预期年产值、招商引资数量等雄心勃勃的目标，以壮声势。
哈尔滨和青岛都将建设目标定为北方最大的产业机器人基地，抚顺则提出了2030年建成国内最大机器人产业基地的远景。
不少产业园更是雄心勃勃地提出年产值数百亿人民币的目标，比如湖南长沙市《工业机器人产业发展三年行动计划（2015-2017）》便提出“助推长沙市雨花区打造百亿机器人产业园”。
图表1：2018年中国机器人产业园数量达65家
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2018年我国机器人产业园布局情况
整体来看，我国机器人产业园建设呈现出“全面开花，区域集中”的特点，全国各主要省（直辖市）大部分建有机器人产业园，而长三角、珠三角和京津冀等地区则成为了机器人。