银行理财产品营销策划方案ppt
金融商业理财投资营销策划ppt通用模板
点击输入标题
请替换文字内容 点击添加相关标题文字，点
请替换文字内容 点击添加相关标题文字，点
击添加相关标题文字，点击
添加相关标题文字，点击添 加相关标题文字。
击添加相关标题文字，点击
添加相关标题文字，点击添 加相关标题文字。
请替换文字内容 点击添加相关标题文字，点 击添加相关标题文字，点击 添加相关标题文字，点击添
点击输入标题
在此添加标题
点击添加文字内容点击添加文字 内容点击添加文字内容
在此添加标题
点击添加文字内容点击添加文字 内容点击添加文字内容
在此添加标题
点击添加文字内容点击添加文字 内容点击添加文字内容
点击输入标题
这里填写小标题 请替换文字内容，修改文字内容，也可以直接 复制你的内容到此。请替换文字内容，修改文 字内容，也可以直接复制你的内容到此。 这里填写小标题 请替换文字内容，修改文字内容，也可以直接 复制你的内容到此。请替换文字内容，修改文 字内容，也可以直接复制你的内容到此。
点击此处添加副标题 这里可以输入一下简单的概括性的内容文字， 用户可以在投影机或者计算机上进行演示，
Title
点击此处添加副标题
点击此处添加副标题
这里可以输入一下简单的概括性的内容文字， 用户可以在投影机或者计算机上进行演示，
这里可以输入一下简单的概括性的内容文字， 用户可以在投影机或者计算机上进行演示，
添加标题
标题数字等都可以通过点 击和重新输入进行更改， 此处建议10号字，1.3倍字 间距
.
击和重新输入进行更改， 此处建议10号字，1.3倍
字间距
添加标题
标题数字等都可以通过点 击和重新输入进行更改，
此处建议10号字，1.3倍
银行理财产品营销策划方案
银行理财产品营销策划方案一、项目背景随着市场竞争的日益激烈，银行在理财产品领域也面临了新的挑战。
在市场上推出有竞争力的理财产品不仅能够增加银行的收入来源，还能够提升银行的品牌形象和客户黏性。
因此，银行需要制定一套科学的理财产品营销策划方案来满足市场需求，并增加市场占有率。
二、目标市场1.大企业和机构客户：这部分客户资金量大，风险承受能力较强，适合推出风险较高但回报较高的理财产品。
2.个人高净值客户：这部分客户对理财产品有一定的了解，需要稳健但回报较高的理财产品。
3.普通个人客户：这部分客户风险承受能力较低，需要较为稳健的理财产品。
三、产品优势1.风险控制能力强：制定科学的风险控制策略，降低产品风险。
2.丰富的投资渠道：通过与不同类型的金融机构合作，拓展多样化的投资渠道，提供更多选择给客户。
3.专业的服务团队：建立专业的理财服务团队来为客户提供全方位的服务支持。
四、产品策略1.产品定位：根据不同客户群体的需求，推出风险回报匹配的理财产品。
针对大企业和机构客户，推出风险较高但回报较高的产品；针对个人高净值客户，推出稳健但回报较高的产品；针对普通个人客户，推出较为稳健的产品。
2.投资渠道：与国内外优质金融机构合作，拓展更多的投资渠道。
包括股票、债券、基金、期货等多种类别的投资渠道。
3.产品创新：根据市场需求和客户反馈，不断进行产品创新，推出符合客户需求的理财产品。
比如，根据当前房地产市场火热的情况，推出房地产基金，让客户可以通过投资房地产项目来获得更高的回报。
4.风险控制：制定科学的风险控制策略，确保产品的风险可控。
通过建立风险管理部门，对各类投资项目进行严格的风险评估和控制。
5.服务体系：建立专业的理财服务团队，为客户提供全方位的服务支持。
包括投资咨询、产品推荐、风险评估等，满足客户对理财产品的需求。
五、市场推广1.品牌建设：加大品牌宣传力度，提升银行在理财产品领域的知名度和信誉度。
可以通过媒体广告、宣传册、理财论坛等方式进行品牌推广。
某银行长江系列理财产品品牌推广策划草案(PPT 34页)
➢ 针对其他银行理财门槛较高的特点，“无歧视”、“无门槛”是我们有 效的宣传点，可以迅速在理财市场上建立起差异化的形象。
产品定位
➢ 针对所有有理财需求的群体； ➢ 具有全民理财概念的理财品牌； ➢ 可以持续发展的理财品牌体系。
促销
• 针对前期理财中心的推出，为吸引存款及业务量可进行一定措施 的促销优惠政策； ➢ 达到一定存款的客户，在优惠期期，手续费可享受优惠； ➢ 低端客户开办新业务有一定的小赠品等等
DM
• 通过信用卡对帐单以及一些老客户资料，向其进行直邮信函的营 销或由客户经理登门拜访，进行面对面营销。
