中国软件外包业行业分析

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经营管理
中国软件外包业行业分析
王鑫 上海财经大学信息管理与工程学院 200433
摘要：在2002年之前，“软件外包”对很多人来说都是一个很陌生的词汇。但是在随后的数年后，随着软件外包公司纷纷的进入并在 发展中不断壮大，加上些最初以传统软件开发为主的大型公司也参与其中，软件外包也逐步地被大家所了解并熟知。而中国在软件外包业 中，正在扮演越来越重要的角色。 关键词：软件外包 市场份额 竞争 格局 危机
一、中国软件外包业的兴起
中国软件外包业的兴起主要取决于四点原因: 1. 回报清晰 一般来讲，软件外包都是在客户需求提出以后才开始软件开发， 这比起软件产品而言回报已经确定清楚。因为在一开始双方就会对报 酬的相关事宜加以规定，且软件外包商不需要考虑市场后续的推广跟 踪，甚至不用对产品的失败付任何责任。 2. 利润丰厚 软件外包的报酬大致分为两种，按项目付费和按人头 （headcount）付费。按项目就是以前传统的付费形式。项目的报酬在开 始就说好，到时外包方加资源也不会增加客户的成本。而人头付费就是 根据参与项目的人员数量付费。其实项目付费的形式基本上就是人头付 费的一种累加求和得出的结果。对这种形式来说要求在报价时充分的考 虑各种因素而得出一个相对准确的结果。当然人头付费也不能信口开 河，随意在过程中增加资源。这样会极大的打击公司的信誉。 3. 收款简单 比起国内收款的痛苦来说，国外的收款过程相对来说简单了很 多。国外的客户，特别是欧美客户相对比较诚信，到时很够准时的划 帐，并且也不会有太多争执现象。 4. 潜力巨大 随着全球软件行业的不断成熟，信息化的不断推进，越来越多的 事情大家都趋向于用电脑完成。这样也刺激了软件产品的需求。中美 两国的时差，又可以让美国的企业一天干两天的事，使得中国的软件 外包行业日趋壮大。有资料称（Gartner）在2007年到2010年期间，中 国将成为世界上最大的外包市场。越来越多的中国的企业将积极的投 入到这个行业中。
三、中国软件外包业的危机
1. 软件外包本质 由于软件外包本质本身就是由于投资回报少，技术难度大，自 身专长弱，所需资源局限等原因，把软件开发业务外包出去，使得软 件外包公司不管做的多好却都始终摆脱不了只是依照别人规划格局照 做的命运。如今，大多的软件公司所负责的主要是非核心模块的详细 设计，编码和测试，软件的本地化和独立

的软件测试外包，自己不需 要有核心的技术和产品。就中国软件公司而言很多都是依靠一个大客 户而起家的，基本上即使其他业务量小的时候依仗大客户也可以支撑 企业的日常运作。这些原因使得中国的软件外包企业过于满足企业现 状，而不谋求企业更加长远的发展做大做强，而忽视了资源流失和行 业竞争等潜在的风险。 2. 外包公司管理 由于软件外包从一开始就是依据客户需求而工作，所以软件外包 公司总是处于被动的。工作没有计划性且人员流动频繁。有时不得不 为了满足客户的苛刻需要而突然招聘大量人员或持续加班，而又会因 为业务惨淡而遣散一批员工，这样不稳定的工作环境和非计划的工作 状态给软件外包公司在计划，管理及控制上带来了很多的问题。 3. 人员储备问题 目前软件外包企业中最缺的是可以和外国客户沟通的中高级人 才。一般来说，软件外包中层以上的管理人员主要以香港人，台湾人 或海归为主，甚至是外国人。中国的IT项目管理起步较晚，且不熟悉 国外软件开发的管理模式，在加上对外语的要求，使得外包企业中的 管理者很难从本地招募或培养。然而这些“外援”一般都缺乏本地经 验，在管理团队上出现了很多问题。除了中高级人才，负责软件开发 或测试的具体操作人员也由于项目的不断转换而缺乏对公司的归属感 造成软件外包公司招人难，留人难的局面。 4. 外包行业的竞争 由于软件开发环节的模块化和成本控制，独立出了软件外包，不 只是中国，其他的国家也发现了软件外包存在巨大的市场潜力，各国 政府纷纷出台优惠的政策来吸引外商在本国建立软件公司或者外包给 他们国家的本地公司。这几年的软件外包业兴起的印度，菲律宾就是 很好的例子。加之本身的语言优势，还有欧洲殖民遗留的文化背景， 让他们在软件外包上也分得了不少份额。
二、中国软件外包业的现状
软件外包服务是社会分工不断细化和IT技术发展相结合的产物。 相比硬件外包，软件外包起步较晚，但发展很快。目前印度是软件外 包最大市场。除此之外，爱尔兰，以色列和中国也是软件外包的主要 市场。 虽然中国软件外包服务市场一直高速增长，但目前而言，软件 外包服务的用户群还相当狭小。就软件外包服务的内容和服务方式而 言，还主要局限于基础架构层面的网络基础设施和桌面设备的支持与 维护。2003年软件外包服务的市场规模只有人民币42.6亿元。其中IT 运营管理外包服务的规模为21.6亿，应用管理外包服务为1.5亿，软件 外包19.5亿。 引用计世资讯的《2003～2004年中国IT服务市场研究年度报 告》，2003

