业务系统业务订单操作规范
信用社银行综合业务网络系统操作规范
信用社（银行）综合业务网络系统操作规范目录第一部分前台柜员业务操作规范----------------------------------- 8第一章岗位职责 --------------------------------------------------------------------------------------------- 8第二章工前准备及签到----------------------------------------------------------------------------------- 10第一节工前准备操作规范-------------------------------------------------- 10第二节签到操作规范------------------------------------------------------- 10第三章现金业务------------------------------------------------------------------------------------------- 12第一节现金管理基本规定-------------------------------------------------- 12第二节现金收付业务操作基本规定----------------------------------------- 12第三节单位活期存款现金收付业务----------------------------------------- 13第四节活期储蓄存款现金收付业务----------------------------------------- 23第五节定期储蓄存款现金收付业务----------------------------------------- 28第六节个人通知存款现金收付业务操作规范------------------------------- 39第七节个人信通卡现金收付业务操作规范---------------------------------- 42第八节贷款现金收付业务操作规范----------------------------------------- 48第九节股金现金收付业务操作规范----------------------------------------- 53第十节个人支付结算现金收款业务----------------------------------------- 55第十一节跨行个人通存通兑现金收付业务---------------------------------- 57第十二节其他现金业务 ---------------------------------------------------- 60第十三节复核制网点现金收付业务----------------------------------------- 65第四章转账业务 --------------------------------------------------------------------------------------------- 67第一节单位活期存款转账业务 --------------------------------------------- 67第二节单位定期存款转账业务 --------------------------------------------- 71第三节单位通知存款业务-------------------------------------------------- 74第四节单位协定存款的操作------------------------------------------------ 77第五节单位保证金存款 ---------------------------------------------------- 78第六节个人存款账户转账业务 --------------------------------------------- 80第七节信通卡转账业务 ---------------------------------------------------- 82第八节委托贷款业务------------------------------------------------------- 84第九节资金调剂业务------------------------------------------------------- 85第十节贷款转账业务------------------------------------------------------- 87第十一节贴现业务--------------------------------------------------------- 93第十二节股金转账业务 ---------------------------------------------------- 97第十三节银行承兑汇票业务------------------------------------------------ 99第十四节现代支付业务 --------------------------------------------------- 104第十五节汇迅通业务------------------------------------------------------ 117第十六节代理转账业务 --------------------------------------------------- 119第十七节复核制网点转账业务操作规范 ----------------------------------- 122第五章非账务性业务----------------------------------------------------------------------------------- 124第一节客户信息特殊交易------------------------------------------------- 124第二节存款类业务特殊交易----------------------------------------------- 125第三节卡管理业务-------------------------------------------------------- 138第四节贷款特殊交易------------------------------------------------------ 143第五节授信额度管理特殊交易 -------------------------------------------- 147第六节担保品特殊交易 --------------------------------------------------- 149第七节柜员顶岗交易------------------------------------------------------ 149第八节尾箱交接交易------------------------------------------------------ 150第九节柜员转授权交易 --------------------------------------------------- 150第十节其他交易 ---------------------------------------------------------- 151第六章日终轧账及签退--------------------------------------------------------------------------------- 156第一节中午碰库操作规范------------------------------------------------- 156第二节日终轧账的处理程序----------------------------------------------- 156第三节轧账签退的操作规范----------------------------------------------- 157第二部分后台柜员业务操作规范-------------------------------- 165第一篇信用社后台业务操作规范-------------------------------- 165第一章综合管理岗 --------------------------------------------------------------------------------------- 165第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 165第二节系统机构管理------------------------------------------------------ 165第三节临柜管理 ---------------------------------------------------------- 167第四节会计档案管理------------------------------------------------------ 168第五节内部账管理-------------------------------------------------------- 