总管家免费版-CRM客户管理系统
客户管理人事002——快普M6整合管理平台-CRM客户关系管理系统使用说明书1.03
快普M6整合管理平台-CRM客户关系管理系统使用说明书（V2.03.100331.2000）目录前言 (3)第一章系统整体介绍 (3)1.1功能概况 (3)1.2相关操作 (6)第二章目标管理 (8)2.1 销售目标 (9)2.2 联系记录 (9)第三章市场管理 (10)3．1市场活动 (10)3.2线索管理 (11)第四章客户管理 (12)4.1全部客户 (13)4.2开放的客户 (16)4.3锁定审核 (16)4.4客户的其他分类 (17)4.5跟踪频率 (18)第五章客户跟踪 (18)5.1客户跟踪 (18)5.2联系人跟踪 (19)5.3跟据联系情况查询客户 (20)第六章营销管理 (20)6.1商机管理 (21)6.2 竞争分析 (23)6.2报价管理 (24)第七章合同订单 (24)7.1合同管理 (24)7.2销售订单 (25)第八章费用管理 (25)费用管理—费用申请 (25)第9章报表中心 (26)9.1 员工操作分析 (26)9.2 模块操作分析 (27)9.3客户变动分析 (27)9.4客户状态分析 (28)9.5销售漏斗分析 (28)9.6职员商机预测 (29)9.7客户来源分布 (29)第十章系统设置 (29)10.1基础资料 (30)10.2相关设置 (30)前言绝大多数企业只是将“客户是上帝”、“以客户为中心”作为口号而已，对客户的相关情况却一无所知。
快普认为对客户的相关信息了解得越深入，客户关系管理才可能做得越好；真正以客户为中心将所有与此客户有关的售前、售中、售后全过程的信息关联在一起，通过深入了解客户，可以帮助企业更好地发展和维系客户，制定有效的市场营销及服务策略，获得更多商机。
如何将客户和知识积累沉淀下来，真正成为公司的资产！如何将隐显知识显性化，是这个系统的真正价值！第一章系统整体介绍快普CRM客户关系管理系统是快普M6整合平台的一个子系统。
本系统包含十大主功能模块：目标管理、市场活动、线索管理、商机管理、费用管理、客户管理、客户跟踪、合同订单、报价管理、系统设置等，另外系统还设置有销售助理、报表中心、日常办公入口等辅助功能模块。
免费的CRM客户管理系统
免费的CRM客户管理系统
1、Teamface企典CRM客户管理系统
Teamface企典CRM客户管理系统功能：管客户、管订单、管库存、管销售、管团队、管商机、管合同等，多种企业管理应用场景，自由搭建。
让企业管理客户不在困难，让企业在处理与客户的关系时，能处理的更好。
让企业销售额提高不在是问题。
Teamfac 企典现在下载，还用永久免费使用，无需缴费。
2、点晴CRM客户管理系统
点晴CRM客户管理系统，一款简单好用的管理系统，功能也比较齐全，没有使用时间限制，没有人数限制，让中小型企业，让中小型企业没有后顾的使用，
3、必牛CRM客户管理系统
一款比较专门做CRM客户管理系统的供应商，功能上也是大同小异，一些小细节处理的也不错，版本方面有：免费版2人使用、收费版也比较便宜，
当然还有更多的CRM客户管理系统可以免费使用，感兴趣的可以去咨询。
客户关系管理系统试验
实验二主流CRM软件的功能模块总管家CRM一、系统介绍总管家G6-免费版CRM，带销售团队管理的客户关系管理系统，有效提升业绩，防止客户流失，适合个人和初创企业。
总管家软件，根据国际国内最先进的CRM（客户关系管理系统）理论，以客户为中心，实现客户、销售、仓库财务一体化管理。
系统采用图形导航，科学规范业务流程，即使不懂软件的人，按照提示，都能按部就班，快速上手。
二、优势特点：1）以客户管理为主线，傻瓜式设计，初次做业务的人也能跟单客户，开展业务多拿订单。
2）数据安全、稳定、自动备份；重装系统也可以恢复数据继续使用。
