金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_流程管理
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金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_成本_存货核算
后台参数【单据零成本时允许期末结账】，主要处理企业的一些特殊场景，如受托加 工客供料、配套件处理；
④内部公开 请勿外传
P23
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 系统参数设置及其影响 – 系统初始化 – 存货核算 – 成本调整 – 报表分析 – 期末处理 – 账务处理 – 业务云巡检 – 成本监控
蓝海集团
蓝海集团
采用中国准则 核算
昆山工厂
太仓工厂
平江工厂
昆山工厂
太仓工厂
平江工厂
利润中心1
利润中心2
图一
图二
④内部公开 请勿外传
P4
业务数据流
从以上分析，要基于同一业务数据做三套账： 昆山工厂 太仓工厂
财务账-中国准则 财务账-美国准则
管理账-中国准则 平江工厂
思考：依据同一套业务数据处理多套成本账，每套成本账的核算方法及核算本位 币都有可能不同，通过ERP怎么实现？
金蝶云 V7.1产品培训 --存货核算
金蝶云产品开发部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 系统参数设置及其影响 – 系统初始化
④内部公开 请勿外传
P8
成本管理与总账的集成
核算体系、核算组织、会计政策与账簿之间的关系
核算体系 核算组织 会计政策1
主账簿 副账簿1 副账簿n
会计政策2
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_设计BOM管理
应用场景
根据研发业务需求，设置一类
业务类型的物料所呈现的基础界 面和业务规范。
④内部公开 请勿外传
P9
物料管理-设计BOM
应用介绍
可以通过设计BOM直接创建设
计BOM 可以通过物料创建设计BOM
1
应用场景
快速搭建BOM。
填写BOM表头的相关信 息，填写完成后单击【 保存】，开始搭建BOM
④内部公开 请勿外传
新产品开发过程中的混合模式搭建BOM
Top-Down Design
概念设 计
Top Level Top Level A a Top Level A a b
从历史物料/BOM中进行优选 ，借用BOM结构； 从历史物料/BOM中进行优选， 复制BOM结构； 直接用原有物料替换BOM树上 的某个物料
BOM表头显 示字段配置
应用场景
根据研发业务需求，设置一类
业务类型的物料所呈现的基础界 面和业务规范。
④内部公开 请勿外传
P6
设计BOM管理-业务类型配置
应用介绍
对业务类型设置在列表、属性
页面、申请单所显示的字段。 设置增加扩展字段。 设置字段的顺序和属性页的布 局。 绑定流程模板。
BOM关系字 段显示配置
应用场景
根据研发业务需求，设置一类
业务类型的物料所呈现的基础界 面和业务规范。
④内部公开 请勿外传
P8
设计BOM管理-业务类型配置
应用介绍
对业务类型设置在列表、属性
页面、申请单所显示的字段。 设置增加扩展字段。 设置字段的顺序和属性页的布 局。 绑定流程模板。
配置子项物料 属性字段在 BOM列表的 显示
④内部公开 请勿外传
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_云之家集成
④内部公开 请勿外传
P24
4、金蝶云—发布公共号
④内部公开 请勿外传
P25
云之家集成部署-提纲
云之家集成一键部署
– 正式许可部署方式 – 临时许可和演示版部署方式 – 云之家调整部署
云之家集成手工部署 云之家集成私有云部署 云之家集成诊断工具
④内部公开 请勿外传
P26
云之家私有云部署（一）
私有云独特的设置：
金蝶云 云之家集成
金蝶云 产品部
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④内部公开 请勿外传
P1 ④ 内部公开 请勿外传
目录
CONTENT
First
Second
Third
云之家部署
云之家应用
轻应用介绍
④内部公开 请勿外传
P2
First 云之家部署
④内部公开 请勿外传
P3
云之家集成部署-提纲
④内部公开 请勿外传
P29
云之家集成部署-提纲
云之家集成一键部署
– 正式许可部署方式 – 临时许可和演示版部署方式 – 云之家调整部署
云之家集成手工部署 云之家集成私有云部署 云之家集成诊断工具
④内部公开 请勿外传
P30
产品功能-云之家部署诊断工具
主要功能与价值
公共号登录诊断 公共号登录异常时， 智能分析原因，并提 供解决方案 智能诊断修复 • • 一键诊断 自动/手工修复
主要功能与价值 【同步注册用户】 自动启用云之家 1、自动激活云之家 团队
2、自动同步云之家 用户
④内部公开 请勿外传
P7
3 正式许可_一键发布公共号
主要功能与价值 一键发布轻应用，简 化部署过程
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_系统管理
—字段权限
—权限报表
金蝶云 用户管理
金蝶云上机操作日志
④内部公开 请勿外传
字段权限—设置
1、按角色进行授权 2、字段权限 针对业务对象的每个字段进行设置 3、权限内容 1）区分：查看/编辑 2）权限：有权、无权、禁止 4、授权后可查询权限内容和影响的用户
④内部公开 请勿外传
字段权限—业务应用
