{业务管理}业务系统业务订单操作规范
订单管理规范
订单管理规范一、背景介绍在现代商业运作中，订单管理是企业日常运营中不可或缺的一环。
订单管理规范旨在确保订单的准确性、及时性和高效性，以提高客户满意度，优化供应链流程，并最大程度地降低错误和纠纷的发生。
二、订单录入1. 订单信息准确性：- 确保订单信息完整，包括客户姓名、联系方式、产品名称、数量、价格等。
- 核对订单信息与客户提供的需求是否一致，如有疑问及时与客户沟通确认。
2. 订单分类和编号：- 设立订单分类标准，根据产品类型、客户类型等进行分类。
- 为每个订单分配唯一的订单编号，以便于后续跟踪和管理。
三、订单确认与处理1. 订单确认：- 确认订单信息的准确性，并与客户进行确认。
- 确认订单的交付时间和地点，以满足客户的需求。
2. 库存管理：- 根据订单需求，核对库存情况，确保有足够的产品供应。
- 如库存不足，及时与客户沟通并提供解决方案，如推迟交货时间或替代产品。
3. 订单处理流程：- 设立订单处理流程，明确各个环节的责任和时间节点。
- 分配订单给相应的部门或个人，确保订单能够按时处理。
四、订单跟踪与监控1. 订单跟踪：- 建立订单跟踪系统，及时更新订单状态，包括已确认、生产中、已发货等。
- 定期与客户进行订单跟踪沟通，确保客户对订单状态有清晰的了解。
2. 异常订单处理：- 对于出现异常情况的订单，如延迟交货、产品损坏等，及时与客户沟通并提供解决方案。
- 记录和分析异常订单的原因，以便改进订单管理流程和提高客户满意度。
五、订单交付与结算1. 交付准时性：- 按照约定的交付时间和地点进行订单交付。
- 如遇到不可抗力因素导致交付延迟，及时与客户沟通并提供解释和补偿措施。
2. 订单结算：- 根据合同约定，及时进行订单结算。
- 确保发票准确无误，并及时提供给客户。
六、售后服务1. 售后支持：- 提供及时的售后支持，解答客户的问题和疑虑。
- 处理客户的投诉和退换货请求，确保客户满意度。
2. 售后反馈：- 收集客户的反馈意见和建议，以改进产品和服务质量。
03-业务体系业务操作流程及制度规范
四川长虹信息技术有限责任公司业务操作流程及制度规范审批：拟制：业务管理中心该文件2010年4月15日起执行发送：公司各办事处、多媒体中心、业务管理中心、产品技术中心、物流服务中心负责人抄送：公司主管领导、财务部、人事行政部原件1份由业务管理中心存档修订记录目录⏹销售方面✧关于业务立项✧关于价格政策发布✧关于客户代码申请✧关于销售（寄售）✧关于开票✧关于非销售领用✧关于样机配发✧关于补库计划提交✧关于采购✧关于投标⏹产品技术方面✧关于产品立项✧关于产品研发阶段性评估✧关于供应商引入⏹物流仓储售后方面✧关于库存商品管理✧关于周转机管理✧关于硬件维修服务✧关于技术支持⏹日常管理方面✧关于合同✧关于周报、月报✧关于例会✧关于培训✧关于预算内业务活动费用报销✧关于预算外业务活动费用报销✧关于出差✧关于公司官网维护✧其它关于业务立项一、立项范围对于非常规模式的业务，执行前必须先立项，获批后方可跟进，包括：1、需要改变现有产品技术状态的业务。
2、需要跨部门合作的业务。
3、需要长期跟进的业务。
例如：投标、联合营销、解决方案、定制化（不包括拆装硬盘、预置内容）产品销售等。
二、立项流程三、附表《业务立项书》关于价格政策发布业务管理中心向各销售部门发布的价格是公司二级结算价格，各销售部门可据此独立制定各自的价格政策。
一、发布时间1、每月25日。
2、期间如有调整，将时时更新。
二、发布范围1、业务管理中心发送至各销售部门负责人处，抄送业务助理（用于ERP系统价格维护）。
2、各销售部门销售人员从销售负责人处获取。
三、发布流程关于客户代码申请申请客户代码是为了对长期合作的客户进行更全面的信息管理，使今后发生业务时能更方便、快捷的处理订单、发货、开票等各环节流程。
建议各销售部门对长期合作客户提前做代码申请工作。
一、申请要求1、需提供客户的四证复印件，包括：《组织机构代码证》《税务登记证》《营业执照》《法人代表身份证》。
2、所有证件必须已经过年检。
销售部门订单处理流程规范
销售部门订单处理流程规范一、概述销售部门是任何企业中至关重要的部门之一，负责与客户进行沟通、促成交易，并处理订单。
为了确保订单处理的高效性和准确性，制定销售部门订单处理流程规范十分必要。
本文将详细介绍销售部门订单处理的各个环节及规范要求。
二、订单接收1. 客户下单客户通过各种途径提交订单，包括电话、电子邮件、在线平台等。
销售人员应及时记录客户的订单信息，确保信息的准确性和完整性。
2. 订单确认销售人员在接收订单后，应立即与客户确认订单信息，包括商品数量、规格、价格、交货方式等。
确认无误后，将订单信息传递给后续处理环节。
三、订单处理1. 库存检查销售人员在订单确认后需与仓库人员进行沟通，确认所需商品的库存情况。
若库存不足，销售人员应及时通知客户，并提供合适的替代方案。
2. 订单审核销售部门负责人或相关负责人对订单进行审核，确保订单的合法性、准确性和完整性。
如发现问题或疑问，应及时与销售人员联系，进行必要的调整或补充。
3. 定价与发票销售部门根据客户的要求和企业的定价策略，确定订单的价格，并生成发票。
销售人员应提醒客户支付方式和注意事项。
4. 物流安排销售人员需与物流部门密切合作，协调物流事宜，确保订单能按时、准确地进行交付。
物流方面的信息应及时传达给客户，以保持客户的满意度。
四、订单跟踪与反馈1. 订单状态跟踪销售人员应及时跟踪订单的执行情况，了解订单的进展和可能出现的问题。
对于延迟或其他异常情况，销售人员应及时与客户进行沟通，并提供解决方案。