3）详细记录客户往来联系，提醒下次回访，按日、周、月察看联系安排。
4）查询统计客户分类、来源、每月销售排行，为销售人员开拓市场提供强有力的支持。
5）强大自定义功能，可以自定义分类，列头显示项目，顺序等，适应更多的行业需求。
6）提供了自定义打印单据，可以根据您单位送货单（销售订单等）样式，自由编辑打印模板，实现个性化需求。
三、登陆界面总管家G6系统的登陆界面是比较理性化的，用户名的输入可以用下拉框进行选择，初始登录的密码为空，后面会讲到如何添加用户名。
也可以通过界面下的“切换”按钮切换用户名，可以点击“密码”按钮用电子键盘输入密码，他人难以窃取密码，以确保系统安全，达到保护客户数据的目的。
点击“取消”按钮，可以取消登录。
而点击“咨询”按钮，可以与系统开发者网上联系，咨询使用该软件的使用方法和注意事项。
四、主要功能介绍：⑴设置帮助：设置密码、设置头像、退出软件、小数点、行业设置、右导航树、备份与恢复、清空数据、银行账户、本单位信息、用户（授权）系统的初始密码为空，进入系统的第一件事，就是修改密码，以确保数据的安全。
设置头像——用户可以根据自己的喜好，添加自己喜欢的头像，一个好的头像可以让系统使用者一个好的工作心情。
小数点的设置，可以设置账单的小数位数，特别的财务数据，需要较为规范数据输入。
功能介绍：软件功能模块展示
九天智能建站系统功能列表
系统功能模块名称功能概述
新闻系统功能模块新闻管理系统，又称为网站信息管理系统，广泛应用于
各种专业网站、政府网站、企业网站等几乎所有的网站
上，是将新闻、信息栏目和业界动态等信息集中起来发
布、管理、查询等为一体的一种网站应用程序。
无论企
业网站管理人员身处何地，只要能够上网就能对网站信
息进行更新及维护。
产品展示功能模块企业通过管理后台，根据企业产品特点进行分类，访问
者可对产品进行分类及关键词搜索。
产品更新及分类更
改完全由企业自助完成，具有明显的高效性和准确性。
使用方便，立即生效。
招聘系统功能模块管理员可以后台添加招聘职位、要求、待遇、招聘期限，
通过网络进行招聘。
网站访问者可以浏览招聘职位，应
聘相应的岗位。
计数器功能模块统计网站总访问量。
可以设置网站的初始值；可以按刷
新计数或者按ip统计。
会员系统功能模块该系统用于掌握潜在客户资料（包括姓名、性别、地址、
电话、E-MAIL等个人资料和注册者所在企业的性质、
规模、经营范围等）。
网上订单功能模块通过购物车的形式，提交订购产品，并填写相关内容。
管理员通过后台查看订单，及时收集到信息，迅速同订。
总管家人事工资管理软件产品说明书
总管家人事工资管理软件产品说明书目录一、概述 (2)1、简介 (2)2、适用对象： (2)3、系统亮点 (2)二、运行环境 (3)三、系统架构安装与卸载 (3)1、安装软件 (3)2、卸载软件： (4)四、产品功能模块 (5)1、人事模块 (5)2、工资模块 (6)3、人事附加 (7)4、辅助系统 (8)5、系统用户管理 (8)五、各版本对比 (8)六、关于总管家软件 (10)一、概述1、简介总管家人事工资管理系统(大管家通用人事工资管理系统)，企业人力资源管理的好帮手。
主要包括两个模块：人事管理和工资管理。
人事模块主要管理人员档案，调动、奖惩、考评、培训等等，全面科学管理本单位员工。
工资模块可以有效管理各个部门人员工资。
软件图形导航界面、功能强大、通用性强、操作简单、易上手，畅销十年，深得用户的好评。
2、适用对象：适用于各机关、企事业单位、工厂、学校人事和工资的管理。
3、系统亮点（1）完善的人事管理: 便捷录入，打印档案表，员工照片，支持人员档案批量导入导出；（2）人员的管理：涵盖企业人员管理的各个方面：人员调动、奖惩、培训、考评管理等等。
