摩擦材料行业分析

综述:经过“十一五”期间的努力，摩擦密封材料行业取得了长足的进步。

国际化步伐进一步加快，新技术研究、新产品开发、新材料应用、新设备换代、新工艺创造成绩斐然。

行业总体规模和经济效益有了显著增长，2010年摩擦密封材料行业总产值由“十一五”初期的56.7亿元增加到101.51亿元，产品出口交货值由16.2亿元增加到37.14亿元，分别增长了79.03%和129.26%。

1.国外概况1.1行业结构合理，产能集中度较高，跨国和跨地区经营进一步发展，产品生产逐步转移到劳动力便宜的发展中国家和地区进行，尤其注重向中国市场的转移。

大部分主机配套集中在为数不多的零部件集团，如：辉门、霍尼韦尔、泰明顿、阿基波罗等。

1.2无石棉、少金属的环保型摩擦材料（又称NAO型摩擦材料）已经开始向市场推广；消费者对制动噪音越来越重视，制动噪音已经成为区分车辆制动性能的关键因素之一，各大摩擦材料厂和制动系统生产厂家开始联合研究和开发低噪音制动系统，并取得了很多工程技术上的突破；通过控制产品压缩量来降低噪音已经成为各大摩擦材料厂质量控制的重要手段。

1.3欧美一些国家已经就限制摩擦材料中有害重金属组分及铜的含量进行立法。

在可以预见的将来，摩擦材料中重金属组分的含量将会成为摩擦材料出口欧美的一项贸易限制。

1.4生产设备自动化控制和精密度较高，部分工序实现了连续化生产；因而生产效率比较高；原材料生产企业普遍具有相当规模且质量稳定，并能够根据用户需要对所供产品进行精加工和新的开发。

1.5大型摩擦材料企业拥有雄厚的科研力量和先进的研究测试设备，科研开发的资金投入普遍占到销售额的3～5%，有的甚至更高一些。

他们不仅深入研究摩擦材料的表观和微观结构及性能，同时非常重视摩擦材料和对偶件及制动系统的整体匹配性研究。

1.6 把产品质量标准和测试方法标准作为一种日常工作，不断进行研究。

国际同行对欧洲和北美地区采用的不同测试方法进行了有效的协调统一，标准全球化日趋成熟。

2 .国内概况2．1 基本情况随着我国国民经济的快速发展，汽车、摩托车、机械、铁路、石油、化工、船舶、航空、矿山、冶金等诸多领域对摩擦密封材料行业提出了更高的要求。