174第六节错账业务处理------------------------------------------------------ 175第七节柜员交接 ---------------------------------------------------------- 175第八节印章管理 ---------------------------------------------------------- 177第九节网点尾箱的设置和使用 -------------------------------------------- 180第二章重要空白凭证及有价单证管理岗----------------------------------------------------------- 181第一节基础规范 ---------------------------------------------------------- 181第二节重要空白凭证调拨------------------------------------------------- 182第三节柜员间重要空白凭证调剂 ------------------------------------------ 183第四节重要空白凭证的保管----------------------------------------------- 184第五节重要空白凭证作废------------------------------------------------- 185第六节重要空白凭证销毁------------------------------------------------- 186第七节重要空白凭证查询------------------------------------------------- 187第八节有价单证管理------------------------------------------------------ 187第三章现金管理岗 --------------------------------------------------------------------------------------- 189第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 189第二节基本规定 ---------------------------------------------------------- 189第三节现金调拨 ---------------------------------------------------------- 190第四节残损币、假钞上缴------------------------------------------------- 192第五节长短款处理-------------------------------------------------------- 193第六节ATM清机/装钞 --------------------------------------------------- 194第四章内部账管理岗 ------------------------------------------------------------------------------------ 195第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 195第二节基本管理 ---------------------------------------------------------- 195第三节存放同业（人行）款项 -------------------------------------------- 195第四节营业收入 ---------------------------------------------------------- 197第五章同城交换岗 --------------------------------------------------------------------------------------- 198第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 198第二节基本规定 ---------------------------------------------------------- 198第三节提出交换票据的处理----------------------------------------------- 199第四节提入交换票据的处理----------------------------------------------- 201第五节退票登记处理------------------------------------------------------ 201第六节差额清算 ---------------------------------------------------------- 202第六章普通交易监督岗--------------------------------------------------------------------------------- 208第一节基本管理 ---------------------------------------------------------- 208第二节存款类业务监督 --------------------------------------------------- 209第三节贷款类业务监督 --------------------------------------------------- 211第四节担保品业务监督 --------------------------------------------------- 214第五节额度管理相关业务的监督 ------------------------------------------ 214第六节公用交易类业务监督----------------------------------------------- 215第七节内部账业务监督 --------------------------------------------------- 216第八节股金业务监督------------------------------------------------------ 216第九节支付结算业务审查监督 -------------------------------------------- 217第二篇联社本部后台业务操作规范----------------------------- 218第七章综合管理柜员岗--------------------------------------------------------------------------------- 218第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 218第二节基本规定 ---------------------------------------------------------- 218第三节柜员信息维护操作规范 -------------------------------------------- 219第四节新增柜员启用操作规范 -------------------------------------------- 220第五节柜员卡制作操作规范----------------------------------------------- 221第六节柜员卡挂失操作规范----------------------------------------------- 221第七节柜员卡换卡操作规范----------------------------------------------- 222第八节柜员调动处理操作规范 -------------------------------------------- 223第九节重启柜员密码操作规范 -------------------------------------------- 224第八章本部内部账管理岗------------------------------------------------------------------------------ 224第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 224第二节内部账的使用管理------------------------------------------------- 224第三节专项央行票据------------------------------------------------------ 229第四节其他应收款-------------------------------------------------------- 230第五节抵债资产 ---------------------------------------------------------- 