年中国软件外包市场规模达35.2亿人民币，同比增长 42.5%，主要目标市场是日本和美国。
四、全球软件外包格局
预计美国在软件市场的主导地位还将继续延续下去，而由于欧洲 市场向亚洲的渗透，份额会有所上升，日本市场所占份额估计会略微 下降。就目前而言，主要的软件发包地区主要是美国，欧洲，日本等 以下是全球各地区主要发包市场细分份额：
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现代经济信息
性认识还不够。 (3) 人才 麦肯锡咨询曾经说过，这将是一场人才的战争。软件外包正在朝 着人才聚集的国家转移，中国面临着巨大的机会与挑战。中国目前有 约2500所高校，在每年500多万的毕业生中，计算机相关专业的毕业 生大约占15%。虽然具备这么庞大的行业后备力量，但是外包人才必 备素质不仅局限在专业，还包括强有力的沟通技巧、团队领导能力、 全球软件外包市场规模已达1000亿美元。接包市场主要是印度、 爱尔兰等国家 其中，美国市场被印度垄断，欧洲市场则被爱尔兰垄断。现在， 菲律宾、巴西、俄罗斯、澳大利亚等国也加入了世界软件外包的竞争 行列。随着中国、菲律宾、加拿大等国家出口政策向软件外包服务市 场的倾斜，其在软件外包服务市场竞争格局中的份额会有较大幅度的 上升； 全球软件外包格局中： 第一梯队：印度、爱尔兰； 第二梯队：以色列、中国、菲律宾、俄罗斯； 第三梯队：马来西亚、新西兰、澳大利亚； 以下是全球各地区主要外发包市场细分份额： 商务谈判能力、项目管理能力、战略行业分析能力等多方面的素质。 在公司方面，绝大多数中国公司都不重视帮助员工成长，他们当中很 少懂得将股权、培训项目或其它激励机制引入对人才的管理，这导致 人员更新率每年都高达20%，而美国虽然拥有流动性很强的IT劳务市 场，但它的这个数字只有14%。 (4) 盈利 尽管中国IT行业的收入在增加，但是却只有印度的一半(印度IT 行业每年的收入是127亿美元)。中国IT行业的增长受国内需要的驱 使，其多数客户都是中小型的中国企业，他们需要的是根据他们的需 要专门为他们定制的软件。中国初生的软件外包业务只点到IT行业总 收入的10%，而印度的这个数字则高达70%。尽管成本相对较低，但 是中国软件服务公司的营业毛利只有7%，而世界同类公司的营业毛 利的平均水平可以达到11%，原因是他们接手的项目往往规模不大， 但报价又相对较低。 综上所述，中国同印度这样的离岸外包大国还是有一定的差距， 中国的离岸外包比率占外包总量不到15%。与印度市场相比，中国软 件外包更大的市场在本土。在过去的十年中，中国已

经建立了一个巨 大的制造业，包括手机、汽车设备、医疗设备等，这些电子设备都需 要依靠软件的支撑，嵌入式软件研发成为中国软件企业的优势和机 会。而且国内受世界经济波动的影响较小，风险也相对较小。在中国 的离岸外包中，41%的工作与产品研发有关，在技术型产品研发方面
五、中国软件外包业和印度的差距
麦肯锡公司曾对中国软件部门进行研究后发现，中国要想在软件 外包业对印度形成威胁还需要很多年的时间。但有一点可以肯定，中 国的IT业正在健康的扩张。 中国和印度软件外包业在现实上的差距主要体现在： (1) 规模 要想在全球的外包业中形成有力的竞争，中国必须巩固其高度 分散的软件行业，培育获得大型国际项目所必需的规模和技术。中国 排名前十的IT服务公司所占的市场份额仅为20%，而印度的十大IT公 司占有的市场份额高达45%。中国大约有8000家软件服务供应商，其 中员工少于50人的占75%，只有5家拥有2000名以上的员工。印度的 软件服务供应商不到3000家，至少有15家拥有2000名以上的员工，其 中的塔塔谘询服务公司(TCS)、威普罗公司(Wipro)、信息系统技术有 限公司(Infosys)都已经获得国际上的认可，在全球拥有客户。没有适 当的规模，中国企业不可能吸引到顶尖的国际客户。因为人们通常认 为，小公司是风险相对较大，可靠度相对不高的合作伙伴。 (2) 质量 行业的分散状态使中国软件行业对待过程控制和产品管理等问题 不够严格。印度的30家大型软件公司全部达到CMM五级或四级这一 专业水准，而中国30家大型软件公司当中仅6家达到。其中25％中国 公司在尝试执行CMM质量标准，但有一半多的公司表示，做这个努 力没有必要，不可行，或者认为不值得。可以看出公司对于自身规范
已经积累了足够的经验。此外，中国通讯和互联网技术的飞速发展， 社会基础设施的完善、良好的生活环境和稳定的政治局面，以及广大 的国内市场，使中国产生了越来越大的吸引力，欧美和日本的离岸外 包都有增加并转移到中国的趋势。
六、总结
虽然从目前看中国的软件外包业和第一集团印度，爱尔兰等国还 存在较大的差距， 但在一份有关中国IT实力评估报告中指出，过去数 年中，中国领先的软件企业平均年增长率在40%~50%左右，外包业务 也稳步发展。这正是因为中国近年来加大了软件外包业发展的力度， 而且今后还将不遗余力的坚持发展。中国不但有着庞大的国内市场和 数量众多的IT人才，且中国IT人才的英语水平也正迅速提高，同时， 中国政府鼓励国内软件企业积极开拓外包业务.各主力城市如大连、北

京、上海、西安等都把软件外包服务作为加快本地软件产业发展、调 整软件产业结构的突破口，在相关政策和资源投入上都加大力度。我 相信在各方面的努力下，再加上一贯保持学习国外先进经验的积极态 度，不久的将来，中国软件外包业必定会成为世界软件外包业强国。
参考文献：
[1]《2003～2004年中国IT服务市场研究年度报告》发表于2004年. [2]《中国软件外包市场现状及趋势预测》发表于2006年. [3]《中国IT行业2007年度总结报告》发表于2007年.
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