投资偏好调查问卷_1507853052
投资风险偏好测试问卷三篇
投资风险偏好测试问卷三篇篇一：投资风险偏好测试卷只能单选，为了能测试出来你的真实风险偏好，请尽量如实填写。
填好后回复给我就可以了，我给你做一个免费的评测，在进行投资前，对自己的风险偏好有一个了客观了解很必要，他将决定你的组合风险，影响未来的投资收益。
1．你的家庭负担：（）A．家庭负担较重，例如家中有病人等。
B．子女尚小，父母需要赡养，家庭负担较重。
C．简单的三口之家，父母刚退休不久，有固定的收入。
D．单身或者结婚不久，没有子女，父母还年轻，无需赡养。
2．你的投资收益预期是什么？（）A．获得相当于银行定期存款利率的回报。
B．保障资本增值及抵御通货膨胀。
C．获取每年5%~10%的回报率。
D．获取每年10%的回报率。
3．在海滨，你是否经常不小心游出安全区内？（）A．绝对不会。
B．很少这样，太危险。
C．这样也没有什么大不了的。
D．经常这样，无视安全线的存在。
4．你是不是经常喜欢自己做决定？（）A．不喜欢，最好有朋友帮忙。
B．有人给我意见会使我的信心大幅度增加。
C．我习惯于自己做决定，但是别人的意见我会参考。
D．自己做决定是我一贯的作风，从来不需要别人的参与。
5．假设有一项电视智力竞赛节目，并且你已经胜出，主持人让你在以下获奖方式作出选择，你会选择：（）A．立刻拿到10000元现金。
B．有50%的机会赢取50000元现金的抽奖。
C．有25%的机会赢取100000元现金的抽奖。
D．有5%的机会赢取1000000元现金的抽奖。
6．独自到国外旅游，遇到三叉路口，你会：（）A．仔细研究地图和路标，确认无误再做出选择。
B．向别人问路，问清楚之后选择。
C．大致判断一下方向，然后毅然决然地走下去。
D．用抛硬币的方式来做决定。
7．例如你预计有一项投资可能会有较大的收益，可是手中却没有足够的资金，你是否会对外融资？（）A．肯定不会。
B．可能不会。
C．可能会。
D．肯定会。
8．假设下面4种投资可能，这只是假设不代表任何市场上的投资产品，你认为你可能选择的投资组合是：（）A．方案7.02%，最大收益16.30%，最大损失-5.60%。
投资公司调查问卷模板范文
尊敬的投资者：您好！为了更好地了解您的投资需求和偏好，提高我们公司的服务质量，我们特制定此调查问卷。
请您在百忙之中抽出宝贵时间填写以下内容。
您的个人信息我们将严格保密，仅用于内部数据分析。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18-25岁（2）26-35岁（3）36-45岁（4）46-55岁（5）56岁以上3. 您的职业：（1）公务员（2）企业职员（3）自由职业者（4）学生（5）其他4. 您的月收入范围：（1）3000元以下（2）3000-5000元（3）5000-8000元（4）8000-12000元（5）12000元以上二、投资情况5. 您是否有过投资经验？（1）是（2）否6. 您目前的主要投资渠道是？（1）股票（2）基金（3）债券（4）银行理财产品（5）房地产（6）其他7. 您在过去一年内的投资收益如何？（1）亏损（2）持平（3）盈利8. 您对以下投资产品的风险承受能力如何？（以下选项可多选）（1）股票（2）基金（3）债券（4）银行理财产品（5）房地产低风险：（1）是（2）否中等风险：（1）是（2）否高风险：（1）是（2）否9. 您希望通过投资获得的主要目标是？（1）资产保值（2）资产增值（3）获取稳定收益（4）追求高收益（5）其他10. 您在投资决策过程中，最看重以下哪些因素？（以下选项可多选）（1）收益（2）风险（3）投资期限（4）流动性（5）产品知名度（6）投资门槛（7）其他三、对公司及服务的评价11. 您对公司的整体印象如何？（1）非常好（2）较好（3）一般（4）较差（5）非常差12. 您认为公司在以下方面表现如何？（以下选项可多选）（1）投资策略（2）风险控制（3）客户服务（4）产品种类（5）公司实力（6）其他13. 您对公司提供的以下服务满意吗？（以下选项可多选）（1）投资咨询（2）产品推荐（3）账户管理（4）风险管理（5）售后服务（6）其他14. 您认为公司在以下方面还有哪些需要改进的地方？（以下选项可多选）（1）投资策略（2）风险控制（3）客户服务（4）产品种类（5）公司实力（6）其他感谢您参与本次调查！您的宝贵意见将对我们改进工作具有重要意义。
投资理财调查问卷
投资理财调查问卷投资理财调查问卷1、您觉得自己得理财观念如何？A很好B一般C不擅长2、在当今物价上涨得如此厉害的情况下，您觉得钱是放在银行好还是用于投资好？A大部分放在银行好，投资有风险B大部分用于投资好，放在银行相当于贬值C一部分存银行，一部分用于投资，这样可以分担风险3、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？A产品的投资风险和收益B报纸等媒体的投资建议C该机构的信誉和品牌D金融机构工作人员是否专业4、除了本职工作，您还做过以下哪些理财投资项目？A股票、基金B房地产C保险D实业投资E黄金现货、外汇、期货5、如果有专业机构为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助吗?A会有帮助B帮助不大C不知道，没有接受过这方面的建议6、您对投资理财的风险偏好如何？A高风险高收益B中风险中收益C 低风险地收益D零风险稳定收益7、您对自己当前的收入状况感到满意吗？A满意B一般C不满意8、在你您的理财规划当中，更倾向于下列哪种？A储蓄B投资房产C买保险D投资证券或基金E黄金现货9、家庭是否有阶段性理财计划？A有，并咨询专业人士意见B偶尔，但未坚持C从来没有10、对于投资理财您遇到的最大问题是什么呢？