231第六节固定资产 ---------------------------------------------------------- 237第七节无形资产 ---------------------------------------------------------- 245第八节应付款项 ---------------------------------------------------------- 248第九节费用管理 ---------------------------------------------------------- 253第十节营业税金及附加 --------------------------------------------------- 255第十一节年终决算-------------------------------------------------------- 256第十二节会计档案管理 --------------------------------------------------- 259第九章资金清算管理岗--------------------------------------------------------------------------------- 260第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 260第二节基本规定 ---------------------------------------------------------- 260第三节清算体系运行模式------------------------------------------------- 261第四节大额汇款的授权管理----------------------------------------------- 262第五节清算资金管理------------------------------------------------------ 262第六节查询查复管理------------------------------------------------------ 263第十章联社授权岗 --------------------------------------------------------------------------------------- 265第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 265第二节基本规定 ---------------------------------------------------------- 265第三节本地授权 ---------------------------------------------------------- 266第四节异地授权 ---------------------------------------------------------- 266第十一章反洗钱岗 --------------------------------------------------------------------------------------- 268第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 268第二节大额和可疑支付交易----------------------------------------------- 269第三节客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存 --------------------- 273第十二章联网核查岗 ------------------------------------------------------------------------------------ 277第一节岗位职责 ---------------------------------------------------------- 277第二节基本规定 ---------------------------------------------------------- 277第三节操作流程 ---------------------------------------------------------- 278第四节系统管理 ---------------------------------------------------------- 279附录:代理业务说明----------------------------------------------------------------------------------------- 280农村信用社综合业务网络系统操作规范第一部分前台柜员业务操作规范第一章岗位职责一、认真执行《农村信用社会计基本制度》、《农村信用社综合业务网络系统柜员制管理暂行办法》、《农村信用社会计基础工作35条禁令》及其它相关制度。
订单管理规范
订单管理规范一、背景介绍随着电子商务的迅猛发展，订单管理成为了企业运营中不可或缺的一环。
订单管理规范的制定和执行对于提高企业的运营效率、满足客户需求、保证订单准确性和及时性具有重要意义。
二、目的本文旨在规范订单管理流程，确保订单的准确录入、及时处理和顺利交付，提高订单处理效率和客户满意度。
三、订单录入1. 订单信息的准确性是订单管理的基础，订单录入人员应仔细核对客户提供的订单信息，包括商品名称、数量、规格、价格、收货地址、联系方式等，并及时进行记录。
2. 订单录入人员应确保订单信息的完整性，如有遗漏或不明确的地方，应及时与客户沟通，核实相关信息。
3. 在订单录入过程中，应注意订单的优先级，根据客户要求或协议约定，优先处理重要订单。
四、订单处理1. 订单处理人员应在订单录入后及时进行处理，包括确认订单信息、安排商品备货、安排物流配送等。
2. 订单处理人员应根据订单的优先级进行处理，确保重要订单的优先处理，避免延误。
3. 如遇到订单信息不明确或有疑问的情况，订单处理人员应及时与客户联系，核实相关信息，以确保订单准确性和及时性。
4. 订单处理人员应与仓库人员和物流人员保持良好的沟通和协作，确保订单的顺利执行和及时交付。
五、订单跟踪与反馈1. 订单管理系统应具备订单跟踪功能，订单处理人员应及时更新订单状态，包括已确认、已备货、已发货、已签收等，并向客户提供相关的订单跟踪信息。
2. 如遇到订单延误或异常情况，订单处理人员应及时与客户沟通并解释原因，尽力解决问题，并向客户提供相应的补偿或优惠措施。
3. 客户对订单的反馈和评价是订单管理的重要组成部分，订单处理人员应认真听取客户的意见和建议，并及时反馈给相关部门进行改进。
六、订单数据分析与优化1. 订单管理系统应具备订单数据分析功能，订单管理人员应定期对订单数据进行分析，包括订单数量、订单金额、订单处理时效等，以发现问题并进行优化。
2. 根据订单数据分析结果，订单管理人员应及时调整订单处理流程，优化订单管理策略，提高订单处理效率和客户满意度。
订单执行管理制度
订单执行管理制度一、总则为了规范公司订单执行流程，提高订单执行效率，确保客户满意度，特制订本订单执行管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，具体负责订单销售和执行工作的人员更应严格遵守。
三、订单接受1. 订单接受人员应认真核对客户下单信息，确保准确无误。
2. 拒绝不符合公司规定或者客户要求不合理的订单。
3. 录入订单信息至系统，务必确保信息完整、准确无误。
4. 及时向客户确认订单信息，避免因信息不匹配引发问题。
四、订单处理1. 根据订单要求，及时安排生产计划和配送计划。
2. 按时安排生产，确保按时交付。
3. 根据客户要求，安排快递或物流配送。
4. 对于特殊订单，需特别注意处理，确保客户满意度。
五、订单跟踪1. 及时跟进生产进度和物流配送进度，确保按时完成订单。
2. 遇到问题及时与客户沟通，寻求解决方案。
3. 记录订单执行过程中的重要信息，以备查阅。
六、异常订单处理1. 遇到订单异常情况，第一时间通知相关部门负责人。
2. 协助解决订单异常问题，确保客户利益不受损失。
3. 对于不能解决的异常订单，应及时向上级领导汇报并寻求帮助。
七、客户投诉处理1. 对于客户投诉，应及时接受并记录投诉内容。
2. 分析投诉原因，找出问题所在，并采取有效措施解决。
3. 对于严重投诉，要及时向公司高层汇报并制定临时处理方案。
八、订单评估和反馈1. 定期对订单执行情况进行评估，查找问题，并制定改进方案。
2. 对订单执行好的员工及部门进行表彰和奖励，激励其更好地完成工作。
3. 收集客户意见，根据反馈进行调整和改进，提高服务质量。
九、违规处理1. 对于严重违反订单执行制度的行为，实施严厉处理，包括扣发工资、警告甚至开除。
2. 对于轻微违规行为，给予批评教育，并要求整改。
十、附则1. 本管理制度自颁布之日起生效。
2. 对于未尽事宜，可由公司领导制定并通知相关部门和员工。
3. 所有部门和员工应遵守本制度规定，如有违反，将受到相应处罚。
业务系统业务订单操作规范
