中石化合同管理信息系统(二期)- 管理员培训材料
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合同管理系统培训
2、上传合同文本 3、选择“出口”
--临时保存：如果该申请不想马上提交，可以单击“临时保存”， 该任务将保存到承办员的待办工作中。 --送审：承办员单击“送审”按钮后，此申请信息将转入流程设定 模块。 --删除：针对“退回”的合同，废弃的合同可以删除。
2.3.3 合同申报的相关约定
合同申报员填写合同申报信息时,需要注意的 一些系统约定，如：
2.1.3 合同立项的相关约定
合同名称长度不能超过200汉字。 签约依据填写的条件
-支出类合同签约依据必须填写。 -收入类合同签约依据为非必填项
2.2 合同选商的填写
业务流程 操作步骤 合同选商的相关约定
2.2.1 业务流程
选商开始
选商方式
招标、谈判
填报选商相关资料
否
审查\审批
是否通过
是
反馈选商结果信息
合同申报开始
其他方式
随机选取专家
2.2.2 操作步骤
1、选商申报的填写（招标为例） :
进入招标申请页面，承办人员需填写招标方式及招标方式说明，
上传招标文件。 2、选择“出口”
--临时保存：如果该选商申报不想马上提交，可以单击“临时保 存”，该任务将保存到承办员的待办工作中。 --送审：承办员单击“送审”按钮，则选商申报将转入流程设定模 块。 --取消：取消本次操作。 --删除：承办员可对操作错误的选商申报或废弃的任务进行“删 除”。
合同履行的相关约定
4.1 操作步骤（例：付款申请）
付款申请的步骤为： 1、提交一份付款申请，选择付款性质并填写付款 的相关信息。 2、点击“送审”，送至相关部门审批。 3、财务人员付款确认 4、承办人员填写合同履行结果信息。 （提供产品（或服务）、合同变更、合同解除、违 约情况申报与付款申请步骤相似，仅缺少财务付款 确认环节。）
--临时保存：如果该申请不想马上提交，可以单击“临时保存”， 该任务将保存到承办员的待办工作中。 --送审：承办员单击“送审”按钮后，此申请信息将转入流程设定 模块。 --删除：针对“退回”的合同，废弃的合同可以删除。
2.3.3 合同申报的相关约定
合同申报员填写合同申报信息时,需要注意的 一些系统约定，如：
2.1.3 合同立项的相关约定
合同名称长度不能超过200汉字。 签约依据填写的条件
-支出类合同签约依据必须填写。 -收入类合同签约依据为非必填项
2.2 合同选商的填写
业务流程 操作步骤 合同选商的相关约定
2.2.1 业务流程
选商开始
选商方式
招标、谈判
填报选商相关资料
否
审查\审批
是否通过
是
反馈选商结果信息
合同申报开始
其他方式
随机选取专家
2.2.2 操作步骤
1、选商申报的填写（招标为例） :
进入招标申请页面，承办人员需填写招标方式及招标方式说明，
上传招标文件。 2、选择“出口”
--临时保存：如果该选商申报不想马上提交，可以单击“临时保 存”，该任务将保存到承办员的待办工作中。 --送审：承办员单击“送审”按钮，则选商申报将转入流程设定模 块。 --取消：取消本次操作。 --删除：承办员可对操作错误的选商申报或废弃的任务进行“删 除”。
合同履行的相关约定
4.1 操作步骤（例：付款申请）
付款申请的步骤为： 1、提交一份付款申请，选择付款性质并填写付款 的相关信息。 2、点击“送审”，送至相关部门审批。 3、财务人员付款确认 4、承办人员填写合同履行结果信息。 （提供产品（或服务）、合同变更、合同解除、违 约情况申报与付款申请步骤相似，仅缺少财务付款 确认环节。）
中国石化安全管理信息系统推广项目培训教材油气安保
二、功能操作-油气安保工作基本信息
【业务场景】：油气安保工作基本信息新增页面 【用户】：00153279
学习改变命运,知 识创造未来
中国石化安全管理信息系统推广项目培训教材油气安保
二、功能操作-油气安保工作基本信息
【业务场景】：油气安保工作基本信息新增页面 【用户】：00153279
【业务场景】：点击查看即可查看相关制度，可下载
二、功能操作-管道基本信息
【业务场景】：管道基本信息新增页面 【用户】：00153279
注意事项： 1 *标识为必填项；2 字段“管道输量万吨/年、管道长度” 只能录入数字，小数点保留两位
点击【保存】按钮：
提示保存成功和【停留在本页】按钮和【返回列表页（3s）】按钮。
选择【停留本页】, 显示3秒倒计时，返回并刷新列表页
一、模块简介（模块负责人介绍）
1.1 内容简介 1.2 功能展示 1.3 关键用户 1.4 岗位与功能
学习改变命运,知 识创造未来
中国石化安全管理信息系统推广项目培训教材油气安保
目录
一、模块简介
