秦皇岛港战略规划
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路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
•劣势（W）
•港口管理体制不适应
•矿石泊位靠泊能力亟待改善，矿石运输经济船型是 CAPESIZE，秦皇岛港泊位能力影响其靠泊船型。 •库场面积严重不足 •服务质量、港口市场竞争意识不强
•威胁（T）
•秦港矿石运量受国际航运市场运价影响很大，航运 市场运价上扬，PANAMAX与CAPESIZE的运费差将 加大，青岛大型化的矿石码头会对秦港矿石运输形 成威胁。
•地理自然条件优越，不淤不冻 •港口建设资金实力雄厚，利于矿石码头建设 •矿石码头工艺水平、技术设备水平先进。 •内陆运输条件好，铁路富裕能力大 •综合运费有优势 •煤业务回空车皮可利用为矿石疏港
•机会（O）
•钢铁行业生产战略由数量向质量转移，我国进口铁 矿石在未来十年将大幅增加 •国家鼓励钢材出口政策也将促进铁矿石的进口加大 •加入WTO后将给秦皇岛矿石进口带来巨大机遇 •秦皇岛与唐钢集团及其货代良好的关系也将给秦皇 岛矿石业务带来机遇 •地方政府支持秦皇岛建成北方矿石集散中心
钢厂 2000年
首钢 324 唐钢 275 承钢 34 包钢 23 合计 656
•预测
2005年
400 450
80 30 960
•国内矿石进口量预测
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
•
天津港、秦皇岛港和青岛港99年分别接卸进口矿石 247.7、178.2和275.3万吨客户，天津港增长迅速
•北路煤沿线港厂主要接卸港接卸量排名
港口 青岛
接卸北路煤 接卸进口矿石 占总量比重 沿线钢厂矿 总量
石量
275.3
764.64
15.2%
同比增减
-6.7 %
天津
247.7
386.3
7.67%
29.2 %
秦皇岛 178.2
178.2
5.4%
2.3 %
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
•
海运价和港口费用青岛港20万吨矿石码头要优于 天津、秦皇岛港10万吨矿石码头，但综合运费天 津、秦皇岛有优势，平均较青岛便宜30元/吨
肥进口将进一步增长
•2005年以后
•2005年
•中国化肥工业和世界 •化肥工业融为一体
•2001年
•取消化肥进出口限制 •化肥放开
•其中北方港口约750~800万吨
•中国加入WTO •磷复肥配额815万吨 •其中北方港口约600~650万吨
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
•
• 在中国矿石进口接卸港布局中，秦皇岛港接卸量
天津 4 386 7.67% 29.2 %
防城 5 211 4.2% 86.9 %
长江4港 6 秦皇岛 7
272 3.5% -0.4 % 183 5.4% 2.3 %
•
Source:
《1999中国航运发展报告》•…中华人民共和国交通部
北路煤沿线各钢厂2005年和2010年矿石进口量预 计分别可达960万吨和1238.4万吨
秦皇岛港战略规划
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
2020年4月11日星期六
液体散货业务战略：货主码头、汽柴油机散中心 、海洋油调和基地和保税区
•渤海湾海洋 •油调和基地
•东北汽柴油集散中心
•秦皇岛油港
•原油、汽柴油 •进口保税区
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
•
北方港口磷复肥进口量今年大约为600-650万吨， 到2005年年均增长约4-5%，加入WTO初期中国磷 复肥进口量的决定因素是配额，取销配额后磷复
20万吨矿石进口 岸
（青岛港）
10万吨矿石进口 岸
（秦皇岛/天津港 ）
海运 4.79美元/吨
5.23美元/吨
价
•+
天津港
秦皇岛港 青岛港
包干 26元 费
天津港
26—27元 23元
•+
秦皇岛港 青岛港
包干 26元 费
26—27元 23元
综合费用
北路煤沿 青岛港20 线钢厂 万吨泊位
秦皇岛/天 津港10万吨 泊位
+20
•低 ： 0.0
•I：问题
•（矿石业务
•中
）
：0
•I I I：金牛（煤）•
IV：瘦狗（油）
•低 ：20
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
•年增长率约为4.4%
•其它
•矿石
•煤 •矿石业务百分比
•
外部环境给秦港带来了竞争压力和发展机遇，机会 大于威胁；秦港内部具有自身的优势和劣势，优势
大于劣势
•优势（S）
•铁路方面的集装箱化战略报废了大量的老旧车皮， 使敞车数量减少，从而影响了秦皇岛港的矿石疏运 ，增加了矿石进口成本。
