汽车灯具生产制造项目建议书

汽车灯具生产制造项目
建议书
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
车灯是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一，对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响。

车灯在车辆安全行驶的过程中起了重要的作用。

依据功能不同汽车灯具可分为两类：照明灯具和信号灯具。

照明灯具又可分为外部照明灯具和内部照明灯具。

外部照明灯具安装于汽车外部，包括：前照灯、前雾灯、倒车灯、牌照灯等。

该汽车灯具项目计划总投资6933.83万元，其中：固定资产投资5764.25万元，占项目总投资的83.13%；流动资金1169.58万元，占项目总投资的16.87%。

达产年营业收入11654.00万元，总成本费用9158.03万元，税金及附加135.09万元，利润总额2495.97万元，利税总额2975.33万元，税后净利润1871.98万元，达产年纳税总额1103.35万元；达产年投资利润率36.00%，投资利税率42.91%，投资回报率27.00%，全部投资回收期5.20年，提供就业职位263个。

国内车灯前装市场具有约450亿元市场空间，后装市场随着汽车灯改装、维修保养等兴起而逐步扩大。

行业将受益于进口替代、产品升级等，行业集中度有望逐步提升，自主品牌份额有望加大。

未来车灯发展趋势在于LED大灯、激光灯和智能车灯。

星宇通过内生研发+外延合作布局行业前沿（内生：募投研发中心和LED产能，LED灯收入占比提升，激光大灯研发
成功，智能车灯进入主机厂洽谈；外延：合作松下、凯翼，开发智能产品）。

第一章项目总论
一、项目概况
（一）项目名称及背景
汽车灯具生产制造项目
根据供应对象的不同，汽车车灯可分为向汽车整车生产企业供货的前装市场和用于维修、改装的后装市场。

前装市场是指为汽车生产企业的整车生产提供零部件配套的市场，市场参与主体包括整车生产企业和零部件供应商。

后装市场是指为售后维修、改装等服务需求提供零部件配套的市场，其面向主体包括：零部件零售单位、车辆改装厂等。

汽车车灯就是指车辆上的灯具,是车辆夜间行驶在道路照明的工具，也是发出各种车辆行驶信号的提示工具。

（二）项目选址
xxx保税区
（三）项目用地规模
项目总用地面积23445.05平方米（折合约35.15亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数59.70%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.34%，固定资产投资强度163.99万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积23445.05平方米，建筑物基底占地面积13996.69平
方米，总建筑面积24148.40平方米，其中：规划建设主体工程15861.67
平方米，项目规划绿化面积1530.91平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费2263.11万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量880461.49千瓦时，折合108.21吨标准煤。

2、项目年总用水量8888.95立方米，折合0.76吨标准煤。

3、“汽车灯具生产制造项目投资建设项目”，年用电量880461.49千
瓦时，年总用水量8888.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
108.97吨标准煤/年。

达产年综合节能量27.24吨标准煤/年，项目总节能
率21.29%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx保税区发展规划，符合xxx保税区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6933.83万元，其中：固定资产投资5764.25万元，
占项目总投资的83.13%；流动资金1169.58万元，占项目总投资的16.87%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入11654.00万元，总成本费用9158.03万元，税金
及附加135.09万元，利润总额2495.97万元，利税总额2975.33万元，税
后净利润1871.98万元，达产年纳税总额1103.35万元；达产年投资利润
率36.00%，投资利税率42.91%，投资回报率27.00%，全部投资回收期
5.20年，提供就业职位263个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx保税区
及xxx保税区汽车灯具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx
保税区汽车灯具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车灯具生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展，为社会提供就业职位263个，达产年纳税总额1103.35万元，可以促进xxx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.00%，投资利税率42.91%，全部投资回报率27.00%，全部投资回收期5.20年，固定资产投资回收期5.20年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济
最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社
会持续健康发展发挥更大作用。

市场供需环境发生不同以往的重要变化。

从需求方面看，居民需求结
构和档次发生重大变化，已基本接近发达国家水平，个性化已经成为产品
竞争力的重要体现，大批量大规模的产品需求正逐步被小批量个性化定制
所取代。

