云计算下数字经济市场发展分析：政府、企事业单位上云趋势
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• 未来十年，云计算发展将是一个持续扩张和迭代的过程，整个行业会变得更强。国际市场依然是公有云为主，且SaaS继续占据主导地位，底层 IaaS的固化格局很难改变。值得讨论的是，云计算对非云基础设施会继续替代，但何时是个终点？我们认为，二者最终将寻找一个均衡点，云 计 算虽是主导，但不会完全消灭非云。云计算优势明显，但是其分布式架构与政企的集中架构能否完全兼容还是存疑。从技术方向上讲，未来 很 长一段时间，将是云原生技术蓬勃发展的时期，容器、微服务的应用将持续深化，其它创新也将快速增加。从上云需求看，企业敏感数据 上云 的意愿在增强，但主流策略选择既不是私有云也不是公有云，而是兼具了公有云和私有云优点的混合云。从国内来看，未来十年，行业的 数字 化将为云计算发展带来巨大机遇，产业规模将继续快速扩大。但我们也看到，国内云计算还处于成长期，公有云SaaS产业较为孱弱，私有云 在用 户体验、平滑升级和自动运维方面还有很长的路要走，要能够更好的赋能数字经济，还需要产业链各环节相互扶持共同做大生态。
即 服务）趋于活跃，行业整体处在快速增长期。
云计算发展沿革
起步阶段（2006-2011）
标
2006年：亚马逊发布S3存储、
志
EC2虚拟机服务，宣布云计算
事
时代到来 2008年：微软发布Azure社区版；
件
谷歌发布Google APP Engine预 览版； 阿里云开始筹备成立
阶
• 按需获取、弹性扩容等优点开始为
计算、存储、网ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ成本高企
IT架构变得复杂，实施难度大，应用开发响 应 慢，难以应对企业快速变化的信息化需 求
传统IT设施维护任务繁重，但IT人员成本快速 上扬
云计算
弹性扩容、按需 付费、敏捷部署 、
运维简单
云计算是一种基于互联 网的计算方式，通过这 种方式，共享的软硬件 资源和信息可以按需提 供给计算机和其他设备。
2
算力演变：经过十多年的发展，云计算已站稳潮头
➢ 电子管计算机 （1940-1960S）：
早期的计算机，体积庞大，
运算速度低，成本高；用于
科学计算和财务。
➢ 大型机时代（1960S-1980S）
• 算力集中，主要在服务器端，采用 封闭和专有的并行计算架构，终端 不具备计算能力，且软硬件为一体 ， 新产品需要单独开发软件。
• 稳定性、安全性高，可以满足零 宕 机需要。
• 主要企业如IBM、惠普等。
➢ PC机时代（1980S以来）
• 随着微处理器的发展，终端计 算能力增强，计算能力在终端 和服务器进行分配。
• 服务器端以小型机、X86服务 器为主，客户端以X86 PC机为 主。
• 处理器架构的概念被提出来， 硬件环境开始标准化，软件通 用性提高，逐步开始从硬件 中 独立出来。
• 风险提示：1）数据安全风险；2）底层技术能力相对较弱；3）市场接受度可能不及预期。 1
目录
CO NTENTS
现状与趋势：疫情背景下政企上云加速，原生技术受到青睐
公有云：国内IaaS竞争较为激烈，PaaS和SaaS市场空间广阔 私有云：政府和大型企事业单位上云首选，技术演进值得期待
投资建议及风险提示
供给方能力和诉 求
大型运营商拥有大量数据中心等 硬件资源，利用率需要提升
关键技术如虚拟化、分布式存储、 网络技术、软件定义等取得突破
应用厂商希望通过云计算探索 和改变业务模式
4
发展沿革：历经起步、探索阶段，现处在快速发展期
• 起步阶段（2006-2011）：云计算概念开始落地，亚马逊、微软等发布云计算早期产品。 • 探索阶段（2011-2014）：虚拟化和存储技术获得突破，云计算开始进入企业级市场，容器技术在该阶段获得发展。 • 快速发展阶段（2014-现在）：云计算运营模式创新提速，IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）技术获得较大发展，SaaS层（软件
