CRM系统操作规则

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客户关系管理系统(CRM)

Ⅰ客户关系管理系统CRＭ（custoｍer relation mａｎagｅｍenｔ)一ＣRM出现原因１需求的拉动今天很多企业在信息化方面已经做了大量工作,收到了很好的经济效益。

但是很多企业，销售、营销和服务部门的信息化程度越来越不能适应业务发展的需要，越来越多的企业要求提高销售、营销和服务的日常业务的自动化和科学化。

这是客户关系管理应运而生的需求基础．仔细地倾听一下,从顾客、销售、营销和服务人员、企业经理那里听到各种抱怨。

来自销售人员的声音。

从市场部提供的客户线索中很难找到真正的顾客。

企业的销售、营销和客户服务部门难以获得所需的客户互动信息。

其次，来自销售、客户服务、市场、制造、库存等部门的信息分散在企业内，这些零散的信息使得无法对客户有全面的了解,各部门难以在统一的信息的基础上面对客户。

这需要各部门对面向客户的各项信息和活动进行集成，组建一个以客户为中心的企业,实现对面向客户的活动的全面管理。

可是，竞争的压力越来越大。

在产品质量、供货及时性等方面，很多企业已经没有多少潜力可挖。

而上面的问题的改善将大大有利于企业竞争力的提高，有利于企业赢得新客户、保留老客户和提高客户利润贡献度.很多企业，特别是那些已经有了相当的管理基础和信息基础的企业来说,现在，这个时间已经来临了。

客户关系管理之所以显得重要就在于它把客户地单独列了出来，围绕着客户做文章。

2技术的推动计算机、通讯技术、网络应用的飞速发展使得上面的想法不再停留在梦想阶段。

办公自动化程度、员工计算机应用能力、企业信息化水平、企业管理水平的提高都有利于客户关系管理的实现.很难想象,在一个管理水平低下、员工意识落后、信息化水平很低的企业从技术上实现客户关系管理。

有一种说法很有道理:客户关系管理的作用是锦上添花。

客户信息是客户关系管理的基础。

数据仓库、商业智能、知识发现等技术的发展，使得收集、整理、加工和利用客户信息的质量大大提高.在这方面,一个美国最大的超市:沃尔玛,在对顾客的购买清单信息的分析表明,啤酒和尿布经常同时出现在顾客的购买清单上。

销帮帮CRM电脑端使用手册

• • 在目标管理中管理员可在此为公司，部门和员工设定合同、回款、客户数等目标额在目标管理中设置目标管理指标
目标设置
• • 编辑页面：填写目标数据，如果需要月度均分的，可以点击一键平分目标额。设置好公司部门员工每个月的每一个指标的目标
指标设置
• • 业绩指标设置：是指对公司员工考核的指标参数设置。开启指标参数即视为对员工考核的项。业绩目标名称也可进行修改。员工修改业绩目标权限设置，开启视为员工可以自定义自己的业绩目标，关闭视为不能修改。
日志查询
• • 可以查看员工在使用销帮帮CRM过程中的所有操作在操作日志下方的详情页，可以搜索操作人员（即公司员工），也可以根据模块，操作动作，操作对象，操作时间来搜索查看员工使用CRM的情况
销售自动化(SFA)
销售自动化(SFA)
• • 销售自动化是CRM客户关系管理系统的重要业务组件，将自动对满足筛选条件的客户的相关负责人发送提醒或创建访客计划。可以设置满足全部条件或者满足任一条件，来实现推送。
机会合同编号设置
编号设置
• • 您可在此根据贵公司的合同标准自定义设置合同和销售机会的编号。编号的自定义设置是由前缀、年月日、自增编号、后缀，四部分组成，标号在系统内不可重复。
签到设置
签到设置
• •
开启签到功能之后，在手机上的快捷入口可以进行签到可以设置签到时的可见客户范围距离等。
日志查询
2016-8-15
常用名称解释
进：指询价、采购到入库与付款的过程销：指报价、销售到出库与收款的过程存：指出入库之外，包括退货、盘点、调拨和其他等影响库存数量的动作入、出库：开启出入库功能后，销售、采购进货(退货)、都会经过出入库流程，由仓管人员统一负责出入库管理，即只有仓管人员确认商品出库或入库后，才会对商品的实际库存产生影响盘点：对仓库产品库存数据进行盘点后，在盘点单里录入盘盈数据和盘亏数据，可直接生成盘盈入库单和盘亏出库单。调拨：产品在同一公司不同仓库之间移动的凭据。将减少出库仓库的库存，增加入库仓库的库存期初库存：您在启用进销存之后，首次录入产品的当前库存为期初库存

商业银行零售客户关系管理系统操作规程

商业银行零售客户关系管理系统操作规程第一章总则第一条为加强本行零售客户关系管理系统管理，结合零售CRM系统应用持续提升零售客户关系管理水平，根据外部监管与本行有关规定，特制定本规程。

