中国中药市场

2016年中国中药行业发展现状分析及市场空间预测【图】2016年06月20日 14:58字号:T|T中医在“治未病”上有明显的优势，行业潜在的增长空间大。

中医强调整体观、辨证论治，认为疾病产生的原因是阴阳平衡受到破坏，应从整体的角度对疾病进行治疗和预防。

中药即按中医理论的用药，为中国传统中医特有药物。

中药以中医的脏腑经脉理论为核心，以君臣佐使为配伍原则，辅以四气五味、升降沉浮之法；在生产工艺上，采用物理方法，尽量保留天然药材的药性，按病情需要和药性特点，将多味药物配合同用，利用药性的配伍达到治疗疾病的目的；在药物疗效上，中药的药效及治疗周期长，但是副作用小、治标治本，克服了西药副作用大和易反弹复发的缺陷。

因此，中药在预防疾病和治疗慢性疾病上有明显的优势。

据统计，2014 年我国中药行业的规模为2843.2 亿元，预计2018 年将达到5931.7 亿元，年均复合增长率为15.8%。

中医和西医的区别2010-2019年中药市场规模及预测相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国中药市场运行态势及投资战略研究报告》一、中国中药行业市场概况个体化治疗是未来趋势，中药方重启蓬勃发展之路。

19 世纪50 年代以前，中医遵从辨证论治，以可随症加减的汤剂治疗为主，药材为各道地产区的药农采、摘、挖的野生药材。

从50 年代开始，中成药以其便于携带、储存和规模化生产的优点得到重视，中药治疗逐渐演变为规范化治疗，至90 年代，中药行业追求中药现代化，中成药已经占据中药的鳌头，汤剂使用量萎缩至15%，中成药的规模化生产也推动药材实现人工规模种植。

近年来，随着国家对“大健康”产业建设的支持和人们对个体化治疗的渴望愈加强烈，汤剂的使用量将进一步上升，对药材质量的要求也会提高。

2014 年中药溯源工程开始推广和试行，药材的质量得到进一步的监控，这将促进中药行业的规范化发展。

中药行业发展趋势相比于其他医药子行业，中药具有资源优势、传统优势和“治未病”疗效优势。

中医文化源远流长，从春秋时期的《皇帝内经》到医药典籍的巅峰《本草纲目》，中药积累了丰富的研究素材和临床实践，为中药新药的研究开发提供坚实的理论基础。

中药材从《黄帝内经》记载的365 味发展至今，已达到12807 种，中成药方达5000 余种，丰富的资源和广泛的用途构成了中药的资源优势；同时，历史传统积累了大批中医的忠实使用者，随着人类崇尚自然疗法的心态日益增强和人们对中药认识的加深，中药将显示出强大的传统优势。

在疗效方面，中药在预防疾病和治疗慢性病方面优势突出，在人口老龄化和慢性病发病率逐年提升的背景下，中药将发挥不可取代的作用，需求将进一步上升：据统计，40 岁以上者，年龄每增大10 岁，对中药的认可度就提高8%；近十年我国疾病谱发生了明显的变化，高血压、糖尿病、心血管疾病、恶性肿瘤等慢性疾病的发病率提升较快，目前慢性疾病导致了45.9%的全球疾病负担，中国已达60%以上。

此外，2015 年中药利好政策频出，国家加大对中医药发展的支持力度，《中医药健康服务发展规划（2015-2020 年）》和《中药材保护与发展规划（2015-2020 年）》的发布也将推动中药行业大发展。