挂牌小型媒体见面会
• 活动时间：略 • 活动方式：挂牌仪式及小型媒体发布会 • 邀请媒体：《重庆晚报》、《重庆晨报》、《消费导报》、《重
庆经济报》等地方媒体记者。 • 宣传重点： ➢ 理财中心正式挂牌营业； ➢ 理财产品不设置最低门槛，实现了“全民理财”； ➢ 重庆银行理财真正的满足了所有需求群体理财需求。
• 第二阶段：品牌发展阶段 ➢ 理财产品进行充分的市场细分； ➢ 依据客户的理财额度和理财偏好进行市场细分，建立“子品牌”； ➢ 进一步提升品牌知名度和美誉度，争取建立强势理财品牌。
• 第三阶段：品牌完善阶段 ➢ 理财品牌不断的完善和深化； ➢ 如果有必要可以进行品牌的更新，保持品牌在社会上的生命力。
（二）品牌整体推广计划
理财品牌建设方案
• 第一阶段：品牌建立阶段 ➢ 打造“全民理财” 概念； ➢ 将重庆银行理财产品定位于“所有有理财需求的群体”； ➢ 完善和丰富理财产品的种类和整合内部金融产品线； ➢ 提高重庆银行及重庆银行产品的社会知名度和美誉度； ➢ 客户数据库的建立和完善，为下一阶段理财市场细分做准备。
银行理财产品营销方案
银行理财产品营销方案第1篇银行理财产品营销方案一、背景分析随着我国金融市场不断发展，银行理财产品作为金融创新的重要载体，日益受到广大投资者的关注。
为满足客户多元化投资需求，提升我行在理财市场的竞争力，制定一套合法合规的理财产品营销方案至关重要。
二、目标定位1. 提高理财产品市场份额；2. 增强客户粘性，提升客户满意度；3. 优化理财产品结构，满足不同层次客户需求；4. 提高理财产品销售团队的专业素养和销售能力。
三、策略措施1. 产品策略（1）丰富理财产品种类，满足不同客户需求；（2）根据市场动态和客户需求，定期推出特色理财产品；（3）提高理财产品收益率，优化产品风险控制。
2. 价格策略（1）合理制定理财产品价格，确保产品具有竞争力；（2）针对不同客户群体，实施差异化定价策略；（3）根据市场情况，及时调整产品价格。
3. 渠道策略（1）优化线上线下销售渠道，提高理财产品曝光度；（2）加强与其他金融机构的合作，拓宽销售渠道；（3）利用大数据和人工智能技术，精准推送理财产品。
4. 推广策略（1）开展理财产品知识普及活动，提高客户认知度；（2）加大理财产品宣传力度，提升品牌知名度；（3）组织线上线下活动，吸引潜在客户。
5. 服务策略（1）提升客户服务质量，提供专业、贴心的理财咨询服务；（2）建立客户反馈机制，及时解决客户问题；（3）关注客户需求变化，持续优化服务流程。
四、实施步骤1. 组织培训：对理财产品销售团队进行专业培训，提高销售能力；2. 制定营销计划：根据市场情况，制定切实可行的营销计划；3. 营销活动：开展线上线下理财产品推广活动，提高产品知名度；4. 客户关系管理：加强客户关系维护，提升客户满意度；5. 数据分析与优化：收集营销数据，分析效果，不断优化方案。
五、风险控制1. 严格遵守国家法律法规，确保理财产品合规合法；2. 加强理财产品风险提示，确保客户充分了解产品风险；3. 建立风险防控机制，确保理财产品安全稳健；4. 定期对理财产品进行压力测试，确保产品抗风险能力。
投资理财营销策划方案ppt
团购客 户
请在此处输入您的文本或者 复制您的文本粘贴到此处
网络旗 舰店
请在此处输入您的文本或者 复制您的文本粘贴到此处
任务分解
请在此处输入您的文本或者 复制您的文本粘贴到此处
其他
请在此处输入您的文本或者 复制您的文本粘贴到此处
自营形 象店
协议大 客户
请在此处输入您的文本或者 复制您的文本粘贴到此处
营销执行策略
在此处输入您的文本或者复制您的文本粘贴到此 处，请在此处输入您的文本或者复制
市场定位
根据目前我国某某市场的分析及企业的发展使命，可以对本品牌进行准确的营销战略定位。
产品定位
走高中低三端路线，树立起
品位、营养、健康、专业的
品牌形象；
01
广告语
02
生态有机大米，就是“某某米”；
组合定位
新鲜、有机、绿色、健康和 高品质大米，同时提供高的 附加价值；
执行时间表
请输入标题
请在此添加相关文字内容 请在此添加相关文字内容
请输入标题
请在此添加相关文字内容 请在此添加相关文字内容
请输入标题
请在此添加相关文字内容 请在此添加相关文字内容
请输入标题
请在此添加相关文字内容 请在此添加相关文字内容
任务分解
请在此处输入您的文本或者 复制您的文本粘贴到此处
终端渠 道
02 劣势(Weaknesses)