1、字段权限默认【有权】 2、字段权限控制 1）查看：无权和禁止则该字段在业务对象上不显示 2）编辑：以查看=有权为前提；无权和禁止则该字段不可修改 3）禁止权限优先
功能权限—设置（三）
6、批量授权 1）由粗到细的方式提供 2）授权原则 A、追加模式 B、不携带所选角色 的权限内容
④内部公开 请勿外传
功能权限—业务应用（一）
1、主控台菜单 1）按用户具备的功能 权限内容对应显示 2）业务对象发布到多 个菜单 2、功能权限应用原则 1）用户具有多个角色， 则权限是多个角色 的合集； 2）禁止权限优先 针对冲突权限设置 3）权限状态组合 禁止+有权=禁止 有权+无权=有权 禁止+无权=禁止
3、属性=私有 1）指定所属组织 2）所属组织下的用户 才可以使用 3）administrator和 子管理员用户都可 维护
④内部公开 请勿外传
角色管理-业务应用
角色的应用 1、用户分配角色
2、角色查看用户
3、角色删除用户 4、按照角色授权 5、角色查看权限
④内部公开 请勿外传
角色管理-业务应用
④内部公开 请勿外传
数据权限—设置（一）
1、数据权限 1）解决可以做多少事情 的问题 2）通过设置数据规则， 控制用户做事情的范围 3）前提：功能权限 2、数据权限的设置 1）针对业务对象的功能 权限项提供，分别是：查 看、修改、删除、审核、 反审核 2）设置位置：数据范围， 选择所需数据规则 3）数据规则中，所选业 务对象的单据头字段均可 以作为数据规则的条件。 注意：单据体字段不支持
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_文档管理
支持文件夹管理； 支持与物料、BOM等对象建 立关系，保证数据完整性； 支持文档版本控制，修改记 录可追溯； 可以先新增文档，后注册
注册文档相当于是导入实际 物理文档并和所注册的文档 信息相关联
应用场景
把企业知识、经验、工作内 容无纸化及通过系统进行积 累。
选择新建的文档，检出然后 再注册
④内部公开 请勿外传
应用场景
把企业知识、经验、工作内 容无纸化及通过系统进行积 累。
④内部公开 请勿外传
P12
导入文档
应用介绍
支持文件夹管理； 支持与物料、BOM等对象建 立关系，保证数据完整性； 支持文档版本控制，修改记 录可追溯；
应用场景
把企业知识、经验、工作内 容无纸化及通过系统进行积 累。
④内部公开 请勿外传
按业务类型选择需要显示 的字段，增加相应的扩展 字段
④内部公开 请勿外传
P10
提纲
文档管理概述 文档生命周期配置
文档管理操作
导入文档
相关对象操作
历史版本
④内部公开 请勿外传
P11
导入文档
应用介绍
支持文件夹管理； 支持与物料、BOM等对象建 立关系，保证数据完整性； 支持文档版本控制，修改记 录可追溯；
P13
新增文档
应用介绍
ห้องสมุดไป่ตู้
支持文件夹管理； 支持与物料、BOM等对象建 立关系，保证数据完整性； 支持文档版本控制，修改记 录可追溯； 可以先新增文档，后注册
应用场景
把企业知识、经验、工作内 容无纸化及通过系统进行积 累。
填写新建文档信息
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_BOS_业务流程
支持行关闭控制 支持按比例自动关闭
④内部公开 请勿外传
P26
按比例超额控制
功能亮点与价值
功能亮点 按比例进行超额控制。 按次数进行超额控制。 超额提示允许自定义。 业务价值 加强业务之间的约束力，从 系统层面管控额度，防止人 为做单超额。
通过超额检查公式， 轻松实现按比例超额 控制。
业务价值 。
节点支持双击打开 对应单据列表，展 示有关联的数据。 ④内部公开 请勿外传
P39
上查、下查
功能亮点与价值
功能亮点 依据当前单据的所有数据查 询具有转换关系的直接上游 （或下游）单据。 业务价值 逐级查询关联单据，灵活管 控查询权限。
④内部公开 请勿外传
P40
选单列表数据权限
携带 (映射 过滤 拆单 … …)
保存
审核
应收单
保 存
审 核
销售订单
采购订单
保存
审核
应付单
应收单
④内部公开 请勿外传
P7
Content
01 02
架构特性
功能亮点
④内部公开 请勿外传
P8
业务流程设计
单据 转换
引用
业务流程 设计中心
反写 规则
业务流程 配置中心
业务流程应用
④内部公开 请勿外传
P9
PART1：单据转换
销售、采购、生产、物流
业务流程战略
建立关键绩效指标体系 确定业务流程目标
业务流程设计
搭建流程架构
变革管理
描述现状流程 分析优化流程
业务流程控制
建立内部控制体系 建立绩效监控体系
持续改进
业务流程实施
融合BPM与ERP
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_财务_发票管理
电子发票
纳税信息设置
1. 每个需要开具或者接收电子 发票的组织都需要设置对应 的纳税信息。
2. 纳税人识别号和手机号是收 票的必要信息，票据云通过 此二项信息判断企业可以收 取到的发票。
3. 因为每个企业可能有多人负 责收票工作，故此处仅为收 票时默认的手机号，会带到 收票功能的手机号字段上， 可以手工修改。
④内部公开 请勿外传
金蝶云 V7.1产品培训 --发票管理
金蝶云产品开发部
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④内部公开 请勿外传
P1 ④ 内部公开 请勿外传
提纲
发票管理产品框架介绍
– 发票管理概述 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