A有想做的投资，不过没有投资渠道B投资理财的知识不够C风险太大，无法承受D资金不够E没有时间做其他方面的投资F其它11、假如您正在进行投资，您一般选择什么时间去理财？A 工作时间B 休息时间C都可以D没时间12、您对国际黄金的金价及其趋势有过了解吗？A很了解B了解一点C不了解13、对于黄金现货方面的投资理财知识，您愿意去了解吗？A愿意了解，多学点知识没坏处B 不愿意了解，对这些没什么兴趣C 无所谓，有机会就了解一下，没有就算了14、如果有机会参加理财投资讲座,您最希望从讲座中收获哪些知识？A 股票、基金B 房地产C保险D黄金现货E其它15、如果我们定期举办理财投资讲座，您有兴趣前来参加吗？A有兴趣，丰富一下自己B没兴趣C有时间就去16、您现在手上是否持有黄金？A.是B.B.否17、您目前的黄金投资金额占您所拥有投资资产的比重是：A.0%B.0%—10%C.10%—30%D.30%—50%E.50%以上18、您选择黄金的理由是什么？A.保值B.增值C.风险较小D.门槛较低E.手续费低19、目前的市场环境下，您更愿意通过哪种方式投资黄金？A.实物黄金B.纸黄金C.黄金延期交收D.黄金期权E.黄金期货20、购买黄金后，您通常会采取什么态度？A.放心地持有，注重长期收益B.偶尔查看一下自己的账户盈亏，觉得差不多了就卖出C.很紧张投资的盈亏，每天都要查看黄金的净值或收益率D.频繁地买入卖出，以短期套利21、在目前的黄金投资中，哪些问题困扰您？A.不知如何挑选出适合自己的黄金产品进行投资B.在购买黄金时，不知道买入多少才合适C.不知如何确定买入或卖出的最佳时机D.不能方便及时地了解与黄金市场相关的信息。
证券投资偏好调查问卷
投资理财偏好调查问卷
您好！
xx证券xx营业部举办2013年金融投资理财调查系列调查活动。
待本次调查活动结束后，将对本次问卷调查的各位积极参与者表示感谢，对问卷及资料填写准确者将从中抽取幸运奖30名，以深表谢意！
1、您对理财情况的了解程度：
☐不感兴趣 ☐不了解 ☐熟悉 ☐精通且有投资
2、您投资过以下哪种理财：
☐银行理财 ☐券商理财 ☐基金 ☐信托 ☐黄金外汇 ☐房产 ☐无
3、对于个人理财，您准备采取什么方式：
☐自己操作 ☐买入专业机构集合理财 ☐两者结合
4、如果您尚未选择购买理财产品，原因是：
☐缺乏了解 ☐产品缺乏吸引力 ☐产品可信度低 ☐资金面紧张
5、对于理财产品的特性，您会优先考虑的是：
☐对产品了解程度 ☐金融机构的信誉 ☐产品的收益及安全
6、银行短期理财、货币债券基金、股票型基金、券商无风险理财等理财产品您
会考虑的是：
☐银行短期理财 ☐货币债券基金 ☐股票型基金 ☐券商无风险理财
7、您对理财产品的投资期限是：
☐1个月左右☐3个月左右☐半年左右 ☐一年左右
8、您对以下哪些增值服务比较感兴趣：
☐专业理财咨询 ☐股民沙龙 ☐业务爱好交流会 ☐营业部签约有礼活动
●请准确填写您本人的姓名联系电话，以方便通
知您是否幸运获奖。
预祝好运，欢迎您继续关注我们的活动。
感谢您的参与！。
市场投资意向情况问卷调查表
市场投资意向情况问卷调查表
当地市场投资意向情况问卷调查
问卷地点：问卷人员：联系方式：
1、您的年龄：□ 20岁□ 21—30岁□ 31—45岁□ 46岁以上
2、您的职业是：□机关事业单位□厂矿企业个体户□其他
3、您家庭年收入：□2万以下□3-6万□7-10万 11-20万 20万+
4、您认为当地商铺价格如何：□贵□还可以□便宜
5、您认为当地商铺会不会涨：□会涨□不会有太大变动□下降
6、您目前是否考虑购买商铺：□不买□1年内买□3年内买□5年内买
7、您如果购买商铺会优先选择：□专业市场□住宅底商□购物中心/商场铺面□其他
8、如果您买商铺会买多大面积：□ 20㎡以内□20㎡-40㎡□40㎡-60㎡
□ 60㎡-100㎡□100㎡以上
9、您会考虑拿出多少资金投资商铺：□10万以内□10万-20万□20万-40万
□40万-60万□60万-80万□100万以上10、您认为天门商铺单价多少钱合理：□5000元/㎡以下□5000-7000元/㎡
□7000-10000元/㎡□10000-12000元/㎡□12000-15000元/㎡□15000-20000元/㎡□20000元/㎡以上
11、【xxxxxxxx】您了解吗？□了解□不了解
12、您是否有投资【xxxxxx】商铺的意向？□是□否□其他
13、如果您不愿意投资商业地产项目，是什么原因？如果愿意，最关注什么？。
个人基金投资者投资情况调查问卷
个人基金投资者投资情况调查问卷个人基金投资者投资情况调查问卷情况调查：以下问题除特别指定外，均为单选题个人背景资料背景资料：下面将问您一些关于您个人或家庭的问题，目的是研究不同人群的细分特征，这些资料仅供分析时参考，我们会绝对保密。
1.您的年龄是？（）a.30岁以下；b.30-40岁；c.40-50岁；d.50-60岁；e.60岁及以上2.您的性别是？（）a.男；b.女3.您的婚姻状况是? ( )a.未婚；b.已婚；c.已离异或丧偶4.您的教育程度是？（）a.小学及小学以下；b.中学；c.大学；d.研究生及以上5.您的职业状况是？（）a.公务员和事业单位人员（包括教师、医生、军警等）;b.国有/国家控股公司管理人员；c.国有/国家控股公司一般人员；d.私人企业/外企管理人员；e.私人企业/外企一般职员；f.私营业主；g.自由职业者;h.下岗/离退休人员；i.在校学生；j.其他（请填写）6.您的配偶的职业状况是？（）a.公务员和事业单位人员（包括教师、医生、军警等）；b.国有/国家控股公司管理人员；c.国有/国家控股公司一般人员；d.私人企业/外企管理人员；e.私人企业/外企一般职员；f.私营业主；g.自由职业者;h.下岗/离退休人员；i.在校学生；j.其他（请填写）；k.无配偶7.您对您未来收入的预期是？（）a.比较固定；b.稳定，并有一定的提高；c.