请在此处输入您的内容！ 请在此处输入您的内容！
04 风险(Threats)
请在此处输入您的内容！ 请在此处输入您的内容！
营销目标和任务分解
02
销售目标
网络电商： 在天猫和京东开 辟官方旗舰店， 计划销售120万。
《理财产品》PPT课件
·国库券：金融市场风险最小的信用工具，可以为其他凭证
在收益波动时提供套期保值，期限最短1年（中国） •
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，
违者必究
·公司债券 ：记名和不记名；可提前赎回和不可提前赎回
精选课件ppt
12
QDII 基金挂钩类理财产品
（1）概念：在一国境内设立，经中国有关部门 批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证 券业务的证券投资基金。
股票投资和基金投资
两者最主要的区别在于：
股票是一种所有权凭证
基金是一种受益凭证
高风险、高收益 风险相对适中，收益相对稳健
精选课件ppt
23
基金收益来源和分配
➢ 收益来源 （1）投资标的（股票、债券等）的分红和利息； （2）资本利得，一般通过持有的金融产品价格的上
涨实现。 （3）其他收入，因基金资产带来的成本或费用的节
• •
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究精选课件ppt Nhomakorabea14
另类理财产品
定义：
另类资产是指除传统股票、债券和现金之外的金 融资产和实物资产，如房地产、证券化资产、对 冲基金、私募股权基金、大宗商品、巨灾债券、 低碳产品和艺术品等
（2）挂钩标的
·基金
·交易所上市基金：
本质是开放式基金、ETF的三个特征。 •
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，
违者必究
•
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，
违者必究
精选课件ppt
13
结构性理财产品的主要风险
（1）挂钩标的物的价格波动 （2）本金风险 （3）收益风险 （4）流动性风险
理财产品销售完结版(PPT 52张)
3 水池理论
4 牵手理论
基金进入股市、股民进入基金，选择基金选 择机构是致胜之道。 不投资就像鲨鱼困在沙滩上，早晚金钱会贬 值。但是投资有风险，无知更有风险.专家机构永 远好过个人投资。
Hale Waihona Puke 4牵手理论我们的交易搭档都是最好的专家团队，选择 了丰汇通就是牵手专家机构，防范风险，平衡资产 配置。
5 心愿担忧话术
问哪些问题更能了解客户？
三、暗示性问句 定义：有关客户对于问题所可能衍生的后果、影响及连带 效应提出问题。 •目的： •1.加深问题对客户造成的困扰 •2.营造我们对客户问题的关切 •话术例句 •目前的投资回报率，会不会对您的买房、买车计划造成什 么样的影响？
问哪些问题更能了解客户？
四、需求回馈性问句 定义：让客户自我回馈出明确性的需求，并确认未来价值对客户 的重要性。 •目的： •1.将客户的隐藏性需求转化为明确性需要 •2.创造客户自我承诺的过程 •3.造一个梦，将客户的负面痛苦转化为正面希望 •话术例句： •如果是一个收益稳定又保本的投资品种，对您的理财目标会不 会有什么样的帮助？
• • • • •
1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。 2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。 3、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事，所以有什么理由不努力! 4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说多余的话，自然祸就少。腹内的食物能减少，自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧就少。大悲是无泪的，同样大悟 无言。缘来尽量要惜，缘尽就放。人生本来就空，对人家笑笑，对自己笑笑，笑着看天下，看日出日落，花谢花开，岂不自在，哪里来的尘埃! 5、心情就像衣服，脏了就拿去洗洗，晒晒，阳光自然就会蔓延开来。