银保经营分析报告

5月期交平台，本部有回暖迹象，各渠道业绩较上个月都有不同程度的提高。 尤其本部4个三赢工程合作网点
渠道五月期交排名及贡献度
中行 15% 农建 8% 股份制 53% 工邮 24%
单位：万
五月本部期交业绩呈现上升趋势，在三赢工程项目网点取得了成功，但仍有 一些需要改进完善的地方。
太原本部银保4月趸交各渠道业绩
4月1日—6月30日
4人
7.2%
本月4万标保人 力
5月1日—5月31日
5人
9.0%
目 录
1 五月KPI指标分析 五月工作总结 五月方案达成情况 六月工作计划及经营举措
2 3
4
队伍架构的完善
人力目标： 积极扩招客户经理，努力达到健康指标 具体举措： 一、内部选拔制：激励绩优客户经理，重点在中级 和高级客户经理中进行筛选。 二、外部招聘制：客户经理转介绍；人才市场招 聘；同业引进。
三、绩效面谈：与在职客户经理进行沟通，为其做 好职涯规划及业绩提醒。
方案追踪
一、结合分公司方案对客户经理进行业务追踪 二、目标细化到每个营业部经理和客户经理，周周追踪。 三、每日短信督导，业绩即时播报。
四、早夕会对出单人员进行奖励（物质或精神方面），将目 标达成情况公布。
“三赢工程”项目启动
一、加强学习总公司“三赢”项目课程。 二、优选个别成熟网点进行“三赢”项目试运行。 三、成立“三赢”项目小组，做好前期准备工作，项目运行 期间小组各层级人员分配好职责。 四、在网点操作“三赢”项目期间，观察员（客户经理）不 断总结、完善 其项目，以达到创立具有太原特色的“三赢
2011.4.30
目 录
1
2 3 4 五月KPI指标分析
五月工作总结
五月方案达成情况
六月工作计划及经营举措
银保本部4月任务达成情况
四月期、趸交业绩 期、趸交任务达成情况
本月达成 目标 达成 达成率 全省达 成率排 名
趸规 期标
700 210
255.1 95.2
36.4% 45.3%
•
2011年4月，太原银保本部期缴达成率低于系统平均达成进度的49.5%，趸缴达成
率高于系统平均进度的57.1%。
本部期交走势图
太原银保本部四月期交关键指标
人均期交件数
1.34件
5月
期交活动率
期交标保件均
45.9%
1.73万
人均件数和人均期标有待提高
太原本部银保4月期交各渠道业绩
渠道
农建 股份
5月
8 51.2
4月
9.9 12.6
工邮
中行
23.1
14.2
5.5
20.3
单位：万
渠道
农建 股份
4月
53.3 600
3月
109.4 101
工邮
中行
127
24
134.5
86.2
单位：万
四月趸交保费集中在股份制渠道，超过百分之五十，工邮渠道同比上 月业绩小幅上升，中行、农建趸交业绩下滑较大。
渠道四月趸交排名及贡献度
中行 工邮 3% 15%
农建 6%
股份制 76%
单位：万
四月本部趸交业绩良好，超额完成既定目标，但保费业绩主要 依靠个别渠道，没有呈现多点开花的局面。
O：机会
客户经理自身技能未能达到 “三赢工程”的要求，无法 自主完成项目，需公司内勤 配合，但内勤人手有限，不 利于今后全面推广“三赢” 项目 T：威胁
目 录
1 五月KPI指标分析 五月工作总结 五月方案达成情况
2 3
4
六月工作计划及经营举措
四月方案达成情况
方案 时间 达成情况 达成占比
剑指华山
百度文库工程”。
结束语
不折不扣的执行制度 斩钉截铁的达成目标
目 录
1 2 3 4 五月KPI指标分析 五月工作总结 五月方案达成情况
六月工作计划及经营举措
五月工作总结SWOT分析表
W：劣势
本月活动率低，业绩大部 分在个别绩优人员手中， 期交挂零人员超过50%。
S：优势
公司强势推出“三赢工 程”得到网点及客户经 理一致好评。
“三赢工程”项目网点运行 良好，并在运行期间不断完 善，为以后在全行大规模发 展项目奠定了坚实的基础。