2. 客户反馈处理销售人员应认真对待客户的反馈，包括对商品质量、交货时间等方面的意见或投诉。
对于客户的反馈，销售人员应及时向相关部门反馈，并跟踪问题的解决过程，确保客户问题得到妥善处理。
五、售后服务销售部门在订单处理完毕后，需要继续提供售后服务，以保持与客户的良好关系和持续合作的可能性。
1. 售后咨询客户有关订单的咨询、退换货、维修等问题，销售人员应做到及时回复，并协调相关部门解决问题。
业务系统业务订单操作规范
业务系统业务订单操作规范1. 引言本文档旨在规范业务系统在处理业务订单时的操作流程和规范，以确保订单处理的准确性、高效性和一致性。
业务订单是指客户下达的包含各种产品或服务的订单。
2. 订单创建流程2.1 创建订单•登录业务系统，进入订单管理界面。
•点击“新建订单”按钮，填写订单相关信息：客户信息、产品/服务信息、订单金额等。
•点击“保存”按钮，系统自动生成订单号，并提示订单创建成功。
2.2 客户信息验证•检查客户信息的完整性和准确性，包括客户姓名、联系方式、地址等。
•如有必要，通过电话或邮件与客户确认信息。
2.3 产品/服务信息验证•检查订单中的产品/服务信息是否具体清晰，包括产品名称、数量、规格等。
•如有必要，与客户确认产品/服务选择和明确需求。
2.4 订单金额确认•根据订单中的产品/服务信息计算订单金额，并与客户确认。
•如有折扣或促销活动需要，核实折扣金额或参与促销代码。
2.5 订单状态设置•将订单状态设置为“待处理”或“处理中”，以便后续跟踪。
3. 订单处理流程3.1 专人处理•业务系统将订单分派给指定的相关处理人员。
•相关处理人员根据订单信息，按照规定的流程进行处理。
3.2 产品/服务准备•根据订单中的产品/服务信息，准备相应的产品或安排服务。
•确保产品或服务能够按时提供给客户。
3.3 订单状态更新•处理人员在业务系统中更新订单状态，以反映订单的当前进展情况。
•可以设置多个状态，如“已确认”，“已派送”，“已完成”等，以清楚记录订单处理的各个阶段。
3.4 客户沟通•处理人员与客户进行有效沟通，及时解答客户的问题，并告知订单进展情况。
•记录沟通内容，以便后续追溯。
3.5 完成订单•处理人员在确认订单完成后，将订单状态更新为“已完成”。
•确认客户已收到产品或者服务，并确认客户满意度。
4. 异常情况处理4.1 客户信息错误•若发现客户信息错误或不完整，处理人员应立即与客户联系以核实信息。
•更新客户信息后，按照正常流程继续处理订单。
订单管理规范
订单管理规范一、订单管理的概述订单管理是指对企业接收、处理和跟踪订单的一系列流程和规范。
良好的订单管理可以提高企业的运营效率，确保订单的准时交付，提升客户满意度。
本文将介绍订单管理的标准格式和相关流程。
二、订单管理的标准格式1. 订单信息- 订单编号：每个订单都应有唯一的编号，方便跟踪和管理。
- 客户信息：包括客户名称、联系方式、地址等。
- 下单日期：记录客户下单的日期。
- 交付日期：约定的订单交付日期。
- 订单状态：包括待处理、生产中、已完成等状态。
2. 产品信息- 产品名称：清楚标明客户所购买的产品名称。
- 产品数量：记录客户购买的产品数量。
- 产品规格：详细描述产品的规格和要求。
- 单价：每个产品的单价。
- 总金额：产品数量乘以单价得出的订单总金额。
3. 物流信息- 发货地址：记录订单发货的地址。
- 收货地址：记录客户的收货地址。
- 物流方式：选择合适的物流方式，如快递、陆运、空运等。
- 物流费用：记录物流费用的金额。
4. 支付信息- 支付方式：记录客户选择的支付方式，如支付宝、银行转账等。
- 支付金额：客户已支付的订单金额。
- 付款日期：客户付款的日期。
5. 备注信息- 客户留言：客户对订单的特殊要求或备注信息。
- 内部备注：内部员工对订单的处理情况或其他备注。
三、订单管理的流程1. 接收订单- 客户下单后，销售人员应及时接收订单并核对订单信息的完整性和准确性。
- 如有问题或需要进一步确认的情况，销售人员应与客户联系并及时解决。
2. 处理订单- 销售人员将订单信息录入系统，并将订单分配给相关部门进行处理。
- 相关部门根据订单中的产品信息进行生产、采购或备货等操作。
- 内部员工应及时更新订单状态，并在需要时与客户沟通订单进展情况。
3. 跟踪订单- 内部员工应定期跟踪订单的进展情况，确保订单按时交付。
- 如有延迟或其他问题，应及时与客户沟通，并提供解决方案。
4. 完成订单- 订单完成后，内部员工应核对订单信息和实际交付情况的一致性。
业务操作规范管理制度
业务操作规范管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范企业的业务操作行为，提高工作效率，保障企业的合法权益和资产安全，订立本《业务操作规范管理制度》。
本制度依据《中华人民共和国企业法》等相关法律法规以及企业自身的实际情况订立。
第二条适用范围本制度适用于企业内全部部门及员工，包含全职员工、兼职员工、临时员工和实习生等。
第三条定义•业务操作：指企业在日常经营管理过程中涉及的各项工作活动和操作行为。
•规范管理：指企业通过订立操作规范和管理流程，明确职责权限，规范员工的工作行为和业务操作。
第二章业务操作流程规范第四条业务操作规范1.员工在业务操作过程中，应认真履行本身的岗位职责，严格依照规定的流程和程序进行操作。
2.员工不得滥用职权，未经授权擅自处理或决议与业务操作相关的事项。
3.员工应遵守企业的保密制度，不得泄露与业务操作相关的商业秘密和相关信息。
4.员工应敬重客户的合法权益，严禁利用业务操作过程中取得的客户信息从事违法犯罪行为或其他损害客户利益的活动。