二、功能操作
三、 测试用例
学习改变命运,知 识创造未来
中国石化安全管理信息系统推广项目培训教材油气安保
6、督办事项主要是总部下发的或政府督办的工作信息进行登记、跟踪管理。
7、专项行动情况主要是对总部下发的专项整治会战、集中会战、两特两重工作的完
成情况的跟踪及总结。
8、油气安保通讯录主要是企业油气安保人员的通讯方式进行登记、整理。
学习改变命运,知 识创造未来
中国石化安全管理信息系统推广项目培训教材油气安保
【业务场景】：销售油库/储罐基本信息列表操作功能 【用户】：00153279
中国石油HSE信息系统培训教材(安全部分)
HSE教育培训计划和实际开展的培训记录。同时，系统提供了人员培训情况查询、培
训记录汇总和培训资料共享查询等统计分析功能。 地区公司 二级单位 基层单位 培训计划 培训记录（计划内） 培训记录（计划外） HSE人员基本信息 人员培训情况查询
培训记录汇总 培训资料共享查询 生成报表
生成报表
生成报表
1.6 教育与培训
1.4 应急人员
应急管理是将应急管理中主要涉及的人员、资源、组织、应急预 案和应急演练作为整体管理的子模块，提供较为完善的信息管理。应 急人员信息来源于HSE人员基本信息，是应急组织的基础，也是应急
管理的核心。
应急人员基本信息需要明确应急人员的分类，是否为应急专家等 信息，并与应急人员所属的应急组织信息和参加的教育培训信息相关
安全观察沟通 三违记录 事故记录
HSE人员基本信息 三级教育 教育与培训
补充培训
特种作业 人员
驾驶员
注册安全 工程师
出海作业 人员
内审员/应急人 员……
中国石油安全环保技术研究院
1.1 HSE人员基本信息
HSE人员基本信息-（新增人员）
例如某采油厂作业大队新分配一名新员工，在系统中录入该员工的基本信息
中国石油安全环保技术研究院
1.6 教育与培训
《中华人民共和国安全生产法》对安全生产教育培训有明确规定：生产经营单位 的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安 全生产知识和管理能力；生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保 证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作 业。系统教育与培训模块分为培训计划和培训记录两个子模块，分别用于记录单位
中石化销售系统数质量管理人员培训教材
35
实用文档
❖ 2.4.5 每月组织成品油管道库存盘点工作，分析损 耗情况，并提供给上级有关部门和计量主管部门。
❖ 2.4.6 负责协调、解决计量交接中产生的纠纷。 ❖ 2.4.7 负责组织质量流量计、标准体积管及其它计
量器具的周期送检，建立计量器具档案，掌握每台 质量流量计的检定、维修和运行情况。 ❖ 2.4.8 参与质量流量计、标准体积管和其它计量器 具的检定工作。 ❖ 2.4.9 负责计量员管理工作，制定计量员培训计划。
❖ 1.2 按照“谁主管，谁负责”的原则，省（区、市） 石油分公司实行油库一级管理的物流部门、大区公 司、实行油库属地化管理的地市公司负责所属油库 日常计量管理与考核工作。
❖ 1.3 油库主任是油库计量管理工作的第一责任人， 主管油库计量管理工作。
3
实用文档
2 管理职责
❖ 2.1 油库计量管理职责： ❖ 2.2 油库主任计量职责：
❖ 4.1.4 当发生超耗或溢余时，必须立即报告油 库主任，组织进行复测，查找损溢原因。确 认发生超耗（溢）时，应按规定及时填写 “油品验收及复测记录”和“油品运输超耗 （溢）通知书”，并及时上报。
15
实用文档
❖ 4.1.5 油库依据收油量填写收油凭证，经复核， 主任签字后，交油库记账员，进行ERP账务 处理。
❖ 2.4 计量管理人员职责： ❖ 2.4.1 宣传、贯彻国家计量法律、法规及中国
石化油品销售企业计量管理制度。 ❖ 2.4.2 参与起草本企业管道油品计量工作实施
细则、工作流程和作业指导书。 ❖ 2.4.3 参与起草管道油品计量交接协议。 ❖ 2.4.4 分析各站场计量数据，发现超耗，分析
超耗原因，及时向领导汇报，并拿出解决方 案，协调解决。
实用文档
❖ 2.4.5 每月组织成品油管道库存盘点工作，分析损 耗情况，并提供给上级有关部门和计量主管部门。
❖ 2.4.6 负责协调、解决计量交接中产生的纠纷。 ❖ 2.4.7 负责组织质量流量计、标准体积管及其它计
量器具的周期送检，建立计量器具档案，掌握每台 质量流量计的检定、维修和运行情况。 ❖ 2.4.8 参与质量流量计、标准体积管和其它计量器 具的检定工作。 ❖ 2.4.9 负责计量员管理工作，制定计量员培训计划。
