保险公司营销服务部的筹建及其运作.pptx
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保险公司开门红营销之组织发展攻略模板课件演示文档资料
关键因素
主顾开拓能力 拜访量
促成能力
关联内容
业务技能培训 团队日常辅导
业务技能培训 团队日常辅导
业务技能培训 团队日常辅导
所需资源
培训部 营销部
培训部 营销部
培训部 营销部
可控程度
可控度低 可控度低 可控度低
人均件数是一项难于提高的指标，目前中国大多数寿险公司的人均件数长期都在 2件左右徘徊，只有少数坚持高标准的公司能够维持在3件左右的水平。
探讨：
从绩效公式来看，四项关键指标中，只要能够让其中任何一项指标增加一倍，在 其它三项不变的情况下，业绩（保费）均能翻番。 但在寿险营销管理实务中，往往很难做到，这究竟是什么问题呢？ 要了解其中的原因，我们还需要深入探讨各项指标的内涵。
23
KPI及管理分析——人均件数
KPI
人均件数 Case per.
26
KPI及管理分析——人力
KPI
人力 Manpower
关键因素
增员意愿 增员技能 企业文化
关联内容
宣导于激励 业务技能培训 团队日常辅导
愿景于价值观
所需资源
营销部
培训部 营销部 内外一致 上下齐心
可控程度
可控度高 可控
可控度高
寿险营销的管理模式决定了营销员必须要保费和增员两手抓，需要做强、做大组 织，因此，任何一个寿险新人都有强烈的增员意愿。增员技能可以快速提升，寿 险公司通常都有良好的企业文化，而营销氛围也能够通过迅速的行动来进一步营 造。
Copyright Anthony Chong
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4
FAQ
常见问题解答
47
问题一
• 作为基础薄弱，营销员学历低的团队，如果要运 用这么多的工具，不太现实。而且这些太专业的 东西好像也不太适合我们。
保险公司课件ppt模板
金融科技合作
与金融科技公司合作，共同开发新的保险业务模式和产品。
THANKS.
信息核实
对客户提供的报案信息进行核实， 确保信息的真实性和准确性。
理赔查勘
查勘人员
派遣专业的查勘人员前往事故现 场进行实地勘察。
查勘内容
核实事故的真实性、了解事故损 失程度、确定保险责任等。
查勘流程
制定详细的查勘流程，确保查勘 工作的有序进行。
理赔核定
核定人员
由专业的核定人员对查勘结果进行审核和评估。
风险评估的步骤
包括确定评估对象、收集和处理数据、计算和分析风险因素的概率和损失程度、编写风险 评估报告等步骤。在实施过程中，应遵循科学、系统和实用的原则。
风险控制
1 2 3
风险控制概述
风险控制是在风险识别和评估的基础上，采取有 效的措施来控制和防范风险，以减少损失和提高 安全性。
风险控制策略
包括避免、预防、分散、抑制等策略。应根据风 险的性质和程度以及保险公司的实际情况选择合 适的策略。
保险费
保险费是指投保人为获得保险保障而 支付的费用。
在保险合同中，需要明确指出保险费 的金额和支付方式，以便投保人能够 按时缴纳保险费。
保险理赔流程
04
理赔报案
报案方式
提供多种报案方式，如电话、网 络、现场等，方便客户随时随地
报案。
报案内容
要求客户提供事故相关信息，如事 故时间、地点、原因、损失情况等 。
02
在保险合同中，需要明确指出保 险标的，以便保险公司能够根据 标的的特点和风险情况，提供相 应的保障。
保险责任
保险责任是指保险公司承担的保障范 围，即当保险标的受到损失或发生事 故时，保险公司所承担的赔偿责任。
与金融科技公司合作，共同开发新的保险业务模式和产品。
THANKS.
