智能手机市场研究报告

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低收入用户为主,高收入群体首选华为、三星
接近七成的智能手机用户月收入不超过5000元,这部分用户核心品牌是OPPO、vivo。华为、三星主要是中高等收入用 户的选择。
2017年Q4智能手机用户收入分布
3K以下 45.2%
TGI 128
TGI 116
Source:MobData
3-5K 23.0%
TGI 117
2017年Q4主流机型用户收入TGI
3K以下
3-5K
5-10K
TGI A57 138
TGI A37M 141
Source:MobData
红米note3
TGI 113
10-20K
TGI R11 228
20K以上
TGI 158
X9
TGI Y66 160
16
2017年Q4手机用户学历分布
专科及以下学历占近六成比例
17
2017年Q4手机用户学历分布
主流机型中本科学历用户倾向明显
主流机型更受本科学历用户欢迎。除红米note3外,主流机型对硕士及以上学历用户基本上无吸引力。
2017年Q4主流机型学历分布TGI
专科及以下
Y66
A37M
A59S
TGI
TGI
TGI
126
125
107
硕士及以上
红米note3
TGI 103
5
智能手机价位分布
2000元以下机型是主流,高端机型占比较低
智能手机市场基本被中低端机型垄断,2000元以下的市场覆盖超七成,而超过3000元的高端机型仅占5.3%。
2017年Q4手机价位分布
3000元以上
5.3%
2000-2999元 1000-1999元
19.7%
38.0%
1000元以下
37.0%
无 明 显 品 牌 偏 好
0-3岁(婴幼儿) 3.3%
4-6岁(学龄前) 5.6%
7-12岁(小学生) 13-17岁(初、高中生)
5.1%
5.6%
TGI
TGI
TGI
TGI
157
159
127
161
TGI
TGI
TGI
TGI
132
129
123
122
Source:MobData
19
2017年Q4手机用户子女分布
2017年Q4智能手机用户性别分布
男性 63.8%
中性品牌
偏 男 性 品 牌
男性TGI 113
男性TGI 105
女性 36.2%
男性TGI 102
Source:MobData