阳光那么好，何必自寻烦恼，过好每一个当下，一万个美丽的未来抵不过一个温暖的现在。 6、无论你正遭遇着什么，你都要从落魄中站起来重振旗鼓，要继续保持热忱，要继续保持微笑，就像从未受伤过一样。 7、生命的美丽，永远展现在她的进取之中;就像大树的美丽，是展现在它负势向上高耸入云的蓬勃生机中;像雄鹰的美丽，是展现在它搏风击雨如苍天之魂的翱翔中;像江 河的美丽，是展现在它波涛汹涌一泻千里的奔流中。 8、有些事，不可避免地发生，阴晴圆缺皆有规律，我们只能坦然地接受;有些事，只要你愿意努力，矢志不渝地付出，就能慢慢改变它的轨迹。 9、与其埋怨世界，不如改变自己。管好自己的心，做好自己的事，比什么都强。人生无完美，曲折亦风景。别把失去看得过重，放弃是另一种拥有;不要经常艳羡他人， 人做到了，心悟到了，相信属于你的风景就在下一个拐弯处。 10、有些事想开了，你就会明白，在世上，你就是你，你痛痛你自己，你累累你自己，就算有人同情你，那又怎样，最后收拾残局的还是要靠你自己。 11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。 12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。 13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发 悲心，饶益众生为他人。 14、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。 15、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获;勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战，更需要坚持和勤奋! 16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣， 但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。 17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。 18、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。
理财产品营销方案ppt
12
二 大客户关键信息和分析
大客户购买决策过程
使用者。即具体使用欲购买的某种通信用品的人决员。
采购者。指企业中具体执行采购决定的人。 策
技术者。指控制企业外界信息流向的人。
的
决策者。指企业里有权决定购买产品和产品供应过者的人。 程
决策层
决策小组
管理层
技术者
采购者
使用者
执行层
和张漾在一起的蒋姣进入演艺圈选择忘却和他的一切， 喜欢许弋的小耳朵最后听见了张漾的情话。而那个清爽 的男孩许弋我不知道该用怎样的言语来说他的结局。书 中和电影上的背景都在高中，可在现实生活中根本不可 能，就那最好的我们来举例子吧。第一集的时候学生把 主任的的衣服挂在旗杆上，如果在我们学校主人们肯定
基本概念和定义 得翻监控把那人找出来然后通报批评，记入个人学上档
01 案。第二集余淮要 • 客户价值
• 客户分级和分级四大指标
• 大客户的三种类型和特征
— 4—
一 基本概念和定义
Pareto原则，又称80/20原则， 是1897年由意大利经济学家 Pareto发现的。他首次注意到 19世纪英格兰20%的人口享有 80%的财富。
VIP 大客户
一般客户
小型客户
通常20%的客户聚集在的顶端， 为企业贡献80%的销售额。 为20%的客户提供最好的服务， 使其成为你忠诚的客户。
当左耳已经不是VIP的时候我没敢看，因为当时的我相
Contents 信了传言，可是最终我还是没有经住诱惑，黎吧啦因为02
喜欢张漾去
大客户关键信息和分析
Page
03 大客户竞争战略
04 大客户关系策略
05 大客户壁垒策略
银行理财产品PPT模板
Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.
Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.
请替换文字内容
Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.