业务系统业务订单操作规范1. 引言本文档旨在规范业务系统在处理业务订单时的操作流程和规范，以确保订单处理的准确性、高效性和一致性。
业务订单是指客户下达的包含各种产品或服务的订单。
2. 订单创建流程2.1 创建订单•登录业务系统，进入订单管理界面。
•点击“新建订单”按钮，填写订单相关信息：客户信息、产品/服务信息、订单金额等。
•点击“保存”按钮，系统自动生成订单号，并提示订单创建成功。
2.2 客户信息验证•检查客户信息的完整性和准确性，包括客户姓名、联系方式、地址等。
•如有必要，通过电话或邮件与客户确认信息。
2.3 产品/服务信息验证•检查订单中的产品/服务信息是否具体清晰，包括产品名称、数量、规格等。
•如有必要，与客户确认产品/服务选择和明确需求。
2.4 订单金额确认•根据订单中的产品/服务信息计算订单金额，并与客户确认。
•如有折扣或促销活动需要，核实折扣金额或参与促销代码。
2.5 订单状态设置•将订单状态设置为“待处理”或“处理中”，以便后续跟踪。
3. 订单处理流程3.1 专人处理•业务系统将订单分派给指定的相关处理人员。
•相关处理人员根据订单信息，按照规定的流程进行处理。
3.2 产品/服务准备•根据订单中的产品/服务信息，准备相应的产品或安排服务。
•确保产品或服务能够按时提供给客户。
3.3 订单状态更新•处理人员在业务系统中更新订单状态，以反映订单的当前进展情况。
•可以设置多个状态，如“已确认”，“已派送”，“已完成”等，以清楚记录订单处理的各个阶段。
3.4 客户沟通•处理人员与客户进行有效沟通，及时解答客户的问题，并告知订单进展情况。
•记录沟通内容，以便后续追溯。
3.5 完成订单•处理人员在确认订单完成后，将订单状态更新为“已完成”。
•确认客户已收到产品或者服务，并确认客户满意度。
4. 异常情况处理4.1 客户信息错误•若发现客户信息错误或不完整，处理人员应立即与客户联系以核实信息。
•更新客户信息后，按照正常流程继续处理订单。
订单管理规范
订单管理规范引言概述：订单管理是一个组织内部有效管理订单流程的重要环节。
它涉及到订单的接收、处理、跟踪和交付等各个方面。
一个良好的订单管理规范可以提高工作效率、减少错误和纠纷，并提供更好的客户服务。
本文将详细介绍订单管理规范的五个部分，包括订单接收、订单处理、订单跟踪、订单交付和售后服务。
一、订单接收：1.1 渠道多样化：为了更好地满足客户需求，订单接收渠道应该多样化，包括电话、电子邮件、在线平台等。
这样可以提供更多的选择，方便客户下单。
1.2 订单信息准确性：在接收订单时，务必核实订单信息的准确性，包括客户姓名、联系方式、产品型号、数量等。
如有疑问，应及时与客户沟通确认，以避免后续问题。
1.3 订单分类与分配：根据订单的性质和紧急程度，将订单进行分类和分配给相应的团队成员。
这样可以提高订单处理的效率和专业性。
二、订单处理：2.1 系统化流程：建立系统化的订单处理流程，明确每个环节的责任和时间节点。
从订单确认到库存检查、产品配送等各个环节都应有明确的操作规范。
2.2 信息共享与沟通：订单处理过程中，各个部门之间需要及时共享订单信息，并进行有效的沟通与协作。
这样可以避免信息丢失和重复工作，提高处理效率。
2.3 异常处理机制：针对订单处理过程中可能出现的异常情况，建立相应的处理机制。
如出现缺货、产品损坏等问题，应及时与客户沟通，并提供解决方案。
三、订单跟踪：3.1 系统监控：利用订单管理系统进行订单跟踪，实时监控订单的状态和进度。
这样可以及时发现问题并采取相应措施，确保订单按时交付。
3.2 客户通知：及时向客户发送订单跟踪信息，包括订单已确认、产品已发货、预计到达时间等。
这样可以提高客户满意度，增强客户信任。
3.3 售后支持：订单跟踪不仅仅是订单交付的过程，还包括售后支持。
及时解答客户的问题和投诉，并提供必要的售后服务，以保持良好的客户关系。
四、订单交付：4.1 准时交付：按照约定的交付时间和方式，准时将产品交付给客户。
业务下单操作流程
1.按照合同资金运作规则，进行订金催促到位；2、理单在理单前，业务人员针对下单款号要求设计人员按照客户修改意见，制作正确图稿；正确图稿内容包括：正确的生产款号，正确的开发款号，正确配色，正确面料，正确里料，正确辅料，正确印绣花（规格）等；由设计人员将制作好的正确图稿放在共享文件夹…研发部…设计室…品牌（客户）…沖季正确图稿；业务人员按照客户下单意见审核正确图稿，如无误，要求设计人员打印正确图稿，并复制到共享文夹…业务部…业务责任人…相关品牌文件夹内；如有误，要求立即修改；业务人员按照下单指令要求，业务人员理单，制作《套料单》，《套料单》标准操作见附表；在制作＜套料单》时，业务人员一定与《下单报价表》进行核实；3、与研发部进行交接，交接内容如下：样衣：下单齐色样衣交接（如果客户需要修改，用不干胶贴上修改意见），并签名确认；修改意见：客户对下单样衣提岀修改意见，一般由客户书面告知，业务人员将书面告知修改意见复印，交接并签名，客户书面修改意见业务人员留底；另外有关客户修改意见扫描建立电子版文档，存入共享文夹…业务部…业务员…品牌文件夹内，以便分享；套料单：也就是理单，业务员理单必须反复确认，以保证理单数据信息的准确性；签名确认，经总经理签名确认后，方可操作；在交接过程中，用共享电子版模式，电子版存入共享文夹…业务部…业务员…品牌文件夹内，以便分享；正确图稿：将正确书面图稿要求交予研发部；包装方式：按照客户要求，各类产品包装方式，以便研发部制作工艺单；以上物品交接结束后，与研发部交接《决品牌下单研发部交接信息表》，见附件；有双方签名确认，双方各备案一份，并复印一份送总经理备案；表明与研发部交接结束；4、与采购部交接，交接内容如下：修改意见：同研发部交接程序同《业务指令单》：操作见附件，经总经理签名方可操作；色卡：如果客户对样衣颜色提出修改，并提供样品；物料检测报告：按照客户要求，是否要对物料进行检测，在什么单位检测？检测内容是什么？面料、里料或辅料等；如果需要检测，费用是否含在报价内，如不含，必须提前与采购沟通，确定相关费用，与客户沟通，客户同意费用后，要求客户用书面方式进行确认留底；如果要求检测报告，必须要求客户提供检测标本；以上物品交接结束后，与采购部交接《和品牌下单研采购部交接信息表》，见附件；有双方签名确认，双方各备案一份，并复印一份送总经理备案；表明与釆购部交接结束；5、向生产部下业务指令单业务根据采购反馈的《业务指令单》初步确定的备料计划，复印一份交生产部经理，生产部经理根据来料时间和货期，制作《主产计划表》，根据《生产计划表》，与研发部沟通制作《大货筹备计划表》并追踪；生产部制定好《生产计划表》后，送一份业务负责人，以便业务监督进程，一份送研发部，研发部可以根据生产计划的先后时间，安排大货的技术筹备计划；关于《生产计划表》与《大货筹备计划表》操作流程分别见生产部与研发部操作规范中；6、制作成本预算；制作成本预算的程序：A、研发部提供的下单报价的准确数据；B、采购部提供的单价，及备料的另加费用；C、生产管理费：工价*2-2.5倍率（根据客户实际情况）D、开发费用：接单价*0.5-1%E、税收：根据实际情况核算；具体操作见附件《成本预算表》此表制作好后，交总经理审核，经总经理签名确认后，用电子版文档方式发财务部负贵人、采购负责人及副总经理；7、确认生产落实计划，并保持与客户沟通；收到生产部《生产计划表后》，与生产部一起追踪研发部制作的《大货筹备计划表》及采购部可行性的《泾购计划表》；按照此三计划表，就可以与客户沟通整个生产进程状况；注：《生产计划表后》见生产规范流程中，《大货筹备计划表》见研发操作规范中，《采购计划表》见采购规范流程中；8、建立《*季生产计划一览表》，并按照生产计划及时追踪、落实生产计划；根据以上三部门计划，业务负责人就可以制作整季程控的《*季生产计划一览表》；见附件；9、接待客户，与客户跟单对生产过程出现的进度、品质进行协调；A、业务与生产的关系间接上就是客户与生产的关系，在业务工作说明书已强调；B、对生产品质与进度，业务人员必须保持高度的监督，使生产不偏计划轨道；如果生产脱离轨道，必须立即提出修正意见，相关部门必须认真接受；C、对于客户跟单提出的建议，业务人员必须以书面形式通知相关部门整改，相关部门必须立即做出行动修正；对客户书面提出的问题，业务人员必须存档；D、对于相关部门对提出问题未做整改，业务必须通过相关途径进行处理，如：沟通，向上级反应或管理会议反应；E、业务人员对于货品的进度，必须跟踪线上日统计出货量，评估计划可行性，如果计划存在问题，必须立即与生产部沟通解决进度方案；有周期的，业务人员必须到现场现场了解生产情况，以便更清晰了解：""F、对于品质问题，业务人员应想办法与客户跟单一起将所有问题控制在生产线前；对于后道成品，在心里做到时优良产品；注一定要先过自己这关！10.