iR--2020年中国数据中心行业发展洞察报告
2020年中国数据中心行业发展洞察
©2020.4 iResearch Inc.
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机架规模
2019年机架预计超200万，规模以上数据中心机架占比上升
截至2017年年底，我国在用数据中心的机架总规模达到了166万架，与2016年年底相比，增长了33.4%。超大型数据中心 规模达到28.3万架；大型数据中心机架规模达到54.5万架。根据估算，2019年，我国数据中心机架总规模可达244万架。
不同类型数据中心关系图
电信 运营商
用 户
独立 第三方
租给场地 代运维、协助建设
互联网 企业
电信运营商和独立第三方优势比较
服务商
代表企业
优势
运营商
中国电信 中国联通 中国移动
网络与机房资源丰富 资金雄厚
第三方
世纪互联 万国数据 光环新网
建设速度快 单个规模大，可满足大客户 服务灵活 可提供正式服务
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.4 iResearch Inc.
与数据量上升互为因果的各种要素
广告、安防、风控、内容推荐、知识图谱……
分布式存储
分布式流式计算
深度学习
GPU、TPU、FPGA
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.4 iResearch Inc.
NVMe、SSD、SCM
无损网络、光模块
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促进要素：5G、IPv6和物联网
2016-2019年中国数据中心可用机架数
244 204 166 124
2016-2017年中国数据中心和规模以上数据中心 可用机架数
124 49.3
166 82.8
2020-2021年中国数据中心行业发展洞察
中国数据中心行业发展洞察2020-2021年摘要独立第三方数据中心优势渐显：相比于电信运营商，独立第三方数据中心建设速度更快、客户定制性更强、重视程度更高，且PUE大多更低，受到客户青睐。
移动互联网和大数据是过去数据中心增长的主要动因：过去5年，需求端，网民数量和移动流量增长迅速；供给端，大数据和人工智能对存储和计算提出更高需求。
因素叠加，导致数据中心增长迅速。
5G、物联网、工业互联网和传统企业上云是未来增长的主要动因：5G的传输带宽显著高于4G，且原生标准支持企业独立组网，为物联网、工业互联网奠定基础。
因素叠加，会持续利好数据中心行业。
一线城市资源紧俏，节能成为硬性指标：因数据中心的高能耗特点，北上广深等均对数据中心建设提出了更为严格的限制措施（一般要求PUE<1.4），但这些城市需求旺盛，既有数据中心成为紧俏资源。
智能运维被更多应用：随着数据中心规模的提升、人工成本的上涨以及客户对资源动态增减需求的日益增多，传统人工运维已难适应。
基于传感器、DCIM和自动巡检机器人的整体智能运维渐被得到更多应用。
核心观点• 数据中心运营企业会因客户需求和追求更高毛利率，更多向云计算方向发展，具体实践路径包括：代维公有云、进军公有云、主打专有云和混合云，或重点发展云MSP 业务。
与“云”终难舍难分04• 数据中心的本身特点致使资金更加充足、整合能力更强的企业，对一些机房甚至企业进行收购，成为必然。
而一些原本规模较小的，尤其是两千机柜以下的数据中心不进则退， 被收购可能性较大。
横向整合成为趋势03 • 随着国家对新基建的重视， 已有越来越多其他行业的 企业跨界进入数据中心行 业，这会客观上加剧数据 中心的竞争。
但数据中心 不等同于地产，拥有更强 IT 属性，拥有更丰富运营 经验的企业将优势渐显。
资本跨界进入02 • 随着一线城市指标的收紧以及骨干网络结构的逐渐改变，一线城市周边以及能源更充足地区成为互联网自建数据中心的首选。
2020年数据中心IDC行业深度研究报告
2020年数据中心IDC行业深度研究报告目录一、我国数据中心IDC市场发展情况分析 (5)（一）我国 IDC“数量”及“体量”同增 (5)（二）数据中心IDC分布情况 (6)（三）大型、超大型数据中心发展情况 (7)（四）各地域数据中心上架率不均衡 (8)二、数据中心IDC投建选址影响因素一 (10)（一）国家层面支持 IDC 产业发展，能源绿色环保为主要指导 (10)（二）各省市数据中心政策结构化发展情况 (12)三、数据中心IDC 投建选址影响因素二 (16)（一）骨干网是提供互联网服务的基础网络构架 (16)（二）数据中心的分布以骨干网为核心向外发散分布 (16)（三）不同网络效率的数据中心适用于不同业务需求 (18)四、数据中心IDC 投建选址影响因素三 (20)（一）数据中心的下游客户以人口及经济密集区域为主 (20)（二）数据中心主要客户向云商收敛 (21)（三）云商拓展的传统领域或将成为数据中心下一个重点用户 (22)五、数据中心IDC重点公司发展情况分析 (24)（一）光环新网 (24)（二）宝信软件 (25)六、数据中心IDC风险提示 (27)图表 1 中国IDC 收入市场规模占全球比持续提升 (5)图表 2 中国IDC 收入规模增速持续超越全球增速 (5)图表 3 国内第三方IDC 服务商市占份额逐年提升 (6)图表 4 第三方服务商IDC 收入增速超电信运营商 (6)图表 5 我国各省市在用及规划数据中心数量（个） (6)图表 6 我国各区域数据中心在用机架数（万） (7)图表7 我国机架规模分布占比 (7)图表8 我国数据中心规模分布占比 (7)图表9 各类型数据中心上架率% (8)图表10 各类型数据中心PUE 及骨干网直连比例% (8)图表11 其余二三四线城市数据中心上架率测算 (8)图表12 国家政策明确支持IDC 产业发展 (10)图表13 绿色环保为国家政策长期导向 (11)图表14 PUE 及电费敏感性分析 (12)图表15 一线城市及核心区域更加注重PUE 要求 (13)图表16 江苏省可容纳多个大型数据中心 (14)图表17 内蒙古将打造中国北方大数据中心 (14)图表18 内蒙古大数据中心基地概览 (15)图表19 骨干网节点梳理 (16)图表20 我国骨干网节点及数据中心机架数匹配图 (17)图表21 与骨干网、城域网链接的数据中心梳理 (18)图表22 不同业务可选对应数据中心的范围 (18)图表23 不同因素对时延的影响 (19)图表24 数据中心机架数与各省市人均GDP 基本呈正向关系 (20)图表25 信息技术产业占区域GDP 比逐年递升 (20)图表26 我国核心区域信息技术GDP 逐年增长 (20)图表27 全球云计算市场平均增长约20% (21)图表28 中国云计算市场规模增速超全球 (21)图表29 全球云计算市场AWS 市占率最高 (21)图表30 中国云计算市场阿里云市占率最高 (21)图表31 云商自建IDC 省份 (21)图表32 各行业2018 年上云指数 (22)图表33 按行业分IDC 客户占比 (22)图表34 广东、山东和江苏是我国工业、交运和批零GDP 贡献大省 (23)图表35 公司产品与服务 (24)图表36 公司总收入及利润持续增长 (24)图表37 光环新网主要财务指标 (25)图表38 服务外包业务收入平均增速33% (25)图表39 服务外包业务提升综合毛利率 (25)图表40 归母净利率%逐年提升 (26)图表41 宝之云投入规模逐期提升 (26)图表42 宝信软件主要财务指标 (26)导读：本篇通过分析探讨数据中心投建的影响因素：主要为各省市的相关政策导向、各地域的网络质量及效率、下游客户 的行业云化程度，以获得数据中心选址布局的考虑要素，及未来可开拓的地理区域及下游行业。