• 投资建议：无论从长、短期看，云计算都是计算机行业的优质赛道，产业各环节都蕴藏着机会。通过分析对标企业我们发现，国内外均有很多 转云成功的案例，国内也已经有很多企业踏上上云或者转云的征程，未来只需要等待逻辑的持续验证。在数字经济发展提速的大背景下，我 们 更看好SaaS领域的机会，经营管理、办公协同、行业工具等，都具备巨大的成长潜力。相关产业中，数据中心、云安全、服务器、存储等领域 都 会迎来较大的业务空间。云计算的快速发展离不开数据中心的支持，尤其是一些热点地区的运营商建议重点关注；安全是云计算健康发展 的前 提，无论是传统安全工具上云还是云原生的安全服务，都具备非常好的市场前景；服务器、存储作为云计算行业发展的关键基础设施，也 将在 行业数字化的浪潮中持续获益。强烈推荐广联达，推荐金山办公、用友网络、安恒信息、深信服和中科曙光。
➢ 云计算时代（ 2006 年以来）
随着虚拟化技术的兴起和成 熟，分布式计算和存储成为 可能，IT基础设施、开发环 境以及应用都开始趋于服务 化。算力无处不在。
？
• 智能化 • 云边结合 • 量子计算 • ……
3
为什么是云计算：IT需求与供给、创新相互碰撞的结果
需求痛点
移动互联网时代开启以来，应用和数据快速增 加，计算、存储需求大且峰谷明显
投资要点：
• 经过十多年的发展，云计算已经站上浪潮之巅。由于云计算的出现，IT业务模式出现了颠覆式改变，用户无需再去应对复杂的底层IT架构、 运 维以及应用开发，一切均可从“云 ” 中 来 。云计算可以通过互联网的方式，将共享的软硬件资源和信息按需提供给客户。对用户来说，由于 不 用进行初始IT基础设施投入就可以通过按需付费的方式去享受IT服务，数字化门槛和IT整体成本都大幅降低，而且还可以根据需求变化进 行敏 捷开发、扩容，一举多得。对云服务提供商来说，云计算带来了巨大的规模效应和用户粘性，固定成本会随着用户的增多而不断摊薄，客 户的 IT系统和数据在云上不断沉淀带来了良好的用户粘性，因此，我们说这是一门好生意。也正是这门好生意，在赋能国内外数字经济发展的同时， 也将自己推向了信息产业的潮头。
段
业界所接受，奈飞等企业上云 • 早期云上工具还较为单薄，但是该
特
时期存算分离的理念开始形成 • 基于网络存储的托管磁盘服务也得
即 服务）趋于活跃，行业整体处在快速增长期。
云计算发展沿革
起步阶段（2006-2011）
标
2006年：亚马逊发布S3存储、
志
EC2虚拟机服务，宣布云计算
事
时代到来 2008年：微软发布Azure社区版；
件
谷歌发布Google APP Engine预 览版； 阿里云开始筹备成立
阶
• 按需获取、弹性扩容等优点开始为
计算、存储、网ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ成本高企
IT架构变得复杂，实施难度大，应用开发响 应 慢，难以应对企业快速变化的信息化需 求
传统IT设施维护任务繁重，但IT人员成本快速 上扬
云计算
弹性扩容、按需 付费、敏捷部署 、
运维简单
云计算是一种基于互联 网的计算方式，通过这 种方式，共享的软硬件 资源和信息可以按需提 供给计算机和其他设备。
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算力演变：经过十多年的发展，云计算已站稳潮头
➢ 电子管计算机 （1940-1960S）：
早期的计算机，体积庞大，
运算速度低，成本高；用于
科学计算和财务。
➢ 大型机时代（1960S-1980S）
• 算力集中，主要在服务器端，采用 封闭和专有的并行计算架构，终端 不具备计算能力，且软硬件为一体 ， 新产品需要单独开发软件。
• 稳定性、安全性高，可以满足零 宕 机需要。
