超短期融资券项目工作手册
超短期融资券发行登记业务操作指导书(doc 20页)
超短期融资券发行登记业务操作指导书(doc 20页)此资料来自：.（....）联系电话：020-.值班手机：提供50万份管理资料下载3万集企业管理资料下载1300GB高清管理讲座硬盘拷贝此资料来自：.（....）联系电话：020-.值班手机：提供50万份管理资料下载3万集企业管理资料下载1300GB高清管理讲座硬盘拷贝附件1银行间市场清算所股份有限公司超短期融资券发行登记业务操作指南（试行）第一章总则第一条为规范银行间市场超短期融资券登记业务，为市场参与者提供安全高效的服务，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）依据国家相关法律法规、部门规章、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》，以及《银行间市场清算所股份有限公司超短期融资券登记结算业务规则（试行）》，制定本指南。
第二条超短期融资券登记是指上海清算所以簿记方式依法确认、记载持有人持有超短期融资券事实的行为。
超短期融资券登记包括初始登记、变更登记和注销登记。
第二章超短期融资券初始登记第三条超短期融资券发行人（以下简称“发行人”）首次在上海清算所办理超短期融资券发行登记手续的，应向上海清算所申请开立发行人账户。
开立发行人账户应提交以下加盖发行人公章的书面文件：(一)发行人账户开立申请表（附1）；(二)发行与兑付业务印鉴卡（附2）；(三)发行人账户开立经办人员授权书（附3）；(四)发行人单方签署并盖公章的《超短期融资券发行人服务协议》（一式肆份,以下简称《发行人协议》）；(五)企业法人营业执照副本复印件；(六)组织机构代码证副本复印件。
《发行人协议》适用于发行人发行的所有超短期融资券，后续发行时无需再次签订。
上海清算所收到完整开户资料并审核无误后，为发行人开立发行人账户，出具开户通知书。
第四条发行人在开立发行人账户后，可选择簿记建档方式或系统招标方式发行超短期融资券。
超短期融资券发行登记业务操作指南(试行)(1)
2.发行登记业务经办人员授权书（附5）；
3.超短期融资券注册要素表（附6）；
4.应披露的超短期融资券发行文件，具体内容按照交易商协会 《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行） 》执行；
5.首次发行超短期融资券的，发行人需提交交易商协会注册通 知书复印件。
（一）发行人账户开立申请表（附1）；
（二）发行与兑付业务印鉴卡（附2）；
（三）发行人账户开立经办人员授权书（附3）；
（四）发行人单方签署并盖公章的《超短期融资券发行人服务协 议》（一式肆份,以下简称《发行人协议》 ）；
（五）企业法人营业执照副本复印件；
（六）组织机构代码证副本复印件。
《发行人协议》适用于发行人发行的所有超短期融资券，后续发 行时无需再次签订。
4.首次发行超短期融资券的，发行人还需向上海清算所提交交 易商协会相关注册文件的复印件。
以上第1、2项材料须加盖发行人公章， 其他所有材料加盖发行人 公章或授权部门章。第3项材料须提供PDF格式电子版文件，签章以JPG图片格式扫描制作。
上海清算所对上述材料进行形式查阅无误后，配发超短期融资券 代码和简称，并通过上海清算所网站公布超短期融资券发行披露文 件。
（四）承销商需进行分销的，应于上海清算所完成承销额度登记 后、缴款日16：30前通过上海清算所客户终端办理分销。承销商的 分销总额以其承销总额为限，分销代码为“F+超短期融资券代码” 。
承销商和认购人应在上海清算所开立持有人账户。
（五）发行人应于缴款日17:00前向上海清算所提交《超短期融 资券发行款到账确认书》（附9），确认发行资金到账情况。上海清 算所根据承分销结果及《超短期融资券发行款到账确认书》办理超短 期融资券的初始登记，于当日日终确认债权债务关系，并向发行人出 具《超短期融资券初始登记证明书》。分销结束并完成确权处理后， 分销代码自动转换为超短期融资券代码。
融资业务手册
云南圣境环球酒店管理有限公司融资业务手册风险管理部引言本手册是根据公司风险控制管理员项目调查经验及收集的相关资料作为手册的主要内容。
制定本手册的目的是为了使公司相关工作人员明确项目调查中的有关规定,规范公司项目调查工作，提供调查质量及效率。
本手册内容分为两部分。
第一部分为融资业务基本指引,包括基本目标、基本责任以及从业规范;第二部分项目调查指引，阐述了项目调查人员在初步筛选客户、收集资料、现场调查、撰写调查报告等各个环节中，依据的步骤及程序，同时确定了项目调查人员在项目调查中应承担的职责。