2020年数据中心系统集成行业分析报告
2020年数据中心系统集成行业分析报告
2020年5月
目录
一、行业管理 (4)
1、行业主管单位和监管体制 (4)
2、主要法规和政策 (4)
二、行业发展概况和趋势 (5)
1、IT设备将进一步小型化，机房一体化理念成未来趋势 (6)
2、绿色数据中心切合数据中心乃至全球的发展方向 (6)
3、模块化机房理念已经展开 (6)
4、自动化数据中心将极大节约运维成本 (7)
三、行业竞争格局 (7)
1、数据中心或成5G强大的技术底座 (8)
2、边缘数据中心是5G 时代的必要组件 (9)
3、智能运维、开放架构将催生产业新生态 (10)
四、行业壁垒 (13)
1、技术壁垒 (13)
2、客户资源壁垒 (13)
3、服务经验壁垒 (13)
4、人才壁垒 (14)
5、市场和品牌壁垒 (14)
五、行业市场规模 (15)
1、数据中心行业持续高速增长 (15)
2、细分市场规模将保持稳步增长 (15)
（1）UPS市场 (15)
（2）机房空调市场 (15)
（3）模块化数据中心市场 (16)
六、行业周期性、区域性和季节性 (17)
1、周期性 (17)
2、区域性 (17)
3、季节性 (17)
七、行业上下游之间的关联性 (18)
1、上游行业 (18)
2、下游行业 (18)
一、行业管理
1、行业主管单位和监管体制
2、主要法规和政策。
2020年大数据行业发展报告出炉
2020年大数据行业发展报告出炉马云曾经说过一句话，当今以及未来的世界当中，最珍贵的能源就是大数据。
随着云计算和大数据技术的兴起和快速发展，大数据技术应用已经融入到了各行各业。
很多公司已经从大数据中获益。
大数据不仅运用在财务核算上，更能在从研发到采购、生产、物流、营销、客户、订单管理等等一系列企业运营上发挥作用。
借助数据管理，企业不仅可以有效预估和分析管理效果，而且还能为企业在战略问题，资源整合问题，业务拓展提供决策依据。
因此大数据产业的发展将可以几大的促进企业的进步，实现跨时代的变革。
2016-2021年大数据行业深度分析及“十三五”发展规划指导报告认为，2017年大数据行业将呈现六大趋势：1.将会推出更多的分析工具随着数据量的不断增长，数据分析方法也将进一步提高。
虽然SQL依然会是数据分析的标准方法，但是新兴分析工具也不可小觑。
Spark是其中之一，它是大数据时代下的一个快速处理数据分析工作的框架，多家世界顶级的数据企业例如Google，Facebook等现已纷纷转向Spark框架。
这些新兴分析工具操作简单，对用户没有任何编码知识要求。
Microsoft和Salesforce都已经推出了新型分析工具，MicrosoftRServer和LightningCRM平台，非编码人员也可以创建应用程序来查看数据。
2.实时数据分析将获得更多关注技术专家预测，2017年企业将需要实时数据分析工具，来帮助他们利用数据进行实时决策。
实时计算一般都是针对海量数据进行的，一般要求为秒级。
目前有几款数据分析工具可以提供实时访问数据，如GoogleAnalytics和Clicky。
高德纳资讯公司预测，到2018年，近50%的企业都将面临隐私泄露问题。
事实上，欧盟实施新的隐私法规时，早已经预见到了这一点。
大数据时代，解决用户隐私泄露问题，就是解决大数据发展与使用的问题。
4.人工智能将广泛应用过去一年，我们亲眼见证了人工智能的爆发：无人驾驶汽车试驾成功、AlphaGo围棋获胜。
iR-2020年中国数据驱动型企业成长路径研究报告
典型数据驱动服务提供商案例
4
未来趋势展望
5
3 数据驱动型企业的概念
以数据生产要素驱动经营管理，实现持续增长和创新发展
从农业经济到工业经济，生产要素经历了由土地、劳动力向资本、技术及管理等的演进。数字经济时代催生了以大数据为 代表的新型生产要素，企业的经营管理离不开海量数据的支撑。相较于传统生产要素的有限增长和供给，数据具有可复制、 可共享、无限增长和供给的特性，可以通过连接物理世界和数字世界，驱动企业向数字化转型升级，进而实现持续增长和 创新发展。需要注意的是，数字化转型强调的是运用数字技术，而数据驱动强调是以数据作为关键生产要素，因而数字化 转型的范畴大于数据驱动，但数据驱动是数字化转型的主线。
大数据产业链结构概览
行业应用 零售 餐饮 教育 金融 医疗 地产 工业 政务 ……
应
用
层
通用应用 广告营销 客户服务 产品开发
供应链管理
人力资源管理 ……
大数据平台/数据中台
技
术
层
数据采集
数据存储
数据集成
数据处理
数据分析
数据可视化
IDC/IaaS服务 计算 存储 网络
基础软件 数据库 中间件 操作系统
工电烟电交石医纺机轻食冶包建采废
农畜林种渔
建
务发件他通息
业力
设
业资
业
业
业
售信务流输
备
源
业息业业服
制
综
技
务
造
合
术
业
利
服
用
务
业
业
注释：两化融合水平与能力评估包括基础建设、单项应用、综合集成、协同与创新等四个主要评估方面。 来源：两化融合服务联盟、国家工业信息安全发展研究中心《中国两化融合发展数据地图（2018）》。
2020年IDC行业研究报告
2020年IDC行业研究报告2020年4月1．2019年 IDC 行业经营持续向好截至 2020 年 3 月底，国内的龙头第三方 IDC 公司大多已披露了其 2019年年度报告或业绩快报。
报表显示，2019 年国内第三方 IDC 行业发展速度快，发展质量高，未来长期成长可期。
1.1 龙头企业收入和利润保持快速增长从收入和利润来看，除数据港外，2019 年行业内主要企业的营收和EBITDA 都保持了两位数的增速。
其中表现最为突出的是万国数据，2019 年营收达到 41.2 亿元，同比增长 47.6%，EBITDA 达到 17.21 亿元，同比增长77.2%。
这种增长背后反映的是云计算以及信息化建设的旺盛发展，所带来的对于基础设施需求的持续拉动。
数据港增速较慢主要是因为杭州 185 数据中心因客户调整退租，如剔除该影响因素，公司 2019 年 IDC 营收同比增长 20%左右。
图 1：2019 年 IDC 相关业务营业收入（亿元）图 2：2019 年 IDC 企业 EBITDA （亿元）2090%80%70%60%50%40%30%20%10%0%17.2177.2%1816141210.009.711088.536417.2%2万国数据世纪互联YOY(右轴）2018年2019年资料来源：Wind 、市场部资料来源：Wind 、市场部注：上述营业收入仅包含 IDC 业务收入1.2 龙头企业单机柜价格和 2018年保持相对稳定而从价格来看，IDC 行业单价保持稳定，根据公开披露数据，世纪互联2019 年的单机柜月租金为 8822 元，相比于 2018 年的 8457 元上升了 4.3%，变动幅度较小。
而单机柜价格是行业价格的最重要指标，因此行业的价格趋势比较稳定。
从单位面积月租金角度去衡量，万国数据2019 年单价保持稳定，相对2018 年小幅下降，主要是因为其云计算IAAS 客户的租赁需求大幅增加，租金相对较低。
iR--2020年中国网络经济年度洞察报告-简版
2019年网民规模过亿的七大
长情况
30
20 15.0
10 6.51.7
15.5 7.6 6.2
16.2 8.5 6.2
16.8
9.6 5.2
17.5 10.4 4.9
18.2 11.0 4.4