将会有巨大的提高；d.收入不稳定，有一定的失业风险个人金融投资历史8.2007年您的个人月均固定收入（证券收益除外）？（）a.2千元以下；b.2-5千元；c.5千元-1万元；d.1万元-3万元；e.3万元以上9.2007年您的家庭月均固定收入（证券收益除外）？（）a.2千元以下；b.2-5千元；c.5千元-1万元；d.1万元-3万元；d.3万元以上10.您个人拥有房产的情况？（）a.有房已还清房贷；b. 有房未还清房贷；c. 租房；d.住单位临时房；e.其他（请填写）11.您投资有风险的金融资产，包括股票或基金的历史有多长？（）a.小于半年；b. 小于3年；c. 3-6年；d. 6年以上12.您的各项金融资产占您所有金融资产的比例？(1)股票：（）a.无；b.小于10%；c. 10%-30%；d.50%左右；e.大于70%；f.全部(2)基金：（）a.无；b.小于10%；c.10%-30%；d.50%左右；e.大于70%；f.全部(3)债券（包括国债）：（）a.无；b.小于10%；c.10%-30%；d.50%左右；e.大于70%；f.全部(4)期货：（）a.无；b.小于10%；c.10%-30%；d.50%左右；e.大于70%；f.全部(5)其他（请填写）：（）a.无；b.小于10%；c.10%-30%；d.50%左右；e.大于70%；f.全部13.您投资有风险的金融资产，包括公司债、股票、基金、认股权证和黄金期货等的总收益怎么样？（）a.亏了很多；b. 亏了一些；c. 盈亏不大；d. 赚了一些；e. 赚了很多14.您用于投资各项金融资产的资金，是否是闲散资金，他们必须在多少年内变现？（）a.3个月内；b.3个月到1年；c.3年内；d.3-10年；e.完全是闲散资金，根本用不着基金投资历史15.您第一次购买基金时，是否了解什么是基金？（）a.完全不了解；b.有一定的了解；c.非常了解16.您第一次选择基金是什么原因？（）a.银行工作人员推荐；b.朋友推荐；c.无意中看到基金的广告；d.对基金很了解，自己严格的选择17.您最初购买基金时，您认为投资基金有风险吗，投资基金会亏损吗？（）a.专家理财，不会亏损；b.基本没有风险，即使有风险，亏损不大；c.有风险，有亏损的可能；d.不清楚18.您是通过何种方式进行基金投资？（）a.银行柜台；b.证券营业部；c.基金公司直销；d.网上交易19.您投资基金多长时间？（）a.刚刚开始不到半年；b.1年以内；c.1年以上至2年以内；d. 2年以上20.您投资基金的规模是？（）a.5万以下；b.5-10万；c.10-100万；d.100万以上；e.小额定期定投21.您投资基金的总收益怎么样？（）a.亏了很多；b. 亏了一些；c. 盈亏不大；d. 赚了一些；e. 赚了很多22.您投资基金最近（2008年）的收益怎么样？（）a.亏了很多；b. 亏了一些；c. 盈亏不大；d. 赚了一些；e. 赚了很多23.如果您现有一笔闲散资金，您首先会考虑投资以下哪个品种？（）a.储蓄；b.债券；c.基金；d.股票；e.期货；f.其他（请填写）基金投资的策略24.您投资基金的目的是？（）a.希望长期持有，寻求财富增值；b.自己不会炒股，委托专家理财；c.作为家庭资产投资的一种配置；d.快进快出，希望短期内快速增值；e.其它（请填写）25.目前，您最想投资的基金品种是？（）a.偏股型基金（不含指数基金）；b.指数基金；c.保本基金；d.平衡型基金；e.偏债型基金（不含保本基金）；f.货币市场基金26.如果您现在购买基金，您的预期年收益率为？（）a.5%-10%;b.20%-30%;c.50%-100%;d.100%以上27.购买基金后，您通常会采取什么态度？（）a.放心的交给专家打理，注重长期收益；b.偶尔查看一下自己的账户盈亏，觉得差不多了就赎回；c.很紧张投资的盈亏，每天要查看基金净值、收益率及每日业绩排名；d.频繁的申购、赎回或转换，以短期套利28.您对目前投资基金最担心的是什么？（按重要程度排序）（）a.基金公司代客理财，存在道德风险，进行个人利益输送；b.基金经理频繁跳槽，影响基金业绩；c.对市场不太看好，担心基金净值会进一步下降；d.其它（请填写）29.您对中外合资基金的看法是什么？（）a.跟中资基金完全一样；b．比中资基金好；c．比中资基金差；d．不知道还有中外合资基金基金的购买和赎回30.您在选择具体的基金品种时，考虑的主要因素是？（多选，最多3项）（）a.基金以往的业绩；b.基金公司品牌；c.是否有明星基金经理；d.净值高低；e.分红纪录；f.短期排名；g.基金类型；h.购买是否方便；i.是否为新发基金；j.手续费高低；k.第三方专业评级机构对基金的评级;l.基金产品宣传31.在基金募集阶段，您认购一个基金时，您认为最吸引您的是：（）a.基金经理以前业绩很好；b.基金品牌很好；c.基金的投资策略很符合您的要求；d.大市处于大牛市；e.大市已经到了该触底反弹的时候；f.您一直只是申购现有基金，不认购新基金32.在您申购基金时，您认为最吸引您的是：（）a.基金经理以前业绩很好；b.基金品牌非常好；c．基金的投资策略很符合您的要求；d.大市非常好；e.大市已经到了该触底反弹的时候；f．您想要申购的基金的业绩非常好；g.您一直买新基金，不买老基金33.您在购买基金时，偏好基金名称中有如下的什么的词汇？（）a.“精选”；b.“成长”或“增长”；c.“稳健”;d.“大盘”或“小盘”；e.“价值”；f.“优势”；g.基金名字不重要，对我都一样。
投资风险偏好测试问卷三篇
投资风险偏好测试问卷三篇篇一：投资风险偏好测试卷只能单选，为了能测试出来你的真实风险偏好，请尽量如实填写。
填好后回复给我就可以了，我给你做一个免费的评测，在进行投资前，对自己的风险偏好有一个了客观了解很必要，他将决定你的组合风险，影响未来的投资收益。