信息核实
对客户提供的报案信息进行核实， 确保信息的真实性和准确性。
理赔查勘
查勘人员
派遣专业的查勘人员前往事故现 场进行实地勘察。
查勘内容
核实事故的真实性、了解事故损 失程度、确定保险责任等。
查勘流程
制定详细的查勘流程，确保查勘 工作的有序进行。
理赔核定
核定人员
由专业的核定人员对查勘结果进行审核和评估。
风险评估的步骤
包括确定评估对象、收集和处理数据、计算和分析风险因素的概率和损失程度、编写风险 评估报告等步骤。在实施过程中，应遵循科学、系统和实用的原则。
风险控制
1 2 3
风险控制概述
风险控制是在风险识别和评估的基础上，采取有 效的措施来控制和防范风险，以减少损失和提高 安全性。
风险控制策略
包括避免、预防、分散、抑制等策略。应根据风 险的性质和程度以及保险公司的实际情况选择合 适的策略。
保险费
保险费是指投保人为获得保险保障而 支付的费用。
在保险合同中，需要明确指出保险费 的金额和支付方式，以便投保人能够 按时缴纳保险费。
保险理赔流程
04
理赔报案
报案方式
提供多种报案方式，如电话、网 络、现场等，方便客户随时随地
报案。
报案内容
要求客户提供事故相关信息，如事 故时间、地点、原因、损失情况等 。
02
在保险合同中，需要明确指出保 险标的，以便保险公司能够根据 标的的特点和风险情况，提供相 应的保障。
保险责任
保险责任是指保险公司承担的保障范 围，即当保险标的受到损失或发生事 故时，保险公司所承担的赔偿责任。
浅谈营销服务部筹建和经营37页
C、服务部经理、训练专员、综合内勤分配对应营 业部，每日参与营业部二早运做，公布追踪报表 数据，沟通差距较小人员，反馈问题汇总解决。
日常经营活动
3、产品推动：
A、建立以总监、营业部经理为核心的产品训练功 能小组，针对不同层级设立主打产品组合。
B、分析产品组合对应职级的优势和利益，让团队 充分了解信任，进而产生销售意愿。
朱兰（39人） 见习：26人
正式：7人 主任：5人
彭玲（39人） 见习：22人 正式：6人 主任：10人
李志艳（55人） 见习：31人 正式：12人 主任：11人
小计： 325人 见习：183人 正式：65人 主任：65人 高级主任：4 人 经理：6人
聚变服务部的文化特色
营销文化是企业文化的组成部分。营销队 伍在企业文化的影响下，喜爱公司管理团 队的引导下逐步形成的对营销工作的共同 价值观。营销文化对保险公司的发展着深 远影响，尤其对新团队初创期意义非凡。
浅谈营销服务部筹建和经营
——安徽经验分 享
朱建兵
自我介 绍
95年加入寿险行业,安徽市场第一批保险从业人员. 95年—2001年外勤业务员、主任、营业部经理 2001年—2002年平安服务部经理 2002年—2007年3月泰康本部服务部经理、本部县区总督导 2007年3月加盟合众人寿安徽筹备组，参与合肥本部筹建，任本部第一服务部 经理。 主要业绩：
0
1
2
3
4
5
6
7
2008年4月 聚变服务部
聚变服务部的架构
童玉红（61人） 见习：34人 正式：13人 主任：11人
高级主任：2人
张金环（34人） 见习：18人 正式：6人 主任：9人
曹荣银（42人） 见习：17人 正式：15人 主任：7人
日常经营活动
3、产品推动：
A、建立以总监、营业部经理为核心的产品训练功 能小组，针对不同层级设立主打产品组合。
B、分析产品组合对应职级的优势和利益，让团队 充分了解信任，进而产生销售意愿。
朱兰（39人） 见习：26人
正式：7人 主任：5人
彭玲（39人） 见习：22人 正式：6人 主任：10人
李志艳（55人） 见习：31人 正式：12人 主任：11人
小计： 325人 见习：183人 正式：65人 主任：65人 高级主任：4 人 经理：6人
聚变服务部的文化特色
营销文化是企业文化的组成部分。营销队 伍在企业文化的影响下，喜爱公司管理团 队的引导下逐步形成的对营销工作的共同 价值观。营销文化对保险公司的发展着深 远影响，尤其对新团队初创期意义非凡。