第二条零售CRM系统作为本行开展零售客户关系管理工作的重要系统平台，围绕零售客户维护管理人员在开展客户关系管理工作中的各项需求进行建设，为全行开展零售客户受托维护、交叉营销和标准化精细化维护经营提供系统支持。

第三条本规程属于“操作规程”，适用于本行境内各级机构。

第二章管理职责第四条总行零售财富与负债管理部为零售CRM系统的业务主管部门，负责零售CRM系统业务管理相关工作。

（一）制订系统功能规划，开展业务需求管理，并协调系统技术主管单位共同组织实施。

（二）制订系统业务管理及应用的相关规章制度并组织实施。

（三）负责系统培训推广、用户角色及权限等管理。

（四）按照监管及本行反洗钱相关制度要求，对反洗钱工作提出的涉及零售CRM系统的相关管理要求，嵌入系统管理和系统流程设计中，并组织实施。

第五条数字金融服务股份有限公司和总行信息科技部为零售CRM系统的技术主管单位。

（一）数字金融服务股份有限公司负责系统的业务需求评估、技术方案设计、研发实施、技术测试、运行维护支持等事项。

（二）总行信息科技部负责系统的整体架构设计、需求实施情况跟踪分析、系统上线实施、质量监督评价和运行维护等事项。

第六条分行零售客户管理部门为零售CRM系统在分行的系统管理部门。

（一）负责系统在分行辖内的用户权限管理、培训推广及应用等工作，保障系统在分行辖内正常使用。

（二）负责应用系统开展分行辖内客户关系管理工作，包括客户分层管理、客户关系受托分配管理、贵宾客户标准化精细化维护经营等。

（三）按照监管及总、分行相关要求，落实分行辖内零售CRM 系统涉及的反洗钱、内控合规、信息安全保护等工作。

（四）负责收集、整理分行辖内提出的系统优化建议，定期向总行系统主管部门反馈。

第三章用户权限管理第七条零售CRM系统用户权限遵循“按需设置、最小授权”原则，按照实际工作需要在系统设定相应的角色权限。

CRM系统客户录入规则.

CRM系统客户录入规则一．客户管理1．现有客户资料需要录入CRM系统，否则不予订舱2．与新客户接触后，应该将该新客户基本资料第一时间录入系统，成为潜在客户3．客户基本资料需要录入完全，除合同中的特殊条款，付款方式及付款态度三项外其它都必填4．组织结构根据客户的星级标准录入,一星和二星的需要录入相关业务员,操作员及对方负责人的联系方式;三星以上(含三星)尽可能的录入完整的组织结构5．现有客户的物流流向应该尽可能地录入详细6．现有客户的专业信息如果与我司有关的,应该尽可能地录入详细;如货代,仓储,运输等7. 船公司,港区,海关,商检等特殊客户需要输入基本资料及组织结构,对其它项不作硬性要求二．日常工作1．一星及二星客户最低维护标准不得低于0.5次/月,三星客户最低维护标准不得低于1次/月,四星及四星以上客户最低维护标准不得低于2次/月2. 与潜在客户的一切非业务联系都应该录入日常工作3．与现实客户的电话联系可以根据联系内容重要与否判断是否需要输入日常工作，诸如类似或重复的内容不予多次输入，如日常报价，确认免箱期等等4．与客户(包括潜在及休眠的客户)见面必须录入日常工作，如：上门联系客户，客户来访，与客户喝茶吃饭娱乐等等三．机会管理1．机会管理的对象包括所有客户，即系统外和系统内潜在，现实，休眠的所有客户；现实客户也有机会管理，与现有客户在新的领域扩大合作都是机会管理2．机会管理对应的业务内容是该客户以前与我司没有发生过的业务范畴3．机会管理需要有标题4. 机会管理需要填内容,机会内容应该与具体业务有关，诸如电话拉家常，去客户家送东西，跟客户去旅游之类的等等只能归类为日常工作5．机会管理一旦录入应该要有跟进内容，一定时期（时间）内根据跟进情况做出机会结果，成功或者失败考核办法一.客户管理的合格标准1.基本信息齐全,即除合同中的特殊条款，付款方式及付款态度三项外其它都必填2.组织结构完整,即一星和二星客户需要有相关业务员,操作员及对方负责人的联系方式,三星(含三星)客户有更多人的联系方式3.物流流向完备,客户与我司合作过的航线,港口及船公司必须要输入系统,同时尽可能地了解客户未与我司合作的航线及港口4.专业信息详细,与我司业务有关的专业信息都尽可能详细地录入.二.日常工作的合格标准1.系统内所有客户的维护不得低于设定的最低标准,如最低维护标准是1次/月，那么每个月至少维护该客户一次;共享客户的日常工作可以累积,例如:销售A 与销售B维护同一个客人,该客人的最低维护标准是2次/月,在同一月内销售A和销售B各维护了客户一次,那么该客人的维护就达标2.见面维护客户的次数不低于当月维护总量的15%(此条可能不适用于外地客户较多的销售)三.机会管理的合格标准1.每个销售每月发现至少二次机会,成功至少一次机会2.机会要有标题和详细内容3.机会跟进需要有跟进的内容四.各部门负责人除了做好自己的CRM系统工作外,还要监督检察本部门员工的CRM系统情况,发现并指正.。