发票管理系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 日常业务处理 – 电子发票 – 增值税纸制开票 – 增值税收票管理 – 可抵扣额管理 – 发票报表
1. 销售发票提供金税发票及对 应清单的打印功能 2. 批量打印金税发票时，必须 连号方可打印。 3. 清单不做校验，直接打印。
④内部公开 请勿外传
P26
增值税纸制开票
金税发票查询
1. 销售发票提供金税发票查询 功能。 2. 已开具金税发票，则可以进 行查询。 3. 查询界面采用的金税开票单 的界面，非真实金税发票。 4. 进行过金税发票作废操作， 仍然可以查询对应的金税发 票。 5. 查询最近一次开具的金税发 票。 6. 批量查询时，查询打开光标 所在行的金税发票。
④内部公开 请勿外传 P2
发票管理-概述
发票管理是税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭 证进行的管理 通俗点说，是企事业单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭据。
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_多组织多核算体系架构
组织形态分类，不影响业务
需要成本核算开 请勿外传
P8
核算组织与业务组织对业务的影响
组织机构 核算组织 业务组织
会计核算体系
成 本 核 算
账 簿
会 计 报 表
销 售 职 能
库 存 职 能
工 厂 职 能
结 算 职 能
收 付 职 能
资 产 职 能
营 销 职 能
… …
凭 证
销 售 订 单
出 入 库 单
生 产 订 单
销 售 发 票
收 付 款 单
固 定 资 产 卡 片
商 机
… …
④内部公开 请勿外传
P9
组织划分的原理
三个条件
1、划分后的经营单位要有明确的收入来源，且可以计 算出为获取这些收入所需的支出 2、是为完成一项独立业务而成立的 3、能够贯彻公司整体的目标和方针
• 从总部与下属分公司、工厂之间的业务分工与协同角度出 发，聚焦于制造型企业运营管控的完整应用。
④内部公开 请勿外传 P4
金蝶云多组织应用架构
按组织进行数据的隔离，包括基础资 料与及业务政策与数据；
多组织应用
根据组织职能与业务关系完成上下游业 务协同；支持组织间交易自动生成结算 清单，便于财务核算与业务管理；
④内部公开 请勿外传
P2
金蝶云多组织体系 – 多组织模型 – 组织间关系 – 会计核算体系 金蝶云 多组织业务应用 – 系统参数 – 基础数据 – 业务单据 – 凭证 – 报表 金蝶云 组织间交易与结算
④内部公开 请勿外传 P3
金蝶云 多组织业务模型
北京分公司
上海分公司 手机工厂 电脑工厂 广州分公司 平板工厂
思考：蓝海集团进行企业信息化建设，应该怎样实现财务部两套财务账一套管 理账的需求？
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_实施平台
金蝶云 V7.1产品培训 -- 实施平台
金蝶云 产品部
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④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
课程说明：
课程简介： 本课程介绍金蝶云 的实施平台的应用 ，便于用户掌握实施平台的具体内容。
讲师： 课件编制：周军/湛剑
④内部公开 请勿外传
P2
提纲
业务背景 实施平台的应用
④内部公开 请勿外传
P3
业务背景
快速实施，是决定项目交付成本的关键，也是金蝶云快速 推向市场赢得客户的关键所在； 而项目交付质量，往往决定了ERP产品的口碑。 如何实现快速实施，如何保证交付质量？实施平台的目的 就在于：
– 根据实施范围，动态为用户提供一个实施工作路线图！
④内部公开 请勿外传
P4
提纲
业务背景 实施平台的应用
④内部公开 请勿外传
P5
实施平台
多组织体系搭建 系统管理实施向导 用户与角色、权限
提供实施路线图
针对每个实施任务提供任务指南
实施项目定义 降低实施难度，促进项目快速交付
实施子系统范围
实施组织范围 实施任务清单 任务指南（具体用户） 创建实施项目
生成实施任务清单
为Administrator提供多组织体系搭建以及系统设置的向导，促进顾问与客户快速有效地掌 握系统。 提供实施项目创建向导，可以根据用户选择的子系统范围以及对应组织，构建实施任务清单， 并为每项任务提供任务指南，降低实施难度。 ④内部公开 请勿外传 项目交付质量，往往决定了ERP产品的口碑！
实施平台—多组织实施向导
主要功能
多组织体系搭建向导 顶层组织确定 法人组织确定 法人明细信息 组织架构图 自动创建组织
金蝶云 产品部
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④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
课程说明：
课程简介： 本课程介绍金蝶云 的实施平台的应用 ，便于用户掌握实施平台的具体内容。
讲师： 课件编制：周军/湛剑
④内部公开 请勿外传
P2
提纲
业务背景 实施平台的应用
④内部公开 请勿外传
P3
业务背景
快速实施，是决定项目交付成本的关键，也是金蝶云快速 推向市场赢得客户的关键所在； 而项目交付质量，往往决定了ERP产品的口碑。 如何实现快速实施，如何保证交付质量？实施平台的目的 就在于：
– 根据实施范围，动态为用户提供一个实施工作路线图！
④内部公开 请勿外传
P4
提纲
业务背景 实施平台的应用
④内部公开 请勿外传
P5
实施平台
多组织体系搭建 系统管理实施向导 用户与角色、权限
提供实施路线图