（3）多用户授权：系统可设定不同用户组和用户，授权使用不同功能模块，明确分工，多用户、严格的分级授权管理，企业人事工资管理更清晰；（4）超强自定义：部门机构分类设置可以自定义，人事档案中可以对文字、数字、日期进行自定义。
另外，还可以自定义设置工资套帐，自定义设置工资项目。
支持各类报表的打印。
（5）强大的查询功能：各主要模块均可快速查询，单一查询支持精确查询与模糊查询，组合查询可自由组合多重查询条件，以及按日期段察看信息等（6）工资管理:多样化的工资管理，可对计时工资、计件工资、业绩工资、工龄工资、等级工资进行管理。
另外，可以智能计算个人所得税、年终奖个税。
（7）统计分析：能对人员结构、增员减员进行分析，另外在工资管理中还可以统计年部门工资、员工个人收入汇总表、部门工资台账和个人工资台账。
企业客户管理系统使用说明
企业客户管理系统使用说明一、系统简介二、系统登录1.打开企业客户管理系统，在登录页面输入用户名和密码。
2.点击“登录”按钮，进入系统。
三、系统界面1.主界面：系统主界面显示了各个功能模块的导航菜单，用户可以根据需求选择相应功能模块。
2.客户列表界面：显示了已经录入的客户列表，用户可以通过筛选和排序功能对客户进行管理。
四、客户管理1.新增客户：点击“新增客户”按钮，在弹出的窗口中填写客户信息，将新增客户的信息保存到系统中。
3.删除客户：在客户列表界面，选中需要删除的客户，点击“删除客户”按钮，将选中的客户从系统中删除。
五、客户查询与筛选1.查询客户：在客户列表界面，点击“查询客户”按钮，在弹出的窗口中输入相关的查询条件，系统会根据条件筛选出符合条件的客户。
2.高级筛选：在客户列表界面，点击“高级筛选”按钮，在弹出的窗口中设置筛选条件，系统将根据用户设置的条件筛选客户。
六、销售数据记录1.新增销售记录：点击“新增销售记录”按钮，在弹出的窗口中选择客户和填写销售信息，将新增的销售记录保存到系统中。
3.删除销售记录：在销售记录列表界面，选中需要删除的销售记录，点击“删除销售记录”按钮，将选中的销售记录从系统中删除。
七、销售数据分析1.销售报表：点击“销售报表”按钮，系统将生成销售数据的统计报表，包括销售额、销售数量、销售额占比等信息，用户可根据需要导出报表。
2.客户分析：点击“客户分析”按钮，系统将根据客户消费金额、购买频次等指标，对客户进行分析，帮助用户了解客户的消费行为和价值。
八、系统设置2.数据备份与恢复：在系统设置界面，点击“数据备份”按钮，将系统中的数据备份到指定的位置；点击“数据恢复”按钮，将备份的数据恢复到系统中，可防止数据丢失。
九、常见问题解答十、系统退出在使用完毕后，用户可以点击系统界面右上角的“退出”按钮，安全退出系统。
十一、注意事项1.定期备份数据，以防止数据丢失。
2.保密系统登录密码，避免密码泄露。
CRM系统-客户关系管理软件
CRM系统-客户关系管理软件一、CRM系统的介绍CRM系统即客户关系管理系统，既是一种管理理念，又是一种软件技术。
CRM系统是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等自动化管理，使企业更高效地为客户提供满意、健全的服务，实现服务与客户相关的领域，如市场营销、销售、服务与技术支持等。
CRM客户关系管理系统，可向企业的销售、市场和客户服务的人员提供全面、个性化的客户资料，且可强化跟踪客户，完善客户服务，建立一系列与客户或生意伙伴之间服务，便于提高用户满意度、拥有更大的客户群体。
（图示：CRM客户关系管理系统介绍）信息技术的飞速发展，客户市场扩大，市场竞争也越来越激烈。
许多企业通过使用ERP 系统、SCM系统等信息化管理之后，强化了财务、生产、物流、产品等诸多方面功能，然而，却发现企业的营销与服务力不足。
有些企业，特别是快速发展的企业，布局全国各地，开展营销和服务，这些企业人员逐渐庞大，各项开支也逐渐增加，但不可避免，业绩提升缓慢，客户满意度下降，竞争增多，各管理层沟通困难，获取信息能力逐渐降低。