❖ 1.2 按照“谁主管，谁负责”的原则，省（区、市） 石油分公司实行油库一级管理的物流部门、大区公 司、实行油库属地化管理的地市公司负责所属油库 日常计量管理与考核工作。
❖ 1.3 油库主任是油库计量管理工作的第一责任人， 主管油库计量管理工作。
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实用文档
2 管理职责
❖ 2.1 油库计量管理职责： ❖ 2.2 油库主任计量职责：
❖ 4.1.4 当发生超耗或溢余时，必须立即报告油 库主任，组织进行复测，查找损溢原因。确 认发生超耗（溢）时，应按规定及时填写 “油品验收及复测记录”和“油品运输超耗 （溢）通知书”，并及时上报。
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实用文档
❖ 4.1.5 油库依据收油量填写收油凭证，经复核， 主任签字后，交油库记账员，进行ERP账务 处理。
❖ 2.4 计量管理人员职责： ❖ 2.4.1 宣传、贯彻国家计量法律、法规及中国
石化油品销售企业计量管理制度。 ❖ 2.4.2 参与起草本企业管道油品计量工作实施
细则、工作流程和作业指导书。 ❖ 2.4.3 参与起草管道油品计量交接协议。 ❖ 2.4.4 分析各站场计量数据，发现超耗，分析
超耗原因，及时向领导汇报，并拿出解决方 案，协调解决。
CMIS终端用户培训
六、起草合同
（5）外部相对人 • 概念：未使用CMIS的中石化单位、中
石化以外的公司。
•如需修改，“相对人管理”“创建\维护相对人” “编辑”。 “是否启用”——应选择“启用”
“相对人分类”——应据实选择
“联系人”——承办人应添加与自己接洽业务的联系人，无需修改已有的。 • 承办人应补全中石化以外的公司的资质！
正式系统
二、账号和密码
与中石化邮箱的账号密码一致 例：
账号 jintian.chji
密码 中石化邮箱密码
注意：不常使用中石化邮箱的账号，密码具有时效性。
密码一旦失效就无法登陆CMIS、 LIMIS， 届时到中石化 邮箱里重置密码！
二、账号和密码
事先下载
三、通用功能
五、合同审批
3. 网页审批意见：保留不能使用 4. 网页审批的操作方式 （1）协同审查，即旧合同系统的会签。区别：旧合同系统由上一环节的审批人 发起，CMIS由当前审批人自己发起。
五、合同审批
（2）流程变更 • 当前审批人认为审批流程有错误，该合同不应由他审批或下一审批人A不对。 点击，发回到专职合同管理员，修改后再发送回正确的审批人B或当前审批人。 • 承办人在审批过程中发现审批流程错误，可联系专职合同管理员进行“流程补 救”，仅能补救当前审批人之后的流程（不含当前审批人）。
六、起草合同
• 一方某审批人驳回，即使此时另一方已完成合同审批，该合同只能作废。 • 双方进入“合同打印”，有电子签名印章的一方优先打印盖章，另一方无需打 印，收到合同后签字盖章；双方均无电子签名印章的，协商确定一方先打印并 手动签字盖章，另一方收到合同后签字盖章。 • 内部合同需要协商的环节协商解决，除此以外CMIS会自动流转。
中石化合同管理系统使用情况
第 9页
合同整体介绍 委托办理
在合同管理系统中，审批人员由于其他原因不能办理事务，可以委托其他人员 进行办理，具体操作是进入业务办公区左侧导航——我的工作——委托办理。 单击“新建”，选择被委托人。
第 10页
合同整体介绍 委托办理
在委托办理时可以把个人事务全部委托或者部分委托，具体操作是：输入 委托条件即可，比如“流程名称”包含“采购合同”，可以把个人事务根据具 体条件委托给多个人进行处理。
第 30页
1.承办人员操作(合同订立审批) 合同修改
合同被审批人员驳回后，承办人员根据修改意见进行修改，修改完成后重 新进行提交操作。
第 31页
1.承办人员操作(合同订立审批) 合同废弃
如果在审批过程中审批人将合同的审批驳回到合同承办人处，并且标明合 同应该废弃，那么承办人应点击“废弃”按钮，将该文件废弃。
第 48页
3.专职合同管理员(合同订立审批)
合同委托书
在“专职合同管理员打印环节”可以进行合同委托书的打印。点击“打印委 托书”在弹出页面可以对事先发布的委托书进行打印。 说明：每份合同对应一份合同委托书。
第 49页
培训内容
三.合同支付审批
1.承办人员操作
第 50页
1.承办人员操作(合同支付)
第 53页
1.承办人员操作(合同支付)
进入合同履行与结算申请表后，填写合同的资金申请。
第 54页
培训内容
三.合同支付审批
2.审批人员操作
第 55页
2.审批人员操作(合同支付)
进入待审批文件