在手册的实际应用中，项目调查人员依据项目调查指引明确项目调查的操作步骤及程序;通过阅读项目过会审批指引，明确项目过会审批流程.第一部分融资业务基本指引融资业务基本指引第一章基本目标第一条：对融资业务实施全流程的全面风险管理,实现已有效覆盖风险损失的最高资本回报率，是云南圣境环球酒店管理有限公司风险管理的基本目标。
第二章基本责任第二条：审慎合规经营：公司各项融资业务活动必须坚持审慎合规经营的原则，严格遵守法律法规和监管要求，严格遵循业务规程，提高风险意识，切实提高发展质量.建立并实施审慎的书面授信政策、授信标准以及审批和管理程序,建立完整的档案记录，持续监测信贷资产组合（包括借款人的财务状况），确保对信贷风险进行充分的控制。
坚持稳健经营、审慎放款。
第三条：融资业务尽职要求:客户调查、业务受理、分析评价、融资决策与实施、融资后管理和问题融资管理人员都应该按照尽职指引要求履行职责，切实把好融资业务全流程每一个环节的风险管理关口。
渠道部门要落实好在营销和客户管理中的风险识别、风险预警责任，提高有效市场营销能力。
风险管理部门要落实好风险分析与度量、制定控制措施的责任，提高专业审查把关能力。
项目审查人员应按照公司统一政策、统一标准、统一流程，独立、公正、客观地开展评审，不得因领导关系、私人关系等因素影响审查结论.第四条:从业规范：融资业务工作人员作为金融机构授信业务运作的具体操作者,其素质的高低直接关系到授信业务的质量。
融资融券业务知识手册(电子书)
融资融券知识问答融券业务投资者教育手册一、基础业务知识1、什么是融资融券交易？2、融资融券交易与普通证券交易有何不同？3、境外融资融券交易现状如何？4、境外市场有哪些融资融券业务模式？5、我国应当采取哪种融资融券业务模式？6、目前证券公司是否具备开展融资融券业务的条件？7、我国推出融资融券交易有何积极意义？8、什么是信用证券账户？9、什么是信用资金账户？10、什么是名义持有人？11、什么是标的证券？12、作为标的证券的股票应当符合哪些条件？13、什么是保证金？14、什么是可充抵保证金证券的折算率？15、什么是保证金比例？16、什么是融资保证金比例？17、什么是融券保证金比例？18、什么是保证金可用余额？19、什么是担保物？20、什么是维持担保比例？21、什么是授信额度？二、投资者业务指引22、哪些投资者可以参与融资融券交易？23、投资者可在哪些证券公司参与融资融券交易？24、投资者参与融资融券交易前应做什么准备工作？25、融资融券业务操作的操作流程是怎样的？26、融资融券合同有哪些主要内容？27、融资融券合同为什么约定证券公司客户信用交易担保证券账户内的证券和信用担保资金账户内的资金，为担保证券公司因融资融券所生对客户债权的信托财产？28、投资者申请开立信用证券账户应当满足什么基本条件？29、投资者信用证券账户由谁负责开立？30、投资者如何开立信用证券账户？31、投资者信用证券账户的性质是什么？32、投资者信用证券账户具有什么功能？33、投资者的普通证券账户和信用证券账户的关系？34、投资者使用信用证券账户有何限制？35、投资者如何开立信用资金账户？36、投资者如何提交担保证券？37、对投资者提交的担保证券有何要求？38、什么证券品种可以作为融资买入、融券卖出的标的证券？39、融资融券期限最长是多少？40、投资者融资买入证券是否有限制？41、投资者融券卖出是否有限制？42、证券交易所对投资者融券卖出的价格是否控制？43、证券暂停交易对融资融券有何影响？44、证券终止交易对融资融券有何影响？45、投资者通过公开信息披露可以了解哪些融资融券信息？46、为什么证券登记结算机构为投资者提供的查询不具有登记效力？47、投资者如何查询自己的信用证券账户信息和融资融券交易情况？48、投资者信用账户明细数据在证券公司和证券登记结算机构查询结果不一致时如何处理？49、投资者从信用账户转出资产受到什么影响？50、什么情况下投资者需要补仓，补仓额应该如何计算？51、证券公司何时实施强制平仓？怎样实施？52、投资者信用账户资产被司法冻结或划扣时，证券公司如何处理？53、投资者如何偿还融资债务？54、投资者如何偿还融券债务？55、在何种情形下，投资者需要委托证券公司发出还券划转指令？56、投资者担保证券产生权益时应如何办理？57、担保证券在市值配售新股时计算市值吗？58、担保证券涉及上市公司收购情形时如何处理？59、投资者融券卖出的证券产生权益时应如何补偿融出方？60、融资融券到期后，投资者如何继续从事融资融券交易？61、融资融券的交易成本有哪些？62、融资融券的利息、费用如何计算与收取？63、投资者办理信用证券账户销户有什么条件？64、投资者如何注销信用证券账户？65、投资者信用证券账户销户后如何办理重新开户？66、投资者信用证券账户遗失、账户注册资料变更时，到哪里办理手续？67、投资者信用账户中的资产发生继承、财产分割、遗赠或捐赠时如何处理？