女性TGI
131
女性TGI 121
11
2017年Q4手机用户性别分布
主流机型中女性用户倾向明显
主流机型中,除了红米note3之外,其他机型均更受女性欢迎,尤其是OPPO R11系列和vivo的X系列受到女性青睐。
专科及以下学历的用户仍是主体,OPPO、vivo受欢迎;华为、三星和小米用户学历偏高,其中三星的高学历用户最多。
2017年Q4智能手机用户学历分布
专科及以下 59.1%
TGI
TGI
105
112
Source:MobData
本科 36.0%
TGI
TGI
126
112
硕士及以上 4.9%
TGI
TGI
406
103
时尚达人
vivo用户偏好TOP5
18.6%
音乐爱好者
17.3%
购物达人
16.4%
美拍达人
15.1%
旅游达人
13.2%
0%
5%
10%
15%
20%
Source:MobData
23
2017年Q4品牌手机用户兴趣偏好
三星用户理财、音乐两不误
三星由于其机型横跨高中低三挡,其用户偏好呈现商务和娱乐交叉现象。一般而言,中高端机型选择用户具有较大的金 融理财、办公需求,低端机型选择用户则具有较大的娱乐需求。
金融理财
华为用户偏好TOP5
28.4%
办公达人
20.2%
购物达人
18.1%
手机卫士达人
14.4%
游戏一族 0%
13.9%
5%
10% 15% 20% 25% 30%
Source:MobData
21
2017年Q4品牌手机用户兴趣偏好
OPPO用户酷爱音乐和拍照
OPPO为女性手机,尤其受年轻女性喜爱。社交性和娱乐性需求大的用户会优先选择OPPO,其中音乐和美拍则是其用 户的主要诉求,占比分别为20.6%,17.4%。
2017年Q4智能手机用户年龄分布
45岁以上 11.6%
TGI 133
35-44岁 10.9%
TGI 130
TGI 110
Source:MobData
TGI 137
25-34岁 45.0%
TGI 109
TGI 108
18-24岁 22.7%
TGI 131
18岁以下 9.7%
TGI 113
TGI
TGI
TGI 114
5-10K 17.6%
TGI 154
TGI 151
10-20K 6.6%
TGI 321
TGI 119
20K以上 7.7%
TGI 159
TGI 141
15
2017年Q4手机用户收入分布
不同收入水平用户在主流机型选择倾向上较为均衡
20K月收入以内的用户在主流机型上选择OPPO系列的更多,20K以上偏向选择vivo系列,OPPO R11、vivo x9、vivo Y66三款机型更受中高收入用户欢迎。
2017年Q4安卓手机用户覆盖Top10
20% 18.4% 18.3% 17.3%
15% 10%
10.8% 10.7%
5%
3.7% 3.6%
1.7%
1.5%
1.4%
0%
OPPO 华为
vivo
三星
小米
魅族
金立
联想
金立
乐视
占比
Source:MobData
注释:本次研究不包含苹果手机
3
不同地区用户品牌偏好
目录
2017年Q4主流机型
增量手机主要为OPPO和vivo系列
2017年Q4期间OPPO A57品牌手机增长量位居榜首,其次是vivo Y66,前十基本被OPPO和vivo两大品牌占据。
2017年Q4品牌手机增量排名
OPPO A57 vivo Y66 OPPO R11 OPPO A37 小米NOTE vivo Y67 OPPO R9 小米红米4A OPPO A33 vivo X20A
2017年Q4不同价位手机用户属性倾向
城市倾向
性别倾向
年龄倾向
4000元及以上 3000-3999元 2000-2999元 1000-1999元
一二线城市
男性 女性
45岁以上
35-45岁
18-34岁
1000元以下
三四五线城市
无明显性别倾向 45岁以上 18岁以下
Source:MobData
7
不同分辨率手机用户属性倾向
户青睐。
2017年Q4主流机型各年龄层TGI
45岁以上
TGI 113
红米note3
35-44岁
TGI 116
红米note3
Source:MobData
25-34岁
TGI
R11
127
TGI
R9S
122
18-24岁
18岁以下
TGI
TGI
X7
138
A37M 183
TGI
X9
130
TGI
Y66
143
14
2017年Q4手机用户收入分布
R11
TGI 166
本科
R9S
TGI 141
Source:MobData
R9M
TGI 120
18
2017年Q4手机用户子女情况
八成用户无子女
无子女用户中无明显品牌偏好,孩子在12岁以下的用户,品牌偏好明显的是OPPO,孩子年龄偏大的用户更倾向于三星 和华为。
2017年Q4智能手机有无子女情况分布
无子女 80.4%
Source:MobData
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
不同价位手机用户属性倾向
高端机覆盖一二线城市、中青年男性
从城市类别来看,一二线城市高端机较多,三四五线城市千元机流行;
性别上,高端机用户中男性较多,中端机女性倾向更为明显;
年龄上,高端机用户的年龄偏大,中端机多集中在18-34岁,而低端机的年龄主要是45岁以上的中年人及18岁以下的未 成年人。
X9
TGI 240
X7
4-6岁(学龄前)
TGI
R9S
181
TGI
R9M
198
7-12岁(小学生) 13-17岁(初、高中生)
TGI
R9M
148
TGI
A37M
142
TGI 110
红米note3
Source:MobData
20
2017年Q4品牌手机用户兴趣偏好
华为用户的金融理财、办公需求大
华为在不断推陈出新的过程中,逐步奠定了商务智能手机品牌的形象。基于该定位,华为用户群体对金融理财、办公具 有明显偏好,占比分别为28.4%、20.2%。
高清屏幕占半壁江山
1080x1920的高清屏幕占比41.8%,用户以18-34岁的青年人为代表,主要集中在一二线城市,男性占比较高;其次是 720x1280的屏幕,占比35.0%,在45岁以上的中年人及18岁以下的未成年人中受欢迎,主要覆盖三四线城市,女性TGI 偏高。
720x1280
2017年Q4不同分辨率占比
Source:MobData
注:本报告中主流机型定义为该段时间销量TOP10的手机品牌机型
10
2017年Q4手机用户性别分布
男性用户远超女性用户
智能手机用户中,男性用户占比高达63.8%,远超女性用户。就Top5品牌而言,三星用户性别分布与整体市场基本一致, 为中性品牌;小米用户中男性TGI较高,OPPO和vivo用户中女性更多。
华为、三星统领一二线,OV占据三四线
从不同城市的用户偏好来看,华为、三星主要受一二线城市用户喜爱,OPPO、vivo占据三四线城市,小米、魅族在五 线城市更受欢迎。
2017年Q4不同城市等级用户手机品牌偏好
一二线城市
三四线城市
五线城市
Source:MobData
4
不同地区用户品牌偏好
各品牌地区属性明显,发达地区用户喜欢华为、小米
122
112
13
2017年Q4手机用户年龄分布
主流机型中年轻用户倾向明显
主流机型中,红米note3更受中年人欢迎,OPPO和vivo系列更受青年人欢迎。其中,OPPO R11、R9S两款机型更受
25-34岁用户欢迎,18-24岁用户选择vivo X7、X9两款机型更多,OPPO A37M、vivo Y66两款机型最受18岁以下用
1080x1920
女性
三四线 城市
1080x1920 720x1280
41.8% 35.0%
男性
一二线 城市
45岁以 18岁以