中药未来的发展动力优质药材资源是中药产业链的关键。

中药产业的上游是药材的种植，药材可以分为大宗药材和名贵药材。

中药产业不同于其他行业，药材的质量和等级直接关系到产品的疗效和价值。

中药轻加工、重药材，产品的价值依赖于优质药材，特别是名贵药材的可获得性。

药材资源是中药企业的重要竞争领域，能将产业链延伸至上游、掌握名贵药材等优质药材资源的企业将成为未来的领军企业。

中药的中游主要为中药饮片厂和中成药厂，其中，中药饮片的新型药物中药配方颗粒近年来异军突起，发展迅猛。

中药主要销往医院、药店和商超。

中药行业的产业链中药产业包括中草药材、中药饮片和中成药三大支柱产业。

中草药材指中医指导下应用的原生药材，部分药材具有“药食同源”的特点，可直接用于食品和保健品；中草药材经过按中医药理论、中药炮制方法加工炮制后制成中药饮片，其中，中药饮片颗粒是将中药材进一步提取和浓缩而成的单位颗粒，具有不需煎煮、卫生方便等优点；单味或多味的中药饮片精制后即为中成药，包括用中药传统制作方法制成的丸、散、膏、丹等剂型和用现代药物制剂技术制作的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等专科用药。

在三种加工药品中，中药配方颗粒毛利最高，达到70 左右，其次为中成药50%，传统饮片的毛利最低，约为30%；中成药在中药产业的份额最大，2014 年其行业规模占比为77%，其次是中药材和中药配方颗粒，占比分别为21%和2%。

中药产业的三大支柱行业中药产业链价值解析及2014 年细分行业规模占比二、中国中草药材市场现状及预测文化源远流长、药材资源丰富是中草药材发展的有力支撑。

中草药材是中药发展的源头，中国传统药学奉神农为始祖，古典药学书籍也常以“本草”命名。

中国对“本草”的研究已有两千多年的历史，积累了上千种本草文献，数千种本草药物和几乎三百种“古本草”专著，形成了中草药材独特的文化内涵，从最初《神农本草经》记载的365 种药物，到现在发现的中草药物资源已达到12807 种。

中国是世界上天然中草药资源最丰富的国家之一，有十大道地药材产区，种类繁多、蕴藏丰富。

我国十大道地药材产地分布伴随自然疗法的潮流，中草药材前景乐观。

国际对中药，尤其是植物药的需求近年呈现快速增长的势头，国际市场的植物药已达400 亿美元的份额，每年都以近20%的速度增长。

目前，全球有40 亿人使用中草药产品，占世界总人口的80%。

中国中草药2014 年的市场规模为601 亿元，同比增长27.6%，占中药市场的比例为22%；2010-2014 年中草药市场的年均复合增长率为27%，预计2015-2019 年市场规模继续稳步增长，年均复合增长率为20%。

各国/各地区对植物药需求规模2010-2019年中国中草药市场规模及预测中草药材具有道地性，最初依靠产区农民采、摘、挖野生药材，产量有限，但是药材质量好。

从20 世纪50 年代开始出现人工种植，至今，大部分的中药材已经实现规模种植化种植，然而药材质量也因此出现不同程度的下降。

按照中草药材的生长方式和生长周期，可以将其分为四大类。

其中，野生且多年生的药材多为名贵药材，其资源稀少、药效明显、价格在近年上涨趋势明显；而可以人工规模种植且生长周期为 1 年以下的药材多为大宗药材，其产量因市场行情的变化而变化，价格容易发生较大的波动。

