中国中药市场

2016年中国中药行业发展现状分析及市场空间预测【图】

2016年06月20日 14:58字号:T|T

中医在“治未病”上有明显的优势，行业潜在的增长空间大。中医强调整体观、辨证论治，认为疾病产生的原因是阴阳平衡受到破坏，应从整体的角度对疾病进行治疗和预防。中药即按中医理论的用药，为中国传统中医特有药物。中药以中医的脏腑经脉理论为核心，以君臣佐使为配伍原则，辅以四气五味、升降沉浮之法；在生产工艺上，采用物理方法，尽量保留天然药材的药性，按病情需要和药性特点，将多味药物配合同用，利用药性的配伍达到治疗疾病的目的；在药物疗效上，中药的药效及治疗周期长，但是副作用小、治标治本，克服了西药副作用大和易反弹复发的缺陷。因此，中药在预防疾病和治疗慢性疾病上有明显的优势。据统计，2014 年我国中药行业的规模为2843.2 亿元，预计2018 年将达到5931.7 亿元，年均复合增长率为15.8%。

中医和西医的区别

2010-2019年中药市场规模及预测

相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国中药市场运行态势及投资战略研究报告》

一、中国中药行业市场概况

个体化治疗是未来趋势，中药方重启蓬勃发展之路。19 世纪50 年代以前，中医遵从辨证论治，以可随症加减的汤剂治疗为主，药材为各道地产区的药农采、摘、挖的野生药材。从50 年代开始，中成药以其便于携带、储存和规模化生产的优点得到重视，中药治疗逐渐演变为规范化治疗，至90 年代，中药行业追求中药现代化，中成药已经占据中药的鳌头，汤剂使用量萎缩至15%，中成药的规模化生产也推动药材实现人工规模种植。近年来，随着国家对“大健康”产业建设的支持和人们对个体化治疗的渴望愈加强烈，汤剂的使用量将进一步上升，对药材质量的要求也会提高。2014 年中药溯源工程开始推广和试行，药材的质量得到进一步的监控，这将促进中药行业的规范化发展。

中药行业发展趋势

相比于其他医药子行业，中药具有资源优势、传统优势和“治未病”疗效优势。中医文化源远流长，从春秋时期的《皇帝内经》到医药典籍的巅峰《本草纲目》，中药积累了丰富的研究素材和临床实践，为中药新药的研究开发提供坚实的理论基础。中药材从《黄帝内经》记载的365 味发展至今，已达到12807 种，中成药方达5000 余种，丰富的资源和广泛的用途构成了中药的资源优势；同时，历史传统积累了大批中医的忠实使用者，随着人类崇尚自然疗法的心态日益增强和人们对中药认识的加深，中药将显示出强大的传统优势。在疗效方面，中药在预防疾病和治疗慢性病方面优势突出，在人口老龄化和慢性病发病率逐年提升的背景下，中药将发挥不可取代的作用，需求将进一步上升：据统计，40 岁以上者，年龄每增大10 岁，对中药的认可度就提高8%；近十年我国疾病谱发生了明显的变化，高血压、糖尿病、心血管疾病、恶性肿瘤等慢性疾病的发病率提升较快，目前慢性疾病导致了45.9%的全球疾病负担，中国已达60%以上。此外，2015 年中药利好政策频出，国家加大对中医药发展的支持力度，《中医药健康服务发展规划（2015-2020 年）》和《中药材保护与发展规划（2015-2020 年）》的发布也将推动中药行业大发展。

中药未来的发展动力

优质药材资源是中药产业链的关键。中药产业的上游是药材的种植，药材可以分为大宗药材和名贵药材。中药产业不同于其他行业，药材的质量和等级直接关系到产品的疗效和价值。中药轻加工、重药材，产品的价值依赖于优质药材，特别是名贵药材的可获得性。药材资源是中药企业的重要竞争领域，能将产业链延伸至上游、掌握名贵药材等优质药材资源的企业将成为未来的领军企业。中药的中游主要为中药饮片厂和中成药厂，其中，中药饮片的新型药物中药配方颗粒近年来异军突起，发展迅猛。中药主要销往医院、药店和商超。

中药行业的产业链

中药产业包括中草药材、中药饮片和中成药三大支柱产业。中草药材指中医指导下应用的原生药材，部分药材具有“药食同源”的特点，可直接用于食品和保健品；中草药材经过按中医药理论、中药炮制方法加工炮制后制成中药饮

片，其中，中药饮片颗粒是将中药材进一步提取和浓缩而成的单位颗粒，具有不需煎煮、卫生方便等优点；单味或多味的中药饮片精制后即为中成药，包括用中药传统制作方法制成的丸、散、膏、丹等剂型和用现代药物制剂技术制作的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等专科用药。在三种加工药品中，中药配方颗粒毛利最高，达到70 左右，其次为中成药50%，传统饮片的毛利最低，约为30%；中成药在中药产业的份额最大，2014 年其行业规模占比为77%，其次是中药材和中药配方颗粒，占比分别为21%和2%。

中药产业的三大支柱行业

中药产业链价值解析及2014 年细分行业规模占比

二、中国中草药材市场现状及预测

文化源远流长、药材资源丰富是中草药材发展的有力支撑。中草药材是中药发展的源头，中国传统药学奉神农为始祖，古典药学书籍也常以“本草”命名。中国对“本草”的研究已有两千多年的历史，积累了上千种本草文献，数千种本草药物和几乎三百种“古本草”专著，形成了中草药材独特的文化内涵，从最初《神农本草经》记载的365 种药物，到现在发现的中草药物资源已达到12807 种。中国是世界上天然中草药资源最丰富的国家之一，有十大道地药材产区，种类繁多、蕴藏丰富。

我国十大道地药材产地分布

伴随自然疗法的潮流，中草药材前景乐观。国际对中药，尤其是植物药的需求近年呈现快速增长的势头，国际市场的植物药已达400 亿美元的份额，每年都以近20%的速度增长。目前，全球有40 亿人使用中草药产品，占世界总人口的80%。中国中草药2014 年的市场规模为601 亿元，同比增长27.6%，占中药市场的比例为22%；2010-2014 年中草药市场的年均复合增长率为27%，预计2015-2019 年市场规模继续稳步增长，年均复合增长率为20%。

各国/各地区对植物药需求规模

2010-2019年中国中草药市场规模及预测

中草药材具有道地性，最初依靠产区农民采、摘、挖野生药材，产量有限，但是药材质量好。从20 世纪50 年代开始出现人工种植，至今，大部分的中药材已经实现规模种植化种植，然而药材质量也因此出现不同程度的下降。按照中草药材的生长方式和生长周期，可以将其分为四大类。其中，野生且多年生的药材多为名贵药材，其资源稀少、药效明显、价格在近年上涨趋势明显；而可以人工规模种植且生长周期为 1 年以下的药材多为大宗药材，其产量因市场行情的变化而变化，价格容易发生较大的波动。

中草药材的分类

大宗药材价格波动大，成功布局种植源头的企业能保持高利润率。大宗中草药材能实现人工规模化种植，其生长周期短，约为一年，对气候环境要求低，种植广泛，因此药材资源容易取得、价格较低。大宗药材一般要经过多次的交易和流通，才能到达中游的生产厂商或下游的消费终端，因此流通渠道长、交易成本高、价格易波动。供需缺口、新用途的发现、自然灾害和利好政策都可能导致药材价格上升，从而影响药企的产量和利润率。其中，药材对外依赖大的药企因