国际国内花卉产业发展形势及云南花卉产业发展优劣势

背景材料

一、全球花卉发展格局

（一）全球花卉生产格局

90年代以前，世界花卉的生产主要集中在欧美及日本等经济发达的国家和地区。90年代以后，随着发展中国家经济的发展，在国内花卉需求扩大的同时，新兴的花卉生产国在花卉国际贸易中的优势逐步得到体现，而发达国家由于其国内土地和劳动力成本过高、能源紧张、环保压力等原因，逐步将花卉生产转移至气候条件优越、自然资源丰富、土地和劳动力等生产成本相对较低、交通运输方便的国家和地区，从而形成了三大新兴切花主产区：一是中南美洲地区以哥伦比亚、巴西、和厄瓜多尔为代表；二是非洲地区以肯尼亚、津巴布韦和埃塞俄比亚为代表；三是亚洲以中国、印度、泰国、马来西亚和越南为代表。

根据国际园艺生产者协会（AIPH）和国际花卉贸易联盟（Union Fleurs）发布的《2009年国际花卉植物统计报告》（该报告主要基于对全球50多个主要花卉生产国家的统计），2008年全球花卉生产总面积超过134万公顷，总产值约380亿欧元。其中鲜切花和盆栽植物栽培面积54.7万公顷，产值约250亿欧元，绿化苗木75.2万公顷，产值约130亿欧元；种球3.8万公顷，产值约10亿

欧元。亚洲地区是全球最大花卉栽培区，总栽培面积达84万公顷，其后依次是北美洲24万公顷和欧洲20万公顷。

鲜切花和盆栽植物对全球花卉产业总产值的贡献率超过50％，其发展水平直接代表了某一地区或国家的花卉产业发展总体水平。亚洲地区是世界鲜切花和盆栽植物栽培面积最大的地区，2008年总栽培面积达41.2万公顷，其次为欧洲5.6万公顷，中/南美洲4.8万公顷，北美洲2万公顷，非洲6200公顷，中东地区3970公顷。鲜花和盆栽栽培面积排名前十位的国家依次是中国297，302公顷，印度65,000公顷，墨西哥21,129公顷，日本20，059公顷，美国19,405公顷，巴西10,285公顷，泰国8,320公顷，意大利7,976公顷,德国7,640公顷，荷兰7,628公顷。（各地区花卉栽培面积分布比例详见下图）

从产值来看，欧洲位居全球之首，2008年花卉和盆栽植物总产值为113亿欧元，其次为亚洲和大洋洲地区69亿欧元，北美洲40亿欧元，中南美洲14亿欧元，非洲6亿欧元，中东地区2亿欧元。（各地区鲜切花和盆栽植物产值所占比重详见下图）

从产出效益来看，2008年全球花卉和盆栽植物单位面积平均产值为4.46万欧元，其中欧洲最高，每公顷平均产值达20.04万欧元，亚洲和大洋洲最低为1.67万欧元。中间依次是北美洲19.66万欧元，非洲9.58万欧元，中东地区5.53万欧元，中南美洲2.87万欧元。国别方面，荷兰和加拿大的单位面积产值最高，每公顷平均产值在50万欧元以上；其次为美国、日本、德国、意大利等国家，每公顷产值在15万欧元以上；再次为肯尼亚、埃塞俄比亚、以色列和哥伦比亚等国，产值在10万欧元以上；

而位居栽培面积前三位的中国、印度和墨西哥等发展中国

家的单位面积产值则普遍不高，每公顷的平均产值在3万

欧元左右。

综合上述分析，中国和亚洲虽然在栽培面积上是全球

最大的，但由于在科研、栽培技术、流通和消费水平上与

发达国家还有很大差距，花卉产业发展水平无论是与传统

花卉发达国家如荷兰、美国、日本等相比，还是与新兴的

花卉发展国家如肯尼亚、埃塞俄比亚和哥伦比亚相比都还

有很大一段差距，未来提高的空间和发展的潜力都非常大。

（二）全球花卉消费格局

20世纪50年代初，世界花卉的贸易额不足30亿美元，

1985年增加到150亿美元，1990年为305亿美元，1992年上升到1000亿美元，此后每年均保持6－10％的速度增长，到目前，世界花卉贸易总额已超过2000亿美元。其中鲜切花占主体，超过总贸易量的50%；盆栽植物和园林绿化苗木由于受运输和进口检疫规定等方面的影响，消费具有靠近产地的特点。

花卉消费与经济发展程度有着直接的关系，在经济相对发达的三大地区：欧洲、北美和亚洲的日本形成了三个主要花卉消费中心。据统计，2008年在全球花卉贸易中，欧洲占44％，北美占21％，日本占15％。具体来说，美国、德国和日本是世界花卉消费量最大的三个国家：2008年美国花卉市场零售额为201亿美元，德国120亿美元、日本逾100亿美元。

欧洲市场（主要是德国、荷兰、法国、英国、意大利、西班牙、丹麦、比利时、瑞士等国）主要为荷兰所主导，2008年该国花卉出口总额64亿欧元（其中，鲜切花32.4亿欧元，盆花18.5亿欧元，繁殖材料和种球8.3亿欧元，苗木4.7亿欧元），其中90％销往欧洲各国（资料来源：荷兰花卉委员会）。肯尼亚是欧洲市场除荷兰之外最大的切花来源国，在欧盟市场销售的切花约有38％来自该国，其次为哥伦比亚17％和以色列16％。肯尼亚2008年的切花出

口额430亿肯尼亚先令（约折合6亿美元），近70％的产品销往荷兰，再经荷兰转口销往世界各地，其余销往英国、德国、法国及北欧的挪威、瑞典等国。（数据来源：肯尼亚花卉委员会）

北美市场的盆花、观叶植物和绿化苗木主要依赖本国生产，鲜切花约60％以上依赖进口，产品主要来自南美的哥伦比亚、厄瓜多尔、荷兰、哥斯达黎加和墨西哥等国。以美国为例，2008年美国进口花卉总额中61％来自哥伦比亚，17％来自厄瓜多尔，8％来自荷兰，哥斯达黎加和墨西哥非常占4％和3％。

亚太地区，日本是最大的花卉消费市场，其市场容量在100亿美元左右；其次是东南亚的泰国、新加坡、马来西亚等国和中国的香港、澳门和台湾地区，市场容量在50亿美元以上；澳大利亚市场近几年来迅速崛起，市场容量已不低于20亿美元；此外，中东各国凭借巨额的石油美元，消费日趋巨大；中国由于其高速的经济增长和巨大的人口数量，成为亚洲最具发展潜力的花卉消费市场。上述市场中，日本和澳大利亚市场对花卉的品质要求最高，其他国家和地区的要求则相对较低。

日本市场鲜切花是其最主要的花卉消费产品。根据日本官方统计，2007年日本共消费鲜切花58亿枝，批发贸