CRM系统项目标准实施方案与规范

信息科技公司咨询课题：CRM系统项目CRM系统标准项目实施方案主题：CRM系统标准项目实施方案项目名称：咨询课题：会员消费卡撰写单位：作者：版本号：日期：审核文档历史参考文档概述本文档是在会员消费卡项目实施的经验基础上，整理汇编而成。

目的是通过对项目实施的相关内容进行分析和描述，针对项目实施过程中可能遇到的各种情况，提出应采取的规范操作，以此来规范项目实施过程，保证和提高项目实施质量。

此手册主要适用于项目实施人员，对维护人员的工作也有涉及。

行为准则遵守我司规章制度，以员工的职业道德标准严格要求自己；以诚挚严谨的态度对待客户，努力与客户建立朋友伙伴关系；耐心、细致地帮助客户解决问题，全心全意为客户提供优质服务；谨慎对待对客户的承诺，一旦承诺，必须答复；原则上不向客户提供盗版软件，而且不向客户提供公司内使用的正版拷贝；不向客户提供违法服务，如提供虚假财务数据等。

不得作出有违国家法律法规、商业道德、社会公德的举动。

实施规范项目启动阶段●项目交接市场部客户管理组将已经完成商业谈判的客户情况通报客户服务部，准备开始项目实施。

需提供《市场部工程交接文档》，客服部项目发起人（PMO或分部经理）编写《项目立项建议书》；●确定项目团队PMO根据客服管理组提交的《市场部工程交接文档》，结合考虑具体的人员情况，确定项目经理、工程师、培训人员及项目监理；项目经理撰写《项目章程》，提交PMO审核；●申请卡系统UserId每个实施卡系统的客户都具有唯一的客户编码（UserId）用于区分不同客户发行的会员消费卡/充值卡。

该编码必须由项目经理在项目立项后向总工办申请得到。

项目计划阶段●确定业务流程向客户介绍我们建议的标准业务流程及岗位职责划分，提供《会员消费卡业务解决方案》，向客户演示标准流程，展示系统标准报表，听取客户的意见及建议。

经讨论后确定最终的业务流程框架。

这一步工作也有可能到客户现场后才展开。

如果经讨论后，采集到了新的客户化需求，需要将这些需求提交到需求平台，进行二次开发。

CRM系统合同管理模块配置手册

CRM系统合同管理模块配置手册介绍本文档旨在向用户介绍如何配置和使用CRM系统中的合同管理模块。

合同管理模块帮助用户有效地跟踪、管理和处理公司与客户之间的合同事务。

本手册将详细说明合同管理模块的配置步骤和操作指南。

配置步骤以下是配置合同管理模块的详细步骤：步骤一：创建合同类别在合同管理模块中，合同类别用于对合同进行分类和组织。

按照以下步骤创建合同类别：1.进入CRM系统后台管理界面。

2.导航到合同管理模块的设置页面。

3.点击“新增合同类别”按钮。

4.在弹出的对话框中输入合同类别的名称和描述，然后点击“保存”按钮。

步骤二：设置合同字段合同字段用于记录合同的详细信息，如合同编号、合同日期、客户名称等。

按照以下步骤设置合同字段：1.在合同管理模块的设置页面中，找到“合同字段设置”部分。

2.点击“新增字段”按钮。

3.在弹出的对话框中输入字段名称、字段类型和相关属性，然后点击“保存”按钮。

步骤三：配置合同编号规则合同编号规则用于自动生成合同的唯一编号。

按照以下步骤配置合同编号规则：1.在合同管理模块的设置页面中，找到“合同编号规则”部分。

2.点击“新增编号规则”按钮。

3.在弹出的对话框中输入规则的名称、生成规则、前缀、后缀等信息，然后点击“保存”按钮。

步骤四：定义合同流程合同流程定义了合同在CRM系统中的审批流程和相关操作。

按照以下步骤定义合同流程：1.在合同管理模块的设置页面中，找到“合同流程定义”部分。

2.点击“新增流程定义”按钮。

3.在弹出的对话框中输入流程的名称、步骤和相关操作，然后点击“保存”按钮。

操作指南本节将详细介绍如何在CRM系统中使用合同管理模块进行合同的跟踪和处理。

查看合同列表在CRM系统中查看合同列表的步骤如下：1.进入CRM系统后台管理界面。

2.导航到合同管理模块。

3.在合同列表页面，你可以看到合同的基本信息，如合同编号、合同金额、所属客户等。

你还可以进行排序和筛选来快速定位合同。

明源房地产ERPCRM租赁管理操作手册

明源CRM租赁管理系统V5.0 SP2操作手册售后服务咨询热线：售后服务电子邮件：如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。

