厦门钢管项目商业计划书

厦门钢管项目
商业计划书
规划设计/投资分析/实施方案
报告摘要
2017年国内钢管产量约8000万吨，出口约820万吨。

预计2018年中
国钢管市场需求呈微量增长，约8500万吨，同比增长约5%。

其中，焊管5600万吨，无缝管2900万吨。

贸易出口钢管约850万吨，其中焊管出口
430万吨，无缝钢管出口420万吨。

焊接钢管行业与上游原材料供应商和下游行业如低压流体输送、建筑
结构用管等行业有着密切的关联性。

焊接钢管行业的上游企业为热轧钢带、热轧卷板制造企业，即上游行业为炼钢业。

我国作为世界钢铁大国，粗钢
产量及钢铁表观消费量位居全球首位。

该螺旋管项目计划总投资16297.53万元，其中：固定资产投资12957.99万元，占项目总投资的79.51%；流动资金3339.54万元，占
项目总投资的20.49%。

达产年营业收入28242.00万元，净利润4294.70万元，达产年纳
税总额2491.76万元；达产年投资利润率35.14%，投资利税率41.64%，投资回报率26.35%，全部投资回收期5.29年，提供就业职位611个。

厦门钢管项目商业计划书目录
第一章概论
第二章项目背景、必要性
第三章市场调研预测
第四章产品规划及建设规模
第五章土建工程方案
第六章运营管理模式
第七章项目风险评价
第八章 SWOT分析
第九章项目进度方案
第十章项目投资规划
第十一章盈利能力分析
第十二章评价及建议
第一章概论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
厦门钢管项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某经济新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以螺旋管为核心的综合性产业基地，年产值可达28000.00万元。

二、项目承办单位
xxx公司
三、战略合作单位
xxx有限责任公司
四、项目建设背景
从当前整个宏观经济市场上看，螺旋焊管、不锈钢板这类材料的市场
需求量依然是非常巨大的，并且厂家也在不断发展强化自己技术并且给予
需求方更多的选择，例如304不锈钢板、304螺旋焊管近年来都有明显的新技术加持。

螺旋焊管是以热轧钢带卷作管坯，按螺旋形弯曲成形，用埋弧自动焊进行内缝和外缝焊接制成的钢管，具有安全、经济、低损耗、无污染的特点，主要应用于石油和天然气输送。

某经济新区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某经济新区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某经济新区，进一步巩固某经济新区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16297.53万元，其中：固定资产投资12957.99万元，占项目总投资的79.51%；流动资金3339.54万元，占项目总投资的20.49%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入28242.00万元，总成本费用22515.73
万元，税金及附加270.36万元，利润总额5726.27万元，利税总额6786.46万元，税后净利润4294.70万元，达产年纳税总额2491.76万元；达产年投资利润率35.14%，投资利税率41.64%，投资回报率
26.35%，全部投资回收期5.29年，提供就业职位611个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济新区及某经济新区螺旋管行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济新区螺旋管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“厦门钢管项目”，项目的建设能够有力促进某经济新区经济发展，为社会提供就业职位611个，达产年纳税总额2491.76万元，可以促进某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.14%，投资利税率41.64%，全部投资回报率26.35%，全部投资回收期5.29年，固定资产投资回收期
5.29年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创
新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工
业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营
企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包
装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品
附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

引导民间投资参与制
造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行
《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要
求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业
转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点
解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带
动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强
产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

第二章项目背景、必要性
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升
产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、
做大、做好、做长”的发展理念。

公司在发展中始终坚持以创新为源
动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的
人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

本公司奉行“客户至上，质
量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求
实现技术创新，专注为客户创造价值。

企业“以客户为中心”的服务
理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用
户群多样化用能需求的客户服务体系。

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公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一
支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的
售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升
了客户对公司的认知度和信任度。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入30620.35万元，
同比增长21.87%（5494.70万元）。

其中，主营业业务螺旋管销售收
入为28777.51万元，占营业总收入的93.98%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额6015.80万元，较去年同
期相比增长1378.49万元，增长率29.73%；实现净利润4511.85万元，
较去年同期相比增长803.11万元，增长率21.65%。

上年度主要经济指标
二、螺旋管项目背景分析
从当前整个宏观经济市场上看，螺旋焊管、不锈钢板这类材料的市场需求量依然是非常巨大的，并且厂家也在不断发展强化自己技术
并且给予需求方更多的选择，例如304不锈钢板、304螺旋焊管近年来都有明显的新技术加持。

