2019年中国商旅管理行业现状、发展趋势、企业商旅人士行为偏好、企业诉求调研及TMC市场情况分析

中国 美国 德国 日本 英国 法国 印度 韩国 意大利 巴西
消费总额(十亿美元)
增长率（%）
亚太商旅支出规模保持高速增长
亚太商旅支出较为集中，其中中国商旅支出占比超六成
2017年，亚太商旅市场支出规模达到5735亿美元，占世界总商旅支出43%，同比增长7.9%，成为商旅支出规模最大、增 速最快的区域。亚太商旅支出较为集中，中国、日本、印度、韩国四个国家占亚太地区商旅支出的84.3%，其中，中国商 旅支出在亚太商旅支出中占比为60.4%，为亚太地区主要商旅支出国家。
19.2% 7.9%
2012-2020年中国商旅管理市场交易规模及GDP增速
28.1% 7.8%
17.1% 7.3%
15.4% 6.9%
16.3% 6.7%
22.9% 6.9%
18.9% 6.6%
17.5% 6.2%
2017年中国商旅管理市场交易规模 在中国整体商旅市场中的渗透率
17.9%
6.2%
727.8
2017年世界商旅市场分布
2017年亚太地区各国商旅支出占比
+7.9%
573.5
+1.8% 320.1
+1.6% 306.7
+5.7% 53.3
+5.7% -88.5%
53.3
13.3
亚太地区 北美
西欧 新兴欧洲 拉丁美洲 中东和非洲
商旅消费总额(十亿美元)
年增长率（%）
韩国 6.3%
其他国家 15.7%
932.4
1091.9 1260.0
1465.4 1901.5
2261.2
2656.9 3132.5
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
商旅管理交易规模（亿元） 商旅管理交易规模增长率（%）
2019e 2020e GDP增长率（%）
渗透率 8.2%
美国运通等外资TMC 进入中国市场
2017年全球商旅支出TOP10国家占比
2017年全球商旅支出TOP10国家
其他国家 24.8%
12.5%
12.7%
9.0% 3.1% 5.6%
3.9%
7.9% 3.9%
346.5 292.3
-0.7% -1.6%
TOP10国 家 75.2%
72.1 63.8 50.0 40.1 37.1 36.0 34.0 30.7
2013-2018年中国国内生产总值及增长率
7.8%
7.3%
6.9%
6.7%
6.9%
6.6%
59.5
64.4
68.9
74.4
82.7
90.0
2013
2014
2015
国内生产总值（万亿元）
2016
2017
2018
GDP增长率（%）
中国商旅管理行业规模持续增长
渗透率低，未来发展空间广阔
近年来，我国商旅管理市场交易规模持续增长，2018年中国商旅管理市场交易规模为2261.2亿元，较2017年增长了 18.9%。从中国整体商旅市场来看，2017年中国商旅管理市场规模仅占中国商旅支出规模的8.2%，渗透率较低。随着国内 企业对第三方商旅管理的接受程度越来越高，以及对企业内部差旅的费用控制、成本管理意识愈发强烈，艾瑞预计，未来 2-3年，中国商旅管理市场将会保持稳定增长态势，其在中国商旅支出的占比也将进一步提升。
中国商旅管理行业发展历程
2006
企业的商旅管理意识增强， 商旅管理普及率快速提升
2025
2002
萌芽阶段
以携程商旅为代表的本 土商旅服务商相继涌现
起步阶段
2014
快速发展阶段
中国商旅管理市场走向 成熟阶段
成熟阶段
中国商旅管理行业市场竞争概况
TMC产品种类及差旅服务优势明显
目前，中国商旅管理行业参与者众多，包括TMC、机票代理商、航司酒店直销、费控/OA系统的供应商等。不同的市场参 与者可提供的产品及服务也有不同之处。相对来说，TMC的产品结构较为丰富，可向企业提供的服务类型多样，可实现商 旅审核和管理流程的优化，具有帮助企业降低差旅成本、提高差旅管理效率等优势。
印度 6.5%
日本 11.1%
中国 60.4%
84.3%
全球差旅市场概况
1
中国商旅管理行业分析
2
企业差旅消费概况及趋势
3
企业商旅人士行为分析
4
• 住宿行为偏好分析
• 出行行为偏好分析
企业诉求调研及TMC市场情况分析
5
中国商旅管理行业发展趋势
6
中国经济保持平稳增长
经济总体呈稳中向好发展态势
2018年我国国内生产总值达90.0万亿元，同比增长6.6%，持续保持稳中向好发展态势。国内经济持续增长也将利好企业 的发展，同时对国内的商旅管理市场有一定的推动作用。
4.4% 3.5%
1.10
2013-2020年全球商旅消费支出规模及世界GDP增速
6.1% 3.6%
3.8% 3.5%
3.5% 3.3%
5.8% 3.7%
7.1% 3.7%
4.9% 3.7%
CAGR=4.8%
1.17
1.21
1.26
1.33
CAGR=5.6%
1.42
1.49
4.7% 3.7%
1.56
2019年中国商旅管理行业现状、发展趋势、企业商旅人士 行为偏好、企业诉求调研及TMC市场情况分析
全球差旅市场概况
1
中国商旅管理行业分析
2
企业差旅消费概况及趋势
3
企业商旅人士行为分析
4
• 住宿行为偏好分析
• 出行行为偏好分析
企业诉求调研及TMC市场情况分析
5
中国商旅管理行业发展趋势
6
3
全球商旅消费规模持续增长
2013
2014
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2015
商旅市场规模（万亿美元)
2016
2017
商旅市场增速（%）
2018e
2019e
2020e
世界GDP增速（%)
全球商旅支出TOP10国家占比75.2%
中国为世界商旅支出最高的国家
2017年全球商旅支出TOP10国家占全球商旅支出的75.2%。其中，2017年中国商旅支出为3465亿美元，增速达9.0%，继 2016年之后，再次成为世界商旅支出最高的国家。此外，在世界商旅支出排名前10的国家中，传统高商旅支出的美国、德 国、日本等发达国家增速逐渐放缓，中国、印度等发展中国家商旅支出呈现高速增长。根据GBTA预测，印度、印度尼西 亚是未来5年商旅支出最快的国家，复合增长率分别达到11.3%，8.7%，未来发展中国家将成为商旅市场增长的主要动 力。
2017年达1.33万亿美元，商旅消费增速高于世界GDP增
根据全球商务旅行协会（GBTA）数据，近年来，全球商旅消费规模持续增长，2017年全球商旅消费支出达1.33万亿美元。 随着全球GDP的持续增长，全球经济稳步增加，将带动全球企业及个人的收入和消费，同时也将给予商旅出行行业更多的 发展和机会。根据GBTA预测，未来三年，世界商旅支出复合增长率达到5.6%，至2020年商旅支出规模将达到1.56万亿美 元。