银行理财产品营销策划方案ppt
鸟”的成长 敢于承担他人之过 多动脑筋打破拒绝 董事 长的招聘题
3
CONTENTS
活动总体思路 活动内容构成 活动运行方式
4
问题及细节把控
5
活动经费及效果预测
聪明不一定成功 成功藏于细节之中 天使为什么能够飞 翔把想法付诸实行 把想法付诸实行傍晚，城市广场上来了一群学生模样的 人，由一位教师带领。他们竖起一根3米高的竹竿，顶 上用细绳挂着一套《红楼梦》，竹竿旁边立着一块大纸 牌，写道：智力小测验——不倒下竹竿而获书者，奖励 此书。××学校课外活动小组敬启。很快来了一些看热
02 在此添加标题
点击添加文字说明详情介绍 点击添加文字说明详情介绍
01 在此添加标题
点击添加文字说明详情介绍 点击添加文字说明详情介绍
06在此添加标题
点击添加文字说明详情介绍 点击添加文字说明详情介绍
03在此添加标题
点击添加文字说明详情介绍 点击添加文字说明详情介绍
添加 标题
04 在此添加标题
点击添加文字说明详情介绍 点击添加文字说明详情介绍
在此添加标题
点击添加文字说明或复 制文本黏贴自此内容要 言简意赅
01
措施
05
02 03
04
在此添加标题
点击添加文字说明详情介绍点击添加文字说明详情介绍点击添 加文字说明详情介绍点击添加文字说明详情介绍
在此添加标题
点击添加文字说明详情介绍点击添加文字说明详情介绍点击添 加文字说明详情介绍点击添加文字说明详情介绍
添加 标题
03
02
添加 标题
添加标题
您的内容打在这里或者通过复制您的文 本黏贴自此。您的内容打在这里或者通 过复制您的文本黏贴自此。
银行理财产品 营销方案
银行理财产品营销方案1. 简介本文档旨在提供一个全面且可行的银行理财产品营销方案，以帮助银行有效地推广和销售其理财产品。
通过采用多种营销策略和渠道，银行能够吸引更多的客户，提升销售额，并加强客户关系。
2. 目标银行理财产品营销的主要目标是吸引并留住高净值客户，并增加理财产品的销售额。
具体目标包括：•增加新客户数量，尤其是高净值客户；•提高客户参与理财产品的比例；•增加理财产品的销售额；•提升客户满意度和忠诚度。
3. 营销策略3.1 理财产品优势宣传通过在各种渠道宣传理财产品的优势，向潜在客户传递以下信息：•稳定的回报率和较高的收益；•多样化的产品组合，满足不同客户需求；•专业的理财团队和投资经验；•高度灵活的赎回政策。
3.2 客户定制化服务针对不同客户需求，提供定制化的理财产品和服务。
通过深度了解客户的风险承受能力、理财目标和时间预期，为客户提供个性化的产品组合，并提供有针对性的理财建议和规划。
3.3 营销活动与赛事赞助组织各类营销活动，并与运动赛事进行赞助合作，提升品牌知名度和形象。
例如，举办理财知识讲座、投资者教育活动和亲子理财大赛等，吸引潜在客户参与并提高他们对银行理财产品的认知和兴趣。
3.4 渠道拓展与合作与个人金融顾问、保险代理人和财务咨询公司建立合作关系，共同推广银行理财产品。
通过与这些渠道合作，能够扩大产品的销售范围，覆盖更多潜在客户，并提供更便捷的投资渠道。
3.5 数字化营销借助新兴科技手段，开展数字化营销活动。
通过社交媒体平台、电子邮件营销和移动应用推送等方式，向潜在客户提供个性化的理财信息和推荐，并对其进行跟踪和分析，提高营销的效果和客户体验。
4. 营销执行4.1 团队培训为银行员工提供相关的理财知识培训，以提升其专业水平和服务质量。
员工应具备充分的理财知识，能够有效地解答客户的问题，促成交易，并与客户建立长期的信任关系。
4.2 营销材料制作设计和制作宣传材料，如产品手册、宣传册和海报等，突出理财产品的特点和优势。
银行理财产品营销方案
招商安本基金销售策划方案专业:姓名:学号:时间:年月日一、前言债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金,它通过集中众多投资者的资金，对债券进行组合投资，寻求较为稳定的收益。
根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产80%以上投资于债券的为债券基金。
债券基金也可以有一小部分资金投资于股票市场，另外，投资于可转债和打新股也是债券基金获得收益的重要渠道。
二、市场环境分析（一）行业情势分析从全球基金业的发展看，20世纪80年代以后，随着世界经济的高速增长和全球经济一体化的迅速发展，受美国与其他发达国家基金业的发展对促进资本市场的健康发展经验的启示，一些发展中国家也认识到基金的重要性，对基金业的发展普遍持积极的态度，相继制定了一系列法律、法规，使基金在世界范围内得到了普及发展。
根据美国投资公司协会（ICI）的统计，截至2008年末，全球共同基金的资产规模已达到18.97万亿美元，我国已成为全球第十大基金市场。
（二）市场情况分析证券投资基金是一种集中资金、专业理财、组合投资、分散风险的集合投资方式。