68、投资者如何履行信息报告、披露义务？69、投资者融资融券交易存在异常交易行为的，证券交易所可以采取什么监管措施？70、为什么信用证券账户对应的投资者不列示在证券持有人名册上？三、风险揭示71、融资融券交易与普通证券交易相比哪些风险是相同的?72、同普通证券交易相比，融资融券交易有哪些特有风险？73、为什么存在授信额度不能足额使用的可能性？74、投资者在融资融券业务中为什么会存在亏损放大的风险？75、投资者资产被强制平仓将带来什么损失？76、投资者在从事融资融券交易期间，为什么还存在交易成本增加的风险？77、融资融券业务参数调整对融资融券交易有什么影响？78、投资者的信用资质状况发生变化，会对其融资融券业务有何影响？79、投资者自身原因导致司法处理或丧失民事行为能力等，会对其融资融券业务有何影响？80、在从事融资融券交易时，投资者应重点关注什么？81、投资者在偿还债务时，应注意什么？82、投资者为什么要对其融资融券交易负有谨慎、注意责任？83、投资者如何维护融资融券业务中的合法权益？84、证券公司采取什么措施，揭示融资融券业务的风险？四、案例1、授信2、发生交易3、通知补仓4、投资者补仓5、强制平仓一、基础业务知识1、什么是融资融券交易？融资融券交易，又称证券信用交易，是指投资者向具有融资融券业务试点资格的证券公司提供担保物，借入资金买入上市证券（融资交易）或借入上市证券并卖出（融券交易）的行为。
银行间市场清算所股份有限公司关于超短期融资券登记结算业务规则的公告
银行间市场清算所股份有限公司关于超短期融资券登记结算业务规则的公告文章属性•【制定机关】银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）•【公布日期】2010.12.21•【文号】清算所公告[2010]5号•【施行日期】2010.12.21•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】金融债券正文银行间市场清算所股份有限公司关于超短期融资券登记结算业务规则的公告（清算所公告[2010]5号）为服务银行间市场金融产品创新，支持超短期融资券试点业务开展，根据《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》（中国银行间市场交易商协会公告[2010]22号），银行间市场清算所股份有限公司制定了《超短期融资券登记结算业务规则（试行）》，并于2010年12月20日经中国人民银行备案同意，现予发布施行。
附件：银行间市场清算所股份有限公司超短期融资券登记结算业务规则（试行）银行间市场清算所股份有限公司二〇一〇年十二月二十一日附件银行间市场清算所股份有限公司超短期融资券登记结算业务规则（试行）第一章总则第一条为规范银行间市场超短期融资券登记结算业务，保障市场参与各方合法权益，促进银行间市场健康发展，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）依据相关法律法规、部门规章以及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》，制定本规则。
第二条上海清算所是中国人民银行指定的超短期融资券登记结算机构。
第二章持有人账户第三条持有人账户是指在上海清算所开立的用以记载持有人所持超短期融资券的品种、数量及其变动等情况的电子簿记账户。
超短期融资券持有人通过持有人账户持有超短期融资券。
第四条符合管理部门有关市场准入规定的机构投资者（以下简称“投资者”），可向上海清算所申请开立持有人账户，办理超短期融资券登记结算业务。
第五条投资者可直接向上海清算所申请开立持有人账户，也可委托结算代理人向上海清算所申请开立持有人账户。
2023年中国证券公司债券业务操作手册
2023年中国证券公司债券业务操作手册操作手册：2023年中国证券公司债券业务1. 前言中国证券行业作为全球金融市场的关键角色，债券业务在其中具有重要地位。
为了规范和提升中国证券公司债券业务的运营水平，特制定本手册，为业务人员提供操作指导。
2. 概述债券业务是证券公司的核心业务之一，它包括债券的发行、承销、交易、资产管理等多个环节。
操作者需严格遵守相关法律法规和公司内部规章制度，确保业务的合规性和有效性。
3. 债券发行3.1 市场研究与策划在执行债券发行业务前，操作者应开展全面市场研究与策划工作。
这包括对市场需求、发债主体信用评级、利率走势、发行规模等方面进行详尽分析，并制定相应的发行策略。
3.2 发行准备工作操作者应与发行主体及相关各方沟通，制定详尽的发行计划和时间表。
同时，与律师事务所、评级机构、承销团队等建立合作关系，办理相应手续，并准备发行文件和营销材料。