但近年来整个市场的材料产量都有减缓和萎靡的趋势，就算偶尔
利好消息也只是轻微反弹，总的来说整个市场目前是一篇颓势，需求
方持续观望，供应方也承受着资金压力，整个市场已经出现了供需失
衡和趋于饱和甚至过剩的迹象。

与去年相比，今年整个市场整体产量和销量的下降趋势更加明显，甚至有愈演愈烈的势头，趁这个机会整个产业也在不断对自身进行调
整和产业优化，如果行业能够对自身进行深刻认识并且加以调整，完
成产业升级，那么整个行业依然有着非常不错的发展前景，并且经济
颓势过去，市场对材料的需求之会持续进行上涨。

三、螺旋管项目建设必要性分析
焊接钢管行业与上游原材料供应商和下游行业如低压流体输送、
建筑结构用管等行业有着密切的关联性。

焊接钢管行业的上游企业为
热轧钢带、热轧卷板制造企业，即上游行业为炼钢业。

我国作为世界
钢铁大国，粗钢产量及钢铁表观消费量位居全球首位。

从全球范围看，我国为钢管产量大的生产国家，生产钢管产量占
全球总产量的60%左右，2018年，我国焊接钢管和无缝钢管的总产量
为7320万吨，2019年1-11月全国焊接钢管产量为5183吨，同比增长12.1%。

我国焊接钢管生产企业区域集中程度较高，主要集中在经济活跃、水陆运输便利、靠近原材料供应地和产品销售地的地区，即华北、华
东两大地区，华北以天津、河北为主；华东以浙江、江苏以及山东地
区为主，上述两个区域焊接钢管的产量占全国焊接钢管产量的70%以上。

焊接钢管生产企业区域高度集中产生了产业集群效应，在该区域内表
现出产业的主导性、产品的关联性和专业的配套性等特征，有利于产
生规模效应、降低交易成本、提高产业创新能力。

在国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中，“城镇地下管道共同沟建设”、“沼气管道供气”和“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网
络建设”等管道相关产业均被列入“鼓励类”产品目录。

国务院办公
厅发布《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》，提出
推进建筑全装修，促进整体厨卫、轻质隔墙等材料、产品和设备管线
集成化技术的应用，提高装配化装修水平。

上述产业政策均极大的推
动了下游市场对焊接钢管需求量的提升。

受国内经济长期增长的拉动，我国粗钢产量及钢铁表观消费量持
续增长。

随着供给侧改革和环保限产等政策和措施的推进，近年主要
原材料带钢和锌锭价格持续上涨且短期内出现波动，给焊接钢管生产
企业带来了一定的流动资金压力。

钢管产品主要应用于流体输送、钢
结构建筑、机械工业制造等领域，被誉为工业的“血管”，是不可或
缺的主要钢材品种。

钢管产品在技术结构上主要分为焊接钢管和无缝
钢管。

我国在“十三五”期间将以内需拉动为主，经济发展仍将保持平
稳较快势头，国内生产总值增长速度将保持在6.5%～7.0%的合理区间
运行，国家将积极推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同
步发展，重点实施京津冀协同发展、雄安新区建设、“长江经济带”
和“一带一路”等战略。

另外，我国基础设施和民生领域有许多短板，“十三五”要启动一批规划重大项目，城市轨道交通、民用航空、电
信基础设施、海绵城市建设等重大项目建设都将带动焊接钢管行业的
发展。

第三章市场调研预测
一、螺旋管行业分析
2017年国内钢管产量约8000万吨，出口约820万吨。

预计2018
年中国钢管市场需求呈微量增长，约8500万吨，同比增长约5%。

其中，焊管5600万吨，无缝管2900万吨。

贸易出口钢管约850万吨，其中
焊管出口430万吨，无缝钢管出口420万吨。

2018年，我国经济按照高质量发展要求稳中求进，坚持以供给侧
结构性改革为主线，稳增长、促改革、调结构、防风险，这就指出了
中国钢管市场的宏观趋势。

2018年中国钢管下游市场，其需求增长在
放缓，但对质量的需求在提升。

作为钢管行业的大国，我国钢管行业在优化升级方面却是一大短板，行业结构性矛盾突出。

有分析指出，我国钢管行业存在以下问题：一是市场需求下降，产能过剩矛盾突出;二是行业效益严重下滑，无缝
钢管生产企业尤为突出;三是不公平的市场环境加重了恶性竞争;四是
自主创新能力不强;五是在国际化方面还需进一步提升行业竞争力。