一方面，它通过发行基金份额的形式面向投资大人募集资金；另一方面，将募集的资金，通过专业理财、分散投资的方式投资于资本市场。
其独特的制度优势促使其不断发展壮大，在金融体系中的地位和作用也不断上升。
在1998年3月，南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了两规模均为20亿元的封闭式基金——基金开元和基金金泰以来，后起的各家基金公司纷纷发起多只基金。
例如：银河基金的银河债券、招商基金的招商安本等。
（三）竞争者分析1、主要竞争对手分析：截至2009年末，我国基金管理公司有60家，都拥有自己独特的基金品种。
从出售的基金来看，现在几乎都为开放式基金，而这些开放基金中也分为股票型、混合型、债券型、保本型和ETF，而受到全球金融危机的影响，债券型基金做为一种相对低风险的基金做为较优选择。
表1国内部分银行理财品牌基金管理公司基金品牌长城基金管理有限公司长城债券南方基金管理有限公司南方元宝长盛基金管理有限公司长盛全债富国基金管理有限公司富国天利2、其他竞争争对手分析：股票：受到全球金融危机的影响，上证在3000大关失守之后，一直都都在2800上下浮动，有涨有跌，风险较大，收益不稳。
银行理财业务 ppt课件
发行成功：发行期间如发现没有募集到预期的资金则该理 财产品就成立,冻结资金会自动扣款。
发行失败：发行期间如发现没有募集到预期的资金则该理 财产品就不成立,冻结资金会自动解冻。
ppt课件 25
产品状态二
权益登记：是产品管理人进行红利分配时，需要确定某一 天，界定这一天登记在册的产品持有人享有分红权利。如 果权益登记日为T日，则收益分配对象为T日登记在册的产 品全体持有人，即T日登记在册的产品份额享有收益分配权。 因此在T日申购和基金转换转入的产品份额无收益分配权， 在T日赎回和转换转出的产品份额享有收益分配权。
拟帐号，供TA系统内部使用。
ppt课件 27
卡之间的关系
销售系统内部
客户信息 客户号 证件号
与客户信息关联的账号 对公账号/对私卡号（实账户）
交易账号（虚账户） TA账号（虚账户）
开户申请，提供： 证件号、交易账号
开户确认，返回： TA账号
TA系统内部 客户信息 证件号
与客户信息关联的账号 交易账号（虚账户） TA账号（虚账户）
分红方式变更：开立理财账户时，该TA下所有理财产品的分红方 式均被设置为默认方式，该默认方式由银行确定，通常为现金分 红。客户可以根据自己的需要，对于单只产品的分红方式进行调 整，以现金分红和红利转投两种较为常见。
ppt课件 35
课程大纲
➢理财基本概念 ➢理财基本原则 ➢术语解释 ➢交易 ➢TA、核心交互 ➢日终、日初批量
ppt课件 36
TA交互
导入行情：更新理财产品净值类数据，更新产品行情及开工状态。 导入确认：根据理财销售系统提交的帐户类、资金类申请TA给出
银行理财产品营销计划PPT共27页PPT
36、“不可能”这个字(法语是一个字 )，只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气，不要看破要突 破，不 要嫉妒 要欣赏 ，不要 托延要 积极， 不要心 动要行 动。 38、勤奋，机会，乐观是成功的三要 素。(注 意：传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素，但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出，乐 观是成 功的第 三要素 。到底 ，决不 回头。 ——左
39、没有不老的誓言，没有不变的承 诺，踏 上旅途 ，义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人， 决不会 坚韧勤 勉。
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
银行的金融产品营销策划方案ppt怎么做
银行的金融产品营销策划方案ppt怎么做1. PPT的基本结构在开始制作自己的PPT之前，需要明确一个基本的结构，以便更好地组织和展示您的银行金融产品营销策划方案。
这是一个推荐的PPT结构：1. 封面：包括项目名称、人员信息、公司/机构名称和日期。
2. 目录：列出PPT的所有章节和子章节，以便读者可以快速浏览内容。
3. 背景信息：提供所讲述的银行金融产品的基本背景信息，如产品概述、市场需求等。
4. 目标市场：介绍您的目标市场，包括潜在客户、客户分析、市场规模等。
5. 竞争分析：对竞争对手进行分析，包括他们的产品、价格、渠道等方面。
6. 产品策略：介绍银行金融产品的优势、特点和目标，以及在目标市场中如何定位和推广。
7. 推广计划：介绍具体的推广计划，包括品牌推广、广告、宣传活动等。
8. 销售计划：介绍销售目标、销售渠道和销售方法。