浅谈营销服务部筹建和经营
——安徽经验分 享
朱建兵
自我介 绍
95年加入寿险行业,安徽市场第一批保险从业人员. 95年—2001年外勤业务员、主任、营业部经理 2001年—2002年平安服务部经理 2002年—2007年3月泰康本部服务部经理、本部县区总督导 2007年3月加盟合众人寿安徽筹备组，参与合肥本部筹建，任本部第一服务部 经理。 主要业绩：
0
1
2
3
4
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6
7
2008年4月 聚变服务部
聚变服务部的架构
童玉红（61人） 见习：34人 正式：13人 主任：11人
高级主任：2人
张金环（34人） 见习：18人 正式：6人 主任：9人
曹荣银（42人） 见习：17人 正式：15人 主任：7人
保险机构筹建工作心得(PPT35页)
IT系统建设
③软件系统
主要包括：核心业务系统，采用大集中的运营模式， 支持集中作业和分散作业，支持产品多渠道并行销售；财 务系统，提供总帐管理、固定资产管理、财务分析、预算 管理、项目管理、银行帐户管理等功能；办公自动化系统 ，提供公文管理、会议管理、协同办公、个人办公等功能 ；人力资源管理系统，提供人员基础信息管理、招聘管理 、薪酬管理等功能；Email系统，提供公司内部员工的收 发Email功能；银保通系统，与银行柜面系统互连，实现 在银行柜面投保并实时出单；个险销售支持系统，提供建 议书制作等功能，支持销售人员展业；报表分析系统，提 供报表、查询、综置遵循 • ——“先必需、后充实”原则，避免一步到位
。节约人力成本。 • 避免人才高消费，合理成本、适用为佳。
IT系统建设
①IT队伍 筹备组IT专业人员到位，并接受省公司信息技术系统培
训及考核，具备了分公司IT系统管理维护的基本资格及业务 能力。 ②硬件设备及网络系统
•
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外联沟通
• 建立与当地保监局、市政府的沟通渠道， 保持良好的沟通，是确保分公司一次验收 通过的保证。
• 建立与产险公司的沟通，争取在网络系统 建设得到充分支持。
•
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提交验收注意事项
开业申请的申报材料
办公场地及相关设备的落实
办公职场的“四个满足” 必须满足总公司三级机构——资产配置标准 必须满足总公司三级机构——费用预算标准 必须满足总公司三级机构——光纤配置标准 必须满足工商登记要求的办公场地租赁登记标准
办公职场“两步走” 筹建起步，为更快展开工作，可以先使用临时
办公职场，再过渡到正式办公职场。
保险公司快速筹建团队培训课程课件22页保险培训
保险公司快速筹建团队培 训课程课件22页保险培训
本培训课程将帮助保险公司快速பைடு நூலகம்建高效团队。通过以下内容提升团队合作 能力和专业知识。
保险行业概述
1 保险行业简介
了解保险行业的背景、历史和发展趋势。
2 团队建设的重要性
探讨保险公司中团队建设对业务发展的重要性。
3 培训在团队发展中的角色
揭示培训对于打造强大团队的作用和价值。
冲突解决
探讨在保险团队中处理冲突的策略和技巧。
建立保险团队中的信任
信任的重要性
分析信任在保险团队合作中的 作用和影响。
团队建设活动
介绍一些有趣而有效的团队建 设活动，以增强保险团队之间 的信任。
成为值得信赖的保险代 理人
分享成为引领信任的模范保险 代理人的方法与实践。
保险团队成员的绩效评估
建立明确的评估标准 有效的反馈和指导 激励和奖励机制
了解如何为保险团队成员建立明确的绩效评 估标准。
提供有针对性的反馈和指导以改进保险团队 成员的绩效。
设计激励和奖励机制以激发保险团队成员的 工作动力。
保险团队中持续改进的文化
1
持续学习与发展