3.3 发行审核与报批操作者应按要求提交发行文件和附件，并对其进行审核，确保其合规性和准确性。
审核完成后，需要报批公司相关机构，如证监会等，获得发行许可。
3.4 发行交割与挂牌准备发行文件及材料后，操作者应与证券交易所沟通，制定发行日期并安排交割事宜。
债券发行成功后，操作者将协助发行主体在证券交易所挂牌交易。
4. 债券承销4.1 承销计划与组织根据发行主体需求，操作者应制定详细的承销计划，并组织相关团队和机构参与承销工作。
这包括与潜在投资者进行沟通和推介，招募机构投资者，并协助承销价格的确定。
4.2 承销协议与约定操作者应与发行主体及其他承销团队成员订立承销协议，明确各方权益和责任。
同时，确定承销价格、发行规模、发行方式等重要事项，并报批相关机构。
4.3 承销营销与定价根据承销计划，在市场上进行有效的宣传和推广活动，吸引潜在投资者关注。
操作者需要依托自身优势资源，协助定价工作，并确保发行价格公允。
4.4 承销交割与结算承销完成后，操作者需与相关机构共同办理交割和结算事宜。
华能天成融资租赁有限公司2020第十期超短期融资券募集说明书
重要提示本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。
本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案包括变更发行文件中与本息偿付相关的发行条款、新增或变更发行文件中的选择权条款/投资人保护机制或投资人保护条款、解聘/变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款、同意第三方清偿、授权受托管理人以外的第三方代表全体持有人行使相关权利、其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定等,特别决议生效需经持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。
因此，存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受生效特别议案的约束，导致自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。
债券融资业务手册
债权融资业务手册 常春藤投资管理有限公司编制银行金融机构1．应收、应付帐款融资操作方式：由银行将公司应收、应付帐款转化为现金方式提供融资给公司，避免了由于公司上游供应商放帐期短，下游销售客户的帐期又较长，导致的流动资金紧张。
贷款期限：贷款首期为一年，如企业一年后欲续贷，只需在到期前一个月提出展期申请，银行即可安排续贷一年,无需还旧借新.同时放款一季度后银行可根据企业销售和利润增长情况提高贷款额度，降低保证金比例和利率。
资金成本：利率通常以人民银行公布基准利率为基数；销售额在十个亿以上的优质企业（利润情况良好，发展稳健）可执行基准利率年5%-6%。
目标客户标准：经营连续两年以上,销售业绩人民币3亿元以上，毛利率不低于8％的企业，包括中外合资、中外合作企业、外商独资企业、集体企业和民营企业以及股份制企业实体。
以制造业为主要支持对象。
操作流程:企业递交资料→银行审核后至实地考察→银行出具体方案→企业确认补充资料→银行审批→签合同→存入保证金→交发票\收货单\合同（传真件）→银行放款：1) 银行根据企业提供的资料进行审核,在审核中银行会向企业了解经营和财务状况，如审核后银行初步认定有可操作性，将至企业进行实地考察，并根据企业的要求和公司实际的情况设定贷款额度，同时核定应收、应付帐款客户名单(重要)。
银行的操作时间一般为30-45个工作日。
2) 如审批通过后,放款前企业须在银行定存融资额度的10%-30%作为保证金，（具体比例根据企业运营情况评定，可分期存入，差额部分无需担保）银行凭企业提供的资料（发票和收货单传真件)二日内可将款项划入企业结算帐户（应收帐款）；或汇入指定客户帐户（应付帐款）。
此额度为循环额度，每期通常为90－180天，还款后次日马上可继续使用。
2．商业物业抵押贷款操作方式：一些商业物业如商场、大买场、商铺、写字楼、星级酒店，客户与大型或知名的租户签约，或是与品牌的酒店管理公司签约，将来或目前有稳定的现金流，商业物业产权明晰。
短期融资券管理办法
短期融资券管理办法一、引言二、发行主体短期融资券的发行主体应为在中国境内注册并符合法律、法规规定的企业或金融机构。
三、发行条件1.短期融资券的发行应符合现行国家法律、法规和金融监管部门的规定。
2.发行主体应具备良好的信用记录，并合法经营，在过去三年内无严重违法违规记录。
3.发行主体应具备足够的偿债能力和还款保障措施。
四、发行程序1.登记结算公司应认真审核发行申请，对发行主体的资质、信用等进行评估，确保发行主体符合发行条件。