5.员工应及时向上级汇报工作进展情况，如遇紧要事务或问题应及时寻求领导看法或报备。
6.员工应保护企业资产，妥当使用和保管相关设备、文件和资料，不得私自携带或外借企业资产。
第五条业务操作流程1.企业应依据具体业务操作情况，订立相应的操作流程和程序，明确每个环节的职责和要求。
2.业务操作流程应包含任务调配、操作要求、审批流程、协作方式和数据处理等内容。
3.业务操作流程需要定期进行评估和调整，确保流程的科学合理性和适应性。
第六条业务操作授权1.企业应依据职责和业务需要，对员工进行相应的操作权限授权。
2.授权过程应经过书面申请、审批和记录，授权范围应明确，授权后的操作行为和责任由授权人负责。
3.授权人应对被授权人进行操作规范和流程培训，确保其具备相应的操作本领。
第三章违规处理和监督管理第七条违规行为处理1.对于违反本制度中规定的业务操作规范的员工，企业有权采取相应的处理措施，包含但不限于口头警告、通报批判、书面警告、停职、辞退等，同时依据情况追究其法律责任。
订单管理规范
订单管理规范一、订单管理概述订单管理是指对企业接收、处理和管理客户订单的一系列流程和规范。
良好的订单管理可以提高企业的运营效率，优化供应链管理，提升客户满意度，实现订单的准时交付和准确执行。
本文将详细介绍订单管理的标准格式和要求。
二、订单接收1. 订单接收渠道订单可以通过多种渠道接收，包括电子邮件、电话、在线平台等。
企业需要建立统一的订单接收渠道，并确保订单信息的准确性和完整性。
2. 订单信息要求订单信息应包括客户名称、联系方式、订单编号、产品名称、数量、单价、交付时间等关键信息。
企业需要建立标准的订单信息表格或系统，确保订单信息的一致性和易于管理。
三、订单处理1. 订单确认企业在接收订单后，应及时进行订单确认。
确认订单时，需要核对订单信息的准确性，包括产品型号、数量、价格等。
如有问题，应及时与客户联系进行沟通和调整。
2. 库存管理订单处理过程中，需要及时查询企业的库存情况。
如果库存不足，应及时通知客户，并与客户协商解决方案，如调整交付时间、替换产品等。
3. 订单分配根据订单的性质和要求，将订单分配给相应的部门或个人负责处理。
分配时需要考虑资源的合理利用，确保订单的高效处理。
4. 生产计划对于需要生产的产品，企业需要根据订单要求制定生产计划。
生产计划应包括生产时间、工序安排、所需材料等，以确保订单的准时交付。
5. 供应链管理订单处理过程中，需要与供应商保持良好的沟通和协调。
确保所需材料的及时供应，避免因供应链问题导致订单延迟或无法执行。
四、订单执行1. 生产过程控制在生产过程中，需要进行严格的质量控制和工艺管理。
确保产品符合订单要求，并满足客户的质量期望。
2. 订单跟踪企业需要建立订单跟踪系统，及时了解订单的处理进度，并向客户提供相应的更新。
如遇到问题或延迟，应及时与客户沟通，并提供解决方案。
3. 物流管理订单执行完成后，需要进行物流管理，包括包装、运输、配送等环节。
确保订单的安全交付，并向客户提供相应的物流信息。
业务下单操作规范及流程
⑷彩喷样、黑白样：同数码样。
⑸旧样（含本公司的翻版样）：旧样是印刷机的印刷样，因菲林的输出条件、晒版的工作条件、印刷机的工作内外环境，印刷品的长时间搁置等条件不同而不能作为机台调色的依据，只能作为参考跟色，一般不接受旧样跟色。
4.3 打样及签样的规范要求
4.3.1 样的分类与作用(需注明项样在业务中的作用)：
⑴ 打实样：主要给客户确认，经客户确认后，完全作为印刷和生产的依据标准，合同可注明按样生产。
⑵正规打样（菲林样，传统打样），是指依照上机的菲林，进行干叠印而生成。其作用可以作为印刷调色的依据。其跟色效果有90%以上接近。合同可以注明：跟样印刷。
④ 对于一般的海报、单张，业务经办人可根据对客户的熟知情况和对印件的把握程度，来确定是打传统样还是数码样，如果金额大于5000元，必须是传统样，如果是非正规打样必须告诉客户使用非正规打样可能产生色差，并在合同上注明按我司正常四色印刷；
⑤ 对包装盒类产品，根据客户要求打实样或打白样，经客户签名确认。
⑥ 旧印样只能作为参考色样，不能做为印刷跟色时的印样。
广州市千彩彩印有限公司
管理文件
文件编号
QC/GL-YU-012
制 定
业务部
版 本
A0
审 核
标题
业务下单规范
页 码
3/4
批 准
生效日期
2019年4月10日
4.5.2《业务生产发印单》上要准确、充分地描述客户对产品的要求和客户潜在的需求，不得遗漏工艺要求，工艺要求要清晰明了，不得用模糊语言对生产部进行要求。
公司订单规范管理制度
公司订单规范管理制度第一章总则第一条为了规范公司订单管理，提高工作效率，保障利益，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有订单相关业务，包括但不限于销售订单、采购订单等。
第三条公司订单管理要求以诚实信用、客观公正、诚实守信为基本原则，严格实施。
第四条公司订单管理要求坚持合理协商、互惠互利、平等自愿原则，保护公司和客户的合法权益。
第五条公司订单管理要求提高订单处理效率，节约成本，提高公司竞争力。
第六条公司订单管理要求严格依照国家法律法规、公司规章制度执行。
第七条公司订单管理要求对因工作遇到的问题及时沟通，及时解决，保证业务正常运转。
第八条公司订单管理要求对违反规定的人员进行惩处，严肃处理。
第二章订单的确认和执行第九条公司订单确认应当明确包括货品名称、数量、价格、交货地点、交货时间等要素。
第十条公司销售订单应当由销售部门负责确认，采购订单应当由采购部门负责确认。
第十一条订单确认后应当及时处理、妥善安排生产、采购等工作。
第十二条订单执行过程中如有变更应当及时沟通并重新确认。