9. 风险管理：介绍可能遇到的风险，以及如何应对和解决。
10. 财务预算：列出计划中所需的资金，并预测销售、利润和回报。
11. 结论：总结整个方案，并强调其目标和重要性。
12. 附录：补充资料，如相关数据、图表和图像。
2. PPT的设计与风格除了内容之外，PPT的设计和风格也起着重要作用，可以提高展示效果。
以下是一些建议：1. 清晰简洁：在设计布局和文本排版时，尽量保持简洁和清晰，避免过多装饰和复杂的图标，以免分散注意力。
2. 一致性：使用相同的颜色、字体和图标风格，以确保整个PPT的一致性和专业性。
3. 图片和图表：插入相关图片和图表，以帮助读者更好地理解和记忆内容，同时注明数据来源。
4. 动画和转场：适当使用动画和转场效果，但要避免过多使用，以免分散读者的注意力。
5. 使用标题和分段：使用明确的标题和适当的分段来组织内容，使内容更易读和整洁。
6. 配色方案：选择一种适合银行金融产品营销的配色方案，可以使用具有品牌标识的颜色或选择相关行业的标准颜色。
3. 编写内容和制作幻灯片一旦您明确了PPT的基本结构和设计风格，现在是时候编写内容和制作幻灯片了。
《理财业务营销策划》课件
案例三：某证券公司财富管理的营销策划
要点一
总结词
要点二
详细描述
个性化服务，专业团队支持
该证券公司针对高净值客户群体，提供了一站式财富管理 服务。通过组建专业的服务团队，为客户提供个性化的理 财方案和资产配置建议。在营销策划中，注重与客户的沟 通和关系维护，通过定期的客户回访和投资顾问服务，提 高了客户黏性和满意度。同时，利用线上平台和高端活动 等渠道，拓展了客户群体和业务渠道。
市场细分
将市场划分为不同的细分市场 ，以便更好地满足不同客户群
体的需求。
定位策略
根据企业自身特点和市场需求 ，确定企业在目标市场中的定
位和品牌形象。
营销组合策略
根据目标市场的需求和竞争情 况，制定产品、价格、渠道、
促销等营销组合策略。
03
理财业务营销策略
市场定位策略
目标客户定位
明确理财业务的目标客户 群体，如高净值个人、中 小企业或机构投资者等。
THANKS
感谢观看
通过自己的销售团队直接与客户建立联系， 进行产品销售。
线上分销
利用互联网平台和移动应用程序进行产品销 售，方便客户随时随地购买。
间接分销
通过合作伙伴或渠道商进行产品销售，扩大 销售网络。
线下分销
通过实体店面或展会等线下渠道进行产品销 售，提高客户体验和信任度。源自04营销策划实施与监控
营销策划实施
确定目标市场
理财业务的作用
理财业务可以帮助客户实现财富保值、增值，提高生活质量，同时也有助于金融机构扩大 市场份额、提高盈利能力。
理财业务种类
个人理财业务
针对个人客户的财务规划、投资 顾问、资产管理等服务，包括个 人银行、个人保险、个人信托等
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后， 在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。
思想认识不断提高
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后， 在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。
部门管理不断强化
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后， 在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。
01 在此添加标题 点击添加文字说明详情介绍点击
➢ 添加标题
在此添加标题
点击此处添加段落文本点击此处添加段落文本点击此处添加段落文本 点击此处添加段落文本点击此处添加段落文本点击此处添加段落文本点击 此处添加段落文本
点击此处添加段落文本点击此处添加段落文本点击此处添加段落文本 点击此处添加段落文本点击此处添加段落文本
输入待用名
点击添加文字说明详情 介绍点击添加文字说明 详情介绍点击添加文字 文字说明详情介绍
01 闹的人，议论纷纷，觉得怪有趣的。而教师和学生们在
附近坐成一圈，静观事情的进展。看热闹的人越
PART1
工作回顾 活动宗旨 活动意义 负责人员 人员配备 时间及地点
活动 总体 思路
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。您的内容打在这里，或者通过复制 您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。您的内容打在这里或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择 只保留文字。
养这， 样它看能来弥也补可缺以陷说，，代细替节财，富成，就可美以丽提人升生你。的一竞个争“2力菜。