2.发行主体应按照发行计划进行招标，登记结算公司对招标行为进行监管，确保招标过程公平透明。
3.发行主体与投资者签署短期融资券发行协议，并办理发行手续。
五、发行规模和期限1.短期融资券的发行规模应基于发行主体的实际融资需求和偿债能力，经登记结算公司评估后确定。
2.短期融资券的期限通常为270天以内，根据实际情况可做出适当调整。
六、发行价格和利率1.短期融资券的发行价格应根据市场条件和风险评估确定，须提前报备登记结算公司并公开。
2.短期融资券的利率应符合市场利率水平，发行主体应进行合理定价。
七、风险管理1.发行主体应制定完善的风险管理制度和流程，确保风险可控。
2.登记结算公司应加强对短期融资券发行和流通环节的监管，防范市场风险和欺诈行为。
3.投资者应进行风险评估和投资者适当性确认，确保投资合规和风险可控。
八、信息披露1.发行主体应及时准确地向登记结算公司披露发行相关信息，包括但不限于发行计划、招标情况、还款情况等。
2.登记结算公司应及时向投资者披露短期融资券的相关信息，并建立信息披露渠道和平台。
九、法律责任对于违反本管理办法的发行主体和投资者，将依法追究相应的法律责任。
十、附则1.本管理办法自发布之日起生效。
2.本管理办法解释权归登记结算公司所有。
证券公司短期融资券管理办法
证券公司短期融资券管理办法证券公司短期融资券管理办法一、总则1.1 目的本办法旨在规范证券公司发行和管理短期融资券的行为，保护投资者合法权益，维护证券市场稳定健康发展。
1.2 适用范围本办法适用于在中国境内证券市场注册并获得相关主管部门批准的证券公司发行和管理短期融资券的行为。
1.3 定义1.3.1 短期融资券指证券公司为满足短期资金需求而发行的债务工具，包括但不限于商业票据、金融债券等。
1.3.2 短期融资券发行管理机构指中国证监会及其派出机构、中国人民银行及其派出机构等相关主管部门。
二、短期融资券发行审批2.1 发行条件证券公司申请发行短期融资券应具备以下条件：（1）依法设立并已经获得证监会批准；（2）资本充足、流动性良好；（3）存续期满足特定要求。
2.2 发行申报证券公司应按照相关规定，通过报告书等方式向短期融资券发行管理机构提出发行申报。
2.3 发行审核短期融资券发行管理机构将对证券公司提交的发行申报进行审查，并在规定时限内作出审核决定。
如发现问题，应及时通知证券公司并要求其改正。
三、短期融资券发行与承销3.1 发行方式证券公司可选择公开发行或私募发行的方式进行短期融资券的发行。
3.2 承销机构证券公司在发行短期融资券时可以选择合适的承销机构，承销机构应具备相关资质和经验，并在发行过程中提供必要的支持和服务。
3.3 发行规模和期限短期融资券的发行规模和期限应根据证券公司实际资金需求以及市场状况合理确定。
四、短期融资券交易与债务管理4.1 短期融资券交易证券公司应在证券交易所等公开市场进行短期融资券交易，并遵守相关市场规则和交易制度。
4.2 票面利率和付息方式短期融资券的票面利率和付息方式应在发行时明确，并依法履行付息义务。
4.3 债务违约处理如发生短期融资券违约情况，证券公司应及时向相关主管部门和投资者进行披露，并采取必要措施保护投资者合法权益。
五、附件本所涉及的附件如下：（1）短期融资券发行申报报告书；（2）短期融资券承销协议；（3）短期融资券交易准则；（4）短期融资券违约处理流程。
企业发债简易手册(整理版)
企业发债简易手册一、交易所市场各类债券发行条件(一)公开发行公司债在2015年公司债新规出台后发行的公司债中，地产公司和类平台企业成为主要发行主体，其中地产公司约占公司债发行总额的一半，新规前仅允许上市地产公司发债，新规后拓宽至非上市公司，此外类平台企业（变相的城投公司）约占20%。
1、法规依据：证监会：《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号，2015-1-15）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》沪深交易所：深交所《公司债券上市规则》，系为适应证监会《公司债券发行与交易管理办法》的要求，按照公开发行和非公开发行的制度特征，在原有《公司债券上市规则》、《中小企业私募债券业务试点办法》等规则基础上形成的配套规则。
在公开发行品种上，为公开发行的“大公募”、“小公募”设计了分类管理制度。
简化了上市审核程序。
2、发行主体范围及条件：(1)、发行主体范围：2015年1月新规出台前，发行主体包括四类：1.境内证券交易所上市公司；2.发行境外上市外资股的境内股份公司；3.证券公司；4.拟上市公司。
新规出台后，将前述主体扩大至所有公司制法人（地方融资平台除外）。