第十三条订单执行过程中如遇到问题应当及时汇报并协商解决。
第三章订单的审核和结算第十四条公司订单审核应当与销售、财务等部门进行联合审核，确保订单的真实性和合法性。
第十五条公司订单结算应当依照约定，及时结清款项。
若有特殊情况应当及时协商处理。
第十六条订单结算应当做到开票、付款及时、准确。
第十七条订单结算应当记账入账，保证公司财务的真实性和准确性。
第四章订单的归档和备份第十八条公司订单应当及时归档并备份，保证订单记录的完整性和安全性。
第十九条公司订单归档应当按照时间顺序，形成良好的档案管理制度。
第二十条公司订单备份应当设立专门备份系统，确保数据的安全。
第二十一条公司订单备份应当定期维护、更新，防止数据丢失。
第五章订单的监督和评估第二十二条公司订单管理应当建立监督评估机制，定期进行订单管理情况的评估。
第二十三条公司订单管理应当建立订单处理问题反馈渠道，及时处理问题，改进工作。
物流订单业务管理规范标准
3、未足额配发：
（1）广促品必须一次性配发完毕不得分次配发，否则对营运科（组）长罚款20元/次。
（2）促销产品配发量小于客户订货量的1/4时必须一次配发完毕，对大于1/4时可分次配发，未按要求配发的每户每次对营运科（组）长罚款20元/次。
1、自提车必须提前24小时报订单，且必须在订单上注明车到时间及汇款情况。
2、客户自提货物的货款，必须以存款的形式打到其在公司的银行卡上。
3、在公司备案的自提客户必须与公司物流商一样，接受同等管理，以营业部为单位签定承运合同，自提有效期至物流承包商合同期满时截止，之后营业所、部可做延续申请。
4、自提车辆载货出厂后，运输过程中的一切损失由客户自行承担，与公司无关。
六、由物流综合管理部每周对各营运科（组）广促品及促销产品的配发情况进行检查，并按以上标准进行处罚。
物流部
2007年7月14日
接收部门签收：
3、即日起不再办理非客户自有车辆运输业务。
三、自提车申请程序
客户向营业所提报→所长以签呈形式向营业部申请→营业部申核客户自提资质→报营销公司总经理批准→物流部备案留存并办理相应手续→正常发货
备注：以上各环节中，除申请自提的签呈外，必须附带承运车辆的行车证及司机驾驶证复印件，否则不予以办理。
四、自提车管理要求
3、客户订货的单条码订货量不能低于20箱（开发市场不能低于10箱，不包含五连包、VIP）。
4、客户订货条码须在公司的条码规划范围内。
三、有效订单的管理
1、营运科（组）须先将强配新产品及促销品修订到客户订单当中，并在当日将订单录入到销售系统中，未及时录入的每次给予营运科（组）长负激励50元/单•天。
{业务管理}业务系统业务订单操作规范
（业务管理）业务系统业务订单操作规范业务系统业务订单操作规范1 目的：规范订货单运作流程，减少人为失误的发生；2 范围：业务系统3 定义：无4 流程：5 内容 5.1 订货详情单：5.1.15.1.2业务员收到客户传真或其它方式采购单时，需认真审阅、仔细分析客户的要求，如有不明之处或特殊要求东莞公司无法满足时，应及时和客户沟通达成共识，避免错误或误导；再转给业务跟单员；5.1.3 经确认后的采购单，凭其订单结合公司《产品标准名称》制作订货确顺序填写：如：5#N 自动头配日字吉通片/喷（即“头”于前“片”于后）；5.1.3.1.2客户于使用SBS品牌时，请于订单上注明SBS字母所于的正确位置（如：SBS自动头、SBS连接件、SBS拉片）；5.1.3.1.33#穿心成品链，拉头全部使用弹片式自动头剑尾片，除客户有指定帽盖式自动头剑尾片以外（订单上加以注明）；如订单上未注明，计划部统壹按弹片式自动头剑尾片订购、生产；5.1.3.1.4公司所有的拉链均采用底模“SBS”标识拉头，如确有特殊情况须于订单上注明，且转总经理特批，如未于订单上注明不带“SBS”所导致的客诉，由当事人承担全部责任；5.1.3.1.5过检针产品必须不含镍,不含镍产品不壹定过检针；5.1.3.1.6如客户订购我司图册上已有的拉头，务必于订单上注明哪年版本图册的编号（当下已有版本号：07年版）5.1.3.2环保、过检针；5.1.3.2.1客户如对拉链有环保要求，壹律按OKE-Text100（欧保）标准生产（附件：欧洲环保标准），如有别的特殊环保要求，应于订单上注明环保项目。
5.1.3.2.2公司检针器最高级别为十级;5.1.3.2.33#、4#、5#类产品出厂标准为八级；5.1.3.2.48#、10#类产品出厂标准定为四级,单个拉头过检针四级即为合格;5.1.3.2.5较常规四方片、葫芦片类要加厚、加大的开模片出厂标准定为四级（单个过四级）；5.1.3.2.6空心环类拉头因其结构等原因，用过检针材料制造的拉头也会出现不过检针现象，但将空心环剪断则可过检针八级则判定为合格；5.1.3.3水洗、色牢度：5.1.3.3.1客户如对拉链有水洗、色牢度要求，应于订单上注明水洗、色牢度项目；（如：过酵素水洗、石磨水洗、皂洗、水渍、光照色牢度、水洗色牢度等等）；5.1.3.3.2新客户于订购金属产品时（3#M除外），如对4#M及之上产品有过酵素洗及石磨水洗要求时，须先提供小样供客户试用后方可生产大货；5.1.3.3.3我司常规染色产品均为“加固”产品，和部份客户要求“特固”效果不同；5.1.3.4色样：5.1.3.4.1需按客户提供布样染色订单，如布样没完全提供齐全，可将现有布样订单先安排下单，余下待布样到位后再安排下单；5.1.3.4.2标准色样大小为：1.5CM×1.5CM；色样要注明正反面，变色布样需注明对色角度；如需特殊光源对色要注明。
订单管理规范
订单管理规范引言概述：订单管理是企业运营中非常重要的一环，它涉及到订单的接收、处理、跟踪和完成等多个环节。