点击左侧我的工作-待办事宜，显示所有需要办理的信息。点击后即可进 入需办理的文件，点击“更多”可以查看所有需要办理的文件。
中石化合同管理信息系统(二期)__管理员培训材料
5 历史证照附件版本保存
6 异常履约信息共享 7 发案信息共享
8 复核相对人
9 黑名单管理
说明
调整菜单名称、相对人库及页面相关字段 除科研版块外，其它企业隐藏该功能 选择不同机构类型，工作区下方“相关附件” 会联动显示所需上传的附件 对相关证照有效期是否过期给予明确提醒 相对人证照附件需要更新时，对原附件进行了 控制 相对人在集团内各企业共享异常履约信息 相对人在集团内各企业共享发案信息 对相对人新增或信息修改后进行复核，由企业 控制是否启用该功能 总部管理员有权限控制来源为MDM的相对人进 入黑名单，并在集团内各企业禁用
去除“营业执照”、“社会团体法人证书”、“相关许可证”。
相对人管理 - 页面优化（四）
机构类型为“社会团体”时，相关附件中的“社会团体法人登记证书 ”移到首位；
去除“事业法人证书”、“法定代表人身份证书”、“营业执照”、 “相关许可证”。
相对人管理 - 页面优化（五）
机构类型为“其他组织机构”时，相对人所有信息均非必填（该类型 适用于境外法人、个体工商户、街道办、村委会等）
人以红色标识，给予醒目提示
相对人管理 - 新增复核功能
启用位置：到【应用管理】模块下的【单位配置】页面进行配置； 字段修改：“相对人准入配置”修改为“相对人复核”； 相对人复核功能：默认是禁用，勾选“启用”弹出“相对人复核员
”选择框； 启用配置后，适用于旗下所有单位，单位可配置复核员，如不配置
动判别。
Байду номын сангаас
相对人管理 - 公开范围调整
一期相对人新建页面
二期相对人新建页面
“公开范围”字段取 消，取消后“公开范 围”默认为全企业；
中国石化人力资源管理信息系统培训手册v1.6
中国石化人力资源管理信息系统
培 训 手 册
中国石化集团公司人事教育部
中国石化股份公司人力资源部
中国石化股份公司信息系统管理部
北京市银河天鸿科技有限公司
二○○四年十一月
前言
为了能够使用户更加快速、准确地了解中石化人力资源系统的各个功能模块的用途，理解各模块所能实现的功能，特编写本项目培训手册。
培训手册是在用户手册的基础上针对不同使用对象，以案例讲解主体，分章节、分步骤的详细讲解各模块的操作步骤、顺序与注意事项等内容。
本手册共分为九章。
第一章对系统进行了整体的概述；第二章对机构维护进行了讲解；第三章针对人员信息的维护进行了讲解；第四章对统计报表的填报、汇总、上报等功能及操作注意事项进行了讲解；第五章是查询分析；第六章是对领导人员管理模块的使用进行了讲解；第七章是薪酬管理；第八章是公共模块的使用讲解；第九章主要讲解的是C/S定制工具使用方法及注意事项。
本手册如有不妥之处，敬请用户指正。
中国石化人力资源系统推广小组。
石化合同管理信息系统CMIS用户操作手册
合同系统内的必填字段前都有“*〞，如所示；要是必填字段没有填充 信息，就会出现“必填字段〞提示信息，如所示。
图.必填字段页面 图.报错页面
7. 列表操作
合同系统的“列表〞分为，待办消息列表和已办消息列表。待办列表 中点击【合同名称】时翻开消息处理界面；已办列表点击【合同名称】时 翻开消息处理历史记录。点击“合同序号〞、“合同名称〞、“主办部门〞 等列头能够对列表进行排序，第一次点击时为“升序〞排序，再次点击时 为“落序〞排序。默认为按照时刻落序排序，即最新的消息显示在列表中 的第一列。
1
4
2
3
3.2 系统菜单
图.应用治理页面 图.隐躲菜单栏页面 图.隐躲合同系统 logo 页面
如所示，系统菜单分为一级菜单和二级菜单，区域 1 为系统的一级菜单， 区域 2 为一级菜单展开后的二级菜单列表界面。
1
2
图.系统菜单页面
3.3 操作约定
1. 日期选择框
如所示，点击图中【红色区域】，自动弹出时刻控件如所示，系统所 有涉及到时刻的字段根基上通过此控件进行选择。注：系统中的日期使用 日期控件选择，不可手动输进。
2.3 系统菜单
系统菜单如下，各个用户依据权限不同，可见菜单略有差异。
3 操作讲明
图.系统菜单
3.1 界面布局
翻开 IE 后在地址栏输进合同治理系统的网址，点击【回车】进进登陆界面。 如所示。区域 1 为【书生 UK 驱动下载】，内部合同需要电子盖章下载此驱动； 区域 2 为【CA 驱动下载】，用户第一次登陆使用 UKEY 认证时需要下载此驱动； 区域 3【证书下载】是盖章过程中数字签名的证书；区域 4【Copyright© 2021 中国石油化工股份版权所有】是中石化合同治理系统的版权。在【用户名】和 【密码】处输进用户名和密码，点击【登录】按钮登录合同系统。