但是，依照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）交易所市场公司债发债主体排除地方政府融资平台公司。
(2)、大公募和小公募的发行条件：新规试行后，发行门槛大幅降低，交易所公司债分为面向公众投资者公开发行的“大公募”、面向合格投资者公开发行的“小公募”、面向特定投资者非公开发行的私募公司债三种。
私募债在本文后续详述。
大公募发行人需具备以下条件（如未达到下述条件的仅能进行小公募）：发行人最近三年无债务违约或者迟延支付本息的事实；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于债券一年利息的1.5倍；债券信用评级达到AAA级；(3)、发行主体财务指标要求：发大小公募的公司，其累计发行债券余额不得超过其净资产40%。
超短期融资券（SCP）
超短期融资券（SCP）
超短期融资券（SCP）
产品定义
超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在270天内还本付息的短期融资券。
产品要素
1.产品定价根据产品与资金实际供求情况，市场化定价。
2.币种人民币。
3.期限发行期限不超270天，注册期限2年。
4.融资比例不受企业净资产40%的限制。
5.适用客户具有法人资格的非金融企业，原则上净资产5亿元及以上，优选AA+
（含）以上国企和上市公司，优选国家政策鼓励行业，谨慎介入两高一剩行业。
产品优势
扩大企业融资渠道，优化融资结构；调节企业融资成本；可于银行间债券市场实现流通转让，为企业提供更灵活的现金管理手段；推动企业财务改革；树立企业良好形象。
操作流程请提交企业基础证照、报表材料、中介机构出具的专业意见报告/意见书、发行交易文件等资料，并联系我行网点办理。
中建总公司《项目管理手册》2019年修订版最终稿(印刷版)
内部资料请勿外传项目管理手册（2019年修订版）修订委员会组成名单第一版编委会组成名单目录发布令 (1)修订说明 (2)项目管理方针 (3)1总则 (4)2项目启动及策划 (6)3项目投标管理 (7)4项目组织管理 (8)5项目合同管理 (11)6项目资金管理 (13)7项目设计管理 (16)8项目技术管理 (17)9项目物资及设备管理 (21)10项目分包管理 (24)11项目工期管理 (28)12项目成本管理 (30)13项目质量管理 (32)14项目安全与职业健康管理 (34)15项目环境管理 (36)16项目收尾管理 (37)17项目部信息与沟通管理 (39)18项目部综合事务管理 (41)19项目管理监督与评价 (43)附件一工程项目特性分类 (46)附件二不同类别工程项目基本情况 (47)附件三典型项目部组织结构图 (48)附件四项目部岗位设置参照标准 (49)附件五企业层级应承担的项目管理职能 (50)附件六项目部应承担的管理职能 (51)附件七项目管理基本流程图 (53)附件八技术复核的主要内容 (54)附件九房建工程施工影像拍摄地点与要点参照表 (55)附件十表单 (57)项目启动令 (58)项目全过程动态管理表 (59)项目策划书编制任务表 (62)项目施工现场情况调查表 (63)项目风险评估及防控措施 (64)项目投标总结 (65)项目部主要管理人员审批表 (66)项目部岗位说明书 (67)项目部实施计划编制任务表 (68)项目经理月度报告 (69)合同责任分解表 (70)项目商务月度报告 (72)工程收（付）款计划 (74)项目现金流分析 (75)工程担保（保险）管理计划 (76)项目主要技术方案编制计划 (77)项目房间手册 (78)项目新技术开发及应用计划 (80)主要物资（设备）需求计划 (81)主要施工设备需求计划 (82)工程分包计划 (83)分包商年度评审表 (84)项目每日情况报告 (85)项目盈亏测算汇总表 (86)项目成本分析表 (87)项目成本控制及措施计划 (88)项目成本还原及指标分析表 (89)物资（设备）进场验收计划 (90)工程检验批划分及验收计划 (91)工艺试验及现场检（试）验计划 (92)特殊过程及关键工序控制计划 (93)项目安全生产费用投入计划 (94)项目重大危险源识别及控制计划 (95)环境因素评估及控制计划 (96)项目节能减排计划 (97)项目收尾工作计划 (98)项目部管理资料归档表 (99)项目部管理总结计划编制任务表 (100)项目部管理总结报告 (101)项目部撤销令 (104)项目部信息识别 (105)项目部沟通计划 (107)项目部综合事务管理计划编制任务表 (108)项目管理评价（企业） (109)项目管理评价（项目部） (114)发布令中国建筑股份有限公司《项目管理手册》（2015年修订版）已由中国建筑股份有限公司（2015年）第九次董事长常务会议于2015年9月10日审议通过，现予以发布，自2015年10月1日起施行。