培养保险团队中持续学习和发展的文化。
2
创新与适应能力
鼓励保险团队在创新和适应能力方面的努力。
3
团队建言献策
推动保险团队成员积极参与团队建言献策。
客户互动技巧
发展保险代理人与客户互动的 技巧和艺术。
保险索赔处理
了解保险团队如何处理客户的 索赔请求。
保险业未来趋势与挑战
1 技术的影响
展望技术在保险业中的影响和新兴趋势。
2 数据分析应用
探索数据分析在保险公司中的应用和价值。
本培训课程将帮助保险公司快速பைடு நூலகம்建高效团队。通过以下内容提升团队合作 能力和专业知识。
保险行业概述
1 保险行业简介
了解保险行业的背景、历史和发展趋势。
2 团队建设的重要性
探讨保险公司中团队建设对业务发展的重要性。
3 培训在团队发展中的角色
揭示培训对于打造强大团队的作用和价值。
冲突解决
探讨在保险团队中处理冲突的策略和技巧。
建立保险团队中的信任
信任的重要性
分析信任在保险团队合作中的 作用和影响。
团队建设活动
介绍一些有趣而有效的团队建 设活动，以增强保险团队之间 的信任。
成为值得信赖的保险代 理人
分享成为引领信任的模范保险 代理人的方法与实践。
保险团队成员的绩效评估
建立明确的评估标准 有效的反馈和指导 激励和奖励机制
了解如何为保险团队成员建立明确的绩效评 估标准。
提供有针对性的反馈和指导以改进保险团队 成员的绩效。
设计激励和奖励机制以激发保险团队成员的 工作动力。
保险团队中持续改进的文化
1
持续学习与发展
培养保险团队中持续学习和发展的文化。
2
创新与适应能力
鼓励保险团队在创新和适应能力方面的努力。
3
团队建言献策
推动保险团队成员积极参与团队建言献策。
客户互动技巧
发展保险代理人与客户互动的 技巧和艺术。
保险索赔处理
了解保险团队如何处理客户的 索赔请求。
保险业未来趋势与挑战
1 技术的影响
展望技术在保险业中的影响和新兴趋势。
2 数据分析应用
探索数据分析在保险公司中的应用和价值。
某保险股份有限公司服务部经营规划课件
一、营业单位状况诊断及分析
(三)诊断及分析的工具 1、DOME诊断表 2、SWOT分析表
一、营业单位状况诊断及分析
(三)诊断及分析的工具
1、市场运作规划流程的步骤（DOME）
营销服务部规划步骤
诊
D
断
目
OLeabharlann 标方M法
评
E
估
一、营业单位状况诊断及分析
(三)诊断及分析的工具
2、策略性规划:SWOT分析表
该指标表明队伍的留存情况以及经营的永续性、成长性
一、营业单位状况诊断及分析
(四)营业单位绩效指标
营销主管需要分析的项目有以下常用KPI指标： 8） 计划达成率 = 实际达成 ÷ 月初计划 ×100%
该指标表明队伍执行力水平，太高太底都有问题， 通常为100%左右，相差不超过20%为宜
一、营业单位状况诊断及分析
(四)营业单位绩效指标
营销主管需要分析的项目有以下常用KPI指标： 11）保费达成率 = 实际销售额 ÷ 计划额 × 100%
该指标表明业务员实际的销售规定的计划额的比率， 是反映个人业绩执行情况的指标。
一、营业单位状况诊断及分析
(四)营业单位绩效指标
营销主管需要分析的项目有以下常用KPI指标：
（一）诊断 （二）分析 （三）诊断及分析的工具 （四）营业单位绩效指标 （五）绩效指标分析与运用
一、营业单位状况诊断及分析
(一)诊断
1、内部因素 2、内部诊断依据 3、外部因素 4、外部诊断论据
一、营业单位状况诊断及分析
(二)分析
1、营业单位的优势力 2、营业单位的弱势 3、营业单位的经营方向 4、营业单位的机会
一、营业单位状况诊断及分析
保险公司设立营销服务部与设立支公司的条件
保险公司设立营销服务部与设立支公司的条件嘿，朋友们！今天咱们来聊聊保险公司那些事儿，特别是设立营销服务部和支公司的条件，这就像是在游戏里建立不同等级的据点一样有趣呢。
先说说营销服务部吧。
这营销服务部啊，就像是保险公司在各地安插的一个个小侦察兵。
它的设立条件相对来说就像是搭个简易小木屋的要求。
