超短期融资券项目工作手册

超短期融资券项目工作手册

一、产品介绍

超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。

其核心特点为：

（1）发行期限限定在9个月以内，具体可结合发行人资金需求选择1天、7天、14天、21天、1个月、3个月、6个月、9个月等品种；

（2）发行人准入标准放宽，付费模式不同的双评级中一家评级为AA（含）以上即可；

（3）项目注册时可选定超过2家主承销商组建承销团，注册额度项下的每期发行从中选择不超过2家作为当期主承销商；

（4）发行方式采用一次注册，可分期发行。

超短期融资券的主要优点有：

（1）发行额度不受企业净资产40%的限制，可按偿债能力和资金需求情况注册发行额度，按需发行，对流动资金贷款形成极强的替代效应；

（2）公告发行周期短，且后续发行采取事后备案，融资时间可控，是临时性周转资金的最优筹资渠道之一；

（3）融资利率一般较低，有效降低融资成本。

二、重要事项

（一）收费情况

（二）申报材料

超短期融资券的注册申报文件要求与常规短期融资券的注册文件要求一致，均参照交易商协会《非金融企业债务融资工具注册文件表格体系》制作，文件清单如下：

项目工作手册3