1．你的家庭负担：（）A．家庭负担较重，例如家中有病人等。
B．子女尚小，父母需要赡养，家庭负担较重。
C．简单的三口之家，父母刚退休不久，有固定的收入。
D．单身或者结婚不久，没有子女，父母还年轻，无需赡养。
2．你的投资收益预期是什么？（）A．获得相当于银行定期存款利率的回报。
B．保障资本增值及抵御通货膨胀。
C．获取每年5%~10%的回报率。
D．获取每年10%的回报率。
3．在海滨，你是否经常不小心游出安全区内？（）A．绝对不会。
B．很少这样，太危险。
C．这样也没有什么大不了的。
D．经常这样，无视安全线的存在。
4．你是不是经常喜欢自己做决定？（）A．不喜欢，最好有朋友帮忙。
B．有人给我意见会使我的信心大幅度增加。
C．我习惯于自己做决定，但是别人的意见我会参考。
D．自己做决定是我一贯的作风，从来不需要别人的参与。
5．假设有一项电视智力竞赛节目，并且你已经胜出，主持人让你在以下获奖方式作出选择，你会选择：（）A．立刻拿到10000元现金。
B．有50%的机会赢取50000元现金的抽奖。
C．有25%的机会赢取100000元现金的抽奖。
D．有5%的机会赢取1000000元现金的抽奖。
6．独自到国外旅游，遇到三叉路口，你会：（）A．仔细研究地图和路标，确认无误再做出选择。
B．向别人问路，问清楚之后选择。
C．大致判断一下方向，然后毅然决然地走下去。
D．用抛硬币的方式来做决定。
7．例如你预计有一项投资可能会有较大的收益，可是手中却没有足够的资金，你是否会对外融资？（）A．肯定不会。
B．可能不会。
C．可能会。
D．肯定会。
8．假设下面4种投资可能，这只是假设不代表任何市场上的投资产品，你认为你可能选择的投资组合是：（）A．方案7.02%，最大收益16.30%，最大损失-5.60%。
投资偏好调查问卷
1、你的好朋友会用下列哪个句子来形容你？• A．能够承受很大的风险• B．经详细分析后，你会愿意承受风险• C．一个小心谨慎的人• D．不愿承受风险2、假设你参加了一个电视游戏节目，获奖了，可选择以下其中一项。
你会选择：• A．当场获得$1000现金。
• B．有50%的机会赢取3000元现金• C．有25%的机会赢取8000元现金• D．有5%的机会赢取50000元现金3、你刚刚有足够的储蓄实践自己一直梦寐以求的旅行，但在出发前三个星期，你忽然被解雇。
你会：• A.取消旅行• B.选择另外一个比较普通的旅程• C.依照原定计划，因为你需要充足的休息来准备寻找新的工作• D.延长旅程，因为这次旅行可能成为你最后一次豪华旅行4、如果你突然有20000元可用于投资，你会：A.将它存入银行户口、货币市场户口、存款证或定期存款B.投资在一些比较安全及高素质的债券或债券基金C.投资到股票或股票基金5、根据你自己的经验，你对于投资股票或基金安心吗（投资股票或基金令你担心吗）？• A．不完全安心B．有少许不安心C．非常安心6、对于“风险”一词，你第一个感觉是：• A．损失 B．不明朗 C．机会 D．兴奋7、专家估计一些资产，如金、珠宝、珍藏物和房屋（实质资产）的价格会上升，而债券的价格会下跌，但他们认为政府债券相对比较安全。
如你现时持有大量政府债券，你会：• A.继续持有• B.债券卖掉，然后把得来的资金一半投资到货币市场，另一半投资到实质资产• C.债券卖掉，然后把所有得来的资金投资到实质资产• D.债券卖掉，除了把所有得来的资金投资到实质资产，并向别人借钱来投资实质资产8、以下四个投资选择，你个人比较喜欢：• A.好的情况下会赚取200元，最差情况下损失0元• B.好的情况下会赚取800元，最差情况下损失200元• C.好的情况下会赚取2600元，最差情况下损失800元• D.好的情况下会赚取4800元，最差情况下损失2400元9、如果你现在得到一笔1000元的现金，并要求你选择以下其中一项：• A.再额外多赚500元（即肯定得到1500元）• B.50%的机会额外多赚1000元，50%的机会维持得到1000元现金10、如果你现在得到一笔2000元的现金，并要求你选择以下其中一项：• A.从2000元中损失500元（即肯定得到1500元）• B.50%的机会额外损失1000元，50%的机会维持得到2000元现金11、假设你继承了10万元遗产，你必须把所有遗产投资以下其中一项，你会选择投资：• A.一个储蓄户口或货币市场基金• B.一个拥有股票和债券的基金• C.一个拥有15只蓝筹股票的投资组合• D.一些保值的投资产品，如金、银或石油12、如果你拥有2万元可投资，你会选择下列哪一组合？低风险投资包括债券和债券基金；中风险投资包括股票和股票基金；高风险投资包括期货和期权。
投资者意愿调查问卷模板
尊敬的投资者：您好！为了更好地了解您的投资需求、风险偏好、投资行为和心理预期，我们特制定此问卷调查。
您的宝贵意见将有助于我们优化服务，提升投资体验。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：- 男- 女- 其他2. 您的年龄：- 18岁以下- 18-25岁- 26-35岁- 36-45岁- 46-55岁- 56岁以上3. 您的职业：- 企业家/个体工商户- 公务员/事业单位员工- 企业员工- 自由职业者- 学生- 其他4. 您的教育程度：- 高中及以下- 大专- 本科- 硕士及以上二、投资经验与行为5. 您的投资经验年限：- 1年以下- 1-3年- 3-5年- 5-10年- 10年以上6. 您的主要投资渠道：- 股票- 债券- 基金- 信托- 其他（请注明）7. 您在过去一年内的投资金额（万元）： - 10万元以下- 10-50万元- 50-100万元- 100万元以上8. 您的投资目的是：- 获取短期收益- 获取长期稳定收益- 保值增值- 其他（请注明）三、风险偏好与心理预期9. 