针对每个实施任务提供任务指南
实施项目定义 降低实施难度，促进项目快速交付
实施子系统范围
实施组织范围 实施任务清单 任务指南（具体用户） 创建实施项目
生成实施任务清单
为Administrator提供多组织体系搭建以及系统设置的向导，促进顾问与客户快速有效地掌 握系统。 提供实施项目创建向导，可以根据用户选择的子系统范围以及对应组织，构建实施任务清单， 并为每项任务提供任务指南，降低实施难度。 ④内部公开 请勿外传 项目交付质量，往往决定了ERP产品的口碑！
实施平台—多组织实施向导
主要功能
多组织体系搭建向导 顶层组织确定 法人组织确定 法人明细信息 组织架构图 自动创建组织
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_系统建模
应用场景
按照不同类型的业务对象定义
编码规则 选择业务类型绑定编码规则， 子业务类型可继承 对象保存时按照编码规则生成 编码
④内部公开 请勿外传
P8
PLM系统建模-业务类型绑定不 同的编码规则 编码元素：编码的组成元素， 支持获取对象属性值作为编 码规则的组成，支持扩展字 段； 支持补号； 支持数据中心级编码唯一性 校验（组织为编码依据时， 仅做组织内唯一性校验）；
PLM系统建模概述 编码规则定义 业务类型管理 生命周期配置 操作管理 序列管理 相关对象配置 研发数据配置
完整性检查
④内部公开 请勿外传 P3
PLM系统建模概述
PLM系统建模
依据企业的实际研发业务场景，通过物料、文档、设计BOM、物料申请单等
业务类型对象的定义和分类；在业务对象的基础上定义编码规则、生命周期、版 本、操作等满足企业的业务需求。
周期模板 Tips：通常情况下，一个企业 中：1、直接使用系统默认的生 命周期模板即可；2、一个标准 业务类型只使用一套生命周期模 板；3、生命周期在系统初始定 义好，不轻易改动
④内部公开 请勿外传
P23
提纲
PLM系统建模概述 编码规则定义 业务类型管理 生命周期配置 操作管理 序列管理 相关对象配置 研发数据配置
④内部公开 请勿外传
P32
提纲
PLM系统建模概述 编码规则定义 业务类型管理 生命周期配置 操作管理 序列管理 相关对象配置 研发数据配置
完整性检查
④内部公开 请勿外传 P33
PLM系统建模-研发数据配置
应用介绍
系统对物料和BOM分别会默认
一套通用的研发和生产数据对应 关系配置。 客户可以根据企业实际需求进行 增减数据对应关系字段
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_制造_工程数据
应用介绍
指工作从到达一个工作地到
离开该工作地所完成的加工作 业； 作业是企业加工过程的抽象， 占用一定的资源，是构成工艺 路线的基础
应用场景
作业抽象出企业的加工过程，
能更方便的构建工艺路线；
④内部公开 请勿外传
P15
基础数据设置-工序控制码
应用介绍
标识工序控制中不同参数，
如是否检验、工序的加工方式， 工序的汇报方式等；
④内部公开 请勿外传
P5
提纲
工程数据管理整体方案 基础数据设置 业务流程 查询报表报表分析
④内部公开 请勿外传
P6
基础数据设置
应用介绍
基础数据为系统应用的前提，
一般先设置好基础数据，然 后才进行业务应用。这些基 础数据包括物料、资源、工 作中心、作业、日历模板等
应用场景
基础资料的设置与应用，实
应用介绍
在辅助资料中定义
预插分析类别：生产分析、性能
分析、成本分析
应用场景
企业中工程变更申请发起后，需
要从不同的角度去分析变更的原因 及可行性 在维护ECR时填写分析的类别
④内部公开 请勿外传
P25
主要业务-替代方案
应用介绍
设置物料间的替代方案，方
便用户在物料清单中调用物 料的替代关系。
应用场景
修改工作日历列表将影响引用该
列表的组织层级；
④内部公开 请勿外传
P23
基础数据设置-变更等级
应用介绍
在辅助资料中定义
预插等级：I级、II级、III级
应用场景
企业中工程变更不同的等级涉及
到不同的流程及相关部门 在维护ECR时选择变更的等级
④内部公开 请勿外传
指工作从到达一个工作地到
离开该工作地所完成的加工作 业； 作业是企业加工过程的抽象， 占用一定的资源，是构成工艺 路线的基础
应用场景
作业抽象出企业的加工过程，
能更方便的构建工艺路线；
④内部公开 请勿外传
P15
基础数据设置-工序控制码
应用介绍
标识工序控制中不同参数，
如是否检验、工序的加工方式， 工序的汇报方式等；
④内部公开 请勿外传
P5
提纲
工程数据管理整体方案 基础数据设置 业务流程 查询报表报表分析
④内部公开 请勿外传
P6
基础数据设置
应用介绍
基础数据为系统应用的前提，
一般先设置好基础数据，然 后才进行业务应用。这些基 础数据包括物料、资源、工 作中心、作业、日历模板等
应用场景
基础资料的设置与应用，实
应用介绍
在辅助资料中定义
预插分析类别：生产分析、性能
分析、成本分析
应用场景
企业中工程变更申请发起后，需
要从不同的角度去分析变更的原因 及可行性 在维护ECR时填写分析的类别
④内部公开 请勿外传
P25
主要业务-替代方案
应用介绍
设置物料间的替代方案，方
便用户在物料清单中调用物 料的替代关系。
应用场景
修改工作日历列表将影响引用该
列表的组织层级；
④内部公开 请勿外传
P23
基础数据设置-变更等级
应用介绍
在辅助资料中定义
预插等级：I级、II级、III级
应用场景
企业中工程变更不同的等级涉及
到不同的流程及相关部门 在维护ECR时选择变更的等级
④内部公开 请勿外传
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_制造_计划管理