CRM客户关系管理系统力图打造富有战斗力的营销服务体系，建立以客户为中心的现代企业，以客户价值来判定市场需求。
CRM客户关系管理系统为从“产品中心” 向“客户中心”过渡的企业提供展示企业能力的竞技舞台。
基于此，各大企业早已积极使用符合自身企业的CRM 客户关系管理系统。
CRM系统拥有先进管理模式，其模块功能实施要想取得成功，需有强大的技术和工具支持。
CRM客户关系管理系统拥有客户关系管理必不可少的技术和工具集成支持平台。
CRM系统基于网络、通讯、计算机等信息技术，实现企业前台、后台不同职能部门工作内容，保障无缝连接的同时，协助管理者完成客户关系管理的两项基本任务：识别、维护有价值客户。
CRM系统由客户信息管理、销售过程自动化（SFA）、营销自动化（MA ）、客户服务与支持（CSS ）管理、客户分析（CA ）系统5大主要功能模块组成。
群策CRM：您首选的客户关系管理系统软件
群策CRM：您首选的客户关系管理系统武汉群策联动软件有限公司（以下简称为“群策联动"）成立于2009年,长期致力于客户管理软件的咨询、营销、培训、实施、服务及开发于一体的信息化服务,专业为客户提供360度全方位客户关系管理解决方案.群策联动以“专注本地成长型企业信息化服务，以信息化为企业创造价值"为己任,以B/S核心技术为依托，帮助企业建立信息化的客户关系管理机制，帮助企业管理者合理管理网络资源，旨在增加客户粘滞度和忠诚度,杜绝客户流失，藉此为客户创造长期的价值和潜在的增长，降低企业成本，增强企业市场竞争力和市场占有率.为什么选择群策CRM统一的消费者视图最大程度地协助用户完善消费者信息将联系信息、优先程度、购买记录等信息完全地保存到系统改善零售网店功能帮助零售网店独立分析销售情况,制定营销活动策略。
根据消费者习惯对网店运营进行调整大幅……提高顾客满意度通过强大的分析能力筛选优质客户并对客户的消费倾向和产品洗好进行详尽分析，预测消费者生命周期价值，提高客户忠诚度……提升销售额店铺根据细分客户群开展定制营销活动。
使零售商对单个网店，或是全部网店的营销活动都可以管理自如，提升销售的效果。
保护客户资源公司不再担心销售人员带走客户资源，系统完整记录客户信息、跟进过程，客户信息不再是销售人员的私有财产。
提升销售业绩帮助销售人员合理安排工作时间，短信邮件时时提醒，提高工作效率。
销售过程全程记录，主管可以及时发现问题，监督整个销售过程,协助销售人员签单，提升销售业绩。
降低企业成本群策CRM系统规范销售流程，让新人快速上手促进成单，降低新员工流失率。
通过对销售流程的全面管理减低企业的成本。
防止撞单群策CRM系统有效地防止多个销售人员跟进同一个客户，避免公司人力资源的浪费.同时，促进销售团队和谐发展。
电脑、手机、平板都可使用无论是在路上、在车上或是在家里，只要能上网,客户信息随时查阅,不受时间和地域的限制，让客户随您而动。
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ZohoCRM免费版是国际知名CRM软件，永久免费支持3用户，功能涵盖线索、商机、客户、任务等管理，无隐性成本，适合小微企业和初创公司。
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1、线索管理
全面管理销售线索，保持高效沟通和持续跟进，将其成功转化为客户。
2、商机管理
轻松把控所有商机以及商机的每一个阶段，摸索适合自身业务的销售流程。
3、客户管理
记录所有客户及联系人的详细信息，更好地了解客户。
（引申阅读：CRM如何进行潜在客户管理?）
4、联系人管理
与每一位联系人紧密互动，建立持久的客户关系。
5、工作流自动化
自动处理日常任务，为销售人员节省时间去做更有价值的工作。
......