一个有效的订单管理规范可以帮助企业提高工作效率，降低错误率，并提升客户满意度。
本文将详细介绍订单管理规范的五个方面，包括订单接收、订单处理、订单跟踪、订单完成和订单反馈。
一、订单接收1.1 渠道多样化：企业应提供多种订单接收渠道，包括电话、电子邮件、在线平台等，以满足客户的不同需求。
1.2 确认准确性：接收订单时，必须仔细核对客户提供的订单信息，确保准确无误。
1.3 及时回复：企业应在接收到订单后，及时回复客户，确认订单的接收，并告知预计的处理时间。
二、订单处理2.1 分类整理：接收到订单后，应根据不同的产品或服务进行分类整理，以便后续处理。
2.2 完整记录：对于每一个订单，必须做好详细的记录，包括订单号、客户信息、产品/服务要求、交付时间等，以便后续查询和跟踪。
2.3 优先级处理：根据订单的紧急程度和重要性，合理安排订单的处理顺序，确保能够按时交付。
三、订单跟踪3.1 系统记录：在订单处理过程中，应使用订单管理系统进行记录和跟踪，以便及时了解订单的进展情况。
3.2 沟通协调：对于涉及多个部门的订单，需要加强内部沟通和协调，确保订单能够顺利进行。
3.3 及时更新：在订单处理过程中，应及时更新订单状态，并向客户提供相应的反馈，以便客户了解订单的最新进展。
四、订单完成4.1 质量检查：在订单完成前，必须进行严格的质量检查，确保产品或服务符合客户的要求和标准。
4.2 及时交付：按照约定的交付时间，及时将产品或服务交付给客户，并确保交付过程顺利进行。
4.3 客户确认：在订单完成后，及时与客户进行确认，确保客户对产品或服务满意，并解决可能出现的问题。
五、订单反馈5.1 客户满意度调查：定期进行客户满意度调查，了解客户对订单管理的满意度和建议，以便不断改进。
5.2 数据分析：对订单管理过程中的数据进行分析，发现问题和优化空间，并制定相应的改进措施。
业务管理作业程序及规范
业务管理作业程序及规范1.目的使业务部，业务课之日常运作，完善对内，对外之沟通与联系，提升客户对公司之满意度。
2.范围适用于业务之日常作业，相关权责均按各项作业之规定执行。
3.作业内容3.1 来往书信作业程序3.1.1 每日进来客户之传真或E-mail须以24小时内回复处理。
3.1.2 业务专员以当日进来E-mail传真，须盖好当日日期再转业务经理审查指示。
3.1.3 对于客户需求的内容，须完全了解客户要求，或对内部其它部门相应沟通，若不明白不清楚向主管反映。
3.1.4 客户的需求，若与其它部门需配合的或与其它部门相关连的，制作成“业务通知单”且完全转达给其它部门了解（含出货交期，特殊要求，变更要求等）。
3.1.5 各负责业务专员根据其回复要求，以E-mail或传真打好再转其业务经理核示。
3.1.6 对于前日所发出的所有文件盖好日期后重新转至业务经理审核，再转其副总审查后才归档（48小时处理完毕）。
3.1.7 当日所来往及回复的信函都列管在计算机档案，列入Fax In及Fax Out管理，列管在客户的来往信件，每星期一列出清单转业务经理核示再存档管理。
3.1.8 所有客户来往信件或E-mail都分开处理归档。
3.1.9 根据半年或各客户状况，重新整理来往信件的保存归档。
3.2 合约审查基本合同签定内容是指在需要时，订定客户与公司双方的有关规定的权利与议务以及双方在交易合作上的基本原则和方法，其主要基本内容有：3.2.1 商品的式样，质量及规格的共同要求，必须符合客户所指定的式样及规格。
3.2.2 必须符合客户当地国家的安规及法规，美国产品须UL认证，日本产品须T-Mark认证等。
3.2.3 必须符合一般商品的质量要求（安全、可靠等）。
3.2.4 报价均原则以FOB HONG KONG的离岸价格为准，如客户要求CIF到岸价格或其它报价基准需事先声明协商确认。
3.2.5 付款方式一般以通过双方协议的银行开设L/C方式（即不可撤销的信用状）来付款，如客户要求T/T电汇付款或其它付款方式，则需呈报总经理核准。
综合业务系统操作规程(3篇)
第1篇一、概述本规程旨在规范综合业务系统的操作流程，确保系统运行的稳定性和安全性，提高工作效率，保障客户利益。
本规程适用于所有使用综合业务系统的员工。
二、系统登录与权限管理1. 登录流程：- 员工需使用用户名和密码登录系统。
- 系统将对用户名和密码进行验证，验证通过后方可进入系统。
2. 权限管理：- 根据员工岗位职责，分配相应的系统操作权限。
- 系统管理员负责权限的分配和调整。
三、基本操作规程1. 查询功能：- 员工可根据需要查询各类业务信息。
- 查询时，需确保查询条件准确无误。
2. 录入功能：- 员工需按照系统提示，准确录入业务数据。
- 输入数据时，注意核对信息，确保无误。
3. 修改功能：- 员工可根据授权，对录入的信息进行修改。
- 修改后，需及时保存，确保数据更新。
4. 删除功能：- 员工在删除数据前，需仔细核对，确保无误。
- 删除操作需谨慎进行，避免误删重要数据。
四、数据安全与备份1. 数据安全：- 系统对数据进行加密存储，确保数据安全。
- 禁止非法访问和篡改系统数据。
2. 数据备份：- 定期对系统数据进行备份，以防数据丢失。
- 备份数据需存放在安全的地方，并定期检查备份有效性。
五、系统维护与升级1. 系统维护：- 系统管理员负责系统日常维护，确保系统稳定运行。
- 定期检查系统运行状态，发现异常及时处理。
2. 系统升级：- 根据业务需求，定期对系统进行升级。
- 升级前需进行充分测试，确保系统升级后不影响业务运行。
六、操作培训与考核1. 操作培训：- 对新员工和操作人员进行系统操作培训。
- 培训内容包括系统功能、操作流程、安全注意事项等。