从供给方面看，现有产品供给方式无法满足快速升级的市场需求，有效供给不足、供给方式落后成为工业经济下行的深层次原因。

通过产品
创新唤起潜在消费市场，拉动投资需求，增加有效供给，已经成为提振我
国工业经济的重要方向。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户
惊喜的产品和服务。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使
产品在全球市场拥有一流的竞争力。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、
技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直
奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品
的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公
司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢
得了客户的肯定。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及
未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显
优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，
提升公司的技术创新能力。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入8562.80万元，同比增长30.84%（2018.26万元）。

其中，主营业业务汽车灯具生产及销售收入为8056.58万元，占营业总收入的94.09%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1734.59万元，较去年同期相
比增长158.38万元，增长率10.05%；实现净利润1300.94万元，较去年同期相比增长216.88万元，增长率20.01%。

上年度主要经济指标
第三章项目背景及必要性一、汽车灯具项目背景分析
车灯是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一，对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响。

车灯在车辆安全行驶的过程中起了重要的作用。

依据功能不同汽车灯具可分为两类：照明灯具和信号灯具。

照明灯具又可分为外部照明灯具和内部照明灯具。

外部照明灯具安装于汽车外部，包括：前照灯、前雾灯、倒车灯、牌照灯等。

2019年12月，汽车产销分别完成268.3万辆和265.8万辆，产量同比上升8.1%，销量同比下降0.1%。

2019年1－12月，汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%。

车灯的需求受汽车产量、汽车保有量、更新换代、消费升级等多方面因素的影响。

随着国内消费水平的不断提高，国内汽车灯具渗透率不断提高，2019年平均车灯价格为1931元/套，中国车灯配套市场规模为496.67亿元。

国际车灯巨头跟随外资车企在中国建厂，为中国的合资主机厂做配套。

中国国内市场也是被这些巨头在中国的工厂所垄断，主要厂商为上海小糸、广州斯坦雷、长春海拉、法雷奥市光中国等。

国内资企业相比，星宇股份一家独大，具有显著的规模优势。

内资车灯企业有南宁燎旺、浙江嘉利、安瑞光电、浙江天翀、江苏彤明
和谊善车灯等，从公司收入规模、产能规模、员工人数综合来看，星
宇具有显著的规模优势。

目前国内现有汽车灯具制造企业以中小企业为主；较具规模企业
不多，企业性质主要为合资、独资、民营，这三大类型的企业占据了
绝大部分市场。

目前车灯市场格局：两个世界，三个阵营。

两个世界
是中高档合资品牌与低档自主品牌，三个阵营是外资企业、进入合资
配套的内资领先企业、低端自主品牌和维修市场的内资企业。

二、汽车灯具项目建设必要性分析
国内车灯前装市场具有约450亿元市场空间，后装市场随着汽车
灯改装、维修保养等兴起而逐步扩大。

行业将受益于进口替代、产品
升级等，行业集中度有望逐步提升，自主品牌份额有望加大。

未来车
灯发展趋势在于LED大灯、激光灯和智能车灯。

星宇通过内生研发+外
延合作布局行业前沿（内生：募投研发中心和LED产能，LED灯收入占比提升，激光大灯研发成功，智能车灯进入主机厂洽谈；外延：合作
松下、凯翼，开发智能产品）。

车灯被喻为汽车的眼睛，是集照明、信息交流、外观美化等功能
为一体的汽车关键零部件之一，对汽车的实用性、安全性和外观有重
要影响。

日常生活中，我们通常将车灯分为：前照大灯（近光、远光、
前转向、示款、雾灯等）、后组合灯（后位、倒车、制动、后雾、后
转向灯等）、雾灯(前后雾灯)和小灯（阅读灯、化妆灯、下车灯等）。

国内450亿元前装+“潜力股”后市场、全球224亿美元全球现有
车灯市场规模224亿美元。

近年来全球车灯消费需求稳步增长，到
2016年全球汽车车灯需求量已达83.8亿只，全球车灯市场规模在
2015年已达224亿美元，预计到2021年将到达277亿美元的水平，年均复合增速约4%。