•天津港2005年—2010年建成10万吨矿石部位将对秦 皇岛形成威胁
•
秦港应充分利用港口自然条件，建设20万吨深水航道 以便取得竞争优势，同时与唐钢联合经营成立货主码 头形成联盟，铁矿石业务量有望在2010年达到800万吨
首钢
95.66/127.7 68.1/103.1
唐钢
110.81/142.9 58.5/93.4
•注：尽管青岛港20万吨码头船型具有一定的成本优越性，但对于北方钢厂而言，青
岛为二程运输，其综合费用还是无法和一程运输相比；天津和秦皇岛情况差不多，天
津运距要优于秦港，但成本优势不十分明显
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
加大投资力度，加快10-15万吨矿石码头建设 加强与唐钢合作，加强前向一体化战略，建立战略联盟，秦皇岛成为唐 钢的专用矿石进口码头 利用整合煤业务回空车皮运送矿石，增强矿石疏运能力 加强与地方政府合作，提高货运服务质量管理，创造秦港矿石接卸名牌 。 充分利用煤业务回空车皮，做好铁矿石疏港工作，降低因库场面积不足 造成的成本增加。 加快矿石码头建设，提高泊位能力以适应经济船型的需要。 建立保税区，适应大宗散货周转要求 整合煤业务回空车皮，解决敞车数量减少带来的矿石疏运困难 加快矿石码头建设速度，取得对天津港矿石业务的先行者优势 码头大型化建设以适应船型变化 加快港口管理改制，加快经营新观念、新意识培育力度，建立秦港矿石 业务知名度。 加快港口基础建设步伐，提高市场意识、竞争意识，建立北方地区矿石 集散中心。 路吾漫将漫 上采其下取修而进远求攻兮索,策略，主动出击争取业务源
•
秦港内部货类之间也存在着为获取资源而形成的内部竞 争，铁矿石业务上水量占秦港总吞吐量的2.17%，未来 市场增长率为4.4%，铁矿石业务作为秦港的问题业务, 需用金牛业务积累的大量资金促成其转变成明星
Baidu Nhomakorabea
•中国矿石进口增长率（百分比
•矿石进口占秦港总吞吐量份额
•高
•中
：
：
•高 1.0
0.5
： • I I：明星（香蕉）
占中国矿石进口总量的5.4%，排名第七
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
•北京 •天津 •秦皇岛•大连
•青岛
•南京 •上海 •宁波
•主要进口矿石接卸港接卸量情
况
港口
排 接卸 占总 同比增
名 进口 量比 减
量重
宁波 1 1906 40% 6.4%
上海 2 910 18% 26.4 %
青岛 3 765 15.2% -6.7 %
•劣势（W）
•港口管理体制不适应
•矿石泊位靠泊能力亟待改善，矿石运输经济船型是 CAPESIZE，秦皇岛港泊位能力影响其靠泊船型。 •库场面积严重不足 •服务质量、港口市场竞争意识不强
•威胁（T）
•秦港矿石运量受国际航运市场运价影响很大，航运 市场运价上扬，PANAMAX与CAPESIZE的运费差将 加大，青岛大型化的矿石码头会对秦港矿石运输形 成威胁。
•地理自然条件优越，不淤不冻 •港口建设资金实力雄厚，利于矿石码头建设 •矿石码头工艺水平、技术设备水平先进。 •内陆运输条件好，铁路富裕能力大 •综合运费有优势 •煤业务回空车皮可利用为矿石疏港
•机会（O）
•钢铁行业生产战略由数量向质量转移，我国进口铁 矿石在未来十年将大幅增加 •国家鼓励钢材出口政策也将促进铁矿石的进口加大 •加入WTO后将给秦皇岛矿石进口带来巨大机遇 •秦皇岛与唐钢集团及其货代良好的关系也将给秦皇 岛矿石业务带来机遇 •地方政府支持秦皇岛建成北方矿石集散中心
钢厂 2000年
首钢 324 唐钢 275 承钢 34 包钢 23 合计 656
•预测
2005年
400 450
80 30 960
•国内矿石进口量预测
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
•
天津港、秦皇岛港和青岛港99年分别接卸进口矿石 247.7、178.2和275.3万吨客户，天津港增长迅速
•北路煤沿线港厂主要接卸港接卸量排名
港口 青岛
接卸北路煤 接卸进口矿石 占总量比重 沿线钢厂矿 总量
石量
275.3
764.64
15.2%
同比增减
-6.7 %
天津
247.7
386.3
7.67%
29.2 %
秦皇岛 178.2
178.2
5.4%
2.3 %
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
•
海运价和港口费用青岛港20万吨矿石码头要优于 天津、秦皇岛港10万吨矿石码头，但综合运费天 津、秦皇岛有优势，平均较青岛便宜30元/吨
肥进口将进一步增长
•2005年以后
•2005年
•中国化肥工业和世界 •化肥工业融为一体
•2001年
•取消化肥进出口限制 •化肥放开
•其中北方港口约750~800万吨
•中国加入WTO •磷复肥配额815万吨 •其中北方港口约600~650万吨