中草药材的分类大宗药材价格波动大，成功布局种植源头的企业能保持高利润率。

大宗中草药材能实现人工规模化种植，其生长周期短，约为一年，对气候环境要求低，种植广泛，因此药材资源容易取得、价格较低。

大宗药材一般要经过多次的交易和流通，才能到达中游的生产厂商或下游的消费终端，因此流通渠道长、交易成本高、价格易波动。

供需缺口、新用途的发现、自然灾害和利好政策都可能导致药材价格上升，从而影响药企的产量和利润率。

其中，药材对外依赖大的药企因为药材价格的上升而面临较大的成本压力，而药材原料能自给自足的企业能免受价格波动的影响，维持高产出和高利润率。

大宗药材的流通名贵药材疗效好，需求刚性，市场增长空间大。

名贵药材主要有人参、石斛、三七、雪莲花、川贝母、野山参、燕窝、天麻、灵芝、何首乌、砂仁、鹿茸、麝香、冬虫夏草、阿胶等。

名贵药材的生长对气候环境的依赖性强、产地少，难以再生、生长周期长，由此造成其具有较高的稀缺性。

据《中国珍稀濒危植物名录》统计，1987 年珍稀濒危的野生中草药约150 种，1999 年已上升至上千种。

如目前最顶级的名贵药材野山参，一根市场价格为几百万元，据估计，每个名贵药材都有几十亿至几百亿不等的市场空间。

能够掌握名贵药材资源，打造高端滋补类品牌的企业是未来的行业领军者。

贵重药材的流通模式不同于大宗药材，其一般不被用做中成药的原料，而是直接加工成滋补品销往消费终端。

高端滋补品“重药材、轻加工”，药材种植和加工的显性成本普遍较低，而以这些为原料的高端滋补品品的市场价格可以增至10 倍左右，如人参生药生产的显性成本每公斤为150 元，制成人参滋补品的市场基本价位达到1500 元。

因此，未来能够掌控稀缺名贵药材，从而打造高端滋补品品牌，并且成功营销的企业，成长空间大。

中名贵药材流通模式图名贵滋补品利润空间大冬虫夏草是高海拔地区特有的珍贵野生物种，在全世界仅存于中国、不丹、印度和尼泊尔四国。

我国西藏、青海、四川、甘肃、云南海拔在3000～5000 米的高海拔地区是冬虫夏草主要产区，采集量大概占全国 80%以上。

冬虫夏草可以增强机体的免疫力，滋补肺肾，对肺癌、肝癌等有明显的抑制作用，在临床上对肺虚久咳、气喘、肺结核咯血、盗汗、肾虚腰膝酸痛、阳痿遗精、神经衰弱及化疗、放疗后的红细胞下降都有疗效，目前主要应用于肿瘤放化疗后的免疫调节及养生保健。

近年来，随着冬虫夏草的营养价值被开发，其价格逐年上升，从80 年代的1000 元/kg 增至目前的19 万元/kg，消费规模也稳步上升，预计2018年其规模达到235 亿元。

我国冬虫夏草主要产区份额2009-2018E中国冬虫夏草消费规模冬虫夏草的价格和产量变化三、中国中药饮片行业现状及预测中药饮片是指在中医药理论的指导下，根据辨证施治和调剂、制剂的需要，对“中药材”进行特殊加工炮制的制成品。

中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用，或进一步加工为中成药产品。

中药饮片的炮制技艺是中医药文化的精髓，其历史可追溯至《黄帝内经》中的记载。

炮制的方法多种多样，包括净制、切制、干热炮制、湿热炮制四大类，通过炮制，能调整中药材的四气五味、升降沉浮、增加效性、减少毒性，炮制技艺是决定中药饮片质量优劣的重要因素。

中药饮片是中医体系最早的药物形式，至今，依然是中药行业发展速度最快的领域。

2007-2013 年中药饮片的行业销售规模几乎保持着25%以上的增速，2013 年的行业收入达到1259.3 亿元；同时，中药饮片企业的数量自2011 年不断上升，目前约有981 家企业，企业利润总额也快速增长，2005-2014 年间的复合增长率达到33.8%。

中药饮片炮制的模式图2007-2013年中国中药饮片的行业销售收入规模2004-2015 年中药饮片企业数量2003-2014 年中药饮片企业利润总额中药配方颗粒又称免煎中药颗粒，是指以中药材为原料，经过炮制、提取和浓缩而成的单味颗粒，供临床配方使用。

中药配方颗粒和传统中药饮片在各方面都存在明显的区别。

在药效上，中药配方颗粒仍满足中医辨证论治、随症加减的需要，但是药效可能不及“群药共煎”的传统饮片。

在价格上，中药配方颗粒的价格相对较贵，为中药饮片的2-2.5 倍。