项目调研中的表格
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? 经济工作中，文字材料和表格是互为补充， 不可缺少的。表格是对文字材料的重要说明 和补充。文字分析材料是建立在对表格信息 的汇总统计基础之上的。
2.2 OFFICE软件表格的制作方法
? WORD 制表：优点，适合做文本文件的处理，文本 编辑功能比较强大，可以制作任意非规则表格（行 列不同）。缺点：计算功能没有 excel表格强大。
2、某张报表上，“项目建设内容和 规模”栏只填写“用地xxx亩”， 缺少“建筑面积、设备数量、新
增产品产能”等信息。
? 建设内容及规 模
征地300亩
5.2 填报不规范
? 企业名称缩写； ? 行业名称随心所欲； ? 数值单位不统一，出现元、亿元等单位； ? 栏目属性没调整好，无法汇总。如数值栏目
的数字设置成文本格式。
清是元、万元、还是亿元。行业要求。 ? 时间格式：1900.01。 ? 保持与调研表格的一致性，不要另起炉灶。
4.3 在规定时限内上报
? 一般项目调研会预留充足的时间，各区一定 要统筹安排，确保在规定时限内上报。
? 通过QQ或email的方式上报会节省时间。
建议
? 各区在向企业调研的过程中，设计表格的内 容尽可能涵盖市经信委表格的栏目内容。
? 时效性原则 。项目信息只有及时、迅速地提供给它的使用 者才能有效地发挥作用。特别是决策对信息的要求是“事前” 的消息和情报，而不是“马后炮”。
二、表格是项目调研的重要工具
工欲善其事，必先利其器
2.1 表格的作用
? 文字材料和表格是机关工作的重要内容。
? 表格是记录项目信息的重要方式。在日常工 作中，一般调研的项目初步信息是以表格的 形式来汇总。
三 项目调研表格设计的原则
? 内容完整。企业基本信息（企业名称、组织 形式、所在地区、经营状况）和项目信息 （项目名称、建设内容、投资构成、资金来 源、起止年限、经济效益，选址用地、环境 保护）。
? 直观简明。按照“流水账式”设计。 ? 方便汇总统计。
四、表格填报的要求
4.1 各区是项目报表汇总审核的 责任主体
+其它
---案例
?
总投资
其中固定 资产投资
固定资产投资 来源
企业 银行贷 自筹 款
固定资产投资完成情
况 开工时
预计到08 年底完成
投资
间（年 09年计划 月）
投资
预计 完工 时间 （年 月）
40000
40000 7000
28900
11100
2007
2010. 10
5.4 填报不及时
主要表现是不按进度要求填报，失去时效性。
5.3 数值逻辑关系紊乱
掌握基本的几个数值逻辑关系： ? 总投资=固定资产投资 +铺底流动资金 ? 总投资≥固定资产投资 ? 固定资产投资≥到今年底已完成固定资产投资 +下年
度计划固定资产投资 ? 固定资产投资来源 =企业自有+银行贷款 +其它，或
=企业自筹 +银行贷款 ? 固定资产投资结构 =土地购置+建安工程 +设备购置
项目调研中的表格设计与填报
市经信委投资技改处 2010.12.23
一、项目调研的意义
知己知彼，百战不殆
1.1 项目调研是一种工作手段
? 项目调研是项目管理工作的重要环节； ? 项目调研是进行项目跟踪服务的前提和基础； ? 项目调研为投资决策提供依据。
wenku.baidu.com
1.2 项目调研方法
? 电话调研：最方便的方式。 ? 访问调研：到企业现场访问。 ? 问卷调研：请企业填报表格或提供
多变少，容易；少变多，很难。
五、常见表格填报的问题
5.1 内容不完整
? 表格填报不完整，有的栏目空缺。 ? 栏目内容填写不全，如项目建设内容与规模
栏。
----案例
1、某张报表上，只填写了项目名
称、企业名称、投资总额等内容， 其他的项目建设内容和规模、开 工完工时间、预计效益、投资构 成等内容基本空缺。