按照合同规定，负责出货；A、按照客户要求，监督及指导后道包装，打箱；B、后道打箱结束后，要求与品管一起抽箱，以达成质量合格；（数量、标签、质量吻合）C、配合后道主管制作《出货装箱单》，见附表；经后道主管签名的装箱表，交予相关业务负责人，业务负责人必须与下单量及裁床量进行核实；防止与下单量不符，而影响出货；如有此情，先了解情况，生产的处理意见；必须与客户及时沟通；D、及时通知客户跟单验货，做到每款验收，不要有累计几款同时验收现象；验收好后, 要求客户跟单在装箱单上及时签名；客户签名标明此款己合格，即使客户暂时不出，也不会影响合同约定的货期；E、验收单签名好后，立即复印两份，一份送财务，以便结算；一份送总经理备案，业务留原件存底；F、经总经理同意后，按照合同资金的规定，安排出货；G、客户按照合同履行，经与客户联系时间出货后，确认送货地点，出货时，根据货量, 联系车辆；H、出货时，业务人员要积极配合后道主管，必要时，生产部与行政部，积极组织人员配合上车；J、出货时，根据客户状况，由业务与生产部沟通，安排人员一起送货至客户指定地点，业务人员必须带头前往；1K按照合同规定，负责客户资金回收；根据合同规定，业务人员积极催促客户相关负责人回收资金，以期完成每月《资金回笼计划》指标；操作见附件12、季节结束后，对客户进行综合分析，分析合作程度，对客户定性；分析的指标顺序是：A、资金流计划执行性；B、利润率；B、下单总量；C、平均单量；D、双方保持关系深入程度；E、发展可塑性；关于客户评定指标及权重系数，在以后的培训中再详细讲解；对客户评定是产生客户等级重要科学标准；针对客户等级，公司将会有的放矢加深合作；13、接受客户投诉及退货处理A、客户投诉包括：货品投诉与人员；货品投诉，不管品质投诉还是数量投诉，必须登记《投诉登记表》在案，积极快速处理；如是少数投诉，必须立即去现场处理，按照装箱箱号、数量、重量重新核实, 决不可轻易确认；对于人员投诉，同样必须登录在《投诉登记表》，了解具体请康，其后给客户一满意答复；关于人员投诉，如果情况恶劣，必须向总经理反馈，从严处理；《投诉登记表》每月一次上交总经理审核；时间为：每月2日・5日;B、退货处理在销售过程中，有少量次品退回公司，在收到退货后，业务人员必须确认是否是我司问题，如不是，必须沟通，退回；如是，应该填写《客户次品退货单》，将退货单与退回产品一起上交仓库；仓库收到货品，并与退回原因核实吻合后，签名回单给业务人员，仓库将退回次品入仓；由仓库、业务签名的退货单将原件送财务做账，复印两份，一份留底，另一份交仓库做账；对于客户退残，业务人员应每月进行总结，上交总经理；世上没有•件工作不辛苦，没有•处人事不复杂。
制定详细业务流程与规范操作指引1
制定详细业务流程与规范操作指引1随着企业的发展，为了提高工作效率、减少错误和风险，制定详细的业务流程和规范的操作指引是至关重要的。
本文将介绍如何制定详细业务流程和规范操作指引，并提供实际操作示例。
一、业务流程的制定1.明确流程目标：首先，确定制定业务流程的目标。
这可以是提高工作效率、确保质量、降低成本等。
明确目标有助于指导流程的制定和评估。
2.流程分析：对于每一个业务领域，进行详细的流程分析。
了解各个环节的具体工作和依赖关系，找出潜在的问题和改进的机会。
3.流程设计：在流程分析的基础上，开始设计详细的业务流程。
确保每个步骤都清晰明确，并根据实际情况确定具体的执行方式。
4.流程测试：在正式实施之前，对制定的业务流程进行测试。
通过模拟实际操作，发现潜在问题并进行修正。
5.流程监控与改进：一旦业务流程正式实施，需要建立监控机制，及时发现问题并进行改进。
定期评估流程的有效性，并根据实际情况进行修订。
二、规范操作指引的制定1.明确操作目标：规范操作指引的目标是确保每个操作都按照既定流程进行，降低出错的可能性。
在制定操作指引之前，明确目标非常重要。
2.核心步骤的明确：对于每个操作，明确核心步骤是非常关键的。
将操作过程分解为具体的步骤，并逐一详细说明。
3.操作提示与注意事项：在每个步骤的后面，提供操作提示和注意事项。
这有助于操作人员理解并正确执行每个步骤。
4.流程之间的关联：操作指引不仅要考虑单个操作，还需要考虑操作之间的关联。
在操作指引中，明确不同流程之间的依赖关系，并指导操作人员进行协调。
5.规范审查与修订：制定好的操作指引需要进行审查和修订。
通过实际操作和反馈，及时发现问题并进行改进。
三、实例操作指引业务流程：销售订单处理流程1.明确流程目标：提高销售订单处理的速度和准确性。
2.流程分析：了解销售订单从接收到交付的具体流程，包括订单录入、物料采购、生产计划和发货等环节。
3.流程设计：订单录入：销售人员收到订单后，将订单信息录入系统，包括客户信息、产品信息和交付日期等。
{业务管理}业务系统业务订单操作规范
（业务管理）业务系统业务订单操作规范业务系统业务订单操作规范1 目的：规范订货单运作流程，减少人为失误的发生；2 范围：业务系统3 定义：无4 流程：5 内容 5.1 订货详情单：5.1.15.1.2业务员收到客户传真或其它方式采购单时，需认真审阅、仔细分析客户的要求，如有不明之处或特殊要求东莞公司无法满足时，应及时和客户沟通达成共识，避免错误或误导；再转给业务跟单员；5.1.3 经确认后的采购单，凭其订单结合公司《产品标准名称》制作订货确顺序填写：如：5#N 自动头配日字吉通片/喷（即“头”于前“片”于后）；5.1.3.1.2客户于使用SBS品牌时，请于订单上注明SBS字母所于的正确位置（如：SBS自动头、SBS连接件、SBS拉片）；5.1.3.1.33#穿心成品链，拉头全部使用弹片式自动头剑尾片，除客户有指定帽盖式自动头剑尾片以外（订单上加以注明）；如订单上未注明，计划部统壹按弹片式自动头剑尾片订购、生产；5.1.3.1.4公司所有的拉链均采用底模“SBS”标识拉头，如确有特殊情况须于订单上注明，且转总经理特批，如未于订单上注明不带“SBS”所导致的客诉，由当事人承担全部责任；5.1.3.1.5过检针产品必须不含镍,不含镍产品不壹定过检针；5.1.3.1.6如客户订购我司图册上已有的拉头，务必于订单上注明哪年版本图册的编号（当下已有版本号：07年版）5.1.3.2环保、过检针；5.1.3.2.1客户如对拉链有环保要求，壹律按OKE-Text100（欧保）标准生产（附件：欧洲环保标准），如有别的特殊环保要求，应于订单上注明环保项目。
5.1.3.2.2公司检针器最高级别为十级;5.1.3.2.33#、4#、5#类产品出厂标准为八级；5.1.3.2.48#、10#类产品出厂标准定为四级,单个拉头过检针四级即为合格;5.1.3.2.5较常规四方片、葫芦片类要加厚、加大的开模片出厂标准定为四级（单个过四级）；5.1.3.2.6空心环类拉头因其结构等原因，用过检针材料制造的拉头也会出现不过检针现象，但将空心环剪断则可过检针八级则判定为合格；5.1.3.3水洗、色牢度：5.1.3.3.1客户如对拉链有水洗、色牢度要求，应于订单上注明水洗、色牢度项目；（如：过酵素水洗、石磨水洗、皂洗、水渍、光照色牢度、水洗色牢度等等）；5.1.3.3.2新客户于订购金属产品时（3#M除外），如对4#M及之上产品有过酵素洗及石磨水洗要求时，须先提供小样供客户试用后方可生产大货；5.1.3.3.3我司常规染色产品均为“加固”产品，和部份客户要求“特固”效果不同；5.1.3.4色样：5.1.3.4.1需按客户提供布样染色订单，如布样没完全提供齐全，可将现有布样订单先安排下单，余下待布样到位后再安排下单；5.1.3.4.2标准色样大小为：1.5CM×1.5CM；色样要注明正反面，变色布样需注明对色角度；如需特殊光源对色要注明。
订单管理规范
订单管理规范一、订单管理概述订单管理是指对企业接收、处理和跟踪订单的一系列流程和规范。
良好的订单管理可以提高企业的运营效率，优化供应链管理，并确保客户满意度。
本文将介绍订单管理的标准化流程和注意事项，以帮助企业建立高效的订单管理系统。
二、订单接收1. 订单接收渠道企业应提供多种订单接收渠道，包括网站、电话、邮件等，以满足客户的不同需求。
同时，应确保订单接收渠道的畅通和稳定性。
2. 订单信息接收到的订单信息应包括但不限于以下内容：- 客户姓名/公司名称- 联系方式- 产品名称、数量和规格- 交付地址- 付款方式- 其他特殊要求3. 订单确认在接收到订单后，企业应及时与客户确认订单信息，确保准确性和完整性。
确认订单时，可以通过电话、邮件或短信等方式与客户沟通。
三、订单处理1. 订单分配根据产品类型、库存情况和地域等因素，将订单分配给相应的部门或个人进行处理。
分配时应考虑到各部门的工作负荷和能力，以确保订单能够及时处理。
2. 库存管理在处理订单之前，应对库存进行实时监控，确保有足够的库存满足订单需求。
若库存不足，应及时通知客户，并提供替代方案或安排补货。
3. 订单处理流程订单处理流程应清晰明确，包括但不限于以下环节：- 订单审核：对订单信息进行审核，确保准确性和合规性。
- 订单拣货：根据订单需求，从库存中拣选相应的产品。
- 订单包装：将拣选好的产品进行包装，确保产品在运输过程中的安全性。
- 订单发货：选择合适的物流方式，将订单及时发货给客户。
- 订单跟踪：跟踪订单的运输过程，确保订单能够按时送达。
四、订单跟踪与反馈1. 物流信息追踪企业应建立物流信息追踪系统，及时获取订单的物流信息，并将其反馈给客户。
客户可以通过订单号或其他识别信息查询订单的物流状态。
2. 客户反馈企业应定期与客户进行沟通，了解订单的满意度和改进建议。
可以通过电话调查、邮件反馈或在线问卷等方式收集客户反馈，并针对问题进行及时处理和改进。
业务下单操作规范及流程
⑷彩喷样、黑白样：同数码样。
⑸旧样（含本公司的翻版样）：旧样是印刷机的印刷样，因菲林的输出条件、晒版的工作条件、印刷机的工作内外环境，印刷品的长时间搁置等条件不同而不能作为机台调色的依据，只能作为参考跟色，一般不接受旧样跟色。
4.3 打样及签样的规范要求
4.3.1 样的分类与作用(需注明项样在业务中的作用)：
⑴ 打实样：主要给客户确认，经客户确认后，完全作为印刷和生产的依据标准，合同可注明按样生产。