铁路运输不断提速；城市轨道交通大量发展；汽车产量和保有量迅速增加；社会对环保的要求越来越严格等都强有力地推动了摩擦材料行业的发展。

据统计，目前我国摩擦材料生产企业有470多家，其中包括40多家中外合资企业和外商独资企业。

统计数据显示，2010年我国摩擦材料行业年产摩擦材料制品42.6万吨，总产值85.3亿元，出口创汇31.8亿元，其中汽车用摩擦材料占总量的80%左右。

我国摩擦材料行业整体生产技术水平有了大幅提升，部分领军企业已经达到国际先进水平。

2.2 进步随着我国国民经济的快速发展，汽车工业近几年来迅猛增长以及国外市场需求大幅增加，摩擦材料行业也得到了快速的发展。

近五年，我国摩擦材料行业的产值、产量年平均增长速度超过20%。

摩擦材料原材料，生产设备，测试设备，配方体系，新生产工艺，技术标准体系等方面都有了新的进展。

摩擦材料原材料从粘结剂，增强纤维到填料的研发都取得了重要突破。

无机纳米改性酚醛树脂，复合矿物纤维，岩棉纤维，钛酸钾晶须，复合硅酸盐晶须等已经广泛应用于摩擦材料的生产。

以新型摩擦材料配料设备，摩擦材料用制粒系统，摩擦材料缩比惯性台架等为代表的生产设备和精密的测试设备已经开始推广应用。

环保、少金属、树脂含量少、多采用第二粘结剂和多孔性结构原料的摩擦材料成为了新一代摩擦材料的特征。

新一代的摩擦材料在性能上有了大幅提升，在各种极端工作条件下仍然具有稳定的摩擦性能，驾驶舒适性好、制动噪音小、使用寿命长、对制动对偶的磨损小。

2.3 问题与差距2.3.1 低水平重复建设严重，行业格局不合理。

规模较小的企业数量偏多，且生产技术和装备水平相对落后。

2.3.2国内企业进入配套市场缺乏竞争力。

对国外主机厂产品标准的理解不足；产品同步开发能力弱；工业装备水平较低；产品质量水平不够稳定；企业管理水平不高。

2.3.3 产品自主研发能力薄弱科研投入小，创新能力不强。

大部分工厂偏重于生产设备更新和生产能力的扩大，而在新产品研发和科技人才的培养方面投入不够，缺乏高水平的研究手段和开发能力。

配方及产品水平低；研究方法落后；国内原材料工业水平落后；产业装备开发能力不足；产品质量不稳定；2.3.4标准体系及相关研究落后，现行的一些国家标准还不够完善，不能全面反映产品的主要性能。

2.3.5经营秩序仍需改善。

保护知识产权和避免打价格战的工作仍需努力。

3．“十二五”规划目标3.1产量、产值。

“十二五”期间摩擦材料制品产量年平均增长率实现15%，到“十二五”末期，我国摩擦材料总产量达80万吨，总产值超过180亿元。

其中出口交货值60亿元。

3.2原材料生产行业规模化，能根据摩擦材料生产企业的要求开发满足技术要求且质量稳定的原材料。

3.3关键生产设备及检测设备国产化程度及水平进一步提高，能基本满足为国外主机厂配套产品的需要。

3.4建立摩擦材料行业国家重点试验室。

3.5技术趋势3.5.1提高制动产品的综合性能，保证产品在各种极端工作条件下仍然具有稳定的摩擦性能，驾驶舒适性好、制动噪音小、使用寿命长、对制动对偶的磨损小。

全面满足主机配套和售后市场的不同需求。

3.5.2注重环保，减少摩擦材料中有害重金属组分及铜的使用，提升国产摩擦材料的国际市场竞争力。

3.5.3创立拥有自主知识产权的无石棉少金属高性能摩擦材料品牌，到“十二五”末期成为摩擦材料行业的主导产品。

3.5.4适应火车提速的要求，加快高性能盘式制动片的研制，到“十二五”末，逐步实现200km/h 高速列车用制动材料的国产化，同时加强火车制动材料出口市场的开拓。

4．措施和建议摩擦材料是交通工具和各类机械的关键零部件和安全件。

随着中国经济的持续快速增长，国际经济地位不断提高，摩擦材料行业必将迎来最好的增长机遇，为了实现我国摩擦材料“十二五”发展规划的目标，应采取以下措施：（1）建议国家有关部门严格生产许可证发放和管理制度，提高行业准入门槛，从宏观政策上限制低水平重复建设。