您的风险承受能力：- 低风险- 中低风险- 中等风险- 中高风险- 高风险10. 您对以下投资风险的了解程度：- 股票市场波动风险- 债券信用风险- 基金管理风险- 信托产品风险- 其他（请注明）11. 您认为以下哪些因素对投资收益影响最大？ - 市场行情- 产品收益率- 投资期限- 投资者心理预期- 其他（请注明）12. 您对未来投资市场的预期：- 看好- 看淡- 不确定四、服务与建议13. 您对我们公司的服务满意度：- 非常满意- 满意- 一般- 不满意- 非常不满意14. 您对我们公司的以下服务有哪些建议？ - 投资咨询- 产品推荐- 风险提示- 投资教育- 其他（请注明）15. 您对我们公司的以下服务有哪些期望？ - 更好的收益- 更低的风险- 更贴心的服务- 更丰富的产品- 其他（请注明）再次感谢您的参与！祝您投资愉快！问卷填写说明：1. 请根据您的实际情况填写问卷，如有疑问，可咨询工作人员。
投资取向调查问卷模板
尊敬的投资者：您好！为了更好地了解您的投资需求和偏好，为您提供更加精准的投资建议和服务，我们特此设计了这份投资取向调查问卷。
您的宝贵意见将对我们改进服务、优化产品具有重要意义。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18-25岁（2）26-35岁（3）36-45岁（4）46-55岁（5）56岁以上3. 您的职业：（1）公务员/事业单位（2）企业员工（3）自由职业者（4）学生（5）其他4. 您的年收入范围：（1）5万元以下（2）5-10万元（3）10-20万元（4）20-50万元（5）50万元以上二、投资知识水平5. 您对以下投资知识掌握程度如何？（1）非常了解（2）比较了解（3）一般（4）不太了解（5）完全不了解（1）股票（2）基金（3）债券（4）外汇（5）期货（6）P2P借贷（7）黄金（8）其他6. 您是否参加过投资相关的培训或课程？（1）是（2）否三、投资目标与风险承受能力7. 您进行投资的主要目的是什么？（1）资产保值（2）财富增值（3）退休规划（4）子女教育（5）其他8. 您在投资过程中，对风险的承受能力如何？（1）非常低（2）较低（3）中等（4）较高（5）非常高9. 您在投资过程中，对以下风险的担忧程度如何？（1）市场风险（2）流动性风险（3）信用风险（4）操作风险（5）政策风险（6）其他四、投资偏好10. 您偏好以下哪种投资方式？（1）股票（2）基金（3）债券（5）期货（6）P2P借贷（7）黄金（8）其他11. 您在投资过程中，对以下投资产品的关注程度如何？（1）大盘蓝筹股（2）中小盘股票（3）指数基金（4）货币基金（5）债券（6）外汇（7）期货（8）P2P借贷（9）黄金（10）其他12. 您是否倾向于长期持有投资产品？（1）是（2）否五、投资渠道与信息获取13. 您主要通过以下哪些渠道获取投资信息？（1）互联网（2）电视（4）杂志（5）投资顾问（6）朋友推荐（7）其他14. 您对以下投资渠道的满意度如何？（1）非常满意（2）比较满意（3）一般（4）不太满意（5）非常不满意六、其他15. 您对我们公司的投资产品和服务有哪些意见和建议？感谢您参与本次调查！请您在填写问卷时，尽量保证信息的真实性、完整性和准确性。
个人投资调查问卷
个人投资调查问卷欢迎参加本次答题第1项：填写须知1．以下问题可在您选择合适的产品前，协助评估您的风险承受能力、理财方式及投资目标。
下文将投资者的风险承受能力大小由低到高依次划分为：保守型、谨慎型、稳健型、积极型、激进型。
如果您放弃接受该问卷调查，您的风险等级默认为“保守型”。
2．您需认知、了解并同意，如您提供不准确及/或不完整的资料，及/或不提供特定资料，则可能对您投资风险承受能力的评估带来影响。
3．风险提示：投资需承担各类风险（如市场风险、信用风险、流动性风险等），可能遭受资金损失。
本人已经认真阅读了上述调查问卷填写须知。
第2项：您的性别？○女性○男性第3项：您的工作岗位？○教职工○在职企业员工○其他第4项：您的年龄○25岁到30岁○30岁到40岁○40岁到50岁○50岁以上第5项：您的婚姻状况？○已婚○未婚○其他第6项：您家庭有无孩子？○有○没有第7项：您的可支配年收入？（包括不限于工资、奖金、投资收益、公司分红、赡养费等）○5万元以下○5万元到10万元○10万元到15万元○15万元以上第8项：您的资产分配在金融类投资（含储蓄、基金、保险、信托、股票、股权、衍生品等）上的总规模是？○5万元以下○5万元到10万元○10万元到15万元○15万元以上第9项：您对金融投资的了解程度？○一无所知。
○对投资有一定的了解，或从过往投资中学习。
○财经专业毕业，或在金融相关机构工作，或自己有投资咨询顾问。
○有专业金融证照。
第10项：您曾经投资过？①银行储蓄②债券③公募基金④信托、类固定收益投资⑤股票或阳光私募或对冲基金⑥私募股权投资⑦权证或期货或期权等衍生品交易○仅参与过①或/及②○参与过③，及①②中任意1项○参与过④⑤中任意1项，或①②③全部○参与过⑥⑦中任意1项，或①②③④⑤中任意3项第11项：就以下产品，您累计有多少年的投资经验？（类固化收益类，股票，基金信托）○3个月以下○3个月至6个月○6个月至1年○一年以上第12项：您可接受的最长投资期限是多久？○3个月以下○3个月至6个月○6个月至1年○1年以上第13项：从长期投资看，以下哪项描述最符合您的投资态度及投资目的？○厌恶风险，不希望本金损失，希望资产保本。
投资心理调查问卷模板
尊敬的投资者：您好！为了更好地了解您的投资心理和行为，提高金融服务的针对性和有效性，中国证券投资基金业协会联合相关机构开展本次投资心理调查。
本问卷旨在收集您在投资过程中的心理状态、决策因素、风险认知等，所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。