⑵正规打样（菲林样，传统打样），是指依照上机的菲林，进行干叠印而生成。其作用可以作为印刷调色的依据。其跟色效果有90%以上接近。合同可以注明：跟样印刷。
④ 对于一般的海报、单张，业务经办人可根据对客户的熟知情况和对印件的把握程度，来确定是打传统样还是数码样，如果金额大于5000元，必须是传统样，如果是非正规打样必须告诉客户使用非正规打样可能产生色差，并在合同上注明按我司正常四色印刷；
⑤ 对包装盒类产品，根据客户要求打实样或打白样，经客户签名确认。
⑥ 旧印样只能作为参考色样，不能做为印刷跟色时的印样。
广州市千彩彩印有限公司
管理文件
文件编号
QC/GL-YU-012
制 定
业务部
版 本
A0
审 核
标题
业务下单规范
页 码
3/4
批 准
生效日期
2019年4月10日
4.5.2《业务生产发印单》上要准确、充分地描述客户对产品的要求和客户潜在的需求，不得遗漏工艺要求，工艺要求要清晰明了，不得用模糊语言对生产部进行要求。
业务操作规范
E V ER V IC TOR Y ELE CTR ON IC C OM P AN Y LIM IT EDxx业务部管理规定（一）xx国内业务操作规范生效日期：2009年01月01日编制：审核：批准：E V ER V IC TOR Y ELE CTR ON IC C OM P AN Y LIM IT EDxx国内业务操作规范一、目的:为规范管理、加强控制，特制定本国内业务操作规范，本国内业务营销系统各级业务人员必须严格遵照执行。
二、业务基本流程信息收集-----风险评估------客户拜访-----前期沟通-----技术交流-----合作意向-----开发协议-----项目导入-----项目开发-----样件确认-----配套供应-----正常供货。
三、业务操作规范●信息收集：业务员对客户的全部信息通过各种渠道进行收集、整理，同时建立客户数据库和客户档案，包括企业背景、关键人物、车型定位、销售前景、车辆配置、供应商渠道、竞争对手价格、财务状况、发展前景、新产品开发、用户评价等方面的所有资料，并对全部资料进行筛选和整理。
●风险评估：业务员根据收集到的信息资料，对客户进行风险评估。
包括供货风险、技术风险、资金风险、市场风险等方面进行风险分析和风险评估，同时以客户情报分析报告的形式得出的个人的评估意见。
如同意开拓目标客户，则应提交客户项目启动建议书。
●客户拜访：经过以上的风险评估和客户分析后，并报国内营销总监和总经理批准后即可开展正式的业务活动，财务则根据项目启动建议书提供相应的项目启动资金。
业务员则可赴客户所在地进行客户拜访，为便于与客户的顺利有效沟通，在出发前，业务员必须了解清楚当地的风俗和历史、文化。
●业务方案：业务员在赴客户所在地后，应充分利用公司的各种资源，向客户展示公司的研发实力和整体形象。
力求通过有效快速的工作，与客户直接负责人建立良好的关系；同时，根据掌握的信息、情报，制定业务开展方案书和业务费用预算需求报告；在征得区域经理、营销总监审核，总经理批准后，即可开展相应工作。
订单处理业务流程和管理标准
订单管理办法为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。
本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟，已得到顾客的认可，公司已批量生产供货，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。
2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品，如成套产品、非标高压电器产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。
3、采购配件：除外协外购物资外，包括集团子公司生产的产品（不含金加工、电焊、铸造件和包装用木箱）。
一、订单承接管理一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订合同→生产指令二）管理标准：（一）要求确认销售管理中心产品销售部及中心办公室人员，在接到顾客订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。
（二）订单评审1、常规订单由销售管理中心合同订单管理部与订单所需产品生产公司生产部经理进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。
2、非常规订单1）高压电器、互感器、电力自动化及“五防”产品由销售管理中心合同订单管理部领导会同订单所需产品生产公司总经理或副总经理，组织该公司技术、生产、质量部门人员，必要时要求物流管理中心领导参加，进行订单承接可行性评审。
技术部门主要针对客户所提出的技术要求进行评审，确保在产品生产以前，有关产品生产过程中的技术问题能得到解决；质量部门对产品的质量要求，从检验、工艺和加工保证能力进行评审，确保在生产后，产品的质量能否满足客户要求；物流管理中心应就原材料、配件的采购方面（渠道、时间）等方面进行评审，确保在订单承接生产后，原材料、配件的能按时采购到位，满足生产；生产部门应结合以上部门的评审，针对顾客所提出的交货期进行评审，如产品的包装能力、生产设备能力、生产所需的时间等方面；产品生产公司总经理或副总经理综合以上部门意见，确定是否承接该订单或有条件地接收订单，如交货期延期至某日、技术方案作相应变通等。
物流订单业务管理规范标准
3、未足额配发：
（1）广促品必须一次性配发完毕不得分次配发，否则对营运科（组）长罚款20元/次。
（2）促销产品配发量小于客户订货量的1/4时必须一次配发完毕，对大于1/4时可分次配发，未按要求配发的每户每次对营运科（组）长罚款20元/次。
1、自提车必须提前24小时报订单，且必须在订单上注明车到时间及汇款情况。
2、客户自提货物的货款，必须以存款的形式打到其在公司的银行卡上。
3、在公司备案的自提客户必须与公司物流商一样，接受同等管理，以营业部为单位签定承运合同，自提有效期至物流承包商合同期满时截止，之后营业所、部可做延续申请。
4、自提车辆载货出厂后，运输过程中的一切损失由客户自行承担，与公司无关。
六、由物流综合管理部每周对各营运科（组）广促品及促销产品的配发情况进行检查，并按以上标准进行处罚。
物流部
2007年7月14日
接收部门签收：
3、即日起不再办理非客户自有车辆运输业务。
三、自提车申请程序
客户向营业所提报→所长以签呈形式向营业部申请→营业部申核客户自提资质→报营销公司总经理批准→物流部备案留存并办理相应手续→正常发货
备注：以上各环节中，除申请自提的签呈外，必须附带承运车辆的行车证及司机驾驶证复印件，否则不予以办理。
四、自提车管理要求
3、客户订货的单条码订货量不能低于20箱（开发市场不能低于10箱，不包含五连包、VIP）。
4、客户订货条码须在公司的条码规划范围内。
三、有效订单的管理
1、营运科（组）须先将强配新产品及促销品修订到客户订单当中，并在当日将订单录入到销售系统中，未及时录入的每次给予营运科（组）长负激励50元/单•天。
{业务管理}业务系统业务订单操作规范
（业务管理）业务系统业务订单操作规范业务系统业务订单操作规范1 目的：规范订货单运作流程，减少人为失误的发生；2 范围：业务系统3 定义：无4 流程：5 内容 5.1 订货详情单：5.1.15.1.2业务员收到客户传真或其它方式采购单时，需认真审阅、仔细分析客户的要求，如有不明之处或特殊要求东莞公司无法满足时，应及时和客户沟通达成共识，避免错误或误导；再转给业务跟单员；5.1.3 经确认后的采购单，凭其订单结合公司《产品标准名称》制作订货确顺序填写：如：5#N 自动头配日字吉通片/喷（即“头”于前“片”于后）；5.1.3.1.2客户于使用SBS品牌时，请于订单上注明SBS字母所于的正确位置（如：SBS自动头、SBS连接件、SBS拉片）；5.1.3.1.33#穿心成品链，拉头全部使用弹片式自动头剑尾片，除客户有指定帽盖式自动头剑尾片以外（订单上加以注明）；如订单上未注明，计划部统壹按弹片式自动头剑尾片订购、生产；5.1.3.1.4公司所有的拉链均采用底模“SBS”标识拉头，如确有特殊情况须于订单上注明，且转总经理特批，如未于订单上注明不带“SBS”所导致的客诉，由当事人承担全部责任；5.1.3.1.5过检针产品必须不含镍,不含镍产品不壹定过检针；5.1.3.1.6如客户订购我司图册上已有的拉头，务必于订单上注明哪年版本图册的编号（当下已有版本号：07年版）5.1.3.2环保、过检针；5.1.3.2.1客户如对拉链有环保要求，壹律按OKE-Text100（欧保）标准生产（附件：欧洲环保标准），如有别的特殊环保要求，应于订单上注明环保项目。
5.1.3.2.2公司检针器最高级别为十级;5.1.3.2.33#、4#、5#类产品出厂标准为八级；5.1.3.2.48#、10#类产品出厂标准定为四级,单个拉头过检针四级即为合格;5.1.3.2.5较常规四方片、葫芦片类要加厚、加大的开模片出厂标准定为四级（单个过四级）；5.1.3.2.6空心环类拉头因其结构等原因，用过检针材料制造的拉头也会出现不过检针现象，但将空心环剪断则可过检针八级则判定为合格；5.1.3.3水洗、色牢度：5.1.3.3.1客户如对拉链有水洗、色牢度要求，应于订单上注明水洗、色牢度项目；（如：过酵素水洗、石磨水洗、皂洗、水渍、光照色牢度、水洗色牢度等等）；5.1.3.3.2新客户于订购金属产品时（3#M除外），如对4#M及之上产品有过酵素洗及石磨水洗要求时，须先提供小样供客户试用后方可生产大货；5.1.3.3.3我司常规染色产品均为“加固”产品，和部份客户要求“特固”效果不同；5.1.3.4色样：5.1.3.4.1需按客户提供布样染色订单，如布样没完全提供齐全，可将现有布样订单先安排下单，余下待布样到位后再安排下单；5.1.3.4.2标准色样大小为：1.5CM×1.5CM；色样要注明正反面，变色布样需注明对色角度；如需特殊光源对色要注明。