综上所述，Zoho CRM免费版真正永久免费的CRM软件，适合那些预算不够充足的企业和个人用户使用。
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CRM系统操作手册
北京络捷斯特科技发展有限公司客户关系管理系统操作手册拟制：日期：审核：日期：审核：日期：批准：日期：修订记录目录1目录 (2)2引言 (4)2.1编写目的 (4)3通用功能概述 (4)3.1系统登录和界面介绍 (4)3.2通用界面和操作 (7)3.3我的工作台 (11)3.3.1日记 (11)4基础信息管理 (12)4.1潜在客户信息管理 (12)4.1.1基本信息管理 (12)4.1.2转换功能 (13)4.2客户信息管理 (14)4.2.1基本信息管理 (14)4.3联系人信息管理 (15)4.3.1基本信息管理 (15)4.4文档管理 (16)4.4.1文件夹管理 (16)4.4.2文件管理 (17)4.5业务机会管理 (19)4.5.1基本信息管理 (19)4.6产品管理 (20)4.6.1基本信息管理 (20)4.7合同信息管理 (21)4.7.1基本信息管理 (21)4.8市场活动管理 (21)4.8.1基本信息管理 (21)4.9解决方案管理 (22)4.9.1基本信息管理 (22)4.10个案管理 (23)4.10.1基本信息管理 (23)4.11意见管理 (24)4.11.1基本信息管理 (24)4.12任务管理 (25)4.12.1基本信息管理 (25)5CRM报表 (25)5.1CRM分析报表 (25)5.1.1第一部分全面分析 (26)5.1.2第二部分统计分析 (27)5.2CRM报表查询 (34)1 引言1.1编写目的本操作手册主要是从系统功能、需求方面进行描述，阐述功能结构及其预期的输入和输出。
本文档的预期读者是客户关系管理系统的设计人员、测试人员、验收人员、操作人员等等。
2 通用功能概述这一节将对系统通用的功能进行的阐述，主要内容包括系统登录界面介绍、通用界面和操作介绍以及对“我的工作台”部分内容的介绍。
2.1系统登录和界面介绍用户打开IE，输入地址进入Logis物流教学管理平台系统首页。
客户关系管理应用(教案)-顾明主编
客户关系管理应用（教案）教学班级：16级商贸班任课教师: 徐婷婷（经营管理系）教学时间：2017年秋季学期云南省贸易经济学校项目1 初识CRM知识目标：了解手工条件下客户关系管理的不足，了解在线客户关系管理的优势；掌握客户关系管理的内涵,掌握CRM软件的主要功能。
能力目标：能够使用网络百科学习新知识，能够操作XTools网上CRM系统素质目标：培养强烈的集体荣誉感、客户至上的服务理念。
项目重点:客户关系管理的内涵、CRM系统的操作。
项目难点:正确理解客户关系管理的内涵。
任务一探寻身边的客户关系管理任务分析：百度搜索简单方便，知名度高，但百度默认的搜索是网页搜索，为了节约时间，寻找定义性信息最好的方法是直接登录百度百科,然后进行相关搜索.为了确保搜索信息的准确可靠，我们可以利用其他的网络百科，如维基百科、互动百科等，对相关信息进行验证.同样,在使用百度的其他搜索产品时,我们也可以用搜狗等搜索引擎来验证信息的可靠性。
与使用CRM软件进行客户关系管理相比，手工条件下的客户关系管理更贴近生活、更容易理解，当然，手工条件下的客户关系管理也存在一些不足。
任务实施：步骤一百度客户关系管理打开浏览器，登录百度百科（http：//baike.baidu。
com）搜索框内输入客户关系管理，单击回车键客户关系管理的概念步骤二了解手工条件下的客户关系管理朴素的客户关系管理思想在我国的经济文化发展史上由来已久，在企业的生产经营过程中，通过手工利用卡片、记事簿、号码本等形式，收集、整理、使用客户资料,这样的客户关系管理实践早在20世纪90年代美国加特纳集团提出客户关系管理概念之前就已开始。
步骤三分析手工条件下的客户关系管理的不足企业对新客户的服务企业对老客户的服务企业管理人员对全局的把握任务二接触现代客户关系管理任务分析：正确理解客户关系管理是从事CRM相关工作的基础，尽管人们对客户关系管理的理解有很多不同，但这些理解基本上可以分成三大类:人们首先把客户关系管理理解为一套客户关系管理软件系统，同时客户关系管理也是商业模式、管理理念.随着网络技术的发展,在线CRM系统的推出，企业只要花费相对便宜的租借费用就可以轻松地开展客户关系管理业务.任务实施：步骤一把客户关系管理理解为一套客户关系管理软件系统CRM作为一个IT（信息技术）产业术语,在不同的场合,有不同的解释。