●第一部分系统介绍本部分主要讲述了明源CRM租赁管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。

通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM租赁管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。

●第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际租赁业务流程，讲解在租赁管理系统中处理的具体操作步骤。

为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，在该部分中我们重点要理解和掌握，我们的租赁业务是如何通过租赁管理系统来实现和管理的，我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。

本部分是要求操作人员必须掌握的内容。

本书使用的符号解释：目录CRMCRM年代ERP其中人、财、物、信息是资源，事则是将几种资源进行Plan的流程和规则。

换句话说，ERP就是现代企业全面信息化的代名词。

明源ERP是明源软件为房地产开发企业经营管理提供的行业性全面信息化解决方案，按照“战略——预算——执行”的管理思路整合房地产企业的业务层面、财务层面、人力行政的资源和工作流程，实现企业所有层级的数据统计、分析、决策，并支持流程性业务和基础管理的执行和监控，使之真正成为企业的数字神经系统。

明源ERP蓝图如下：在明源ERP中，业务层面分成CRM（客户关系管理）和POM（项目运营管理）两条产品线。

CRM是Customer Relationship Management的简称，涵盖市场营销、销售/租赁、物业/客户服务、客户会以及客户互动门户等一系列与客户相关的业务，是以客户为核心的一体化业务运作平台。

对地产企业而言，CRM平台的价值主要体现在增加现有客户的收益，准确挖掘高价值的客户，提高营销活动的效果，提升自身的运营能力等方面。

CRM系统批量导入数据操作指引(修改稿)

CRM系统批量导入数据操作指引一、操作流程1、流程视图：2、流程说明：A.数据类型导入顺序为：合同—发票—回款—验收。

B.合同导入流程：(总部销管用户)提交—合同数据校验—确认无误—结束。

C.发票导入流程：（分公司用户）提交----（系统判断--非合同数据）--数据校验---总部区域会计审核---（通过---结束,驳回---重新提交）D.回款导入流程：同发票导入流程E.验收数据暂不导入。

F.注意：此次临时批量导入2月份的数据，分公司只导发票、回款；合同统一由营销中心导入。

二、数据准备）1、合同导入数据填写规则与示例（详见EXCEL数据导入模板批量导入数据填写规则及对照模板说明.1)合同数据填写规则A.合同编号长度不能超过10个字节；（例如：1个阿拉伯数字和1个英文字母均为1个字节,中文1个字为2个字节）B.合同名称长度不能超过50个字节；C.客户编码及客户名称必须为CRM系统中已有的客户编码及客户名称；D.片区和片区编码必须对应。

E.分支机构：必须为XXX分公司。

分支机构须为系统中存在分公司，其中，“内蒙古分公司”不能写成“内蒙分公司”。

分支机构清单详见“批量导入数据填写规则及对照模板说明-分支机构清单。

F.本次导入的合同编号不允许重复；G.本次导入的合同编号与系统中已有的合同编号不能重复2)合同数据填写示例2、发票导入数据填写规则与示例1)发票数据填写规则A.合同编号必须为CRM系统中已有合同编号B.开票时间的格式为YYYY-MM-DD，不能为YYYY/MM/DD.C.不允许相同合同编号在不同日期开出相同发票号码。

D.一个单元格填列一个发票号码。

E.导入发票时，“项目负责人”必填。

2)发票数据填写示例3、回款数据填写规则与示例1)回款数据填写规则A.合同编号必须为CRM系统中已有合同编号。

B.发票号码必须为CRM系统中已有发票号码。

C.回款时间的格式为YYYY-MM-DD，不能为YYYY/MM/DD.D.本次导入的相同合同号、”相同回款时间“的发票号码不允许重复；2)回款数据填写示例4、验收数据填写规则与示例1)验收数据填写规则A.合同编号必须为CRM系统中已有合同编号。

MYCRM系统介绍和演示

03市场管理0101(战役详细页)
03市场管理010101(战役详细页_目标客户)
03市场管理010102(战役详细页_参与人员)
03市场管理010102(战役详细页_产品)
03市场管理010103(战役详细页_合作伙伴)
03市场管理010105(战役详细页_行动历史)
03市场管理010104(战役详细页_费用明细)
09决策分析01(我的报表0306_费用明细分析)
09决策分析01(我的报表0307_产品销售构成分析)
09决策分析01(我的报表0308_10万元以上的客户销售额排名)
09决策分析01(我的报表0309_业务员销售额排名)
09决策分析01(我的报表0310_客户构成分析)
09决策分析01(我的报表0311_客户回款分析)
04销售管理02(销售项目09_计划与任务04_预算与费用)
04销售管理02(销售项目09_计划与任务05_销售项目成员)
04销售管理02(销售项目09_计划与任务06_立项与变更)
04销售管理02(销售项目09_计划与任务07_项目立项审定书)
04销售管理02(销售项目09_销售合同)
04销售管理03(定额管理)
00_6系统设置(自动分配管理权限规则01_客户02编辑)
00_6系统设置(自动共享信息规则01_费用01)
00_6系统设置(自动共享信息规则01_费用02编辑)
00_7系统设置(资源转移01_转移条件设置)
00_7系统设置(资源转移02_转移信息列表)
00_8系统设置(模板设置00_主页)
01工作台08(个人设置)
02客户管理01(客户主页)
02客户管理01(客户详细)
02客户管理010401(客户详细_定制页面_选择)