文字资料。
1.3 项目调研的原则
? 准确性原则。 要求所收集到的项目信息真实，可靠。这个 原则是项目调研工作的最基本的要求。为此，在调研过程中 就必须对收集到的项目信息不断核实，力求把误差减少到最 低限度。
? 全面性原则 。要求调研的项目信息要全面完整，这样为投 资决策的科学性提供保障。当然，实际所收集到的信息不可 能是面面俱到，根据工作需要选择调研的问题。
? 各区经信局、开发区经发局是辖区项目表格 汇总上报的主体，应尽到审核责任。
? 对不符合要求的报表，区经信部门应采用电 话或实地访问的方式进行补充调研，或要求 企业重新填报。
? 不应要求企业报表单独直报市经信委。
4.2 按栏目设计要求填报信息
? 弄清是WORD 制表还是EXCEL制表。 ? 所有的栏目应据实填写完整，避免缺项。 ? 注意每个栏目的具体要求。如“数值”要分
? EXCEL制表：拥有各种设计能力，例如合并拆分单 元格、自动折行、缩小字体填充、格式刷等等 ，有 自动计算功能 。缺点，只能制作规则表（行列必须 相同）。
2.3 表格的设计风格
? 诉状式：栏目内容从上到下，如古代的诉状。 一般是采集一个项目的信息。如简历表、工 信部项目报表。
? 流水账式：从左到右，既可采集一个项目的 信息，又使用于项目汇总统计。
六、EXCEL表格常用功能
6.1 排序
? 行业 ? 投资金额 ? 项目属性 ? 区域 ? 时间进度
6.2 统计汇总
? 求和 ? 平均值 ? 计数 ? 占比
6.3 数据透视表和数据透视图
? 柱形图 ? 条形图 ? 折线图 ? 饼图等等
----案例
? 某企业申报新兴产业补助项目，项目名称是 “xx千伏安变电站扩建. (×)
? 某项目名称：武汉xx公司xx分厂. (×) ? 某项目名称：80万吨乙烯工程。寥寥几个字，
透露了行业、产品、目标产能等信息，而且 信息接触者如果对武汉市工业有基本的常识， 会判断出这是个新建项目。（√） ? xx工业园. (×)
2.2 OFFICE软件表格的制作方法
? WORD 制表：优点，适合做文本文件的处理，文本 编辑功能比较强大，可以制作任意非规则表格（行 列不同）。缺点：计算功能没有 excel表格强大。
2、某张报表上，“项目建设内容和 规模”栏只填写“用地xxx亩”， 缺少“建筑面积、设备数量、新
增产品产能”等信息。
? 建设内容及规 模
征地300亩
5.2 填报不规范
? 企业名称缩写； ? 行业名称随心所欲； ? 数值单位不统一，出现元、亿元等单位； ? 栏目属性没调整好，无法汇总。如数值栏目
的数字设置成文本格式。
清是元、万元、还是亿元。行业要求。 ? 时间格式：1900.01。 ? 保持与调研表格的一致性，不要另起炉灶。
4.3 在规定时限内上报
? 一般项目调研会预留充足的时间，各区一定 要统筹安排，确保在规定时限内上报。
? 通过QQ或email的方式上报会节省时间。
建议
? 各区在向企业调研的过程中，设计表格的内 容尽可能涵盖市经信委表格的栏目内容。
? 时效性原则 。项目信息只有及时、迅速地提供给它的使用 者才能有效地发挥作用。特别是决策对信息的要求是“事前” 的消息和情报，而不是“马后炮”。
二、表格是项目调研的重要工具
工欲善其事，必先利其器
2.1 表格的作用
? 文字材料和表格是机关工作的重要内容。
? 表格是记录项目信息的重要方式。在日常工 作中，一般调研的项目初步信息是以表格的 形式来汇总。
三 项目调研表格设计的原则
? 内容完整。企业基本信息（企业名称、组织 形式、所在地区、经营状况）和项目信息 （项目名称、建设内容、投资构成、资金来 源、起止年限、经济效益，选址用地、环境 保护）。
? 直观简明。按照“流水账式”设计。 ? 方便汇总统计。
四、表格填报的要求
4.1 各区是项目报表汇总审核的 责任主体
+其它
---案例
?