总管家免费版-CRM客户管理系统
总管家免费版—CRM客户关系管理系统目录一、简介 (2)二、适用对象 (2)三、产品特点 (2)1、安全，稳定。
(2)2、完善的业务流程。
(3)3、强大的自定义的功能。
(3)4、丰富的营销工具。
(3)5、可以添加附件。
(3)四、功能展示 (3)客户资料管理 (3)跟单联系 (3)销售订单管理 (3)仓库管理（可选） (4)财务管理（可选） (4)其他功能 (4)一、简介总管家免费版是一款面向个人（业务员、销售员、个体工商户）的永久免费的CRM客户关系管理系统。
软件功能包括：客户资料管理，客户跟进管理（跟单联系记录，客户拜访，客情维护），销售订单管理，工作提醒等功能。
业务员将客户资料录入或者EXCEL导入到系统，就能够实时掌控客户跟进的最新情况。
二、适用对象总管家免费版针对个人，适合销售员、业务员、个体工商户使用，帮助个人管理客户资料、跟单商务联系，提升销售业绩。
三、产品特点1、安全，稳定。
数据能够自动备份和恢复，避免数据流失。
2、完善的业务流程。
业务员从挖掘客户资源、建立客户资料、跟单联系，最终成交客户，业务流程无缝对接。
3、强大的自定义的功能。
系统能根据行业的不同需求自定义客户分类、仓库产品分类。
自定义调整客户资料列头显示的内容、顺序、宽度等。
并且能够自定义打印单据（销售单、送货单），满足个性化需求。
4、丰富的营销工具。
手机短信，保持与客户的实时通讯，促进订单的成交。
更拥有销售技巧，客户资源的管理。
5、可以添加附件。
支持各种格式excel、word、pdf和各种图片。
四、功能展示客户资料管理客户信息录入，自定义客户分类，自定义列头显示，客户生日提醒，统计查询功能，支持EXCEL导入导出。
跟单联系记录跟单联系内容，回访时间设定，销售预警提醒。
销售订单管理销售单，报价单，自定义打印单据。
仓库管理（可选）产品档案和库存管理，销售应发货提醒，产品调拨，仓库分类，出库单、入库单管理，入库应付款，支持EXCEL批量导入导出。
客户关系管理系统操作手册
客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。
中国Siebel CRM系统的客户投诉跟踪软件
中国Siebel CRM系统的客户投诉跟踪软件随着企业竞争日趋激烈，客户投诉管理变得越发重要。
中国Siebel CRM系统作为一款领先的CRM解决方案，为企业提供了强大的客户投诉跟踪软件。
本文将探讨中国Siebel CRM系统的客户投诉跟踪软件的功能和优势。
一、客户投诉的重要性客户投诉是企业经营过程中不可忽视的一环。
合理处理客户投诉能够有效改善产品或服务的质量，增强客户的忠诚度，提升企业形象。
而中国Siebel CRM系统的客户投诉跟踪软件则为企业提供了一种高效的方式来管理和解决客户投诉。
二、中国Siebel CRM系统的客户投诉跟踪软件功能介绍1.投诉记录中国Siebel CRM系统的客户投诉跟踪软件可以帮助企业全面记录客户投诉的相关信息，包括投诉日期、投诉内容、投诉途径等。
通过这些详细的记录，企业可以准确了解每个投诉案件的具体情况，为后续处理提供依据。
2.投诉分类该软件还可以将客户投诉按照不同的分类标准进行归类，如产品问题、服务投诉、配送问题等。
这样一来，企业可以更加系统地分析和处理不同类型的投诉，提高工作效率。
3.投诉分析中国Siebel CRM系统的客户投诉跟踪软件通过数据分析功能，帮助企业深入了解客户投诉的原因和趋势。
通过对投诉数据的分析，企业可以及时发现产品或服务的问题，并采取相应的改进措施。
4.工单管理该软件还提供了工单管理功能，即可以帮助企业将投诉案件分配给相应的处理人员，并跟踪处理进展。
这样一来，企业可以提高客户投诉的响应速度，加快问题的解决。
5.报表生成中国Siebel CRM系统的客户投诉跟踪软件具备强大的报表生成功能。
企业可以根据需要，灵活生成各类投诉报表，对投诉案件的处理情况进行监控和评估。
三、中国Siebel CRM系统的客户投诉跟踪软件的优势1.集成性中国Siebel CRM系统的客户投诉跟踪软件与CRM系统紧密集成，能够与企业现有的客户信息、销售数据等进行无缝对接。