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
•
• 在中国矿石进口接卸港布局中，秦皇岛港接卸量
天津 4 386 7.67% 29.2 %
防城 5 211 4.2% 86.9 %
长江4港 6 秦皇岛 7
272 3.5% -0.4 % 183 5.4% 2.3 %
•
Source:
《1999中国航运发展报告》•…中华人民共和国交通部
北路煤沿线各钢厂2005年和2010年矿石进口量预 计分别可达960万吨和1238.4万吨
秦皇岛港战略规划
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
2020年4月11日星期六
液体散货业务战略：货主码头、汽柴油机散中心 、海洋油调和基地和保税区
•渤海湾海洋 •油调和基地
•东北汽柴油集散中心
•秦皇岛油港
•原油、汽柴油 •进口保税区
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
•
北方港口磷复肥进口量今年大约为600-650万吨， 到2005年年均增长约4-5%，加入WTO初期中国磷 复肥进口量的决定因素是配额，取销配额后磷复
20万吨矿石进口 岸
（青岛港）
10万吨矿石进口 岸
（秦皇岛/天津港 ）
海运 4.79美元/吨
5.23美元/吨
价
•+
天津港
秦皇岛港 青岛港
包干 26元 费
天津港
26—27元 23元
•+
秦皇岛港 青岛港
包干 26元 费
26—27元 23元
综合费用
北路煤沿 青岛港20 线钢厂 万吨泊位
秦皇岛/天 津港10万吨 泊位
+20
•低 ： 0.0
•I：问题
•（矿石业务
•中
）
：0
•I I I：金牛（煤）•
IV：瘦狗（油）
•低 ：20
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
•年增长率约为4.4%
•其它
•矿石
•煤 •矿石业务百分比
•
外部环境给秦港带来了竞争压力和发展机遇，机会 大于威胁；秦港内部具有自身的优势和劣势，优势
大于劣势
•优势（S）
•铁路方面的集装箱化战略报废了大量的老旧车皮， 使敞车数量减少，从而影响了秦皇岛港的矿石疏运 ，增加了矿石进口成本。
•天津港2005年—2010年建成10万吨矿石部位将对秦 皇岛形成威胁
•
秦港应充分利用港口自然条件，建设20万吨深水航道 以便取得竞争优势，同时与唐钢联合经营成立货主码 头形成联盟，铁矿石业务量有望在2010年达到800万吨
首钢
95.66/127.7 68.1/103.1
唐钢
110.81/142.9 58.5/93.4
•注：尽管青岛港20万吨码头船型具有一定的成本优越性，但对于北方钢厂而言，青
岛为二程运输，其综合费用还是无法和一程运输相比；天津和秦皇岛情况差不多，天
津运距要优于秦港，但成本优势不十分明显
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
加大投资力度，加快10-15万吨矿石码头建设 加强与唐钢合作，加强前向一体化战略，建立战略联盟，秦皇岛成为唐 钢的专用矿石进口码头 利用整合煤业务回空车皮运送矿石，增强矿石疏运能力 加强与地方政府合作，提高货运服务质量管理，创造秦港矿石接卸名牌 。 充分利用煤业务回空车皮，做好铁矿石疏港工作，降低因库场面积不足 造成的成本增加。 加快矿石码头建设，提高泊位能力以适应经济船型的需要。 建立保税区，适应大宗散货周转要求 整合煤业务回空车皮，解决敞车数量减少带来的矿石疏运困难 加快矿石码头建设速度，取得对天津港矿石业务的先行者优势 码头大型化建设以适应船型变化 加快港口管理改制，加快经营新观念、新意识培育力度，建立秦港矿石 业务知名度。 加快港口基础建设步伐，提高市场意识、竞争意识，建立北方地区矿石 集散中心。 路吾漫将漫 上采其下取修而进远求攻兮索,策略，主动出击争取业务源
•
秦港内部货类之间也存在着为获取资源而形成的内部竞 争，铁矿石业务上水量占秦港总吞吐量的2.17%，未来 市场增长率为4.4%，铁矿石业务作为秦港的问题业务, 需用金牛业务积累的大量资金促成其转变成明星
Baidu Nhomakorabea
•中国矿石进口增长率（百分比
•矿石进口占秦港总吞吐量份额
•高
•中
：
：
•高 1.0
0.5
： • I I：明星（香蕉）
占中国矿石进口总量的5.4%，排名第七
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
•北京 •天津 •秦皇岛•大连
•青岛
•南京 •上海 •宁波
•主要进口矿石接卸港接卸量情
况
港口
排 接卸 占总 同比增
名 进口 量比 减
量重
宁波 1 1906 40% 6.4%
上海 2 910 18% 26.4 %
青岛 3 765 15.2% -6.7 %