请您根据自身实际情况认真填写以下问卷。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：A. 男B. 女2. 您的年龄：A. 18-25岁B. 26-35岁C. 36-45岁D. 46-55岁E. 56岁以上3. 您的学历：A. 小学及以下B. 初中C. 高中/中专D. 大专E. 本科F. 硕士及以上4. 您的职业：A. 企事业单位员工B. 自由职业者C. 个体工商户D. 机关事业单位工作人员E. 其他二、投资心理与行为5. 您的投资目的是什么？A. 短期获利B. 长期增值C. 风险规避D. 资产配置E. 其他6. 您在投资过程中，以下哪些因素对您影响较大？（可多选）A. 投资收益B. 投资风险C. 市场行情D. 他人意见E. 自身经验F. 其他7. 您在投资决策过程中，以下哪些心理因素对您影响较大？（可多选）A. 恐慌心理B. 从众心理C. 焦虑心理D. 贪婪心理E. 偏好心理F. 其他8. 您在投资过程中，以下哪些行为表现较为明显？（可多选）A. 持有投资品种时间较长B. 频繁买卖投资品种C. 遵循投资计划D. 随意改变投资策略E. 盲目跟风F. 其他9. 您在投资过程中，以下哪些风险认知对您影响较大？（可多选）A. 投资市场波动风险B. 投资品种信用风险C. 投资者操作风险D. 投资者心理风险E. 其他三、投资教育与风险防范10. 您是否了解以下投资知识？（可多选）A. 基金产品类型B. 基金投资策略C. 投资风险与收益D. 基金市场行情分析E. 其他11. 您是否参加过以下投资教育活动？（可多选）A. 基金知识讲座B. 投资者培训课程C. 投资沙龙活动D. 媒体报道E. 其他12. 您认为以下哪些措施有助于提高您的风险防范意识？（可多选）A. 了解投资知识B. 参加投资教育活动C. 关注市场行情D. 咨询专业人士E. 其他请您根据自己的实际情况，认真填写以上问卷。
投资风险调查问卷模板
尊敬的投资者：您好！为了更好地了解您的投资风险认知和偏好，提升您的投资决策能力，中国证券投资基金业协会特开展此次投资风险调查。
您的宝贵意见将有助于我们改进投资者教育工作，并为基金管理公司提供有益的参考。
本问卷内容完全匿名，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：- 男- 女- 其他2. 您的年龄：- 18岁以下- 18-25岁- 26-35岁- 36-45岁- 46-55岁- 56岁以上3. 您的职业：- 企业职员- 机关事业单位员工- 自由职业者- 学生- 退休人员- 其他4. 您的教育程度：- 小学及以下- 初中- 高中/中专/技校- 大专- 本科- 硕士及以上二、投资经验与资金情况5. 您投资公募基金的时间：- 1年以下- 1-3年- 3-5年- 5年以上6. 您目前的公募基金投资金额： - 10万元以下- 10-50万元- 50-100万元- 100万元以上7. 您的主要投资渠道：- 公募基金- 股票- 债券- 其他（请说明）三、风险认知与偏好8. 您认为以下哪种风险对您的投资影响最大？（可多选）- 市场风险- 利率风险- 流动性风险- 操作风险- 其他（请说明）9. 您对以下风险事件的承受能力如何？（请根据实际情况选择） - 市场波动导致投资损失- 基金净值下跌- 投资产品提前终止- 投资产品收益不及预期- 其他（请说明）10. 您倾向于以下哪种投资风格？（可多选）- 保守型：注重本金安全，追求稳定收益- 稳健型：追求长期稳定收益，兼顾本金安全- 激进型：追求高收益，愿意承担较高风险四、投资决策与教育需求11. 您在投资决策过程中，主要参考以下哪些因素？（可多选） - 基金业绩- 基金经理- 基金费用- 投资策略- 其他（请说明）12. 您认为以下哪些投资者教育方式对您最有帮助？（可多选）- 线上课程- 线下讲座- 投资报告- 投资问答- 其他（请说明）13. 您对目前投资者教育工作的满意度如何？- 非常满意- 比较满意- 一般- 不太满意- 非常不满意五、其他建议14. 您对投资者教育工作还有什么其他建议或意见？感谢您抽出宝贵时间填写本问卷！您的反馈对我们至关重要。
关于大学生投资的风险偏好调查问卷
关于大学生投资的风险偏好调查问卷您好，我们是首都经济贸易大学的在校生。
我们目前在做关于大学生投资的风险偏好课题。
我们将分析大学生炒股存在的问题及原因，并给大学生炒股提出意见和建议。
我们需要您配合完成此调查问卷，您在此问卷上所做的调查，不会对您产生任何不利影响，调查结果不记名，只是用于全都资料的综合统计，所以请您不必有任何顾虑。
希望您以客观、真实的态度认真地完成。
最后感谢您在百忙之中抽出时间完成我们的问卷！谢谢您的合作！学院及专业：_____________________________________________________________________ 1.您的年级是○大一○大二○大三○大四2.您的性别是○男○女3.您居住的地区：○北京城区（城六区）○北京郊区○外省地区4.您对股票是否有所认识○有很深的专业知识，常主动了解○有基本知识，但不太了解○完全不了解5.您是否参与炒股（选A的做6～14题，选B的做15～20题）○参与○不参与6.您已经炒股多少时间○六个月以内○六个月到一年○一年到三年○三年以上7、您涉足股市时的表现为○调查评估、深思熟虑后○犹豫不定，跟随试探○一时冲动8.您的资金来源于○家人给的生活费○自己的储蓄○向朋友借钱○银行贷款9、您的炒股动机是○学以致用，增长知识○为解决生活困难○出于好奇○其他动机10.您将会如何运用从股市赚来的钱○继续投资股票○留作毕业后的创业基金○存储，用来交学费和生活费○其他11.您的盈亏状况是○赚5000元以上○赚1000元～5000元○基本能保本○亏损12.