6种冲销策略，支持冲销当月、当 周预测
未审核的单据也冲销预测更适用 于模拟计算或是批量MRP计算时 ，未审核的组织间需求单也参与 计算
④内部公开 请勿外传
P33
提纲
计划管理整体方案 计划管理基础数据设置 系统参数设置及其影响 计划管理业务流程 报表分析
④内部公开 请勿外传
P34
系统参数设置
应用介绍
④内部公开 请勿外传 P10
基础数据设置-物料基础
应用介绍
计划属性和计划控制页
签 制造策略和预计量调整 细化颗粒度到物料层面 多组织中的供应来源 优先级计算参数 预留类型 应用场景 客户价值
参与MRP运算的物料参
数设置；
④内部公开 请勿外传
P11
基础数据设置-物料基础
应用介绍
计划属性和计划控制页
应用场景
1. 从新接到销售订单出发，选 单运算，不干扰已计算的销
售订单；
2. 接到紧急订单，做插单运算， 按需求优先级抢占已计算的 销售订单预留物料；
④内部公开 请勿外传
P5
计划管理-整体方案
应用介绍
1. 支持MPS/MRP运算，内置
支持MTO模式； 2. 通过预留功能，支持插单、 选单计算；
BOM 总装工厂 装配工厂
④内部公开 请勿外传
P20
基础数据设置-低位码运算
应用介绍
计算物料低位码 能分析展示完整嵌套环
路
应用场景 客户价值
MRP依据低位码运算；
BOM完整性检查
1、在运算MRP之前一定要进行低位码计算，可以在此单独运算，也可以在计划方案里 面设定，在每次MRP运算之前自动运算，当出现BOM死循环的情况，系统会给出警告 信息； 2、BOM完整性检查，会自动检查自制和委外类型的物料，是否有完整的BOM。
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_供应链_库存管理
P15
基础数据设置-ABC分配组
特性介绍
将物料按规则分为不同的小组 价格 金额 手工分配 不同的分组执行不同的盘点策
略
盘点频率 盘点容差
应用场景
通过库存ABC分组，企业可
以按不同的物料进行库存资源 的合理分配。
④内部公开 请勿外传
P16
目录
1、库存管理整体方案
2、基础数据设置
3、系统参数设置 4、库存作业流程 5、库存专项功能 6、报表分析 7、7.1完善功能说明
④内部公开 请勿外传
P25
库存作业流程-其他出入库
特性介绍
非采购、生产、销售、调拨、
盘点业务发生的出入库业务 其他出库的领用组织和货主跨 核算组织时，将产生组织间交 易
应用场景
其他入库、其他出库支持退
货 其他出库支持普通物料出库、 资产出库、VMI出库、费用物 料出库
P26
④内部公开 请勿外传
库
关账
库存控制 负库存 库存锁库 跨组织采购 跨组织销售
内部交易 跨组织调拨 跨组织领料 跨组织委外发货 跨组织入库
实施维护 库存校对 清除零库存 物料收发汇总表 库存盘点差异报告 保质期预警 物料收发明细表 库存账龄分析 ABC分析
报表 物料收发分类统计 呆滞料分析 序列号串号查询 库存台账 安全库存预警
拨 调出货主与调入货主跨核算组 织时将产生内部交易 支持调拨退货，退货时调出库 存为原货物接收方 支持调拨途损，调入时可指定 途损责任方为调出方或调入方
分步式调出单 （普通）
普通调出
调出方可用库 存减少
调出方在途库 存增加
调入方接收
调出库存状态：在途 调入库存状态：可用 调出仓库为调出方
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_系统工具
④内部公开 请勿外传
P9
数据清理工具-准备工作
一、环境准备 数据中心环境要求：6.0+最新补丁 二、务必每个数据中心都要做好备份 三、务必做好业务数据检查 检查截止日期前所有组织下面的业务必须都已完成，包括但不限于下面内容： 1、会计期间：要求清理日期所在的期间处于关闭状态 启用了总账模块的、未禁用的组织下，对于所有未禁用的账簿，要求包含这 个日期的会计期间已关闭；如果没有启用总账，可以不关注； 2、结账余额：要求清理日期小于等于最新的模块结账日期 对于启用了相应模块的、未禁用的组织下（主要是应付、应收、库存等模块 ），必须存在此清理日期或者之后日期的时点余额。比如2014-01-01当日或者 以后的某个日期存在应付余额； 3、业务单据状态：要求所有单据是已完成状态，比如已审、关闭或作废。
④内部公开 请勿外传
P10
数据清理工具-安装登录
1、下载WPF客户端 2、登录 1）双击 Kingdee.BOS.XPF.ClearAn dInitData.App.exe 文件， 并选择WPF客户端 2）按登金蝶云方式，使用 金蝶云对应用户登录即可
说明：数据清理工具是个独 立发布的服务工具，但预设 的检查规则和检查方案、清 理规则和清理方案需依赖数 据中心
④内部公开 请勿外传 P19
数据清理工具-注意事项
1、最近的结账日期必须在清理日期之后 举例：当一个模块启用为2009-01-01，最近的结账日期 为2015-10-31，如果清理日期输入为2014-12-28，那么 表示用这个日期来清理是可以的。会清理2014-12-28当 日及以前的符合条件的数据。如果最近的结账日期为 2014-11-30，这个日期就不能使用； 2、执行完清理后，系统会记录清理日期，下次清理时的 清理日期必须输入比本次相等或者更大； 3、如果模块启用之后，中途停用了，需要人工标记为停 用，系统将会略过不再检查。
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_BOS_共享服务中心
金蝶云V7.1功能介绍 —共享服务中心
版权所有©1993-2016 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