首先，人员方面呢，不需要像千军万马那么多，有点像一个小团队，几个骨干人员就像几根顶梁柱，能撑起这个小天地。
资金方面呢，就好比是准备一些小零花钱，不需要搬来大金库，有那么点启动资金就行啦，就像给这个小侦察兵配备基本的装备一样。
场地也不用特别大，就像一个温馨的小窝，够他们日常活动、和客户唠唠嗑就行，大概就像一间小公寓的规模。
而支公司呢，那可就不一样喽，它就像是保险公司的一座大堡垒。
这设立条件就如同建造一座坚固城堡的标准。
人员要求就像组建一支小军队，得有各个方面的专业人才，从指挥官（管理人员）到冲锋陷阵的小兵（销售人员等），一个都不能少，少一个感觉就像城堡缺了个角。
资金方面那得是一大笔财富，仿佛是要填满一个大宝库，毕竟要支撑起这么一个大堡垒的运营，这钱就像城堡的基石一样重要。
场地更是要像一个大庄园，宽敞明亮，有办公区、接待区等等，就像城堡里有不同的功能区一样，得能容得下众多前来拜访的客人。
再说说对管理人员的要求。
营销服务部的管理人员可能就像是一个小队长，有点经验，能带着小团队向前冲就行。
但支公司的管理人员，那得像一个久经沙场的将军，要有丰富的行业经验、卓越的领导能力，得能指挥若定，就像在战场上排兵布阵一样，一个决策失误可能就像城堡被攻破了一个大口子。
风险管控方面，营销服务部的风险管控有点像守着一个小池塘，防止几条小鱼捣乱。
而支公司的风险管控那就是守护一片大海，得防范各种大风大浪、大鲨鱼（各种大风险）。
审批流程呢，营销服务部的审批就像是走一条小捷径，相对简单快捷，就像在村子里办个小手续。
支公司的审批那可就是走一条漫长的大道，层层关卡，就像唐僧师徒西天取经一样，要历经九九八十一难才能通过。
保险公司营销服务部的筹建及其运作(ppt 45页)
营销服务部的筹建与运作
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思考
¶我在哪里? ¶我准备到哪里去? ¶ 我准备如何去?
我在哪里?
•心理的建设(筹备的压力、同业的压力、 其它压力) •对你所处的内部,外部环境了解吗?
万一网制作收集整理到哪里去?
•是否建立自己的筹备经营哲学? •是否建立了筹备目标? •是否理清筹备节奏与筹备方法?
营业区 本部
大丰 滨海 合计
全年目标 150
40
8 51。7
9
41。 1
___ ___
10 55。2
27。3
11 55。9
24。9
12 74。8
46。9
合计
278. 7
99.1
占比 185.8%
247.7%
40
___ ___ 25。8 24。8 28。6 79.2 198%
230
51.7 41.1 108.3 105.6 150.3 457 198%
累计费用 145954.09 762148.24
执行率 94% 88%
我准备如何去?
¶营销服务部的定位 ¶营销服务部的筹备思想和经营策略 ¶ 个人业务发展浅谈 ¶ 几点注意事项和心得体会
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营销服务部的定位
业务开拓发展指导思想
个人业务要以基本法推动为核心，淡化聘才。快速拉升队伍规模， 并通过强化培训提高持证人力和有效人力，保持业务高速增长。要通 过建立督导体系和新人成长计划，提高各项管理指标和绩效指标，使 业绩和管理跃上一个新台阶。
个人业务为核心
是长期经营的根本，也是核心价值所在
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思考
¶我在哪里? ¶我准备到哪里去? ¶ 我准备如何去?
我在哪里?
•心理的建设(筹备的压力、同业的压力、 其它压力) •对你所处的内部,外部环境了解吗?
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•是否建立自己的筹备经营哲学? •是否建立了筹备目标? •是否理清筹备节奏与筹备方法?
