中国安防报警器行业概况研究-市场供求

中国安防报警器行业概况研究-市场供求

（二）市场供求

1、国际安防报警器市场容量

（1）独立式烟雾报警器

一般来说，以烟雾报警器为代表的家用安防报警器产品市场容量，与一国或地区的人口数量、消费水平、安装立法进程相关。由于欧美国家人口基数相对较大、经济较为发达、立法发展较早，并且具有较好的产业生态，因此，目前国际家用安防报警器市场主要集中在欧美国家。继美国、日本、英国之后，欧盟国家也已开始启动强制性安装的立法进程。

①欧洲市场

公司自设立以来，依托自身产品品质、服务、成本等优势，深耕于欧洲市场，其生产的产品遍布欧洲各大超市、电商渠道和专业服务市场。目前，公司主要市场集中在西欧及北欧经济发达地区，西欧主要涉及德国、法国、荷兰、比利时、奥地利、瑞士、英国等国家，北欧主要涉及瑞典、丹麦、挪威、芬兰等国家，上述国家人口总额约2.7 亿，按照三口之家安装三个烟雾报警器（即人均1

个）、市场普及率为70%、产品生命周期为5 年来估算，烟雾报警器的年需求量约为3800 万只。

近年来，公司抓住了近年来法国、德国市场的爆发机遇，与合作品牌商建立了良好的合作关系，拥有较大的市场份额和较高的美誉度，法国、德国是欧洲主要大国，人口数量较多，市场需求较大。2015 年，法国强制要求全境根据NF292标准采购加装烟雾报警器，在经历2015 年爆发式增长之后，未来该市场将进入存量替换市场，市场需求相对稳定，但是未来技术水平的提高将加快存量产品的替换，且产品标准的更新将带动市场新一轮的爆发；德国不来梅、汉堡、黑森州、梅前州等州也陆续强制要求根据VdS3131 标准严格执行并安装独立式烟雾报警器，现阶段，柏林和勃兰登堡州立法尚未结束，立法安装期限将持续到2020 年12 月。德国对独立式烟雾报警器的需求多为1 年期型，产品替换相对频繁，存量产品替换市场潜力较大。未来3 年，德国将是欧洲重要的市场之一。

除法国、德国之外，部分欧洲其他国出台规范烟雾报警器安装法规的时间相对较早，市场培育较早，市场需求稳定，各国规范烟雾报警器安装的法规情况如下表所示。

欧洲是一体化程度较高的市场，尚未立法推广独立式烟雾报警器的国家，如：俄罗斯、西班牙、意大利、波兰等，经济发展较好，人口数量较大，合计约2.83 亿，且未来立法推广独立式烟雾报警器预期较为明显，上述市场前景空间广阔。

②美国市场

随着公司在技术、人才、营销方面的发展水平不断提高和产品优势进一步凸显，在深度开发欧洲市场的同时，公司2016 年开始进军美国市场，并且是中国内资企业中唯一一家获得独立式烟雾报警器UL 认证（美国）和一氧化碳报警器UL 认证（美国）的企业，目前已经取得部分产品订单。美国在1974 年通过《联邦消防法》，较早的完成了产品的市场推广，烟雾报警器产品普及度较高，市场已经进入稳定的存量替换阶段，较为成熟。美国人口总额约为3.2 亿，按照三口之家安装三个烟雾报警器、市场普及率为80%、产品生命周期为5 年来估算，烟雾报警器年需求量为5,120 万只。

由于美国市场发展较早，因此随着安防要求、技术水平、市场需求的提高，

产品的认证标准也不断提高，自1976 年第一版独立式烟雾报警器产品UL 标准制定以来，到目前已经更新7 版，最新一版系2015 年6 月更新，美国认证机构对烟雾报警器产品标准的更新将拉动新一轮替代需求增长。根据Technavio 行业分析师预测，美国的住宅用报警器市场将会达到6 亿美金。未来，美国将是公司重点开发的市场之一。