金蝶云 共享服务中心概述
共享服务中心
财务共享 采购共享 HR共享 ……
共享任务 平台
任务分配
任务处理
流程监控
移动端 任务处理
服务分析 与监控
运营分析 报告
影像扫描
影像查看
影像对接
打印封面
1223
影像归档 影像系统 影像与任务平台接口
扫描点管理
工作流平台
动态服务框架
BOS核心引擎平台
④内部公开 请勿外传
P2
共享服务中心主要功能
功能介绍
业务值
业务委托 任务分配 流程设计 影像对接 任务处理 任务监控
④内部公开 请勿外传
共享服务中心-业务委托
功能介绍
1. 设置一个组织有共享服务中心职能， 其他组织可以将业务委托给共享服 务中心组织，在共享服务中心进行 集中处理。也支持多共享服务中心 的应用。
查看影像 单据审批 任务处理 业务员 退回重扫
暂挂、取消暂挂
单据
……
公 司
……
单据
共享任务 池
分配策略
按条件分配
④内部公开 请勿外传
P13
共享服务中心-查看影像
功能介绍
1. 共享服务中心处理任务时支持查看 影像，在查看影像界面支持影像重 扫。
业务价值
1. 流程中可以多次支持影像接口的 调用。 2. 配置了影像扫描接口后，支持影 像重扫操作。
影像扫描、归 档请求
金蝶云 数据库
加密狗
影像上传系统
④内部公开 请勿外传
P15
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金蝶云 共享服务中心概述
共享服务中心
财务共享 采购共享 HR共享 ……
共享任务 平台
任务分配
任务处理
流程监控
移动端 任务处理
服务分析 与监控
运营分析 报告
影像扫描
影像查看
影像对接
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1223
影像归档 影像系统 影像与任务平台接口
扫描点管理
工作流平台
动态服务框架
BOS核心引擎平台
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P2
共享服务中心主要功能
功能介绍
业务值
业务委托 任务分配 流程设计 影像对接 任务处理 任务监控
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共享服务中心-业务委托
功能介绍
1. 设置一个组织有共享服务中心职能， 其他组织可以将业务委托给共享服 务中心组织，在共享服务中心进行 集中处理。也支持多共享服务中心 的应用。
查看影像 单据审批 任务处理 业务员 退回重扫
暂挂、取消暂挂
单据
……
公 司
……
单据
共享任务 池
分配策略
按条件分配
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P13
共享服务中心-查看影像
功能介绍
1. 共享服务中心处理任务时支持查看 影像，在查看影像界面支持影像重 扫。
业务价值
1. 流程中可以多次支持影像接口的 调用。 2. 配置了影像扫描接口后，支持影 像重扫操作。
影像扫描、归 档请求
金蝶云 数据库
加密狗
影像上传系统
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P15
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_供应链_组织间结算
间结算，则生成法人体系下的结算清单；利润中心体系下，生成利润中心体系下的结算清单。 不同会计核算体系的结算清单内部结算价可以不同。 组织间结算产生内部交易单据可按会计核算体系进行判断： 法人会计核算体系下，当发生交易的二个业务组织分属不同的上级核算组织时，产生 内部交易的采购入库单、销售出库单。否则，生成内部的分步式调出（调入）单拔。 如果仅只设置利润中心考核体系，则发生交易的二个业务组织产生内部的分步式调出 （调入）单据。
平 板 工 厂
手 机 经 营 部
平 板 经 营 部
手 机 经 营 部
平 板 经 营 部
2、通过组织间交易处理解 决事业部之间的内部交易；
手机事业部
平板事业部
多核算体系： 1、将手机产品线和平板产品 线设为事业部，下面包含研 发部、工厂和销售部作为业 务组织； 2、在此架构下，研发、工厂 和销售之间的内部交易不产 生溢价。
④内部公开 请勿外传
P7
整体业务流程
应用介绍
组织间结算管理，根据企业内部的 跨组织的物料、资产、费用、服务 等业务，结合组织间结算关系、结 算价格生成组织间的对账清单/应 收应付清单的过程。
客户价值 应用场景
组织间调拨、跨组织销售、跨组织 采购业务、跨组织入库、跨组织生 产(领料与产品入库、工序结算)、 跨组织的资产调拨、跨组织费用分 配等业务涉及的交易。 这些交易将根据结算关系，产生内 部结算清单，进行内部结算。
应付结算组织I 组织间应付单
应收结算组织II 组织间应收单
④内部公开 请勿外传
P10
典型业务举例：跨组织采购
业务场景 – 1、A组织下达采购订单，B组织接收为销售订单；B组织出货，Ａ组织接收。 – 2、A组织下达采购订单，A组织接收，然后转移到B组织。 – 3、A组织下达采购订单，B组织直接收货。
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_财务_总账管理
凭证指定现金流量
系统后台根据凭证业务分类自动拆 分分录并自动分配流量金额。对于 复杂业务逻辑下的附表指定，系统 将逻辑完全在后台进行处理，提高 用户操作的效率。提供T型账、附 表项目指定和附表项目调整功能， 批量指定现金流量项目。
④内部公开 请勿外传
P14
产品竞争分析-K/3WISE V12.3
分析项目
凭证2－001
总账日记账
④内部公开 请勿外传