与此同时，中国车灯消费需求保持较高增速，车灯
需求量占全球比重从2010年的22.7%持续增加为2016年的27.1%，我
国已成为全球最大汽车车灯产销市场。

16年单车车灯价格1600左右。

当前，国内一套卤素大灯价格在
400-800元左右，氙气大灯、LED大灯每套价格在1000元以上，由于
占大部分产量的中低端汽车市场大都装配卤素车灯，平均来看，估计
一套前照大灯价格在750元左右，而一套后组合灯市场价格约为300-400元之间，雾灯单个价格70-80元，再加上化妆灯、阅读灯、下车灯等小灯，我们估算单车车灯配臵价格在1600元左右。

国内OEM前装市场空间450亿。

我国2016年汽车产量达2819.3
万辆，按单车车灯1600/套计算，我国16年OEM前装车灯市场空间大
约在450亿元左右。

未来单车车灯价格方面受当前消费结构升级影响，
高价值LED灯市占率会逐渐提升，预计价格每年保持4%速度增长；汽
车产量方面，我国汽车保有量上升，未来进入低增速、稳健增长阶段，预计17年中国汽车产量增速6%左右，稳定增速约4%/年，到2020年
我国汽车产量将突破3350万辆，2020年中国车灯前装市场规模约630
亿元。

2016年我国汽车保有量已经突破1.9亿辆，近10年年均复合增长率超过10%，千人汽车保有突破100辆，且仍旧离世界平均水平150辆/千人及发达国家的数百辆/千人存在差距，汽车保有量有望继续高增长。

由于车灯种类繁杂，损坏率、换装率无相关统计，我们在此不对
市场空间作出估计，但可以确定的是随着我国汽车保有量的持续增加，汽车车灯后市场具备较大提升空间。

LED车灯市场空间2020年将达250亿。

就目前国内市场而言，LED 前照灯均价1000元/套以上，智能车灯（AFS）前大灯单价能达到2000左右，加上车内灯、DRL和尾灯，LED车灯单套价格达到3000元以上，当前国内市场卤素车灯渗透率60%左右，氙气和LED车灯渗透率在30%
和10%左右，假设未来几年卤素、氙气、LED车灯价格分别保持在1300元/套、1800元/套、3000元/套左右不变，随着消费升级，LED车灯渗
透率每年增加4%，卤素和氙气渗透率每年分别下降3%和1%，预计LED
灯2020年渗透率达到25%，2020年国内LED市场可达250亿左右。

第四章市场研究
一、汽车灯具行业分析
汽车车灯就是指车辆上的灯具,是车辆夜间行驶在道路照明的工具，也是发出各种车辆行驶信号的提示工具。

从汽车分类的销量增速来看，乘用车和货车是增速上涨的主要动力，而客车处于继续下滑的不利局面。

相比而言，乘用车的绝对增速
最大，但是货车销量增速的改善最大，由前两年的负增长，大幅攀升
至2016年的近10%的增长。

即乘用车依然是汽车销量增长的最主要来源，而货车行业的景气改善最为明显。

LED车灯市场分为内部车灯应用与外部车灯应用。

在汽车内部车灯
应用上，由于LED颜色丰富，目前应用十分广泛，例如仪表盘，目前，仪表盘应用小灯泡的车子已经非常少了。

未来几年，应该全部的车用
仪表盘都会用LED灯。

除了仪表盘外，常见的LED内部车灯还有顶灯、仪表灯、门灯、阅读灯、踏步灯等。

常见的外部车灯有前照灯、制动灯、雾灯、倒车灯、转向灯和日行灯等。

目前，很多车型的制动灯、
尾灯、转向灯、倒车灯、高位制动灯等都已经应用LED。

而对于LED前大灯的应用，目前走在前面的是奥迪、宝马和奔驰。

受到高成本的阻碍，LED在未来的3-5年内仍然不能全面取代卤素灯和氙气灯。

回顾过去车灯的发展历程，卤素灯经历了近20年才慢慢成熟起来。

从LED车灯的优势来说，未来LED车灯必然会成为车灯发展的趋势，但需要一段时间过渡。

未来，LED车灯价格将稳步下降，在汽车领域将得到更广泛全面的应用，LED车灯也将变得更加安全和智能化。

汽车零部件生产企业脱离整车企业并形成专业化零部件集团，正成为一种全球化趋势。

同时，随着汽车产业的快速发展，汽车零部件产业迎来新的发展机遇，国内一批科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业逐步成长起来。