18.7 11.1 4.9
19.5 12.1 4.9
日本（万亿美元） -1.4%
日本 1.12亿
印度（万亿美元）5.6%
巴西（万亿美元）-1.7%
俄罗斯联邦（万亿美元）1.0%
印度尼西亚（万亿美元） 3.8% 十年复合增速（未消除通胀影响）
印尼 1.09亿
来源：1）GDP数据来自世界银行；2）2019年网民规模数据：中国（国家统计局2020年3月统计数据），美国（艾瑞根据ITU、联合国等公开资料及艾瑞统计预测模型估算），印度、
巴西、俄罗斯、日本、印度尼西亚（Euromonitor International）。
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5 中国GDP规模增长情况
1
第二章：中国互联网环境发展数据概览
2
第三章：中国网络经济规模及结构概览
3
第四章：中国核心互联网赛道发展情况分析
4
网络媒体 1 教育服务 5
文化娱乐 2 医疗服务 6
消费生活 交通服务
3 互联网金融 4
7
企业服务 1
非网络经济：产业互联网赛道
4 网民规模过亿互联网市场GDP增长情况
中国、印度和美国的GDP增速与网民规模均蝉联前三位
典型赛道
与2018年相比，2019年网络经济市场中文化娱乐、消费生活、在线教育和在线医疗赛道的份额 占比有所上升，分别增加1.74%、0.51%、0.32%和0.05%，增速领跑整体网络经济市场，规模分 别达到8341.1亿元、23479.8亿元、3225.7亿元与238.7亿元。而在2015-2018年中持续扩大占 比的互联网金融赛道，则因暂未脱离“寒冬期”而呈现出较为明显的占比下滑，从2018年的 21.0%下降到2019年的19.4%，规模达到10441.2亿元，同比增速仅为12.0%。
2020ICT行业前景趋势分析报告
2020 年 ICT 行业前景趋势分析报告2020 年 2 月目录1. ICT 行业概况及市场分析 (5)1.1 ICT 市场规模分析 (5)1.2 ICT 行业结构分析 (6)1.3 ICT 行业 PEST 分析 (7)1.4 ICT 行业特征分析 (8)1.5 ICT 行业国内外对比分析 (9)2. ICT 行业存在的问题分析 (11)2.1 政策体系不健全 (11)2.2 基础工作薄弱 (11)2.3 地方认识不足，激励作用有限 (11)2.4 产业结构调整进展缓慢 (11)2.5 与用户的互动需不断增强 (12)2.6 管理效率低 (12)2.7 盈利点单一 (13)2.8 供给不足，产业化程度较低 (14)3. ICT 产业发展前景 (14)3.1 中国 ICT 行业市场驱动因素分析 (14)3.2 中国 ICT 行业市场规模前景预测 (15)3.3 ICT 进入大面积推广应用阶段 (15)3.4 政策将会持续利好行业发展 (15)3.5 细分化产品将会最具优势 (16)3.6 ICT 产业与互联网等产业融合发展机遇 (16)3.7 ICT 人才培养市场大、国际合作前景广阔 (17)3.8 巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著 (18)3.9 建设上升空间较大，需不断注入活力 (18)3.10 行业发展需突破创新瓶颈 (19)4. ICT 行业发展趋势 (20)4.1 宏观机制升级 (20)4.2 服务模式多元化 (20)4.3 新的价格战将不可避免 (20)4.4 社会化特征增强 (20)4.5 信息化实施力度加大 (21)4.6 生态化建设进一步开放 (21)4.7 呈现集群化分布 (22)4.8 各信息化厂商推动"ICT"建设 (23)4.9 政府采购政策加码 (23)4.10 政策手段的奖惩力度加大 (23)5. ICT 行业竞争分析 (25)5.1 中国 ICT 行业品牌竞争格局分析 (25)5.2 中国 ICT 行业竞争强度分析 (25)5.3 初创公司大独角兽领衔 (26)5.4 上市公司双雄深耕多年 (27)6. ICT 产业投资分析 (27)6.1 中国 ICT 技术投资趋势分析 (27)6.2 中国 ICT 行业投资风险 (28)6.3 中国 ICT 行业投资收益 (29)1. ICT 行业概况及市场分析1.1 ICT 市场规模分析ICT 是随着信息技术与通信技术的融合，产生的信息通信技术。
iR--2020年中国专有云行业发展洞察报告
自有数据中心
不同云服务部署模式的特征变化及专有云的概念示意
愛源共享程度越来越高
云服务商数据中心
物理隔离
专享 资源
自， 私有云
托管私 有云
专有/单用户
来踉：艾瑞音询硏充院目主硏究及绘制. ©2020.4 iResearch Inc
,拟 私 有云
公,云
分享/多用户
公共
0资源池 云 平 台
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2018年中国企业云服务部署方式的变化趋势
35.5%
t 存在近2倍 増长瀰力
67.4%
纯私有
纯公有
来源：N = 1373,于2018年11月通哄上廠I获母 ©2020.4 i0.2% 目前的部署方式
20.1% 12.5%
未来倾向的部署方式
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当前，专有云的概念并未形成统一定论.从云服务所涉及的基础硬件所有者、运维管理方，以及计算资源的所属权来考虑, 艾瑞认为，专有云是由第三方云服务厂商提供IT基础设施硬件愛源和运维管理服务的，并从物理层面隔离岀专届虚拟化资 源池，所有计算瓷源仅供所服务的企业独享的一种云服务。专有云从形式上看更类似公有云，但兼具私有云的部分特征。
依然处于蓝海市场.但竞争日益激烈：随看公有云厂商陆续推出专有云部署模式或 解决方案，国内专有云市场聚集了有雄厚资金实力的公有云厂商、传统IT厂商、系 统集成商、电信运营商及垂直型厂商，市场竞争更加激烈。
多云融合、产业互联网.物联网将是行业下一阶段发展的关键词：专有云成为企业 多云融合策略的一部分，赋能传统产业加速数字化转型，并将在物联网高速发展的 加持下迎来新的增量空间。
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网络■接 式
2020年大数据行业现状及市场趋势
2020年大数据行业现状及市场趋势2020年目录1.大数据行业概况及现状 (5)1.1大数据发展阶段及市场规模 (5)1.2数据需求快速增长 (6)1.3大数据主要应用领域 (9)1.4大数据应用领域不断丰富 (10)1.5网络安全问题凸显 (12)1.6行业发展良莠不齐 (12)1.7信息孤岛严重且数据质量低 (13)1.8资源共享难，隐私问题大 (13)1.9技术难以满足业务需求 (14)1.10数据不充分不均衡，大数据产业基础不牢 (14)1.11大数据平台监管不足，数据安全问题频发 (14)1.12竞争不规范，影响产业发展 (15)1.13缺乏专业数据人才 (15)1.14数据开放程度较低 (17)1.15安全风险日益突出 (18)1.16技术应用创新滞后 (18)1.17数据治理法律规范尚不完善 (18)2.大数据行业发展趋势分析 (20)2.1与云计算、人工智能等前沿创新技术深度融合 (20)2.2以数据为中心的解决方案与应用的兴起 (20)2.3政策影响趋势 (21)2.4大数据产业规模加速增长 (21)2.5针对制造业的大数据解决方案不断升级，助力智能制造232.6数据隐私标准将出台 (23)2.7成为重要战略资源 (23)2.8分析方法发生变革 (24)2.9技术影响趋势 (24)2.10人才影响趋势 (24)2.11资本影响趋势 (25)3.