业务员下单作业规范
业务员下单作业规范为了保证工厂有计划的安排生产，确保每个订单的顺利出货，促进公司的业务发展，特制定如下业务员下单作业规范：1．业务员接获客户订单（包括样品单及大货单）时,必须充分与客户沟通，尽量弄清相关的问题后再下单，以减少改单的次数及生产的失误，影响出货的准时性。
如因业务员订单资料不完整、内容不齐全、要求不明确、订单与样品不相符又没有说明、改单不及时等原因，致使生产失误，造成损失的，由业务员负责。
２．样品交期的确定。
常规品种的样品，每天下午四点前下单的，可以要求当天提供样品；四点以后下的样品单，第二天上午十二点前提供样品。
比较复杂的样品，原则上在下单二天内提供样品。
特别复杂的样品，根据实际情况确定提供样品的时间。
3．大货交期的确定。
业务员与客户确定大货交期时，要根据织带及配件的采购情况，同时考虑工厂的生产特点及生产的计划性，不能任意插单。
每份订单上要注明织带及配件是否有库存，或者织带及配件到位的准确时间，以及外发生产负责人姓名、外发大货回来工厂的时间。
在材料有库存或材料到位的前提下，普通织带、单面单色印刷及套色简单、配件简单的订单，３０００ＰＣＳ以下的，必须给生产部门六十小时以上的时间；３０００－3００００PCS的订单，必须给生产部门三天以上的时间；30000-50000的订单，必须给生产部门五天以上的时间；50000以上的订单，根据工厂的实际情况确定交期。
特殊织带需要印刷（如PP 带、尼龙带、PVC、手腕带、热转印、新开发的非常规品种等）、织带双面印刷及颜色多（四色以上）、配件多（如安全扣、打胶枪、手机扣、调整珠、打铆钉等）的订单，生产时间在上述基础上加一倍。
提花带等外发加工的，根据大货到工厂的时间，参照上述时间的一半即可。
客人交期确实非常急的订单，经总经理签字同意后可以变通处理。
4．出货时间的规定。
星期日和星期一上午一律不出货，特殊订单确需出货的,需经业务部经理或总经理签字同意方可。
星期一下午尽量少出货，星期二至星期六可以每天都出货。
客户订单处理流程规范
客户订单业务操作规范为明确客户订单处理流程与各管理环节工作职责，规定如下：1、所有的线下订单都必须签订购销合同，明确品名、颜色、尺码、数量、价格、交期，付款方式，交货方式、违约责任等要素（以防客户随意取消订单和变更订单，老客户也必须签订合同），结算方式上按公司与对方确定的执行。
2、业务部门核对客户订单中的款号、颜色、尺码与公司用友系统中的是否一致，如果款号尺码一致，颜色不一致则在系统中重新做个组合。
如果是特殊条码等专用组合，需要在基础档案中备注清楚，并在每笔销售订单制单时，备注清楚；在生产加工单、材料出库单备注栏写清楚特殊信息。
在销售合同签订前必须和客户沟通好并确认款号、颜色、尺码要素在供需双方绝对一致性，以杜绝客户款号颜色不一致造成的损失。
3、财务部门核对合同销售价格与系统中的价格是否按照公司价格政策或合同价格执行的，如果是特殊价格或新品价格必须由总经理书面或口头确认的记录方可生效。
4、采购部门根据订单结合现存量负责好采购订单和调货工作。
5、生产部门按工艺要求安排生产，并做好生产过程中配货环节的半成品、条码、包装方式等是否按合同约定的、随时做好生产环节质量查验工作，订单生产完毕立即办理成品入库交接工作。
关于贴牌加工订单，例如：AA合同执行办法如下：1、合同确认前的款号、尺码、颜色的由业务部负责和客户沟通确认，确保双方信息的一致性；财务部负责审价格、金额，是否按照双方约定，如有价格异常应立即反馈给客户和总经理；采购部负责对半成品交货能力进行确认，确保提前到货。
生产部根据订单排期确认产能与工艺是否有问题，以确保交期。
2、合同盖章当天，业务部录入销售订单（以对方采购单号如**MPO510,交货日期以合同日期提前三天为最后交货期)和审核销售订单开具生产加工单（为了采购备货）。
3、收到合同当天立即开具材料出库单组织生产（客户自备包装及辅料的，业务部门做好来料登记核对工作，有异常的及时反馈给客户补发或调换（保留文字或消息截图），车间生产领用时专人负责签收和发放，并做好生产过程的辅料控制，杜绝因管理不到位造成的浪费造成的损耗。
业务下单流程及规定
业务下单流程及规定为提高销售量给下达权限，同时为降低风险，顾全公司利益，增强业务员及相关人员责任感，防止“悬单”、“死单”发生，特制订以下流程及规定，一、下单流程图说明1.客户通过现场、电话、传真等方式给业务员下订单，通知客户付订金、提货及余款事务；2.业务员通过微信、电话等方式给跟单员下单；业务3.跟单员输出订单确认单，与业务员，物控员，财务三方确认安排生产、出货；4.物控员与物流公司安排出货事宜；5.财务跟踪物流代收款事宜；下单规定：1.业务与客户确认发货时间应控制为7～10天，根据客户需求时间及订金预付等情况，以最快速度发货；2.跟单员接到订单，打印《订单客户确认书》加盖业务专用章，拍照发微信“下单群”，业务员通过QQ、微信、彩信方式转发给客户确认并付订金，如需传真，需告知跟单员；在收到订金前跟单员保留订单，不下发工厂备货。
3.针对500元以下订单，业务员可根据客户综合评估决定以下三种方式让跟单员安排工厂生产、发货：3.1说服客户全款预付，控制在三天内发货；3.2可以不收订金，直接发货，但业务员需作担保，如发生“死单”，业务员需负担双程运费；订单到货15天仍不提货将视为“死单”，采取召回货物政策。
发货前知会总监；3.3针对已收订金，部份货款代收情况，根据公司原则“全款发货”规定，余款超过500元之订单必须经总监审批方能出货，否则出现一切风险由业务员、跟单员、物控员负责。
3.4按原计划收取部份订金，如为现场下单，业务员可以收现金，回厂后向财务清帐。
4.对已收订金，代收货款的订单，业务员应说明客户使用我司规定之货代；5.跟单员对已发货订单除每天下班前在微信群中公布快递号外，每周至少一次将统计表以照片形式发到微信群，由业务员跟综货到情况通知客户提付。
物流管理业务内部规范
物流管理业务内部规范一、概述物流管理是现代企业运营中不可或缺的一环，为了确保物流业务的高效与规范进行，有必要制定一系列的内部规范。
本文将从物流管理的各个方面出发，提出物流管理业务内部规范的要点。
二、订单处理规范1. 订单录入：所有收到的订单必须及时录入系统，包括订单号、客户信息、产品信息、数量等内容。
2. 订单确认：在录入系统后，相关人员需要对订单进行确认，并在系统中标注确认人和确认时间。
3. 订单变更：如有客户要求修改订单信息或取消订单，需在系统中记录变更信息，并及时通知相关部门及客户。
三、仓库管理规范1. 入库管理：入库前必须先进行质检，验收合格后方可入库。
入库单需详细记录货物信息、数量、质检结果等。
2. 出库管理：出库前需要核对订单信息，确保出库的产品与订单一致。
必要时，可进行货物包装和装车照片记录。
3. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存数据与实际存货相符，并及时调整系统数据。
四、运输管理规范1. 车辆调度：根据订单要求，合理安排车辆的装载和派送顺序，提高运输效率。
2. 运输跟踪：设立运输跟踪系统，实时监控货物运输状况，并及时通知客户和相关部门。
3. 运输安全：车辆必须符合道路运输安全要求，驾驶员持有合法驾驶证，严禁超载和疲劳驾驶。
五、客户服务规范1. 响应时效：及时回复客户的咨询、投诉和建议，并确保在规定时间内解决问题。
2. 售后服务：对于货物损坏、延迟派送等问题，及时进行补救或赔偿，以维护客户关系。
3. 客户满意度调查：定期进行客户满意度调查，了解客户对物流服务的评价和需求，进行改进和优化。
六、信息化管理规范1. 数据安全：保证物流管理系统的数据安全，进行数据备份，并设置权限控制，防止信息泄露和篡改。
2. 系统维护：定期对物流管理系统进行维护，确保系统正常运行，及时修复故障和bug。
3. 报表分析：根据物流管理系统的数据，生成相关报表并进行分析，为管理决策提供依据。
七、员工管理规范1. 岗位职责：明确每个员工的岗位职责和工作目标，确保清晰的工作分工和任务执行。