2. 考核评估：- 定期对员工进行系统操作考核，确保员工熟练掌握系统操作技能。
- 对考核不合格的员工，进行再次培训。
七、附则1. 本规程自发布之日起实施，如有未尽事宜，由系统管理部门负责解释。
2. 本规程的修改、废止，需经公司领导批准。
通过以上规程的实施，旨在确保综合业务系统的安全、稳定、高效运行，为客户提供优质的服务。
订单管理规范
订单管理规范一、引言订单管理是指对企业接收、处理和执行订单的一系列流程和规范的管理。
良好的订单管理可以提高企业的运营效率、降低成本、提升客户满意度。
本文将详细介绍订单管理的标准化流程和规范。
二、订单接收1. 订单来源：订单可以来自线上渠道（如网站、APP）或线下渠道（如电话、传真）。
2. 订单信息：接收订单时，要确保准确获取以下信息：客户姓名、联系方式、订单内容、数量、价格、交付要求等。
3. 订单录入：将订单信息准确录入系统，并为每个订单分配唯一的订单号。
三、订单处理1. 订单确认：核对订单信息，确保与客户沟通一致，如有疑问及时与客户联系确认。
2. 库存检查：检查商品库存情况，确保能够满足订单需求。
3. 物流安排：根据订单要求，安排合适的物流方式和配送时间。
4. 付款确认：核对客户付款情况，如有需要，及时与客户联系确认。
5. 订单状态更新：及时更新订单状态，以便客户随时了解订单进展情况。
四、订单执行1. 准备物流：根据订单要求，准备商品、包装材料等。
2. 商品出库：按照订单要求，将商品从库存中取出，并进行包装。
3. 物流配送：选择合适的物流渠道，确保商品按时送达客户手中。
4. 物流跟踪：及时跟踪物流信息，确保订单能够准时送达客户。
5. 客户通知：及时向客户发送订单发货通知，提供物流跟踪信息。
五、订单结算1. 价格确认：核对订单价格和客户付款情况，确保一致。
2. 发票开具：根据客户要求，及时开具发票。
3. 付款处理：确认客户付款情况，及时进行账务处理。
4. 记录归档：将订单相关的文件、记录归档保存，以备后续查询和审计。
六、售后服务1. 售后沟通：与客户保持良好的沟通，及时解决客户提出的问题和需求。
2. 售后记录：记录客户的问题和解决方案，以备日后参考。
3. 售后反馈：及时向相关部门反馈客户的问题和需求，以改进产品和服务质量。
七、订单管理指标1. 订单准确率：订单信息的准确性。
2. 订单处理时间：从订单接收到订单确认的时间。
业务订单安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务订单管理，确保业务订单的合法性、合规性、安全性和保密性，提高公司运营效率和风险控制能力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务订单的管理工作，包括订单的接收、审核、处理、执行、跟踪和归档等环节。
第三条业务订单安全管理遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家法律法规，符合行业规范和公司规章制度。
2. 安全保密：保护客户和公司商业秘密，防止信息泄露。
3. 及时高效：确保业务订单处理及时、准确、高效。
4. 风险控制：建立健全风险防控机制，降低业务订单风险。
第二章订单接收与审核第四条订单接收1. 业务部门负责接收客户订单，并确保订单内容完整、清晰。
2. 接收订单时，应核实订单来源，确认订单真实性。
第五条订单审核1. 业务部门对订单进行初步审核，包括订单内容、客户资质、价格条款等。
2. 审核内容包括：（1）订单是否符合国家法律法规和公司规章制度；（2）订单内容是否完整、准确；（3）订单价格是否合理；（4）客户资质是否符合要求。
第六条审核结果1. 审核通过：业务部门将订单转交相关部门进行处理。
2. 审核不通过：业务部门应向客户说明原因，并要求补充或修改订单内容。
第三章订单处理与执行第七条订单处理1. 相关部门根据审核通过的订单进行业务处理，包括合同签订、产品供应、物流配送等。
2. 处理过程中，确保业务流程合规、操作规范。
第八条订单执行1. 执行部门严格按照订单要求进行业务操作，确保订单执行质量。
2. 执行过程中，发现异常情况应及时报告业务部门。
第九条订单跟踪1. 业务部门负责跟踪订单执行情况，确保订单按时完成。
2. 跟踪内容包括订单进度、客户满意度、风险防控等。
第四章风险控制与保密第十条风险控制1. 建立风险防控机制，对业务订单进行风险评估。
2. 针对潜在风险，制定应对措施，降低业务订单风险。
第十一条保密管理1. 加强业务订单信息保密，防止信息泄露。
2. 对涉及商业秘密的订单信息，采取加密、隔离等措施，确保信息安全。
订单管理规范
订单管理规范一、背景介绍随着电子商务的快速发展，订单管理对于企业的运营和服务质量起着至关重要的作用。
良好的订单管理规范能够提高订单处理效率，减少错误和纠纷，提升客户满意度。
本文将介绍一套订单管理规范，旨在帮助企业建立高效、规范的订单管理流程。
二、订单创建1.订单信息收集- 订单信息包括客户姓名、联系方式、收货地址、产品名称、数量、价格等。
- 在收集订单信息时，要确保信息的准确性和完整性，避免因信息错误导致的订单处理延误或问题。
2.订单录入- 将订单信息录入系统，确保系统中有准确的订单记录。
- 在录入过程中，要核对订单信息的准确性，并进行必要的格式规范化，如日期格式、金额格式等。
三、订单处理1.库存管理- 在收到订单后，要及时检查库存情况，确保有足够的库存满足订单需求。
- 如果库存不足，要及时通知客户，并协商解决方案，如等待补货、部分发货等。
2.订单确认- 在订单处理前，要与客户确认订单信息，确保订单内容准确无误。