480x854 6.9% 540x960 6.4%
18-24 岁
25-34 岁
Source:MobData
8
01. 智能手机市场概况 02. 主流品牌用户画像 03. 主流品牌换机行为
金融理财
三星用户偏好TOP5
23.1%
音乐爱好者
15.2%
办公达人
11.9%
购物达人
9.9%
电子书爱好者
8.9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Source:MobData
24
2017年Q4品牌手机用户兴趣偏好
小米用户关注时尚,有丰富的娱乐活动
小米手机有意识地培养自己的品牌粉丝,忠实用户称自己为“米粉”。小米用户对于时尚较为关心,也有丰富的生活娱 乐追求。
从品牌上看,不同地区的用户偏好有明显差异,北上广用户喜欢华为和小米,山东、河南、浙江用户多选择vivo,江苏 地区华为覆盖更高,四川地区则主要是小米。
2017年Q4主要地区用户手机品牌偏好
北京,1.9% 上海,1.3%
Source:MobData
山东,4.1% 河南,5.5% 江苏,4.6% 四川,4.4% 浙江,5.5% 广东,8.5%
智能手机市场报告
01. 智能手机市场概况 02. 主流品牌用户画像 03. 主流品牌换机行为
目录
2017年Q4智能手机存量分布
安卓手机覆盖超过9亿,OPPO占有率夺冠,险胜华为
2017年Q4,安卓智能手机覆盖量超过9亿,其中OPPO占比18.4%排名第一,险胜华为,除两者之外,vivo、三星、小 米市场占比均超过10%,成为智能手机市场的领头羊。
有子女用户选择OPPO、vivo系列机型倾向明显
与手机品牌偏好一致,无子女用户对主流机型无明显偏好。主流机型更受有子女用户欢迎,其中有0-3岁子女用户,使 用OPPO、vivo系列偏好最明显。
2017年Q4有子女用户主流机型TGI
0-3岁(婴幼儿)
TGI R9S 272
TGI R9M 272
TGI 244
时尚达人
小米用户偏好TOP5
30.3%
wk.baidu.com
音乐爱好者
OPPO用户偏好TOP5
20.6%
美拍达人
17.4%
游戏一族
16.1%
煲剧一族
15.5%
旅游达人
10.9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Source:MobData
22
2017年Q4品牌手机用户兴趣偏好
vivo用户领跑时尚
vivo同样作为女性手机,较OPPO而言,除满足用户社交、娱乐需求外,还以满足用户时尚需求而突破发展。在vivo手 机用户兴趣偏好中,时尚达人位居第一,其次是音乐爱好者。
2017年Q4主流机型性别倾向
TGI
TGI
TGI
R11
149
R9S
132
115


红米note3
TGI
TGI

R9M
141
A37M
128




TGI
TGI

X9
138
A59S
127

Source:MobData
12
2017年Q4手机用户年龄分布
18-34岁年龄用户接近八成
三星、华为更受中年人喜欢,vivo和OPPO的用户年龄层偏年轻化,25-34岁年龄层用户选机偏向不是很明显。
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