CRM操作手册

CRM操作手册1.引言1.1.背景2.目录1. 引言........................................................................................................... 错误!未定义书签。

. 背景........................................................................................... 错误!未定义书签。

2. 目录........................................................................................................... 错误!未定义书签。

. 使用者应具备知识................................................................... 错误!未定义书签。

&. 手册术语说明........................................................................... 错误!未定义书签。

3. 怎么登陆系统........................................................................................... 错误!未定义书签。

4. 我的首页................................................................................................... 错误!未定义书签。

. 我的办公室............................................................................... 错误!未定义书签。

K9微营销CRM系统操作手册

K9微营销CRM操作规范手册编制单位：广州百圣软件科技有限公司版本号：V5.8编制时间：2016年10月25日最后更新：2016年11月20日目录一、系统概述 (4)2.1运行环境 (4)2.2工作流程 (4)2.3工号规则说明 (4)2.4需要连接外网的功能 (4)二、功能模块 (5)三、操作详细说明 (5)4.1客户管理 (5)4.1.1添加/修改客户资料 (5)4.1.2查询客户资料 (6)4.1.3给客户下单 (6)4.1.4客户短信 (8)4.1.5客户跟进记录 (8)4.1.6我的(下属)客户资料 (8)4.1.7公海客户资料 (8)4.1.8跟进他人客户权限说明 (9)4.1.9转客户资料 (9)4.1.10合并资料 (9)4.2订单管理 (11)4.2.1客户订单 (11)4.2.2审单 (14)4.2.3订单详情 (15)4.3微信管理 (16)4.3.1微信号管理 (16)4.3.2微信加粉管理 (16)4.3.3微信转账记录 (16)4.3.4微信聊天记录 (16)4.4采购管理 (17)4.4.1采购单列表 (17)4.4.2下采购单 (17)4.4.3供应商列表 (17)4.4.4供应商统计报表 (17)4.5物流管理 (17)4.5.1物流发货 (17)4.5.2打印单据 (18)4.5.3产品入库 (18)4.5.4库存明细 (18)4.5.5退货入仓 (19)4.5.6打印条码 (19)4.5.7入库记录 (19)4.5.8报废/退货给供应商 (19)4.5.9库存盘点 (20)4.5.10库存盘点流水记录 (20)4.5.11调仓记录 (20)4.5.12库存批次管理 (20)4.6财务管理 (21)4.6.1财务审单 (21)4.6.2出货订单 (21)4.6.3款号出货汇总 (21)4.6.4K币明细记录 (21)4.6.5供应商往来明细 (21)4.6.6退换货订单 (22)4.6.7供应商应付报表 (22)4.6.8款号进销存报表 (22)4.6.9供应商进销存报表 (22)4.6.10K币记录 (22)4.7分类报表 (22)4.7.1员工业绩报表 (22)4.7.2分组统计报表 (23)4.7.3微信号数据分析报表 (23)4.7.4其他统计报表 (23)4.8产品管理 (23)4.8.1添加新产品 (23)4.8.2产品列表 (23)4.8.3产品分类 (23)4.8.4产品品牌 (23)4.8.5产品属性 (24)4.8.6批量上传 (24)4.9媒体分析 (24)4.9.1广告效果分析报表 (24)4.9.2广告渠道管理 (24)4.9.3广告投放计划 (25)4.10知识库 (25)4.10.1知识列表 (25)4.10.2知识分类 (25)4.11系统管理 (25)4.11.1员工考核 (25)4.11.2权限角色 (26)4.11.3工号管理 (27)4.11.4微信号管理 (27)4.11.5客户资料导入 (28)4.11.6选项设置 (28)4.11.7数据清理 (28)4.11.8发布公告 (29)4.11.9待办事项 (29)一、系统概述2.1 运行环境K9微营销CRM系统分为web服务端及客户端。