- 确认订单时，可以通过电话、邮件或在线聊天等方式与客户进行沟通。
3.订单分配- 将订单分配给相应的仓库或部门进行处理，确保订单能够及时处理。
- 在分配订单时，要考虑仓库或部门的工作负荷和能力，合理安排订单的处理顺序。
4.订单处理流程- 设立明确的订单处理流程，包括订单审核、拣货、包装、发货等环节。
- 每个环节都要设定明确的责任人和时间节点，确保订单能够按时处理和交付。
5.异常订单处理- 对于异常订单，如退货、换货、取消订单等，要建立相应的处理流程和规范。
- 处理异常订单时，要及时与客户沟通，了解客户需求，并根据公司政策进行处理。
四、订单跟踪与反馈1.订单状态跟踪- 在订单处理过程中，要及时更新订单状态，确保订单的实时可追踪性。
- 客户可以通过系统查询订单状态，了解订单的处理进度。
2.物流信息更新- 在订单发货后，要及时更新物流信息，包括运输方式、运单号等。
- 客户可以通过物流信息查询系统，了解订单的配送情况。
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（业务管理）业务系统业务订单操作规范业务系统业务订单操作规范1 目的：规范订货单运作流程，减少人为失误的发生；2 范围：业务系统3 定义：无4 流程：5 内容 5.1 订货详情单：5.1.15.1.2业务员收到客户传真或其它方式采购单时，需认真审阅、仔细分析客户的要求，如有不明之处或特殊要求东莞公司无法满足时，应及时和客户沟通达成共识，避免错误或误导；再转给业务跟单员；5.1.3 经确认后的采购单，凭其订单结合公司《产品标准名称》制作订货确顺序填写：如：5#N 自动头配日字吉通片/喷（即“头”于前“片”于后）；5.1.3.1.2客户于使用SBS品牌时，请于订单上注明SBS字母所于的正确位置（如：SBS自动头、SBS连接件、SBS拉片）；5.1.3.1.33#穿心成品链，拉头全部使用弹片式自动头剑尾片，除客户有指定帽盖式自动头剑尾片以外（订单上加以注明）；如订单上未注明，计划部统壹按弹片式自动头剑尾片订购、生产；5.1.3.1.4公司所有的拉链均采用底模“SBS”标识拉头，如确有特殊情况须于订单上注明，且转总经理特批，如未于订单上注明不带“SBS”所导致的客诉，由当事人承担全部责任；5.1.3.1.5过检针产品必须不含镍,不含镍产品不壹定过检针；5.1.3.1.6如客户订购我司图册上已有的拉头，务必于订单上注明哪年版本图册的编号（当下已有版本号：07年版）5.1.3.2环保、过检针；5.1.3.2.1客户如对拉链有环保要求，壹律按OKE-Text100（欧保）标准生产（附件：欧洲环保标准），如有别的特殊环保要求，应于订单上注明环保项目。
5.1.3.2.2公司检针器最高级别为十级;5.1.3.2.33#、4#、5#类产品出厂标准为八级；5.1.3.2.48#、10#类产品出厂标准定为四级,单个拉头过检针四级即为合格;5.1.3.2.5较常规四方片、葫芦片类要加厚、加大的开模片出厂标准定为四级（单个过四级）；5.1.3.2.6空心环类拉头因其结构等原因，用过检针材料制造的拉头也会出现不过检针现象，但将空心环剪断则可过检针八级则判定为合格；5.1.3.3水洗、色牢度：5.1.3.3.1客户如对拉链有水洗、色牢度要求，应于订单上注明水洗、色牢度项目；（如：过酵素水洗、石磨水洗、皂洗、水渍、光照色牢度、水洗色牢度等等）；5.1.3.3.2新客户于订购金属产品时（3#M除外），如对4#M及之上产品有过酵素洗及石磨水洗要求时，须先提供小样供客户试用后方可生产大货；5.1.3.3.3我司常规染色产品均为“加固”产品，和部份客户要求“特固”效果不同；5.1.3.4色样：5.1.3.4.1需按客户提供布样染色订单，如布样没完全提供齐全，可将现有布样订单先安排下单，余下待布样到位后再安排下单；5.1.3.4.2标准色样大小为：1.5CM×1.5CM；色样要注明正反面，变色布样需注明对色角度；如需特殊光源对色要注明。
5.1.3.4.3当布样提供过小及客户对颜色要求较高的情况下，需寄给客户确认同时，业务需保留壹份，且标识第几次提供确认色；5.1.3.4.4统壹按染色车间标准格式贴样(如有俩个颜色之上需要于布样壹览表上用字母于布样上和颜色栏里面标明)；5.1.4开模规范5.1.4.1业务员接单时壹定要有客户书面的传真，客户开模委托书必须加盖公章回传。
，5.1.4.2按样开模5.1.4.2.1最好有俩个之上样品，壹个样品最好扫描备案，以便核对；5.1.4.2.2有塑料部分最好要有三个之上样品；5.1.4.2.3无留样时要于开模前做好拉头品质记录;5.1.4.3按图纸开模5.1.4.3.1注意核对尺寸、单位以及材料的要求；5.1.4.4按已有拉头放大或缩小开模5.1.4.4.1缩小或放大的比例，有些客户只给长度或宽度，要按比例计算，缩小时会出现强力达不到我司或客户要求，放大时会外观笨重5.1.4.4.2物理性能；5.1.4.4.3外观形状；5.1.4.5按尺寸开模，注意客户对形状、长、宽、厚的要求5.1.4.6按描述开模5.1.4.6.1注意客户描述的内容是否完整;5.1.4.6.2注意客户描述和我司说法不同的部分；5.1.4.7拉片的名称最好和客户统壹，如无法统壹进最好备注于定单上，或备案到计划部，避免出现因名称，导致错误发生；5.1.4.8图纸传真给客户前要仔细核对，然后传真给客户确认签字回传；5.1.4.9填写拉配模具开发评审表，如免费开模须经部门经理审核后转副总之上批准；5.1.5制作好的订货详情单必须和客户订单重新核对壹遍或由部门业务员和业务跟单员互相审核（如：品名、颜色、数量、价格、币种、包装要求、送货地点、收货人、联系电话及特殊要求）核对无误后转业务经理评审价格及信用，再转财务评审信用度，最后转计划部编订单号、评审价格及安排交期；5.2价格评审：5.2.1订货详情单运作前，确保小客户价格不低于公司标准折数；5.2.2重大客户和经销商的特殊价格，由业务经理审核（壹次性）报副总之上审批后，转计划部存档。