营业区 本部
大丰 滨海 合计
全年目标 150
40
8 51。7
9
41。 1
___ ___
10 55。2
27。3
11 55。9
24。9
12 74。8
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合计
278. 7
99.1
占比 185.8%
247.7%
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230
51.7 41.1 108.3 105.6 150.3 457 198%
累计费用 145954.09 762148.24
执行率 94% 88%
我准备如何去?
¶营销服务部的定位 ¶营销服务部的筹备思想和经营策略 ¶ 个人业务发展浅谈 ¶ 几点注意事项和心得体会
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营销服务部的定位
业务开拓发展指导思想
个人业务要以基本法推动为核心，淡化聘才。快速拉升队伍规模， 并通过强化培训提高持证人力和有效人力，保持业务高速增长。要通 过建立督导体系和新人成长计划，提高各项管理指标和绩效指标，使 业绩和管理跃上一个新台阶。
个人业务为核心
是长期经营的根本，也是核心价值所在
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
入是我们工作的切入点，是一切营销工作的出发点和落脚点。 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究
观念一：营销管理本质是什么管理 观念二：用什么样的心态来对待队伍
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观念一：营销管理本质是什么管理
意愿管理：变被动为主动 需求管理：满足业务员需求是我们工作的 根本出发点 过程管理：想要结果，必须把握过程
业务开拓发展指导思想
个人业务要以基本法推动为核心，淡化聘才。快速拉升队伍规模 ，并通过强化培训提高持证人力和有效人力，保持业务高速增长。要 通过建立督导体系和新人成长计划，提高各项管理指标和绩效指标， 使业绩和管理跃上一个新台阶。
个人业务为核心
是长期经营的根本，也是核心价值所在
代理业务为龙头
迅速扩大规模，树立公司知名度
营业区 本部
大丰 滨海 合计
全年目标 150
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8 51。7
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10 55。2
27。3
11 55。9
24。9
12 74。8
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合计
278. 7
99.1
占比 185.8%
247.7%
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•业务队伍建设 •相关部门的协调 •培养和使用骨干力量 •调整业务政策 •建立好的工作氛围
05/—07/2009筹备期 08—11/2009起步期
特别注意： 业管制度和电脑系统 引进人员的要求：
人品、态度、能力 监管要求和同业动态 不犯规也别犯傻
顺利开业是关键
特别注意： 保持好的心态 因势而变，及时调整 避免内部纠纷
元年品牌战役完成保费229万 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究
2009年工作绩效达成——KPI指标达成
综合费用预算执行率
年度指标计划
综合费用预算 执行率
年终实际达成
固定性费用执行率94％ 变动性费用执行率88％
项目 固定性费用 变动性费用
预算 156006.41 869238.64
稳定前进最重要
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•适时布局，拓宽业务范围 •整合队伍架构 •平衡发展
11/2006—07/2008发展期
特别注意： 队伍架构 内外勤协调
全力拉升业务平台 建立长期发展基础
内容提纲
¶营销服务部的定位 ¶营销服务部的筹备思想和经营策略 ¶ 个人业务开拓发展 ¶ 几点注意事项和心得体会
1.关于观念
人对了，事情就对了，想要事情对，自己首先要对； 管理的成就取决于管理的思想。 在营销工作中，观念永远大于技能。
XX营销业务切入点：
•以本部经营为核心,做大做强,建立标准化,从而带动县区服务部的发展. •坚定不移走组织发展道路，以小组周经营为核心，以基础管理为导向. •培养营业部自主经营的意识和能力，千方百计提高各层级业务人员收
营销服务部的筹建与运作
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思考
¶我在哪里? ¶我准备到哪里去? ¶ 我准备如何去?
我在哪里?
•心理的建设(筹备的压力、同业的压力 、其它压力) •对你所处的内部,外部环境了解吗?
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我准备到哪里去 ?
•是否建立自己的筹备经营哲学? •是否建立了筹备目标? •是否理清筹备节奏与筹备方法?