快普M6整合管理平台-CRM客户关系管理系统使用说明书

快普M6整合管理平台-CRM客户关系管理系统使用说明书目录前言 (3)第一章系统整体介绍 (3)1.1功能概况 (3)1.2相关操作 (6)第二章目标管理 (8)2.1 销售目标 (9)2.2 联系记录 (10)第三章市场管理 (11)3．1市场活动 (11)3.2线索管理 (12)第四章客户管理 (13)4.1全部客户 (13)4.2开放的客户 (16)4.3锁定审核 (17)4.4客户的其他分类 (17)4.5跟踪频率 (18)第五章客户跟踪 (19)5.1客户跟踪 (19)5.2联系人跟踪 (20)5.3跟据联系情况查询客户 (20)第六章营销管理 (21)6.1商机管理 (21)6.2 竞争分析 (23)6.2报价管理 (24)第七章合同订单 (25)7.1合同管理 (25)7.2销售订单 (26)第八章费用管理 (26)费用管理—费用申请 (26)第9章报表中心 (27)9.1 员工操作分析 (27)9.2 模块操作分析 (27)9.3客户变动分析 (28)9.4客户状态分析 (28)9.5销售漏斗分析 (29)9.6职员商机预测 (29)9.7客户来源分布 (30)第十章系统设置 (30)10.1基础资料 (30)10.2相关设置 (31)前言绝大多数企业只是将“客户是上帝”、“以客户为中心”作为口号而已，对客户的相关情况却一无所知。

快普认为对客户的相关信息了解得越深入，客户关系管理才可能做得越好；真正以客户为中心将所有与此客户有关的售前、售中、售后全过程的信息关联在一起，通过深入了解客户，可以帮助企业更好地发展和维系客户，制定有效的市场营销及服务策略，获得更多商机。

如何将客户和知识积累沉淀下来，真正成为公司的资产！如何将隐显知识显性化，是这个系统的真正价值！第一章系统整体介绍快普CRM客户关系管理系统是快普M6整合平台的一个子系统。

本系统包含十大主功能模块：目标管理、市场活动、线索管理、商机管理、费用管理、客户管理、客户跟踪、合同订单、报价管理、系统设置等，另外系统还设置有销售助理、报表中心、日常办公入口等辅助功能模块。

用友T-CRM使用手册

目录第一章 T-CRM简介 (4)1.1 简介 (4)1.2 登录 (4)1.3 系统链接 (5)第二章管理员设置 (7)2.1权限设置 (7)2.1.1 角色 (7)2.1.2 部门 (8)2.1.3 员工 (9)2.2 自定义设置 (9)2.3 邮件设置 (15)2.4 短信设置 (19)2.5 其他设置 (19)第三章公共功能 (23)3.1 首页 (23)3.2 查询 (24)3.2.1 简单查询 (25)3.2.2 高级查询 (26)3.2.3 我的查询 (27)3.3 批量更新 (28)3.4 查重 (29)3.5 合并 (31)3.6 打印 (34)3.7 导入 (35)3.8 导出 (38)3.9 复制 (40)3.10统计 (40)3.11 自定义设置 (41)第四章使用应用程序 (42)4.1 客户 (42)4.2 客户-联系人 (45)4.3 行动 (45)4.4 销售机会 (46)4.5 销售机会-报价单 (47)4.6订单 (48)4.7 产品 (48)4.7.1 产品分类 (48)4.7.2 产品 (49)4.7.3 价格表 (49)4.8 经理看台 (50)4.9 服务 (50)4.10 协同-知识管理 (51)4.11 协同-通知 (51)4.12 协同-短信 (51)4.13 协同-邮件 (52)4.14 分析决策-报表 (52)4.15 分析决策-仪表板 (55)附录常见问题 (57)安装过程 (57)（1）软件在安装的过程中提示端口被占用，如何解决？ (57)首次登陆 (57)（2）第一次进入到系统时，登录名和密码什么？ (57)（3）如果用户忘记密码应该怎么办？ (57)（4）如何修改个人登录密码？ (57)普通用户功能操作类 (57)（5）行动中的“邮件提醒”字段，勾选了有什么用？ (57)（6）页面的快速查询，都可以查询那些内容？ (58)（7）按照上周/上月创建，上周/上月修改的条件查询，如何理解？ (58)（8）在联系人列表中，选择一组联系人，单击“发送短信”，进入到短信编辑页面，但是没有看到勾选中的联系人，为什么？ (58)（9）系统支持批量删除吗？ (58)管理员操作类 (58)（10）字段编辑页面中的“审计字段”是做什么用的？ (58)（11）在字段列表中，枚举类型的字段有个“替换”选项，是什么作用？ (58)（12）在定义字段约束关系时，选择受控字段为空，为什么？ (59)（13）对象查询条件修改是什么地方的设置？ (59)（14）T-CRM支持上传最大8M的附件，能否修改上传附件的大小？ (59)（15）是否可以将软件左上角畅捷通的logo修改为客户的logo？ (59)（16）软件安装完成使用了一段时间后，如何修改端口号？ (59)（17）系统启动后，T-CRM的服务（右下角的小羽毛）不见了，如何手工启动？ 59（18）如何修改地址标签打印模板？ (59)邮件相关 (60)（19）邮件帐户中的“登录验证”字段，如何理解？ (60)（20）设置了邮件的禁发规则，但是没有起作用，为什么？ (60)（21）T-CRM 中邮箱的设置总是测试不通过？ (60)第一章 T-CRM简介1.1 简介欢迎使用T-CRM系统，T-CRM是企业的销售管理专家，智慧型的CRM，帮助企业管好销售团队的同时，经营好企业的客户，提升企业盈利能力！系统主菜单展示：●T-CRM系统包括方便易用的自定义工具，帮助您创建适合企业业务特定需求的解决方案。