5.2.3折数等新的价格表出来再标明5.3 5.3信用评审：5.3.1新客户订单运作前，均要求款到发货，如有月结客户低于3万元需由部门经理审批，3万元之上由总经理审批；5.3.2超信用的客户壹律由业务员及业务跟单员（列明理由、客户名称、代码、以前的回款情况）且由部门经理保证此份订单货款回收日期。
逾期货款由部门经理审核转副总之上审批；5.3.3公司重大客户逾期货款由各部门统壹报备，由副总之上批示转财务部审核。
5.3.4款到发的客户，如客户因发货前不能及时回款，由业务员同客户协商回款期限，5000元以内由部门经理担保可发货，5000元之上转副总及总经理批准5.4订单的更改5.4.1业务接到客户需要更改的信息，和原订单对比，统壹订货详情单下达，且于左上角注明更改单，按正常订单流程运作；5.4.2所有更改单必须附原订单及客户传真件；5.4.3下单格式：5.4.3.1条装订单更改的：5.4.3.1.1需更改品种的（例：3#尼龙需改为5#尼龙的）先下取消单将原单取消，然后重新下订单；5.4.3.1.2需更改拉头的，更改单注明××订单更改单（金属、尼龙成品或塑钢成品），原单拉头是××现更改为××拉头，其余的不变5.4.3.1.3需更改颜色、尺寸、数量或其中任意壹种的：订单左边写原单内容，右边从颜色栏开始写更改后的内容，且注明是增加仍是减少数量××条。
5.4.3.2外发码装、拉头需更改的：用码装、拉头专用订货详情单左上角注明更改单，填表写内容栏上面写原单内容，然后写更改为：下面接着写更改后的内容。
5.4.4原订单注明先打样确认、待通知后生产；第二次下原单更改单时，注明原订单更改拉头或尺寸等，壹定要注明原订单是否可按更改后内容直接投产或者需打第二次样确认后生产。
5.4.5更改单24小时免费更改，如超过24小时，因更改而造成损失的，按以下办法计算：5.4.5.1条装已生产需更改的：条装尺寸改短的，加工费0.15元/条；条装需换拉头的，加工费0.10元/条；换下的拉头按采购价计算，即换拉头的损失计算，加工费+换下的拉头的采购价；5.4.5.2更改染色已完成的：5KG以下（包括更改造成的补数），按70元/缸计算，5KG之上的按4元/KG计算染费；5.4.5.3已采购到位的外发拉头的更改：按公司采购价-回炉合金价10元/KG计算；5.5跟单、发货：5.5.1业务员或业务跟单员接到客户订单四个小时内务必转化成订货详情单和完成业务内部流程转计划部审核。
（未和客户达成共识的订单除外，如；颜色，规格，单价，数量等未确定的）且于当日4小时或第2个工作日及时到计划部取回单，确保信息清楚（订单编号、交期）且根据回单交期于俩个小时内回复给客户；5.5.2业务员和业务跟单员需审核回单交期是否按重大客户的特殊交期和计划部常规交期合理签单，如交期过长和不合理签单无法满足客户的要求以联络函形式进行协调，且跟踪联络函回复情况；5.5.3取回订单时需再次和客户采购单核对壹遍，核对无误后将此份订单配套的采购单及附件，附于订货详情单后面；5.5.4根据订单上交期及时跟踪生产进度，如生产中出现异常需及时和客户协商沟通；如解决不了，应及时上报经理处理，以免造成大的损失。
5.5.5根据实际出货日期需提前壹天，以书面形式联络运输科安排当天发货事宜；5.5.6跟踪当天需发货的订单，确保到期订单及进仓订单全部出仓（款到发除外）5.5.7.款到发货的客户，要求财务部根据客户汇款回单（业务部担保联络函）、订单开单，仓库根据财务部开出的单据发货。
5.6建立台帐：5.6.1根据运输方式不同，及时到各仓库取回《产品销售出仓单》且核对出仓信息是否准确，（如：客户名称、产品名称、颜色、规格、数量、单价、发货地点、收货人）确保此信息和订货详情相符合；如托运的客户，需传真给客户签字确认回传，且将回传附于相应订单上。
5.6.2按《产品销售出仓单》上内容及时建立关联台帐明细：发票号码、产品名称等，业务所建立的台帐，确保增值税票和台帐上信息相符，且于台帐上注明相对应的发票号码及日期；5.6.3及时将增值税发票寄客户处，且做好寄出关联信息的记录（如：日期、客户名称、发票金额、发票号码、快件单号等等）以便查找；5.7关联资料归档：5.7.1将核对无误及建立好的台帐的《产品销售出仓》粘于相对的订单上，以便查找；5.7.2每月对关联文件及订购详情单归档壹次，且做好标识。
5.8订购（货）详情单壹式五联，具体按以下保存和管理：a)拉头类:第壹联(白色)生产部门发货仓库保存,第二联(红色)生产部门生管保存，第三联（黄色）业务经办人员保存，第四联（绿色）财务部门保存，第五联（淡蓝色）终检品管单位保存。
b)成品类：第壹联(白色)生产部门发货仓库保存,第二联(红色)生产部门生管保存，第三联（黄色）业务经办人员保存，第四联（绿色）财务部门保存，第五联（淡蓝色）生产部门过程工序品管单位保存。
c)码装类：第壹联(白色)生产部门发货仓库保存,第二联(红色)生产部门生管保存，第三联（黄色）业务经办人员保存，第四联（绿色）财务部门保存，第五联（淡蓝色）终检品管单位保存。
5.8.1电脑打印单非软件本身缺陷导致的更改内容的处数不得超过3处，但因电脑软件缺陷导致需要人工更改的，更改内容处数超过3处（含）之上的，其他的内容不得再存于更改的现象。
5.8.2其他记录的保存及关联要求按《记录控制程序》执行。
6参考文件：6.1《产品标准名称》6.2《业务员手册》。