中国石油合同管理系统培训 - 管理员
4.5 合同标准维护 - 试验
上传本单位合同标准文本（计划10分钟）
4.6 流程定义
需要流程定义的单位或部门 涉及的模块及流程 流程定义的分级管理 送审的范围 任务和规则的关系、规律 规则表达式 自动执行的生效说明 上报规则的设定 流程定义的其他说明 流程重设
4.6.1 需要流程定义的单位或部门
在组织机构中创建的所有单位及部门都可以进行 流程定义。 处于系统规范化考虑，建议地区企业、二级单位 及涉及到初审和审查审批的部门都进行流程定义。 流程定义有范围控制，若没有授权范围则只能设 定本部门内部的分发流程
4.6.2 涉及的模块及流程
合同立项– 选商方式的审查审批（可配置） 合同选商– 招标/合同谈判的审查审批、确定中标/签约单 位 合同申报 – 合同的审查审批 签约授权管理 – 签约授权的审查审批 合同履行/付款 – 支出类合同的履行审查审批 合同履行/提供产品(或服务) –收入类合同的履行审查审批 合同履行/合同变更 – 合同变更的审查审批 合同履行/合同解除 – 合同解除的审查审批 合同履行/违约情况申报 – 合同违约情况申报的审查审批 市场准入管理 – 合同相对人市场准入的审查审批 客户授信管理 – 合同相对人客户授信的审查审批
4.2 应用字典维护
各地区企业维护自己的应用字典 应用字典以导航加列表形式展现 系统在初始化时，已为各地区企业提供了必要的 数据 并不是所有的项目都可以进行维护，只有允许的 项目才提供添加、修改、删除、排序、有效性、 默认值设置等功能
如：专家类别允许作完全的操作，而合同只允许三级类 别的添加
应用管理员添加的子项，系统允许对该项完全操 作（包括下一级项目） 地区企业下属各级单位管理员没有此项功能
3.2 角色管理 - 试验
埃森哲公司中石化erp培训资料2
3Q98
4Q98 Jan-99 Feb-99 Mar-99 Apr-99 May- Jun-99 Jul-99 Aug-99 Sep-99 Oct-99 Nov-99 Dec-99 99
0.00
MARKETING FP INVENTORY (kBBL) TARGET MARKETING INVENTORY (kBBL)
Safety stock + critical zone Critical zone
…and improved the replenishment “Hits & Misses”…
Within existing operational constraints, SCP tools can plan replenishment nearer to the newlyestablished safety stock level via more accurate demand forecasting and improved ship scheduling.
ILLUSTRATIVE
Tailored to Business Function
Common Process Changes
Integrated Performance
Measures, Objectives
Alternate Distribution
Channels
Asset Optimisation
$ Savings 250 (US Millions)
200
150
100
50
Pioneering Progressive Basic
© Accenture 2001
1998
1999
中国石化法律综合管理系统_管理员及关键用户培训
目录
1
总体架构
法律部OA
法律部门户
制度管理
法律部协同工作台
我的待办
我的任务
合
工
商
同
商
标
管
管
管
理
理
理
组织机构
用户管理
法律综合管理系统
法律系统首页
我的日程
通知公告
系统提醒
模块入口
业务模块
授
法
纠
体
法
法
权
律
纷
制
制
律
管
风
管
机
宣
培
理
险
理
制
传
训
权限管理
基础功能
查询管理
系统字典
应用字典
知识文档
帮助文档
中
文
决
介
档
策
说明
由系统自动发送的提醒信息 系统各个业务模块及相关功能的入口 显示当前用户权限范围内的通知公告信息 用户日程提供及维护功能 显示当前用户所有业务模块的待办工作 显示最近录入系统中的所有法制宣传活动信息 显示最近发布的知识文档 显示当前用户的任务列表，并提供任务发布功能 系统相关操作手册下载入口 链接到其他相关网站
分发模式
手动
由人工手动选择审查部门或 者审查人员的分发模式
半自动
在已经匹配好的部门的基础上 增加若干个审查部门
全自动
按照模板设定好的规则条件自 动进行匹配流转
配置场景
部门初审流程
审核人1 审核人2
单位流程模板
部门初审