您喜欢通过什么途径得到股市的最新信息○网络○电视报刊○证券市场○朋友或家人13.您每天用于炒股的平均时间是○0.5小时以下○0.5-1.5小时○1.5-3小时○3小时以上14.您父母对于你炒股的态度是○极力支持○勉强同意○反对○极力反对15.您觉得炒股对学业有影响么○影响很大○会有一些影响，但自己可以控制○不会有影响16.您不参与炒股主要是因为○没有资金○家人反对○怕影响学习○自己缺乏相关知识17.您怎样评价身边炒股的同学○沉迷股市○学习与实践的结合○影响学习○身边没有同学炒股18.在剩余的大学生活中，您有炒股的打算么○有○没有○视情况而定19.您认为大学生炒股会带来哪些消极的影响(可多选)○需要花费比较多的时间与精力，影响学习成绩○股市有一定的风险，会给个人和家庭带来经济负担○股市有暴力的诱惑，会影响金钱观○没有什么影响20.您认为大学生炒股会带来哪些积极的影响（可多选）○提高投资理财能力○可以获得经济利润○加强对金融知识的理解与学习○增强个人承受风险的心理素质○丰富人生阅历，提早适应社会○改变一个人的价值观，定位新的人生道路21 您对大学生炒股有什么建议：_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________。
投资偏好问卷调查分析
U(w-x, (1-r)p; w-y, rp;w -ry,1-p)>1-p=u(w-y)=U(w-y). 根据原则 2，投资者应选择或然保险。然而大多数人却选择了（W-y）。可见预期效 用理论是有问题的。
运用 ：在没有道德风险的时候，请尽量减少免责条款。 9、 问题 12：考虑下列两阶段比赛。在第一阶段，你有 75％的概率获得 0，有 25％的概率
Ｎ＝９５
６５％
３５％
Ｎ＝９５
４２％
５８％
问题 ４
（４０００，０．８） ＜
Ｎ＝９５
２０％
（３０００） ８０％
问题 ８
（－４０００，０．８） ＞
Ｎ＝９５
９２％
（－３０００） ８％
问题 ５
（３０００，０．９）
＞
（６０００，０．４５）
问题 ９
（－３０００，０．９） ＜ （－６０００，０．４５）
奖者获得 4000 元。结果有 22％人次选 C，78％选 D。你的成本为 22×25％×80％×4000
＋78×25％×3000＝7.61 亿元。比原方案节省 0.215 亿元。
10、 问题 13：除了你原有的财产外，你刚得到了 1，000 元。此时你又面临以下两种选
择，你选择 A 或 B：
A=(1000,0.5)；
选择方案，其满意度提高，可谓两全其美。
另一个方案是将抽奖券发行数量减少到 1/4，同时将中奖概率各提高 4 倍。也就是
说直接推出 C＝（4000，0.8）和 D＝（3000）两种奖励方案，则会有 20％的人次选 C，
80％选 D。你的总成本＝20％×800＋80％×750＝7.6 亿，比原方案节省 0.225 亿元。
大学生个人投资理财偏好调查问卷
大学生个人投资理财偏好调查问卷亲爱的同学们：您好！我们是来自广东农工商职业技术学院的学生，我们正在做关于大学生投资理财偏好的情况，想通过调查了解大学生的投资意识。
特邀请您参加我们此次的调查活动，本问卷题目不多，只需耽搁您几分钟时间。
希望您按照您的真实情况完成，非常感谢您的支持！第1项：您是？○帅哥○美女第2项：您的学历？○大一○大二○大三○大四第3项：您每个月可支配的人民币总量为？○0~500○501~800○801~1200○1200以上第4项：请问您平时会如何处理每月节余的钱呢？○存入银行○进行投资○自己保管○通常无节余○其他第5项：您是否购买过理财产品？○有○没有第6项：您愿意每月拿出多少钱参与投资？○200元以下○200~400○400~600○600~800○800~1000○1000以上第7项：如果动用闲置的生活费用进行投资理财，您会选择怎样的理财产品?○分险较小○收益率高○可保本○其他第8项：您投资理财产品的主要目的是什么？□获得额外收益是资产增值□满足自己一些除日常活动的开支（如旅游、购买贵重物品）□学习了解投资理财活动，为未来更大规模的投资做实践准备□其他第9项：目前您希望了解的理财产品有哪些？□定期储蓄□国债□股票□期货□基金□房地产□信托□分红保险□外汇□其他第10项：您是通过那些途径了解更多的理财信息？□报刊或杂志□电视报道□互联网□公司客服服务□朋友介绍□理财师建议□其他第11项：您在选择购买理财产品时，影响您的主要因素有哪些？□分险因素□服务质量□投资该产品所需资金□过去的投资经历□预期收益值□其他。
客户投资偏好测试
君弘客户开户前准备方案目的对君弘客户投资风险等级及投资偏好进行调查，并根据风险等级和投资偏好安排适合的投资顾问面谈及服务。
充分的准备是成功的一半。
实施者：客户经理配合实施者:投资顾问实施流程：1、资料收集：客户经理与客户面谈并收集客户投资习惯，并依据《君弘客户投资偏好调查表》的调查结果对客户的风险等级进行评价，并建立客户档案。
2、预约登记：建立投资顾问预约登记制度，投资顾问提交可洽谈的时间表，交给营销助理，营销助理负责预约登记汇总，并于每日上午9时将当日预约面谈的安排事项以书面方式告知相关投资顾问。
3、预约面谈：客户经理在建立客户档案后，需根据《君弘客户投资偏好调查表》为客户安排符合客户投资理念及习惯的投资顾问，并将表格复印件交给拟面谈的投资顾问，约定开户洽谈时间。
3、开户面谈：根据预约时间，安排客户与投资顾问面谈，面谈的主要内容是沟通君弘的服务，让客户在开户选择君弘服务前对君弘有正确的理解和清晰的认识，并对投资顾问有一定了解，以保证日后的服务效果。
4、进入开户流程：开户面谈后，即由营销经理进入开户流程。
开户前准备达到的效果依据调查问卷反馈的客户风险等级和投资习惯，为客户安排符合客户投资理念的投资顾问。