超短期融资券发行登记业务操作指南试行
超短期融资券发行登记业务操作指南试行1. 引言超短期融资券（以下简称超短融）是一种短期债务工具，通常以6个月以下到期，用于满足企业短期融资需求。
为了规范超短融的发行登记流程，提高运作效率，本指南旨在指导金融机构在超短融发行登记环节的操作。
2. 超短融发行登记流程超短融的发行登记包括发行登记申请、审查、登记确认等环节，并需要与相关部门进行信息共享。
具体流程如下：2.1 发行登记申请发行人应填写超短融发行登记申请表，并附上所需材料。
申请表应包括以下内容： - 发行人基本信息：包括名称、注册资本、法定代表人等； - 超短融发行信息：包括发行金额、起息日、到期日等； - 发行人资信状况：包括信用评级、近期财务报表等；2.2 审查发行登记部门应对申请材料进行审查，以确保申请人符合发行登记条件和要求。
审查内容包括但不限于： - 发行人资信状况的评估； - 超短融发行信息的合规性；- 审查申请材料的真实性和完整性；2.3 登记确认经审查通过后，发行登记部门应向申请人发放发行登记确认。
发行登记确认应包含以下内容： - 发行登记编号； - 超短融发行信息； - 发行登记确认日期； - 登记部门签章和盖章；3. 超短融发行登记材料要求为了保证超短融发行登记的有效性和合规性，发行人在申请时需提供以下材料：3.1 发行登记申请表发行登记申请表是超短融发行登记的核心材料，需要按照相关规定填写，包括发行信息、发行人信息和信用状况等内容。
3.2 信用评级报告发行人需提供最近的信用评级报告，以评估发行人的资信状况。
评级报告应由具有信用评级资质的机构出具，并在有效期内。
3.3 财务报表发行人应提供近期的财务报表，以反映发行人的财务状况和偿债能力。
财务报表需要具备真实性，并由注册会计师审计。
3.4 法定代表人身份证明发行人的法定代表人需提供身份证明，包括身份证复印件和身份证明原件。
3.5 其他相关材料根据具体要求，发行人可能需要提供其他相关材料，如组织机构代码证、营业执照等。
非金融企业超短期融资券业务指引【模板】
非金融企业超短期融资券业务指引
（2010年11月18日第一届理事会第四次会议审议通过，2020年4月30日第五届常务理事会第十五次会议修订，2021年2月9日第三届理事会第十三
次会议修订）
第一条为规范非金融企业在银行间债券市场发行超短期融资券的行为，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第1号）及中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）相关自律规则，制定本业务指引。
第二条本指引所称超短期融资券，是指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在270天以内还本付息的债务融资工具。
第三条企业发行超短期融资券应依据《非金融企业债务融资工具注册发行规则》在交易商协会注册。
第四条企业发行超短期融资券所募集的资金应用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要，不得用于长期投资。
第五条企业发行超短期融资券应按交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》在银行间债券市场披露信息。
第六条企业发行超短期融资券可设主承销商团。
第七条本指引由交易商协会秘书处负责解释。
第八条本指引自公布之日起施行。
超短期融资券投标流程
超短期融资券投标流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!超短期融资券投标流程超短期融资券投标流程大致如下：一、准备阶段1.1 收集投标信息1.2 制定投标策略二、投标阶段2.1 提交投标申请2.2 确认投标资格三、开标阶段3.1 开标公示3.2 确认中标结果四、交割阶段4.1 签署认购协议4.2 完成交割五、结算阶段5.1 确认票面利率5.2 完成结算总结：超短期融资券投标流程包括准备、投标、开标、交割和结算五个阶段。
短期融资券项目标准建议书
2024/2/1
2006年各类债券品种发行情况（一）
短期融资券 242只 占46%
项目 国债 企业债 金融债 央行票据 短期融资券 证券化资产 合计
发行期数(只) 33 51 75 96 242 24 521
2024/2/1
2006年各类债券品种发行情况（二）
短期融资券 2919.5亿 占5%
项目
2024/2/1
联合信用短期融资债券评级要点
短期融资券信用评级（一） 本期短期融资券偿债能力
