国内外香精香料市场概况及分析

国内外香精香料市场概况及分析

香料香精工业是为加香产品配套的重要原料工业。香料是调配香精的原料；香精广泛配套于食品、饮料、酒类、卷烟、洗涤用品、化妆品、牙膏、医药、饲料、纺织及皮革等工业。除香水之外，香精在不同加香产品中的用量只有0.3-3%，但它对产品质量确起着优劣的重要作用，因此香精被称为加香产品的“灵魂”。香料香精的特点是：品种多，产量小，专用性、配套性强，用量少作用大，一地生产多地使用(包括国际)，既含精湛技术，又具高超艺术，故香料香精工业是非工业发达国家所不及的一个特殊的工业，是早已国际化的产业。

一、国际香料香精工业发展现状及特点

随着世界各国(尤其是发达国家)经济的发展，消费水平不断的提高，人们对食品、日用品品质要求愈来愈高，工业的发展，消费品的拉动，加速了世界香料工业的发展。1990年国际上合成香料和食用、日用香精的总销售额为78亿美元；1995年则发展到96亿美元；2000年达到121亿美元；2001年达到127亿美元；2002年全球香精香料的销售额达到151亿美元，其中香精约占41%，香料约占35%，芳香油和芳香化学品各占12%。根据美国Freedonia Gr oup发布的一份报告全球香料香精2004年预计需求额将达到184亿美元，增长速度约5.4%。从整个国际香料香精工业发展的过程和实际情况看，具有以下特点：

1、高度垄断

自90年代以来，全球香料工业逐步实现了高度的垄断，从1997年、2000年、1998—20 00年和2001-2002年十大香料公司的销售情况(表一至表四)可以看出，全球十大香料公司19 97年总销售额达76.12亿美元，几乎占全球总销售额的76%，2000年十家销售额为73.75亿美元，约占全球121亿美元总销售额的61%。据林产化工网报道：2002年十家香料公司的销售额约达97.5亿美元，约占总销售额的64.5%以上。而这十大香料公司都集中在西欧、美国和日本，从三个国家和地区中明显地看出世界香料工业是由发达国家和少数具有相当规模的大公司所垄断。

1997年世界十大公司的销售情况(单位：亿美元)公司名称国别1997年销售额国际香料公司(IFF)美国14.56奇华顿罗亚(Givaudan)瑞士13.2奎斯特(Quest)英国/荷兰10.0哈门及雷默(H -R)德国9.5芬美意(Firmenich)瑞士8.35高砂(Takasago)日本7.9BBA英国4.5德威龙(Dragoco)德国3.13Universal美国2.60长谷川(Hasegawa)日本2.38合计76.12

2000年十大香料公司销售情况(单位：亿美元)公司名称国别销售额国际香料公司(IFF)美国(纽约)14.63(含BBA)奇华顿(Givaudan)瑞士(日内瓦)13.5奎斯特(Quest)英国(肯特郡)11.7

芬美意(Firmenich)瑞士(日内瓦)9.589高砂(Takasago)日本(东京)7.924哈门及雷默(H-R)德国(H olzminden)3.811森馨公司Sensient Technologies Corp美国(威斯康星州密尔沃基)3.782长谷川(T.Hasegawa)日本(东京)3.52德威龙(Dragoco)德国(Holzminnden)2.92曼氏(Mane SA)法国(L e Bar-Sur-Loup) 2.38合计73.75(根据Perfumer & Flavorist报导)

1998-2000年国际十大香料公司销售额统计(单位：亿美元)序号公司名称1998年销售额1998年估算市场占有(%)1999年销售额1999年估算市场占有(%)2000年销售额2000年估算市场占有(%)1国际香料(IFF)14.073\12.8 \14.395 \13.1\ 13.969 \12.72奇华顿(Givaudan)15.303 \ 13.7 \14.014 \12.7 \14.628\ 13.33芬美意(Firmenich) 10.177\9.3 \10.679\ 9.7\ 11.797 \10.74奎斯特(Quest) 10.719\ 9.7\ 10.916\ 9.9 \10.26 \9.35高砂(Takasago) 8.816\ 8.0 \9.461 \8.6 \8.834 \8.06哈门及雷默(H-R) 9.611\ 8.7 \7.791\ 7.1\ 8.148 \7.47 BBA 4.854\ 4.4 \4.49 \4.5\ 4.716 \4.38森馨(S ensientFlavors) 3.47\ 3.2\ 3.74 \3.4 \3.78\ 3.49长谷川(T.Hasegawa)3.576 \3.3 \4.174\ 3.8\ 3.741\ 3. 410德威龙(Dragoco) 3.39\ 3.1 \3.19\ 2.9\ 3.311\ 3.0(摘自2002年3月林产网站) (表四)2001—2002年国际十大香料公司销售额统计(单位：亿美元)序号公司名称2001年销售收入占比例% 2002年销售收入占比例%1奇华顿(Givaudan) 14.46 \11.4 \19.32\ 12.82国际香料(IFF) 18.438 \14.5\ 18.092\ 12.03芬美意(Firmenich) 11.452 \9.0 \(13.74)\ 9.14德之馨(Syme nich) - - 13.002\ 8.65奎斯特(Quest) 10.573 \8.3\ 11.527\ 7.66高砂(Takasago) 7.916 \6.2 \8.498\ 5. 67森馨(Sensient) 3.837 \3.0 \4.23\ 2.88长谷川(T.Hasegawa) 3.243\ 2.6 \3.809 \2.59曼氏(Mene S

A) 2.35\ 1.9 \2.695\ 1.810丹尼斯克(Dannisco) 1.717\ 1.4 \2.632 \1.7前十大公司合计83.169\ 65.

5 \97.546\ 64.5全球销售收入总计127.0\ 151.0

2、高度竞争

国际十大香料公司在本国土(地区)的销售额仅占30-50%，其余50-70%的香料香精产品销售到其他国家和地区。由于欧洲、北美洲的香料香精消费市场已趋于饱和状态，主要竞销的地区是亚洲、大洋洲和南美洲等第三世界国家和地区。

3、高科技投入

上述十大香料公司每年安排在研究与发展方面的资金投入，一般为总销售额的5-10%，如IFF公司1997年投入9700万美元搞香料香精科研与开发工作，占当年销售额的6%；当时的BBA公司为5%；Firmenich公司和Dragoco公司均为10%左右，用于各种新产品、新技术的开发，合成技术、催化技术，近代高精分析技术、生物工程技术、新型分离与加工技术、香精新工艺、新剂型技术等方面。

4、重视安全和环保