大数据行业市场竞争格局 (26)3.1市场竞争结构 (26)3.2市场竞争区域分布 (26)3.3竞争态势 (28)4.大数据行业政策及环境分析 (29)4.1中国大数据产业政策紧密出台，行业应用成为重点 (29)4.2大数据产业政策环境分析 (30)5.大数据行业发展前景 (34)5.1大数据基础设施建设持续增长 (34)5.2分析领域快速发展 (34)5.3与云计算密不可分 (34)5.4中国占据重要市场 (34)5.5数据分析共享将成为主流 (36)5.6安全与隐私更受关注 (36)5.7应用层级爆发 (36)5.8大数据分析在汽车领域的应用 (37)5.9大数据场景化应用助力大数据应用市场规模发展升级 (38)5.10大数据开放共享进度加快 (39)5.11政府大数据深入应用 (39)5.12大数据相关立法加快 (40)5.13统筹规划大数据发展 (40)5.14加快信息基础设施建设 (40)5.15保障大数据端到端安全 (41)5.16强化大数据互联互通 (41)5.17加强大数据平台建设 (42)5.18繁荣大数据产业生态 (42)6.大数据行业投资分析 (43)1.大数据行业概况及现状1.1大数据发展阶段及市场规模目前，从发展阶段来看，我国大数据产业处于快速推进期，中国和美国几乎同一时期关注大数据产业，但与美国存在一定的差距，究其原因，美国是全球信息技术产业的领头羊, 在硬件和软件领域都拥有超一流的实力, 早在大数据概念火热起来之前, 美国信息技术产业在大数据领域已经有了很多技术积累, 这使得美国的大型信息技术企业可以迅速转型为大数据企业，从而推动整个大数据产业在美国的发展壮大。
2020年数据中心IDC行业深度研究报告
2020年数据中心IDC行业深度研究报告目录一、我国数据中心IDC市场发展情况分析 (5)（一）我国 IDC“数量”及“体量”同增 (5)（二）数据中心IDC分布情况 (6)（三）大型、超大型数据中心发展情况 (7)（四）各地域数据中心上架率不均衡 (8)二、数据中心IDC投建选址影响因素一 (10)（一）国家层面支持 IDC 产业发展，能源绿色环保为主要指导 (10)（二）各省市数据中心政策结构化发展情况 (12)三、数据中心IDC 投建选址影响因素二 (16)（一）骨干网是提供互联网服务的基础网络构架 (16)（二）数据中心的分布以骨干网为核心向外发散分布 (16)（三）不同网络效率的数据中心适用于不同业务需求 (18)四、数据中心IDC 投建选址影响因素三 (20)（一）数据中心的下游客户以人口及经济密集区域为主 (20)（二）数据中心主要客户向云商收敛 (21)（三）云商拓展的传统领域或将成为数据中心下一个重点用户 (22)五、数据中心IDC重点公司发展情况分析 (24)（一）光环新网 (24)（二）宝信软件 (25)六、数据中心IDC风险提示 (27)图表 1 中国IDC 收入市场规模占全球比持续提升 (5)图表 2 中国IDC 收入规模增速持续超越全球增速 (5)图表 3 国内第三方IDC 服务商市占份额逐年提升 (6)图表 4 第三方服务商IDC 收入增速超电信运营商 (6)图表 5 我国各省市在用及规划数据中心数量（个） (6)图表 6 我国各区域数据中心在用机架数（万） (7)图表7 我国机架规模分布占比 (7)图表8 我国数据中心规模分布占比 (7)图表9 各类型数据中心上架率% (8)图表10 各类型数据中心PUE 及骨干网直连比例% (8)图表11 其余二三四线城市数据中心上架率测算 (8)图表12 国家政策明确支持IDC 产业发展 (10)图表13 绿色环保为国家政策长期导向 (11)图表14 PUE 及电费敏感性分析 (12)图表15 一线城市及核心区域更加注重PUE 要求 (13)图表16 江苏省可容纳多个大型数据中心 (14)图表17 内蒙古将打造中国北方大数据中心 (14)图表18 内蒙古大数据中心基地概览 (15)图表19 骨干网节点梳理 (16)图表20 我国骨干网节点及数据中心机架数匹配图 (17)图表21 与骨干网、城域网链接的数据中心梳理 (18)图表22 不同业务可选对应数据中心的范围 (18)图表23 不同因素对时延的影响 (19)图表24 数据中心机架数与各省市人均GDP 基本呈正向关系 (20)图表25 信息技术产业占区域GDP 比逐年递升 (20)图表26 我国核心区域信息技术GDP 逐年增长 (20)图表27 全球云计算市场平均增长约20% (21)图表28 中国云计算市场规模增速超全球 (21)图表29 全球云计算市场AWS 市占率最高 (21)图表30 中国云计算市场阿里云市占率最高 (21)图表31 云商自建IDC 省份 (21)图表32 各行业2018 年上云指数 (22)图表33 按行业分IDC 客户占比 (22)图表34 广东、山东和江苏是我国工业、交运和批零GDP 贡献大省 (23)图表35 公司产品与服务 (24)图表36 公司总收入及利润持续增长 (24)图表37 光环新网主要财务指标 (25)图表38 服务外包业务收入平均增速33% (25)图表39 服务外包业务提升综合毛利率 (25)图表40 归母净利率%逐年提升 (26)图表41 宝之云投入规模逐期提升 (26)图表42 宝信软件主要财务指标 (26)导读：本篇通过分析探讨数据中心投建的影响因素：主要为各省市的相关政策导向、各地域的网络质量及效率、下游客户 的行业云化程度，以获得数据中心选址布局的考虑要素，及未来可开拓的地理区域及下游行业。
2020年数据中心IDC行业深度分析报告
２０２０年数据中心ＩＤＣ行业深度分析报告内容目录1.投资要点 (8)2.供需面：数字化转型中，IDC供需格局边际生变 (10)2.1 需求变化1：5G新周期，流量再迎10倍增长 (10)2.2 需求变化2：云计算持续高增长，格局初现雏形 (13)2.3 需求变化3：疫情加速数字化进程，海内外云基础设施投资力度加强 (17)2.4需求变化4：需求向上传导，国内科技巨头争夺一线IDC资源 (21)2.5 需求变化5：机柜密度升级，8kW高功率机柜成稀缺资源 (22)2.6需求变化6：互联网企业出海加速，对海外IDC资源需求将持续增长 (23)2.7供给变化1：海外运营商剥离IDC资产，第三方IDC与云厂商发展壮大 (25)2.8供给变化2：能耗、用地限制趋严，一线城市资源更显紧俏 (26)3.政策面：数据成为新生产要素，IDC成新基建排头兵 (29)3.1 核心驱动力：数据成重要生产要素，资本入场抢占风口 (29)3.2 政策支持：自上而下持续加码，IDC及配套产业迎来多重扶持 (30)3.3 融资渠道放开：REITs新政助力，盘活存量资产提高资金使用效率 (35)3.4 能耗指标供给或有增加：PUE限制仍为前提，匹配需求快速增长 (40)3.5 传统企业转型：钢企腾笼换鸟，资源优势显著，后天运维或成关键 (41)4.IDC企业的估值体系、分析框架及标的梳理 (43)4.1IDC全球估值体系分析 (43)4.1.1 美股：2020年行业平均23.6X，万国数据凭高成长性达31.8X (43)4.1.2港股：新意网2020年18X，估值水平在三大市场中最低 (44)4.1.3 A股：2020年行业平均30.1X，凭借高成长享有估值溢价 (44)4.2 IDC公司核心竞争力分析框架 (45)4.3 A股IDC标的全梳理 (46)5.