P8
举例：账务流程
业务分析
1、可以根据不同核算要求，定 义多套会计核算体系。 2、在同一会计核算体系下，可 以为每个会计主体 (核算组织)定义多个账簿。 3、会计主体的下级业务组织一 张单据，可以按照预先设定的 转换规则分别生成两个账簿的 财务记账凭证。 4、业务组织的单据，根据预先 设定的凭证模板在智能会计平 台生成记账凭证。 5、如果一个会计主体要记录不 同规则的多套账，针对同一业 务类型需要定义多个凭证模板 。
K/3WISE V12.3
只能在科目属性上挨个设置，并且 不管现金流入或流出，只能预设一 个主表项目和附表项目。 T型账应用预设，不管现金流入或流 出，都只能应用预设相同的主表项 目。
④内部公开 请勿外传
P16
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 系统参数设置及其影响
应用场景
适用不同会计准则的国家对 会计要素的分类不同。例如 美国的子公司，可能使用的 是国际会计准则的五大会计 要素，也可能使用的美国会 计准则的十大会计要素。
不同的会计准则
④内部公开 请勿外传
P24
凭证字
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应用介绍
设计完流程图形后，对各个流
程节点进行相应的配置
1
按企业实际需求 ，绘制流程图
2 3
应用场景
通过对流程节点的配置对应
的策略以满足企业流程实际 运行的需求。
双击审批节点，配置 当前节点执行时，对 审核对象的操作
4
对审核对象的节点配置的操作要和流程中审 核对象所对应的生命周期状态转换相对应， 否则可能出现流程节点中审核对象状态无法 转换的现象
流程管理-流程发布成模板
应用介绍
配置流程之后，发布成模板。
1
先保存，后发 布
每个入口单据必须且只能发布一 次为流程模板。 后续选择入口单据创建的流程 发布作为该模板下的实例。 每个流程中必须包含一个单据 审核的动作（一般放在最后一个 节点）
5 4 6 2
填写要发布模 板的编码和名 称 定义可以启用 该流程模板的 人员/角色 单击【完成】，发 布好的模板在【流 程配置中心】可以 查看
3
2 5
进入流程设计界 面
流设计
4
应用场景
根据企业的实际业务流程绘
制相应的流程。
1
注意入口单据的选择，选择 PLM文档或者物料审核流程 单据作为入口单据
④内部公开 请勿外传
P6
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P7
流程管理-流程配置
此处选择的是当前节点对审批对象 的操作，可选的针对PLM对象的操 作有：归档、发布、冻结、报废、 、提交（SubmitConver） 如果当前节点没有操作，则不选。 ④内部公开 请勿外传 P8
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P9
应用场景
定义好流程模板后，用以满
足流程启动后，可以选择不 同的对象加入到流程中。
每一个入口单据，需要选择 一次生成流程模板；后续则 不需要再生成流程模板
8 7 3
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P10
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P11
流程管理-流程模板配置
应用介绍
针对流程模板所选的入口单据，
配置流程模板可以使用的操作
应用场景
针对流程模板，配置流程模
2 1
板可以使用的操作。
选择流程模板创建时 ，所选的入口单据 针对流程中的【审核对 象】、【附件对象】、 【审核操作】配置操作
④内部公开 请勿外传
P12
流程管理-流程模板配置
应用介绍
选择前面发布的 流程模板
选择在该模板同一 入口单据创建的流 程实例
④内部公开 请勿外传
P15
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P16
流程管理-流程使用
应用介绍
创建好PLM流程模板后，可以
5
在业务类型流程模板
2
6
应用场景
不同的业务类型选择使用对
金蝶云 V7.1产品培训
—PLM流程管理
金蝶云产品开发部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P2
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
应的流程模板。
4
3
选择PLM流程模 板绑定到业务类 型中
④内部公开 请勿外传
P17
感謝
ขอบคุณ
ありがとう
terima kasih
Thanks 谢谢
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P3
PLM流程概述
PLM流程管理
PLM中的流程管理是基于金蝶云 BOS平台工作流构建的一套符合研发管理业
务的流程体系；流程图的绘制以及相应的配置策略请参考《K3 金蝶云 V7.0产品 培训_新增功能_BOS_工作流.pptx》。本PPT是针对在金蝶云工作流设计的基础上， 针对PLM工作流的使用注意点作相应的阐述。
针对流程模板，配置流程模板
被启用后，流程审核中各个节点 的界面操作按钮
3 4
应用场景
不同的流程审核节点，所需
针对各个节点， 做相应的设置
要的操作权限各不相同。
2 1
针对不同的流程模板， 即：启动条件设置流程 节点的界面 前面添加的操作 在此处可以配到 相应的节点中 P13
前面创建的PLM流程模 板，就相当于金蝶云中 流程模板的启动条件；
PLM流程管理：