团体业务为突破
根据实际情况选择突破口，鼓舞士气
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个人业务发展的建议
XX中支公司营销二大主题：
¶ 发展大直辖为切入点，快速组织发展来提升人力平台 ¶ 以人为本，建共好团队
•观念到位 •队伍第一 •核心技能 •评价体系
•系统运作 •培训体系 •会报管理 •营建文化
观念二：用什么样的心态来对待队伍
•我们对队伍的需求远远大于队伍对我们的需求 •我们的目标只有通过队伍才能实现 •我们既然已选择了现有队伍,就不要抱怨他们或
恨铁不成钢,改变不了队伍,不是他们的问题,而 是管理者自身的问题.
用真心爱自己的队伍 用恒心建自己的队伍 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究
业务来源中心 —— 赢得市场地位 销售管理中心 —— 建立长期发展基础 费用控制中心 —— 必须创造价值 客户服务中心 —— 树立公司品牌
内容提纲
¶ 营销服务部的定位 ¶营销服务部的筹备思想和经营策略 ¶ 个人业务发展浅谈 ¶ 几点注意事项和心得体会
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标准保费计划达成率
业务系列
个险 团险(3个月) 银代(3个月)
合计
实际达成（万元）
457.17 205.386
1194.5
1857.056
保费排名
1 2 2
任务指标（万元）
230 200 1000
1430
任务达成率
188.34% 102.69% 119.45% 129.86%
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累计费用 145954.09 762148.24
执行率 94% 88%
我准备如何去?
¶营销服务部的定位 ¶营销服务部的筹备思想和经营策略 ¶ 个人业务发展浅谈 ¶ 几点注意事项和心得体会
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营销服务部的定位
2.关于队伍
市场竞争在本质上是人才的竞争，寿险营销经营在本质上就是 销售队伍的经营，队伍是我们市场竞争的第一要素，必须要以 人力发展的眼光来建设和理解队伍。
标准保费计划达成率
XX中支个险、银代、团险系列超额完成 总公司、省公司各项任务指标，XX中支连续 三个月获得系统内的最有价值的第一——营 销标准保费全系统排名第一；并且营销业务 占中支整体业务的21.25％，整体业务结构稳 健、业务品质良好。
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2009年各营销服务部预收保费 （万元）
筹备思想和经营策略
做对事，用对人，花对钱
•既创造三大体会
体会一：要分清轻重缓急 体会二：要抓住阶段重点 体会三：人和制度是关键
•市场调研 •了解公司政策和管理制度 •监管要求 •当地市场影响力公司和人物 •职场选择 •业务骨干物色 •管理制度建立
观念一：营销管理本质是什么管理 观念二：用什么样的心态来对待队伍
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观念一：营销管理本质是什么管理
意愿管理：变被动为主动 需求管理：满足业务员需求是我们工作的 根本出发点 过程管理：想要结果，必须把握过程
业务开拓发展指导思想
个人业务要以基本法推动为核心，淡化聘才。快速拉升队伍规模 ，并通过强化培训提高持证人力和有效人力，保持业务高速增长。要 通过建立督导体系和新人成长计划，提高各项管理指标和绩效指标， 使业绩和管理跃上一个新台阶。
个人业务为核心
是长期经营的根本，也是核心价值所在
代理业务为龙头
迅速扩大规模，树立公司知名度
营业区 本部
大丰 滨海 合计
全年目标 150
40
8 51。7
9
41。 1
___ ___
10 55。2
27。3
11 55。9
24。9
12 74。8
46。9
合计
278. 7
99.1
占比 185.8%
247.7%
40
___ ___ 25。8 24。8 28。6 79.2 198%
230
51.7 41.1 108.3 105.6 150.3 457 198%
•业务队伍建设 •相关部门的协调 •培养和使用骨干力量 •调整业务政策 •建立好的工作氛围
05/—07/2009筹备期 08—11/2009起步期
特别注意： 业管制度和电脑系统 引进人员的要求：
人品、态度、能力 监管要求和同业动态 不犯规也别犯傻
顺利开业是关键
特别注意： 保持好的心态 因势而变，及时调整 避免内部纠纷
元年品牌战役完成保费229万 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究
2009年工作绩效达成——KPI指标达成
综合费用预算执行率
年度指标计划
综合费用预算 执行率
年终实际达成
固定性费用执行率94％ 变动性费用执行率88％
项目 固定性费用 变动性费用
预算 156006.41 869238.64
稳定前进最重要
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•适时布局，拓宽业务范围 •整合队伍架构 •平衡发展
11/2006—07/2008发展期
特别注意： 队伍架构 内外勤协调
全力拉升业务平台 建立长期发展基础
内容提纲
¶营销服务部的定位 ¶营销服务部的筹备思想和经营策略 ¶ 个人业务开拓发展 ¶ 几点注意事项和心得体会
1.关于观念
人对了，事情就对了，想要事情对，自己首先要对； 管理的成就取决于管理的思想。 在营销工作中，观念永远大于技能。
XX营销业务切入点：
•以本部经营为核心,做大做强,建立标准化,从而带动县区服务部的发展. •坚定不移走组织发展道路，以小组周经营为核心，以基础管理为导向. •培养营业部自主经营的意识和能力，千方百计提高各层级业务人员收
营销服务部的筹建与运作
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思考
¶我在哪里? ¶我准备到哪里去? ¶ 我准备如何去?