技术面：IDC爆发带动上游产业链调整、迭代、升级 (48)5.1 光模块：Beta层面上叠加的Alpha投资机会 (48)5.1.1 中国厂商话语权逐步提升 (50)5.1.2 数据中心带动光通信迎来新一轮上升通道 (51)5.1.3技术升级，400G光模块放量在即 (53)5.1.4 QSFP-DD或成400G光模块主流封装形式 (55)5.1.5 光模块主流厂商的进展情况 (57)5.2 网络设备：受益速率升级，400G加速迭代 (62)5.2.1 数据中心网络架构的发展历程 (62)5.2.2 400G时代交换机率先实现最高密度转发 (63)5.2.3新一代数据中心交换机主要厂商方案 (65)5.3 OM多模光纤/光纤连接器：IDC的“毛细血管”，产业厚度增加 (68)5.3.1被低估的数据中心光学连接方案 (68)5.3.2光纤连接器标准解析 (70)5.3.3 多模光纤：IDC内部连接速率提高，催化产品量价齐升 (71)5.3.4 主流布线/连接器供应商 (75)5.4 PCB/CCL：元器件之母，高速板成IDC中核心需求 (78)5.4.1高频、高速PCB板在5G基站的使用 (78)5.4.2高速PCB板在数据中心的使用 (79)5.4.3主流PCB供应商 (81)5.4.4 CCL技术壁垒高，中美贸易制裁加速CCL产业国产替代趋势 (82)5.4.5 国内主流CCL供应商 (83)5.5 电源与散热方案：高密数据中心下的新解决方案 (84)5.5.1 电源需求随功耗水涨船高，方案形式或有转变 (86)5.5.2主流电源供应商 (89)5.5.3 散热：高功耗+低PUE结合下诞生的液冷散热方案有望成为主流 (91)5.5.4主流散热方案供应商 (96)5.投资建议 (98)风险提示 (100)图表目录图表1：接承5G，IDC有望成为未来通信另一投资主线 (8)图表2：爱立信预测到2025年全球将有26亿5G用户 (10)图表3：韩国4G和5G人均流量对比（2020.04）（单位MB） (11)图表4：韩国5G用户数（2020.04）（单位：万人） (11)图表5：韩国移动互联网用户流量占比尚未出现边际变化 (12)图表6：我国移动互联网接入流量及户均移动互联网接入流量 (12)图表7：罗永浩抖音直播带货 (13)图表8：B站破圈已不仅是二次元专属 (13)图表9：截至2020Q1三大运营商主要运营数据 (13)图表10：全球云数据中心流量增长（单位：ZB） (14)图表11：2019数据中心流量分布预测，数据中心内部流量占72% (14)图表12：全球云计算市场份额变化 (14)图表13：亚太云计算市场份额变化 (14)图表14：亚马逊AWS云业务营收及其同比/环比增速（按季度、百万美元） (15)图表15：微软智能云业务历年营收及其同比/环比增速（按季度、百万美元） (15)图表16：微软持续领跑全球SaaS市场 (16)图表17：阿里云历年营收及其同比/环比增速（按季度、百万美元） (16)图表18：微软ProjectxCloud云游戏 (17)图表19：基于谷歌云的自动驾驶测试 (17)图表20：2020Q1亚马逊、微软、谷歌云业务营收 (18)图表21：四家北美云厂商2015Q1-2020Q1资本支出合计及其同比/环比增速（按季度、万美元） (18)图表22：亚马逊资本开支及其同比/环比增速（按季度、百万美元） (19)图表23：微软资本开支及其同比/环比增速（按季度、百万美元） (19)图表24：谷歌资本开支及其同比/环比增速（按季度、百万美元） (20)图表25：Facebook资本开支及其同比/环比增速（按季度、百万美元） (20)图表26：疫情影响下云办公迎来大爆发 (21)图表27：阿里近3年IDC领域资源布局 (22)图表28：TikTok（抖音海外版）继续保持全球顶级APP第一 (23)图表29：中国游戏海外收入及其增速 (24)图表30：奥飞数据国际近几年营收及利润均实现较高速增长 (24)图表31：美国运营商纷纷选择剥离IDC资产 (25)图表32：AWS Direct Connect架构 (26)图表33：Azure Express Route架构 (26)图表34：数据中心耗电量占比预估（单位：亿千瓦时） (26)图表35：全球ICT产业能耗预测（单位：9000TWh） (27)图表36：美国数据中心发展情况 (27)图表37：一线城市IDC能耗相关政策 (28)图表38：全球连接数10年增长10倍 (30)图表39：全球存储量快速增长（单位：ZB） (30)图表40：5G相关扶持政策梳理 (30)图表41：物联网相关扶持政策梳理 (31)图表42：工业互联网相关扶持政策梳理 (31)图表43：卫星互联网相关扶持政策梳理 (31)图表44：人工智能相关扶持政策梳理 (32)图表45：云计算相关扶持政策梳理 (32)图表46：区块链相关扶持政策梳理 (32)图表47：数据中心相关扶持政策梳理 (33)图表48：智能计算中心相关扶持政策梳理 (33)图表49：智能交通基础设施相关扶持政策梳理 (33)图表50：智慧能源相关扶持政策梳理 (34)图表51：创新基础设施相关扶持政策梳理 (34)图表52：REITs基本形式 (36)图表53：全球主要区域REITs总市值规模 (37)图表54：美国权益型REITs按基础资产分类规模 (38)图表55：美国7个基建REITs主要情况 (38)图表56：美国权益型REITs 长期回报率高于股票收益率 (39)图表57：美国权益型REITs 长期回报率高于股票收益率 (39)图表58：数据中心呈现集约化、高密化、绿色化发展趋势 (40)图表59：中国电信网络骨干网拓扑结构 (42)图表60：中国IDC运营商各省分布 (42)图表61：美股可比公司估值情况 (44)图表62：港股可比公司估值情况 (44)图表63：A股可比公司估值情况 (45)图表64：IDC公司竞争力分析 (45)图表65：A股IDC标的梳理 (47)图表66：LightCounting数据中心光模块市场预测 (48)图表67：疫情后光模块有望较快复苏（单位：百万美金） (49)图表68：光模块产业链 (49)图表69：光器件产业链 (50)图表70：全球TOP10光模块公司变迁 (50)图表71：全2016-2025全球光模块销售情况（单位：百万美金） (51)图表72：全2016-2025全球光模块销售情况（单位：百万美金） (51)图表73：更加扁平胖宽的叶脊架构（左）与传统三层架构（右）比较 (52)图表74：叶脊架构所需高速光模块数量更大 (52)图表75：Facebook数据中心上一代4 fabric网络架构 (53)图表76：Facebook数据中心整体网络架构 (53)图表77：光模块出货量及生命周期预测（2018） (53)图表78：数通光模块收入预测（亿美元） (54)图表79：400G光模块收入预测（亿美元） (54)图表80：LightCounting预测数通市场将在2020年恢复增长 (54)图表81：中国公有云市场规模及增速 (55)图表82：中国私有云市场规模及增速 (55)图表83：2010-2022年数据中心光模块规模及预测（单位：百万美金） (55)图表84：400G光模块的三种封装对比 (56)图表85：QSFP-DD在所有类型中具有最高的带宽密度 (56)图表86：QSFP-DD成为400G光模块的主流封装方式 (57)图表87：主流厂商光模块布局情况 (57)图表88：旭创科技400G光通信模块产品组合 (58)图表89：旭创400G光模块进展 (58)图表90：新易盛400G OSFP产品 (59)图表91：新易盛400G产品参数 (59)图表92：剑桥完成对MACOM高端光模块的收购 (60)图表93：收购MACOM和Oclaro Japan情况 (60)图表94：公司部分自主研发的光模块产品 (61)图表95：华工正源部分自主研发的光模块产品 (61)图表96：Finisar400G QSFP-DD产品 (62)图表97：Finisar400G CFP8产品 (62)图表98：“核心-汇聚-接入”传统三层架构 (62)图表99：2008年Gartner给出的服务器虚拟化趋势分析 (63)图表100：具有采用部分或者全部SDN技术的数据中心占比 (63)图表101：数据中心内SDN/NFV东西向流量占比 (63)图表102：主流1RU交换机交换机升级路线图，整个行业正向12.8T支持400G升级 (64)图表103：交换机芯片升级与光模块升级的相关性 (64)图表104：思科Nexus GX系列CloudSec脊交换机和叶交换机规格 (65)图表105：思科Nexus9316D-GX脊交换机 (65)图表106：思科Nexus 93600CD-GX叶交换机 (65)图表107：思科Nexus 3408-S (66)图表108：支持400G的Arista 7800R3系列 (66)图表109：Arista 7800R系列数据中心交换机 (66)图表110：支持400G的Arista 7368X4系列 (67)图表111：Arista 7280R3系列数据中心交换机 (67)图表112：新华三S12500系列云计算数据中心核心交换机 (67)图表113：2019MWC大会亮相的RG-N18018-CX 400G核心交换机 (68)图表114：RG-N18000-X系列云架构核心交换机产品图 (68)图表115：交换机之间借助光模块和光纤连接器实现连接 (68)图表116：交换机、光模块、光纤连接器具体连接方式 (69)图表117：太辰光光纤连接器的定制方案 (69)图表118：光纤连接器主流接头型号 (69)图表119：400G以太网布线方案 (70)图表120：400GBase-SR8 (70)图表121：400GBase-SR4.2 (70)图表122：400GBase-DR4 (71)图表123：400GBase-FR8 (71)图表124：美国光纤连接器市场规模预测（2017）（百万美元） (71)图表125：多模光纤vs单模光纤 (72)图表126：两种类型的多模光纤对比 (72)图表127：OM1-5多模光纤对比及应用领域 (73)图表128：OM5光纤使用示意图 (74)图表129：IEEE 802.3以太网应用的不同多模光纤（MMF）标准规范及其支持的链路距离 (74)图表130：康宁品种齐全的光纤连接器产品 (75)图表131：康宁数据中心EDGE光纤布线系统 (75)图表132：康普型号丰富的光纤跳线产品 (76)图表133：太辰光光纤连接器产品规格齐全 (77)图表134：光迅科技40/100G光纤布线解决方案 (77)图表135：光迅科技400G光纤布线解决方案 (77)图表136：2018-2023年PCB下游cagr增长 (78)图表137：高频、高速PCB板技术要求及应用领域 (78)图表138：射频单元RRU所需PCB板（金属基板） (79)图表139：基站的BBU、单板、背板 (79)图表140：５G基站对PCB的市场规模测算 (79)图表141：老款服务器主板一般为6-8层PCB (80)图表142：下一代服务器主板多为16层以上PCB (80)图表143：浪潮FP5466G2服务器，采用M6级主板，14层PCB，全内层走线 (80)图表144：11-18年全球服务器出货量及其增速 (81)图表145：17-22年中国服务器出货量及其增速预测 (81)图表146：中国PCB进出口金额（亿美元） (81)图表147：深南电路针对高速大容量应用的解决方案 (82)图表148：沪电支持最高32层的高速高密度Linecard产品 (82)图表149：全球主要特殊覆铜板生产企业 (83)图表150：生益科技Synamic 6N高速产品 (83)图表151：5G通信技术关键性能指标 (85)图表152：我国数据中心机架数量（单位：万架） (85)图表153：数据中心耗电量占比预估（单位：亿千瓦时） (85)图表154：从传统供电技术到巴拿马电源技术的转变 (86)图表155：传统UPS系统价格VSHVDC系统架构 (87)图表156：直流/交流系统效率对比 (87)图表157：传统UPS 和HVDC 电源建设投资成本分析对比 (87)图表158：传统UPS 和HVDC 电源运营成本分析对比 (88)图表159：传统UPS 和HVDC 电源耗电量分析对比 (88)图表160：传统型UPS 和HVDC 电源占用机房面积对比 (88)图表161：巴拿马电源方案组成单元 (89)图表162：ILS分立式电源系统 (90)图表163：公司部分高端电源产品 (90)图表164：LSE系列南都蓄电池 (91)图表165：各类散热方案PUE及成本对比 (91)图表166：液冷散热形式 (92)图表167：传统数据中心有大量能耗消耗在非IT功耗上 (92)图表168：数据中心电力消耗明细 (93)图表169：传统风冷模式示例 (93)图表170：新型液冷模式示例 (93)图表171：风冷与液冷散热用电量对比 (94)图表172：阿里巴巴部署的浸没液冷服务器集群 (94)图表173：华为数据中心 (94)图表174：数据中心电力消耗明细 (94)图表175：间接接触性液冷散热 (95)图表176：间接接触性液冷散热原理 (95)图表177：直接接触性液冷散热 (95)图表178：直接接触性液冷散热原理 (95)图表179：公司机房温控空调 (96)图表180：Xstorm系列风墙解决方案 (97)图表181：佳力图全系列机房节能温控产品 (97)图表182：高澜机架液冷解决方案 (98)图表183：高澜列级液冷解决方案 (98)1.投资要点2018-2019年，市场贯穿以5G为核心的投资方向成为主流。
2020年数据中心行业研究报告
2020年数据中心行业研究报告导语2018 年全球IDC业务市场（包括托管业务、CDN 业务及公共云IaaS/PaaS 业务）整体规模达到6,253.1亿元人民币，同比增长23.6%；其中公共云市场增速接近30%，是拉动整体市场快速增长的主要原因，预计2020 年全球IDC 业务市场整体规模将达9,143.8 亿元，同比增长20.5%。
数字化浪潮推动中美IDC 行业发展IDC 行业起始于美国，随数字化进程而兴起二十世纪九十年代，IDC 产业诞生于美国，并随着互联网行业的逐步发展而兴起。
在美国，IDC 服务最早由电信运营商提供，例如AT&T、Verizon。
随着行业多年的发展，目前参与主体逐渐运营商转变为第三方IDC 公司，主要客户也从最初的运营商拓展至云计算公司。
从全球范围来看，全球IDC 行业发展当前处于第三阶段，数据中心的概念得到扩展，大型化、虚拟化、综合化数据中心服务成为主要特征。
服务内涵也由原来的机柜租出、线路带宽共享、主机托管维护等拓展至数据存储和计算能力虚拟化，设备维护管理综合化等。
据IDC 数据，2019 年全球数据量同比增长24.2%至41.0ZB。
随着以文字为主的形式逐渐被视频影音所取代，娱乐相关数据（如数字电视、在线视频、游戏等）大幅增长，2016-2017 年全球数据量迎来高速发展期，全球数据量从2015 年的8.6ZB 增长到2017 年的26ZB，此阶段数据量的增长主要受消费端数据量增长的驱动。