总投资
其中固定 资产投资
固定资产投资 来源
企业 银行贷 自筹 款
固定资产投资完成情
况 开工时
预计到08 年底完成
投资
间（年 09年计划 月）
投资
预计 完工 时间 （年 月）
40000
40000 7000
28900
11100
2007
2010. 10
5.4 填报不及时
主要表现是不按进度要求填报，失去时效性。
5.3 数值逻辑关系紊乱
掌握基本的几个数值逻辑关系： ? 总投资=固定资产投资 +铺底流动资金 ? 总投资≥固定资产投资 ? 固定资产投资≥到今年底已完成固定资产投资 +下年
度计划固定资产投资 ? 固定资产投资来源 =企业自有+银行贷款 +其它，或
=企业自筹 +银行贷款 ? 固定资产投资结构 =土地购置+建安工程 +设备购置
项目调研中的表格设计与填报
市经信委投资技改处 2010.12.23
一、项目调研的意义
知己知彼，百战不殆
1.1 项目调研是一种工作手段
? 项目调研是项目管理工作的重要环节； ? 项目调研是进行项目跟踪服务的前提和基础； ? 项目调研为投资决策提供依据。
wenku.baidu.com
1.2 项目调研方法
? 电话调研：最方便的方式。 ? 访问调研：到企业现场访问。 ? 问卷调研：请企业填报表格或提供
多变少，容易；少变多，很难。
五、常见表格填报的问题
5.1 内容不完整
? 表格填报不完整，有的栏目空缺。 ? 栏目内容填写不全，如项目建设内容与规模
栏。
----案例
1、某张报表上，只填写了项目名
称、企业名称、投资总额等内容， 其他的项目建设内容和规模、开 工完工时间、预计效益、投资构 成等内容基本空缺。
文字资料。
1.3 项目调研的原则
? 准确性原则。 要求所收集到的项目信息真实，可靠。这个 原则是项目调研工作的最基本的要求。为此，在调研过程中 就必须对收集到的项目信息不断核实，力求把误差减少到最 低限度。
? 全面性原则 。要求调研的项目信息要全面完整，这样为投 资决策的科学性提供保障。当然，实际所收集到的信息不可 能是面面俱到，根据工作需要选择调研的问题。
? 各区经信局、开发区经发局是辖区项目表格 汇总上报的主体，应尽到审核责任。
? 对不符合要求的报表，区经信部门应采用电 话或实地访问的方式进行补充调研，或要求 企业重新填报。
? 不应要求企业报表单独直报市经信委。
4.2 按栏目设计要求填报信息
? 弄清是WORD 制表还是EXCEL制表。 ? 所有的栏目应据实填写完整，避免缺项。 ? 注意每个栏目的具体要求。如“数值”要分
? EXCEL制表：拥有各种设计能力，例如合并拆分单 元格、自动折行、缩小字体填充、格式刷等等 ，有 自动计算功能 。缺点，只能制作规则表（行列必须 相同）。
2.3 表格的设计风格
? 诉状式：栏目内容从上到下，如古代的诉状。 一般是采集一个项目的信息。如简历表、工 信部项目报表。
? 流水账式：从左到右，既可采集一个项目的 信息，又使用于项目汇总统计。
六、EXCEL表格常用功能
6.1 排序
? 行业 ? 投资金额 ? 项目属性 ? 区域 ? 时间进度
6.2 统计汇总
? 求和 ? 平均值 ? 计数 ? 占比
6.3 数据透视表和数据透视图
? 柱形图 ? 条形图 ? 折线图 ? 饼图等等
----案例
? 某企业申报新兴产业补助项目，项目名称是 “xx千伏安变电站扩建. (×)
? 某项目名称：武汉xx公司xx分厂. (×) ? 某项目名称：80万吨乙烯工程。寥寥几个字，
透露了行业、产品、目标产能等信息，而且 信息接触者如果对武汉市工业有基本的常识， 会判断出这是个新建项目。（√） ? xx工业园. (×)