10款最好用的免费CRM推荐
10款最好用的免费CRM推荐展开全文而开源软件则为用户提供了无限且功能齐全的 CRM 工具。
唯一的要求就是你的公司需要有人了解如何安装并调试 CRM 软件。
当然，有鉴于此，开源 CRM 软件具有极大的个性化设置空间，这也是一大优点。
大部分开源 CRM 软件公司还提供预先设置好的版本或安装包以及技术支持以供出售。
1.InsigutlyInsightly 在自己的主页上宣称是“最好的在线小企业用CRM 软件”。
我并没有证据去证实这种说法，但我可以告诉你们的是，他们确实做出了一款很棒的免费软件，网站也非常棒。
Insightly 可供两名用户免费使用，可免费保存2500条记录（包括联系人信息或笔记等任何存储项目），存储空间为200 MB，最多可设置10个自定义区域。
在免费增值模式下还推出了几项新功能，包括进阶报告和每天10封电子邮件。
升级费用为每位用户每月12美元，升级后可保存25000条记录，存储空间扩大为1 GB。
真正让 Insightly 与众不同的功能是其内建的电子邮件营销系统。
在免费增值模式下，电子邮件营销系统受到了很大限制，但这也不是什么大问题，因为小企业可能也不具备进行电子邮件营销所需的带宽。
不过，当你的企业规模扩大时，你就不用再额外购买一套软件系统用来发邮件，相当于 Insightly 帮你节约了开支。
按照官方主页上的说法，Insightly 非常适合于小企业使用。
对很多小企业来说，两个用户已经足够了。
不过很多评论都认为 Insightly 对于大一些的企业来说并不理想，主要是因为它的功能不足以应对更大规模企业的需求。
人们常提到的一点就是它的电子邮件整合缺少了很多用户功能，而这些功能在其他CRM 平台上则是标配。
另外值得一提的是，Insightly 只通过在线社区提供技术支持。
2.Really Simple SystemsReally Simple Systems 自称是最好的小企业CRM 软件系统。
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总管家免费版—CRM客户关系管理系统
目录
一、简介 (2)
二、适用对象 (2)
三、产品特点 (2)
1、安全，稳定。
(2)
2、完善的业务流程。
(3)
3、强大的自定义的功能。
(3)
4、丰富的营销工具。
(3)
5、可以添加附件。
(3)
四、功能展示 (3)
客户资料管理 (3)
跟单联系 (3)
销售订单管理 (3)
仓库管理（可选） (4)
财务管理（可选） (4)
其他功能 (4)
一、简介
总管家免费版是一款面向个人（业务员、销售员、个体工商户）的永久免费的CRM客户关系管理系统。
软件功能包括：客户资料管理，客户跟进管理（跟单联系记录，客户拜访，客情维护），销售订单管理，工作提醒等功能。
业务员将客户资料录入或者EXCEL导入到系统，就能够实时掌控客户跟进的最新情况。
二、适用对象
总管家免费版针对个人，适合销售员、业务员、个体工商户使用，帮助个人管理客户资料、跟单商务联系，提升销售业绩。
三、产品特点
1、安全，稳定。
数据能够自动备份和恢复，避免数据流失。
2、完善的业务流程。
业务员从挖掘客户资源、建立客户资料、跟单联系，最终成交客户，业务流程无缝对接。
3、强大的自定义的功能。
系统能根据行业的不同需求自定义客户分类、仓库产品分类。
自定义调整客户资料列头显示的内容、顺序、宽度等。
并且能够自定义打印单据（销售单、送货单），满足个性化需求。
4、丰富的营销工具。
手机短信，保持与客户的实时通讯，促进订单的成交。
更拥有销售技巧，客户资源的管理。
5、可以添加附件。
支持各种格式excel、word、pdf和各种图片。
四、功能展示
客户资料管理
客户信息录入，自定义客户分类，自定义列头显示，客户生日提醒，统计查询功能，支持EXCEL导入导出。
跟单联系
记录跟单联系内容，回访时间设定，销售预警提醒。
销售订单管理
销售单，报价单，自定义打印单据。
仓库管理（可选）
产品档案和库存管理，销售应发货提醒，产品调拨，仓库分类，出库单、入库单管理，入库应付款，支持EXCEL批量导入导出。
财务管理（可选）
销售应收款，现金银行账户管理，预存货款，入库付款管理，其他收支明细，财务分析。
其他功能
手机短信，往来邮件，来客宝，商学院，数据备份和恢复。