法律部门审核
部门分发流程
审核人1 审核人2 审核人3
总法律顾问审批 （流程角色）
1
总体架构
法律部OA
法律部门户
制度管理
法律部协同工作台
我的待办
我的任务
合
工
商
同
商
标
管
管
管
理
理
理
组织机构
用户管理
法律综合管理系统
法律系统首页
我的日程
通知公告
系统提醒
模块入口
业务模块
授
法
纠
体
法
法
权
律
纷
制
制
律
管
风
管
机
宣
培
理
险
理
制
传
训
权限管理
基础功能
查询管理
系统字典
应用字典
知识文档
帮助文档
中
文
决
介
档
策
说明
由系统自动发送的提醒信息 系统各个业务模块及相关功能的入口 显示当前用户权限范围内的通知公告信息 用户日程提供及维护功能 显示当前用户所有业务模块的待办工作 显示最近录入系统中的所有法制宣传活动信息 显示最近发布的知识文档 显示当前用户的任务列表，并提供任务发布功能 系统相关操作手册下载入口 链接到其他相关网站
分发模式
手动
由人工手动选择审查部门或 者审查人员的分发模式
半自动
在已经匹配好的部门的基础上 增加若干个审查部门
全自动
按照模板设定好的规则条件自 动进行匹配流转
配置场景
部门初审流程
审核人1 审核人2
单位流程模板
部门初审
法律部门审核
部门分发流程
审核人1 审核人2 审核人3
总法律顾问审批 （流程角色）
合同管理员培训资料
ห้องสมุดไป่ตู้
关于合同－－集团对合同的规 定（一）
1、所有合同的签订应使用海尔集团的标准文 并履行相关的审批手续。 本，并履行相关的审批手续。如果相关业 务无标准文本，请与集团法律事业部联系。 务无标准文本，请与集团法律事业部联系。 如果对方客户提供合同文本的， 如果对方客户提供合同文本的，请与工贸 的合同管理员联系， 的合同管理员联系，将文本通过法律事业 部工作平台提交集团法律中心审核。 部工作平台提交集团法律中心审核。 2、只有是合同、协议、备忘录的，都应履行 只有是合同、协议、备忘录的， 公司内部的审批手续， 公司内部的审批手续，也就是应通过法律 部门审核。 部门审核。工贸由工贸合同管理员审核并 加盖合同审核章后办理用印。（有些工贸， 。（有些工贸 加盖合同审核章后办理用印。（有些工贸，
关于合同－－一般合同的必备 条款 ，一般应具备如下条款（除了memo，备忘 • 一份合同 一般应具备如下条款（除了memo， 一份合同，
录、战略协议外）： 战略协议外）： 1、当事人名称，例如：甲方：海尔××公司，乙方： 当事人名称，例如：甲方：海尔××公司，乙方： ××公司 国美公司 2、标的，包括物、劳务、技术等，例如：购买冰箱 标的，包括物、劳务、技术等，例如： 3、数量，例如：冰箱500台 数量，例如：冰箱500台 4、质量，例如：符合国家标准 质量，例如： 5、价款，例如：2000元/台，共计100万元 价款，例如：2000元 共计100万元 6、履行期限、地点、方式，例如：2006年9月30 履行期限、地点、方式，例如：2006年 日前乙方自行提货； 日前乙方自行提货； 7、违约责任，例如：迟延付款一日，支付总价款 违约责任，例如：迟延付款一日， 1‰违约金 8、争议解决，例如：如发生争议，提交甲方所在地 争议解决，例如：如发生争议， 内部培训，禁止外传 法院诉讼解决。 法院诉讼解决。 上述案例中则不能称其为一份完整的合同。 上述案例中则不能称其为一份完整的合同。
关于合同－－集团对合同的规 定（一）
1、所有合同的签订应使用海尔集团的标准文 并履行相关的审批手续。 本，并履行相关的审批手续。如果相关业 务无标准文本，请与集团法律事业部联系。 务无标准文本，请与集团法律事业部联系。 如果对方客户提供合同文本的， 如果对方客户提供合同文本的，请与工贸 的合同管理员联系， 的合同管理员联系，将文本通过法律事业 部工作平台提交集团法律中心审核。 部工作平台提交集团法律中心审核。 2、只有是合同、协议、备忘录的，都应履行 只有是合同、协议、备忘录的， 公司内部的审批手续， 公司内部的审批手续，也就是应通过法律 部门审核。 部门审核。工贸由工贸合同管理员审核并 加盖合同审核章后办理用印。（有些工贸， 。（有些工贸 加盖合同审核章后办理用印。（有些工贸，
关于合同－－一般合同的必备 条款 ，一般应具备如下条款（除了memo，备忘 • 一份合同 一般应具备如下条款（除了memo， 一份合同，