强化申领许可证的管理审查，对已领证的企业要按要求定期复审，坚决杜绝无证生产经营。

（2）坚持推动技术进步，坚持开展国际交流，加大与国内外相关行业组织的交流合作。

最大限度地为企业提供技术和市场供求信息服务。

（3）继续加强对专业人才的培养，依托高校和相关科研单位及企业共同培养，满足行业发展对人才的迫切需求。

（4）加强企业与高等院校和科研单位的合作，加速科研成果转化为生产力。

同时邀请国内外专家讲学，每年举办各种讲座、短训班、中长期培训班，搞好技术人才的培养和训练。

（5）进一步完善国家级摩擦材料检测中心的建设，与国际权威检测机构建立互认关系，提高我国检测中心的信誉，为企业开拓国际市场提供服务。

建立摩擦材料行业国家重点试验室。

（6）进一步完善标准体系，加快制修订与国际接轨的国家标准和行业标准的步伐，提高我国摩擦材料工业的整体水平。

（7）确立一批质量稳定的摩擦材料用重要原材料生产企业，不断发现和研究新材料在摩擦制品中的应用。

（8）加强生产和检测设备的研究，开发能耗低、效率高、精度好、性能稳定、易操作的关键生产和检测设备，基本替代进口设备。

（9）加强产品质量控制，以获取经济效益。

借鉴国内外的先进管理经验，结合企业实际，制定企业内部的质量管理体系，并进行长期的持续改进。

（10）打击假冒侵权行为，维护企业的合法权益，促进行业竞争向有序健康的方向发展。

（11）开展行业诚信建设工作，力争在“十二五”期间建立起行业的信用体系并开始发挥作用。

汽车刹车片细分产品市场调研报告一、行业现状汽车用制动器衬片俗称“刹车片;，按用途可分为两类：行车制动和驻车制动。

行车制动又分为盘式制动和鼓式制动。

汽车用制动器衬片在汽车工业中属于关键的安全件，汽车的制动和驻车都离不开它，汽车用制动器衬片质量的优劣直接关系到人民的生命财产安全，其功能地位不言而喻。

汉鼎分析认为，国国内企业在技术工艺、质量管理等方面均处于领先地位，刹车片生产企业和整车企业的开发是同步的，从刹车片的选定到出样品，要经过噪声检测、台架试验、匹配试验以及冬、夏季路试等反复测试，直到其性能均达到要求并稳定，才能批量生产。

同时，由于我国国内刹车片市场巨大，经济环境良好，劳动力廉价等方面因素，国外刹车片企业现已呈现逐步向我国国内转移生产能力的趋势。

这种情况在带动国内刹车片行业发展的同时也存在隐忧。

国外知名企业具有产品、品牌、资本优势，对民族企业是一个挑战。

从目前世界范围的刹车片的技术工艺发展来看，对半金属配方的研究和应用最成功的应属北美；对少金属配方研究和应用最成功的应属欧洲；对NAO(无石棉有机物)配方的研究和应用最成功的应属日本。

但是纵观整个世界刹车片产品的发展趋势，虽然各种配方体系都有其应用的市场，但少金属配方和NAO配方已经成为引导摩擦材料发展的趋势，现在NAO配方摩擦材料已经占据了北美主机市场的60%以上,虽然少金属摩擦材料还在占据着欧洲摩擦材料市场的主体，但已经有相当多的主机和售后市场对NAO配方摩擦材料有了一定的需求。

由于中国汽车工业起步较晚，汽车零部件行业市场狭小，以及中国国内对刹车片行业认识不足，刹车片行业一直处于彷徨和摸索的发展状态，致使汽车用制动器衬片行业与国际先进水平存在较大的差距。

在工艺、设备、标准方面长期沿袭老的技术模式，技术进步缓慢，新产品开发及产品质量升级换代等方面落后于市场需求；管理比较粗放，产品技术规范无法进入主流国际市场的标准评价体系，出口份额微乎其微。

随着我国汽车制造工业的发展，尤其是随着这几年出口贸易的急剧增长，我们有了很多与国外先进制造企业和汽车主机厂的交流机会，包括欧美顶尖公司在内的摩擦材料制造商及原材料供应商等先后登陆中国，合资、独资设厂，如，TMD、辉门、摩尔斯等制动摩擦片企业，海威克、林克、格林等生产设备公司等，使我国的制动器衬片行业在原材料、生产工艺、生产设备、测试方法与标准、测试设备以及国际制动器衬片发展趋势等方面获得了大量的信息和提高，产能得到大幅提升，再加之科研力度的加大，我们的产品现已相继打入国际售后市场，以山东金麒麟集团和山东信义汽车配件有限公司为典型代表，形成了年产2000万余套汽车制动摩擦片的能力，而且品种范围拓宽可达到2000多个品种的无石棉轿车、轻型车、商用车等系列制动摩擦片，并为主机厂、制动器厂提供配套，产品出口量占总产量相当大的份额。

近几年，国内制动摩擦片生产企业在打进国际主机配套市场方面也取得了不凡的业绩。

山东双连制动材料有限公司、山东信义汽车配件有限公司先后取得了为美国戴姆勒?克莱斯勒汽车公司提供配套的订单。