流动性风险分析； 本期短期融资券发行后对公司财务结构的影响； 本期短期融资券偿还期内经营活动现金流量净额偿债倍数； 本期短期融资券偿还期内筹资活动前现金流量净额偿债倍数
2024/2/1
联合信用短期融资债券评级要点
项目准备阶段
根据短期融资券发行条件，就企业发行短期融资工具，为 其进行政策、法规、企业经营、财务状况等方面因素分析，以 及对发行的可行性进行研究和论证。
指导、协助企业按照监管机关对发行短期融资券的要求在 公司治理结构、经营、财务等方面进行规范化调整；提出提高 主体评级和债项评级级别的建议。
协助企业对其拟发行短期融资券及相关资本运营的工作进 行系统的战略规划、组织和部署。
2024/2/1
与银行贷款利率成本模拟比较
下表以2007年3月7日中国南玻集团股份有限公司发行的第二期八亿元的短 期融资券为参考对象，对短期融资券与贷款成本进行模拟比较：
（以中国人民银行最新公布贷款利率为准）
短券 期限 利率
贷款 利率
短券节省 利息费用
估算发行 财务顾
费用
问费
单位：万元
节约融资 成本
BB、B、CCC和CC级企业属于投机级企业。BB级企业的投机性最低，CC级企业 的投机性最高。投机级企业的还本付息能力在内外部不确定因素不断变化的情况 下，具有很大的不确定性，违约风险很大。
招金矿业股份有限公司2015年度第一期超短期融资券簿记建档方案及承诺函
簿记建档管理人承诺函中国光大银行股份有限公司发行之债务融资工具均已向中国银行间市场交易商协会注册或备案。
对于我公司采取簿记建档方式发行的债务融资工具，我公司特此承诺如下：1、我公司已充分告知发行人簿记建档发行的相关规则及潜在风险，发行人已明确知晓，并愿意采取簿记建档方式发行、承诺遵守相关规则、接受簿记建档发行结果，严格按照集体决策、公开透明的方式执行。
2、我公司承诺按照交易商协会的规则和指引及本次发行相关协议，组织实施簿记建档工作，不实施或配合实施不正当利益输送行为，不做出有违债券公开、公平、公正发行的行为。
中国光大银行债务融资工具发行簿记建档方案根据中国银行间市场交易商协会注册的相关规定及自律规则，中国光大银行将涉及本行所发行的债务融资工具的具体发行方案披露如下：一、发行方式的决策过程及依据选择簿记建档方式主要原因为：1、簿记建档是一种市场化、较为成熟的证券发行方式，其在各国债券市场中广泛使用。
从国内的实践看，大型企业债、公司债和非金融企业债务融资工具绝大多数都采取簿记建档的方式发行。
2、簿记建档定价市场化，符合公司的要求。
簿记建档直接接收承销团的申购订单，其最终发行利率根据承销团投标结果而定，承销团在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能有效提高定价效率，尤其是在市场比较稳定或者市场向好，投资者需求强烈的情况下，更容易获得较为有利的发行利率。
发行人和主承销商承诺严格按照主管部门对簿记建档的相关要求，公开、公正开展债券发行工作，本方案所有内容公司法人均已知悉。
为提高公开决策的透明度，光大银行采取集体决策、统一分配的机制规范债务融资工具簿记建档工作，并成立债券分销委员会承担集体决策会议职能，由投行业务部主管行长牵头，资金部、风险部、公司部、同业部负责人组成，负责对光大银行信用债承销业务的营销、授权审批、发行以及后续管理等工作进行统一管理和决策，作为簿记建档集体决策会议的承担机构。
二、簿记建档的相关安排(一)发行时间安排发行的具体时间安排详见我行公告的各期债务融资工具之公告文件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
超短期融资券项目工作手册
一、产品介绍
超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。
其核心特点为：
（1）发行期限限定在9个月以内，具体可结合发行人资金需求选择1天、7天、14天、21天、1个月、3个月、6个月、9个月等品种；
（2）发行人准入标准放宽，付费模式不同的双评级中一家评级为AA（含）以上即可；
（3）项目注册时可选定超过2家主承销商组建承销团，注册额度项下的每期发行从中选择不超过2家作为当期主承销商；
（4）发行方式采用一次注册，可分期发行。
超短期融资券的主要优点有：
（1）发行额度不受企业净资产40%的限制，可按偿债能力和资金需求情况注册发行额度，按需发行，对流动资金贷款形成极强的替代效应；
（2）公告发行周期短，且后续发行采取事后备案，融资时间可控，是临时性周转资金的最优筹资渠道之一；
（3）融资利率一般较低，有效降低融资成本。
二、重要事项
（一）收费情况
（二）申报材料
超短期融资券的注册申报文件要求与常规短期融资券的注册文件要求一致，均参照交易商协会《非金融企业债务融资工具注册文件表格体系》制作，文件清单如下：
项目工作手册3。