CRM系统操作规则

CRM系统操作规则1.用户权限管理在CRM系统中，不同用户具有不同的权限。

管理员应根据用户的职责和需要的功能，设置不同的权限。

一般来说，管理员具有最高权限，可以对系统进行维护和管理，其他用户的权限由管理员进行分配。

2.数据输入规范3.数据的及时更新4.数据备份为了防止数据丢失，CRM系统应定期进行数据备份。

管理员应定期进行全量备份和增量备份，并将备份数据存储在安全的地方，以免遭受误操作、病毒攻击等情况导致的数据丢失。

5.操作记录和审计6.客户数据保密在CRM系统中，客户的个人信息是需要保密的。

管理员应对整个系统进行安全的设置，限制用户的权限，只能查看和使用相应的客户数据。

对于重要的客户信息，还应设置访问权限，确保只有有权的人员可以查看和修改。

7.数据的导入和导出除了手动输入，管理员还可以通过导入和导出功能来快速地实现大批量数据的录入和整理。

在进行导入和导出操作时，应注意数据的格式和精确性，确保导入的数据与导出的数据保持一致。

8.系统的定期维护CRM系统是企业重要的信息管理工具，为了确保系统的正常运行，管理员应进行定期的维护和巡检。

例如，清理系统日志、优化数据库、检查系统安全等。

管理员还应及时升级系统，安装最新的补丁和更新，以确保系统的稳定性和安全性。

9.培训和培训材料对于新用户，管理员应提供系统的培训和培训材料。

培训内容包括系统的基本操作、常见问题解答、注意事项等。

培训材料可以是文字、图片、视频等多种形式，方便用户学习和参考。

10.用户反馈和问题解决在使用CRM系统过程中，用户可能会遇到各种问题和困难。

管理员应积极与用户沟通，听取用户的反馈和建议，及时解决用户遇到的问题。

管理员还可以对用户进行定期的满意度调查，以不断改进和优化系统的功能和使用体验。

总结：以上是CRM系统操作规则的一些基本要点，其中涉及到用户权限管理、数据输入规范、数据的及时更新、数据备份、操作记录和审计、客户数据保密、数据的导入和导出、系统的定期维护、培训和培训材料、用户反馈和问题解决等方面。

用友TurboCRM7.3呼叫中心操作手册

用友TurboCRM 呼叫中心操作手册UFIDA TurboCRM CallCenter Operation Manual本文版权归用友软件股份有限公司所有。

未经书面同意，不得以任何方式抄袭、节录或翻印。

用友软件股份有限公司 CRM 产品管理部编修日志目录1软电话安装配置 (4)1.1安装坐席控件 (4)1.2配置CTI信息 (4)1.3配置坐席信息 (6)2录音安装配置 (7)2.1录音控件安装 (7)2.2JRE安装 (7)2.3录音配置 (8)3坐席端IE配置 (8)3.1加入受信任站点 (8)3.2自定义信任站点的级别 (9)3.3重启IE (10)3.4常见异常处理 (11)4软电话功能操作 (12)4.1签入/签出 (12)4.2置忙/置闲 (12)4.3呼出 (13)4.4应答/挂机 (13)4.5保持/取保持 (14)4.6咨询/结束咨询 (14)4.7转接/结束转接 (14)4.8会议/结束会议 (15)4.9转IVR (15)5呼入功能操作 (16)5.1呼入弹屏接待单 (16)5.2客户定位及相关历史 (17)6呼出功能操作 (20)6.1呼出操作 (20)6.2呼出弹屏 (24)7接待单功能操作 (25)8预约单功能操作 (26)9黑名单功能操作 (29)10语音信箱功能操作 (31)11录音功能操作 (33)12质检功能操作 (33)12.1质检模板 (34)12.2质检计划 (35)12.3对象抽取 (37)12.4对象分配 (38)12.5质检打分 (39)12.6坐席申诉 (41)12.7申诉处理 (42)12.8质检结果 (43)13预览外拨功能操作 (43)13.1外拨任务 (44)13.2调查问卷 (46)13.3外拨对象获取 (48)13.4坐席分配 (50)13.5外拨对象管理 (52)13.6坐席预览外拨 (53)13.7答卷分析 (55)14相关操作页面配置 (56)14.1呼出页面配置 (56)14.2接待单客户编辑页面配置 (57)14.3接待单客户查看页面配置 (58)14.4弹屏接待单编辑页面配置 (58)14.5弹屏接待单查看页面配置 (59)引言编写目的●描述呼叫中心坐席端和服务端配置●描述常见呼叫中心场景●描述各场景中主要功能●描述各主要场景主要流程●描述各个流程下页面内容、常用功能按钮操作读者对象●呼叫中心客服人员●实施人员●开发人员●测试人员●产品管理人员1软电话安装配置软电话是坐席端与CTI服务端交互的CTI客户端.通过软电话,坐席才能和CTI进行交互与数据及控制的传递.下面详细描述软电话控件的安装:1.1安装坐席控件信普的控件为CrystalSoftPhone21.cab，双击安装包，点击setup.exe进行安装（图1-1），安装完成后即完成软电话安装。