但随着供给侧结构性改革、十三五规划等的落地推进，钢管行业
的深度调整也已经逐步铺开。

据悉，钢管行业在十三五期间，钢管产
量控制在1亿吨以内，其中无缝钢管2800万吨以内，焊接钢管7200
万吨以内。

十三五时期末通过推动兼并重组，形成3-5家具有国际竞
争力的钢管企业集团。

主要能源和环保指标满足国家2020年钢铁行业
绿色发展目标要求，工业粉尘、工业废水排放全面达标，工业固体废
弃物综合利用率和危险废弃物安全处置率达到100%。

2018年，我国经济按照高质量发展要求稳中求进，坚持以供给侧
结构性改革为主线，稳增长、促改革、调结构、防风险，这就指出了
中国钢管市场的宏观趋势。

2018年中国钢管下游市场，其需求增长在
放缓，但对质量的需求在提升。

且中国钢管市场需求将保持基本稳定，投资仍然是2018年我国经济稳增长的基本面，这决定了钢管市场的需
求也将微幅增长。

截止至2018年5月中旬，无缝钢管(219*6,20#)价格为5252.5元
/吨，环比5月上旬价格上涨6.1元/吨，涨幅为0.1%.1月上旬，无缝
钢管(219*6,20#)市场价格达到最高值，为5411元/吨，环比2017年
12月下旬价格下跌134.2元/吨，跌幅为2.4%。

4月下旬，无缝钢管(219*6,20#)价格呈现最低值，为5235.7元/吨，环比4月中旬下跌
6.1元/吨，跌幅为0.1%。

最高值与最低值相差175.3元/吨。

到2020年，将建立起具有较强自主创新能力和可持续健康发展，产、学、研、用紧密结合的管材产业体系。

同时，行业主要关键品种
能够满足国民经济和国防建设的需要，部分高端管材产品达到世界先进水平，钢管产品升级换代取得显著成效，企业转型升级取得实质性进展，实现钢管产业由量向品种、质量、效益的战略转变。

二、螺旋管市场分析预测
螺旋焊管是以热轧钢带卷作管坯，按螺旋形弯曲成形，用埋弧自动焊进行内缝和外缝焊接制成的钢管，具有安全、经济、低损耗、无污染的特点，主要应用于石油和天然气输送。

近年来，对高质量焊管的需求推动了螺旋焊管生产技术的飞速发展，目前我国生产螺旋焊管的企业也有百余家之多，但是产品能应用于石油天然气输送领域的生产企业不多。

在2010年，我国生产石油天然气输送用螺旋焊管的产能约为40万吨，主要企业却只在8家左右。

面对我国日益增长的油气管线管需求及高质量的要求，螺旋焊管生产技术应该大大提高。

第四章产品规划及建设规模
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为螺旋管，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的螺旋管产品价格根据市场情况，预计年产值28242.00万元。

（二）营销策略
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需
求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目占地面积43895.27平方米（折合约65.81亩），其中：净
用地面积43895.27平方米（红线范围折合约65.81亩）。

项目规划总
建筑面积44773.18平方米，其中：规划建设主体工程27708.88平方米，计容建筑面积44773.18平方米；预计建筑工程投资3840.99万元。

（二）产能规模
项目计划总投资16297.53万元；预计年实现营业收入28242.00
万元。

第五章土建工程方案
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
三、项目总平面设计要求
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资
项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物
结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项
目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为
0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采
取相应抗震构造设计。

六、建筑工程设计总体要求
本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统
筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、
确保建筑工程质量。

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积44773.18平方米，其中：计容建筑面积44773.18平方米，计划建筑工程投资3840.99万元，占项目总投资的23.57%。

第六章运营管理模式
一、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。

坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。

此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、螺旋管行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、根据国家法律、法规和螺旋管行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内螺旋管行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代
企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司
的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依
照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

二、运营期组织机构
（一）法人治理结构
xxx公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构。

xxx公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保
证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营目标，按照
《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织
机构进行设置。

根据xxx公司发展需要，其治理结构如下：
设置董事会xx人；执行监事xx人；董事长1人，并兼任法人代表；总经理1人，财务负责人1人。

（二）公司管理体制
xxx公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职
能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建
立完善的营销、供应和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。

总经理的
主要职责如下：
（1）全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公
司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

（2）制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有
效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行。

（3）负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的
质量手册。

（4）明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系。

（5）确保质量管理体系运行所必要的资源配备。

（6）任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持。

（7）定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

（三）各部门职责及权限
xxx公司计划设置3个主要职能部门：销售部、战略发展部、行政部。

1、销售部职责说明
（1）协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。

（2）依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。

（3）负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。