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业务系统业务订单操作规范业务系统业务订单操作规范1目的：规范订货单运作流程，减少人为失误的发生；2范围：业务系统3定义：无4流程：5内容5.1订货详情单：5.1.1订货详情单一律按客户书面采购单为准；5.1.2业务员收到客户传真或其它方式采购单时，需认真审阅、仔细分析客户的要求，如有不明之处或特殊要求东莞公司无法满足时，应及时与客户沟通达成共识，避免错误或误导；再转给业务跟单员；5.1.3经确认后的采购单，凭其订单结合公司《产品标准名称》制作订货详情单；5.1.3.1拉头：5.1.3.1.1填写订单时拉头、拉片描述次序应规范，一律按正确顺序填写：如：5#N自动头配日字吉通片/喷（即“头”在前“片”在后）；5.1.3.1.2客户在使用SBS品牌时，请在订单上注明SBS字母所在的正确位置（如：SBS自动头、SBS连接件、SBS拉片）；5.1.3.1.33#穿心成品链，拉头全部使用弹片式自动头剑尾片，除客户有指定帽盖式自动头剑尾片以外（订单上加以注明）；如订单上未注明，计划部统一按弹片式自动头剑尾片订购、生产；5.1.3.1.4公司所有的拉链均采用底模“SBS”标识拉头，如确有特殊情况须在订单上注明，并转总经理特批，如未在订单上注明不带“SBS”所导致的客诉，由当事人承担全部责任；5.1.3.1.5过检针产品必须不含镍,不含镍产品不一定过检针；5.1.3.1.6如客户订购我司图册上已有的拉头，务必在订单上注明哪年版本图册的编号（现在已有版本号：07年版）5.1.3.2环保、过检针；5.1.3.2.1客户如对拉链有环保要求，一律按OKE-Text 100（欧保）标准生产（附件：欧洲环保标准），如有别的特殊环保要求，应在订单上注明环保项目。
5.1.3.2.2公司检针器最高级别为十级;5.1.3.2.33#、4#、5#类产品出厂标准为八级；5.1.3.2.48#、10#类产品出厂标准定为四级,单个拉头过检针四级即为合格;5.1.3.2.5较常规四方片、葫芦片类要加厚、加大的开模片出厂标准定为四级（单个过四级）；5.1.3.2.6空心环类拉头因其结构等原因，用过检针材料制造的拉头也会出现不过检针现象，但将空心环剪断则可过检针八级则判定为合格；5.1.3.3水洗、色牢度：5.1.3.3.1客户如对拉链有水洗、色牢度要求，应在订单上注明水洗、色牢度项目；（如：过酵素水洗、石磨水洗、皂洗、水渍、光照色牢度、水洗色牢度等等）；5.1.3.3.2新客户在订购金属产品时（3#M除外），如对4#M及以上产品有过酵素洗及石磨水洗要求时，须先提供小样供客户试用后方可生产大货；5.1.3.3.3我司常规染色产品均为“加固”产品，与部份客户要求“特固”效果不同；5.1.3.4色样：5.1.3.4.1需按客户提供布样染色订单，如布样没完全提供齐全，可将现有布样订单先安排下单，余下待布样到位后再安排下单；5.1.3.4.2标准色样大小为：1.5CM×1.5CM；色样要注明正反面，变色布样需注明对色角度；如需特殊光源对色要注明。
5.1.3.4.3当布样提供过小及客户对颜色要求较高的情况下，需寄给客户确认同时，业务需保留一份，并标识第几次提供确认色；5.1.3.4.4统一按染色车间标准格式贴样(如有两个颜色以上需要在布样一览表上用字母在布样上和颜色栏里面标明)；5.1.4开模规范5.1.4.1业务员接单时一定要有客户书面的传真，客户开模委托书必须加盖公章回传。
，5.1.4.2按样开模5.1.4.2.1最好有两个以上样品，一个样品最好扫描备案，以便核对；5.1.4.2.2有塑料部分最好要有三个以上样品；5.1.4.2.3无留样时要在开模前做好拉头品质记录;5.1.4.3按图纸开模5.1.4.3.1注意核对尺寸、单位以及材料的要求；5.1.4.4按已有拉头放大或缩小开模5.1.4.4.1缩小或放大的比例，有些客户只给长度或宽度，要按比例计算，缩小时会出现强力达不到我司或客户要求，放大时会外观笨重5.1.4.4.2物理性能；5.1.4.4.3外观形状；5.1.4.5按尺寸开模，注意客户对形状、长、宽、厚的要求5.1.4.6按描述开模5.1.4.6.1注意客户描述的内容是否完整;5.1.4.6.2注意客户描述与我司说法不同的部分；5.1.4.7拉片的名称最好与客户统一，如无法统一进最好备注在定单上，或备案到计划部，避免出现因名称，导致错误发生；5.1.4.8图纸传真给客户前要仔细核对，然后传真给客户确认签字回传；5.1.4.9填写拉配模具开发评审表，如免费开模须经部门经理审核后转副总以上批准；5.1.5制作好的订货详情单必须与客户订单重新核对一遍或由部门业务员和业务跟单员互相审核（如：品名、颜色、数量、价格、币种、包装要求、送货地点、收货人、联系电话及特殊要求）核对无误后转业务经理评审价格及信用，再转财务评审信用度，最后转计划部编订单号、评审价格及安排交期；5.2价格评审：5.2.1订货详情单运作前，确保小客户价格不低于公司标准折数；5.2.2重大客户和经销商的特殊价格，由业务经理审核（一次性）报副总以上审批后，转计划部存档。
5.2.3折数等新的价格表出来再标明5.3 5.3 信用评审：5.3.1新客户订单运作前，均要求款到发货，如有月结客户低于3万元需由部门经理审批，3万元以上由总经理审批；5.3.2超信用的客户一律由业务员及业务跟单员（列明理由、客户名称、代码、以前的回款情况）并由部门经理保证此份订单货款回收日期。
逾期货款由部门经理审核转副总以上审批；5.3.3公司重大客户逾期货款由各部门统一报备，由副总以上批示转财务部审核。
5.3.4款到发的客户，如客户因发货前不能及时回款，由业务员同客户协商回款期限，5000元以内由部门经理担保可发货，5000元以上转副总及总经理批准5.4订单的更改5.4.1业务接到客户需要更改的信息，与原订单对比，统一订货详情单下达，并在左上角注明更改单，按正常订单流程运作；5.4.2所有更改单必须附原订单及客户传真件；5.4.3下单格式：5.4.3.1条装订单更改的：5.4.3.1.1需更改品种的（例：3#尼龙需改为5#尼龙的）先下取消单将原单取消，然后重新下订单；5.4.3.1.2需更改拉头的，更改单注明××订单更改单（金属、尼龙成品或塑钢成品），原单拉头是××现更改为××拉头，其余的不变5.4.3.1.3需更改颜色、尺寸、数量或其中任意一种的：订单左边写原单内容，右边从颜色栏开始写更改后的内容，并注明是增加还是减少数量××条。
5.4.3.2外发码装、拉头需更改的：用码装、拉头专用订货详情单左上角注明更改单，填表写内容栏上面写原单内容，然后写更改为：下面接着写更改后的内容。
5.4.4原订单注明先打样确认、待通知后生产；第二次下原单更改单时，注明原订单更改拉头或尺寸等，一定要注明原订单是否可按更改后内容直接投产或者需打第二次样确认后生产。
5.4.5更改单24小时免费更改，如超过24小时，因更改而造成损失的，按以下办法计算：5.4.5.1条装已生产需更改的：条装尺寸改短的，加工费0.15元/条；条装需换拉头的，加工费0.10元/条；换下的拉头按采购价计算，即换拉头的损失计算，加工费+换下的拉头的采购价；5.4.5.2更改染色已完成的：5KG以下（包括更改造成的补数），按70元/缸计算，5KG以上的按4 元/KG计算染费；5.4.5.3已采购到位的外发拉头的更改：按公司采购价-回炉合金价10元/KG计算；5.5跟单、发货：5.5.1业务员或业务跟单员接到客户订单四个小时内务必转化成订货详情单和完成业务内部流程转计划部审核。
（未和客户达成共识的订单除外，如；颜色，规格，单价，数量等未确定的）并在当日4小时或第2个工作日及时到计划部取回单，确保信息清楚（订单编号、交期）并根据回单交期在两个小时内回复给客户；5.5.2业务员和业务跟单员需审核回单交期是否按重大客户的特殊交期和计划部常规交期合理签单，如交期过长和不合理签单无法满足客户的要求以联络函形式进行协调，并跟踪联络函回复情况；5.5.3取回订单时需再次与客户采购单核对一遍，核对无误后将此份订单配套的采购单及附件，附在订货详情单后面；5.5.4根据订单上交期及时跟踪生产进度，如生产中出现异常需及时与客户协商沟通；如解决不了，应及时上报经理处理，以免造成大的损失。
5.5.5根据实际出货日期需提前一天，以书面形式联络运输科安排当天发货事宜；5.5.6跟踪当天需发货的订单，确保到期订单及进仓订单全部出仓（款到发除外）5.5.7.款到发货的客户，要求财务部根据客户汇款回单（业务部担保联络函）、订单开单，仓库根据财务部开出的单据发货。
5.6建立台帐：5.6.1根据运输方式不同，及时到各仓库取回《产品销售出仓单》并核对出仓信息是否准确，（如：客户名称、产品名称、颜色、规格、数量、单价、发货地点、收货人）确保此信息与订货详情相符合；如托运的客户，需传真给客户签字确认回传，并将回传附在相应订单上。
5.6.2按《产品销售出仓单》上内容及时建立相关台帐明细：发票号码、产品名称等，业务所建立的台帐，确保增值税票与台帐上信息相符，并在台帐上注明相对应的发票号码及日期；5.6.3及时将增值税发票寄客户处，并做好寄出相关信息的记录（如：日期、客户名称、发票金额、发票号码、快件单号等等）以便查找；5.7相关资料归档：5.7.1将核对无误及建立好的台帐的《产品销售出仓》粘在相对的订单上，以便查找；5.7.2每月对相关文件及订购详情单归档一次，并做好标识。
5.8 订购（货）详情单一式五联，具体按以下保存和管理：a)拉头类:第一联(白色)生产部门发货仓库保存,第二联(红色)生产部门生管保存，第三联（黄色）业务经办人员保存，第四联（绿色）财务部门保存，第五联（淡蓝色）终检品管单位保存。
b)成品类：第一联(白色)生产部门发货仓库保存,第二联(红色)生产部门生管保存，第三联（黄色）业务经办人员保存，第四联（绿色）财务部门保存，第五联（淡蓝色）生产部门过程工序品管单位保存。
c)码装类：第一联(白色)生产部门发货仓库保存,第二联(红色)生产部门生管保存，第三联（黄色）业务经办人员保存，第四联（绿色）财务部门保存，第五联（淡蓝色）终检品管单位保存。
5.8.1电脑打印单非软件本身缺陷导致的更改内容的处数不得超过3处，但因电脑软件缺陷导致需要人工更改的，更改内容处数超过3处（含）以上的，其他的内容不得再存在更改的现象。
5.8.2其他记录的保存及相关要求按《记录控制程序》执行。