录、战略协议外）： 战略协议外）： 1、当事人名称，例如：甲方：海尔××公司，乙方： 当事人名称，例如：甲方：海尔××公司，乙方： ××公司 国美公司 2、标的，包括物、劳务、技术等，例如：购买冰箱 标的，包括物、劳务、技术等，例如： 3、数量，例如：冰箱500台 数量，例如：冰箱500台 4、质量，例如：符合国家标准 质量，例如： 5、价款，例如：2000元/台，共计100万元 价款，例如：2000元 共计100万元 6、履行期限、地点、方式，例如：2006年9月30 履行期限、地点、方式，例如：2006年 日前乙方自行提货； 日前乙方自行提货； 7、违约责任，例如：迟延付款一日，支付总价款 违约责任，例如：迟延付款一日， 1‰违约金 8、争议解决，例如：如发生争议，提交甲方所在地 争议解决，例如：如发生争议， 内部培训，禁止外传 法院诉讼解决。 法院诉讼解决。 上述案例中则不能称其为一份完整的合同。 上述案例中则不能称其为一份完整的合同。
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法务系统 申请
存在
补充信息
法务系统相对人归属 默认为内部 法务系统相对人不进
企业相对人库
行复核流程 结束
相对人管理 - 自建相对人流程
开始 创建相对人 补充信息
是否 启用 复核
是
复核相 对人 通过
否
企业相对人库
结束
相对人管理 - 功能提升
创建相对人 公开范围 机构类型个性化提升 证照时效管理 历史证照附件版本保存 异常履约信息共享 发案信息共享 复核相对人 黑名单管理
发起方经办人
双方线下协商
协商修改合同继续审批 发起方修改文本及 准备要素（提交双 方协商文件） 发送接收方经办人 接收方经办人 提交送审
协调废弃合同 合同废弃流程 （查看废弃流程）
发起方经办人 提交送审
经办人重新提交 送审流程
经办人送审退回 审查人
经办人重新提交 送审流程
经办人送审退回 审查人
30
内部合同 - 合同废弃流程
内部合同二指本企业下属单位
内部合同二
之间的内部合同
32
内部合同 - 分类优化
合同性质为内部合同时，页面联动出现内部合同一、内部合同二两个 选项，由相对人管理中维护的归属情况判断，在此页面不可修改。 1）合同准备页面：
2）相对人管理页面：
内部合同 - 分类优化
流程管理模块下的流程基本信息，新增条件“内部合同
判断
内部合同 - 相对人归属提示（1）
合同选择内部相对人时，系统会给予提示【该相对人归 属为“内部”，本合同走内部合同流程！】；发送到接 收方后，发起方默认为接收方的相对人，不需要接收方 经办人手动选择。
36
内部合同 - 电子签名/盖章（2）
在合同准备页面选择内部相对人时自动带出是否“启用
一”、“内部合同二”。
34
内部合同功能优化
1.相对人归属提示
选择内部相对人时， 系统会给予提示
2.电子签名/盖章
在合同准备页面选择
3.显示多方经办人
合同准备页面“对方 经办人”项，可以显 示多方经办人
4.相对人及经办人 校验
发起方提交送审按钮 ，校验对方相对人库
内部合同自动带出签
名及盖章选项 签名盖章功能优化
42
内部合同 - 确认及流程查看（5）
接收方送审：如果是三方及以上的内部合同，接收方经办 人提交送审时，若存在其他接收方未点击“送审”按钮时 系统自动判断并给予相应提醒。
43
内部合同 - 确认及流程查看（5）
内部合同退回：合同进入审批环节后，如果其中一方进行退回 操作，系统自动给对方经办人和当前审批人发送提示信息，当 前审批人可自行决定是否继续审批或退回。
运行监控
25
内部合同
26
内部合同 - 流程优化
发起方发起合同 并完成审批
发起方发起合 同并提交
接收方方发起合同 并完成审批
发起方审批
接收方确认 提交后，双 方同时进入 审批环节
接收方1.2... 审批
双方依次打印、签 署
发起方和接收方 依次打印、签署
由原来的串行审批方式变更为并行审批方式，并且支持多方内部合同。27
“创建\维护相对人”、“查询相对人”查询页面，有异常履约记录的
相对人以红色标识，给予醒目提示
相对人管理 - 发案信息共享
相对人在集团内各企业共享发案信息 相对人查看页面，发案纪录列表增加“记录人单位”字段
“创建\维护相对人”、“查询相对人”查询页面，有发案记录的相对
人以红色标识，给予醒目提示
中国石化合同管理信息系统
管理员培训
合同管理项目组 2015年9月6日星期日
1
目 录
相对人管理
内部合同
与法务系统接口
查询统计
运行监控
2
相对人管理 - 数据来源
MDM系统
用户从MDM推送过 来的信息中选择 MDM来源的相对人 可用于接口交互
CMIS相对人库
法务系统
法务系统相对人归 属默认为内部 法务系统相对人不 进行复核流程
相对人管理 - 新增复核功能
启用位置：到【应用管理】模块下的【单位配置】页面进行配置； 字段修改：“相对人准入配置”修改为“相对人复核”； 相对人复核功能：默认是禁用，勾选“启用”弹出“相对人复核员 ”选择框； 启用配置后，适用于旗下所有单位，单位可配置复核员，如不配置