展望未来，我们认为随着云计算、物联网、边缘计算等大数据产业发展，企业端数据量的快速提升将驱动全球数据量在2020-2025 年保持高速增长。
由于云计算能够给企业IT 运营、业务创新等带来明显效用，上云已经成为企业数字化转型的趋势。
据ZG信通院数据，2019 年，以IaaS、PaaS 和SaaS 为代表的全球云计算市场规模达到1,883 亿美元，同比增长20.9%。
云计算支出在IT 开支中的占比逐年提升，据IDC 数据，2018 年，全球公有云基础设施支出占企业IT 总支出的比例达到32%，同比提升4pct，预计2020 年该比例将达到35%。
新基建——2020年中国数据中心行业市场前景及投资研究报告
CONTENTS
目 录
01
数据中心基本概述
• 数据中心基本定义 • 数据中心发展历程 • 数据中心业务 • 数现状
• 数据中心数量 • 数据中心机架规模 • 数据中心市场规模 • 数据中心并购
CONTENTS
目 录
03
中国数据中心行业发展现状
• 数据中心利好政策 • 数据中心机柜数量 • 数据中心能效 • 数据中心市场规模 • 数据中心市场格局
数据中心发展历程 数据中心产业链
数据中心基本定义
数据中心是全球协作的特定设备网 络，用来在internet网络基础设施上传递、 加速、展示、计算、存储数据信息。数 据中心是互联网、云计算和人工智能等 领域的通用支撑技术。建设数据中心， 不仅能够创造新型信息消费市场，为经 济增长提供更多动能，也具备战略意义。
数据中心数量
2010年以来全球数据中心平稳增长， 从2017年开始，伴随着大型化、集约化的 发展，全球数据中心数量开始缩减。2015 年全球数据中心45万个，预计2020年数据 中心将减少至42.2万个。
全球数据中心数量情况
数据中心数量（万个） 50 40 30 20 10
0 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E
务 •IP地址出租
•服务器出租
•异地容灾 •代理维护
增
•安全系统 •负载均衡
值 业
•数据备份 •远程维护
务
•逆向DNS •设备检测
•系统集成
8
数据中心产业链
基础设施
IT设备（服务器、路由器 、交换机、光模块等）
电源设备（UPS、变压器、 交直流转化设备等）
基础运营商
其他（土地、散热、监控 、精密空调（制冷）、油
2020年IDC行业深度分析报告
２０２０年ＩＤＣ行业深度分析报告正文目录研究框架 (3)IDC是数字化转型的基础设施，“新基建”助力产业发展 (4)产业发展历程：起始于美国，近年来国内增速高于全球 (4)云计算的二次成长驱动IDC持续发展，新基建推动行业“供给侧改革” (8)绿色化、模块化、定制化等趋势带来产业新机遇 (14)绿色化：节能需求推动供电架构以及新一代制冷技术的发展 (14)模块化：微模块数据中心带来数据中心建设新模式 (17)定制化：定制化有望成为数据中心设施设备的发展方向 (18)IDC行业的两种模式和三种打法 (19)定制型的业务模式一定比零售型的差吗？ (19)没有最有优的打法，只有最适合自己的打法 (22)他山之石：海外龙头公司的成长启示 (24)IDC行业估值方法讨论 (29)P/FFO和EV/EBITDA是海外IDC公司进行估值是的主要方法 (29)EV/EBITDA估值视角下，长周期内定制型IDC公司估值的波动更小 (30)国内IDC行业尚处于成长期，市场给予相关公司成长溢价 (31)EBITDA margin并非长期估值的核心要素，股价空间主要由盈利驱动 (31)投资建议 (33)风险提示 (33)研究框架本篇研究报告主要从行业供需、技术发展趋势、商业模式、国内外公司估值方法对比等方面展开讨论。
图表1：IDC行业研究框架资料来源：华泰证券研究所IDC 是数字化转型的基础设施，“新基建”助力产业发展数据中心是为计算机系统（包括服务器、存储和网络设备等）安全稳定持续运行提供的一个特殊基础设施，该空间一般包括以下基础设施：建筑物、电力电气系统、制冷系统、监控管理系统、安防系统和装修装饰工程等。
图表2：数据中心内部实景图图表3： 数据中心内部结构示意图资料来源：IDC 圈，华泰证券研究所资料来源：数字房地产信托官网，华泰证券研究所投资结构上，通常电力系统（Electrical systems ）在IDC 总投资中的占比最高，以数字房地产信托为例，电力系统投资占其IDC 项目总投资的40%。
2020年人工智能AI基础数据服务行业发展分析报告
2020年人工智能AI基础数据服务行业发展分析报告2020年4月目录一、人工智能行业发展概览 (4)1、人工智能产业发展和产业链结构 (4)2、人工智能技术实现路径 (5)3、人工智能对数据资源服务的需求趋势 (6)4、全球人工智能产业发展情况 (8)5、中国与全球人工智能发展情况对比 (8)6、中国人工智能典型产业规模 (9)7、中国科技企业人工智能算法研发投入 (10)二、人工智能基础数据服务市场现状 (11)1、中国人工智能基础数据服务市场规模 (11)2、从需求方角度看市场增速 (12)3、从供应方角度看市场格局 (13)（1）CR5为26.2%处于低集中竞争阶段，中小企业占比仍较大 (13)（2）中小型供应商份额持续缩小，品牌商地位确立价值逐渐凸显 (14)4、品牌数据服务商竞争环境和趋势分析 (14)三、人工智能基础数据服务行业壁垒 (16)1、人工智能基础数据服务业务流程和壁垒 (16)2、管理和执行系统平台化融合能力 (17)3、人工智能算法预处理能力 (18)4、语音合成数据处理能力 (19)四、行业发展机遇与挑战 (20)目前人工智能商业化在算力、算法和技术方面基本达到阶段性成熟，想要更加落地，解决行业具体痛点，需要大量经过标注处理的相关数据做算法训练支撑，可以说数据决定了AI的落地程度。
对比中国与世界的发展情形来看，人工智能行业发展前景良好，而作为强关联性的AI基础数据服务行业受其发展红利的影响，未来市场仍有不小的上升空间。
2019年中国AI基础数据服务行业市场规模可达30.9亿元，预计2025年市场规模将突破100亿元，年化增长率为21.8%。
中小型数据供应商的整体体量仍然可观，但随着业务门槛提升、客户需求多样化，越来越多的“中小型数据供应商” 在苦恼生存问题，该群体在未来1-2年内将迎来一阵“倒闭潮”。
“品牌数据服务商” 在这1-2年内应该“居安思危”，注重品牌认可度塑造、提高规模化生产能力、大力发展如预标注、项目进度可视化等精细化运营方式、增加如语音合成（TTS）数据处理等差异化服务，最终追求的是单位价格的利润最大化。
2020年中国数据中心行业研究报告
以单元为单位零售
区位 定制性
来源：参考数据港招股说明书，及IDC运营企业访谈资料。
零售型
批发型
中小型客户，类型多元
低 通常为1年 较高 单机柜起租 较高 低（2-3.5KW） 一般2-4年 取决于地段和运营能力 不确定 综合考虑，一般选择一线城市核心区域， 近年向一线城市周边及二线城市延伸 较低
大型客户，当前主要为互联网 （含云计算）厂商，电信运营商
2016
2017
2018
云数据中心实例数（百万） 来源：Cisco。
2019
2020
2021e
传统数据中心实例数（百万）
分类
按规模分和按级别分
数据中心规模，按标准机架数量，可分中小型（n＜3000）、大型（3000≤n＜10000）和超大型（n≥10000）。数据中 心可用性，可按《GB50147-2017数据中心设计规范》分为A级、B级和C级，业内也常按TIA-942标准分为T1、T2、T3和 T4。也有数据中心服务商的宣传材料中，宣称级别为“n星级”或者“Tn+”，均为非标准说法。
