商业银行电子银行业务创新研究报告

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商业银行电子银行业务创新研究报告

【报告撰写背景】

近几年来，国内电子银行业务获得了飞速发展，其在对促进银行业务分流、推动网点转型、拓宽增收渠道等方面的作用日益显著。并且随着电子银行产品、业务和渠道的创新，电子银行越来越成为未来银行核心竞争力的基础。

2010年，超级网银的上线为电子银行带来了新的机遇。截止2010年底，全行业电子银行交易达亿笔，交易额达万亿元；电子银行客户数累计达到7497万，比上年末增长%，大大提高了银行业金融机构网点服务离柜业务率，2010年的行业平均离柜业务率为%，同比增长了个百分点。电子银行正全面替代传统柜面，成为面对客户的主渠道。

2010年主要商业银行电子银行业务柜面替代率

注：图中招商银行数据仅为其零售电子渠道综合柜面替代率另一方面，目前国内的电子银行已逐步进入深耕期，各家银行都不惜重金

和人力，力求在技术、产品、营销等方面获取比较竞争优势。但由于国内银行在传统柜台业务领域和金融产品的同质化，导致电子银行作为银行柜台的延伸和产品的销售渠道，在功能上大同小异。当前电子银行的竞争主要还是围绕在产品功能层面，虽然产品内容不断丰富，但多数银行产品功能并不突出，产品同质化现象严重。不仅如此，近两年的电子银行价格战愈演愈烈，加之监管层对银行部分服务收费的管制，更是加剧了电子银行市场竞争的激烈程度，国内电子银行逐渐从产品竞争向价格竞争演变。电子银行业务如何跳出产品同质化和价格战的“红海”成为当前各商业银行所共同面临的问题。

2011年，对于竞争日益激烈的电子银行市场而言，机遇与挑战并存。商业银行要想在竞争激烈市场中胜出，业务创新成为提高其核心竞争力的唯一途径。

本报告采用定性和定量相结合的方法，围绕电子银行的核心业务--网上银行、手机银行、电话银行和自助银行展开，侧重从产品创新、营销模式创新、服务创新、品牌提升策略及安全风险防范等角度，对国内电子银行市场进行了详细、深入的剖析，为2011年我国商业银行电子银行业务的发展指明了新的发展思路。

【报告目录】

第一章、2011年商业银行电子银行业务发展环境分析

第一节、中国电子银行发展的政策环境分析

一、2010年《网上银行系统信息安全通用规范（试行）》

1、《网上银行系统信息安全通用规范（试行）》解读

2、《规范》对电子银行业务影响分析

二、2011年银行业政策动向分析

1、《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》

2、《电子银行个人结售汇业务管理暂行办法》

第二节、3G迅猛发展对电子银行业的影响分析

一、2010-2011年3G用户规模增长迅猛

二、“3G”时代对我国电子银行发展的影响分析

三、3G 时代电子银行业务面临的问题及解决策略研究第三节、央行“超级网银”对电子银行的机遇分析

一、第二代支付系统详解

二、国内银行网银分隔壁垒将很快被打破

三、网银互联系统将有利于各银行的有序竞争

第四节、第三方支付发展对电子银行的影响分析

一、2010-2011年我国网上支付市场规模分析

二、第三方支付发展迅速

三、第三方支付紧逼电子银行转型

第二章、2011年商业银行电子银行业务发展状况分析

第一节、我国电子银行发展现状分析

一、2010-2011年我国电子银行发展规模分析

二、我国电子银行发展特点分析

1、市场集中度偏高

2、客户需求逐渐多样化

3、监管环境日益完善及规范

三、我国商业银行电子银行业务竞争态势分析

第二节、我国电子银行业务发展存在问题及对策分析

一、电子银行业务面临的主要问题

1、缺乏明确的战略规划管理

2、产品同质化、价格战激烈

3、市场细分不够，营销机制不健全

4、业务拓展的内部激励机制不健全

5、产品售后服务不到位，市场培育力度差

6、安全性有待提高

二、电子银行需要着重改进的环节

1、准确把握电子银行业务的战略定位，加大各方面投入

2、坚持安全为本，健全电子银行风险防范体系

3、调整组织机构，形成以“客户为中心”的产品体系

4、加大资源整合力度，实现优势互补

5、坚持人才战略，组建高素质的员工队伍

第三节、2011年中国电子银行发展趋势预测

一、从价格竞争转向品牌竞争

二、对私业务竞争重心逐渐向对公业务转移

三、电子银行对银行业的贡献越来越大

第三章、2011年商业银行网上银行产品创新分析

第一节、网上银行产品创新的必要性分析

一、网上银行产品功能同质化现象严重

二、国内网上银行市场竞争日益激烈

1、中资行大打价格战

2、外资行利用自身优势抢占市场份额

三、网上银行产品创新提升电子银行核心竞争力第二节、影响网上银行发展和产品创新的因素分析

一、业务流程整合对业务发展和创新的影响

二、经营模式对业务发展和创新的影响

三、客户需求对业务发展和创新的影响

第三节、网上银行产品创新的发展策略分析

一、网上银行产品创新的市场定位

1、个人金融产品

2、对公企业产品

二、网上银行产品创新的制约因素分析

1、严格的金融管制制约了网上产品的开发

2、专业人才缺乏直接影响网上产品创新

三、网上银行的产品创新策略分析

1、细分市场，提供个性化产品

2、加强金融合作，创新金融产品

3、加大技术人才培养和引进力度

4、借鉴国外成熟的金融产品经验

第四节、网上银行产品创新的案例借鉴

一、中信银行个人网银产品创新案例

1、以满足客户个性化需求为出发点

2、打造特色个人网银品牌