君弘客户投资偏好调查表1.您准备用于证券投资的资金大致为？（单选）□10万以下□ 10-50万□ 50-100万□100万以上2.您是否有投资股票、基金、债券等金融产品的经历?（单选）□刚入市不久，尚无经历□1至3年□3至5年之间□5至10年之间□10年以上3. 您的投资目的是什么？（单选）□抵御通货膨胀□获得稳定投资收益□获得超额收益□兴趣爱好□筹集生活必需款（购房、子女教育、养老）□其他，请注明：4．您投资的资金占您家庭资产的百分比有多少？（单选）□ <10%□ 10%-30%□ 30%-50%□ 50%-90%□ >90%5.您对证券投资的了解程度有多少？（单选）□一点也不了解□了解一些□比较了解，但不是很专业□很了解，并有一定的专业基础□专业投资者6. 如果您刚刚得到50000 元年终奖金，您打算把这笔钱投资于:（单选）□将它存入银行户口、货币市场户口、存款证或定期存款□投资在一些比较安全及高素质的债券或债券基金□投资到股票基金或指数基金□投资到股票□投资于期货7. 如果您投资的证券没有达到您个人的预期回报，您会:（单选）□立即卖出，并感到十分的失望□卖出一部分，但仍希望剩下的部分能有所收获□不会立即卖出，观望一段时间□认为这属于投资的正常情况，根据市场情况有可能追加投资8. 假设以下四个投资选择，您个人比较倾向于:（单选）□好的情况下会赚取200 元，最差情况下损失0 元□好的情况下会赚取800 元，最差情况下损失200 元□好的情况下会赚取3200 元，最差情况下损失1600 元□好的情况下会赚取12800 元，最差情况下损失12800 元9．请您为以下产品分配投资比例？投资总和不超过100%。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
12、如果你拥有5万元可投资，低风险投资包括债券 和债券基金；中风险投资包括股票和股票基金； 高风险投资包括期货和期权。则你会选择下列哪 一组合？（ A ） A.低风险占60%，中风险占30%，高风险占10% B.低风险占30%，中风险占40%，高风险占30% C.低风险占10%，中风险占40%，高风险占50% 13、你的好朋友和邻居连同一位知名的地质学家组 成一个探索金矿的研究小组，一旦探索成功，回 报可高达50至100倍；但如果失败，你将血本无归。 你的朋友估计这项计划的成功率约为20%。假设 你有足够的资金，你是否会投资？（ B ） A.不会 B.会，少量参与 C.会，将手头的闲钱都投入 D.会，尽量筹集资金全额投入
投资偏好类型和风险承受能力评估 结果为温和进取型
得分下限 非常进取型 温和进取型 中庸稳健型 36 30 24 得分上限 47 35 29
温和保守型
非常保守型
19
13
23
18
8、以下四个投资选择，你个人比较喜欢（ B ）。 A.好的情况下会赚取2000元，最差情况下损失0元 B.好的情况下会赚取8000元，最差情况下损失2000元 C.好的情况下会赚取26000元，最差情况下损失8000元 D.好的情况下会赚取48000元，最差情况下损失24000元
9、如果你现在得到一笔10000元的现金，并要求你选择以 下其中一项（ B）。 A.再额外多赚5000元（即肯定得到15000元） B.50%的机会额外多赚10000元，50%的机会维持得到 10000元现金
投资偏好调查问卷Biblioteka 1、你的好朋友会用下列哪个句子来形容你？ （ B） A．能够承受很大的风险 B．经详细分析后，你会愿意承受风险 C．一个小心谨慎的人 D．不愿承受风险 2、假设你参加了一个电视游戏节目，获奖了， 可选择以下其中一项。你会选择（ B ）。 A．当场获得10000元现金 B．有50%的机会赢取30000元现金 C．有25%的机会赢取80000元现金 D．有5%的机会赢取500000元现金
风险承受能力计分表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 C 2 3 3 3 3 3 3 3 / / 3 3 3 D 1 4 4 / / 4 4 4 / / 4 / 4
5、根据你自己的经验，你对于投资股票或基金安心吗？ （ B） A．不完全安心 B．有少许不安心 C．非常安心 6、对于“风险”一词，你第一个感觉是（B ）。 A．损失 B．不明朗 C．机会 D．兴奋 7、专家估计一些资产，如金、珠宝、珍藏物和房屋 （实质资产）的价格会上升，而债券的价格会下跌， 但他们认为政府债券相对比较安全。如你现时持有 大量政府债券，你会（ B）。 A．继续持有 B．债券卖掉，然后把得来的资金一半投资到货币市 场，另一半投资到实质资产 C．债券卖掉，然后把所有得来的资金投资到实质资 产 D．债券卖掉，除了把所有得来的资金投资到实质资 产，并向别人借钱来投资实质资产
10、如果你现在得到一笔20000元的现金，并要求你 选择以下其中一项（ B）。 A.从20000元中损失5000元（即肯定得到15000元） B.50%的机会额外损失10000元，50%的机会维持得 到20000元现金 11、假设你继承了50万元遗产，你必须把所有遗产 投资以下其中一项，你会选择投资（ D）。 A.一个储蓄户口或货币市场基金 B.一个拥有股票和债券的基金 C.一个拥有15只蓝筹股票的投资组合 D.一些保值的投资产品，如金、银或石油
3、你刚刚有足够的储蓄实践自己一直梦寐以求的旅行， 但在出发前三个星期，你忽然被解雇，则你会 （ C）。 A.取消旅行 B.选择另外一个比较普通的旅程 C.依照原定计划，因为你需要充足的休息来准备寻 找新的工作 D.延长旅程，因为这次旅行可能成为你最后一次的 豪华旅行 4、如果你突然有20000元可用于投资，你会（ A）。 A.将它存入银行户口、货币市场户口、存款证或定 期存款 B.投资在一些比较安全及高素质的债券或债券基金 C.投资到股票或股票基金