单位复核员，则继承企业配置，由企业复核员复核。
44
内部合同 - 确认及流程查看（5）
内部合同 - 流程优化
开 始 发起方经办人发 起合同 发送对方 退回发起方经办人 否 接收方经办人合 同信息确认
是否确 认 是 接收方经办人补 录信息订立发起
否
否
发起方审查审批
接收方审查审批
是否审 批通过 是
是否审 批通过
双方审批完毕后
是
28
内部合同 - 流程优化（续）
双方审批完毕后
A.全部启用电子签名和盖章 B.单方启用电子签名和盖章 C.全部不启用电子签名和盖章 C A A、B、C三 种情况进行判 断 B 按照“电子优先”方式进行 操作 启用电子签章方无打印环节、 是否全部 有签署环节 不启用
内部相对人不进行复核，引用即为“完成”状态。
相对人管理 - 复核流程示意图
不启用相对人复核：用户新
建或维护相对人完成后直接 入相对人库。
启用相对人复核：用户新建
或者维护相对人完成后，系 统自动给复核人发待办；
复核通过自动入相对人库；
复核人审批不通过，退回到 提交人处，可再编辑并提交
复核。
相对人管理 - 黑名单管理
黑名单管理是指总部管理员有权限控制来源为MDM的相对人进入黑名 单，并在集团内各企业禁用。黑名单分长期黑名单和有效期黑名单，被
设置进入有效期黑名单的相对人至有效期满，系统自动将该相对人移除
黑名单，企业恢复正常引用。
目 录
相对人管理
内部合同
与法务系统接口
查询统计
MDM系统 申请
存在
补充信息
是否 启用 复核
是
复核相 对人 通过
启用复核通过的相对 人状态显示为“通过
否
企业相对人库 结束
”
不启用复核的相对人 状态显示为“完成”
相对人管理 - 法务系统来源相对人创建流程
开始
审批完成后 自动发送到 CMIS
创建(引用) 相对人
不存 在
中间 库选 择
这里创建实际是“ 引用”法务系统的 相对人信息
在相对人审批页面当资质证照过期或即将过期时，相对人有警示图标
相对人管理 - 证照附件时效验证（二）
增加查询字段：“证照时效”可以按 “已过期”、“即将过期”（60 天以内）查询。
在相对人管理页面，当资质证照过期或即将过期时，相对人有警示图
标提示。
相对人管理 - 历史证照附件版本保存
相对人维护页面，对证照附件进行删除或者更新时，系统对原附件进 行了控制。
开 始 发起方经办人 不 同 意 发起方经办人填 写废弃原因 发起方复核人复 核 是否同 意 不 同 意
同意
接收方确认废弃 原因
是否同 意 合同废弃 接收方经办人接 收待办通知 同意
接收方/发起方审 批人接收待办通知
Hale Waihona Puke 内部合同 - 分类优化内 部 合 同
内部合同一指中石化系统内跨
内部合同一
企业的内部合同
相对人管理 - 功能提升
序号
1 2
功能提升点
创建\维护相对人 公开范围 机构类型的个性化提升 证照时效管理 历史证照附件版本保存 异常履约信息共享 发案信息共享 复核相对人 黑名单管理
说明
调整菜单名称、相对人库及页面相关字段 除科研版块外，其它企业隐藏该功能 选择不同机构类型，工作区下方“相关附件” 会联动显示所需上传的附件 对相关证照有效期是否过期给予明确提醒 相对人证照附件需要更新时，对原附件进行了 控制 相对人在集团内各企业共享异常履约信息 相对人在集团内各企业共享发案信息
3
4 5 6 7 8 9
对相对人新增或信息修改后进行复核，由企业
控制是否启用该功能 总部管理员有权限控制来源为MDM的相对人进 入黑名单，并在集团内各企业禁用
相对人管理 - 菜单名称及相对人库调整
菜单名称调整：“创建相对人”改为“创建\维护相对人”； 相对人库拆分：分为“MDM\法务系统”和“自建”两部分。
相对人管理 - 页面字段信息控制
字段信息控制：MDM推送过来的信息只能引用不能编辑；
来源于MDM的相对人归属控制：由系统根据【签约主体名称】来自
动判别。
相对人管理 - 公开范围调整
一期相对人新建页面
二期相对人新建页面
“公开范围”字段取 消，取消后“公开范
围”默认为全企业；
科研版块企业保留“ 公开范围”字段。
是否存在我方签约主
体
5. 确认及流程查看
内部合同接收方确认
6.校验流程
接收方送审合同时， 需对各参与方是否启 用合同审批流程进行
7. 文本类别
8.新增环节
功能菜单“合同订立
审查及退回功能优化
查看对方审查流程优 化
接收方文本类别默认
为发起方所选择的文 本类别
”中增加“电子签名
”、“电子盖章”及 “内部合同废弃”环 节
相对人管理 - 页面优化（一）
相对人机构类型为“企业”时，相关附件中的“营业执照”移到首位
；
去除“事业法人证书”、“社会团体法人登记证书”、“相关许可证 ”；