李宁CRM系统订货会操作手册_李宁大货山东区

2.模版格式说明订单导入 – 操作 – 2.模版格式说明说明 “基础订货单位”：填写填写订货客户(经销商/分销商)编码。如果是单店订货，则填写店铺编码。 “商品编号” ：为产品款号+3位尺码的组合(尺码不足3位前面补0），如果不是通过买手工具箱导出订购结果，请首先通过“订货会产品查询” 下载本次订货会产品信息，内含产品对应的商品编号（款号+尺码）； “订货会” ：填写订货会编码，如不清楚，可以为空。 “对应年月列”：填写该产品在当月的订货数量；
3.订单导出列表订购 – 操作步骤 – 3.订单导出
说明用户可以EXCEL格式导出所有已经订购的产品信息及数量
3.订单导出列表订购 – 操作步骤 – 3.订单导出
说明点击导出会弹出对话框提示，可选择“打开”或“保存”选项
3.订单导出列表订购 – 操作步骤 – 3.订单导出
说明可将导出的文件保存至本地，选择保存路径即可，保存格式为逗号分隔文件，可用 EXCEL打开，需进行其它操作，请另存为EXCEL格式，防止所作操作丢失；
OrderUpl模版订单导入 – 操作 – 3.导入数据模版
说明买手工具箱订单导入：选择文件名选项，点击“浏览”选择路径将买手工具箱导出的文件直接导入系统；由于不是直接在导入模版中填写，在导入前，请确认买手工具箱的导出文件格式和下载模版格式是否一致。
2.订单录入和保存列表订购 – 操作步骤 – 2.订单录入和保存
说明订货开始月和订货结束月：决定该产品可以订购的时间范围。输入数量：在订购范围内的月份下面，双击可以显示如图的输入框，输入订购数量，如果该列所在月份不在订购范围内，则不显示输入框。保存：在用户输入数量后，系统会自动保存，用户也可以通过点击“保存”，来进行手动保存。

CRM会员管理系统

CRM会员管理系统⒈引言⑴目的本文档旨在详细介绍CRM会员管理系统的功能、特性和操作流程，以便用户能够全面了解和正确使用该系统。

⑵范围本文档适用于使用CRM会员管理系统的管理员和用户，包括系统的安装、配置、操作和维护等方面的内容。

⑶定义以下是本文档中经常使用的一些术语的定义： - CRM：客户关系管理 (Customer Relationship Management)，是指企业与顾客之间建立和维护良好关系的管理方法和技术。

- 会员管理系统：指用于管理和维护企业会员信息的系统，包括会员注册、积分管理、消费记录等功能。

⒉系统概述⑴功能概述CRM会员管理系统是为了提升企业与会员之间的关系和服务质量而设计的一套综合性管理系统。

主要功能包括： - 会员注册与管理- 积分管理- 会员等级与特权设置- 消费记录和统计- 营销活动管理- 数据分析与报表⑵主要特性- 用户友好的界面和操作流程- 灵活配置的会员等级和积分规则- 自动会员卡号和条码- 支持多种消费方式和支付方式- 多渠道的会员积分兑换- 丰富的数据分析和报表功能⒊系统安装与配置⑴硬件要求在安装CRM会员管理系统之前，请确保满足以下硬件要求：- 操作系统：支持的操作系统版本- 内存：推荐配置- 硬盘空间：推荐配置⑵软件安装请按照以下步骤安装CRM会员管理系统：⒈安装程序⒉运行安装程序⒊完成安装向导⑶初始化配置安装完成后，您需要进行以下初始化配置： - 数据库配置- 系统参数配置- 权限设置⒋会员注册与管理⑴会员注册会员注册是指用户填写相关信息后，系统为其会员账号的过程。

该过程包括以下步骤：- 填写个人信息- 选择会员等级- 会员卡号和条码⑵会员管理会员管理是指对已注册会员信息进行维护和管理的操作。

主要功能有：- 会员信息查询- 会员信息修改- 会员卡挂失和解挂- 会员账号注销⒌积分管理⑴积分规则设置在CRM会员管理系统中，可以根据实际需求灵活配置积分规则，包括以下内容：- 积分获取规则- 积分使用规则- 积分过期规则- 积分调整规则⑵积分查询与兑换会员可以通过系统查询自己的积分余额，并进行积分兑换商品或服务。