在一氧化碳报警器、燃气报警器、水感报警器、热感报警器、复合报警器等其他安防报警器方面，由于炉灶、燃气等设备的使用容易有一氧化碳和燃气泄漏的风险，对人身健康和安全危害较大，因此一氧化碳报警器和燃气报警器的市场需求较大。尤其是一氧化碳其兼具中毒和可燃的风险，更加受到重视，美国、加拿大、英国等国已经立法强制安装一氧化碳报警器，随着发达国家的立法推动，周边国家也有安装一氧化碳报警器的趋势，国际一氧化碳报警器的市场空间潜力巨大。水感报警器和热感报警器由于其产品需求的特殊性，相比其他家用安防报警器产品市场相对较小，但是，随着经济的不断发展，居民对家用安防的全面性将不断提高，各种安防报警产品普及率将不断提高。

2、中国安防报警器行业情况

中国安防产业在国民经济中属发展迅速的朝阳行业，几年来一直保持可持续发展的良好态势，国内外安防产品厂商都看好中国安防产品市场这一热点，给予充分重视、关注和投入。总体来看，中国安防产品市场领域，市场需求表现出如下特征：城镇化及平安城市建设为安防市场带来持续的动力、智慧城市建设极大

拓展了安防市场需求空间、安防意识提高促使安防产品应用领域不断扩大，家用安防逐步迎来规模化发展的热潮。目前，公司最主要产品为独立式烟雾报警器，占销售收入的比重近90%，独立式烟雾报警器作为安防报警设备的重要产品之一，拥有较为广阔的市场空间。

（1）中国安防报警器市场需求情况

公司最主要安防报警产品为独立式烟雾报警器，虽然独立式烟雾报警器在中国发展比较晚，但近年来取得了很大的进展。中国国家标准GB20517-2006《独立式感烟烟雾报警器》于2007 年4 月1 日实施，在国家发布文件明确要求推广使用独立式烟雾报警器之前，中国对烟雾报警器产品的需求主要是点式报警器，点式报警器通过连线与消防报警主控系统连接并实现报警功能，主要体现在各类大型或较大型民用建筑与工业建筑中，并在大型商用楼宇、大型公共空间的工程施工过程中进行安装，而商品房、住宅、小型公共空间和商业场所极少安装。

2015年11 月，公安部、民政部、住房和城乡建设部、中国保险监督管理委员会、全国老龄工作委员会办公室、中国残疾人联合会等六部委团体联合印发《关于积极推动发挥独立式感烟烟雾报警器火灾防控作用的指导意见》（公消[2015]289 号），要求充分认识独立感烟报警器对火灾防控的重要作用，鼓励和引导扩大独立感烟报警器应用范围。

2017 年12 月6 日，政府部门首次提出“强制性”政策，国务院安委会办公室发布[2017]34 号通报要求“住宿10 人以上的，一律加装独立式火灾报警探测器，实行专职管理员夜间巡查措施”；在地方政策方面，广州市白云区通过《2017 年度出租屋消防安全隐患专项整治行动实施工作方案》，方案明确规定“住宅类出租屋必须达到出租屋每套房间安装烟雾探测报警器”等10 条整治标准方可出租，不达标的住宅类出租屋要进行限期整改，未完成整改一律停租。

中国主要以鼓励性政策的方式推广安装独立式烟雾报警器，并引导居民提高安防意识，目前，国内市场独立式烟雾报警器的购买方以政府、企事业单位为主，主要安装在“九小”场所、养老院等处。随着中国经济迅猛发展和人民生活水平的不断提高，各种现代化的家用电器不断增加，威胁到家庭生命财产安全的火灾事故也不断增加，因此，居民住宅火灾安全问题越来越引社会起人们的关注和重视，独立式烟雾报警器未来市场空间广阔。目前，独立式烟雾报警器生产企业处于战略布局期，争夺经销商网络渠道和建立品牌影响力是企业重要的战略。

除独立式烟雾报警器以外，家用安防报警器产品还涉及一氧化碳报警器、燃气报警器、水感报警器、热感报警器等。主要用于对一氧化碳泄漏、燃气泄漏、管道漏水等安全隐患进行预警。

中国燃气报警器市场和一氧化碳报警器需求潜力较大。随着中国“西气东输”干线工程完工和支线的全面铺建，天然气使用逐步走进居民家庭，虽然燃气供应商不断加强室内燃气监控系统的建设保障，但是，仍不排除用户因燃气设备故障