• 主要企业如IBM、惠普等。
➢ PC机时代（1980S以来）
• 随着微处理器的发展，终端计 算能力增强，计算能力在终端 和服务器进行分配。
• 服务器端以小型机、X86服务 器为主，客户端以X86 PC机为 主。
• 处理器架构的概念被提出来， 硬件环境开始标准化，软件通 用性提高，逐步开始从硬件 中 独立出来。
• 风险提示：1）数据安全风险；2）底层技术能力相对较弱；3）市场接受度可能不及预期。 1
目录
CO NTENTS
现状与趋势：疫情背景下政企上云加速，原生技术受到青睐
公有云：国内IaaS竞争较为激烈，PaaS和SaaS市场空间广阔 私有云：政府和大型企事业单位上云首选，技术演进值得期待
投资建议及风险提示
供给方能力和诉 求
大型运营商拥有大量数据中心等 硬件资源，利用率需要提升
关键技术如虚拟化、分布式存储、 网络技术、软件定义等取得突破
应用厂商希望通过云计算探索 和改变业务模式
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发展沿革：历经起步、探索阶段，现处在快速发展期
• 起步阶段（2006-2011）：云计算概念开始落地，亚马逊、微软等发布云计算早期产品。 • 探索阶段（2011-2014）：虚拟化和存储技术获得突破，云计算开始进入企业级市场，容器技术在该阶段获得发展。 • 快速发展阶段（2014-现在）：云计算运营模式创新提速，IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）技术获得较大发展，SaaS层（软件
• 投资建议：无论从长、短期看，云计算都是计算机行业的优质赛道，产业各环节都蕴藏着机会。通过分析对标企业我们发现，国内外均有很多 转云成功的案例，国内也已经有很多企业踏上上云或者转云的征程，未来只需要等待逻辑的持续验证。在数字经济发展提速的大背景下，我 们 更看好SaaS领域的机会，经营管理、办公协同、行业工具等，都具备巨大的成长潜力。相关产业中，数据中心、云安全、服务器、存储等领域 都 会迎来较大的业务空间。云计算的快速发展离不开数据中心的支持，尤其是一些热点地区的运营商建议重点关注；安全是云计算健康发展 的前 提，无论是传统安全工具上云还是云原生的安全服务，都具备非常好的市场前景；服务器、存储作为云计算行业发展的关键基础设施，也 将在 行业数字化的浪潮中持续获益。强烈推荐广联达，推荐金山办公、用友网络、安恒信息、深信服和中科曙光。
➢ 云计算时代（ 2006 年以来）
随着虚拟化技术的兴起和成 熟，分布式计算和存储成为 可能，IT基础设施、开发环 境以及应用都开始趋于服务 化。算力无处不在。
？
• 智能化 • 云边结合 • 量子计算 • ……
3
为什么是云计算：IT需求与供给、创新相互碰撞的结果
需求痛点
移动互联网时代开启以来，应用和数据快速增 加，计算、存储需求大且峰谷明显
投资要点：
• 经过十多年的发展，云计算已经站上浪潮之巅。由于云计算的出现，IT业务模式出现了颠覆式改变，用户无需再去应对复杂的底层IT架构、 运 维以及应用开发，一切均可从“云 ” 中 来 。云计算可以通过互联网的方式，将共享的软硬件资源和信息按需提供给客户。对用户来说，由于 不 用进行初始IT基础设施投入就可以通过按需付费的方式去享受IT服务，数字化门槛和IT整体成本都大幅降低，而且还可以根据需求变化进 行敏 捷开发、扩容，一举多得。对云服务提供商来说，云计算带来了巨大的规模效应和用户粘性，固定成本会随着用户的增多而不断摊薄，客 户的 IT系统和数据在云上不断沉淀带来了良好的用户粘性，因此，我们说这是一门好生意。也正是这门好生意，在赋能国内外数字经济发展的同时， 也将自己推向了信息产业的潮头。
段
业界所接受，奈飞等企业上云 • 早期云上工具还较为单薄，但是该
特
时期存算分离的理念开始形成 • 基于网络存储的托管磁盘服务也得