随着国际上汽车行业开始实行零部件全球化采购策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场将出现巨大的零部件配件缺口。

二、汽车灯具市场分析预测
根据供应对象的不同，汽车车灯可分为向汽车整车生产企业供货的前装市场和用于维修、改装的后装市场。

前装市场是指为汽车生产企业的整车生产提供零部件配套的市场，市场参与主体包括整车生产
企业和零部件供应商。

后装市场是指为售后维修、改装等服务需求提
供零部件配套的市场，其面向主体包括：零部件零售单位、车辆改装
厂等。

近几年，全球汽车消费持续增长，汽车车灯行业需求同样稳步提升。

汽车车灯行业分析数据显示，2018年，全球汽车车灯市场需求量
已达83.8亿只，同比微增2.70%。

经测算，预计2019年全球汽车车灯需求量约87.1亿只。

我国作为汽车产销量大国，车灯消费需求同样保持较高增速，车
灯需求量占全球比重从2010年的22.7%持续增加为2018年的27.1%，
已成为全球最大汽车车灯产销市场。

经测算，2018年，中国汽车车灯
市场需求量达到23.8亿只，占全球比重约为27.3%。

从功能上的优势来看，市面上以卤素大灯、氙气大灯以及LED大
灯等三种最为常见，尽管氙气大灯仍旧是现今最主流的汽车大灯配置，但是LED大灯已经开始越来越多地进入到人们的视野。

而且非常值得
关注的是，LED大灯的应用速度非常之快，它早就不是什么高端车型独享的配置。

LED车灯具备色彩鲜艳丰富、寿命长、高效率、低功耗、体积小、重量轻等独特优势。

汽车车灯行业分析指出，从消费升级的角度来说，
LED车灯使得汽车更加具备科技感和潮流感，极大的满足消费者的消费诉求，提升厂商的品牌竞争力。

卤素车灯诞生在1960年代，单车价值500块左右，毛利率25%。

1990年初推出的氙气灯在使用生命和亮度方面有了大幅度的提升，单
车价值翻倍，毛利率提升的幅度不大。

1990年末出现的LED大灯，直
到2000年以后开始大规模应用，单车价值再次翻倍到2000元左右，
毛利率提升至30%以上。

目前，我国汽车车灯市场呈现“一超多强”格局。

“一超”指上
海小系，由于在国内市场起步早、起点高、中方股东为上海华域汽车，主要为上海大众、上海通用、一汽丰田等大型整车制造企业配套，市
场份额领先于其他企业，显现明显的竞争优势。

“多强”指广州斯坦雷、长春海拉、湖北法雷奥等外资企业和常州星宇为代表的规模较大
的内资企业。

展望未来，在车灯的需求受汽车产量、汽车保有量、更新换代、
消费升级等多方面因素的影响。

预计随着汽车保有量的不断增长、汽
车维修与改装对零部件的需求的增加，促使我国汽车零部件行业不断
壮大。

而作为汽车零部件市场细分领域，我国汽车灯具市场也显示出
较大的发展潜力。

第五章投资方案
一、产品规划
项目主要产品为汽车灯具，根据市场情况，预计年产值11654.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积23445.05平方米（折合约35.15亩），其中：净用
地面积23445.05平方米（红线范围折合约35.15亩）。

项目规划总建筑面
积24148.40平方米，其中：规划建设主体工程15861.67平方米，计容建
筑面积24148.40平方米；预计建筑工程投资2129.60万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费2263.11万元。

（三）产能规模
项目计划总投资6933.83万元；预计年实现营业收入11654.00万元。

第六章项目选址说明
一、项目选址
该项目选址位于xxx保税区。

园区培育特色产业园区发展。

围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。

发挥园区的辐射带动作用，积极推进省级高新区建设布局，引导产业园区走创新发展之路。

区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。

园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。

鼓励产业园区制订信息化行业解决方案，提高行业信息化应用的深度和广度。

大力实施企业信息化登高计划，积极开展企业信息化试点，支持企业信息化外包服务。

推动产业园区信息基础设施建设，依托云计算服务平台，建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展，共享信息化成果。

二、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

投资项目土地综合利用率
100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数59.70%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.34%，固定资产投资强度163.99万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

五、总图布置方案
1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。