鸟”的成长 敢于承担他人之过 多动脑筋打破拒绝 董事 长的招聘题
3
CONTENTS
活动总体思路 活动内容构成 活动运行方式
4
问题及细节把控
5
活动经费及效果预测
聪明不一定成功 成功藏于细节之中 天使为什么能够飞 翔把想法付诸实行 把想法付诸实行傍晚，城市广场上来了一群学生模样的 人，由一位教师带领。他们竖起一根3米高的竹竿，顶 上用细绳挂着一套《红楼梦》，竹竿旁边立着一块大纸 牌，写道：智力小测验——不倒下竹竿而获书者，奖励 此书。××学校课外活动小组敬启。很快来了一些看热
DAT 添加文字说明详情介绍 A
02 在此添加标题 点击添加文字说明详情介绍点击
DAT 添加文字说明详情介绍 A
03 在此添加标题 点击添加文字说明详情介绍点击 DAT 添加文字说明详情介绍 A
04 在此添加标题 点击添加文字说明详情介绍点击
DAT 添加文字说明详情介绍 A
在此添加标题
点击添加文字说明详情介绍点击添加文字 说明详情介绍点击添加文字说明详情介绍
2020
银行理财产品营销策划方案ppt
活动策划
点击此处输入公司的名称
框架及文字完整，实用性强，适用于活动策划ˎ公关策划ˎ企业宣传等
合作的机会。在签订合同时，总裁说：“我没有理由不
与功你 。这”样不的久人，合约作翰，逊像的你小这作样坊的很人快也发没展有成理为由一不家获著1得名成的
服装企业，产品畅销世界各地。细节往往容易被人忽略， 但一个不经意的细节，恰恰能反映出一个人深层次的修
04
OPTION
在此添加标题
点击添加文字说明或复 制文本黏贴自此内容要 言简意赅
添加标题
点击添加文字说明详 情介绍点击添加文字 说明详情介绍
添加标题
点击添加文字说明详 情介绍点击添加文字 说明详情介绍
添加标题
点击添加文字说明详 情介绍点击添加文字 说明详情介绍
添加标题
点击添加文字说明详 情介绍点击添加文字 说明详情介绍
添加 标题
03
02
添加 标题
添加标题
您的内容打在这里或者通过复制您的文 本黏贴自此。您的内容打在这里或者通 过复制您的文本黏贴自此。
点击添加文字说明详情介绍
标题 01
在此添加标题
点击添加文字说明详情介绍点击添加文字 说明详情介绍点击添加文字说明详情介绍
点击添加文字说明详情介绍
标题 02
标题 03
在此添加标题
点击添加文字说明详情介绍点击添加文字 说明详情介绍点击添加文字说明详情介绍 点击添加文字说明详情介绍
标题 04
在此添加标题
点击添加文字说明详情介绍点击添加文字 说明详情介绍点击添加文字说明详情介绍 点击添加文字说明详情介绍
活动 内容 构成
在此添加标题
在此添加标题
点击添加文字说明或复 制文本黏贴自此内容要 言简意赅
01
OPTION
在此添加标题
点击添加文字说明或复 制文本黏贴自此内容要 言简意赅
03
OPTION
添加文本
Work Experience
02
OPTION
在此添加标题
点击添加文字说明或复 制文本黏贴自此内容要 言简意赅
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
添加标题
点击添加文字说明详 情介绍点击添加文字 说明详情介绍
添加标题
点击添加文字说明详 情介绍点击添加文字 说明详情介绍
添加标题
点击添加文字说明详 情介绍点击添加文字 说明详情介绍
在此添加标题
添加文本
Work Experience
在此添加标题
点击添加文字说明详情 介绍点击添加文字说明 详情介绍点击添加文字 说明详情介绍
输入待用名
点击添加文字说明详情 介绍点击添加文字说明 详情介绍点击添加文字 文字说明详情介绍
输入待用名
点击添加文字说明详情 介绍点击添加文字说明 详情介绍点击添加文字 文字说明详情介绍
输入待用名
点击添加文字说明详情 介绍点击添加文字说明 详情介绍点击添加文字 文字说明详情介绍
在此添加标题
单击添加详细文字说明，或 复制文本黏贴自此右键只保 留文字单击添加详细文字说 明，或复制文本黏贴自此右 键只保留文字
活动地点
单击添加详细文字说 明，或复制文本黏贴 自此右键只保留文字
活动时间
单击添加详细文字说 明，或复制文本黏贴 自此右键只保留文字
活动对象
单击添加详细文字说 明，或复制文本黏贴 自此右键只保留文字
赞助方
单击添加详细文字说 明，或复制文本黏贴 自此右键只保留文字
02
PART2
活动主题 活动内容 进度规划 诚邀嘉宾 执行策略 奖项设置ຫໍສະໝຸດ 在此添加标题添加文本
Work Experience
在此添加标题
点击添加文字说明详情 介绍点击添加文字说明 详情介绍点击添加文字 说明详情介绍
添加标题
您的内容打在这里或者通过 复制您的文本黏贴自此。您 的内容打在这里或者通过复 制您的文本黏贴自此。
01
添加 标题
添加标题
您的内容打在这里或者通过复制您的文本黏贴 自此。您的内容打在这里或者通过复制您的文 本黏贴自此。