来看，批发和零售均可取得成功。目前国内，受新基建政策等影响，批发型更受快进快出的资本市场青睐。但从长期看，
零售型更具有成长的韧性。
机柜租售的不同形式
2020年中国批发型和零售型数据中心对比
定制/代建/整体售卖
目标客户
以模块为单位批发 以机柜为单位零售
客户集中度 租期 用户流动性 销售单位 单机柜价格 平均单机柜电力和制冷密度 数据中心启用到满租时间 上架率 能效
高 通常为5年及以上 极低 单模块起租 较低 高（4.5-8KW） 1年 取决于大客户 一般较高
成本优先，一般选择一线城市周 边或偏远地区
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数据中心规模划分
规模
机架数量
中小型
n<3000
大型
3000≤n＜10000
超大型
10000≤n
数据中心级别划分
级别 机架数量
T1
可用性99.671%、年平均故障时间28.8小时
T2
可用性99.741%、年平均故障时间22小时
T3
可用性99.982%、年平均故障时间1.6小时
T4
可用性99.995%、年平均故障时间0.4小时
• 数据中心的本身特点致使 资金更加充足、整合能力 更强的企业，对一些机房 甚至企业进行收购，成为 必然。而一些原本规模较 小的，尤其是两千机柜以 下的数据中心不进则退， 被收购可能性较大。
• 数据中心运营企业会因 客户需求和追求更高毛 利率，更多向云计算方 向发展，具体实践路径 包括：代维公有云、进 军公有云、主打专有云 和混合云，或重点发展 云MSP业务。
5G、物联网、工业互联网和传统企业上云是未来增长的主要动因：5G的传输带宽 显著高于4G，且原生标准支持企业独立组网，为物联网、工业互联网奠定基础。因 素叠加，会持续利好数据中心行业。
一线城市资源紧俏，节能成为硬性指标：因数据中心的高能耗特点，北上广深等均 对数据中心建设提出了更为严格的限制措施（一般要求PUE<1.4），但这些城市需 求旺盛，既有数据中心成为紧俏资源。
中国数据中心行业发展洞察
2020年
摘要
独立第三方数据中心优势渐显：相比于电信运营商，独立第三方数据中心建设速度 更快、客户定制性更强、重视程度更高，且PUE大多更低，受到客户青睐。
SMS
移动互联网和大数据是过去数据中心增长的主要动因：过去5年，需求端，网民数 量和移动流量增长迅速；供给端，大数据和人工智能对存储和计算提出更高需求。 因素叠加，导致数据中心增长迅速。
智能运维被更多应用：随着数据中心规模的提升、人工成本的上涨以及客户对资源 动态增减需求的日益增多，传统人工运维已难适应。基于传感器、DCIM和自动巡 检机器人的整体智能运维渐被得到更多应用。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.4 iResearch Inc.
来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理。 ©2020.4 iResearch Inc.
来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理。 ©2020.4 iResearch Inc.
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发展阶段
从简单到复杂，从不稳定到稳定
早期的数据中心，比较简单。随着数据量的增加、数据业务的日趋复杂、生活和生产对互联网的依赖程度越来越高，耗电 量的不断增长，数据中心的标准也越来越高，主要体现在标准性、稳定性、节能性和高密度性等方面。
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数据中心概述 数据中心市场 数据中心技术 数据中心趋势
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定义及分类
数据中心即存放设备或数据的场地
数据中心即一个组织或单位用以集中放置计算机系统和诸如通信和存储这样的相关设备的基础设施；也可能是以外包方式 让许多其他公司存放它们的设备或数据的地方。是场地出租概念在因特网领域的延伸。 只提供场地和机柜的数据中心，一般称为DC（Data Center），而同时提供带宽服务的，一般称IDC（互联网数据中心， Internet Data Center），两者有时不作严格区分。 数据中心规模方面，按标准机架数量，可分为小型、大型和超大型。级别方面，常依据Uptime Institute的行业评判标准， 按可用性，分为T1、T2、T3和T4。
数据中心的演进历程
第一阶段
20世纪90年代 主机托管
• 场地、电力、网络带宽、 通信设备等基础资源和 设施的托管和维护服务， 多由电信运营商提供。
第二阶段
1995-2004 主机托管、网站托管
• 主机托管+数据存储管 理、安全管理、网络互 连、出口带宽的网络选 择等服务。
第三阶段
2005至今 传统业务+各种新型网络应用
• 大型化 • 虚拟化 • 综合化 • 实现按需服务 • 降低能耗
来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料绘制。 ©2020.4 iResearch Inc.
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运营者分类、关系及比较
互联网公司运用新技术更多，独立第三方市场优势渐显
数据中心的主要建设者包括电信运营商，独立第三方和大型互联网企业，三者之间存在着较为复杂的合作关系，在少数场 景下亦存在竞争。电信运营商的核心优势是对带宽等资源的垄断、广泛分布的机房，以及深入到县级以下的体系。独立第 三方的核心优势是丰富的建设经验和运维经验。互联网公司的核心优势是自身使用，因此可以统一规划、设计，并做全部 的虚拟化、云化处理。互联网公司对于新技术的运用往往更加彻底，但在数据中心本身的产业链中，其作为买方，不参与 市场竞争（其出售给下游的一般为云产品）。相比于电信运营商，独立第三方因建设速度、服务模式和重视程度等原因， 优势渐显。
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核心观点
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04
一线、边远双向发展
资本跨界进入
横向整合成为趋势
与“云”终难舍难分
• 随着一线城市指标的收紧 以及骨干网络结构的逐渐 改变，一线城市周边以及 能源更充足地区成为互联 网自建数据中心的首选。 但因传输的物理距离、客 户需求等，独立第三方数 据中心更愿恪守一线。
• 随着国家对新基建的重视， 已有越来越多其他行业的 企业跨界进入数据中心行 业，这会客观上加剧数据 中心的竞争。但数据中心 不等同于地产，拥有更强 IT属性，拥有更丰富运营 经验的企业将优势渐显。
不同类型数据中心关系图
电信 运营商
用 户
独立 第三方
租给场地 代运维、协助建设
互联网 企业
电信运营商和独立第三方优势比较
服务商 运营商
代表企业
优势
中国电信 中国联通 中国移动
网络与机房资源丰富 资金雄厚
第三方
世纪互联 万国数据 光环新网
建设速度快 单个规模大，可满足大客户 服务灵活 可提供正式服务
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.4 iResearch Inc.