我在哪里?
•心理的建设(筹备的压力、同业的压力 、其它压力) •对你所处的内部,外部环境了解吗?
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我准备到哪里去 ?
•是否建立自己的筹备经营哲学? •是否建立了筹备目标? •是否理清筹备节奏与筹备方法?
团体业务为突破
根据实际情况选择突破口，鼓舞士气
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个人业务发展的建议
XX中支公司营销二大主题：
¶ 发展大直辖为切入点，快速组织发展来提升人力平台 ¶ 以人为本，建共好团队
•观念到位 •队伍第一 •核心技能 •评价体系
•系统运作 •培训体系 •会报管理 •营建文化
观念二：用什么样的心态来对待队伍
•我们对队伍的需求远远大于队伍对我们的需求 •我们的目标只有通过队伍才能实现 •我们既然已选择了现有队伍,就不要抱怨他们或
恨铁不成钢,改变不了队伍,不是他们的问题,而 是管理者自身的问题.
用真心爱自己的队伍 用恒心建自己的队伍 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究
业务来源中心 —— 赢得市场地位 销售管理中心 —— 建立长期发展基础 费用控制中心 —— 必须创造价值 客户服务中心 —— 树立公司品牌
内容提纲
¶ 营销服务部的定位 ¶营销服务部的筹备思想和经营策略 ¶ 个人业务发展浅谈 ¶ 几点注意事项和心得体会
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标准保费计划达成率
业务系列
个险 团险(3个月) 银代(3个月)
合计
实际达成（万元）
457.17 205.386
1194.5
1857.056
保费排名
1 2 2
任务指标（万元）
230 200 1000
1430
任务达成率
188.34% 102.69% 119.45% 129.86%
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累计费用 145954.09 762148.24
执行率 94% 88%
我准备如何去?
¶营销服务部的定位 ¶营销服务部的筹备思想和经营策略 ¶ 个人业务发展浅谈 ¶ 几点注意事项和心得体会
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营销服务部的定位
2.关于队伍
市场竞争在本质上是人才的竞争，寿险营销经营在本质上就是 销售队伍的经营，队伍是我们市场竞争的第一要素，必须要以 人力发展的眼光来建设和理解队伍。
标准保费计划达成率
XX中支个险、银代、团险系列超额完成 总公司、省公司各项任务指标，XX中支连续 三个月获得系统内的最有价值的第一——营 销标准保费全系统排名第一；并且营销业务 占中支整体业务的21.25％，整体业务结构稳 健、业务品质良好。
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2009年各营销服务部预收保费 （万元）
筹备思想和经营策略
做对事，用对人，花对钱
•既创造三大体会
体会一：要分清轻重缓急 体会二：要抓住阶段重点 体会三：人和制度是关键
•市场调研 •了解公司政策和管理制度 •监管要求 •当地市场影响力公司和人物 •职场选择 •业务骨干物色 •管理制度建立