流程设计 流程配置 流程发布成模板 流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传 P4
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P5
流程管理-流程设计
应用介绍
进入工作流设计平台进行工作
④内部公开 请勿外传
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P14
流程管理-PLM流程创建
应用介绍
配置流程之后，发布成模板
应用场景
定义好流程模板后，用以满
3
1
2
同一个流程模板 下的不同流程实 例
足流程启动后，可以选择不 同的对象加入到流程中。
设计完流程图形后，对各个流
程节点进行相应的配置
1
按企业实际需求 ，绘制流程图
2 3
应用场景
通过对流程节点的配置对应
的策略以满足企业流程实际 运行的需求。
双击审批节点，配置 当前节点执行时，对 审核对象的操作
4
对审核对象的节点配置的操作要和流程中审 核对象所对应的生命周期状态转换相对应， 否则可能出现流程节点中审核对象状态无法 转换的现象
流程管理-流程发布成模板
应用介绍
配置流程之后，发布成模板。
1
先保存，后发 布
每个入口单据必须且只能发布一 次为流程模板。 后续选择入口单据创建的流程 发布作为该模板下的实例。 每个流程中必须包含一个单据 审核的动作（一般放在最后一个 节点）
5 4 6 2
填写要发布模 板的编码和名 称 定义可以启用 该流程模板的 人员/角色 单击【完成】，发 布好的模板在【流 程配置中心】可以 查看
3
2 5
进入流程设计界 面
流设计
4
应用场景
根据企业的实际业务流程绘
制相应的流程。
1
注意入口单据的选择，选择 PLM文档或者物料审核流程 单据作为入口单据
④内部公开 请勿外传
P6
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P7
流程管理-流程配置
此处选择的是当前节点对审批对象 的操作，可选的针对PLM对象的操 作有：归档、发布、冻结、报废、 、提交（SubmitConver） 如果当前节点没有操作，则不选。 ④内部公开 请勿外传 P8
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P9
应用场景
定义好流程模板后，用以满
足流程启动后，可以选择不 同的对象加入到流程中。
每一个入口单据，需要选择 一次生成流程模板；后续则 不需要再生成流程模板
8 7 3
④内部公开 请勿外传
P10
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P11
流程管理-流程模板配置
应用介绍
针对流程模板所选的入口单据，
配置流程模板可以使用的操作
应用场景
针对流程模板，配置流程模
2 1
板可以使用的操作。
选择流程模板创建时 ，所选的入口单据 针对流程中的【审核对 象】、【附件对象】、 【审核操作】配置操作
④内部公开 请勿外传
P12
流程管理-流程模板配置
应用介绍
选择前面发布的 流程模板
选择在该模板同一 入口单据创建的流 程实例
④内部公开 请勿外传
P15
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P16
流程管理-流程使用
应用介绍
创建好PLM流程模板后，可以
5
在业务类型流程模板
2
6
应用场景
不同的业务类型选择使用对
金蝶云 V7.1产品培训
—PLM流程管理
金蝶云产品开发部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P2
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
应的流程模板。
4
3
选择PLM流程模 板绑定到业务类 型中
④内部公开 请勿外传
P17
感謝
ขอบคุณ
ありがとう
terima kasih
Thanks 谢谢
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P3
PLM流程概述
PLM流程管理
PLM中的流程管理是基于金蝶云 BOS平台工作流构建的一套符合研发管理业
务的流程体系；流程图的绘制以及相应的配置策略请参考《K3 金蝶云 V7.0产品 培训_新增功能_BOS_工作流.pptx》。本PPT是针对在金蝶云工作流设计的基础上， 针对PLM工作流的使用注意点作相应的阐述。
针对流程模板，配置流程模板
被启用后，流程审核中各个节点 的界面操作按钮
3 4
应用场景
不同的流程审核节点，所需
针对各个节点， 做相应的设置
要的操作权限各不相同。
2 1
针对不同的流程模板， 即：启动条件设置流程 节点的界面 前面添加的操作 在此处可以配到 相应的节点中 P13
前面创建的PLM流程模 板，就相当于金蝶云中 流程模板的启动条件；
PLM流程管理：
流程设计 流程配置 流程发布成模板 流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传 P4
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P5
流程管理-流程设计
应用介绍
进入工作流设计平台进行工作
④内部公开 请勿外传
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P14
流程管理-PLM流程创建
应用介绍
配置流程之后，发布成模板
应用场景
定义好流程模板后，用以满
3
1
2
同一个流程模板 下的不同流程实 例
足流程启动后，可以选择不 同的对象加入到流程中。